金融FinancialDevelopmentSituation廣州市地方金融監督管理局編《2023廣州金融發展形勢與展望》副主任：邱億通編委：邱億通何華權徐秀彬鄧曉云陳平王德昌編輯：甘國慶孫玕玕石鴻坤謝宜軍張艷新張縣華陳夢馨劉超懿胡明亮孫艷東孫云富單自成肖瑞華李有生張展維張光榮李政魏永輝朱錦陳大章鄭裕鳳黃慰宏楊勰勰董雄杰薛艷峰賀能陳龍黃曉東歐峻青翟午陽竇少霞和云強曾婷婷梁小敏尹濤劉嘉彥吳冠譚晶晶王粒芽肖邵方劉國強1年度綜述篇提高金融服務質效助力廣東經濟高質量發展 于海平(3)金融助力粵港澳大灣區高質量發展 白鶴祥(7)加強和完善現代金融監管助力廣州高質量發展干在實處、走在前列 裴光(12)健全資本市場功能助力廣州高質量發展走前列作示范 楊宗儒(16)堅定信心守正創新為廣州實體經濟高質量發展注入金融動能 邱億通(19)市場運行篇2022年廣州金融運行情況分析與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(27)2022年廣州貨幣市場發展情況與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(31)2022年廣州跨境人民幣業務發展情況與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(36)2022年廣州中小微企業金融服務情況與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(40)2022年廣州保險業發展情況與2023年展望 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(44)2022年廣州外資保險業發展情況與2023年展望 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(47)2022年廣州外資銀行業發展情況與2023年展望 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(50)2022年廣州村鎮銀行發展情況與2023年展望 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(53)22022年廣州銀行業發展情況與2023年展望 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(55)2022年廣州非銀行金融機構發展情況與2023年展望 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(58)2022年推動廣州地區金融機構利用金融科技手段發展情況與2023年展望 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(61)2022年廣州證券業發展情況與2023年展望 中國證券監督管理委員會廣東監管局(63)2022年廣州期貨業發展情況與2023年展望 中國證券監督管理委員會廣東監管局(65)2022年廣州公募基金業發展情況與2023年展望 中國證券監督管理委員會廣東監管局(67)2022年廣州私募基金業發展情況與2023年展望 中國證券監督管理委員會廣東監管局(69)平臺交易篇廣州期貨交易所成功推出首個品種為高質量建設中國特色現代期貨交易所開好頭、起好步 廣州期貨交易所(73)上交所南方中心在廣州開展市場服務情況 上海證券交易所南方中心(76)2022年深交所廣州基地工作情況報告 深圳證券交易所廣州服務基地(80)緊抓北交所高質量擴容發展機遇打造北交所、新三板“華南板塊”助力企業高質量融資發展 全國股轉系統(新三板)華南基地(83)廣州交易集團有限公司2022年工作情況與2023年展望 廣州交易集團(87)2022年廣東股權交易中心發展情況與2023年展望 廣東股權交易中心股份有限公司(91)2022年廣東金融資產交易中心發展情況與2023年展望 廣東金融資產交易中心股份有限公司(95)2022年廣州碳排放權交易所發展情況與2023年展望 廣州碳排放權交易所(99)3激活數據價值助力廣東數據要素市場高質量發展——廣州數據交易所爭當數據交易市場排頭兵 廣州數據交易所(103)篤行致遠唯實勵新引領鉆石產業鏈高質量發展——2022年廣州鉆石交易中心建設情況與2023年展望 廣州鉆石交易中心(107)2022年廣州化工交易中心發展情況與2023年展望 廣州化工交易中心(113)2022年廣州航運交易所發展情況與2023年展望 廣州航運交易所(118)區域建設篇2022年廣州民間金融街建設情況與2023年展望 廣州民間金融街管理委員會(123)2022年廣州創投小鎮發展情況與2023年展望 廣州市海珠區科技工業商務和信息化局(128)2022年廣州白鵝潭產業金融服務創新區建設情況與2023年展望 廣州市荔灣區發展和改革局(131)2022年白云區金融發展情況與2023年展望 廣州市白云區發展和改革局(134)2022年廣州金融創新服務區建設情況與2023年展望 廣州開發區金融工作局(138)2022年廣州市綠色金融改革創新試驗區建設情況與2023年展望 廣州市花都區金融工作局(142)2022年廣州萬博創投集聚區建設情況與2023年展望 廣州市番禺區發展和改革局(147)2022年南沙現代金融服務區建設情況與2023年展望 廣州南沙經濟技術開發區金融工作局(151)2022年廣州市從化區溫泉金融集聚區建設情況與2023年展望 廣州市從化區科技工業商務和信息化局(156)2022年增城區農村金融服務創新工作情況與2023年展望 廣州市增城區發展改革局(159)2022年廣州中小微企業金融服務區運營情況與2023年展望 廣州市增城區發展改革局(163)4金融監管篇守正創新、多措并舉廣州中院以現代化金融審判助推金融業高質量發展 廣州市中級人民法院(169)2022年廣州金融仲裁工作情況與2023年展望 廣州金融仲裁院(173)2022年廣州金融科技股份有限公司發展情況與2023年展望 廣州金融科技股份有限公司(178)2022年廣州金融風險監測防控中心發展情況與2023年展望 廣州金融風險監測防控中心(184)環境優化篇2022年廣州信用體系建設情況與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(193)2022年廣州支付結算體系建設情況與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(197)2022年廣州銀行業信息化建設情況與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(201)2022年廣州綠色金融發展情況與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(206)2022年推動廣州地區金融機構利用金融科技手段發展情況與2023年展望 中國人民銀行廣州分行(211)2022年廣州獲得信貸營商環境報告 廣州市地方金融監督管理局(214)智庫及服務機構篇2022年廣州中國金融四十人研究院發展情況與2023年展望 廣州中國金融四十人研究院(221)2022年廣州金羊金融研究院發展情況與2023年展望 廣州金羊金融研究院(224)52022年廣州國際金融研究院工作情況與2023年展望 廣州國際金融研究院(229)2022年廣州綠色金融研究院發展情況與2023年展望 廣州綠色金融研究院(237)2022年廣州金融人才協會發展情況與2023年展望 廣州金融人才協會(242)2022年廣州金融發展服務中心發展情況與2023年展望 廣州金融發展服務中心(249)2022年嶺南金融博物館工作情況與2023年展望 廣州市嶺南金融博物館(255)協會發展篇2022年中共廣州市金融行業委員會發展情況與2023年展望 中共廣州市金融行業委員會(261)2022年廣州金融業協會工作情況與2023年展望 廣州金融業協會(267)2022年廣州市商業保理行業協會工作情況與2023年展望 廣州市商業保理行業協會(273)2022年廣州市綠色金融協會工作總結與2023年工作計劃 廣州市綠色金融協會(279)2022年廣州市小額貸款行業協會工作情況與2023年展望 廣州市小額貸款行業協會(284)2022年廣州市典當行業協會工作情況與2023年展望 廣州市典當行業協會(291)2022年廣州融資擔保公司發展情況與2023年展望 廣州市融資擔保行業協會(296)2022年廣州融資租賃產業聯盟工作情況與2023年展望 廣州融資租賃產業聯盟(303)2022年廣州私募基金協會工作情況與2023年展望 廣州私募基金協會(309)2022年廣州市數字金融協會工作情況介紹和2023年工作展望 廣州市數字金融協會(314)6調查研究篇金融支持廣州鄉村振興走在全省前列四方面問題值得關注 中國人民銀行廣州分行(321)穩經濟一攬子政策落實成效較好四方面問題值得關注 中國人民銀行廣州分行(327)推進跨境貿易投資高水平開放試點助力開放型經濟高質量發展 中國人民銀行廣州分行(330)以高水平銀行業保險業改革開放助力粵港澳大灣區高質量發展 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(334)“五個強化”推動新市民金融服務精準性均等性系統性不斷提升 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(338)關于抓住金融與科技深度融合有利機遇支持廣州建設金融科技中心的調研報告 中國證券監督管理委員會廣東監管局(342)當前部分企業風險爆發原因簡析及對策建議 廣州市地方金融監督管理局(349)2022年度廣州金融十大新聞 2022年廣州地區銀行業機構名錄 2022年廣州地區保險業機構名錄 2022年廣州證券期貨基金機構名錄 廣州境內A股上市公司清單 廣州市新三板掛牌企業清單 廣州轄區小額貸款公司名錄 廣州市融資擔保公司名錄 2022年廣州市典當企業名單 2022年廣州市納入監管商業保理企業名單 2022年廣州市納入監管融資租賃企業名單 2016—2022年廣州金融主要發展指標 年度綜述篇提高金融服務質效助力廣東經濟高質量發展3提高金融服務質效助力廣東經濟高質量發展廣東省地方金融監督管理局局長于海平2022年，廣東省金融界堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，全面加強黨的建設，圍繞省委、省政府工作部署，以高質量發展為引領，主動謀劃、強化擔當，認真落實穩經濟一攬子政策措施，不斷提升金融服務實體經濟水平，深化推2022年，廣東全省金融系統深入落實國家和省穩經濟“一攬子”措施，制定實施“金融支持實體經濟25條”,形成工作合力，為全省經濟穩增長和高質量發展提供了強有力的金融要素保障。全省金融業增加值為1.18萬億元，同比增長7.8%,高于地區生產總值增速5.9個百分點，對經濟增長貢獻率超過1/3,達到歷史最高水平。廣東社會融資規模增量達3.50萬億元，占全國增量比重為11%。金融市場保持較快增長，截至2022年底，全省本外幣存款余額32.20萬億元，同比增長10%,貸款余額24.60萬億元，同比增長10.6%;全年新增境內上市公司78家，上市公司總數達到834家，增量占到全國的1/6;全年實現保費收入5894億元，同比增長5.7%。42023廣州金融發展形勢與展望二、以服務實體經濟為根本，全面提升金融服務的效率和水平一是完善金融支持穩經濟政策體系，充分發揮金融精準滴灌功能。深入貫徹落實國務院和國務院金融委關于穩經濟一攬子政策，出臺“廣東金融25條”,提出廣東省“穩經濟131條”中金融政策措施。積極幫助受疫情影響的市場主體金融紓困，先后擬定八批受疫情影響較大的重點行業企業名單共1001戶，推薦給金融機構并實現全部融資對接，累計授信金額4464億元，提供流動性貸款1109億元。有效利用政策性開發性金融工具撬動投資，與3家政策性銀行積極對接，最大限度爭取投放額度，全年3家政策性開發性銀行共完成1150億元投放目標，撬動項目總投資1.80萬億元，完成項目配套融資1.04萬億元。牽頭制訂小微企業首貸戶貼息補助方案，幫助2848戶小微企業首貸戶獲得貸款120億元；印發政府性融資擔保費率補助申請指引，推動政府性融資擔保平均費率下降；依托“省中小融”平臺建立紓困專區，平臺注冊中小微企業用戶134萬家，累計推動實現融資突破1458億元，為受疫二是切實發揮金融服務功能，加強金融支持實體經濟。開展多形式線上線下產融對接活動，組建廣東戰略性產業促進發展基金及廣東上市公司高質量發展基金，研究制定金融服務全創新生態鏈政策文件，推動省內銀行申報和落地科創再貸款額度規模排在國內前列。截至2022年底，全省36家重點銀行機構制造業單位貸款余額超2.50萬億元，同比增長近30%;全省科技型中小企業、高新技術企業、專精特新“小巨人”企業貸款余額分別達17257億元、2632億元和1328億元，同比分別增長20.6%、25.1%和35.9%。全省外貿各項貸款余額14159.57億元，較年初增長32.24%;出口信用保險承保企業超2.13萬家，同比增長18.18%。三是持續推動資本市場高質量發展，切實擴大直接融資規模。聯合中國證券監督管理委員會廣東監管局(簡稱廣東證監局)、新三板公司、北交所出精特新”中小企業股權融資專項方案，上線廣東省資本市場培育信息系統。2022年，廣東區域性股權市場新增掛牌展示企業1496家，新增各類融資405億元，市場規模繼續居全國前列；廣東A股上市公司總數834家，當年新增提高金融服務質效助力廣東經濟高質量發展5A股上市公司78家，上市公司總數和當年新增上市公司數量均居全國首位。在滬深交易所共發行7只公募REITs產品，發行規模為211.49億元，發行只一是推動粵港澳大灣區金融開放合作先行先試。金融支持大灣區建設“30條意見”和廣東省“80條”落實舉措全面落地，“跨境理財通”試點金額超20億元。“深港通”不斷擴容，累計交易金額突破57萬億元。合格境內有限合伙人(QDLP)跨境投資試點完成18億元。粵澳跨境車險“等效先認”正式落地。全省赴港上市企業數283家，位居全國第一。本外幣合一的銀行結算賬戶體系試點范圍穩步擴大，跨國公司本外幣一體化資金池試點擴容至全省。全省累計辦理跨境人民幣結算超35萬億元，較年初增長超5萬億元，人民幣已連續三年成為大灣區跨境結算第一大貨幣。南沙自貿片區獲批開展9項資本項目改革、4項經常項目便利化試點，成為全國首批4個開展跨境貿易投資高水平開放試點的地區。二是加快完善現代金融體系提高要素配置能力。在全國率先出臺《關于完善期現貨聯動市場體系推動實體經濟高質量發展實施方案》,借此在廣東省建立完整的期貨市場體系，提升對產業鏈的影響力和話語權。高標準建設交所全市場注冊制改革創新有序推進，廣州、深圳數字人民幣應用創新和資三是深化農村金融改革服務縣域鄉村振興。支持農業部門完善涉農信貸風險補償機制，進一步充實省農擔公司資本金實力，廣東股權交易中心“鄉村振興板”農業企業達到145家，支持全省農信系統開展普惠金融“戶戶通”工程。截至2022年底，全省涉農貸款余額2.10萬億元，同比增長16.9%;全省政策性農村住房保險承保戶數1215萬戶，承保率為99.62%,為近十年最高水平。保險公司為“龍舟水”受損群眾累計賠償資金7850萬元。四是發展綠色金融支持綠美廣東建設。印發《廣東省發展綠色金融支持碳達峰實施方案》,推動廣州、肇慶開展企業碳賬戶試碳減排支持工具和煤炭清潔利用再貸款550億元，位居全國第一。截至2022年底，全省綠色貸款余額達2.20萬億元，同比增長53.3%;全省累計發行綠色債券超4000億元，陽明風電等廣東企業首度赴澳門發行綠色債券。出臺裕的意見》,加大對產業有序梯度轉移的金融支持。一是聚焦法治建設，提升日常監管規范化水平。積極推進《廣東省地方金融監督管理條例》立法工作。召開全省地方金融監管工作會議，傳達貫徹銀保監會普惠金融工作會議精神。出臺《廣東省融資租賃公司監管實施細則》《廣東省商業保理公司監管評級指引(試行)》,印發《關于加強廣東股權交易中心全鏈條監管的通知》《關于加強廣東金融資產交易中全鏈條監管通知》聯動行政檢查，不斷完善監管制度機制。二是聚焦信息化建設應用，推動非現場監管。穩步推進二期項目建設，不斷深化省非現場監管系統機構端和監管端功能建設，優化數據透視、勾稽校驗功能。更新升級小貸公司智能監管模塊，完成融資擔保監管評級、商業別等智能化功能，提升監管質效。扎實完成小貸公司、融資擔保、商業保理2022年，廣東防范化解金融風險各項工作取得積極進展，金融風險防范化解和地方金融監管機制進一步完善，銀行不良貸款率繼續保持低位，新發非法集資案件數量大幅下降。一是建立高位統籌的省金融風險化解委員會。2022年6月30日，廣東省金融風險化解委員會正式成立，建立完善相關工作機制，統籌全省涉金融領域重大風險處置。二是積極穩妥應對重穩妥有效化解涉險房企金融債務風險，有力開展“保交樓”工作，推動地方高風險中小金融機構風險化解，實現P2P網貸機構存量風險持續出清。三是圓滿完成打擊整治養老領域非法集資專項行動，非法集資新發趨勢得到有效 金融助力粵港澳大灣區高質量發展中國人民銀行廣州分行黨委書記、行長白鶴祥建設粵港澳大灣區，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略。黨的十八大以來，粵港澳大灣區金融改革不斷突破，金融發展水平不斷提高，金融生態環境持續改善。2021年，大灣區金融業增加值超過1.50萬億元，占GDP的比重超過10%;截至2021年末，大灣區內地城市與港澳間累計跨境人民幣結算量超過21萬億元，人民幣保持大灣區第一大跨境結算貨幣地位。近年來，人民銀行廣州分行在人民銀行總行的指導下，按照廣東省委省政府的部署，深刻把握“雙區”建設為金融高質量發展創造的歷粵港澳大灣區涉及一個國家、兩種制度、三個關稅區、四個核心城市，互聯互通是大灣區建設的基本要求。近年來，大灣區在推動金融市場和金融基礎設施互聯互通方面取得了顯著成效，通過漸進式、管道式開放，不斷拓2021年9月，“跨境理財通”試點在大灣區落地，大灣區居民可在宏觀審慎和資金閉環管理的框架下跨境購買銀行理財產品。試點業務滿足了大灣區居民對家庭資產靈活配置的需求，促進灣區三地金融機構進一截至2022年8月末，大灣區超過3.5萬名個人投資者參與“跨境理財通”,境內銀行辦理資金跨境匯劃近1.3萬筆，金額達13.80億元。82023廣州金融發展形勢與展望大灣區各類金融基礎設施的高效對接，搭建了資源要素流通的高速路。體多樣化的金融需求。截至2022年8月末，試點銀行開立FT賬戶8995個，辦支付清算業務約50億筆，金額超1126萬億元。征信系統方面，建立“珠三角二、主動聚焦重點區域，深耕更高水平開放“試驗田”廣東深刻把握“雙區”建設機遇，逐步形成了從前海深港現代服務業合作區、南沙粵港澳全面合作示范區、橫琴粵澳深度合作區到廣再到粵港澳大灣區和深圳中國特色社會主義先行示范區的“點面結合”金融開放大格局。中國人民銀行廣州分行積極爭取在廣東自貿區南沙片區、橫琴粵澳深度合作區推行各項高水平開放試點，著力推動大灣區重點區域在金融在廣東自貿區南沙片區推行跨境貿易投資高水平開放試點政策，支持南沙建設高水平對外開放門戶。2022年1月，廣東自貿區南沙片區成功獲批成為全國首批跨境貿易投資高水平開放4個試點地區之一，可開展主要資本項截至2022年8月末，累計辦理試點業務2970筆，金額折合60.90億美元，有力促進廣州南沙高水平開放、高質量發展。在橫琴粵澳深度合作區，中國人民銀行廣州分行積極探索跨境資本自由流入流出、推進資本項目可兌換、海9改革創新任務，積累了大量可復制、可推廣的經驗，助力大灣區充分發揮一是雙向拓寬跨境投資范圍和渠道。近年來，合格境內有限合伙人(QDLP)對外投資試點、合格境外有限合伙人(QFLP)境內投資試點相繼在大灣區落地，有效拓寬了雙向跨境投資范圍，提升資產配置效率，為大灣區跨境資本流動擴展了新渠道。截至2022年8月末，已有3家企業獲得QDLP試點額度2.65億美元，2家QDLP試點基金管理企業辦理了外匯登記，3家基金管理企業取得QFLP試點資格，試點額度合計約38億元人民二是創新試點跨境資產轉讓。2017年，中國人民銀行廣州分行創新開展貿易融資資產跨境轉讓試點相關研究并擬定了完善的方案和業務細則，截至2022年8月末，廣東省辦理貿易融資資產轉讓業務2650.70億元。此外，創新性推動不良資產跨境轉讓、碳排放權跨境轉讓試點、租賃資產跨境轉讓和綠色信貸資產跨境轉讓等金融改革創新業務開展。2022年，全國首筆融資租賃福費廷資產跨境轉讓業務和首筆綠色信貸資產跨境轉讓業務在橫琴粵澳深三是支持外貿新業態新模式穩步發展。積極推動銀行對接地方新業態服務平臺，提供高效便捷的跨境結算服務。2022年1—8月，廣東跨境電商收支總額397.30億美元，同比增長41.3%。支持新型離岸國際貿易發展，指導銀行上線跨境電商結算、融資產品，進一步便利跨境電商外匯結算，服務企業走出去；2022年1—8月，廣東新型離岸國際貿易收支合計62.30億美元，同比增長60.4%。四、著力優化管理服務，按下跨境貿易投融資“快捷鍵”深入推進“放管服”改革，不斷簡化和優化各項管理流程，是便利大灣區市場主體業務辦理，提升大灣區金融服務實體的深度和廣度的重要手段。中國人民銀行廣州分行聚焦大灣區市場主體“急難愁盼”問題，在跨境投融一是在全國率先啟動本外幣合一銀行結算賬戶體系試點。支持通過開立本外幣合一銀行結算賬戶對多幣種資金進行收付結算和集中統一管理，為大二是貿易便利化政策提質擴面。2019年，在大灣區實施貿易外匯收支便利化試點業務，2020年，將部分服務貿易便利化納入試點，為企業節約了大量的單證準備和審核時間，目前已累計開展便利化收支業務12.3萬筆，金額1077.70億美元。三是跨境投融資便利化措施改革升級。2020年，在大灣區內地城市實施資本項目收入支付便利化政策，并推廣至全省，企業辦理單筆業務可節省3—5小時，極大提高了企業業務辦理效率。截至2022年8月末，廣東累計辦理4.6萬筆資本項目外匯收入支付便利化業務，對外支付金額90.62億美元。取消外債逐筆登記，允許大灣區內企業按凈資產2倍到所在地外匯局辦理一次性外債登記。允許大灣區內企業在中國人民銀行廣州分行轄區任一銀行辦理外商直接投資相關登記手續，為外商投資企業提供基本信息登記、變更、注五、牢牢緊扣民生需求，打造灣區優質“生活圈”大灣區人員往來頻繁，在粵生活工作的港澳居民對內地金融服務有著現平，提升居民生活質量，為港澳居民在內地學習、就業、創業、生活提供更加便利的條件。中國人民銀行廣州分行以大灣區支付服務一體化建設為著力點，深入推動粵港澳支付領域創新與合作，同時有序推動跨境征信合作，持近年來，中國人民銀行廣州分行緊扣大灣區民生需求，持續優化大灣區支付服務環境，積極拓展港珠澳大橋、入境簽證繳費、廣深城際鐵路等多個移動支付跨境應用特色項目；推動港澳版云閃付、微信香港電子錢包、支付寶香港電子錢包、中銀澳門跨境錢包、澳門通電子錢包5個跨境電子錢包在內地零售、餐飲、交通等民生場景的融合應用。截至2022年8月末，上述跨境錢包在內地累計交易1289萬筆，金額達21.50億元。為進一步便利港澳居民開立內地銀行賬戶，中國人民銀行廣州分行穩妥推進港澳居民代理見證開立內地Ⅱ、Ⅲ類個人銀行賬戶試點，并持續擴大港澳居民代理見證開戶試點銀行及業務范圍。截至2022年8月末，累計開立本外幣合一單位賬戶3.6萬戶、個人賬戶74.7萬戶；港澳居民代理見證開立賬戶21.05萬戶，累計發生交易額達80.79億元。 六、堅持統籌發展安全，培育金融環境“生態林”習近平總書記高度重視統籌發展和安全、防范化解重大風險工作，發表系列重要講話，強調安全是發展的前提，發展是安全的保障。中國人民銀行廣州分行始終堅持底線思維，著力強化金融風險監測防控，牢牢守住不發生一是加強大灣區金融監管協調。2020年3月，金融委辦公室地方協調機制(廣東省)成立，協調大灣區內地相關部門完善防范化解金融風險長效機制。中國人民銀行廣州分行發揮好“傳達人”“協調人”作用，通過信息共享、聯合行動等方式，健全央地協同的金融風險重大事項、突發事件及時溝通交流機制，持續加強中央與地方金融監管協調，協同防范化解重點領域和二是探索建立粵澳反洗錢監管合作長效機制。依托粵澳金融合作例會平臺和常態化溝通機制，高效推動監管合作試點和風險排查；圍繞提升大灣區跨境資金流動監測質效與可疑交易報告情報價值的目標，聯合澳門金融管理局創新開展粵澳同一金融集團內部反洗錢關注名單家機構及其粵澳兩地分支機構開展第一階段試點；建立新型跨境業務洗錢風三是深化金融消費權益保護合作。積極推動內地九市與澳門金融糾紛調解機構簽署《粵澳地區金融糾紛調解合作框架協議》,為金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。作為我國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強的地區之一，粵港澳大灣區金融融合發展正不斷推向縱深。下一步，中國人民銀行廣州分行將認真落實人民銀行總行和廣東省委、省政府的決策部署，深入貫徹建設粵港澳大灣區國家戰略，引導轄區金融系統有序推進各項政策落地，服務好國家戰略和區域經濟高質量發展，進一步拓展大灣區金融開放創新的廣度和深度，切實滿足粵港澳三地金不斷提升大灣區國際金融樞紐的輻射力、影響力，為大灣區打造國際一流灣助力廣州高質量發展干在實處、走在前列中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局黨委書記、局長裴光2022年，廣州市認真落實“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的要求，各項改革發展穩定任務取得新進步。廣東銀保監局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，持續加強和完善現代金融監管，以行業高質量發展服務廣州廣州銀行業保險業發展穩中有進、持續向好。截至2022年末(時間節點下同),全市銀行業總資產9.53萬億元，占全省的27.1%;各項貸款余額6.42萬億元，同比增長13.4%,高于全省2.6個百分點。保險業總資產6097億元，全年保費收入1545億元，占全省的26.2%;累計提供風險保障348萬億元。廣州金融業增加值占GDP的比重提升至9%,對廣州經濟社會貢獻度(一)強化“監管注能”,打好金融支持穩增長組合拳一是做好統籌推進。第一時間召開穩經濟專題工作會議，制定并貫徹落實“穩經濟118條”措施，自主或聯合出臺金融支持穩增長等政策文件50余份，專項督導跟蹤問效，推動政策落地落實。二是強化組織保障。參加6次銀行機構支持經濟穩增長工作調度會、10次物流保通保暢工作調動會等，內加強和完善現代金融監管助力廣州高質量發展干在實處、走在前列13外聯動凝聚工作合力。著力加強實體經濟重點領域監測分析，指導精準對接融資需求。三是穩定市場預期。召開30余場座談會、6場新聞通氣會，開辟(二)暢通“投資造能”,鼓勵加大重點領域金融支持一是用好政策性開發性金融工具。迅速搭專班、定方案、建機制，強化政策宣導。轄內政策性銀行在廣州地區共投放基金303.50億元，占全轄近1/3。二是積極對接廣州“十四五”規劃重點領域和重大項目。累計為廣州市重大項目發放貸款1357.90億元，為廣東專項債項目發放配套融資425.10億元，支持白云機場臨空產業園等重大項目建設。三是促進房地產市場平穩健康發展。指導認真落實差別化住房信貸政策，住房按揭貸款余額1.06萬億元，同比增長2.9%;住房租賃貸款同比增長28.6%;房地產并購貸款同比增長73.5%,有效支持重點房企化解風險。(三)支持“創新賦能”,助推轉型升級和高質量發展一是支持制造業轉型升級。制造業貸款余額5575.50億元，同比增長29.8%,是同期各項貸款增速的2.2倍，其中中長期貸款占比62.7%,高于全轄13.1個百分點。二是支持高水平科技自立自強。大力推廣知識產權質押登記線上辦理試點，累計發放知識產權質押貸款54.20億元。科技保險、首臺套重大技術裝備保險累計提供風險保障4843.50億元。三是支持綠色低碳發展。出臺行業綠色金融發展指導意見，指導創新建立排放強度與貸款利率掛鉤的評級體系，首創碳信用報告授信。廣州地區主要銀行機構綠色信貸余額同比增長39.5%,占各項貸款比例創歷史新高。(四)促進“消費釋能”,服務廣州國際消費中心建設一是強化消費金融服務。個人消費貸款余額5023.70億元，其中汽車消費貸款余額417.70億元。支持廣東省汽車出口，累計提供風險保障1090.10萬美元，其中新能源汽車占比約40%。二是紓困重點消費行業。督促主動對接8批次服務業困難企業，累計為1.8萬戶餐飲、零售、旅游等受疫情影響嚴重行業發放信用貸款474億元，同比增長29.5%。三是支持提振出口穩外貿。推動將出口信保賠款視為收匯予以辦理退稅。外貿企業貸款余額5307.40億元，同比增長24.9%。保險業為外貿企業提供風險保障2.55萬億元，同比增長13.5%;保單融資增信超額完成任務。(五)落實“普惠增能”,引導精準對接市場需求一是應延盡延。累計為3.5萬戶中小微企業實施延期還本付息1550億元。為廣州地區名單內風險房企提供貸款展期227億元，新增融資199億元。二是應貸盡貸。民營企業貸款余額1.83萬億元，同比增長11.8%。普惠型小微企業貸款同比增長22.2%,高于各項貸款平均增速8.84個百分點，有貸款余額的戶數同比增加5.4萬戶。三是應減盡減。開展涉企違規收費專項整治行動，督促向實體經濟合理讓利。企業貸款平均利率比上年同期降低0.66個(六)助力“共享蓄能”,強化民生領域金融服務保障一是推動新市民金融服務擴容提質。聯合八部門出臺廣東版“新市民”金融服務方案20條。支持穗歲康將參保人群擴大至非廣州戶籍且持有居住證滿2年的新市民群體，相關參保人數達9.3萬人。二是落地第三支柱養老金融業務試點。養老理財、特定養老儲蓄、個人養老金業務先后在廣州試點。轄內已開立個人養老金賬戶超94.1萬戶，上線10款相關養老金融產品。三是助力全面鄉村振興。印發全面推進鄉村振興政策文件，建立125項監測指標體系，聯合推動“農融通”平臺建設，支持國家城鄉融合發涉農貸款余額3519億元，同比增長18.2%。(七)深化“改革提能”,助力南沙成為粵港澳全面合作的重要平臺一是支持南沙深化面向世界的粵港澳全面合作。細化金融支持南沙發展措施，支持國內首個航運保險要素交易平臺在南沙做大做強，累計提供風險保障超347.10億元，引導銀行參與設立50億元南沙航運產業基金。二是支持地方法人機構壯大發展。批復同意廣州銀行、廣州農商行發行2023年是全面落實黨的二十大精神的開局之年。廣東銀保監局將堅持穩加強和完善現代金融監管助力廣州高質量發展干在實處、走在前列15中求進總基調，聚力高質量發展，持續引導銀行業保險業優化金融供給，提升服務質效，全力支持廣州在經濟高質量發展走在前列，為廣州在推進中國(一)抓金融紓困政策落地，支持廣州經濟運行率先整體好轉推進各項經濟穩增長和金融助企紓困政策落實落細，引導機構加大信貸資源傾斜和保障力度。引導加大減費讓利力度，嚴格落實各項金融服務收費政策。引導加大對民營企業的支持力度，推動小微企業貸款增量擴面，合理(二)抓重點領域金融創新，支持廣州健全現代化產業體系助力激發投資、消費、出口“三駕馬車”動能，引導機構精準對接廣州重大項目，加大對制造業、戰略性新興產業、綠色環保等重點領域的支持力度，特別是加大對中長期貸款和信用貸款的投放力度。引導合理增加消費信貸，加強各消費場景保險保障。繼續擴大出口信用保險覆蓋面，更好地滿足(三)抓金融深化改革開放，支持廣州有效發揮粵港澳大灣區核心引擎支持南沙深化面向世界的粵港澳全面合作。繼續支持南沙航運保險要素交易平臺建設和發展。繼續支持廣州地區銀行保險法人機構做大做強、創新發展。繼續爭取更多先行先試政策、創新試點業務落地廣州，支持廣州第三(四)抓金融風險防范化解，支持廣州守牢安全發展底線持續加強宏觀經濟形勢研判，前瞻性做好風險應對，繼續加大不良資產處置力度。扎實推進“金融16條”落地見效，推進風險房企化險，防止引發系統性金融風險。穩妥推進中小銀行保險法人機構改革化險，推動保險公司162023廣州金融發展形勢與展望健全資本市場功能助力廣州高質量發展走前列作示范廣東證監局黨委書記、局長楊宗儒2022年是極不平凡的一年，廣州市牢記習近平總書記的殷切囑托，堅決資本市場改革開放各項措施在廣州落地見效，廣州資本市場改革發展邁上新一是企業上市融資取得新成效。2022年，廣州新增境內上市公司15家，上市公司總數達145家，較年初增長11.5%。各類企業積極利用資本市場做大做強，2022年實現直接融資逾2400億元，規模居全國前列。上市公司質量不斷提高，2022年實施并購重組74家次，交易金額282億元，有效帶動相關產業集聚發展，年底上市公司總市值達1.98萬億元。二是重大平臺和法人機構新設迎來新突破。廣期所首個品種工業硅期貨和期權成功上市，萬聯資產三是金融科技創新試點取得新進展。廣州資本市場金融科技創新試點正式啟動，推薦的16個試點項目中共有13個獲證監會評審通過，通過率在試點城市中排名第一。廣東股交中心獲得“區塊鏈+股權市場”國家創新應用試點資格，服務中小微企業發展功能進一步增強。四是資本市場對外開放打開新局面。南沙開展QFLP試點，目前已有6家私募基金管理人獲批試點資格；廣州首個QDLP試點項目落地，私募基金雙向跨境投資渠道成功搭建。五是重點房企公司債券風險有序化解。資本市場支持房地產市場平穩健康發展系列政策落地見效，富力地產135億元公司債作為境內公司債整體展期首單試點成功落地，時代、奧園、雅居樂等重點房企化解或緩釋風險277.41億元，保健全資本市場功能助力廣州高質量發展走前列作示范172023年是建設好、發展好中國特色現代資本市場的關鍵一年。廣東證監局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持圍繞中心、服務大局，堅持穩字當頭、穩中求進，加快建設中國特色現代資本市場窗口，更好服務廣州加快構建現代化產業體系，穩定經濟增長，全面深化改革開放，塑造發展新動能、新優勢等重點工作，有效防范資本市場風險，大力支持廣(一)聚焦服務實體經濟，支持廣州完善現代化產業一是堅持制造業當家、實體經濟優先，抓住全市場注冊制改革契機，推動出臺并落實廣州企業上市新一輪的“領頭羊”行動計劃，支持高端制造業和生產性服務業企業直接融資發展，引導實體上市公司發揮產業鏈龍頭帶動作用，提高廣州產業鏈群現代化水平，打造“廣州智造”“廣州創造”品牌。二是規范發展私募股權投資基金和創投基金，推動發展政府引導基金，強化對“專精特新”、鄉村振興以及綠色發展等領域的支持導向，鼓勵投早、投小、投科技，促進產業、科技、資本實現高水平循環。支持廣東股交中心開展區域性股權市場制度和業務創新試點。三是支持基礎設施公募REITs試點(二)發揮廣州稟賦優勢，助力打造大灣區國際金心”建設，構建完善期貨產業鏈布局和期現聯動市場體系，豐富和壯大證券基金期貨機構，做優做強金融科技產業。二是支持穗港金融平臺和機構聯動合作和創新發展，不斷深化粵港澳資本市場和金融基礎設施互聯互通。三是以高質量發展南沙為抓手，認真落實《南沙方案》有關工作任務，爭取更多資本市場改革開放舉措在南沙落地，支持南沙建設成為立足灣區、協同港澳、(三)強化各方工作合力，持續推動提高廣州上市公司質量依托廣州市促進上市公司規范發展協作機制，充分發揮各方合力，落實理及內控體系監管，推動上市公司規范運作和持續健康發展。二是充分發揮資本市場的并購重組主渠道作用，鼓勵上市公司盤活存量、提質增效、轉型發展。三是支持市屬國企培育優質資產、優質項目、優質企業，通過分拆上(四)緊盯重點領域風險，維護廣州資本市場穩定發展環境持續強化資本市場重點領域風險監測排查，切實做好轄區資本市場風險防控工作，牢牢守住風險底線。健全證券基金期貨糾紛多元化解機制，加大保護投資者合法權益的工作力度，為廣州發揮“火車頭”和“領頭羊”作用堅定信心守正創新為廣州實體經濟高質量發展注入金融動能19堅定信心守正創新為廣州實體經濟高質量發展注入金融動能廣州市地方金融監督管理局黨組書記、局長邱億通2022年，面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力以及疫情超預期因素沖擊，全市金融系統以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞迎接和學習宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，堅持穩中求進工作總基調，主動服務和融入新發展格局，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的重要要求，主動應對，靠前發力，大力提升金融服務實體經濟質效和水平，有效防控金融風險，金融業支柱地位進一步凸顯，增速居各行業之首，對經濟社會貢獻度不斷提升，為全市穩住經濟基本盤發揮了關鍵支撐2022年全市金融業增加值2596.15億元，同比增長7.2%;全年金融業稅收490.40億元，占全市稅收比重為8.8%。從總體上看，2022年廣州金融發萬億元，全市本外幣各項貸款余額6.89萬億元，同比增長12.3%,增速居北上廣深津五大城市第一位。二是廣州期貨交易所首個品種工業硅期貨和期權正式掛牌上市交易，成為我國首個新能源金屬期貨品種。三是建設大灣區跨境理財和資管中心作為重大事項列入《南沙方案》的省級、市級實施方案。四是新增法人金融機構，廣州市首家券商資管子公司萬聯證券資產管理(廣東)有限公司獲準設立。五是成功獲批數字人民幣試點，全國首個數字金融創新產業園——廣東數字金融創新產業園(起步區)正式掛牌運營。QDLP境202023廣州金融發展形勢與展望外投資、QFLP境內投資、資本市場金融科技創新等試點項目落地實施。獲得信貸營商環境改革試點落地，廣州市新增機動車、船舶、知識產權等三類動產和權利納入擔保登記統一查詢范圍。六是廣州市普惠貸款風險補償機制合作機構累計發放普惠貸款突破1000億元，年度資金補償總額提高至10億元。七是綠色金融改革創新全國領先，在中國人民銀行總行組織的四次全國試驗區建設成效自評價中均排名第一，爭創綠色金融改革創新示范區總體方案已由國務院批轉中國人民銀行研究辦理。八是金融風險防控取得顯著成果，網二、廣州金融業高質量發展加快推進(一)加強產融深度對接，金融服務實體經濟水平邁上新臺階落實《2022年度產融對接“金橋工程”實施方案》,積極舉辦各類專場產融對接活動，扎實推進鏈金合作，大力開展送金融服務進各區、進企業系列活動，不斷提升金融服務實體經濟能力。截至2022年末，全市本外幣各項存款余額8.05萬億元，同比增長7.3%;本外幣各項貸款余額6.89萬億元，同比增長12.3%,貸款增速居北上廣深津五大城市第一位；全市保費收入1545億元，同比增長5.57%,高于全國平均增速；保險資金投資廣州累計余額突破1萬億元，主要投向重要基礎設施和重大項目建設。2022年，廣州市新增境內外上市公司19家，累計培育境內外上市公司244家，現有總市值近3萬億元，累計募資超5800億元，有力支持實體經濟融資發展。為支持疫情防控，出臺廣州市“金融19條”專項金融紓困政策，加大對疫情防控相關企業以及受疫情影響的中小微企業的金融扶持力度。廣州市普惠貸款風險補償機制實際投放信用類貸款總計43萬筆1055.40億元，共惠及小微企業及個體工商戶13.6萬余戶。(二)強化項目引領作用，重大項目建設實現新突破堅持重大項目引領，以抓重大項目建設促進金融業高質量發展。12月22日，工業硅期貨和期權正式在廣州期貨交易所掛牌上市交易，首日成交額突破30億元。推進籌設粵港澳大灣區國際商業銀行和大灣區保險服務中心，香港特區政府全力支持加入粵港澳大灣區國際商業銀行籌備設立工作，省政府明確支持在廣州南沙加快設立大灣區保險服務中心并承擔總中心職能。建設堅定信心守正創新為廣州實體經濟高質量發展注入金融動能21大灣區跨境理財和資管中心已作為重大事項列入《南沙方案》的省級、市級實施方案，市政府印發《廣州市建設粵港澳大灣區理財和資管中心實施方(三)推進各項試點落地，金融改革創新取得新進展獲批國家數字人民幣試點，已在7類重點民生領域及11類特定領域落地新試點，已落地首個QDLP試點項目額度10億元人民幣，QFLP試點項目審批額度超150億元人民幣，開通跨境資本流動“雙向高速路”。深化綠色金融改革創新，廣州市綠色金融改革創新試驗區在中國人民銀行組織的全國各試驗區建設成效自評價中連續四次排名第一，綠色信貸規模、綠色債券發行量均(四)完善體制機制建設，地方金融組織監管打開新局面切實履行地方金融監管主責，制定實施廣州市《加強地方金融監管能力建設的實施意見》,不斷完善地方金融監管體制機制。分類編制工作指引，推進監管規則標準化建設，開展監管評級實施分類監管，嚴格按照相關規定實施日常監管。利用“廣州小額貸款非現場監管系統”等金融科技手段推進“監管鏈、司法鏈、征信鏈、風控鏈、服務鏈”有機銜接，在實施智能監管、暢通司法救濟、強化征信服務、優化風控手段、豐富業務場景等方面提供支持，形成“五鏈”協同共進的發展新格局。全年對各類地方金融組織完成審批事項152項次，實施現場檢查160多次，各類地方金融組織運行穩健，支持小微企業、個體工商戶、農戶等融資發展，為廣州市社會經濟高質量發展發揮重要作用。(五)專項治理工作進展順利，金融風險防范化解成效顯著著力防范化解金融風險隱患，有序開展各項專項整治工作，全市金融風險總體可控。發揮地方金融風險監測平臺作用，構建金融風險智能監管體系。積極落實國家、省關于風險處置的工作部署，穩妥化解各類風險隱患。在涉眾企業債務方面，全力配合政法部門開展雪松集團風險處置，牽頭成立金融和債務核查組，加強約談調查，壓實企業主體責任，目前已落實四期涉眾債222023廣州金融發展形勢與展望務兌付；協調證監部門、中國人民銀行化解廣州市中高風險房地產企業在資本市場領域的債務風險。在P2P網貸風險化解方面，基本實現風險出清，所有網貸平臺均已停業，借貸余額、出借人分別壓降91.2%、96.3%。在非法集資陳案化解方面，共化解非法集資陳案122宗，化解率為86%。(六)深化金融交流合作，金融業國際影響力大力推動國際金融城、南沙國際金融島等金融載體建設，打造市、區集聚金融資源要素的重要抓手。成功舉辦第11屆金交會、2022(第22屆)中國風險投資論壇、國際金融論壇(IFF)大灣區系列報告會、IFF2022全球年會。區域金融交流合作不斷深化，廣州與湛江相關金融合作項目陸續落地實施，大力推進廣州與梅州、龍巖金融合作。深圳、南昌、南寧等14個省內外城市參加第11屆金交會。落實與國際金融中心溝通交流機制，保持與新加坡金管局、阿布扎比國際金融中心金管局等機構的線上對接。在第32期全球金(七)加強黨的全面建設，黨員先鋒模范作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神和習近平總書記系列重要講話精神，嚴格履行全面從嚴治黨主體責任，不斷加強基層黨組織建設，全力推進模范機關創建工作。推進黨史學習教育常態化、長效化，持續開展“我為群眾辦實事”活動。建好建強黨員突擊隊，大力支援越秀區疫情防控和社區抗疫志愿服務，黨員干部隊伍發揮先鋒模范作用明顯。堅持黨管干部，打造忠誠干凈擔當干部隊伍，推動政治要件辦理及機構編制、國家安全、網絡安全、網絡意識形態、財務審計、信訪、12345政務服務熱線、人大及政協報送、鄉村振興對口幫扶、應急管理、疫情防控等各項工作取得新成效，為2023年，全市金融系統將全面貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記視察重要指示精神，中央及省委、市委經濟工作會議精神，以深化金融供給側結構性改革為主線，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動金融業高質量發展，全力落實《南大灣區國際金融樞紐，持續提升金融服務實體經濟質效，有效防范化解金融(一)狠抓政策落實，全面推動廣州金融業高質量發展全面落實上級黨委、政府工作要求，把貫徹落實《南沙方案》作為重要政治任務來抓，堅決扛起金融開放創新專項小組牽頭單位的主體責任，舉全局之力落實落細金融領域重點工作任務。按照市長辦公會議要求，制定出臺廣州金融高質量發展“1+1+3”系列政策，瞄準金融先進城市，不斷完善和提升對金融業的扶持力度，吸引金融機構總部、區域總部、金融交易平臺等(二)推動金融增長，不斷提升金融對經濟發展的支撐作用加強產融對接。指導現代金融業產業鏈鏈主企業，聯合市鏈長辦，推動鏈金合作，服務“產業第一、制造業立市”戰略，加快壯大實體經濟。大力發展多層次資本市場，為企業提供投融資對接、上市輔導等服務，促進科技、資體系。引導廣州市符合條件的企業在公開市場發行債券融資。構建完善普惠(三)聚焦轉型升級，深入推動金融數字化綠色化國際化轉型深化綠色金融改革創新，推進綠色金融條例的立法工作，爭創廣州綠色金融改革創新示范區，大力發展綠色金融產品和服務體系。深化自貿區跨境金融創新，加強穗港澳金融市場互聯互通，拓展自由貿易賬戶體系功能，在跨境人民幣、離岸銀行業務上先行先試，提升飛機、船舶等融資租賃發展水平。推進數字金融創新，深化拓展數字人民幣示范應用，深入推進人民銀行金融科技創新監管試點和證監會資本市場金融科技創新試點工作，形成更多242023廣州金融發展形勢與展望可復制、可推廣的數字金融創新示范案例。深化地方金融監管和金融風險防控創新，提升地方金融監管及風險監測防控數字化、智能化水平。深化與境(四)著眼重點項目，加快推進重點金融平臺和機構建設打造優質金融平臺，支持廣期所和港交所、深交所聯動發展，擴大工業硅期貨和期權上市成效，抓緊研究儲備新品種，逐步構建完整期貨產業鏈。加快建設大灣區跨境理財和資管中心，高質量辦好首屆大灣區(廣東)財富(五)確保金融穩定，全力做好穩金融工作加快推進地方金融監管、防范金融風險的制度建設，制定出臺地方金融監管實施細則、行政執法和行政處罰制度，全面實施地方金融組織和業務持牌經營，減少監管漏洞和監管空白。做好重點領域金融風險防范和處置，加快處置網貸平臺風險；配合做好房地產等重點領域風險防范化解工作；配合證監部門穩妥處置資本市場風險，協調推進上市公司規范發展和債券逾期違約風險處置事宜；強化央地協同機制，統籌推進第三方財富管理清理整頓。配合做好私募基金風險防控，配合證監部門加強監測預警，穩妥有序化解私(六)聚焦主責主業，全力加強黨建引領金融業務工作深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，聚焦主責主業，持續加強模范機關建設。進一步加強干部隊伍建設，推動政治要件辦理及機構編制網絡安全、網絡意識形態、保密檔案、財務審計、信訪、12345政務服務熱線、人大及政協建議提案辦理、政務信息報送、鄉村振興對口幫扶、應急管理、疫情防控等各項工作。認真做好意識形態和統一戰線工作，充分發揮群團組織的橋梁紐帶作用，抓好精神文明建設，扎實推進全面從嚴治黨向縱深發展。充分發揮黨建引領作用，認真落實黨對金融工作領導的各項要求，持市場運行篇2022年廣州金融運行情況分析與2023年展望272022年廣州金融運行情況分析與2023年展望中國人民銀行廣州分行增加值2596億元，占全市GDP的比重提升至9%;金融業稅收490億元，對全市的貢獻達9%;年末存款、貸款余額分別為8.05萬億元、6.89萬億元。一、2022年金融運行的主要情況(一)貨幣政策實施為全市提供充足的流動性資金支持2022年，中國人民銀行廣州分行、分行營業管理部綜合運用存款準備金率、再貸款、再貼現、普惠小微貸款支持工具等多項貨幣政策工具，共計向廣州提供流動性資金支持1430億元，引導全市信貸投放總量保持合理增長、貸款利率持續下行，為廣州高效統籌疫情防控和經濟社會發展、國家戰略有(二)信貸投放增速持續“領跑”國內中心城市2022年，全市新增各項貸款7519億元，新增額居全省各地市之首，占全省比重達32%。年末余額同比增長12.3%,增速居國內主要中心城市首位。存貸比為85.6%,比上年末提高3.7個百分點。282023廣州金融發展形勢與展望(三)存款規模邁上8萬億元臺階2022年，全市新增各項存款5514億元，年末余額同比增長7.3%。其中，新增住戶存款3727億元，余額同比增長16.1%。新增企業存款1401億元，余額同比增長5.6%。新增政府類存款1401億元，余額同比增長12%。2022年，新增企事業單位貸款6294億元，占新增各項貸款的83.7%,比上年末高21.8個百分點。新增制造業貸款、新增制造業中長期貸款分別為862億元、830億元，同比分別多增593億元、359億元，其中新增先進制造業中長期貸款、新增高技術制造業中長期貸款分別為610億元、539億元，同比分別多增281億元、297億元。科技服務業、科技型中小企業、“專精特新”企業貸款分別同比增長33.9%、22.5%、22.1%。(五)房地產開發貸款增速回升在國家房地產市場調控政策優化效應的作用下，房地產開發投資需求恢復較快增長。2022年，新增房地產開發貸款272億元，年末余額同比增長16.9%,增速比上年末高8.9個百分點；其中新增住房開發貸款163億元，余額同比增長12.7%,增速比上年末高4.6個百分點。(六)金融支持穩市場主體量增面擴設“政策支持系統”促成金融機構發放普惠小微信用貸增長19%,比企業貸款整體增速高3.4個百分點；新增普惠口徑小微企業貸款1397億元，余額同比增長25.4%,貸款戶數較年初增加超過6萬戶。(一)居民消費能力意愿下降，消費信貸需求收縮一是受當年疫情沖擊影響，居民就業、收入預期偏弱制約家庭消費支出增長。2022年四季度，廣州居民就業、收入預期指數分別比上年末下降8.5個、13.9個百分點；居民家庭消費支出預期指數比上年末下降4.8個百分點。二是居民消費信心減弱導致“預防式”儲蓄增多。年末，住戶存款中流動性較低的定期存款余額占比較年初提高了3個百分點，新增額占比達55.4%;定期存款余額同比增長26.3%,比上年末提高10.6個百分點。三是居民提前還貸意愿高制約銀行消費信貸余額增長。全年個人信用卡及賬戶透支凈回收34億元，較上年末多回收559億元；中長期消費貸款凈發放484億元，較上年末少發放1000億元。居民減消費、壓負債、降杠桿，導致非住房消費貸款年末余額比年初減少77億元，個人購房貸款余額同比少增698億元。(二)實體投資意愿減弱，投資信貸增長放緩一是企業對擴大投融資的信心不足。2022年四季度，廣州企業總體經營情況預期指數、盈利預期指數分別比上年末下降7.2個、8.7個百分點；固定資產投資支出預期指數比上年末下降4.9個百分點。二是企業定期類存款增加較多。2022年，新增非金融企業存款1503億元，其中新增定期存款、新增大額存單分別為461億元、392億元。三是企業投資傾向保守，還貸款、去杠桿意向提高。全年新增固定資產貸款1710億元，同比少320億元；年末余額增速為8.8%,比上年末低3.1個百分點。(三)新增非銀行業金融機構存款和境外存2022年，全市新增各項存款5514億元，同比少增1676億元，年末增速較上年末回落3.3個百分點。分項看，非銀行業金融機構存款、境外存款多減明顯。非銀行業金融機構存款同比多減3567億元，這主要是受股市下跌、債券市場震蕩、資管新規過渡期結束以及理財產品收益率下滑等因素影響，導致市場資金流向儲蓄存款。境外存款同比多減528億元，與美元升值、加(四)實體企業和金融業機構直接融資規模收縮全年，全市共有81家非金融企業在銀行間市場和交易所(深交所、上交所)發行債券，共籌資5871億元，同比減少15.6%;共有6家金融業機構發行債券，共籌資7456億元，同比減少18.3%。全市在境內股票市場發行股票的企業共有23家(其中首發15家，增發8家),同比減少7家；籌資255億元，同比減少0.6%。302023廣州金融發展形勢與展望(一)堅持服務實體，精準有力執行好穩健的貨幣政策堅持靠前發力、精準發力、充分發力，加大窗口指導力度，用好管好再貸款、再貼現等長期性貨幣政策工具，促進信貸投放和社會融資規模合理增長。持續釋放貸款市場報價利率改革成效和存款利率市場化調整機制重要作(二)優化金融供給，發揮好結構性貨幣政策工具的牽引帶動作用加強跨部門的聯動配合、多渠道協調解決，多措并舉推動普惠小微貸款支持工具、交通物流專項再貸款、科技創新再貸款、碳減排支持工具等階段(三)完善營商環境，不斷夯實“穩存款”基礎繼續落實好金融支持南沙合作區政策、外匯和跨境領域創新試點和便利化政策，支持地方統籌引進大企業、大項目并推動金融機構將理財和資管中心等設在廣州。加強政策協同，支持地方推進企業信用增進機制建設，推動符合條件的企業擴大直接融資，鼓勵法人金融機構發行專項金融債，拓寬融(四)提升便民服務，有力支持恢復和擴大消費支持地方做好廣深科創金融改革試驗區申報工作，深入推進數字人民幣試點工作與全市重大發展戰略相融合，進一步擴大數字人民幣在稅收、政務等應用場景的覆蓋面。堅持“房住不炒”的定位，落實落細房地產“金融16條”,滿足剛性和改善性住房需求。引導金融機構保障消費者合(高元驊)2022年廣州貨幣市場發展情況與2023年展望312022年廣州貨幣市場發展情況與2023年展望中國人民銀行廣州分行2022年，廣州在銀行間市場拆借交易15718筆，交易金額148715.44億元，同比增加2.07%,占全省的32.85%,占比同比下降10.04個百分點。其中，拆入額88443.86億元，拆出額60271.58億元，凈融入資金28172.28分別為13742筆、140908.88億元，分別占同業拆借的87.43%、94.75%。隔夜拆借加權平均利率從1月的1.97%開始上升，升至3月的2.05%后開始下降，降至12月的1.13%,12月比1月下降0.85個百分點。表12022年廣州在銀行間市場拆借交易品種情況322023廣州金融發展形勢與展望(續表)2965匯總(二)回購交易增加，回購利率下降2022年，廣州在銀行間市場債券回購交易288390筆，交易金額937022.69億元，同比增加31.77%,占全省的18.50%,占比同比上升0.62個百分點。其中，正回購交易565303.78億元，逆回購交易371718.90億元，凈融入資金193584.88億元。從回購交易品種看，隔夜回購是最主要的交易品種。其中，質押式隔夜回購交易筆數、金額分別為206766筆、796710.20億元，分別占質押式回購的72.14%、85.35%;買斷式隔夜回購交易筆數、金額分別為1445筆、308620.21億元，分別占買斷式回購的81.55%、85.81%。從回購利率走勢看，回購利率與拆借利率走勢基本一致。12月，質押式、買斷式隔夜回購加權平均利率分別為1.20%,1.18%,比1月分別下降0.81個、0.76個百分點。表22022年廣州在銀行間市場質押式回購交易品種情況2022年廣州貨幣市場發展情況與2023年展望33(續表)6匯總表32022年廣州在銀行間市場買斷式回購交易品種情況87匯總(三)現券交易增加，到期收益率上升2022年，廣州在銀行間市場現券交易331914筆，交易金額173670.29億元，同比增加20.37%,占全省的14.57%,占比同比下降2.41個百分點。其中，買入現券81400.31億元，賣出現券92269.98億元，凈賣出現券從現券交易品種看，交易量最大的現券品種分別為同業存單、政策性金融債、國債，其交易金額分別為70632.39億元、50514.81億元、22129.56億元，分別占現券交易的40.67%、29.09%、12.74%。從到期收益率走勢看，現券到期收益率波動，先降后升，年末較年初略 342023廣州金融發展形勢與展望有上升。加權平均到期收益率從1月的2.83%開始下降，降至8月的2.40%后開始上升，升至12月的2.90%,12月比1月上升0.07個百分點。表42022年廣州在銀行間市場現券交易品種情況同業存單國債中期票據資產支持票據資產管理公司金融債匯總2022年廣州貨幣市場發展情況與2023年展望352023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，中國人民銀行廣州分行將加大穩健的貨幣政策實施力度，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，為實體經濟提供更有力的支持；廣州將加快構建現代產業體系，加快建設具有全球影響力的科技創新中心，打造高質量發展新引擎，著力推動樞紐型網絡城市建設，全面深化改革開放優化營商環境，構建區域協同發展新格局，推進超大城市規劃建設管理現代化。在此背景下，廣州貨幣市場業務總體將保持交易平穩、資金流(王蕾李妍)362023廣州金融發展形勢與展望2023年展望中國人民銀行廣州分行2022年，中國人民銀行廣州分行認真貫徹落實相關工作部署，堅持服務基層、服務實體的理念，在牢筑風險底線的前提下，有效提升轄區跨境人民幣使用的深度和廣度，推進跨境人民幣業務創新支持南沙等重要開放合作平(一)跨境人民幣使用再上新臺階2022年，廣州辦理跨境人民幣結算金額10688.38億元，同比增長8.4%,結算量居全省第二位。截至2022年末，廣州累計辦理跨境人民幣結算業務6.77萬億元，占全省跨境人民幣結算量的18.8%。(二)人民幣跨境收支占比持續提升2022年，廣州人民幣跨境收支占本外幣跨境收支比例為47.1%,較上年提高1.4個百分點。經常項下跨境人民幣結算金額4490.67億元，同比增長23.2%,占跨境收支比例為28.1%。其中，貨物貿易項下跨境人民幣結算金額2933.14億元，同比增長29.9%。資本項下跨境人民幣結算金額6197.71億元。其中證券投資項下1657.47億元，同比增長45.2%,其他投資項下1826.41億元，同比增長8.5%。2022年廣州跨境人民幣業務發展情況與2023年展望37二、2022年主要工作及成效(一)圍繞實需推動人民幣使用提質增效用人民幣，2022年便利53家高新技術企業辦理FT賬戶業務備案。三是提升人(二)探索開展跨境人民幣投融資業務創新中國人民銀行廣州分行在國內率先開展貿易融資資產跨境轉讓試點，并將業務范圍逐步擴大至不良資產跨境轉讓、碳排放權跨境轉讓和綠色信貸資產跨境轉讓。2022年，進一步拓寬人民幣資產跨境轉讓范圍，指導銀行自律機制制定融資租賃資產和貿易融資資產跨境轉讓業務指引。截至2022年末，廣州南沙自貿區跨境資產跨境轉讓人民幣結算金額超過1600億元，有力支持(三)穩步推進“跨境理財通”及FT賬戶試點在深入輔導9家銀行參與“跨境理財通”業務試點的同時，中國人民銀行廣州分行推動港澳金融管理部門共同優化銀行相關服務，推動更多銀行開展代理見證開戶試點，簡化不動戶恢復的辦理流程。目前試點運行平穩，截至2022年末，粵港澳大灣區辦理“跨境理財通”業務資金匯劃1.65萬筆，金額22.21億元，吸引了近4萬名投資者辦理相關業務。拓寬FT賬戶試點應用場景，并在資本項目可兌換領域積極探索。截至2022年末，中國農業銀行廣東省分行、中信銀行廣州分行、中國工商銀行廣382023廣州金融發展形勢與展望東省分行、中國銀行廣東省分行4家試點銀行為符合條件的廣州企業開立FT賬戶7366個，辦理資金業務金額折人民幣近1.50萬億元。(四)積極開展跨境人民幣業務政策宣導和業務推廣系列節目，主動策劃錄制《廣東自由貿易賬戶業務》公開課，為6萬多名觀眾(五)切實做好風險防控工作中國人民銀行廣州分行持續加強風險監測與業務宏觀審慎管理，建立多維度、全方位的監測體系，切實防范業務風險，保障廣州跨境人民幣業務健2023年，中國人民銀行廣州分行將根據部署，繼續抓住粵港澳大灣區及南沙自貿區發展的機遇，堅持“本幣優先”原則，以服務實體經濟、促進貿易投資便利化為導向，繼續指導轄內銀行創新跨境人民幣業務產品，金融賦(一)立足區域發展定位，推動跨境人民幣業務創新發展以南沙作為跨境人民幣政策創新推動前沿，根據粵港澳大灣區發展規劃務實開展跨境人民幣業務創新，貼合市場實際需求探索新業務模式。圍繞粵港澳大灣區、南沙自貿區、橫琴粵澳深度合作區建設，豐富人民幣跨境使用(二)進一步提升貿易投融資便利化水平結合轄內貿易結構和企業特點，督促銀行和相關部門因地、因企施策，激發和培育市場主體在外貿中使用人民幣結算的內生動能。切實指導商業銀行理順業務辦理流程，為真實合規的跨境人民幣結算提供無“堵點”“一站(三)突出亮點深化成果，提升“跨境理財通”及FT賬戶試點成效加強對銀行新增試點的輔導，引導銀行做好業務系統升級改造，確保銀行規范開展跨境理財通業務。支持符合條件的企業開立FT賬戶，為企業提供結算、匯兌、融資等一攬子的綜合解決方案。支持市場主體通過FT賬戶用好境(四)繼續加強跨境人民幣業務宣傳培訓充分發揮部門合力，繼續聯合政府部門、商業銀行開展多樣化的政策推介活動。繼續做實“專班服務”,深入企業開展業務交業用好用足跨境人民幣政策。用好金交會、廣交會等平臺，擴大跨境人民幣(五)繼續加強業務監管，防范金融風險加大跨境人民幣業務現場、非現場檢查工作力度，督促結算銀行加強業務合規管理、提高數據報送質量，同時加強對跨境資金流動監測預警，防范業務風險。充分發揮自律機制平臺的作用，推動跨境業務管理向“他律+自(姚思遠)402023廣州金融發展形勢與展望2022年廣州中小微企業金融服務情況與2023年展望中國人民銀行廣州分行2022年，面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力以及疫情因素沖擊，中國人民銀行廣州分行、分行營管部認真落實“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的要求，積極圍繞省、市兩級決策部署，結合廣州地方經濟發展實際，通過加強貨幣政策落實、暢通資金融通渠道、強化銀行信貸激勵等多項措施，進一步引導金融機構加大對中小微企業的信貸投放力度，強化對制造業、科技創新、綠色發展等重點領域中小微企業的金融支持。截至12月末，全市中小微企業貸款余額2.40萬億元，比年初增加3275億元，同比增長15.7%,增速同比提高5.2個百分點；全市普惠小微貸款余額6896億元，比年初增加1397億元，同比增長25.4%,高于各項貸款同比增速13.1(一)多管齊下、綜合施策，撬動更多金融資結構性貨幣政策工具是中國人民銀行激勵金融機構向中小微企業提供流動性支持的重要政策工具。2022年，中國人民銀行廣州分行、分行營管部靈活運用支小再貸款、再貼現、普惠小微貸款支持工具、普惠小微貸款階段性減息政策等結構性貨幣政策工具，共計向廣州提供流動性資金支持近910億元