大模型招投標市場分析報告（2023）百煉智能「知了標訊」出品2024.2報告說明1.數據來源報告數據由百煉智能「知了標訊」平臺整合，數據來源為互聯網公開信息，非公開信息暫未覆蓋。2.數據周期報告統計周期為2023年1月1日-12月31日，具體數據指標請參考各頁標注。3.版權聲明報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，沒有經過本公司許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，報告中所涉及的所有素材版權均歸本公司所有。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規以及有關國際公約的規定。4.免責條款本報告中行業數據及市場預測主要為百煉智能采用公開大數據分析所得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行為所造成的法律后果均與百煉智能無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。報告核心觀點概覽市場概覽：2023年全年，招投標市場已經發起190次大模型采購需求，采購規模達5.95億元，相關項目相繼在16個行業落地。根據增速保守預計，2024年大模型招投標市場規模有望突破331億元。趨勢1：圍繞大模型技術的基礎設施建設、技術應用正同步推進，其中服務應用呈現指數級增長，基礎設施建設則朝著專用化發展。趨勢2：未來行業大模型趨勢已成定局。學校、通信運營商、科技企業將引領大模型研發節奏，政府及事業單位、金融、能源企業將是行業大模型推進的重點客戶。趨勢3：大模型招投標采購需求分為研發和應用兩大方向，兩大方向呈現并行發展趨勢。趨勢4：2024年，垂直大模型的商業化將迎來全面提速。在商業化早期階段，相關需求主要圍繞具體的細分場景進行定制化開發，具有更強的針對性和專業性。趨勢5：大模型商業化的終點是產業。從招標需求占比和發展增速來看，B端大模型市場正在崛起。CONTENTS目錄大模型招投標市場概覽從招投標市場看大模型發展趨勢大模型典型行業場景分析頭部大模型公司中標分析01大模型招投標市場概覽1.1整體市場規模及發展趨勢大模型技術經過一年多的落地應用，在招投標市場已初現規模。2023年全年，招投標市場發起了190次大模型采購需求，采購規模達5.95億元。全年共有135家采購商和131家供應商參與交易，其中25.92%的采購商年采購需求在2次以上。7月起，隨著國內130個大模型相繼問世，大模型采購量開始呈現明顯上升趨勢。11月-12月，采購量及采購金額迎來小增長高峰。根據市場規模季度復合增長率保守預計，2024年大模型招投標市場規模有望突破331億元。市場概況市場規模變化趨勢（按采購次數）采購次數（次）采購金額（元）

采購次數（次）190350,000,000300,000,000250,000,000200,000,000150,000,000100,000,00050,000,00006050403020100采購金額（萬元）59,514.74采購商數量（家）135供應商數量（家）1311月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.2行業分布行業分布（按采購次數）截至2023年底，大模型項目相繼在16個行業落地。各行業間推進力度有所差異。其中，學校、通信運營商、科技、政府及事業單位在大模型布局上更為積極，建筑工程、科技、能源3大行業的平均項目預算最高。行業平均預算排名排名1行業建筑工程科技平均項目預算（元）63,823,62715,436,8338,774,1604,355,9982,125,0001,755,0001,376,5551,335,124816,00023能源4政府及事業單位國有企業傳媒567學校8通信運營商醫院91011121314醫療701,667其他693,333銀行490,000券商232,000交通航空198,0001.3預算及需求分布大模型在招投標市場的采購預算主要集中在10萬-500萬區間。下半年開始，平均項目預算呈現明顯上升趨勢。值得關注的是，全年千萬級及以上的項目需求中，有一半發生在4季度。這使得4季度平均項目預算飆升至617.71萬元，同比增速達136.4%。目前，預算規?？壳暗念^部招標公司大致分為4類，包括了尋找合作伙伴共同研發大模型方案的科技公司、正加緊打造自有大模型矩陣的三大運營商、帶頭推進大模型應用的政府及事業單位以及垂直行業的龍頭企業。采購預算分布平均項目預算變化趨勢招標公司預算規模TOP10全年預算規模（元）7,000,0006,000,0005,000,0004,000,000160%140%120%100%80%60%40%20%0%排名1招標公司所屬行業建筑工程6,177,129136.4%1000萬以上500萬-1000萬100萬-500萬50萬-100萬10萬-50萬10萬以下貴州貴安城投項目管理有限公司250,357,300234達州市云上智慧數字科技有限公司中國南方電網有限責任公司科技能源科技80,000,00033,147,30029,911,500甘肅紫金云大數據開發有限責任公司2,613,1383,000,0002,000,0001,000,00002,045,3022季度567中國電信及其下屬公司杭州寧麗科技有限公司中國聯通及其下屬公司中國科學院自動化研究所通信運營商科技19,131,33418,000,00015,325,000通信運營商27.8%3季度8政府及事業單位

12,500,000政府及事業單位

11,817,9809深圳市寶安區信息中心中國移動及其下屬公司01020

30

404季度10通信運營商8,382,823采購次數（次）平均項目預算預算增速1.4區域分布從招投標數據來看，大模型項目優先在一線城市群落地。在當地的政策指導下，北京、廣東、江浙滬區域率先開始在大模型方面進行投入。其中，北京地區的通訊運營商、銀行行動最為敏捷；廣東地區聚集了大量的高端醫療企業，這些企業對新技術的接納和應用也更為迅速；此外，位于一線城市群的高教機構均采取了較大程度的大模型研究行動，其中江浙滬地區的高教機構投入最多。招標區域分布（按次數）50403020100北京

廣東

上海

江蘇

浙江

陜西

甘肅

重慶

山東

四川

天津

湖北

湖南

福建

廣西

河南

河北

貴州

黑龍江

遼寧

山西

云南招標次數北京地區高需求行業廣東地區高需求行業江浙滬地區高需求行業排名行業通訊運營商銀行采購次數排名行業醫療券商學校采購次數排名行業學校采購次數11（并列）31010715441287723通信運營商政府及事業單位學校2（并列）1.5供應商分布與需求增速對應，招投標市場中的大模型供應商數量也呈現快速增長趨勢。7月起，大量優秀的大模型供應商陸續浮出水面。據統計，在中標公司TOP10中，有6家已經研發出了較為成熟的大模型產品。其中，中國電信在垂直行業的布局最為廣泛，目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政務服務大模型等12個行業大模型。此外，在短短一年時間內，中國電信、百度、中科聞歌等頭部供應商已成功拿下3個以上大模型項目。中標公司數量月變化趨勢中標公司TOP10（按采購次數）排名中標公司中標次數代表方案/產品星辰教育大模型、治理大模型、政務服務大模型等12個行業大模型6050403020101中國電信及其下屬公司8234567北京百度網訊科技有限公司北京中科聞歌科技股份有限公司北京東方國信科技股份有限公司北京智譜華章科技有限公司北京彥來科技有限公司44332222文心一言雅意2.0大模型TuringCenter大模型ChatGLM3硬件產品廣東南方電信規劃咨詢設計院有限公司重慶德沃丹興科技有限公司南京郵電大學IDC行業解決方案硬件產品89/0九天客服大模型、九天海算政務大模型、九天·眾擎基座大模型等5個行業大模型1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月10中國移動及其子公司2供應商數量02從招投標市場看大模型發展趨勢2.1

服務應用將迎指數級增長，基礎設施趨于專用化采購類型分布硬件設備及技術服務采購趨勢圍繞大模型技術的基礎設施建設、技術應用正同步推進，其中服務應用呈現指數級增長，基礎設施建設則朝著專用化發展：技術服務采購次數50硬件設備采購次數454035302520151051.

在招投標市場，大模型相關的服務應用需求先行，相關采購占比達69%。此外，從7月開始，服務應用類采購進入超速發展階段。未來一段時間內，大模型服務應用將迎來指數級增長。技術服務-69%2.隨著“百模大戰”進入白熱化階段，各大廠商對基礎設施的要求也逐漸升級。9月起，大模型專用的硬件設備需求開始上漲。硬件設備（大模型專用）-28%目前，嗅覺靈敏的硬件服務商已開始行動。比如，中興通訊于23年11月推出了專為大模型訓練設計的硬件服務器——R6900G5，開始順勢搶占大模型市場。0技術服務&硬件設備-3%2.2大模型競賽從通用大模型轉向行業大模型行業采購趨勢（按采購次數）未來行業大模型趨勢已成定局。學校、1月2月3月4月5月06月27月48月29月510月

11月

12月

全年通信運營商、科技企業將引領大模型研發節奏，政府及事業單位、金融、能源企業將是行業大模型推進的重點客戶：學校000171711174393820通信運營商

000000131157科技0000002124政府及事業單位00000000000100000001100000100000010111124123031964020001171886355541.2023年下半年起，多個行業開始萌生大模型需求。截至年底，大模型招投標采購已經在16個行業相繼發生。按照當下需求發展增速，2024年將有更多細分行業入局。銀行000000000000010200000000000300021能源011國有企業醫院200100100012.

按采購次數分布預計，接下來，學校、通信運營商、科技企業將持續布局合作生態，深化其大模型研發及服務能力，從而引領大模型發展節奏。其他1券商10011醫療0000000000000100010000131建筑工程保險00000010000030000000210200033323.

此外，未來一段時間內，政府及事業單位仍是大模型落地的主要推動方和需求方；金融、能源等行業擁有扎實的數字化基礎，且應用場景更為清晰，將是行業大模型推進的重點對象。傳媒制造1交通航空零售快消00000022.3大模型相關研發及應用雙線并行研發類及應用類采購關鍵詞頻分布對大模型采購關鍵詞（僅技術服務類）進一步拆解，可將其發展主線劃分為研發和應用兩大方向。從詞頻分布可看出，目前國內大模型發展呈現雙線并行趨勢：2垂直

教學51.目前，國內大模型技術仍處于探索發展階段，各大企業仍在圍繞算法、算力和數據AI“三駕馬車”追趕差距。圍繞大模型算法的研究、研發仍是主流采購需求，其次是對高質量數據的采集、標注、訓練。此外，高教機構也同時在為大模型的技術發展增磚添瓦，一場AI引發的高等教育變革正在醞釀。77行業

輔助場景

訓練61811業務研發242434應用

研究2.

互聯網打下的數字化基礎，使得我國在垂直場景的落地層面走在了世界前列。各行各業相繼出現的采購需求，也在激發垂直大模型的發展。從采購關鍵詞頻分布看，圍繞業務、場景、行業的大模型應用正在快速發展，未來有望迎來前所未有的突破。-40-30-20詞頻（次）-10001020詞頻（次）30402.4垂直大模型商業化提速，呈場景化、定制化趨勢2024年，垂直大模型的商業化將迎來全面提速。在商業化早期階段，相關需求主要圍繞具體的細分場景進行定制化開發，具有更強的針對性和專業性：1.

2023年，招投標市場已顯現出9類垂直大模型應用場景，商業化進程正在提速。其中，生產研發、運營及客服、營銷是三大核心場景，這些場景一方面更容易落地，另一方面可以更快速地為企業“降本增效”，因此最容易摘得商業化果實。2.目前，招投標市場上出現的垂直大模型應用需求較為具體、細分，比如電力交易、機械維修、直播投流等行業場景。這些需求具有較強的定制化特征，并且對專業性要求較高，需要行業Know-How的持續澆灌。3.此外，圍繞細分行業場景的垂直大模型已經開始涌現。比如，百煉智能近期推出的B2B營銷數字員工產品SDRBot，專注B2B銷售線索開發場景。應用場景分布（按采購次數）垂直大模型應用需求關鍵詞垂直大模型部分廠商代表場景/行業教育代表廠商網易有道代表方案/產品“子曰”教育大模型用醫學影像理解模型DeepWise—CIRPModel醫療深睿醫療營銷秘書“愛迪生”數字員工SDRBot營銷數據和分析寫作百煉智能跬智信息達觀數據司南大模型“曹植”大模型2.5B端大模型市場正在崛起大模型商業化的終點是產業。從招標需求占比和發展增速來看，B端大模型市場正在崛起：各業務端需求量占比各業務端需求量季度變化趨勢G端需求量1.

在招投標市場，服務于B端的大模型需求從2季度起開始涌現，并于4季度到達峰值。對于大模型而言，B端的市場規模更大，用戶付費意愿及預算更高，市場崛起速度也相應更快。C端需求量B端需求量2.服務于C端的大模型需求（其付費對象可以是C端，也可以是B端）占比次之。其主要付費對象仍是B端企業，主要以營銷推廣、客戶服務等需求為主。付費對象為C端的產品，主要為內容創作、能力培訓等需求為主，盈利模式仍需探索。010203040503.服務于G端的大模型需求雖占比不高，但項目平均預算較高，核心需求主要為城市建設、公共服務、打擊違法犯罪。4季度

3季度

2季度

1季度03大模型典型行業場景分析3.1金融行業核心場景為業務優化、風控、調研目前，國內大型銀行已經開始著手圍繞產業供應鏈，構建金融大模型生態，引領行業數智化轉型。而以北京銀行、廣州銀行為代表的較為開放的中小型銀行，則聚焦業務優化、風險控制等業務場景，與第三方科技企業合作打造一站式的解決方案，是大模型招投標市場的核心采購方。此外，還有一批中小型銀行、證券、保險也開始了對大模型技術的探索，但目前仍處于對相關項目可行性的調查研究階段。應用場景分布場景1-銀行-業務中臺建設場景2-銀行-風控催收場景3-券商-研究調研招標公司：北京銀行招標公司：廣州銀行招標時間：2023-10-08招標金額：未公開招標公司：國信證券招標時間：2023-04-20招標金額：26.4萬招標時間：2023-12招標金額：147萬（2023年累計）核心場景：業務中臺建設核心場景：風控催收核心場景：研究調研需求概述：需求概述：需求概述：北京銀行2023年“京智大腦”企業級人工智能中臺建設催收大模型智能助手，必須滿足支持催收坐席作業時話術推薦、通話小結歷史單客小結等，包括但不限于智能助手、大語言模型等功能模板建設國信證券微軟AzureOpenAI服務-證券AIGC創新場景研究項目中標公司：北京中科聞歌科技股份有限公司中標公司：深圳市伊登軟件有限公司中標公司：未公開3.2

能源電力行業核心場景為各項生產研發垂直領域電力是關系國計民生的重要行業之一。近年來，電力系統的復雜性越來越高，需要AI能力為其業務應用賦能。以南方電網為首的電力公司對大模型的布局力度較大，且亟需生態伙伴為其夯實技術基座。據悉，2023年9月，南方電網發布了行業首個自主可控電力大模型“大瓦特”，目前已用在智能客服、輸變配、電力調度和安監等垂直領域，預計到年底將實現75%的智能客服。在石化行業，也萌生出了測井大模型、生產電煤采需、磨煤機故障診斷、自動生成油氣地質工程技術文檔等生產研發類垂直需求。應用場景分布場景1-電力-跨模態大模型場景2-電力-營銷及客服場景3-石化-生產招標公司：南方電網*近期推出行業首個自主可控電力大模型“大瓦特”招標公司：南方電網招標時間：2023-11-21招標金額：730萬招標公司：中國石油招標時間：2023-12-06招標金額：222.34萬核心場景：生產招標時間：2023-11-06招標金額：3,314.73萬核心場景：業務中臺建設核心場景：營銷及客服需求概述：需求概述：需求概述：電力跨模態大模型與嵌入式微模型構建關鍵技術研究，實現電力系統生產業務文本、圖片、視頻、業務規范等多模態數據的綜合分析和報告自動生成多模態電力客服智能輔助和智能預測大模型技術研究項目，電力營銷語音識別大模型，多模態智能輔助大模型，多模態智能感知預測分析大模型，多屬性分析挖掘技術研究根據測井業務應用場景，重點對地質分層、儲層參數、流體識別開展大模型構建及驗證，確定大模型技術在測井應用的關鍵技術及路徑等中標公司：南方電網數字電網研究院有限公司中標公司：中國科學院聲學研究所中標公司：未公開3.3科技行業核心場景為研發、營銷及生態合作科技企業是大模型變革的重要參與者，其進行招投標交易的核心訴求是對自身生產研發及服務能力的提升，主要以算力、算法、數據以及聯合項目開發相關的采購為主。對于科技企業而言，不論是基礎設施建設，還是大型項目合作，均需要較高的投入，相關采購預算經常達到千萬級。此外，由于科技企業的B端屬性，整體行業的營銷數據基礎更深厚。在大模型技術的加持下，B2B智能營銷將邁向全新的階段，科技企業的營銷能力可以得到充分的提升。因此，科技企業自身的營銷場景將率先迎來升級。應用場景分布場景1-生產研發場景2-合作研發場景3-品牌營銷招標公司：甘肅紫金云大數據開發有限責任公司招標公司：達州市云上智慧數字科技有限公司招標公司：濟南浪潮康達信息科技有限公司招標時間：2023-11-17招標金額：2,991.15萬核心場景：算力資源建設招標時間：2023-11-14招標時間：2023-09-16招標金額：8,000萬招標金額：未公開核心場景：政務項目合作研發核心場景：品牌營銷需求概述：機架服務器,AI大模型實訓算力服務平臺項目需求概述：達州市數字經濟局關于基于大模型的城市大腦二期項目需求概述：基于AIGC的輿情管理系統建設項目中標公司：南方電網數字電網研究院有限公司中標公司：廣東南方電信規劃咨詢設計院有限公司（僅設計階段）中標公司：未公開04頭部大模型公司中標分析4.1.1中國電信中標能力分析中國電信在大模型業務的布局和投入上十分重視。2023年7月初，中國電信便發布了星辰語義模型，并于2024年1月宣布開源星辰語義大模型TeleChat－7B版本。其2023年在招投標市場的大模型投入高達到1,913.13萬元。為促進商業化落地，中國電信主要聚焦行業應用層面，目前正融合千行百業的信息化解決方案，持續優化12個行業大模型。從其招投標市場表現來看，其豐富的客戶、區域及行業積累，為其行業大模型的落地奠定了良好的商業化基礎。2023年，中國電信中標次數達2,259，合作采購商達1,247家。目前，中國電信的業務已覆蓋全國各個省份，在北方地區的實力更為突出。此外，其在政府及事業單位、國有企業、民營企業、學校等多個行業均沉淀了大量的客戶資源。大模型能力招投標市場概況（2023年）中標次數（次）成交總金額（億元）采購商數量（家）基座大模型：星辰語義大模型2,25916.431,247行業排名：CSL排名第五、GAOKAO排名第七、AGIEval排名第八區域分布行業分布關鍵參數：千億參數排名省份河北中標次數（歷史全部）優勢：中文訓練數據超過25TB，中文總token量超8萬億12,674行業大模型（12個）：星辰教育大模型、治理大模型、政務服務大模型、應急大模型、醫保大模型、交通大模型、住建大模型、金融大模型、神農一號大模型、出行大模型、旅游導覽大模型、礦山大模型2345山東河南山西北京2,2281,4851,3591,064應用平臺：慧聚（一站式智算服務平臺）4.1.2中國電信與中國移動競爭態勢數字化轉型業務是通信運營商的賺錢利器，而大模型則被三大運營商列為數字化轉型業務的重中之重。與中國電信步調高度一致，中國移動同時在2023年7月發布了“九天·海算政務大模型”與“九天·客服大模型”，截止目前已打造出了5個行業大模型矩陣。相比中國電信，中國移動在數字化轉型的商業化能力上更具優勢。根據2023年上半年財報，中國移動數字化轉型收入達到1,326億元，同比增長19.6%；中國電信產業數字化業務收入達到688億元，同比增長16.7%。從招投標來看，中國移動的客戶基礎也更為扎實。2023年，中國移動合作采購商達21,558家，是中國電信的12倍。從二者近5年一起投標的數據來看，中國移動在中標次數、中標率、中標地區上均略占優勢。而中國電信在大模型業務的投入力度明顯更大（參考其招中標數據及其大模型技術指標），決心也更堅定。其在2024年的大模型之戰中的業績表現，值得令人期待。中標能力對比（一起投標數據）核心業務對比中國電信中國移動4.2.1百度中標能力分析2023年3月16日，百度正式發布了備受矚目的“文心一言”，緊接著，10月又升級了文心大模型4.0。作為科技大廠，百度在發布大模型之后，先后迎來了7000萬個用戶，并重點對其自身業務進行了全線重構。這些變化均為其帶來了高額的業績增長，根據百度2023年3季度財報，公司報告期內的營收為344.47億元，歸屬百度的凈利潤為73億元，同比增長23%。而在大模型客戶服務層面，百度目前主要發力智能云業務，提供AI算力、大模型API調用、大模型二次開發、AI原生應用開發工具和AI原生應用商店五大服務，盈利模式主要為算力+大模型。從2023年招投標市場概況來看，其中標次數為383次，成交總金額7.79億元，采購商數量244家。在行業資源上，百度在政府及事業單位、國有企業、民營企業、銀行的資源累積占比較高，后續有望從這幾個行業引領市場。大模型能力招投標市場概況（2023年）中標次數（次）成交總金額（億元）采購商數量（家）基座大模型：文心大模型4.03837.79244行業排名：AI大模型工廠排名第三、上海人工智能實驗室排名第四區域分布行業分布關鍵參數：2,600億排名省份北京中標次數（歷史全部）優勢：依托于百度多年的數據積累，數據來源廣泛。將知識增強和檢索增強結合，進行知識點增強，讓大語言模型可以有更好的生成效果14042345上海廣東河北浙江15214284行業及場景大模型：行業：電力、金融、能源、政府、制造等11個行業大模型場景：AI數字人、AI質檢、智能客服、網盤等AI學習與實訓平臺：星河社區大模型工具中心「多工具智能編排」764.2.2百度與騰訊云競爭態勢在招投標市場，百度智能云的主要競爭對手為騰訊云。近5年來，二者共同參與投標73次。騰訊云在中標次數、中標率、客戶數上均略高于百度，百度則更擅長贏得中標金額高的大項目。從二者的核心業務對比來看，騰訊云的業務更為聚焦，重點圍繞公有云業務提供相關的服務及定制開發；而百度則更擅長營銷、制造、自動駕駛等場景類的軟件開發服務。整體而言，騰訊云在招投標市場的表現更突出，其2023年全年中標次數為530次，成交總金額為10.16億元，采購商數量335家，均領先于百度。而接下來，百度大模型能力的傾注，也將有望為其智能云業務帶來新的轉機。中標能力對比（一起投標數據）核心業務對比百度騰訊云4.3.1智譜AI中標能力分析智譜AI成立于2019年，脫胎于清華大學計算機系知識工程研究室團隊，是清華大學知識成果轉化的創業公司。相較于其他幾個大模型巨頭，智譜AI雖然比較“年輕”，但已躋身國內大模型第一梯隊。據智譜AICEO張鵬介紹，其基座大模型智譜清言GLM-4的整體性能相比上一代已大幅提升，逼近GPT-4。在大模型的風口之下，智譜AI的業績在2023年迎來了飛速增長。據悉，2023年下半年，智譜AI簽單客戶約有幾百家，2023年整體有億級簽單額。其中，在招投標市場共計中標13次，成交總金額為455.7萬元，采購商有12家，覆蓋了政府及事業單位、學校、國有企業、民營企業、銀行等行業。此外，其客戶資源主要分布在北京、浙江、廣東等地。大模型能力招投標市場概況（2023年）中標