中國即時配送行業(yè)研究報告ABSTRACTSABSTRACTS即時電商以餐飲外賣作為核心品類，同時拓展同城范圍內更多人口密度提升及消費者接受程度提升，即時電商覆蓋品類與需求場景有望持于高質量、多元化供給與高滲透、高頻次需求培育，即時電商增量市場空間廣闊。電商有望助力商戶數字化轉型，拓展商戶訂單來源；同時，廣泛的本地商戶提升即時電商的供給能力，進而打造消費者、商戶、即時電商平臺企業(yè)多方共即時電商為即時配送的主要訂單來源，訂單量規(guī)模及日均訂單即配、美團配送的即時配送服務能力同樣位列行業(yè)頭部；與此同時，其物流立承接外部即時電商訂單，充分發(fā)揮即時配送作為本地物流基礎設施的價值平臺具有鏈接商戶、消費者、運力的核心功能，并基于龐大訂單量為運力調2ABSTRACTSABSTRACTS即時配送“就業(yè)蓄水池”價值凸顯，由即時配送平臺依賴智慧運時配送運力組織模式按工作自主性可劃分為專送模式與眾包模式，兩種模式的靈活匹企業(yè)之間勞動關系認定為勞動者權益保障的前提。數字時代下，勞動者對勞動時度擁有更大程度選擇權。在此背景下，人社部提出“不完全符合確立勞動關系”頭部平臺企業(yè)積極承擔社會責任，從“勞動報酬、社會保障、安全生產、即時配送作為本地即時性需求履約交付的基礎設施，對本著，其價值體現在保民生、促消費、擴就業(yè)三方面，行業(yè)的生態(tài)建設與規(guī)范發(fā)提升行業(yè)智能化水平。全球視角下，各地區(qū)需求背景與行業(yè)特征具有較大差異3目錄目錄01中國即時配送行業(yè)概念界定Conceptdefinition02中國即時配送行業(yè)發(fā)展背景-即時電商Instantcommerceoverview03中國即時配送行業(yè)發(fā)展現狀Instantdeliveryoverview04中國即時配送行業(yè)運力模式探討Capacitymode05中國即時配送行業(yè)未來展望Developmenttrend4Conceptdefinition5即時配送平臺企業(yè)指，以互聯(lián)網技術為依托，為即時配送服務參與者提供即時配送信即時配送服務商指，通過即時配送平臺企業(yè)向用戶提供配送服務或其他相關服務的市訂單規(guī)模高速增長，行業(yè)競爭加劇企業(yè)整合，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯著，即時配送品牌相繼獨立 量發(fā)展的指導意見》來源：《即時配送服務規(guī)范》GB/T42500-2023，相關企業(yè)官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI?2024.5iResearchInc7即時電商是通過本地商流和即時配送，滿足消費者生活服務即時需求的電子商務的集本地即時電商本地即時電商核心訂單來源，包含便當簡餐、西式快餐、米粉新興訂單來源，包含家政衛(wèi)生、養(yǎng)老護理、來源：《本地即時電商發(fā)展報告2023》餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。傳統(tǒng)郵政快遞與即時配送在物流配送需求與業(yè)務模需求，要求點對點快速送達，配送半徑多集中于3公里以內，物流配送時效多為30分鐘-2小時-半配送服務要求高于傳統(tǒng)郵政快遞；從業(yè)務模式角度即時配送與郵政快遞的差異性分析 商戶攬收網點轉運中心派件網點消費者端騎手攬收干線運輸干線運輸派件取貨配送 商戶攬收網點轉運中心派件網點消費者端騎手 預期較為寬松約服務水平更高 運輸工具>干線運輸多為大型貨運車輛， 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchIInstantcommerceoverview9高客單價低客單價高客單價低客單價各品類訂單量與客單價差異化分布，未來核心增量型差異，餐飲外賣構成即時電商基礎貨盤，訂單量合計占全行業(yè)近八成，未來伴隨SKU拓展與差異化供給量提升空間；以商超、醫(yī)藥、蛋糕甜品作為核心品類的實物商品滲透率近年來快速提升，未來伴隨消費習慣供給水平提升，即時電商渠道將成為消費者產生臨時性需求時的第一選擇；家政服務、電器維修等到家服務具有非標特征，供給水平難以量化評價，消費者目前仍傾向通過傳統(tǒng)中介渠道進行信息撮合與交易，未來伴隨“15分鐘便民生活圈”即時電商核心需求分布現狀提升線上化滲透率與消費頻次?高訂單量品類未來將進一步提升多元化供給水飲品外賣線下體驗為不可替代的消費環(huán)節(jié)，線上化滲透率較低，即時電商業(yè)務的商業(yè)模型難以跑通低訂單量來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc10城鎮(zhèn)化水平提升、人口密度提升、消費者接受程我國新型城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，伴隨勞動力轉移與回流，部分二三線城市人口密度持續(xù)提升，居民多樣且未得到充分滿足的消費需求有望被逐步激發(fā)。2023年，中國城鎮(zhèn)化率達66.2%；在線外賣用戶規(guī)模達5.3億人，占全國網民數量比重近50%。基于高比例的外賣滲透，消費者即時電商消費習慣逐步養(yǎng)成，有利于即時電商品類拓展與場景拓展；同時，伴隨老齡化、低生育率等人口結構變化，即時服務場景有望持續(xù)拓展，本地即時電商行業(yè)增量市場空間廣闊。2021.6-2023.6中國在線外賣用戶規(guī)模及其占全國網民數量比重46.4%52.7%48.4%48.8%在線外賣用戶規(guī)模（億人）在線外賣用戶占全國網民數量比重（%）來源：《中國互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》CNNIC，《2023未來國消費者報告之信心篇》BCG，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5?2024.5iResearchInc2023年不同線級城市即時電商發(fā)展階段市來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc11-----基于餐飲外賣基礎貨盤與該品類消費時段高度集中的需求特征，即時電商訂單潮汐性特征顯著。對比2019年與時電商各時段訂單量分布情況，可見午餐與晚餐作為核心需求場景的地位不可動搖，餐飲外賣已成為居民2019&2023年即時電商各時段訂單量分布情況時時→●4.07%2019年各時段訂單量占比（%）注釋：“0”表示00:00-01:00，以此類推來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。-2023年各時段訂單量占比（%）?2024.5iResearchI基于消費者生活節(jié)奏的加快，即時電商由單一的餐飲外賣場景向日百生鮮多元品類發(fā)展；基于消費者心智的持給水平的持續(xù)提升，即時電商進一步向覆蓋日常生活全品類轉變。因此，即時電商需求也從碎片化的低頻需求，逐即時電商場景演變態(tài)勢商戶供給與高效配送網絡，為消費者提供外賣到家服務，提升就餐便利性，訂單集中于午/晚餐時段品類，基于餐飲外賣成熟的配送網品品滲透率提升，需求全時段分布調節(jié)本地商業(yè)供給密度與豐富度的重要力量，滿足全時段消費需求品即時電商通過加大生活細分消費場景的拓展與布局，提升全時段、全場景即時電商通過加大生活細分消費場景的拓展與布局，提升全時段、全場景基礎生活場景：生活日化、休閑零食等特定生活場景：母嬰、寵物、運動戶外等情感生活場景：鮮花蛋糕、年貨禮盒等來源：《即時零售行業(yè)發(fā)展報告2023》商務部，《本地即時電商發(fā)展報告2023》餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc13與傳統(tǒng)零售以場為中心的零售邏輯不同，由近場、中場和遠場電商組成的新型零售模式以人為中心，圍繞消費者需求展開“線上交易+線下履約”服務。即時電商行業(yè)主要滿足近場電商需求，其增量來自本地傳統(tǒng)線下零售的線上化與遠場電商的近場化。對消費者而言，伴隨線上供給豐富度提升，即時電商平臺可滿足線下大部分日常消費需求，擴大消費半徑；同時，伴隨即時配送基礎設施成熟，即時電商履約能力帶來收貨時效性的大幅提高，支撐消費者面臨服飾、美妝等品類的消費需求時，由計劃性的遠場電商向臨時性的近場電商轉化，交易效率與消費者體驗均得以大幅提升。即時電商空間拓展路徑與多渠道聯(lián)動線上平臺+線下全國倉或城市倉線上下單+即時配送線上下單+同城物流線上下單+傳統(tǒng)快遞物流服務半徑 區(qū)M達履約時長來源：《即時零售行業(yè)發(fā)展報告2023》商務部，《本地即時電商發(fā)展報告2023》餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchI提升本地消費供需消費體驗；同時提本地流量多極化態(tài)勢下，本地線下商戶競爭加劇，即時電商渠道有望助力商戶數字化轉型，拓展商戶訂單來源泛的本地商戶入駐進一步提升即時電商的供給能力。對消費者而言，即時電商幫助消費者觸達更大范圍門店，擇范圍；對商戶而言，即時電商打破商戶線下門店的銷售半徑限制，拓寬商戶流量入口，將商戶多元化供給與消化需求精準匹配，提升商戶經營業(yè)績；對即時電商平臺企業(yè)而言，伴隨商戶入駐，平臺品類豐富度進一步提升本地商戶定位劃分及零售業(yè)態(tài)供需匹配態(tài)勢演變獲取增量訂單；即時電商渠道的選擇取決于商戶的主營品類、客戶忠誠度、經營能力等因素即時電商訂單占比*圓形大小表示日均訂單量渠道豐富度用戶需求呈現多元化、個性化趨勢，豐富的商戶供給有助于用戶需求呈現多元化、個性化趨勢，豐富的商戶供給有助于即時電商貨盤豐富度，進而通過供需精準匹配促成用線下小微商戶訂單量提升14.4%，營業(yè)收入提升10.9%，經營效率與庫存周轉率也顯著提升支撐消費者多元化、個性化需求通過即時電商渠道低交易成本、高效率、高質量滿足低高 需求側：需求多元化、個性化水平低高來源：《服務業(yè)數字化平臺助力小微企業(yè)績效提升》餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchIInstantdeliveryoverview?2024.5iResearchInc17商流模式需求來自企業(yè)：傳統(tǒng)物流落地配物流模式即時配送由傳統(tǒng)物流企業(yè)的子公第三方即時商流模式需求來自企業(yè)：傳統(tǒng)物流落地配物流模式即時配送由傳統(tǒng)物流企業(yè)的子公第三方即時力：眾包騎手業(yè)務拓展拆解即時配送上游訂單來源有助于分析即時電商與即時配送的業(yè)務相關性。即時電商除即時服務相關品類外，配送需求；此外，即時配送需求還產生于傳統(tǒng)物流落地配、個人跑腿等非即時電商交易場景。其中，平臺渠道的電商訂單多由商流平臺自有即時配送能力支撐，在平臺上實現完整的交易履約鏈條，以美團與餓了么為典型平臺有大規(guī)模訂單量與成熟的物流調度系統(tǒng)；商戶自營渠道的本地即時電商訂單多借助第三方配送服務商完成，部分即時電商與即時配送的業(yè)務相關性分析即時電商在第三方平臺完成即時電商在第三方平臺完成來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc18鍵作用，高效完成訂單需求履約。不同于傳統(tǒng)電商，即時電商需求的履約深度依賴交易渠道的物流能力。因此，自有即時配送系統(tǒng)的即時電商平臺經營優(yōu)勢顯著，且有望基于龐大訂單量為運力調度系統(tǒng)提供大量可學習并深度理解的即時配送平臺智能運力調度系統(tǒng)示意圖─臺⑤運單響應⑦騎手按平臺要求開啟定位設備，供平臺自動抓取并分息④訂單轉化為運單⑤根據訂單信息、壓力預測與平衡、騎手所在位置等信息，向合適的騎手分配訂度系統(tǒng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。基于即時電商全場景滲透率提升的發(fā)展態(tài)勢，即時配送作為即時電商履約的重要環(huán)節(jié)，消費者對其服務能力升，商戶同樣需要專業(yè)的即時配送服務提升服務質量。伴隨本地多極化流量渠道與商戶自營渠道的快速發(fā)游需求來源靈活性、復雜性提升；即時配送服務平臺形成“兩超多強”競爭格局，其中，即時電商平臺的物流能力立承接外部即時電商訂單，充分發(fā)揮其物流基礎設施的作用與價值，推動即時配送行業(yè)履約鏈條標準化，物流服即時配送行業(yè)各參與主體的合作模式變化——商流————物流————物流——運力服務商與人力資源服務商完成揀服務商、智能設備提供商等多元市場主體資源，共同完成物流服務位置服務商倉揀位置服務商倉揀服務商本地多極化流量渠道即時電商平臺，以餐飲外賣業(yè)務為超”著無自有商流參與，主要訂單來源為緊強”之達達快送來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI各品類的消費者即時電商需求特征及與之對應的即時配送服務要求具有明顯差異。伴隨即時電商品類的持續(xù)拓展，商服務商應基于標準化服務框架，結合品類客單價、標準化程度、需求場景等要素為消費者提供定制化履約服即時配送差異化需求特征分析——消費者角度履約目的地消費頻次均較高，客單價約30-50均較高，配送半徑約展，需求遍布各場景需求以家庭為單位，受疫情催化滲單均貨品SKU數量多、重量大，保溫透率與下單頻次均快速提升，客單住宅占比較高，約價80-100元/單滲透率較高，下單頻次較低，客單徑彈性較大下單時段較分散，滲透率具有較大所在空間相關性較弱低，價格敏感性低寫字樓占比較高，約高，下單頻次低，存在退貨情況/外包配送，服務要求較高，存在逆向物流來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI本地流量獲取渠道本地流量獲取渠道各規(guī)模的門店經營能力及與之對應的即時配送服務要求同樣具有明顯差異，訂單密集、貨值相對較高、具有規(guī)模化力的門店有望通過差異化即時電商渠道布局提升經營業(yè)績。即時配送服務商在為門店提供訂單履約服務的同時，即時配送差異化需求特征分析——商戶角度餐飲外賣類商戶的擴張，進一步提升訂單量與規(guī)模化經營能力現依托于大型即時電拓展本地新興即時電商渠道，暫無自營渠標準為物流需求，多使用商流平臺自帶物流綜合品類零售商戶客單價彈性較準化程度較高，商戶密度與用戶密度均較高，需求較為可控大型KA憑借自身規(guī)模與品牌號召力形成流量議價能力，渠道入駐成本較低臺要求，使用自建物流團隊、平臺物流、第三方物流等多種形式完成配送類高度相關，商品標準化程度較低，服務屬性較強，供需匹配精準度要求較高圍形成門店自有流量現依托于線下門店與拓展大型即時電商平臺渠道，鞏固自營渠臺要求，多使用第三方物來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI時間勞動收入規(guī)模化且穩(wěn)支撐訂單時間勞動收入規(guī)模化且穩(wěn)支撐訂單履約完成正向盈利支撐業(yè)務可持續(xù)性訂單量規(guī)模及日均訂單量穩(wěn)定性為即時配送平臺的核心競爭力，因此，餓了么、美團作為頭部餐飲外賣平臺擁均訂單量，旗下蜂鳥即配、美團配送的即時配送服務能力同樣位列行業(yè)頭部。基于規(guī)模化訂單，即時配送平臺力供給，且保障運力網絡密度與商圈實時訂單密度相匹配；同時，平臺通過路線規(guī)劃、提升并單率等方式降低際成本、提升騎手勞動效率與勞動收入。良好的物流服務能力推動訂單來源持續(xù)拓展，基于即時配送社會價值規(guī)模化訂單量對提升即時配送核心競爭力的作用機制來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc22送行業(yè)規(guī)模約為3410億元，相較2018年1168億元增長顯著，五年間復合增速高達23.9%，的功能，支撐即時電商等本地新型零售業(yè)態(tài)發(fā)展，充分發(fā)揮促進消費、保障民生、擴大就業(yè)的社會價值，持2018-2028年中國即時配送行業(yè)規(guī)模及增速來源：艾瑞咨詢研究院自主測算及繪制。?2024.5iResearchInc2304中國即時配送行業(yè)運力模式探討Capacitymode24近年來，基于數字平臺的共享經濟持續(xù)發(fā)展，為社會提供了大量靈活就業(yè)崗位，支撐我國全面就業(yè)形勢總體活就業(yè)崗位以需求為導向，具有較大包容性和靈活性，有利于拓寬就業(yè)渠道、增強就業(yè)彈性，臨時、廣泛吸納農村動力，承接第二產業(yè)、第三產業(yè)從業(yè)人員再就業(yè)。平臺企業(yè)借助強大的資源匯聚和匹配能力，根據市場供需變化，2022年部分即時配送平臺運力規(guī)模餓了么平臺年活順豐同城年活騎來源：《中國共享經濟發(fā)展報告（2021）》國家信息中心，《2022企業(yè)社會責任報告》美團，餓了么，相關企業(yè)公開信息，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc2022年餓了么騎手“上一份工作”產業(yè)分布 此前未就業(yè),7%業(yè)來源：《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc25），利用平臺“智慧運力調度系統(tǒng)”、線下晨會、培訓等對運力服務商進行績效考核），利用平臺“智慧運力調度系統(tǒng)”、線下晨會、培訓等對運力服務商進行績效考核運力服務商有固定接單區(qū)域構成平臺基礎運力池搶單區(qū)域與配送范圍不固定騎手可拒絕訂單/自行轉單，每日配送單量由騎手按工作構成平臺彈性運力池即時配送行業(yè)的運力組織模式按騎手工作自主性可分為專送模式與眾包模式。其中，專送模用工協(xié)議，受管理力度更強，具有相對固定的配送商圈、工作時間、日均配送單量、日常培訓等規(guī)范制度，構基礎；眾包模式核心特征為“即時快招”，平臺將自身定位為提供信息撮合服務的角色，騎手工作自主性較強固定勞動關系的傳統(tǒng)用工方式，形成新型用工關系。即時配送服務平臺依據訂單場景與物流需求特征，靈活匹即時配送專送模式與眾包模式的差異性分析訂單由平臺發(fā)出，由服務商集合分發(fā)至騎手訂單由平臺發(fā)出，騎手自行派單派單搶單眾包騎手即時配送平臺運力服務商專送騎手即時配送平臺騎手與運力服務商簽訂用工屬靈活就業(yè)人員服務商自行招募騎手并培訓騎手自行在平臺注冊接單下載APP眾包騎手即時配送眾包騎手運力服務商線上推廣線下拉新老騎手推來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI為騎手提供即時配送訂為騎手提供即時配送訂即時配送平臺以“智慧運力調度系統(tǒng)”作為鏈接商戶、用戶、騎手并深度參與、評價騎手勞評價騎手能力等全流程，通過將部分騎手評價權分配至用戶（消費者）、服務商等方式，緊密鏈接各行業(yè)主體即時配送平臺基于“智慧運力調度系統(tǒng)”的運行機制分析運力服務商&系統(tǒng)與商戶、用戶的差異化??來自騎手、用戶、商戶、時段、路段、天氣等的實時動態(tài)數據?有效平衡消費者預期與騎手安全的配送預測模型來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI?2024.5iResearchInc28交通狀況、定位漂移、客戶失聯(lián)…樓內時間、騎行時間、騎手路徑…交通狀況、定位漂移、客戶失聯(lián)…樓內時間、騎行時間、騎手路徑…在指導騎手工作的過程中，即時配送平臺基于無形的數據、算法、模型，通過“云上大腦”對即時配送活動進引。即時配送平臺通過壓力調控、時間預估、智能調度、人機協(xié)同等系統(tǒng)解決手與商戶行為預估，輔助騎手解決突發(fā)異常情況，覆蓋高/平峰、天氣等諸多場景，支撐全局即時配送訂即時配送平臺基于“智慧運力調度系統(tǒng)”的綜合解決方案（以餓了么為例）高/平峰、天氣…來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。生產轉變，大規(guī)模流水線廣泛應用，現代產要素，大幅提升資源配置效率；平臺在數據生成、存儲、流轉中發(fā)揮重大作用生產轉變，大規(guī)模流水線廣泛應用，現代產要素，大幅提升資源配置效率；平臺在數據生成、存儲、流轉中發(fā)揮重大作用嚴格規(guī)章制度、勞動支配等要素更為寬松，人格從屬性得以弱化數字時代新型生產方式重塑勞動者時空邊界，人類社會已從工業(yè)時代邁入數字時代，互聯(lián)網平臺經濟快速發(fā)展，因此在就業(yè)領域，勞動關系同樣順應時代化。與工業(yè)時代緊密的組織體系相比，數字時代勞動者借助于跨時空的互聯(lián)網平臺，可以同時服務多個雇主，動時間與強度擁有更大程度選擇權。因此，新業(yè)態(tài)下勞動關系界定不應局限于傳統(tǒng)思維方式，而應在尊重勞階段生產方式盈利增長點階段生產方式盈利增長點者對企業(yè)在收入方面的依賴性降低，經濟從屬性得以弱化業(yè)降低勞動者企業(yè)歸屬感，組織從屬性得以來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5?2024.5iResearchInc即時配送行業(yè)快速發(fā)展進程中，勞動者與各方用人主體間的矛盾逐漸顯現。人社部積極出臺手等新就業(yè)形態(tài)勞動者的勞動權益保障，規(guī)范即時配送行業(yè)健康發(fā)展。面對龐大的靈活就業(yè)群體，政策制定應充字時代平臺經濟的新就業(yè)形態(tài)特點，改變原來以勞動關系為考量基礎的相對單一的“二分法”勞動關系界定方態(tài)勞動者將納入保障范疇。政府部門、工會組織、平臺企業(yè)、運力服務商與人力資源服務商等多方主體協(xié)同發(fā)即時配送運力相關政策梳理—引導與創(chuàng)新1《關于維護新就業(yè)形態(tài)指導意見》規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，包含：動關系情形的第三類勞動者，無論平臺經營企業(yè)采用何種用工模式，都應該對勞動者承擔一定的雇主責任算法，強化職業(yè)傷害保障，健全并落實勞動安全衛(wèi)生責任制?各級政府機構、工會組織、法院及勞動爭議調解仲裁機構、人力資源社會保障行政部2休息和勞動報酬權益保障指引》勞動規(guī)則公示指引》權益維護服務指南》指導企業(yè)依法規(guī)范用工、新就業(yè)形態(tài)勞動者依法維權，切實維護好新就業(yè)形態(tài)勞動者基度，確定連續(xù)最長接單時間和每日最長工作時間；制定勞動報酬規(guī)則，確保勞動者按時、足額獲得合理勞動報酬報酬及支付、工作時間和休息、獎懲規(guī)則等規(guī)章制度、算法規(guī)則及其運行機制等和申訴機制，暢通溝通渠道，企業(yè)、工會、相關部門機構共同維護勞動者權益來源：各部門官方網站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchI最高法、市場監(jiān)管總局積極探索以勞動者身份“三分法”界定經濟活動，推動完善法律制度體系，構建平臺經和新就業(yè)形態(tài)勞動者權益有效保障相平衡的中國治理模式。對平臺企業(yè)而言，基于勞動者與平臺企業(yè)間用工關系即時配送運力相關政策梳理—監(jiān)督與管理1《互聯(lián)網信息服務算法推薦管理規(guī)定》第二十條：算法推薦服務提供者向勞動者提供工作調度服務的，應當保護勞動者取得勞動報酬、休息休假等合法權益，建立完善平臺訂單分配、報酬構成及支付、工作時2《關于為穩(wěn)定就業(yè)提供司法服務和保障的?加強靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)勞動者權益保障，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)，合理認定平臺企業(yè)責任，保障新就業(yè)形態(tài)勞動者合法勞動權益?不完全符合確立勞動關系情形但企業(yè)對勞動者進行勞動管理的，可以結合新業(yè)態(tài)勞動者權益保障指導意見有關規(guī)定，依法保障勞動者權益3《關于落實網絡餐飲平臺責任，切實維護外賣送餐員權益的指導意見》對保障外賣送餐員權益提出全方位要求，加強政策協(xié)同?建立與勞動強度相匹配的收入分配機制，確保按時足額發(fā)放?通過“算法取中”等方式優(yōu)化算法規(guī)則，合理設定績效考核制度?發(fā)揮數據技術優(yōu)勢，優(yōu)化平臺派單機制，保障勞動安全?督促平臺通過多種方式承擔勞動者權益保障方面的責任來源：各部門官方網站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchI形成事實勞動關系形成事實勞動關系?勞動者與企業(yè)之間勞動關系的認定為勞動者權益保障的前提。人社部提出“不完全符合確立勞動關系”法律框架從傳統(tǒng)“勞動二分法”向“勞動三分法”轉型。對即時配送行業(yè)而言，平臺對專送模式、眾包模式勞強度與組織模式具有顯著差異，應承擔的權益保障責任也不盡相同。勞動報酬、社會保障、安全生產、職業(yè)技核心關注要素，規(guī)范、完善、適應性強的勞動權益保障體系有利于促進新型就業(yè)形態(tài)發(fā)展與就業(yè)公平，增加就新就業(yè)形態(tài)勞動者的勞動關系界定方式及權益保障核心要素符合確立勞動關系標準的情形，適用部分專送騎手不完全符合確立勞動關系企業(yè)對勞動者進行勞動管理，但不完全符合確立勞動關系從事自由職業(yè)的情形企業(yè)與勞動者訂立書面協(xié)議，合理確定企業(yè)與勞動者的權?無保底勞動報酬，且收入可能源于多個平臺企業(yè)?企業(yè)僅根據客戶評價機制對勞動者考核績效?適用于與數字經濟緊密結合的各行業(yè)，如即時配送騎務需求方信息心討論點核 借鑒勞動法相關制度，建立平臺經濟下的靈活就業(yè)人員權益保障制度，并通過政心討論點核?來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI騎手對比上一份工作的收入情況騎手的其他收入來源騎手對比上一份工作的收入情況騎手的其他收入來源其他外賣平臺跑單其他快遞平臺跑單有其他零工收入勞動報酬為勞動者基礎權益，建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制并確保按時、足額發(fā)放專送騎手與眾包騎手的收入構成及發(fā)放方式即時配送騎手收入情況與收入來源?法定節(jié)假日、惡劣天氣、夜間等情形下進?通過“算法取中”與柔性的消費者差評反單結算費用，運力服務商與騎手結算收入來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI來源：《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI?2024.5iResearchInc34騎手等新就業(yè)形態(tài)勞動者面臨社會保障不足問題。在基本勞動保障方面，基于勞動關系認定的基礎，各行業(yè)主體擔社會責任與義務，政府部門應加強企業(yè)監(jiān)管，并持續(xù)優(yōu)化放開個人繳納通道，提升勞動者個人的參與意愿。在職保障方面，騎手工作環(huán)境危險性高，勞動強度較大，平臺企業(yè)應在優(yōu)化算法規(guī)則，適當放寬配送時限，科學確定訂度的基礎上，降低騎手職業(yè)傷害風險，保障勞動者獲取職業(yè)意外傷害保障的權利。政府部門應基于勞動關系界定，定新就業(yè)形態(tài)勞動者與平臺企業(yè)、運力服務商、人力資源服務商等主體之間的權利義務關系，將社會保障與商業(yè)保即時配送多層次社會保障體系示意圖??騎手勞動環(huán)境復雜、流動性高、職業(yè)傷害高發(fā)，職業(yè)傷害保障不足問題尤其突出?根據用工關系，由運力服務商、平臺、騎手共同承擔參與人社部的新型職業(yè)傷害保障政策試點，防范?平臺基于社會責任按訂單繳納職業(yè)傷害商業(yè)保險，作為騎手社會保障的有效補充?人力資源服務商應為騎手提供商業(yè)保險產品選擇對即時配送平臺、人力資源服務商而言，應基于?根據勞動關系，由運力服務商與騎手共同承擔眾包騎手：屬不完全符合確立勞動關系情形，可以個人身份參加基本養(yǎng)老保險，目前我國基本養(yǎng)新型就業(yè)勞動者將享受更加公平可持續(xù)的社會保障，自行繳納商業(yè)補充保險意愿較低包含地區(qū)普惠性健康保、企業(yè)年金、個人儲蓄保險、商業(yè)養(yǎng)老保險等渠道，個人繳納費用較社會保障商業(yè)保險來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc35度策略調整、騎手意外預警、危險行為預警等手段實施事中干預應急救護培訓，提升騎手面臨意外傷害時“自救”和“互救”能力下站點為場地，有望進一步提升事中干預及時風險，如意外傷殘、意外醫(yī)療，第三者人身傷亡或財產直接損失賠償等設，更多市場主體將參與安全生產事后保障即時配送騎手以電動車作為主要勞動工具，以道路騎行為主要工作狀態(tài)，受需求時效性影響風險隱患較大。平臺企業(yè)關注生產全流程，積極應對安全生產風險，基于平臺數據采集能力與智能運力調度系前”進行安全生產預警與防范，“事中”、“事后”由平臺、運力服務商、人力資源服務商等市場主體共即時配送全流程安全生產舉措示意圖（以餓了么為例）——事前————事中————事后————事前————事中————事后——等考核要素，適當放寬配送時限，向騎手分派并發(fā)單量時充分考慮安全因素，持續(xù)提升算法安全與公平對頭盔進行日常佩戴抽查、確保“一盔一帶”覆蓋率別騎手疲勞程度與接單壓力，向騎手發(fā)出疲勞提示并停止接單來源：《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。餓了么開展“網約配送員”新就業(yè)技能提升培餓了么開展“網約配送員”新就業(yè)技能提升培社會適應技能行業(yè)通用技能 應以能夠快速轉化為收入為導向，圍繞提升勞動效率、提升用戶體驗、提升平臺“騎手等級”等方面展開，帶來單位多收入”。對騎手而言，職業(yè)技能主要由社會適應技能、行業(yè)通用技能、崗位專用技能構成。政府機構與平臺應進一即時配送騎手未來規(guī)劃外賣騎士,城市的其他即時配送騎手職業(yè)技能范圍入”??人際溝通能力、情緒調節(jié)能力、主動學習能力等?有助于騎手快速提升工作效率??電動車駕駛熟練度、處理突發(fā)與異常情況能力等?有助于騎手又快又穩(wěn)完成配送，避免用戶差評，保障收入穩(wěn)定性??熟悉工作流程與平臺算法規(guī)則、了解配送區(qū)域內路況與商家信息，自主規(guī)劃訂單取送順序與路線等?有助于騎手提升并單率，進而提升單位勞動時間的勞動收入來源：《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》餓了么，《外賣騎手的職業(yè)技能與技能形成研究》美團研究院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI講安全、會應急的生態(tài)環(huán)境能力賦能，帶領合作方共同構建重視安全及應急保障的合作生態(tài)環(huán)境>平臺守護生態(tài)>生態(tài)守護騎士>騎士踐行安全藍騎士講安全、會應急的生態(tài)環(huán)境能力賦能，帶領合作方共同構建重視安全及應急保障的合作生態(tài)環(huán)境>平臺守護生態(tài)>生態(tài)守護騎士>騎士踐行安全藍騎士標準化的安全及應急規(guī)范程，形成標準化的安全及應急處置規(guī)范體系標準建設數智能力建設廣泛覆蓋的多維度安全培訓思持續(xù)的安全萬里行品牌傳播平臺企業(yè)作為即時配送業(yè)務鏈條的核心樞紐承擔勞動保障社會責任。以餓了么、美團為首的平臺企業(yè)積極動報酬、社會保障、安全生產、職業(yè)技能多維度開展行動：餓了么多維度舉措齊頭并進，升級騎手保障體系；手發(fā)展“同舟計劃”，推動建立良性的騎手平臺發(fā)展生態(tài)。在頭部平臺企業(yè)的帶動下，其他即時配送市場主體即時配送平臺的騎手保障與發(fā)展體系示意圖（以餓了么為例）數智商站安全體系管理系統(tǒng)?所有商站實現日常安全應急線上化實時監(jiān)管云端智能消防預警系統(tǒng)知識培訓分、事故上報、騎士保險、違規(guī)舉報等多維度安全內容觸達來源：《中國共享經濟發(fā)展報告（2023）》國家信息中心，《2023年餓了么騎手權益保障報告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI38保民生深度鏈接融合線上線下零售業(yè)態(tài)，提升線上多元化供給能力，延伸本地消費者的消費半徑，提升消費需求本地化支撐能力，配合政府機構以數字形式落實拉動消費舉措，盤活本地消費市場保民生深度鏈接融合線上線下零售業(yè)態(tài)，提升線上多元化供給能力，延伸本地消費者的消費半徑，提升消費需求本地化支撐能力，配合政府機構以數字形式落實拉動消費舉措，盤活本地消費市場進城市數字化轉型升級配年輕人自主性就業(yè)傾向等伴隨即時電商行業(yè)品類拓展、場景拓展、時空范圍拓展，消費者滲透率與消費頻次持續(xù)提升，與本地傳統(tǒng)線下體現在保民生、促消費、擴就業(yè)三方面。未來，在新型城鎮(zhèn)化、勞動力轉移、人口老齡化等社會因素的推動下，對本地商業(yè)的支撐與帶動作用有望持續(xù)釋放，在數字技術的改造賦能下，遠場、中場、近場電商無縫聯(lián)動，更多即時配送跨時空社會價值轉化方向如面向獨居老人、疾病患者、嬰幼兒全人群數字生活體驗來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchI完善行業(yè)標準體系，提高日常監(jiān)管水平維護市場秩序；對平臺而言，應利用自身數字化能力加強全鏈條管理，源，提升行業(yè)整體運營效率，促進各行業(yè)主體獲取更高收益；對服務商而言，應提升規(guī)范經營意識，關注勞動與行業(yè)風險。各行業(yè)主體形成合力，為新就業(yè)群體權益保障、各行業(yè)主體權責界限劃分、企業(yè)合規(guī)經營成本高即時配送行業(yè)生態(tài)示意圖>本地商戶提升各類生活服務的供需匹配能力，提升門店管理、營銷獲客、履約配送等各環(huán)節(jié)經營效率>流量渠道加強本地場景布局，向本地零售業(yè)態(tài)開放流量運營能力，實現本地流量變現并獲取超額收益>品牌商數字化賦能本地供應鏈全鏈條管理，沉淀本地零售數據，精準營銷獲客并提升會員運營能力政府政府商流物流商流>運力服務商>人力資源服務商眾包模式下，引導平臺與騎手達成權益保障共識，分散行業(yè)風險，為騎手提供靈活就業(yè)服務>騎手解決就業(yè)困境，加強行業(yè)運力供給與保障，基于勞動技能提升勞動效率與單位時間勞動收入政府應在健全法律體系、規(guī)范行業(yè)發(fā)展方面展開行動，加強勞動者政府應在健全法律體系、規(guī)范行業(yè)發(fā)展方面展開行動，加強勞動者行業(yè)整體合規(guī)成本并在各主體間合理分配，促進各主體合力共贏即時配送平臺企業(yè)利用自身數字化能力鏈接本與個體勞動者，形成高效物流履約能力，加強各主體經營管理的來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?202