XX有限公司公司級項目管理解決方案新中大軟件股份有限公司致謝一方面，非常感謝貴公司對新中大的信任！XX公司是典型的項目型制造公司，其涉及的關鍵業務過程是以項目協議為主線，按項目協議安排銷售應標、研發、設計、采購、生產、安裝調式、培訓實行等經營活動的公司。“以項目管理為主線、以公司級項目管理為目的”的信息化方案是新中大公司的核心優勢所在。新中大公司非常榮幸的參與協助XX公司的信息化建設工作，運用新中大數年在項目型制造公司的行業經驗、強大的研發能力以及規范的實行服務，協助XX公司打造“以公司級項目管理”為核心的全業務過程電子商務平臺，重要建設內容涉及：建立以公司級項目管理為核心的全業務過程管理系統建立以項目績效管理為重點的人力資源管理系統建立以快速服務響應為重點的客戶服務管理系統建立面向項目型公司的知識管理與協同辦公系統我們的目的是充足運用XX公司的現有優秀經營管理基礎，通過信息化建設幫助公司實現“公司級項目管理”，并通過應用電子商務技術進行公司資源優化，打造區別于國內外競爭對手的運營戰略和新競爭優勢。新中大承諾，在本次XX公司信息化建設過程中，新中大將本著互利雙贏的基本原則，將系統使用者的利益與系統提供者的責任一致起來，建立與XX公司的長期戰略合作。感謝XX公司對新中大公司的大力支持，新中大公司將不遺余力的為貴公司信息化建設提供最佳的服務。目錄第一章項目型制造公司的管理新定位 51.1制造業的現狀及發展趨勢 51.2裝備制造業基本背景分析 61.3項目型制造公司管理的核心主題 101.4公司級項目管理是項目型制造公司的必然規定 121.5公司級項目管理的實行前提 13第二章公司級項目管理信息化的總體構架 152.1建設總體目的 152.1.1建立以項目為主線的全公司流程管理系統 152.1.2建立以項目績效管理為重點的人力資源管理系統 162.1.3建立以快速服務響應為重點的售后服務平臺 162.1.4建立以協同事務與知識管理為特點的協同辦公平臺 162.2總體構架設計 162.2.1應用架構設計 162.2.2應用部署設計 182.2.3平臺及功能模塊設計 19第三章公司級項目管理的實現 203.1面向公司級項目管理的組織結構模型 203.1.1國內外重要的項目組織模型 203.1.2各項目組織模型比較分析 233.2面向公司級項目管理的業務過程實現 243.2.1項目接單過程管理 243.2.2項目協議進度管理 263.2.3項目生產過程管理 283.2.4項目實行過程管理 313.2.5項目成本與損益管理 323.3以項目績效考核為重點的人力資源管理 333.4以快速服務響應為重點的售后服務系統 363.5建立面向項目型公司的知識管理與協同辦公系統 41文檔管理 43知識模型 44知識類別 44知識庫管理 44知識搜索 44第四章聯盟體電子商務平臺的關鍵技術 454.1公司內部信息交互技術 454.1.1UP柔性化平臺技術實現應用集成 454.1.2UIP萬向接口技術實現數據集成 474.2聯盟體內部信息交互技術 494.3聯盟體互動技術 514.4公司業務集成技術 524.5多項目協同管理技術 54第五章公司信息化實行策略 565.1實行總體原則 565.2項目實行計劃 575.3實行組織 585.3.1項目組重要成員介紹 595.3.2項目組成員分工 605.4項目管理 625.4.1研發項目管理 625.4.2實行項目管理 63第六章公司信息化方案評估 656.1風險評估 656.2技術可行性 676.3經濟效益可行性 686.4社會效益的可行性評估 69

第一章項目型制造公司的管理新定位1.1制造業的現狀及發展趨勢過去的2023，制造業不管是在生產模式和制造技術方面都發生了主線性的改變，不僅從傳統大量生產方式向精益生產、計算機集成制造、靈敏制造、全球制造和分散網絡化制造轉變，并且出現了超精密、超高速、激光加工、納米技術、快速原型、快速制模等一系列新的工藝過程和設備。這種變化趨勢仍將連續不斷和加速進行。21世紀，制造業仍將是發明物質財富的重要產業，它與新興產業的互相滲透將進一步推動經濟的高速增長。由美國國家科學出版社出版的“2023年制造業的遠景預測”（VisionaryManufacturingChallengesfor2023）報告，其研究結果表白，專家們對2023后制造業的發展前景見解基本上相同。一致認為，以下幾點是對未來制造業發展有重大影響的技術、政策和經濟的因素：1)由通信技術的發展和知識共享，增強了競爭的氣氛，公司必須對市場作出快速響應，駕馭和適應不斷變化的市場環境；2)在許多工業發達的國家中，挑剔的客戶對大量生產的產品不感愛好，規定大量定制產品，以滿足他們對產品個性化的規定；3)不僅是新產品，制造公司全方位的發明力和創新能力將是最重要的競爭優勢，質量和價格因素將退居次要地位。創新過程及其技術的發展將改變制造業的活動范圍和內容；4)環境保護實質上是由于人口增長和工業經濟出現而引起的全球生態系統惡化，已經嚴重影響人類的生存和生活水準的進一步提高，各國政府將聯合制定更加嚴格的有關國際法規；5)如何有效和迅速獲得和應用加速制造過程決策、促進創新和快速響應市場的各種信息和知識，將成為公司成敗的關鍵；6)壟斷石油、化工和鋼鐵生產的時代已經成為過去，新的、有競爭性的生產資源（涉及純熟勞動力）將分布在世界各地，不再集中在某個地區，這將成為促使制造公司組織變革的一個關鍵因素。資料來源：《2023年制造業的遠景預測》從上述的研究結果我們可以看出，信息技術日益在制造業獲得廣泛而進一步應用已經是必然趨勢，如何運用信息化來改造我們的制造業，特別是用管理信息化來提高我們制造業的核心競爭力，已經是傳統制造業向先進制造業進行產業升級的必然規定。1.2裝備制造業基本背景分析裝備制造業是為國民經濟各部門簡樸再生產和擴大再生產提供技術裝備的各制造工業的總稱，其產品范圍涉及機械工業(含航空、航天、船舶和兵器等制造行業)和電子工業中的投資類產品。按照裝備功能和重要性，裝備制造業重要涉及以下三方面內容：

一是重大的先進的基礎機械,即制造裝備的裝備工作“母機”，重要涉及數控機床(NC)、柔性制造單元(FMC)、柔性制造系統(FMS)、計算機集成制造系統(CIMS)、工業機器人、大規模集成電路及電子制造設備等等；

二是重要的機械、電子基礎件，重要是先進的液壓、氣動、軸承、密封、模具、刀具、低壓電器、微電子和電力電子器件、儀器儀表及自動化控制系統等等；三是國民經濟各部門(涉及農業、能源、交通、原材料、醫療衛生、環保等)科學技術、軍工生產所需的重大成套技術裝備，如礦產資源的井采及露天開采設備，大型火電、水電、核電成套設備，超高壓交、直流輸變電成套設備，石油化工、煤化工、鹽化工成套設備,黑色和有色金屬冶煉軋制成套設備，民用飛機、高速鐵路、地鐵及城市軌道車、汽車、船舶等先進交通運送設備，污水、垃圾及大型煙道氣凈化解決等大型環保設備，大江大河治理、隧道挖掘和盾構、大型輸水輸氣等大型工程所需重要成套設備，先進合用的農業機械及現代設施農業成套設備，大型科學儀器和醫療設備，先進大型的軍事裝備，通信、航管及航空航天裝備，先進的印刷設備等等。裝備制造業重要具有以下特點：

(1)裝備制造業范圍廣，門類多，技術含量高，與其他的產業關聯度大，帶動性強。

裝備制造業不僅涉及到機械加工業，還涉及到材料、電子和機械零配件加工等配套行業。裝備制造業的發展將帶動一大批相關產業的發展。裝備制造業可認為各行業提供現代化設備，從農業生產的機械化到國防使用的武器裝備，各行各業都離不開裝備制造業；

(2)裝備制造業是高就業、節省能(資)源、高附加值產業

裝備制造業雖為技術密集和資本密集工業，但它不同于流程工業，它是組裝式工業，同時具有勞動密集性質，有較大的就業容量，可以提供大量就業機會。裝備制造業不僅直接吸納大量勞動力，同時裝備制造業前后關聯度較高，對裝備制造業投入也可帶動其它工業的發展，增長相關工業的就業人數。解決就業問題，緩解就業壓力，對保持社會安定團結具有至關重要的作用。

在資源日趨緊張，環保規定日趨嚴格的情況下，各國都致力于優化產業結構，發展省能源和省資源的高技術密集型和高附加價值型產業。裝備制造業作為技術密集工業，萬元產值消耗的能源和資源在重工業中是最低的。

裝備制造業是技術密集產業，產品技術含量高，附加價值大。隨著裝備制造業不斷吸納高新技術，以及信息技術、軟件技術和先進制造技術在裝備制造業中的普及應用，技術裝備日趨軟件化，先進的裝備制造業將有更多的產業及其產業進入高技術產業范疇。

(3)裝備制造業是事關國家經濟安全及綜合國力的戰略性產業

裝備制造業的發展水平反映出一個國家在科學技術、工藝設計、材料、加工制造等方面的綜合配套能力。特別是一些技術難度大、成套性強，需跨行業配套制造的重大技術裝備制造能力，反映了一個國家的經濟和技術實力。因此，裝備制造業的發展有助于提高國民經濟各行各業的技術水平和勞動生產率，從而提高國家競爭力。許多工業化國家，在工業化成熟階段都把裝備制造業作為主導產業。(4)裝備制造業呈現出全球化的發展現狀

由于現代技術革命與高新技術的出現和信息網絡技術的廣泛運用，裝備制造業所涉及的概念和領域正逐漸發生著巨大的轉變和整合，裝備制造業的技術研究、開發、生產以及銷售的全球化合作日趨加強，裝備制造業呈現出全球化的發展現狀。世界裝備制造業正在加速向中國轉移：

2023年以來，隨著世界經濟減速，跨國制造業公司利潤大幅度滑坡，各大公司都在重新尋找成本最低的制造基地。擁有巨大市場、豐富便宜勞動力、上百萬有才華工程師和良好基礎設施的中國已經成為跨國制造業公司投資的首選，許多外國廠商相繼將生產據點移往中國。

2023年7月，松下電器公司停止在美國肯塔基州生產微波爐，將其生產基地集中到了上海。8月，東芝公司宣布停止在日本國內生產電視顯像管，把包含數字電視在內的電視機生產線所有轉移到中國，至此，日本重要彩電制造商松下電器、東芝、三洋電機、三菱電視4個公司都已將彩電生產的重要基地移至中國。此外，日本的其他家電產品如錄像機、復印機、空調、CD、單放機、DVD等也重要由日本在中國的工廠生產。據記錄，中國在世界出口額中的比例，1990年局限性2%，2023年上升為4%，2023年進一步提高至6.5%。目前，中國已經成為多數家電產品世界最大制造基地。

假如說前一時期跨國公司向中國的國際產業轉移重要集中于消費品制造業、輕型制造業或一般制造業的話，那么，自2023年起，資本品制造業、重型制造業或裝備制造業將成為跨國公司新一輪向中國的國際產業轉移的重點。2023年，豐田、日產分別與一汽、二汽簽署了全面的合資合作協議，受“廣本汽車”示范引導，本田、豐田、尼桑都陸續將不少生產廠搬到廣州，由此廣州也許不久形成一個上千億元產值的汽車產業。同時，一些跨國公司已開始把集成電路、計算機和通信等高科技產品的生產基地逐步轉移中國。例如，菲利浦已投資15億美元建立了芯片生產廠；由幾家大公司聯合投資62億美元設立的芯片生產基地??中芯國際，首批芯片已于2023年終前后下線。此外，新惠普、東芝、夏普、三星等國。

據記錄，2023年，我國全國規模以上工業完畢增長值初次突破3萬億元，達31482億元，比上年增長12.6%，增速比上年加快2.7個百分點，成為1997年以來增長最快的一年。2023年，在40個工業行業大類中，電子及通信設備制造業、交通運送設備制造業、化學工業、電氣機械及器材制造業、紡織工業、普通機械制造業以及冶金工業等7個行業，對全國工業增長的奉獻率達58.5%，拉動增長7.4個百分點。而以上7大類行業正是跨國制造業公司直接投資最為集中的行業，兩者之間具有高度的相關性。中國是發展中大國，工業化進程還沒有完畢，急需大量的裝備產品，加之人口眾多，發展經濟必須考慮擴大就業的問題。實現經濟增長方式轉變的當務之急是通過裝備制造業的保障來推動傳統產業的優化升級。因此，大力發展裝備制造業是必然選擇。

為解決我國裝備工業的問題，國家“十一五”規劃明確提出“要大力振興裝備制造業”，明確了發展方向和重點。黨和國家領導人近幾年多次發言都提及要加快發展裝備制造業，為我國裝備制造業發明了良好的發展環境。世界裝備制造業的發展重要動向：

由于現代技術革命，特別是信息技術革命的發展，世界制造業發生了重大的變化，導致了制造業的全球化趨勢不斷加強，全球化戰略已是指導各跨國制造公司搶占世界市場的首選戰略，并向集群化、信息化、服務化的方向發展。

(一)集群化

進入20世紀90年代以來，全球裝備制造業的集群化趨勢不斷發展，即同種產業或相關產業的制造公司在地方(地區)有機地集聚在一起，通過不斷創新而贏得競爭優勢。在產業集群化中，具有特色的中小公司發揮著重要作用，地理集中的公司、有關機構(大學、商會等)在特定領域內既競爭又合作。英國共有154個集群，分布在18個地區，覆蓋很寬廣的部門和技術范圍。英國北部的集群傾向于汽車、金屬加工等制造業。美國的硅谷和128公路的電子業群、明尼阿波利斯的醫學設備業群，德國的索林根的刀具業群、斯圖加特的機床業群、韋熱拉的光學儀器群等，都是世界上較為典型的產業集群。

(二)信息化

當前，裝備制造業正向全面信息化方向邁進，其新的發展趨勢重要表現為柔性制造系統(FMS)、計算機集成制造系統(DIMS)的開發與推廣應用，并向制造智能化方向發展。在這一過程中將實現產業的信息化、軟件化、高附加值化。從技術發展特性看，表現為技術的融合化；從產品發展看，表現為產品的高技術化，即產品的高附加值化、智能化和系統化；從系統管理角度看，表現為集成化(涉及系統集成、軟件集成、技術集成和接口集成)和網絡化。

網絡技術正在加速制造業全球化的進程，并正在改變制造業特別是裝備制造業的生產和流通方式。電子商務和IT技術從主線上改變了裝備制造業的生產、消費、流通方式，并在貿易領域引起了巨大變化，加速了裝備制造業的全球化進程。就產品制造而言，制造網絡化在迅速發展，網絡技術將設計、生產、銷售乃至服務一體化，網絡化制造貫穿于從訂單開始、經營活動組織的組建、產品的技術開發、設計、制造加工、銷售、售后服務等產品全壽命周期；就產業而言，網絡正在改造著裝備制造業的產業結構與組織結構，一些產業中縱向一體化的趨勢正在減弱，取而代之的是契約分包的合作方式。

網絡化的制造、銷售、采購、售后服務以及承攬訂貨等方式，成為公司必不可缺的重要手段和工具。工業發達國家的裝備制造業出現了一批運營網絡市場的專業公司，從事機床、汽車及零部件、電子產品等各個領域的網絡市場運營。隨著全球貿易自由化的繼續推動，電子化貿易手段普遍使用，如電子數據互換(EDI)、電子商務(EC)、電子貿易撮合(ETM)和電子資金轉賬(ETF)等，以及商品標準趨同和貿易協議標準化均為貿易提供便利條件，有助于打破因信息和渠道壟斷導致的壁壘。管理信息化推動產業升級成為必然：為提高裝備制造業的核心競爭力，必須加速運用信息技術改造傳統產業的深度、廣度和速度，推動裝備工業的信息化。制定公司信息化的統一規劃、相關的標準和規范，為公司信息化的順利發展建立法律保障體系。著力開發相關關鍵技術、共性基礎技術，大力開發軟件技術、接口技術。出臺支持公司信息化的優惠政策，鼓勵大中型公司運用信息技術，推動產業的信息化、網絡化。努力提高裝備工業的自動檢測與控制技術水平，提高系統集成能力。裝備制造業的信息化涉及了技術信息化與管理信息化的兩個方面，引用Scheer專家的Y模型，我們可以看出，管理信息化是Y模型的左邊部分，技術信息化是Y模型的右邊部分：產品開發設計產品開發設計工藝計劃編制NC程序編制DNC維修及保養質量管理CAQCAMCADCAP計劃實行CAD/CAP/CAM生產計劃管理產品需求管理生產調度管理庫存管理數據管理成臺配套管理作業計劃管理生產數據采集生產計劃及生產控制ERP/作業計劃管理實行計劃BOM作為本方案的主題，我們將著重思考管理信息化在我們裝備制造行業的關鍵應用。資料來源：等1.3項目型制造公司管理的核心主題項目型制造公司的新訴求：由于以裝備制造業為代表的項目型制造公司，精度、質量、技術含量的不斷提高，以及產品結構中信息技術的更多應用，其服務也從過去的“一賣了之”逐步擴展到如今涉及運送、安裝、調試、維護、維修、改造、升級等多個環節和環節。按項目接單的制造業，對以項目為主線的管理視角已經被高度關注，甚至有很多項目型制造公司已經導入了項目經理制的管理模式。銷售銷售研發生產實行項目人力資源管理財務管理行政管理項目型制造公司，是以項目協議為對象進行生產經營活動組織的制造公司，重要涉及裝備制造業、以及工業自動化控制成套設備制造公司等。項目協議的執行過程，不僅僅是簡樸的生產過程，項目的安裝調式與實行部署也占用大量工期的公司。項目管理已經成為國內大部分項目型制造公司經營和發展的關鍵鏈，在傳統的管理信息化中，往往只是使用傳統的ERP去規劃與實行該類公司的管理信息化，由于僅關注生產過程的管理，而不是從整個項目的執行全過程視角去審閱公司管理信息化規劃，沒有納入售前報價、安裝調試與實行服務等兩端的管理環節，經常出現項目協議的執行失控。傳統制造行業服務的ERP廠商的解決方案重要存在兩大方面的問題，一個是架構問題，無法建立起以項目管理為主線的ERP，甚至連項目MRP計算都無法獲得實現，而更多的是以大批量生產為主的MRP方案，其二則是ERP的管理范圍局限性，項目型經營公司不盡是對生產計劃的管理，而是要管理到整個項目經營全過程，也就是公司級項目管理，涉及項目協議管理、項目進度管理、項目資源管理、項目文檔管理、項目知識管理等所有。據此，在傳統ERP管理思想的基礎之上，導入項目管理思想，立足于整個過程建立“公司級項目管理”，已是項目型制造公司的必然規定。項目型制造公司正面臨激勵競爭下的新市場環境：產品生命周期越來越短、產品品種數飛速膨脹、對交貨期的規定越來越高。為尋求管理創新與競爭優勢，“公司級項目管理”的思想與理念作為管理創新，正日漸成為項目型制造公司關注的新焦點。公司級項目管理：“公司級項目管理”是對項目型制造公司，按項目為主線去梳理公司的業務流程，并以此作為安排公司組織架構的依據。公司級項目管理以項目的接單報價與應標過程為起點，以項目MRP、項目實行管理等過程重點，配合全過程的項目進度跟蹤，實現全程項目過程管理。以下是項目型制造公司典型的業務過程及配套的組織架構：1.4公司級項目管理是項目型制造公司的必然規定“公司級項目管理”是公司以項目為主線的流程管理思想的日益重視而被提出，在這里“公司級項目管理”重點關注的是：那些對項目協議的執行進度置于公司首要地位的項目型制造公司。一方面，公司管理正從局部的、重點的信息化轉向整個公司的信息一體化，對于項目型制造公司，以傳統的MRP為重點的ERP的實行，無法實現公司的整體管理最優。另一方面，以傳統面向大規模生產為基礎的MRP算法也必須向按單生產的項目MRP進行變革。第三，隨著產業的發展，以客戶為中心的新規定-“一賣了之”已經成為歷史，使得項目已經替代傳統的物料，作為貫穿項目型制造公司整個業務流程的管理主線。再有，以項目為對象的績效考核規定的提出，對以項目為主線的業務過程數據解決顯得尤為必要。最后，圍繞“項目協議”執行展開協同事務解決，使得協同管理有了更多的新內涵。1.5公司級項目管理的實行前提 公司級項目管理，是專門合用于項目型制造公司，以項目為主線的管理信息化模式，具體涉及裝備制造業，以及自動化設備提供配套支持的工控系統、測控系統等軟硬件集成系統的生產廠商。一方面，要實行公司級項目管理，需要滿足以下幾個方面的特性：其一，公司的銷售過程按項目進行接單，并且產品交付過程有較為復雜的安裝調試或實行部署過程。其二，公司的組織機構以項目為主線進行設立或安排，經常以事業部式安排組織架構。其三，公司的經營過程以項目為主線進行流程規劃，以項目為主線進行協同事務解決。最后，公司是以項目為對象建立績效考核體系。另一方面，要實行公司級項目管理，需要具有以下幾個方面的條件： 其一，公司對信息化已有一定的基礎，涉及有一批熟悉電腦基本操作、懂得公司基本業務流程的人才隊伍。 其二，要有一個熟悉公司業務流程的項目實行團隊，特別需要一個具有組織協調能力與權力、對公司業務發展規劃有基本藍圖的項目經理。 其三，要有對公司進行業務藍圖設計、對IT建設進行戰略規劃的意識。 最后，要有IT建設的充足預算，并且有足夠的項目風險防范意識。最后，科學的IT規劃是項目成功實行的關鍵：IT規劃的運作思緒是按照四個環節展開的，IT戰略明晰、IT能力分析、IT解決方案和IT行動方案。在IT戰略明晰階段，需要分析公司的戰略、愿景和目的，并對核心價值鏈的相關業務環節進行進一步的分析，從業務模式和流程入手找到IT的支撐點和機會點，進而構建支持業務發展策略的IT戰略，制定信息化建設的目的。在IT能力分析階段，一方面會結合公司的IT支撐點，從核心業務環節入手，分析并形成公司不同層面的IT需求和IT目的。然后，構建合理的IT評估模型對公司的信息化現狀進行全面的評估，并進行差距和約束條件分析，為后面的IT藍圖及系統規劃提供依據。在IT解決方案階段，需要結合上面兩個階段的成果，設計公司的IT應用藍圖，進行應用系統的集成點分析并構建公司的IT基礎架構，同時對這些內容進行進一步的描述和分析。在IT行動方案階段，需要對設計的IT藍圖進行全面的規劃，制定公司的信息化建設環節，進行風險及效益分析，同時給出公司的IT治理方案，并在此基礎上形成公司具體的信息化行動方案，指導公司的下一步行動。有了這些信息化基礎，加上公司長期起來追求管理方式的創新，實行“公司級項目管理”的信息化建設應當是水到渠成的。相信通過公司員工和專家合作伙伴的努力，“公司級項目管理”不會是個夢，跨越式發展指日可待。

第二章公司級項目管理信息化的總體構架根據XX公司經營戰略與業務藍圖規定，以及前面所述的行業需求分析，在“先進、靈動、合用”的原則指導下，我們制定了“公司級項目管理”為目的平臺的總體構架。在總體架構中，我們充足考慮了XX公司信息化建設規定的系統性、變革性和可擴展性目的。2.1建設總體目的XX公司“公司級項目管理”解決方案的總體目的是：建立以項目為主線的全公司流程管理系統，實現以動態成本為基礎的報價決策管理、以項目MRP為核心的生產管理、以項目過程文當管理為重點的實行過程管理、以項目績效為對象的公司績效管理等內容，并逐步擴展到人力資源管理、協同辦公管理、門戶應用等多個方面。2.1.1建立以項目為主線的全公司流程管理系統圍繞項目的協同商務-公司級項目管理，將各項目管理的全過程和公司的客戶、人員、物資、財務、管理記錄等集成在一起，是多個縱向和橫向緯度的交叉管理，實現對公司項目的動態管理，涉及動態收入的確認和成本歸結，它已經超越了傳統項目級靜態損益，我們稱之為公司級項目協同。公司級項目管理對于公司來說就是在預定期限和適當的預算下要完畢的目的，是一個涉及跨部門、跨專業的團隊組織活動。按項目進行管理，就是在公司的規范化和精細化階段，打破僵化的官僚組織結構，跨部門解決問題；項目觀念滲透到公司所有業務領域，從“滿足部門規定”到“滿足項目規定”轉變，按項目配置公司的內外資源。管理的項目化突破原有職能業務型組織形式，以創新為導向強調變化，培養公司的創新型文化。2.1.2建立以項目績效管理為重點的人力資源管理系統公司的一切都圍繞項目而展開，作為公司的目的管理系統，按人力資本最優化指導原則，構建項目績效系統，自然成為本系統建設的一項重點內容。項目績效管理系統，就是通過以項目為對象的績效模型的建立，以及配套的考核體系的構建，來建立高效的激勵與競爭機制，優化人力資源配置，來支持公司價值最大化。2.1.3建立以快速服務響應為重點的售后服務平臺對項目型制造公司提供的產品，客戶對其服務的規定也提出了更高的規定，如一定的質保期限，以及質保期后的服務政策承諾等，迫使公司必須構建一套售后服務平臺，來支持客戶服務需求的快速響應。2.1.4建立以協同事務與知識管理為特點的協同辦公平臺當前公司的不斷擴張，分支機構日益膨脹，內部事務管理更加精細化的情況下，辦公事務效率這一問題尤為突出．因此，提高事務性行政，后勤工作的效率，節省出行政部門時間轉而關注于公司整體管理水平的提高的需求就更為急切，而協同辦公系統的出現，正順應了這一管理需求．在知識管理方面，通過實現涉及公司檔案管理、標準體系管理、圖紙管理、項目電子文檔管理等綜合管理，在此基礎上實現知識的有序共享。2.2總體構架設計2.2.1應用架構設計根據XX公司作為項目型制造業的經營戰略、業務特點、發展趨勢，以IT規劃為指導、以互聯網等網絡技術和安全基礎設施為依托、構建XX公司的“公司級項目管理”電子商務平臺。其公司級項目管理的電子商務平臺核心內容涉及：項目進度管理、項目協議管理、項目MRP、項目實行過程管理、項目損益與績效管理等組成的一體化系統平臺，其業務應用流程框架示例如下：項目MRP項目進度管理項目MRP項目進度管理項目損益項目鈔票流知識管理平臺工作流平臺消息平臺項目協議管理項目文檔管理項目損益項目鈔票流知識管理平臺工作流平臺消息平臺項目協議管理項目文檔管理從公司的實際業務需求出發，結合軟件應用的實現，提出成熟的解決方案：“A3+W3”的一體化解決方案2.2.2應用部署設計我們從整個項目型制造公司的信息一體化業務建設出發，結合具體的崗位職能與分布式應用的特點，構建全面的公司級項目管理部署方案建議如下：分公司/辦事處與各個項目部通過Internet，運用VPN技術實現與總部的實時在線的項目事務協同解決。這種管理模式使得公司總部可以支持與監控所有分公司/辦事處的經營事務和項目管理事務，分公司/辦事處也可以支持與監督所有項目部的項目管理事務。2.2.3平臺及功能模塊設計基于新中大UP平臺的核心技術為支撐，以公司級項目管理的核心模塊為支撐，配合財務管理的相關模塊，以及管理應用擴展所必要的模塊，為XX公司作為項目型制造公司的典型應用提供了一體化的解決方案，其模塊組合架構如下：網絡平臺/數據庫網絡平臺/數據庫UP平臺財務管理公司級項目管理擴展管理應用總賬系統鈔票中心結算中心供應商中心客戶中心預算管理決策支持項目實行管理項目進度管理項目采購管理項目物資管理項目MRP管理項目協議管理項目報價管理協同辦公平臺人力資源管理客戶關系管理萬向接口平臺聯盟體互動中心項目成本管理公司級項目管理的核心模塊，涉及了項目報價管理、項目協議管理、項目MRP、項目物資管理、項目采購管理、項目進度管理、項目實行管理、項目成本管理等必要的組成部分。財務管理，涉及了以總賬系統為基礎，結合鈔票中心、客戶中心、供應商中心、以及支持遠程網絡報銷的結算中心、預算管理、決策支持等組成部分。擴展應用，涉及了協同辦公平臺、人力資源管理、客戶關系管理、萬向接口平臺、聯盟體互動中心等為組成部分。第三章公司級項目管理的實現由于XX公司的大部分業務都是按項目來組織的，公司總部和下屬機構的平常活動也是圍繞著項目展開的，因此信息化建設也需要明確要以項目管理為中心。在本章我們通過面向項目管理的組織模型、項目業務過程管理、項目績效管理等幾個方面的闡述來構造出公司在電子商務環境下的公司級項目管理解決方案。3.1面向公司級項目管理的組織結構模型XX公司以項目管理為核心的業務管理方式，一方面體現在公司組織架構上。下面我們通過對各種項目組織形式的分析，構造出最適合XX公司的項目組織結構模型，即面向公司級項目管理的組織結構模型。3.1.1國內外重要的項目組織模型從所周知，國際上以及國內現行的項目組織一般有四種：職能式、項目式、矩陣式、事業部制，下面我們做簡樸分析。職能式項目組織職能式項目組織是一種以部門人員參與的弱項目管理組織形式，其組織結構簡樸描述如下：職能式項目組織模型職能式項目組織的優點有：有助于充足發揮資源集中的優勢；在人員使用上具有較大的靈活性；技術專家可同時參與不同的項目；同一部門的專業人員在一起易于交流知識和經驗；當有人離開項目時，仍能保持項目的技術連續性；可認為本部門的專業人員提供一條正常的升遷途徑。職能式項目組織的也存在缺陷：職能部門更多考慮的是自己的平常工作，而不是項目和客戶的利益；職能部門的工作方式是面向本部門的活動，而項目要成功，必須面向問題；由于責任不明，容易導致協調困難和局面混亂；由于在項目和客戶之間存在多個管理層次，容易導致對客戶的響應遲緩；不利于調動參與項目人員的積極性；跨部門的交流溝通有時比較困難。綜上所述，職能式項目組織比較適合小型項目的管理。項目式項目組織項目式項目組織是以項目為單位組成項目小組進行項目管理的組織形式，其組織結構簡樸描述如下：項目式項目組織模型項目式項目組織的優點有：項目經理對項目全權負責,享有較大的自主權，可以調用整個組織內外的資源；命令單一，決策速度快；團隊精神得以充足發揮；對客戶的響應較快；組織結構簡樸靈活，易于操作；易于溝通協調。項目式項目組織的也存在缺陷：每個項目都有自己獨立的組織，資源不能共享，會導致一定限度的資源浪費；項目與部門之間聯系少，不利于與外界的溝通；項目處在相對封閉的環境中，容易導致不同項目在執行組織規章制度上的不一致；項目一旦結束，項目成員的工作沒有保障，不利于員工的職業發展。綜上所述，項目式項目組織比較適合大型的、復雜項目的管理。矩陣式項目組織矩陣式項目組織可以提成強矩陣式、弱矩陣式、平衡矩陣三種矩陣管理模式，但其實質都是職能部門進行直線管理，項目組進行橫向管理，從而交叉形成了矩陣，下面是強矩陣式組織結構圖：矩陣式項目組織模型矩陣式項目組織優點有：解決了傳統模式中公司組織與項目組織的矛盾；能以盡也許少的人力，實現多個項目管理的高效率；有助于人才的全面培養；對客戶的規定響應較快；能集中各部門的技術和管理優勢。矩陣式項目組織的也存在缺陷：項目成員來自職能部門，故受職能部門控制，因而影響項目的凝聚力；假如管理人員身兼多職管理多個項目，容易出現顧此失彼的情況；項目成員接受雙重領導，容易產生矛盾，無所適從；組織形式復雜，易導致溝通障礙；項目經理與職能經理職責不清，互相推諉，爭功奪利。綜上所述，矩陣式項目組織比較適合大型的、復雜的，并且公司同時承擔多個項目的管理組織形式。事業部式項目組織事業部式項目組織是針對項目建立事業部，事業部下設立相應的職能部門，分管項目各類職能的項目組織形式，下面是事業部式組織結構圖事業部式項目組織模型事業部式項目組織優點有：有助于公司的經營職能，擴大公司的經營業務，便于開拓公司的業務領域；項目經理有職有權；能迅速適應環境變化,提高應變能力。事業部式項目組織的也存在缺陷：公司對項目的約束力減弱，對項目的管理和協調難度較大。綜上所述，事業部式項目組織適合多項目的大型公司，這類公司項目的涉足范圍一般也比較廣，項目特點突出，特別是合用于遠離公司本部的項目。3.1.2各項目組織模型比較分析下面我們從項目經理權限、全職人員比例、項目經理投入項目時間、項目成員投入項目時間、項目業務擴展能力、公司資源運用、項目問題反映速度這幾個方面進行比較。（見下圖）組織形式項目職能式項目式矩陣式事業部式項目經理權限很少或沒有很高甚至全權中檔大全職人員比例幾乎沒有85-10050-95100項目經理投入項目時間半時全時全時全時項目人員投入項目時間少量全時部分時間全時項目經理常用頭銜項目經理/項目協調員項目經理/計劃經理項目經理/計劃經理事業部經理項目業務擴展能力弱強較強強公司資源運用強弱較強一般項目問題反映速度慢快較快快從上面的分析結果看，我們可以得出以下啟示：項目的組織結構對于項目管理影響非常突出；任何一種項目組織形式都有它的優點和缺陷；場合不同，對象不同，項目的組織形式也應當有所不同；職能式結構有助于提高效率，項目式結構有助于取得效果，矩陣式結構兼具兩者優點,但又難以達成兩者優點最長。事業部式是矩陣式的發展與擴展，在業務擴展、公司資源知識應用、項目反映等方面的作用尤為突出，特別合用于公司的跨地區應用。所以事業部式廣泛應用在總部—分（子）公司——項目公司/項目部的組織管理模式下。3.2面向公司級項目管理的業務過程實現公司級項目管理的實現，其主體流程涉及項目協議報價與協議簽訂、項目生產計劃的安排、項目采購、項目協議設施的現場安裝調試與培訓實行，以及項目成本與項目損益等核算與考核等關鍵環節，新中大針對項目型制造公司的“公司級項目管理”的需求，提出了全面而針對性的解決方案。下面是對公司級項目過程管理全面實現的闡述：先用一個典型流程的方式，對公司級項目管理的關鍵流程與功能進行描述如下：圖中描述了項目整個生命周期中，公司的整個項目協議的安排與執行過程。3.2.1項目接單過程管理項目接單過程，是公司獲得項目訂單的關鍵決策過程，接單過程的決策合理性，將直接影響產品的交付能力與項目的賺錢能力。新中大為項目接單過程提供了“靈敏詢單”的過程管理模塊。靈敏詢單是靈敏生產的核心內容之一。靈敏生產管理的目的是快速響應市場需求和客戶訂單，而在庫存、外協能力、自制能力和裝配能力約束下的庫存優化配置、靈敏詢單解決、作業排程是實現靈敏生產目的而采用的重要手段。其實現方式涉及客戶詢單靈敏化、生產管理靈敏化、系統配置靈敏化等。客戶詢單靈敏化，體現在對客戶需求的準確快速響應上。重要通過基于AHP和模糊算法的詢單優先級排序、面向過程的詢單解決控制、實時成本估算、基于有限能力的詢單模擬排程等手段對訂單進行產品交貨期快速預測和產品快速報價。備注：基于AHP和模糊算法的詢單排序，目的是分析詢單的重要性，擬定詢單順序；其實現的方法是通過對詢單評價指標（涉及客戶的信用等級和重要限度、產品的成本、訂單的數量和交貨期等），用AHP方法擬定各指標的權重，再用模糊算法計算出各詢單的分值，根據各分值對詢單排序。客戶詢單的解決流程如下：其實現的兩大核心目的涉及:其一，實時成本估算,對市場變化影響劇烈的物料價格，可以采用市場最新的行情價格（而不是歷史成本）進行報價估算。其二，交付能力評價，基于有限能力的詢單模擬排程，通過記錄車間當前未完畢的任務量，根據車間的生產能力，采用順排的方法，計算出詢單任務的完畢時間。進而估算出物料或產品的交貨期。3.2.2項目協議進度管理訂單協議資料，既是項目執行的起點，也是項目執行過程控制的依據，其關鍵在于對協議執行里程碑的跟蹤與里程碑條件到達的自動預警。下面是協議里程碑臺賬與執行情況跟蹤：該協議執行進度情況可以自動在項目進度表中進行展示如下：預警方式分為準時間計劃預警與按里程碑預警兩種模式，準時間計劃預警是在項目執行時間到達預定期點后進行的預警，而按里程碑預警則需要按項目協議的進度任務執行條件的完畢情況進行觸發。任務執行情況將自動觸發項目協議的款項收付任務執行情況將自動觸發項目協議的款項收付在協議執行過程中，將自動給予到期預警：3.2.3項目生產過程管理項目型制造公司，其核心是按項目安排計劃與資源，在生產方式重要體現在MTO、ATO的生產模式，新中大根據項目型制造公司特點，專門設計了參數化BOM與項目MRP等核心技術以支持項目型生產管理的計劃管理模式。BOM編制是項目生產計劃安排中的起點，BOM的編制效率是ATO生產模式下計劃編制中的關鍵瓶頸環節，新中大A3通過參數化BOM解決了BOM編制效率的問題，參數自由定義，如：長度、直徑、表面解決規定等，都可以運用屬性值的設立，如屬性1值＝F1(客戶定制參數１，客戶定制參數２，……)，屬性2值=F2(客戶定制參數１，客戶定制參數２，……)等，來實現項目BOM的快速編制。上述物料主文獻中的屬性內容，全可以在參數化BOM中進行參數化實現：通過參數化BOM的支持，配合實現項目型MRP的物料需求計劃展開：在協作廠商的項目生產任務安排中，協同生產任務安排對項目的協同任務起到了很重要的支持。通過從生產到銷售的全過程項目跟蹤，最終實現以項目為主線的生產過程流程化管理。3.2.4項目實行過程管理在項目型制造公司中，需要對項目協議的最終交付階段的安裝調試等過程進行全面監控，其內容涉及項目任務管理、項目任務確認等內容。項目任務管理涉及項目立項管理、項目里程碑任務規劃、項目任務完畢確認等過程，下面對項目實行過程進行描述如下：上述的項目里程碑任務可以直接從項目協議的里程碑計劃中自動產生，在對該項目進行里程碑安排后，再進行任務計劃清單預置后，就可以對項目過程任務確認表單進行完畢稽核，從而控制項目的完畢情況：3.2.5項目成本與損益管理項目型制造公司的經營情況，最終都需要通過項目成本與項目損益的全面核算，分析項目執行的績效情況。項目收支情況分析表如下：項目收入/費用分析的情況如下表：3.3以項目績效考核為重點的人力資源管理新中大W3人力資源管理軟件以員工能力素質模型為基礎，重新構建公司與員工的工作關系，全面推動公司戰略目的與員工個人職業目的的實現，為經濟資源聯盟體提供全方位人力資源解決方案。在對各項HR業務的功能實現上，劃分以下四個層次，即基礎管理、戰略管理、智能分析、協同管理四個層次：

基礎管理層重要實現HR業務的記錄收集、整理、支持、基本的業務過程。如員工人事檔案信息，員工內外流動、員工培訓記錄、績效評價記錄、員工職業變更記錄等基礎性人事數據，以及重要的如招聘、培訓、員工入職、調動等事務解決過程。

戰略管理層重點在于對HR業務從戰略高度進行數據調查、業務規劃、實現較高層次的業務評估、業務環境分析、業務數據運用等。如人力資源招聘需求預測、員工素質模型評估，職位價值評估、員工培訓需求分析、員工職業發展需求分析、組織戰略目的分解、員工績效成績的歷史分析等。

智能分析層加強對HR業務數據的綜合分析、預警和監控，向各級經理提供決策支持報告。如員工入職條件檢查、員工崗位匹配適宜性分析、勞動協議到期報警、員工事件報警、員工流動變動趨勢分析、員工離職因素分析、離職工工預警等。

協同管理層基于新中大互動工作平臺和HR知識庫，實現HR基礎數據共享，業務協同解決功能。通過新中大互動工作平臺，各級操作人員可以建立自己的HR工作臺。如經理自助平臺、總經理平臺。可以根據相關的權限查詢業務數據，進行業務申請、審批等HR事務解決。在項目型制造公司的管理中，項目績效管理是人力資源管理在項目型公司實行的核心特點與規定。下面將就新中大在項目型制造公司的項目績效管理的關鍵功能進行介紹。項目績效管理，重要是對員工進行指標設定、項目收支歸集與分攤、項目獎金分派等過程進行的管理。下面是對員工進行績效指標的設定：下面是對項目進行立項管理如下：下面是對項目收入的確認與分派：下面是對成本費用的歸集與分派:通過上面的收入與費用歸集與分派，最終以員工為對象形成項目績效：該系統的數據將最終自動形成到員工的薪資管理系統中。3.4以快速服務響應為重點的售后服務系統其一，是一般服務的基本流程，以三包服務為例，流程如下：說明：一般的服務流程涉及質保期服務與過保服務是最重要的服務流程，是保證用戶正常運轉的前提，是產品在出現故障時可以快速解決的保障；用戶提出服務請求后，根據服務請求接受部門的責任情況（實行首問責任制），由服務站、辦事處、總服務部填寫相應的【服務請求單】；【服務請求單】上需要填寫用戶的機型、機號或者是主機序列號、故障現象，系統自動查找出與該系列號相關主機的基本情況，涉及維修記錄、當前機型的服務情況；對于可以通過電話解決的請求，在電話解決后在【服務請求單】上填寫問題因素、解決方案，即完畢一次電話服務；對于需要進行現場服務的客戶即可轉入到【現場服務單】；【現場服務單】上填寫產品信息（產品用途、產品序列號、購買時間、系統自動提醒是否三包期限以及是否收費服務）、客戶生產廠或工程信息（系統會自動提取相應的客戶生產廠或工程信息）、客戶信息、故障地址、客戶規定服務時間等基本內容，對于可以根據故障現象事先判斷維修時所需的備件情況則可以填寫需要的備件內容；備件填寫時，需要事先擬定備件是否為回收件；由總部服務部/辦事處負責對【現場服務單】的派工，派工時確認服務單位和服務人員，并擬定是否為夜間服務、服務站與故障地址的估算里程，以便作為結算服務費用的依據；派工單可以確認為“反復派工”的性質，以便某些故障的確不能在一次派工內完畢服務的情況存在；費用結算時對“反復派工”的情況可以結算二次路程費用（具體規則可以根據現狀進行調整）；服務人員根據【現場服務單】上的備件內容，到倉庫領用相應的備件，以及填寫好備件的狀態（自備、自購、配貨三種狀態）；自購的備件需要填寫采購單，并且進入審批過程；服務人員現場服務時可以確認是否需要進行整機更換，如需整機更換則根據【現場服務單】填寫【產品補償單】，進入〖整機補償〗流程；現場服務完畢后，需要用戶填寫確認單，并對相關的調查項進行填寫；服務人員完畢服務后對現場服務單進行反饋，反饋時需填寫以下內容：服務實際時間和結束時間；故障因素和解決辦法；服務調查項結果；備件使用情況；舊件回收入庫情況；故障責任件內容（引發本次故障的重要零配件，也許是更換的配件，也也許是其他備件，收集該內容的目的是為了進行質量鑒定及技術改善）；服務項內容：完畢本次故障解決過程使用了哪幾個服務項，該服務項作為服務費用結算的依據，服務項內容涉及了工時的情況；質管部門根據服務人員反饋的服務單，對用戶進行服務回訪，確認服務情況是否良好，是否幫助用戶解決了問題；回訪時還需要對用戶里程、更換備件等內容進行回訪確認；回訪過程如發現問題則可以直接提請新的服務請求或反復派工；根據備件使用情況、服務里程、服務項等內容計算服務費用；財務部門根據服務【費用結算單】進行〖費用結算〗。其二，是駐廠/地服務，是在客戶的生產廠或工程項目所在地進行服務，以駐廠服務為例，其流程如下：說明：駐廠/地服務是指專門為客戶生產廠或工程解決產品在整機或整個工程裝配過程中出現的問題的服務過程；駐廠/地服務一般需要專門派專人在客戶生產廠或工地內進行；駐廠/地服務人員需要天天了解客戶生產廠或工程的整機裝配情況，使用產品的情況；服務人員根據了解的情況填寫【駐廠/地服務單】：客戶生產廠或工程信息裝配時間裝配數量、開箱數量、故障數量、開箱故障數量；裝配機器的基本信息：產品序列號、整車名稱、整機用途、整機型號、整機序列號；故障機器信息：產品序列號、故障類型、故障問題、解決方案；對于重大故障則要確認故障責任件；對于客戶生產廠或工程商裝配好的整機銷售后，為了使產品可以更好地發揮性能，需要對產品進行強制保養，進入〖強制保養〗流程。3.5建立面向項目型公司的知識管理與協同辦公系統知識管理可以整合公司的知識資源，將個人知識和信息提高為組織知識。按照公司的實際需求，對公司知識進行分類和有序化解決，并根據知識之間的互相關系進行組織、存取，便于知識積累和共享，解決知識“找不到”的問題。以公司知識庫為基礎，新員工能不久地熟悉前人的工作環境，學習其他員工的經驗，進而減少因員工流失帶來的知識流失，增長公司知識儲備，方便公司的后繼者輕松獲取前人積累的知識。資料來源：.org公司知識管理的對象對于項目型制造公司的管理，所有項目型制造公司管理的工作均可得貫標體系的有效支撐。系統體系圖如下：機構與職能機構與職能知識更新維護公司知識擬定工作流管理體系、規范其它公司制度與規范行業標準與規范貫標：ISO9000ISO14000OHSAS18000檔案管理公司的知識涉及以下各個方面：貫標體系：用于保存與維護國標體系。涉及貫標論證部分，如ISO9000、ISO14000、OSH等。行業標準：用于保存與維護行業標準。公司體系文檔：用于保存與維護公司制定的各種文獻與規章制度。成果文獻靜態的成果文獻：如各種計劃、工作聯系單、技術聯系單、各類報表樣式、傳真件等可用自定義報表系統或OFFICE軟件完畢，并可保存。系統進行統一歸類掛接。動態的成果文獻：各工作或業務解決結果的標準化過程（動態的成果文獻），如工程聯系單或采購計劃表，需要制定標準格式，業務輸出信息模塊將與這些標準格式進行套接。即軟件自動形成由公司自定義的符合標準化規定的動態成果文獻。本模塊是重要用于支持公司隱性知識和顯性知識的獲取、積累和共享。本模塊中包含了文檔管理、知識模型、知識類別、知識庫管理、知識檢索等內容。文檔管理文檔管理模塊重要是為用戶提供一個管理公司各方面規章制度、法律法規、工作計劃、會議紀要等文獻的平臺，從而有效的積累、管理、共享公司管理信息。知識模型知識模型建立了針對某一類或某幾類知識信息的結構化顯示方式，如服務問題知識，其知識模型可以是“問題描述/問題因素/解決方案”。通過所建立的固定的知識模型，知識在被獲取時可以讓人們很容易的得到理解。知識類別知識類別是對某一類擁有共同屬性的知識信息所進行的歸類。某一類的知識必須歸集到某一種知識模型的基礎上，使此類知識信息可以按同一種知識模型來展現。知識庫管理知識庫管理給知識管理人員提供了一個簡樸方便的知識信息管理平臺。在這里知識管理者可以生成、查看、維護知識具體信息。同時知識管理人員在知識庫中還可以了解到某條知識被瀏覽了多少次。知識搜索知識搜索功能讓受眾可以按知識關鍵字、標題、時間等各種條件簡便的從浩如煙海的知識海洋中檢索到自己想要的知識信息。知識搜索功能支持全文檢索，使保存在附件文檔中的知識信息同樣可以被直接提取出來。第四章聯盟體電子商務平臺的關鍵技術XX公司信息化建設的目的是要以公司級項目管理的管理模式，建立基于Internet/Intranet的上下游協作關聯公司的協同商務平臺，通過電子商務的協作手段，實現經濟資源聯盟體的協同項目業務過程管理、協同辦公。XX公司在數年來的信息化建設中，已經基本完畢了硬件和網絡基礎建設，通過各種信息系統建設，完畢了公司行業資源數據庫的構建，積累了大量的信息化實踐經驗。但是要實現打造公司級項目管理商務平臺的目的，只有這些是遠遠不夠的。這個宏大目的需要實現聯盟體公司間信息交互；需要建立公司信息門戶、實現信息共享；根據公司不斷發展建立柔性化的業務流程變更。公司的多層次、多組織、多項目特點還需要建立多項目協同的管理平臺。然而，很自然我們也會產生一些疑問，比如以前投資的信息化軟件怎么辦？以前積累的行業數據和現在和以后不斷產生的數據怎么集成？不同公司之間的信息又怎么交互？如何快速打造自己的公司門戶？如何適應公司的流程變更？如何實現多項目協同？解決這些問題需要一些關鍵技術的支持，涉及：UP柔性化平臺技術：實現原有系統的應用集成UIP萬向數據接口：實現外圍數據集成iServer互動管理服務器：實現公司間信息交互UIC聯盟體互動中心：實現網上信息門戶工作流技術：適應業務流程的變更需求項目管理：實現多項目協同管理4.1公司內部信息交互技術4.1.1UP柔性化平臺技術實現應用集成UP柔性化平臺是一個由基礎層、應用層和系統層組成的集開發、維護、實行、應用為一體的柔性化管理軟件平臺，運用中間件技術將不同的應用在統一平臺、統一基礎數據下進行全面集成。在實行中，對于公司目前應用比較好的應用軟件，可以通過UP柔性化平臺進行集成，而對于已經不能合用于公司發展需要的軟件，也可以直接由新中大公司先進管理軟件進行替代。柔性化平臺系統是軟件系統的核心，它的優劣將影響應用軟件的可擴展性、性能、可維護性等多項技術指標，其負責軟件系統底層環境的搭建、一些核心機制與服務的提供等。新中大的平臺系統決定了基礎的技術靈動與柔性內涵，其本質是為軟件系統創建一個靈動柔性的架構。平臺系統的框架結構圖見如下：運營庫運營庫安全用戶審計日記名字服務服務插件……對象管理器工作流引擎通信協議管理器性能檢測轉換預警引擎組織管理器報表生成器引擎協同工作引擎互動管理服務器應用集成平臺……部署建模平臺基礎層應用層系統層業務藍圖建模平臺項目協議物流安全質量……基于應用中間件平臺開發的業務系統財務應用中間件平臺UP平臺的框架結構圖基礎層重要有四大部件組成：運營庫、管道與過濾器、對象管理器、通信協議管理器。運營庫。運營庫封裝了最底層的應用框架與服務，它提供數據庫連接、緩存機制、異常接管、對象包裝機制、接口模型、商業對象模型等。它為更上層的組件提供基礎的服務。管道與過濾器。通過管道與過濾器，中間件平臺會自動接管應用會話，通過可配置的管道流水線為用戶提供一些基礎性的服務，平臺自身封裝了很多實用的過濾器，如安全解決、用戶的審計、日記解決、性能的檢測、名字服務如服務器的定向等、數據包的壓縮及解壓服務等。用戶可自行開發過濾器服務插件，并在管道流水線配置器中注冊即可。對象管理器。對象管理器能為分布式的組件自動創建本地接口與遠程接口，可以實現對象的序列化與反序列化機制，并在一定限度上能管理對象的生命周期。通信協議管理器。它封裝了分布式系統間的通信協議策略，以及數據的封送與反饋機制等。應用層封裝了很多公司應用中技術含量較高、功能相對抽象與通用的部件，其重要部件有如下：工作流引擎。工作流引擎由工作流構造器、編輯器、引擎、監控器、工作流消息等組成。業務系統通過與工作流引擎接口的集成實現系統的工作流機制。預警引擎。預警引擎由數據挖掘器、預警條件設立器、預警路由規則器等組成。報表生成器引擎。報表生成器引擎由報表UI組件、語法解釋器、函數庫、數據訪問引擎、報表腳本等部件組成。組織管理器。組織管理器能構筑整個公司聯盟體的組織關系圖，組織關系的建模工具能構造不同的結構視圖，這些結構視圖能跟公司的具體應用進行集成。協同工作引擎。協同工作引擎封裝了面向工作集成的一些部件，如郵件系統、個人工作空間管理、組織工作空間管理、任務協作支持、消息流轉等。系統層提供一些比較宏觀的服務，重要有互動管理服務器、應用集成平臺、部署建模平臺。互動管理服務器：互動管理服務器是商業協作的平臺與工具。它的重要職責為：定義商業報文體系、協作群的目錄配置、商業報文的打包解包傳送、消息通道與路由的管理、跨網絡應用集成的支持等。應用集成平臺：應用集成平臺封裝了業務系統與外部系統的集成能力，通過應用集成平臺能暴露系統的集成接口、業務流程體系、商業對象族、元數據體系等。通過這個平臺，外部系統能有效地與本中間件依托的應用集成。應用集成平臺也提供了外部數據探索器，通過這個探索器能提取外部系統的數據、進而做一些轉換工作，從而提高與外部系統的積極集成能力。業務藍圖建模平臺：業務藍圖建模平臺基于應用層的工作流引擎，并定義了過程模型，業務藍圖建模平臺體現了BPM（業務流程管理）的核心思想。部署建模平臺：本平臺能通過組件的依賴關系快速決定部署地圖，由于本平臺架構于多層分布式體系上，因此通過部署建模平臺，可以將業務系統分布在不同的服務器中，從而提高系統的可擴展能力與計算能力。多變的國家政策、市場變化的不可預測、公司管理理念的更新等，都會導致公司信息化平臺的調整，UP平臺可以更好的適應公司的變化，完美的包容其他信息系統，保護公司信息化投資，并使公司更快的將系統投入運營。4.1.2UIP萬向接口技術實現數據集成數據集成和應用集成同樣，也是進行公司信息化集成的有效手段。統一的基礎數據平臺是系統全局應用的基礎，是避免信息孤島的前提條件。萬向接口基礎層應用層新中大PSoft系統其他管理軟件系統電子文檔數據發送/連接格式轉換器數據加密、解密數據清理數據格式模板定義格式適配器新中大i6系統數據壓縮、解壓縮格式適配器消息解決安全機制UIP萬向數據接口：實現外圍數據層集成“萬向接口平臺”的功能可以分為應用操作層和基礎層兩部分，其中，基礎層為支撐“萬向接口平臺”的公共基礎功能組件，重要涉及數據格式模板定義、數據加密/解密、數據壓縮/解壓縮、安全機制、消息解決等模塊。基礎層的功能應與UP平臺自身的公共組件層的內容一致。應用操作層重要涉及數據發送/連接、格式適配器、格式轉換器、數據清理等數據解決模塊。“萬向接口平臺”的支持分布式數據轉換模式，重要工作模式是：按邏輯聯系分為數據導入源、數據導出源和萬向接口三大部分，萬向接口是數據導入/導出源數據互換的橋梁。其他管理軟件系統、電子數據文檔和ERP系統之間可以互為源數據或目的數據源。“萬向接口平臺”可以實現對關系數據庫、格式化文本文獻、XML文檔和普通文獻等的集成。通過ODBC接口可以集成當前重要的關系數據庫系統(如Oracle、Sybase、SQLServer、Access等)，同時數據發送端和接受端可認為異構的數據類型系統自動實現之間的互相轉換，如Oracle數據庫到Sybase數據庫、文本文獻數據到關系數據庫等。數據格式模型是數據轉換的基礎。依據業務流程擬定數據的規定，“萬向接口平臺”可以動態構建不同規定的數據格式模板。考慮到各種異構數據庫的數據類型表達也許不同，不同業務系統的數據長度也也許不一致，因此，在數據格式定義設立了強大的元數據的管理邏輯，即定義、執行和轉換解決的結構規則。應用層實現各應用程序間的數據互換。互換過程中一方面碰到的問題是各個應用系統的數據格式不統一，有的數據也許是二進制文獻，有的也許使用XML或其他格式，因此需要格式適配器來進行數據的解析。格式適配器應與數據格式模板關聯，同一業務數據的導入/導出根據數據源的格式自動選擇相應的數據格式模板。數據格式模板也可以臨時建立和手工選擇，但建立使用過的數據格式模板需要保存。在數據格式模板的基礎上，按照一定的轉換規則生成目的數據源的數據后，應對生成的數據進行清理工作，剔除反復和非法的數據。經數據清理后，格式適配器析出的數據加載可以有兩個方向：一是ERP的后臺數據庫中；一是可以導入相應系統的業務對象中。萬向接口平臺支持分布式的數據轉換。提供遠程數據庫連接，完畢數據源之間的連接和數據傳輸；對于文檔格式的數據源需要提供文獻的發送與接受。在數據傳輸過程中進行完整性驗證，用來保證數據轉換在消息發送前或確認接受前完畢。對于需要實時轉換的數據，“萬向接口平臺”可以提供消息隊列的解決機制，達成異構系統間數據的近同步狀態，解決數據轉換中的并發問題。公司應用數據集成系統萬向接口數據是信息化的成果沉淀，UIP萬向接口實現數據層面的集成，實現對房地產公司積累的歷史數據進行充足挖掘。4.2聯盟體內部信息交互技術有了柔性化平臺和萬向接口技術，我們可以解決公司內部的信息交互和信息共享，然而聯盟體公司之間的信息交互問題確還是未得到解決：比如聯盟體上游供應商的銷售定單如何與公司或分公司的采購定單進行信息交互，使得信息傳遞更加快捷更加準確。新中大iSserver正是為解決聯盟體公司之間的信息交互問題而量身定做的。通過互動管理服務器，聯盟體內的協作組織可以迅速地進行商業情報互換與履行商業協作。透過互動管理服務器，聯盟體外部的資源也可以與聯盟體進行商業合作與貿易。互動管理服務器更是跨邊界公司商業活動的流程黏合劑，通過它可以定制跨公司（組織）間的商業流程。這種靈動的技術有力地為用戶發明了商業價值。互動管理服務的架構見如下：iServer互動管理服務器：實現公司間信息交互下圖是互動管理服務器應用圖例：互動管理服務器4.3聯盟體互動技術聯盟體的互動是通過UIC聯盟體互動中心實現的。UIC聯盟體互動中心的概念有三層含義：（如圖）UIC聯盟體互動中心應用架構UIC聯盟體互動中心是一個應用框架，他可以將聯盟體的所有應用和數據集成到一個信息管理平臺之上，并以統一的用戶界面提供應用戶，使公司可以快速地建立聯盟體成員間、盟主公司和員工之間的信息通道；UIC聯盟體互動中心是一個基于Web的應用系統，它使聯盟體可以釋放存儲在內部和外部的各種信息，使分包商、供應商、業務和合作伙伴可以從單一的渠道訪問其所須要的個性化信息。UIC聯盟體互動中心是電子商務交易中心，它可以支持盟主公司和聯盟體成員（公司總部、分公司、項目組、供應商、業務和合作伙伴）間的商務協同和工作協同。4.4公司業務集成技術公司業務流程是隨著公司外部環境與內部需求的演變會發生連續性變化的，這就規定信息系統的流程解決是要柔性化的。新中大工作流技術，支持工作流的柔性化定制，將數據流與業務流（工作流）進行自由組合和映射。如圖是工作流原理示意圖；WorkflowBuilderWorkflowBuilderWorkflowEditor建模語言庫EMLL外部介質WorkflowEngine商業服務組件領域服務組件商業對象WorkflowMonitorWorkflowMessage消息及通訊平臺對象通訊語言定義工作流技術：適應業務流程的變更需求工作流（Workflow）的重要組件涉及UPWorkflowBuilder、WorkflowEngine、WorkflowEditor、MessageSystem和WorkflowMonitor。其框架結構如下圖所示。UPWorkflowBuilder讓用戶可以以圖形創建和定義過程。WorkflowEngine內置了消息驅動機制、封裝了工作流的實現邏輯。WorkflowEditor允許用戶從格式文獻開始引入工作流過程定義，以及支持將已經定義的工作流反向過程。MessageSystem歷來自Workflow引擎的告知開始，然后向角色所定義的用戶發送消息。從告知接受者所收到的任何響應將進行驗證，進而告知工作流引擎根據響應而繼續解決。WorkflowMonitor是一個系統管理工具，它監視過程。它對于在配置Workflow之后維護系統和解決疑難問題是非常有用的。下圖是工作流在系統中的實際應用情況基于工作流的協同工作平臺工作流跨帳套流轉的技術，可以更合用與總部與分公司、項目部之間信息的流轉。4.5多項目協同管理技術多項目管理是站在全局立場對現行組織中所有的項目進行篩選、評估、計劃、執行與控制的項目管理方式。與單個項目管理不同的是，單項目管理是在假定項目的資源得到保障的前提下進行的項目管理，思考角度采用"由因索果"的綜合法方式。多項目管理則是在假定存在多個項目的前提下，如何協調和分派現有項目資源、獲取最佳項目實行組合的管理過程，其思考角度一般采用"由果索因"的分析方式。多項目管理是一個復雜的系統化分析和綜合協調的工作，信息化對多項目管理的工作支持作用重要體現在多項目的執行和控制上。重要涉及對成本、進度、資源的總體平衡。多項目協同管理技術重要提成三個層次：（如圖）多項目協同管理技術模型數據采集：涉及對公司整體預算、各個項目預決算情況、各分公司項目執行報表以及其他項目數據的采集。這些數據作為多項目管理中心的輸入。多項目管理中心：涉及定義項目之間的關系和約束條件、多項目需求的記錄，多項目進度的比較，多項目費用累計，多項目資源（人力資源、機械設備、資金等）占用的分類記錄，以及在此基礎上進行綜合分析，運用掙值分析、趨勢分析、偏差分析等方法，進行風險的檢測。系統還可以通過標桿項目、同類項目對比、引入歷史資料分析等方法，做出進度計劃調整、資源平衡和優化的建議方案。多項目分析結果的展示：可以通過度析報表、圖表的方式進行展示，也可以將捕獲的風險及建議方案按照規定直接發送到項目干系人處。

五項目實行和培訓規劃新中大作為國內知名的管理軟件供應商積累了豐富的項目實行與培訓經驗，下面簡樸介紹一下新中大項目管理方法論、新中大項目實行方法論。5.1項目管理項目管理作為一門管理科學，同時也是一門藝術，更是一項系統工程。項目管理的核心是人，它涉及到與用戶層、領導層和管理層之間的大量的溝通，以及項目實行團隊內部的資源協調與溝通工作。它需要充足發揮群體的作用，“集思廣益、團結協作”。科學的項目管理對于項目工程的準時交付將起到相稱關鍵的作用。結合國際先進的項目管理思想與大量項目實行經驗基礎上，集合總部實行顧問的智慧，精心編寫了具有新中大項目管理特色的《項目管理方法論》。重要涉及以下內容：5.1.1項目實行準備階段進行項目規劃：項目規劃是個項目定義過程，明確管理信息系統在公司實行的目的、范圍、以及交付成果。對項目實行工作進行分解，涉及制定項目里程碑計劃、進度計劃、培訓計劃、資源計劃、質量控制計劃等。成立項目組織：管理信息系統項目是公司中一項“特別任務”，它涉及到決策、立項、分析、選型、培訓和實行，是一項規模性管理系統工程。因此需要一個專門機構來負責。其組織的最佳層是項目領導小組，由項目實行的雙方共同組成，涉及由公司最高領導即一把手負責，公司二把手、雙方的項目經理、管理工程中關鍵業務部門領導等組成。項目組織的核心是項目經理，實行項目經理負責制，項目雙方都擬定相應的項目經理，同時聘用相應的征詢顧問。項目經理組織相應的項目實行組以及專項實行工作小組（如分業務單元的工作組、專門的編碼工作組等），采用矩陣式的運作模式。定義項目執行與控制程序：項目質量保證過程中的關鍵要素，有明擬定義的且已經被證明是成功的項目管理方法將增長成功實現目的的機會。項目經理與實行團隊通過項目執行與控制程序可以：設立項目溝通交流機制及規范；發布項目進度報告。這些報告也許送達成項目經理、質量總監及客戶處；文檔控制規范。記錄與客戶之間的所有來往函件，保證任何被授權的人員隨時可調用；對項目實行過程中出現各種問題、爭議、風險、范圍變更等建立控制與管理規范。項目執行與控制程序涉及培訓管理程序、會議管理程序、項目進度報告與控制程序、問題管理程序、爭議管理程序、風險管理程序、變更管理程序等。5.1.2項目實行階段 項目控制方法：（1）檢查項目計劃，對每項該到期的工作任務作出一份足以說明該項任務情況的報告，規定簡明扼要表達來龍去脈。（2）擬定項目進度例會制度（周例會）：①檢查與考核項目計劃執行情況；②檢查上一次會議紀要執行情況；③研討本次會議任務，如分析研討出現問題，找到解決方案，擬定優先級；④決定當前或下一步的工作安排；⑤必要時，邀請業務部門領導參與；⑥作出會議紀要。（3）不定期召開專題會議：①研討項目實行中出現的重大問題；②重大問題改變，制定新政策及具體實行方法，明確計劃進度和資源分派；③必要時邀請業務部門領導參與；（4）定期或按需向項目領導小組和最高領導報告：①報告項目實行進度，已達成限度與水平；②報告項目實行中成功事例，碰到的困難和存在的問題；③提出解決重大問題建議和方法；④提出下一步計劃目的；⑤爭取領導更多的支持。（5）文檔管理：①會議紀要分類管理；②項目計劃執行結果管理；③項目實行組人員完畢項目任務業績管理；④項目實行進程列入系統管理；⑤實行期間，把每個重要過程解決結果和發生的重大問題及解決方法記錄下來；⑥工作任務管理與控制。測定工作狀態：基本的目的是了解工作中正在進行內容，以及實行項目正在進行的方向。對工作狀態的跟蹤能有效的幫助項目經理在較早的時候發現問題，解決問題，從而可以充足運用存在的機會。實行項目可以從不同的角度被跟蹤。比較計劃的進度和實際的進度：運用甘特圖去比較本來的計劃進度和實際的進度。為了分析它們，在獲得信息時，項目經理應使用Project等軟件記錄任務的實際開始時間、實際結束時間。分析變動因素：假如項目經理發現了存在的變化，那么，它們為什么會發生呢？一個顯而易見的因素是任務的日期和期限都落后。第二個因素是你增長更多的任務和細節，而它們有也許影響到整個進度。第三，也許客戶方的人力資源投入不夠，致使項目延期。……向項目領導層報告：當項目經理一旦發現變動因素超過其能力協調范圍之外，一個重要的行動指南是要向項目領導層報告，讓他們知道情況并獲得支持。向項目領導層遞交的報告涉及：（1）項目進度報告：這是一種趨向于關注成就的報告方式，在這種報告里，已完畢的具體工作和重要事件將被列舉出來；（2）基于問題、爭議、風險、變更等類別的狀態報告：這種報告指出了需要領導層親自干預的各種問題、爭議、風險等。協調解決問題：項目的實行涉及面比較廣泛，實行中要涉及到技術、組織、管理、流程及競爭等諸多問題。對于管理信息系統的成功實行來說，問題管理是一個關鍵要素。假如一個關鍵問題或者一系列關鍵問題沒有被解決，集團財務管理項目的進程就會被減慢甚至停滯。當項目經理發現某些事情也許是潛在的問題或風險時，應當啟動問題管理程序，進而采用行動來解決問題。作為解決問題的重點，應當集中精力到影響項目進度的瓶頸問題上去。5.2項目實行方法論本方法論的主線目的是規范實行新中大軟件系統所需經歷的項目階段及所要做的各項任務，使得征詢顧問、實行經理等能快速進入角色、以統一的標準來向新中大每一個用戶提供服務。項目啟動階段：定義項目組織、