11中國智能中國智能IoT家電設備行業藍皮書2022年8月目錄未來十年有望破20億臺挖掘及海內外雙線布局成為業務持續增長的關鍵2全球物聯網蓬勃發展大背景下，連接設備數量泉涌式噴發，智能家居設備作為其中重要組分之一，從簡單的單品智能階段逐漸步入全屋互聯階段

2018億 全球物聯網連接數24 中國物聯網連接數22201816199214 微軟等公司提出物聯12 網概念的解決方案10864

2009

IDC預測到2023將安裝2202017物聯網將轉變未來的商業形態2014調查發現，65%的受訪者

2019到2019網設備的規模個人電腦、平板電腦和聯網汽車的兩倍多

2020根據Gartner的報告，84億部物聯網設備中，超過一半最常用的企業物聯網工具將是智能電表商用安全攝像頭199920132015199920132015物聯網（Internetof物聯網發展成為使用多種一份報告提Things）概念被正式提技術的系統，涉及到互聯出了物聯網出，被稱作“嵌入式網網、無線通信、MEMS、部署階段需絡”或“普適計算”嵌入式系統2012RFID技術首次應用要考慮的典型問題單品智能階段中國智能家居行業逐漸從單品智能升級至全屋智能單品智能階段中國智能家居行業逐漸從單品智能升級至全屋智能單品互聯階段全屋互聯階段2012 2014 2016 2018 2020 2022 20240

1994

1996

1998

2000

2004

2006 2008 2010智能家居，實現消費者對于家居便捷的追求

品控制其他一或多個智能產品

買不同品牌的智能設備也可完成互聯在智能家居發展進程中，5G、大數據以及AI等先進技術的成長熱潮為中國物聯網以及智能設備市場帶來生機，是實現真正的“萬物互聯”的關鍵技術，讓消費者獲得設備智能化、數據互通的優良體驗發展因素 目標 直接投資數量 推動云服務產業的機制截至2021

到2025年，直接投資會達到1.2萬億元，平均每個基站投資50萬元 消費

↓

降低終端硬件成本成及開通5G基站142.5萬個2025年前擁有500-550萬5G 必要數量

人民幣萬億0.3

1.2

工業產業其它機制

云計算（最終數據處理）+邊緣計算（終端處理)計算資源↓

通過云賦能創新需求

2020 2025E截至2022年，新增機架220萬個，每架70元人民幣萬億

內容數據電商數據

產品發展各種用戶場景 →產生的海量數 ←

云服務提供完整的科技大數據

到2025大型和超大型的數據中心和

0.4

0.7

社交數據

據量 過濾、處理、析、數據挖掘

解決方案人工智能

邊緣數據中心到202320個新一代人工智能創新發展試驗區

2020 2025E預計2025年底，AI芯片將新增投資1000億超過1200億元的云服務、數據服務和操作增投資機器視覺、云平臺、數據服務和操作系統相關27.032.4AI27.032.44.84.0

物聯網數據機器學習模型自然語言處理非結構化數據挖掘

對數據存儲和處理的需求

信息堆積→←提供深度學習平臺，激發潛能

服務在云上并行運行2020 2025EPAGEPAGE5通信技術的進步有效提升了智能設備在消費者生活中的使用頻率，隨著技術發展，智能家居通信方式從單調艱難的電力載波模式升級為無線通訊技術，使得設備連接、數據傳導的方式變得簡單且多樣智能家居的通信技術智能家居的通信技術電力載波（PLC） 有線技術 無線技術適合場景實際應用主要玩家WIFI?適合場景實際應用主要玩家WIFI?高寬帶（如視頻）獨立設備智能中樞相機各類設備藍牙泛應用亞馬遜Echo谷歌NestHub域適都RS485技術電路成本低、設計容易傳輸速率低、可靠性差FieldBusRS485技術電路成本低、設計容易傳輸速率低、可靠性差FieldBus網絡規模大、穩定性高支持設備少，價格偏高IEEE802.3(Ethernet)技術節點數無限制，傳輸可靠性高單節點成本高，維護費用高優點線，就能進行數據傳遞快缺點壓器區域范圍內傳送有較大信號損失不同地區電力系統信號耦合不同電力線存在固有脈沖干擾電力線會對載波信號造成高削減+=標準50/60Hz交流電PLC信號 調制信號耗網狀網絡亞馬遜EchoPlus安達泰的中樞6LoWPAN6LoWPAN網狀設備谷歌Nest產品耶魯電子鎖Z-Wave帶應用網狀網絡VivintAugust智能門鎖RFRF射頻近距離低速率刷卡門禁燈光控制系統家電遙控在智能家居軟硬件技術進步，及核心部件成本下降的共同作用下，智能家居逐漸變得便宜好用，消費者嘗鮮意愿提升，智能家居滲透率獲得有效提升軟硬件升級提升智能家居可用性 核心部件價格維持低位，利于智能家具普及芯片意法半導體32芯片意法半導體32位通用MCU價格走勢，20M1-22M1元200剔除半導體行業周期性影響導致的供需失衡因素，從長期來看，受益于海內外主要晶圓廠產能擴張技術，MCU芯片價格中樞有望保持低位傳感器本大幅降低，從基礎設施層面支持AIoT的發展通訊模組Wi-Fi模組價格占各品類均價比重%線上線下冰箱洗衣燃氣凈水掃地機電蒸在無線通訊技術中，、Wi-Fi在智能家具中應用最為廣泛，各技術在傳輸效機 灶 器 器人 鍋電飯豆漿煲 機32位MCU芯片5G基礎設施

MEMS傳感器MCU芯片是智能控制的核心部件，位MCU具備高效性能，因此近年來被廣5G網絡接廣、延時低5G與現有網絡實現的通信連接成本運營商推動IoT為達標的低速將實現規模化應用感知環境，發展迅速近年與MEMS結合是技術新趨勢，因其具有體集成化低、智能化等特點主要用于光雷達、紅外傳感器芯片算力升級、通訊技術更新、傳感器功能增強提供了技術基礎 軟件端的升級 IoT系統技術創新 智能家居IoT系統邊緣智能技術：緣側，就近提供智能化服務通過NLP度學習構建物聯網人工智能2017年，海爾發布首個智賦 家庭OS，實現家電網聯化能?2021年，華為鴻蒙系統為同提供統一語言邊緣計算、人工智能催出生新興IoT系統，以便實現萬物互聯全球智能家居市場在過去5年飛速發展，迅速放量，在疫情沖擊后，國際形勢以及通貨膨脹等問題使消費者對于智能家居的購買欲望趨于理智，智能家居市場增速有所放緩，但智能家居滲透率仍將保持提升態勢全球智能家居設備出貨量，2017-2026E20 181614121086420.40 0.2

3.80.51.2

0.10.10.10.1

0.5

1.42.41.11.20.51.80.31.8

0.4

18.60.72.93.10.72.93.11.11.82.53.11.90.9

年復合增長率2017-20212021-2026E總計 2017-20212021-2026E總計 31.7%10.5%智能照明 27.2%5.6%智能電器配件 17.9%5.5%智能大家電 30.6%17.9%智能小家電 32.1%9.7%智能廚房電器 36.9%19.5%智能安保和監控設備 40.6%11.7%智能醫療設備 23.9%9.3%智能教育和娛樂設備 68.0%9.8%智能網關 27.0%14.8%其他 35.2%12.7%分析億個以31.7%增長率增長至2021年的11.3億個設備情逐漸回歸理智，相對于過去5年，未來智能家居的增速有所放緩，預計將以10.5%的年復合增長率增長至18.6億2021年，物聯網在智能家居領域的滲透率已經到達5.7%，預計未來將2026滲透率將達所有設備出貨量的8.1%

20215.7%5.7%

2026E8.1%8.1%

7智能家居行業的計算、通信等核心技術將繼續發展，為了給消費者提供更加智能便捷的產品，企業開始細分人群并進行人群需求和價值的深度挖掘，同時通過布局海外市場完成業務的進一步增長連接、存儲和計算這三個關鍵方面已成為核心技術的基礎

5G技術大幅度降低通信延遲，讓實時傳輸和服務成為可能機器學習有望降低行業技術壁壘，提高運維效率分，以更好服務消費者IDGResearchServices稱，5G目前可能仍處于起步階86的下游企業用戶已5G與其網絡系統集成機器學習有望降低行業技術壁壘，提高運維效率分，以更好服務消費者此外，5G的高帶寬和傳輸質量許多公司5G與超可靠低延遲通信的結合可該組合將作為智能硬件行業的推動者并發揮核心作用

消費者將被分割成顆粒度更細的群組進行需求深度挖掘和研究

智能家居龍頭企業以及跨境智能家居玩家通過中國智能家居的諸多優勢發現業務新增長點買成為企業存活重中之重數字化營銷能力等諸多優勢買成為企業存活重中之重加之國內外政策的利好，國內的高度競爭市場已經不足以滿足中國智能家居企業，他們開通過小家電的功能和成本優勢進軍海外市場。海外的廣闊市場成為各企業業務存在拓展需求時值得考慮的戰略布局方向8PAGEPAGE10目錄量在未來十年有望破20億臺鍵在底層技術廠商，例如涂鴉智能（NYSE:TUYA,2391.HK）的賦能下，物聯網設備開發的門檻被大幅降低、智能硬件設備迭代迅捷，智能硬件設備百花齊放，活躍在消費者生活的各個場景智能硬件架構應用行業樓宇 酒店 租住 社區園區

智慧辦公

智慧工業智能硬件大小家電 安防傳感 健康運動 節能能

數碼娛樂

工業農業

辦公出行平臺層

數據處理 智能分析

物聯網平臺 數據獲取?

?可視化

?識別 ?分析 ?預測 ?預警 ?設備連接?設備管理?規則引擎無線傳輸協議 網絡協議 傳輸層

?Zigbee?BLE3G/4G/5G

MQTT ?CoAP感知層

芯片/系統 芯片 ?模塊 ?操作系

設備 傳感器 ?執行器 ?網關PAGEPAGE11隨著國內外智能家居市場的日益成熟，激烈的市場競爭迫使玩家們不斷找尋機會點；品牌將消費者進行更加細致的分類，以深入研究人群需求、挖掘消費者價值，并針對細分需求進行爆款產品的打造1?人群進一步分層1?人群進一步分層未來，市場被教育的更加成熟之后，將出現更加細分的人群劃分2細化的需求研究不同顆粒度的需求研究小眾需求

通過氣泡水碳氣體，形成氣泡水

和傳統油炸低含油量，避免油煙年輕人中年人

寵物需求情感需求清潔需求品質需求家裝需求

解放雙手，減少排泄物氣味，鏟屎官出門不用擔心鏟屎新增無線Wi-Fi智能操作系統的投影儀擺脫傳統吸塵濕垃圾不能吸的弊端可自己設置幾燈光亮度調

吸引貓多鏟屎官可以時刻查看可以通過種風味咖啡飲品自動探劃擦窗路徑如智能床墊睡眠數據生成報告全屋燈影音系統、背景音樂等健康保健

輔助產生含幫助去除人體自由基

讓室內空少空氣中的病原體等老年人

安全需求

包括智能攝

能夠監測身體數據，一鍵SOSGPS定位等人群細分化及人群需求挖掘優勢隨著產業鏈的成熟和消費者細分挖掘能力的提升，中國廣闊消費市場為中國智能家居企業帶來第一增長曲線，企業們持續尋找市場空缺和機會，直擊消費者細分需求的智能家居賽道不斷涌現出新產品和新玩家人群細分化及人群需求挖掘優勢 年輕人 中年人 老年人

1 第一增長曲線——國內市場發達國家巨大

核心發現出口。需求引起玩家高度關注供應鏈群聚效應優勢供應鏈群聚效應優勢中國智能家居設備在過去幾年中飛速進步，供應鏈發展趨于成熟企業的OEM及OBM提升明顯，并形成了聚集的地方產業區順德小家電產業帶生順德小家電產業帶生產及配件類企業佛山家具家居產業帶3小時實 快 低 全 高

2 第二增長曲線——海外市場共同促進下上大放異彩

火熱賽道智能廚房小家電情感寄托類智能小家電智能健康設備智能家裝及智能清潔設備國內市場精細化需求1——智能廚房小家電成為疫情時期消費者鐘愛的消費方向，其中Cocosoda、柏翠、無言在品牌塑造和銷量上有所領先氣泡水機空氣炸鍋咖啡機牛排機氣泡水機空氣炸鍋咖啡機牛排機核心發現 核心發現 核心發現 核心發現核心發現核心發現核心發現核心發現中國現有0糖氣泡水(即無糖的非可樂類充氣飲料)規模已經超過200億元淘寶銷量最高的一款COCOSODA接月銷量超過3000+，單臺售價300元左右

崛起原因：1）功能性及實用性強，賣點契合當下健康飲食的理念。2）疫情激發潛在需求加速轉化，疊加內容種草效果持續顯現2021年累計銷售額60億元市場目前仍主打性價比

習慣的加深（咖啡飲用的頻率料將有所增長），疊加供給端創新（值+創新功能與設計）推動咖啡機步入快速上升期，21年1Q-3Q咖啡機零售額增長約20%

根據淘寶，牛排機單鏈接月銷量最高為100+，總體小眾價格集中在300-800元主要玩家 主要玩家 主要玩家 主要玩家主要玩家主要玩家主要玩家主要玩家PAGEPAGE14國內市場精細化需求2——消費者為情感寄托類智能家居消費的意愿持續上升，例如智能寵物家電以及智能娛樂家電，小佩、Catlink、鳥語花香綜合表現良好，極米、堅果成為細分領域龍頭投影儀投影儀核心發現核心發現寵物智能硬件1智能貓砂盆2自動喂食器智能貓砂盆是2020智能家居消費增速TOP10中品類中唯一的寵物產品暴露在空氣中而潮濕變質3智能飲水機4智能烘干箱?貓喜歡喝流動性的水，智寵物智能硬件1智能貓砂盆2自動喂食器智能貓砂盆是2020智能家居消費增速TOP10中品類中唯一的寵物產品暴露在空氣中而潮濕變質3智能飲水機4智能烘干箱?貓喜歡喝流動性的水，智能飲水機能夠吸引貓多喝水，同時可以節約水，保持水體衛生更省力，同時防止毛亂飛主要玩家智能投影滿足重視第三消費社會主要玩家從信息獲取升級為信息享受從信息獲取升級為信息享受國內市場精細化需求3——各群體消費者健康保健意識均有提升，智能健康設備開始受到消費者關注，優倍純在該領域中經驗豐富，IAM定位輕奢，產品矩陣布局可圈可點智慧睡眠系統穿戴式硬件非穿戴式硬件??智慧睡眠系統穿戴式硬件非穿戴式硬件??包括頭戴式助眠儀、智能檢測手環、智能助眠眼罩等但在睡眠時舒適感不足?包括助眠儀、監測設備、助眠枕、床架/墊、機器人等反饋，提供按摩等其他功能空氣凈化器?核心發現空氣污染和疫情提高了大家對于環境健康的關注，空氣凈化器也成為了消費者用來改善生活環境的一大利器目前空氣凈化器產品的用戶主要痛點包括效果不可知主要玩家富氫水機?核心發現富氫水目前在日本已經得到普及，在美國也有眾多企業布局在富氫水領域富氫水機目前市場規模較小，預計在消費升級大背景下，應用需求持續攀升主要玩家智能手環?核心發現中國智能手環行業已逐步發展成熟，居民日益增長的健康生活需求與產品的持續迭代是推動智能手環行業市場規模增長的主要原因隨著老年人口的增加，將帶動智能手環行業的發展主要玩家PAGEPAGE16國內市場精細化需求4——智能家裝以及智能清潔家電已經滲透消費者日常生活，行業玩家眾多且部分細分方向仍不斷有新玩家嘗試攻堅市場，云鯨品牌定位清晰、追覓由點至面擴大品牌優勢智能照明全屋智能解決方案洗地機擦玻璃機器人智能照明全屋智能解決方案洗地機擦玻璃機器人核心發現 核心發現 核心發現 核心發現核心發現核心發現核心發現核心發現2020年智能照明在智能家居中占據較大的市場份額，達到16%，僅次于家庭安防2016模僅120億元，2020年逼近300億元

正在快速攻堅從單點智能到統級場景聯動生態策略

截至2021年7月，市場規模達到22.1億，價格多在3000-6000元之間的場景出現，供給倒逼需求

從2020年月線上擦窗機器人價格段分布（零售量）1500-1999元價格段的產品占到整體市場的72.4%，意味著行業仍舊處于初級階段，消費者以試水為主，因此中低端型產品最為受到市場歡迎主要玩家