趨勢一

中國經濟進入“新常態”，食品農業需求增加預期放緩，未來發展愈加依靠“價值驅動”。

趨勢二

中國食品消費不停升級并逐步走向成熟，食品消費在品類、渠道和區域上全部展現了比較顯著分化。

趨勢三

人民幣升值預期可能發生逆轉，并對食品農業企業產生不一樣程度影響。

趨勢四

愈加重視利用好“兩個市場、兩種資源”，中國食品產業“走出去”進程在加緊。

趨勢五

食品安全日益受到重視，政府加緊推進建立食品安全全程追溯制度。

趨勢六

中國農產品和食品全球化程度已經很高，中國外市場相互影響在加強。

趨勢七

電子商務正在重構中國食品農業，以迎合“千禧一代”消費者需求。

趨勢八

中國食品農業正面臨全方面轉型壓力，需要主動創新推進商業模式升級。

趨勢九

中國食品農業進入了加速整合發展階段，各個細分領域、各個產業步驟全部將面臨新改變，行業領先者將處于愈加有利發展地位。

伴隨中國經濟步入新常態，中國經濟增加從高速轉為中高速，從規模速度型粗放增加轉向質量效率型集約增加，從要素投資驅動轉向創新驅動。隨之而來，中國食品產業也展現出對應改變和趨勢。這些改變和趨勢對于中國食品企業提出了新挑戰，也帶來了新機遇。怎樣應對這些改變，將挑戰轉化為機會，實現更大發展，是中國食品產業面正確重大課題。

基于這么背景，作為深耕中國市場并已走向國際光明食品集團和專注于全球食品農業領域荷蘭合作銀行共同合作，將中國經驗和國際視野緊密結合，對于中國食品產業新改變要素進行了深入研究。荷蘭合作銀行關鍵分析了未來食品行業“價值驅動”、人民幣升值預期對于食品行業影響、中國食品企業加緊走出去進程、中國食品安全案例、食品行業全球化及中國外市場相互影響程度和電子商務等方面改變原因；光明食品集團關鍵對中國食品消費在品類、渠道和區域上分化、中國企業在食品農業領域國際并購、中國食品安全法律法規發展、中國食品企業商業模式改變、中國食品產業整合發展階段性特點等方面進行了分析。基于雙方研究，光明食品集團和荷蘭合作銀行聯合公布《中國食品產業發展趨勢匯報》，對于未來中國食品產業發展趨勢進行了具體敘述。

序言

自1978年實施改革開放三十多年來，中國宏觀經濟長久保持10%以上年均增速。GDP總量前后超越意、英、法、德、日，現在已成長為世界第二大經濟體。金融危機以來，尤其是后，中國經濟正在進入“新常態”：經濟增加由之前政府投資和出口驅動向中國消費驅動過渡，增速由高速區進入中高速區。中國經濟增速即使放緩，不過并不意味著經濟收縮，其GDP總量和增加速度仍然高于世界絕大多數國家。從中長久來看,中國連續進行城市化、中產階級崛起、逐步成為消費主力“千禧一代”、居民收入預期增加，仍將連續推進食品消費增加：

連續進行中城市化：中國城市化進程在過去三十多年間快速推進。截至，城市人口占比已達成54%。依據政府目標，這一數字將在達成60%。由此可見，在下一個五年，中國城市化率仍有相當提升空間區。連續進行中城市化是推進中國居民購置力提升關鍵原因，乳制品、肉類、水產品、新鮮蔬菜和水果需求將連續得到支持。

中產階級崛起：伴隨經濟增加，未來五年全國中產階級占人口百分比將繼續增加。而中產階級崛起有利于中國向“消費型”經濟成功轉型。高品質食品需求也將得到有力支撐。

“千禧一代”及“二胎政策”放開：現在，“千禧一代”已經占到全國人口30%，正在逐步成為消費主力。下一步，伴隨國家對“二胎政策”全方面放開，將有利于改善中國整體人口結構，新增人口將成為驅動食品消費增加關鍵力量，尤其是使健康食品、乳制品取得更大增加空間。

趨勢一：中國經濟進入“新常態”，食品農業需求增加預期放緩，未來發展愈加依靠“價值驅動”。

伴隨中國經濟由外需向內需驅動轉換，經濟增加質量和可連續性也將得到提升。總體來看，未來食品、農業需求增加，和經濟總體增加相類似，即由過去“數量驅動”，逐步轉化為“價值驅動”,由“吃得多”向“吃得好”轉換。

從整個食品行業來看,未來一段時間，伴隨經濟下行壓力，食品行業發展增速和盈利水平將出現回落。以中國A股市場食品飲料行業73家上市企業為例，分析三年多來食品企業經營數據改變，發覺食品行業營業收入和凈利潤同比增加全部展現出回落態勢。

年

A

股

73家上市企業營收

3731

億元，同比增

1%，凈利潤為487

億元，同比降

8%，相比較于前幾年，行業發展速度出現比較顯著下滑。具體表現為：

銷售收入、凈利潤增速雙雙放緩；

盈利能力連續下降，毛利率、凈利潤率和ROE

指標下降，整體費用率上升；存貨占收入百分比上升，現金流質量下降。

從食品農業細分領域來看，“新常態”對食品和農業下屬子行業，帶來部分結構性改變：

（1）在谷物和油籽消費中，稻谷和小麥整體持平,玉米和大豆繼續增加,但增速放緩

稻谷和小麥作為口糧作物，需求收入彈性低，總量上不會有太大波動；但B2B專用粉，尤其是應用在烘焙食品品類中，未來增加潛力要大于民用通用粉。

玉米作為最關鍵能量飼料，未來需求增加預期會放緩。首先，肉類消費已經渡過了高速增加期，基數已經很大。其次，品種繁育、喂養技術和規模化提升，能夠有效提升肉料比。和發達國家相比，中國每單位產出動物蛋白，所需飼料投入依舊偏高，還有下降空間。除了飼料，還有相當數量玉米被用來制造酒精、淀粉及衍生品。而這類工業消費下游產業，和GDP增加含有很強正相關性，伴隨經濟放緩，這部分需求受影響較大。

豆粕作為最關鍵蛋白飼料，其增加放緩原因和玉米類似。另外，中國居民人均食用植物油消費，已經超出了世界平均水平，未來增加估計也將放緩。而中國油脂油料進口，依靠于海外供給，尤其是大豆和棕櫚油。需求放緩，也預示著未來進口量，也將從過去高速增加，進入一個穩定中速增加空間。

（2）在肉類消費中，豬肉人均消費量已經達成較高水平，其增加已基礎飽和；未來消費增加將關鍵來自牛肉和禽肉，其中禽類消費量可能因為相對較低價格水平得到較大增加。

豬肉消費市場正在從對數量追求轉向對質量追求。食品安全、產品多樣化、營養和食用便捷等方面越來越被消費者重視。未來市場價值增加將遠遠超出數量增加速度。

中國人均禽肉消費量仍然很低，禽肉市場未來還有很大增加空間。現在,禽肉市場結構有待深入調整，禽肉市場渠道也需產品創新配合來深入拓寬。現在,中國禽肉消費瓶頸，關鍵是消費者在認知上對工業化生產禽肉產品存在誤解，假如突破瓶頸，增加速度可能會快于其它肉類品種。

牛肉人均消費量還很低，伴隨收入提升，牛肉消費仍有很大增加空間。牛肉消費現在以飯店、快餐為主，但伴隨電商和連鎖零售業發展，牛肉正逐步走入家庭消費。

（3）乳制品消費量將處于連續提升過程中，不過整體消費量增加趨緩。

考慮到城鎮人均乳制品消費量因為城市化和收入水平造成差異，消費總量趨緩預期下將出現新表現分化：高收入消費者將成為消費升級關鍵推進力，從而推進乳制品消費價值成長；中等收入消費者將逐步進入消費升級隊伍，推進價值和消費量增加，而低收入消費者消費量則從無到有、從少到多，將關鍵將推進消費量增加。

在乳制品消費總體放緩背景下，多年來乳制品高端化趨勢很顯著，包含進口牛奶、奶酪和中國高端牛奶；而在嬰幼兒配方奶粉領域，高端化趨勢和進口偏好則尤為顯著，也凸顯了部分消費者對于質量、安全性要求不停上升，這個勢頭在未來仍將連續。

（4）其它處于食品產業鏈下游行業，因為需求收入彈性更大，細分市場結構性改變愈加多樣化。

酒精類飲料如白酒、啤酒進入了個位數成長，未來在產品結構和渠道方面仍將面臨一定挑戰。葡萄酒受益于較低基數、生活水平提升，仍有寬廣成長空間。

伴伴隨中國老齡化程度加劇、消費者對生活品質關注，健康飲品將成為非酒精性飲料市場未來主旋律之一。碳酸飲料退燒，瓶裝水、植物蛋白飲料崛起正是順應這一趨勢。另外，伴隨“千禧一代”成為主力消費群體，需求多樣化要求企業創新能力提升，挖掘更多細分品類，近兩年大熱預調酒、清淡飲品正是順應了市場細分化趨勢。

在餐飲行業，受到經濟放緩解“八項要求”反腐政策影響，高端餐飲受到了嚴重沖擊。經過最近兩年轉型升級，餐飲行業正在不停復蘇。前8月餐飲收入同比增加12.4%，增速重回兩位數，關鍵得益于面向大眾中端餐飲穩定發展。

伴隨中國冷鏈市場深入發展，食品企業將加大中央廚房投入，為餐飲行業生產定制產品。食品企業面對眾多餐飲用戶，所以擁有規模效應，成本低于餐館自己中央廚房。

受益于中國人口老齡化，便利店市場繼續擴張，盒飯市場將繼續崛起，白領人群需求也將推進行業發展。

趨勢二：中國食品消費不停升級并逐步走向成熟，食品消費在品類、渠道和區域上全部展現了比較顯著分化。

伴隨中國供需情況發生根本改變，和中國食品消費不停升級，在經濟新常態下，食品在消費品類、消費渠道和消費區域等方面將展現分化趨勢。

一是食品消費品類出現分化。伴隨食品消費市場逐步走向成熟，通常性、溫飽性支出百分比在逐步降低，而表現生活質量和生活方法消費支出，百分比則在逐年增加。近兩年，從價格看，和健康相關或提升消費者生活質量高端產品，每十二個月平均價格增幅超出2.5%通脹率。而大眾消費產品，如碳酸飲料等，價格增幅顯著低于通脹率，部分甚至出現負增加。從消費行為來看，在相同品類中，消費者越來越多地選擇購置高端單品，即售價高出同品類平均價格20%單品。

在食品飲料中，酸奶、啤酒、瓶裝水均出現消費升級現象，高端單品市場占比顯著上升，比如酸奶銷量38%來自高端單品。而進口產品，也占據了這類高端單品中很大一部分，而且增加速度比國產產品愈加快。另外，多年來，健康性、功效性、有機性食品成為行業寵兒，部分企業依靠健康食品飲料逐步成長為細分行業巨頭。

二是食品消費渠道出現分化。近三十年間，在食品零售步驟，新型渠道連續擴張，形成對傳統渠道份額不停蠶食。現在，傳統雜貨店和大賣場銷售增加普遍放緩；相比之下，超市、小型超市和便利店情況很好，漲幅則高達9%。而電子商務崛起，更是對商超組成巨大壓力，發展至今不足十年，但顯示出巨大生命力。

三是食品消費區域分化

。中國一線城市仍然是快速消費品關鍵陣地，但已經不是增加最快地方。

快速消費品在一線和二線城市增加速度顯著放緩。，一、二線城市零售市場年復合增加率僅為2%，而中小城市（三、四、五線城市）則高達7.7%。快速消費品企業，包含食品飲料企業，正在重新布局市場營銷和銷售資源，向中小城市發展。另外，從城市居民和農村居民食品消費對比情況來看，農村居民食品消費增速，也要快過城市居民，增加潛力巨大。

趨勢三：人民幣升值預期可能發生逆轉，并對食品農業企業產生不一樣程度影響。

在過去18至24個月，中國經濟放緩已經對于食品農業發展產生了一定程度影響。同時，人民幣升值預期逆轉，在農產品進口需求、原材料成本、境內外融資和海外吞并重組計劃等很多方面，將對中國食品農業未來發展產生不一樣程度影響。食品企業，尤其是那些關鍵原材料來自海外生產商，必需承受新一輪成本波動。然而，因為下游行業猛烈競爭，造成這些成本增加極難被表現到終端產品價格中。

在谷物和油籽方面，人民幣貶值對谷物和油籽需求影響有限。因為自給率較高，和政府貿易配額保護政策，中國谷物進口量不大。相對而言，中國油籽對于進口依靠嚴重。即使對進口總量影響有限，人民幣匯率改變，可能會改變進口起源地組成。以大豆為例，因為美元強勢，很多廠商會轉向南美采購黃豆。巴西和阿根廷貨幣貶值，使得南美大豆價格更具競爭力。從進口額來看，近期受原油價格下降影響，大豆和植物油價格處于低位。對大宗商品而言，首先，人民幣貶值，使得進口商品在中國價格升高；其次，美元強弱和大宗商品價格往往負相關，因為大宗商品以美元計價，而且強勢美元會造成美國出口競爭優勢減弱。另外，油價暴跌使得國際海運價，較前幾年愈加廉價。

在乳制品方面，多年來，乳制品行業增速減緩，關鍵是因為/高價格、市場逐步成熟和政府反腐溢出效應造成。小幅人民幣貶值并沒有對奶制品進口需求產生過多影響。上六個月奶粉進口量同比降低了50%，關鍵原因還是前期過分進口，需要時間消化，使得庫存回歸到一個合理水平。乳制品進口，更多是受中國消費者對產品質量信心和中國結構性短缺影響。在過去4、5年里，中國奶制品行業一直主動地尋求國外投資和吞并機會，尤其是在那些關鍵出口地域。投資者應該在人民幣更大程度貶值前加緊進程。但缺乏適宜目標將會成為這些投資者面臨難題。在乳業上游畜牧業方面，對于使用進口苜蓿牧場來說，因為人民幣貶值，生產成本將增加，進口苜蓿價格占據成本25%到30%。所以，牧場需要找到一個更佳中國國外價格平衡點。

在動物蛋白方面，總體而言，貨幣貶值對中國肉類進口量影響有限。尤其對于豬肉和禽肉，進口占肉類消費總量份額很小，而且進口起源國較分散，有利于進口商立即調整進口起源從而規避匯率風險。自從起，因為中國本土牛肉市場長久短缺，一直增加對于進口牛肉依靠，全球牛肉價格處于上升通道，貨幣貶值將會給牛肉進口帶來更大價格壓力，從而影響進口牛肉量增加速度。所以，中國企業一直關注海外牛肉投資機會，方便建立長久穩定牛肉供給。對人民幣貶值預期可能促進經濟實力強企業加緊對海外投資速度。

在飲料方面，多年來，關稅降低造成進口葡萄酒競爭力加強，而且擁有了一批忠實用戶。人民幣貶值使部分葡萄酒進口商，考慮提升價格以獲取更多利潤。這會給中國葡萄酒品牌帶來機會，尤其是那些中低端葡萄酒，消費者價格敏感度相對較高。對于中國啤酒制造商來說，人民幣貶值使進口大麥價格上升。比如，制作青島啤酒需要原料進口大麥，價格就占據了成本約8%,

而這一比重將連續增加。而白酒行業高利潤外加人民幣貶值大環境，使該行業備受外國投資者親睞。政府對此方面放松管制，使得白酒資產變得更有吸引力。

在包裝食品方面，人民幣貶值對進口包裝食品影響不大。多年來，高收入人群對進口食品需求增加較快，關鍵是對中國食品安全性問題擔憂，價格影響需求彈性很小。另外，傳統實體店渠道對于銷售進口食品熱情高漲，而線上渠道運行商則愿意以犧牲利潤，來增加市場份額。同時，人民幣貶值，對部分包裝食品原材料價格，有一定影響。比如高端烘焙食品，需要使用進口小麥或面粉。除了原材料，中國食品企業需要從日本、歐洲和臺灣進口部分高規格食品包裝和加工機械，匯率改變會一定程度上影響采購成本。

趨勢四：愈加重視利用好“兩個市場、兩種資源”，中國食品產業“走出去”進程在加緊。

中國人口13.6億，占世界近20%，而耕地和淡水資源分別只占約10%和6%。鑒于資源有限性，中國政府一向強調“谷物基礎自給、口糧絕對安全”。具體來說，對關鍵口糧，即小麥和水稻，將堅持并完善最低保護價收購政策，以保護農戶利益和其種糧主動性。對于其它農產品，如玉米、大豆、棉花、油菜籽等，政府將在不一樣程度上降低干預，愈加重視利用中國國際兩個市場，中國資源和國外資源兩種資源，在確保中國生產基礎上，適度進口，從而有效保障國家食品糧食安全。

“十一五”期間，農產品、食品進出口貿易由小額順差轉為逆差，“十二五”期間食品進出口貿易逆差深入擴大，～貿易逆差分別為194.5億美元、331.8億美元、372.6億美元、395.5億美元。未來一段時期，農產品、食品貿易逆差還將擴大。

中國資源在很大程度上是和世界資源互補，中國政府激勵一批有實力有全球戰略企業“走出去”，在這么背景下有一部分企業已經經過直接投資和供給鏈合作等方法參與到全球供給鏈。政府出臺‘一帶一路’新政策支持農業“走出去”，和部分資源豐富國家建立合作關系，從而使中國和全球供給保持穩定。值得注意是，近幾年又出現新趨勢，部分中國企業走出去已不僅僅是為了中國市場，更著眼于全球市場從而在全球范圍內進行資源配置。

在谷物油籽領域，中糧集團以現金收購形式，前后取得尼德拉（Nidera）和來寶農業(Noble

Agriculture）51%控股權。經過收購，中糧掌控了在全球糧食主產區倉儲和物流設施，外加強大貿易網絡。經過整合全球資源，中糧實現產業鏈全球布局，打通從海外產地到中國銷地國際通道。

在動物蛋白行業方面，尤其是乳業、肉業領域，中國食品龍頭企業紛紛加緊走出去步伐。光明乳業于7月以約3.82億元人民幣收購新西蘭第二大乳品企業Synlait乳業企業，建立供給穩定、質量優良原料供給基地，并為企業進入高端嬰兒奶粉市場提供市場切入點和生產基地。伊利、蒙牛、雅士利亦在新西蘭設廠，圣元乳業遠赴法國投資大規模乳清粉生產基地。近兩年，因為牛肉結構性供給短缺，中國企業主動進行海外投資以供給中國市場和全球市場。新期望于收購了澳大利亞第四大牛肉加工商Kilcoy。隨即，新期望又繼續收購了一家美國牛肉加工企業Ruprecht。9月，上海梅林計劃經過現金增資方法，認購新西蘭第二大農產品出口商——銀蕨牧場牛肉，實現控制國外優質牛羊肉上游資源戰略布局。10月，山東得利斯成功簽署了澳洲第七大牛肉加工商部分股權收購協議，實現從豬肉加工市場到牛肉市場業務拓展。

在豬肉生產領域，萬洲國際于收購了Smithfield，成為全球最大豬肉生產商。Smithfield研發能力也能夠幫助萬洲國際開發高附加值產品。Smithfield全球豬肉資產布局也給萬洲國際帶來全球化平臺，使其能夠合理分配資源。

趨勢五：食品安全日益受到重視，政府加緊推進建立食品安全全程追溯制度。

在逐步擺脫“不夠吃”大問題后，怎樣破解“不敢吃”局面成為中國食品行業發展當務之急。在過去幾年，因為食品供給鏈各步驟利益分配失衡，再加上監管不力，造成了一系列食品安全事件，對行業發展和消費者信心造成了負面影響。而日益嚴峻環境保護問題，造成農藥殘留、重金屬殘留等農產品安全事件，也愈發受到政府相關部門重視。

研究表明，，中國消費者被三聚氰胺事件所震驚，這直接造成了下六個月乳制品消費驟降30%-40%。危機余波一直延續到，直到才有所復蘇，消費量重回危機之前水平。這場危機使得消費者偏好也發生改變，迫使乳業企業在投資、生產和市場營銷和消費者溝通時，更關注整個供給鏈。多年來，很多中國乳制品生產企業經過努力升級奶源質量，在營銷產品時強調乳牛生長自然環境（把這個和原奶質量聯絡在一起），和在喂養和加工階段嚴格遵守標準。過去幾年里，國產高端牛奶產品銷量增加顯而易見。現在高端產品占了液態奶市場快要1/4份額，而消費者基礎上把高端乳制品看作是更安全更營養代名詞。

同時，為了保障上游原材料供給安全，下游企業開始嘗試掌控上游資源。如：海底撈擁有自己蔬菜農場，供給自己連鎖火鍋店；麥德龍（Metro）聘用專業企業指導農場為自己生產果蔬產品，確保可追溯性。山東新冷大，中央廚房企業，亦擁有自己蔬菜農場。產業鏈延伸使企業能夠強化源頭控制，提升食品品質，也有利于品牌形象樹立。除了源頭掌控，很多消費品企業設置冷鏈系統以愈加好地監控運輸過程，如華潤萬家自建生鮮配送中心，支持生鮮商品物流配送，愈加好地保障食品新鮮度。

在政府監管層面，多年來，中國政府不停提升食品安全管理工作力度。10月1日起，中國正式實施史上最嚴《食品安全法》，對食品安全管理提出更高要求，

國家明確提出要建立食品安全全程追溯制度。估計，

年以后至

年左右，將是中國肉菜類食品溯源建設加速推廣期。首先，試點城市建設驗收要加緊；其次，各級政府推進構建全覆蓋流通溯源體系速度也有望加緊。估計,食品流通溯源建設關鍵有四大方向。

一是擴大覆蓋地域范圍。現在已進行

58

個試點城市肉菜類流通溯源建設，試點城市已經覆蓋中國絕大部分省份關鍵城市。未來一定會以這58個試點城市作為切入口，連點成線構建覆蓋全國食品流通溯源網絡。

二是拓寬追溯品類。現在食品流通溯源建設中，已明確對肉類、蔬菜、中草藥溯源建設工作，依據《食品安全法》和商務部政策落地情況，預期流通溯源未來還要逐步推廣至酒類、乳制品、生鮮等各類食品。

三是沿著種植養殖及食品加工、餐飲上下游雙向滲透。食品溯源全鏈條應貫穿上游種植養殖、中游流通交易、下游加工制造。伴隨商務部在流通交易步驟追溯體系逐步完善，“十三五”期間，整個追溯鏈條上下游貫穿將成為大約率事件。

四是探索模式創新。現在來看溯源項目建設關鍵還是政府主導，強制配套，社會各界尤其是食品相關企業參與主動性不高，所以未來一定會有模式上相關創新出現。

現在來看，關鍵思緒有：

第一，和電子結算等關鍵步驟相結合。將大型批發市場尤其是一級批發市場納入試點，主動推進批發市場實施電子結算，探索以追溯體系為基礎開展電子商務和商務誠信建設。

第二，加強數據利用，發明增值服務。追溯體系聚集了大量數據，利用數據資源，在電子商務、誠信建設方面可作主動探索。

新《食品安全法》嚴格實施需要政府投入更多人力、物力資源，而伴隨消費者食品安全意識深入提升，食品企業也會從實際出發主動探索，加緊建立適應本身特點食品質量安全保障體系。短期無疑會提升企業成本，但長久來看，有利于行業優勝劣汰，龍頭企業樹立健康品牌形象。

趨勢六：中國農產品和食品全球化程度已經很高，中國外市場相互影響在加強。

因為中國和全球供給日趨緊密，中國外供給、需求和庫存波動性改變，相互影響在加強。首先，中國從海外進口更多農產品和食品，已經成為很多農業國家和企業關鍵市場。總體而言，即使中國對于全球食品和農業大宗商品價格影響，還不及對礦產品價格影響那么顯著，但在一些特定品種，比如大豆，價格影響力已經很靠近。

因為受資源環境約束，和小規模、分散化農業生產方法限制，中國農產品整體內在競爭力普遍弱于規模化、機械化為導向美國、澳大利亞和南美國家。以大豆為例，中國每噸大豆生產成本，比美國高一倍，比巴西更是要高130-180%。于是，首先，國家期望經過適度規模化、集約化經營方法、現代化農業技術和市場化資源配置，降低生產成本，提升產量。其次，國家也意識到大幅度增加中國供給潛力有限，而消費需求卻在城鎮化、消費升級等原因推進下穩定增加。所以，面對預期擴大供需缺口，更應該充足利用國外市場和資源，適度進口，從而有效保障國家糧食安全。

這么一來，因為對進口依靠度日益增高，全球供給端情況（比如惡劣天氣、罷工引發物流堵塞、貨幣匯率變動），全部將快速地傳導到中國。而中國需求改變、相關政策調整，也會對全球市場造成顯著影響。大豆是一個很經典例子，中國進口大豆占全球大豆貿易量超出60%。正是受中國需求增加驅動，多年來美國和南美大豆種植面積保持增加。同時，主產國大豆豐歉，也將以價格形式，快速在中國市場表現。

除了油籽以外，在動物蛋白和乳制品行業，中國市場和國際市場交互性也愈發顯著。在牛肉方面，因為中國牛肉供給市場短缺，對全球市場也造成了一定程度影響。自以來，中國國產牛肉產量進入停滯期。盡管以后價格連續上漲，因為投資要求高，生產周期長，中國肉牛養殖戶無法快速增加產量，來滿足新增需求。在，國務院發文，表示許可適度增加牛肉進口，填補中國缺口。于是，在過去幾年，大量低價進口牛肉從正式進口渠道和“灰色通道”進入中國。這也造成中國牛肉企業遭到嚴重沖擊。到2025年，荷蘭合作銀行估計，進口牛肉所占市場份額將從現在12%增加到20%。

在乳制品方面，自以來，中國乳業食品安全危機促進乳業上游開始了結構性調整，散戶、小戶連續退出，加上新投資大規模牧場在早期增產有限，造成中國供需缺口逐步擴大。同時，因為消費者進口偏好提升，中國乳制品進口量開始高速增加，由前5%液奶當量需求占比，快速上升至20%左右，中國已經成為世界第一大乳制品進口國，占國際進口貿易15%份額（液奶當量計）。中國乳制品進口中最大量品類是作為奶源替換全脂奶粉和脫脂奶粉，占總進口百分比73%（液奶當量計）。這個巨大進口量意味著中國中國生產和消費改變，和這個改變直接造成進口決議改變，對于國際乳制品大宗商品市場價格有著舉足輕重影響。

，中國中國原奶產量下跌了近6%，中國大幅增加乳制品進口，來滿足中國市場需求，而這十二個月恰逢關鍵乳制品出口大國普遍因為天氣原因減產，雙重原因直接把國際乳制品大宗商品價格推上近二十年來頂峰。

第二季度開始，因為中國生產恢復，過量進口造成庫存壓力，和中國消費放緩，中國最終在下六個月降低了從國際市場進口產品，這個過程恰逢全球關鍵乳制品生產恢復，這些原因共同把價格在內推向了來低谷。從起，尤其是起，以全脂奶粉為代表乳制品大宗商品價格波動性比之前愈加猛烈。

為了避免國際價格大漲大跌，對中國行業造成損害，國家正在逐步完善統計部門對于農業數據采集和分析，提升統計部門獨立和權威性，定時公布供需數據，給全球傳輸清楚價格信號，促進有預期穩定供給。而作為企業，除了關注中國市場情況，也要含有全球視野，不僅是簡單供需，還應該包含關鍵出口國政治、經濟、法規、匯率等很多方面，并評定對本身業務可能造成影響。

趨勢七：電子商務正在重構中國食品農業，以迎合“千禧一代”消費者需求。

相對于傳統零售渠道，中國電子商務市場交易額正逐年快速增加。而中國食品電子商務正逐步發展成為整個電商行業關鍵組成部分。依據Euro

monitor數據分析，中國消費者消費習慣由線下到線上轉移使得線上食品和飲料銷售額增至667億元，同比增加49%。

在中國，線上平臺已成為發展速度最快分銷渠道。中國運行食品電商關鍵有兩大類，一類是綜合型平臺，比如淘寶、京東等，其特點是提供平臺吸引食品、生鮮廠家入駐，含有先天流量優勢。另一類是垂直型電商平臺，專注于食品及生鮮品領域，自行配送，含有區域性特征，比如中糧我買網、一號店等。多年來，類似中糧我買網等大量垂直型食品電商在快速崛起，為消費者在平臺型電商之外，提供了更多選擇。這一發展趨勢也對物流、倉儲、存貨管理等供給鏈各個步驟，全部提出了新要求。

在電商平臺銷售食品中，進口食品和生鮮食品，增加潛力尤其巨大。現在，生鮮食品只占線上平臺總銷售量約1%。不過在過去三年，生鮮食品已成為很多線上零售商關鍵業務，銷售量也隨之飛速增加。在我買網、1號店和美味77這類關鍵銷售食品線上零售商中，即使生鮮食品現在份額不大，不過在未來3-5

年內，估計將發展成為最關鍵品類。

另外，進口食品銷量占據中國線上食品銷售量13%。幾乎全部關鍵線上零售商，全部聲稱能夠從產地直供進口食品如海鮮、牛肉和水果。為了保障安全配送，很多線上零售商已經加大了自有冷鏈設施投資。而國外高端進口食品企業，也對中國市場日益重視，紛紛經過第三方平臺加大促銷力度。

越來越多食品品牌，正在逐步實現商品零售由線下到線上轉型。然而，電子商務成功，并不是簡單地把商品搬到線上，更在于推出個性化定制產品，以滿足用戶需求和對產品預期。

現在，“千禧一代”，即出生于1980年至年輕人群，占到中國總人口約30%。她們對食物品質和健康要求更高，已經成為電商消費主力群體。為了愈加好開展市場營銷，電商企業需要思索怎樣調整線上產品和怎樣有效地鎖定目標消費群體。包含針對目標消費者需求，調整網絡渠道產品包裝尺寸、包裝設計和產品配方；為線上渠道成立子品牌或推出全新系列產品；借助社交網絡和網絡大數據進行產品營銷，提升消費者參與度。

趨勢八：中國食品農業正面臨全方面轉型壓力，需要主動創新推進商業模式升級。

因為產品同質化、企業競爭不停加劇和經營成本不停抬升，中國食品農業產業正在遭受“成當地板上升”和“價格天花板下降”雙重擠壓，行業收入和利潤雙雙下滑。以食品加工大宗原料為例，中國水稻、小麥、玉米、棉花、油菜籽、甘蔗中國價格已大大高于國際價格。“中國制造”已經喪失低原料價格、低勞動力成本競爭優勢，倒逼中國食品產業必需直面30年來最艱苦轉型期。即擺脫以依靠“同質化、價格戰”為主終端競爭，需要主動創新推進產業轉型升級，依靠智能化、信息化、網絡化重構企業商業模式，轉向“整合優化產業鏈”價值競爭。

食品農業商業模式轉型任重而遠，部分企業正在主動主動地探尋突破方向：

一是從降低生產成本、優化步驟方面實施突破。比如，娃哈哈在生產車間大部分生產設備上，全部應用了工業機器人，而且全部機器人皆為自主研發。機器人在生產上規模使用，使從設計到生產再到營銷整個過程，更為便捷和流暢。經過互聯網信息技術改造，將生產計劃、物資供給、銷售發貨，全部嵌入信息化系統管理，極大地提升了工作效率。同時，實現從食品加工業，向高科技裝備制造業升級橫向戰略跨越。

二是融合“互聯網+”實現跨界轉型。比如，蒙牛和baidu合作推出二維碼可視化追溯牛奶“精選牧場”，將牧場放到了“云端”。另外，蒙牛還和自行車品牌捷安特開展戰略合作，應用智能塑形牛奶M-PLUS適配硬件產品智能體質儀讓用戶得悉身體情況，經過云端推送量身定制私教計劃和蛋白質補給提醒到相關APP。

三是以產品包裝為載體逆向整合電商資源，構建消費者生態圈。比如，加多寶經過“金罐加多寶淘金行動”，逆向整合京東商城、滴滴打車、baidu外賣、微信電影票等電商平臺，經過掃罐子上二微碼進入互聯網，改變消費者消費快消品時孤立狀態，形成互聯網生活圈，圍繞美食、娛樂、運動、音樂四大根本，從單一產品消費上升到生活方法選擇。

四是食品農業巨頭和電商巨頭合作，探索食品農牧業全產業鏈生態系統運行。比如新期望和京東合作，在業務發展層面，雙方依據各自擁有城市及農村在用戶、供給商、基層網點等方面資源，開展聯合營銷，助力網絡零售渠道開拓；同時，經過共建智慧農牧業綜合服務平臺，實施物流、金融、信息和技術服務，指導農牧業生產，開拓發展農牧業生產基地，提升綜合實力。

趨勢九：中國食品農業進入了加速整合發展階段，各個細分領域、各個產業步驟全部將面臨新改變，行業領先者將處于愈加有利發展地位。

經過十多年快速發展，中國食品行業整體規模取得了極大進步。依據國家統計局口徑，到，中國食品飲料行業整體收入規模達成了36494億元，利潤總額達成了3296億元。和此同時，部分食品細分領域行業集中度也達成很高百分比。比如，啤酒TOP5

市場份額靠近70%，乳制品TOP5市場份額超出60%，茅臺、五糧液占據高端白酒市場90%以上，食用油TOP3市場份額超出60%，而其它食品農業細分領域集中度也在不停提升，食品產業發展表現出越來越強馬太效應，強者越強、弱者越弱。為了鞏固和保持市場領先優勢，整合并購成為食品龍頭企業關鍵競爭手段。認為例，從1月份飛鶴乳業收購吉林艾培特開始，到12月光明食品集團收購廣西鳳糖結束，，中國食品行業整年上演并購事件超出20起，交易金額超出300億元人民幣，盡管受消費信心不足等沖擊，中國食品產業資本市場仍然保持極高市場活躍度。

從產業鏈角度