核心提示：2023年我國生豬產能持續增長，市場供應持續供大于求，價格長時間低迷，成為自2014年以來首個全年算總賬的虧損年，整個生豬行業處于艱難苦撐狀態，產能調減力度不足。美國豬肉供應充足，價格下跌，歐盟生豬產量下降，價格上升。豬肉貿易方面，我國仍是世界第一豬肉進口國，全年進口227.5萬t。本文總結了2023年度國內外生豬生產與貿易概況，分析了生豬產業不同技術領域的變化，展望了2024年生豬產業發展前景，并提出生豬產業發展的政策建議。成為自2014年以來首個全年算總賬的虧損年，整個生豬行業處于艱難苦撐狀態，產能調減面，我國仍是世界第一豬肉進口國，全年進口227.5萬t。本文總結了2023年度國內外生豬生產與貿易概況，分析了生豬產業不同技術領域的變化，展望了2024年生豬產業發展前2023年我國生豬產能持續增長，全年出欄72662萬頭，同比增長3.81%，豬肉產量5794萬t，同比增長4.6%，生豬年末存欄43422萬頭，同比下降4.1%，但市場供應仍充足。自2022年第2季度起，我國生豬存欄量一直在4.3億頭以上，市場供應能力強。因供過于求，生豬價格持續下跌，給養殖戶帶來了很大的經營壓力。全球生豬存欄量略有下降。2023年，全球生豬存欄量為77810.9萬頭，同比降低0.8%。盡管如此，全球豬肉總產量仍同比增長0.85%，達到11550萬t。從飼料原料生產來看，2022—2023年度，全球玉米產量達到12.14億t，同比增長1.04%。全球大豆總產量為3.995億t，同比上升3.63%，其中巴西大豆產量同比上漲13.19%。預計2024年全球豬內需求疲軟的問題，預計豬肉產量將有所下降。我國豬肉產量將受國內需求乏力影響，呈2市場與貿易變化分析2.1市場價格變化2023年生豬市場供應充裕，行情低迷，是自2014年以來首個全年算總賬的虧損年。據農業農村部發布數據，2021、2022、2023年活豬月度平均價格分別為20.78、19.10、15.45元/kg，呈逐年下降趨勢。全年生豬價格波動的特點是旺季不旺，價格長時間持續在供需關系主導下，供大于求成為價格持續低迷的關鍵原因。近2年來，全國能繁母豬存欄量一直高于4100萬頭，雖然一直在去產能，但去產能速度慢、幅度小，缺乏有效的調減模式和手段。截至2023年末，全國能繁母豬存欄4142萬頭，同比僅下降5.7%。但是由于我國能繁母豬整體生產效率逐年攀升，上市活豬體重持續提高，同時豬肉消費在肉類消費結構中比例卻趨勢性下降，生豬產能合理水平有待進一步評估并適當下調。2.1.2世界市場價格變化2023年美國生豬市場總體上陷入了價格的低迷期，全年生豬月平均價格為1.37美元/kg，同比下滑15.01%。這波降價潮主要歸咎于市場上生豬供應充裕。7、8月份，高溫天氣給生豬運輸和屠宰加工帶來了不小的困擾，且隨著學校開學季的到來，豬肉消費需求出現回升，美國生豬價格出現企穩回升態勢。同時，7月份美國豬肉出口量的大幅攀升也為歐盟生豬價格的走勢則呈現出一波三折的局面。受到通貨膨脹的沖擊以及非洲豬瘟疫情的影響，歐洲生豬產量出現明顯減少，上半年豬肉價格維持在相對較高的水平。全年歐盟生豬月度平均價格為2.28歐元/kg，同比上漲23.67%。盡管中國作為歐盟豬肉的最大出口目的地，擁有著不可估量的市場潛力，但由于生豬價格高企，歐盟豬肉在國際市場上的價格競爭力受到削弱，出口量出現了明顯下滑趨勢。2.2生豬貿易變化2.2.1我國生豬貿易變化2023年我國豬肉進口量仍保持第一位，全年進口227.5萬t，主要進口國包括巴西、西班牙與加拿大等。2023年我國豬肉進口量未出現顯著變化，但長遠來看，隨著中國消費者對高品質肉類產品的需求不斷提升，進口豬肉市場仍有較大發展空間。全年豬肉出口9.2萬2.2.2世界生豬貿易變化2023年，全球豬肉貿易總體呈現小幅下滑態勢。全年全球豬肉總進口量為964.1萬t，相較于上年同期下降了1.6%。在全球豬肉進口市場中，中國、日本和墨西哥保持領先地位，三國進口總量占全球的52.6%。盡管全球豬肉貿易在2020—2023年呈現出下滑趨勢，但得益于中國、日本和墨西哥的穩定需求，全球豬肉市場得到有效支撐。在豬肉出口方面，非洲豬瘟疫情對歐盟豬肉產業造成了嚴重影響，導致豬肉生產量和出口量明顯下滑。歐盟豬肉在國際市場上的競爭力減弱，2023年出口僅320萬t，同比下滑18.1%。巴西和美國的豬肉出口量卻顯著上升，主要是因為巴西和美國實施了嚴格的非2024年全球豬肉貿易將保持穩定，但各地區仍存在不確定因素。3加工與消費變化分析2023年我國豬肉產量5794萬t，同比增長4.6%。全年規模以上生豬定點屠宰企業為主，占比超過80%，肉制品約20%。鮮肉消費中，55%是通過農貿市場渠道銷售的熱鮮肉，25%為農貿市場、商超等渠道銷售的冷卻肉，20%為冷凍肉。豬肉制品消費中，40%2023年我國預制菜市場快速增長，新增注冊企業4026家，總量達到6.19萬家。預制菜以肉類和水產品為主，2023年最為火爆的預制菜品為豬肉制品——小酥肉，其市場規4技術研發變化分析4.1遺傳改良技術研發變化4.1.1國內遺傳改良技術研發變化通過國家審定；開發了基因組育種大數據計算新工具HIBLUP，提出了更適合基因組育種大數據計算的“HE+PCG”新策略；分析了不同營養條件下的染色質構象和轉錄組學變化，發現染色質結構重塑支持ATs中的轉錄差異；整合豬的育種芯片數據GWAS和表觀基因組鑒定的順式調控元件分析結果，確定了BMP2基因作為主要候選基因，SNPrs1111440035和rs321846600為影響LMD性狀的候選功能突變；通過對全球43個豬種共計1096個高深度重測序樣本結合系譜信息、有效單倍型讀長（PhaseInformativeReads）以及連鎖不平衡信息，構建了覆蓋全球多品種、大樣本、最準確的千豬單倍型數據庫，并應用該單倍型數據庫對豬復雜性狀因果機制進行了解4.1.2世界遺傳改良技術研發變化針對豬中性粒細胞確定了轉錄因子調控豬中性粒細胞共表達網絡，為豬先天性免疫的遺傳機制研究提供了重要基礎；AgAnimalGenomes數據庫平臺發布，為豬等家養動物的基因組功能位點搜索和注釋提供了重要了開源數據平臺；針對基于RNA-seq數據開展生物信息學注釋的工具在功能和數據時效性方面的限制，開發了一個能夠有效擴展動物編碼和非編碼基因及轉錄本注釋數量的分析軟件TAGATA，為組學數據分析和研究提供了新的選擇。基于RNA-Seq等高通量測序技術，分析了豬肌肉脂肪酸組成與基因表達之間的復雜關系，揭示了影響肌肉品質的關鍵生物過程和代謝途徑；通過分析歐洲本地豬品種的遺傳和表型數據，發現與生產性狀品種差異相關的重要基因組區域。系統研究了非加性遺傳效應對雜交和純種豬群體耐熱性和生產性能性狀方差成分估計和基因組預測的影響，發現在模型中加入非加性遺傳效應并沒有提高純種豬性狀基因組育種值的準確性，但備選個體的育種值排名有明顯的變化；基于全基因組芯片數據，通過結合特征選擇和機器學習算法從高密度基因分型數據中識別種群信息標記，可應用于品種識別和鑒定；基于ssGBLUP方法，整合不同品系來源的大規模數據的多品系基因組評估（MLE）發現預先選擇的遺傳變異進行多品系基因組預測的優勢有限，準確地考慮品系間差異及祖先信息更加重要。4.2營養與飼料技術研發變化4.2.1國內營養與飼料技術研發變化一是精準營養。集中在不同生理階段日糧蛋白質、氨基酸、能量和鈣磷等的需要量研究，建立不同品種不同來源的大麥、大豆、米糠等飼料原料的營養指標與生長豬消化能和代謝能的預測方程，評價不同生長階段豬的凈能分配模式，并利用線性回歸（NLR）和人二是飼料原料營養價值精準評定。開展米糠粕、棉籽蛋白、葵花籽粕等常規飼料原料和非常規飼料原料的營養價值評定和養分消化率評價，發酵類飼料原料研究呈增加趨勢。三是減抗替抗飼料營養關鍵技術。抗生素減量替代聚焦于益生菌飼料、植物提取物、飼料添加劑、氨基酸等提高仔豬生長性能、改善機體免疫功能、降低腹瀉等方面。在豬肉品質營養調控方面，葡萄籽原花青素、綠原酸、黃芩苷和姜黃素等植物提取物，香菇多糖、黃芪多糖等功能性多糖，中草藥副產物或復方中藥飼料，生物發酵飼料仍是提高生長四是豆粕減量替代與非糧飼料生物發酵提質增效。減量替代主要通過開源節流和提質增效來實現。非糧飼料的資源化利用是飼料端開源的重要途徑，主要利用微生物菌體蛋白、昆蟲蛋白、微藻、谷物加工副產品、果蔬廢棄物等全方位開拓飼料蛋白來源。4.2.2世界營養與飼料技術研發變化一是精準營養，不同生理階段飼糧凈能、鈣磷、氨基酸等適宜添加量仍為研究重點。二是飼料營養價值評定，持續評估不同加工工藝條件下豌豆粉、向日葵粉等的營養價值評定及養分消化率，開展了飼料成分表查表法、化學成分+體外消化率法以及基于飼料和糞便光譜的近紅外光譜校正法評估飼料營養成分的研究。三是抗生素替代，集中在抗生素替代產品（如益生菌、抗菌肽等）的研發以及其他直接或間接提高仔豬免疫的飼料添加劑；圍繞提高肥育豬生長性能、抗氧化功能和改善肉品質，開展飼料添加劑對生長育肥豬生長性能和肉品質影響研究，開展本地高產量的蛋白來源飼料原料替代進口的高價蛋白質、低蛋白氨基酸平衡飼糧對育肥豬生長性能和肉品風味的影響。四是豆粕減量替代，充分挖掘蛋白飼料及復合酶制劑在提高飼料養分利用率上的應4.3疾病防控技術研發變化4.3.1國內疾病防控技術研發變化非洲豬瘟疫情形勢嚴峻，非洲豬瘟病毒毒株多樣以及I型/II型重組毒株的出現和流行，給養豬企業造成巨大經濟損失，且嚴重影響種豬生產和豬肉制品質量。非洲豬瘟疫苗研發成為關注的焦點和熱點，但不同的技術途徑并未取得實質性進展。研究發現非洲豬瘟病毒劫持宿主細胞胞葬途徑，利用凋亡小體進行胞間傳播，進而逃逸抗體的中和作用，由此提示研發安全高效非洲豬瘟疫苗的難度非常大。安全高效的基因工程亞單位疫苗、病毒樣顆粒疫苗、多價/多聯疫苗、黏膜免疫疫苗以及新型佐劑成為豬用疫苗研發的重點方向。種豬場疫病凈化的持續推進有助于從種源控制疫病傳播和提升種豬健康程度和質量，2023年新4.3.2世界疾病防控技術研發變化非洲豬瘟已對全球生豬產業構成威脅，歐洲和亞洲的疫情嚴重。豬繁殖與呼吸綜合征（PRRS）主要存在于北美、歐洲（主要是東歐）和亞洲，北美以豬繁殖與呼吸綜合征病但以PRRSV-2危害較重。非洲豬瘟疫苗的研發成為國際關注的重要領域，世界動物衛生組織（WOAH）對非洲豬瘟疫苗的研發高度重視，強調了高質量的疫苗對非洲豬瘟防控的重要性，正組織相關國家獸醫行政管理與科研人員討論與修訂關于非洲豬瘟疫苗的標準和要4.4生產與環境控制技術研發變化4.4.1國內生產與環境控制技術研發變化主要聚焦綠色養殖、機械化和智能化養殖；研究早期生活條件、玩耍行為、豬舍結構、飼槽空間、富集材料、飼養密度等對商品豬福利和健康的影響；利用機器視覺等開展豬只表情、姿態、采食行為、個體數量、體重預估等識別方法、算法及模型構建，研發群養動物的呼吸頻率（RR）監測系統、基于物聯網的豬舍環境智能控制系統等；人工智能結合的環控技術發展迅速，基于檢測設備和無線傳感技術的豬舍環境監測與控制、基于數學模型的豬舍環境因子分布與規律性、基于計算機技術的豬舍環境模擬與檢測等成為研究熱點；聚焦廢棄物處理利用技術向多種廢棄物混合處理及污染減排協同方向發展、國家碳達峰碳中和政策和修訂后的《中華人民共和國畜牧法》實施，建立畜產品全生命周期碳排放估算方法、實現資源化利用與減污降碳協同，也成為研究熱點。4.4.2世界生產與環境控制技術研發變化國際上，在甲烷排放控制的新形勢下，甲烷利用受到重視。甲烷選擇性氧化制甲醇、甲醛、甲酸和乙酸等以及沼氣中二氧化碳加氫制綠色甲醇，實現基于高附加值產品的養殖廢水資源化利用正成為研究的熱點。智能設施裝置的研發成為新熱點，如自動下料喂食槽、全自動刮糞機、豬舍循環保溫、智能恒溫、豬舍除臭設備和智能機器人等。有關非洲豬瘟病毒的滅活裝置和豬舍的消毒裝置也是熱點研究之一。4.5加工技術研發變化4.5.1國內加工技術研發變化機械化、自動化和智能化的技術設備成為研究熱點，旨在提高生豬屠宰的效率，確保生豬屠宰質量與安全等。自主研發的智能三段分割技術及設備，打破了國外長期在豬胴體智能分割設備中的壟斷。新型保鮮技術和新鮮度指示技術受到關注，在肉制品物流保鮮和新型包裝方式的研發中，生物基可降解聚合物支撐的可食用性薄膜和涂層依舊是研究熱點。肉品安全及控制方面，關注抗生素殘留、耐藥性、沙門氏菌、非洲豬瘟防控、豬肉溯源與新檢測技術的研發應用。肉制品發酵劑、鈉鹽替代、危害物控制等技術取得突破性進展。預制菜行業多元化、規范化發展趨勢明顯。探索新型營養化加工方式成為熱點。研究發現豬油能夠改善腸道菌群，緩解腸道炎癥，對腸道健康具有積極的影響，其中sn-2棕櫚4.5.2世界加工技術研發變化開展屠宰方式和宰后管理對豬肉品質的影響、智能化屠宰技術和裝備研發，以及屠宰線微生物檢測等。生物信息分析技術取得突破，Sourcetracker作為一種新方法來識別特征單核苷酸變異（SNVs），比FEAST分析具有更準確的源追蹤貢獻率。開展綠色加工材料和技術研發，其中殼聚糖和海藻酸鈉在肉和肉制品中的應用最多。通過多組學聯用和分子模擬等技術評估新型包裝材料的抗菌、保鮮性能和風味改善作用。開展豬肉及其相關產品的加工工藝以及豬肉風味的研究，以及不同加工技術對豬肉品質的影響。關注豬肉安全，包括豬肉中常見病原微生物以及不同處理方式的殺菌效果等，研究多以拉曼光譜、高光譜成像、熒光定量技術、雙波段近紅外光譜等方法應用于豬肉品質、豬肉加工等相關指4.6產業經濟技術研發變化4.6.1國內產業經濟技術研發生豬產業經濟技術研發集中在非洲豬瘟和新冠肺炎疫情對生豬產業的影響。非洲豬瘟的影響較大，新冠肺炎疫情的影響較小。非洲豬瘟對不同省份的影響不同，豬肉產品具有跨區域性。產業鏈各環節存在價格修正機制和市場勢力影響，需保證產業鏈價格穩定，調控產能，建立風險規避機制。科技創新應用包括基因編輯、智能養殖等正在改變生產經營方式，研究重點是如何推動產業轉型升級。生豬生產需加強數字基礎建設、科技創新應用和智慧化發展體系，構建全產業鏈數字化轉型升級。4.6.2世界產業經濟技術研發生豬產業生產和效率提升是2023年的研究焦點。隨機前沿分析顯示西班牙加泰羅尼亞養豬技術效率高，平均值為0.94。加納小規模養豬戶市場銷售渠道研究表明，直接銷售等渠道能盈利，農民協會銷售回報率達71.54%。價格不穩定等因素影響營銷渠道選擇。新冠肺炎疫情影響生豬生產，歐洲農民在獲取疫情信息后不愿擴大生產規模，實際受疫情影響較大的農民，在獲得疫情信息后，也較少5主要結論與政策建議5.1.1節糧、高繁成為主要豬育種目標當前我國母豬整體繁殖效率低，2023年每頭母豬提供上市豬僅16.7頭，丹麥等養豬發達國家達到30頭以上；同時，耗料增重比普遍為3.0:1，與國外2.5:1差距顯著。耗料增重比每降低0.1，全國可減少100萬t豆粕用量。培育節糧、高繁種豬一方面通過提升母系豬效率，減少母豬養殖規模，另一方面通過節糧，降低玉米、豆粕的消耗，是目前最重要的5.1.2非洲豬瘟防控形勢嚴峻，疫苗研發仍很漫長非洲豬瘟病毒毒株多樣，發生疫情的風險持續加劇。豬繁殖與呼吸綜合征、豬流行性腹瀉仍將持續影響生豬生產，造成的經濟損失不容忽視，強化以生物安全為主的綜合性防控措施是生豬養殖場的重要抓手。非洲豬瘟疫苗研發之路仍很漫長和艱辛，高質量疫苗短期內難以實現突破。推動種豬場非洲豬瘟、豬瘟、豬繁殖與呼吸綜合征、豬偽狂犬病、豬口蹄疫的凈化勢在必行，構建非洲豬瘟生物安全區、實現非洲豬瘟的區域控制是目前我國5.1.3飼用豆粕減量取得初步成效通過《飼用豆粕減量替代三年行動方案》的實施，初步構建了低蛋白高品質飼料標準體系。2023年全國養殖業飼料消耗量4.72億t，同比增長4.0%。豆粕飼用消費量6150萬t，同比減少430萬t，直接減少大豆飼用需求550t。豆粕在飼料消耗量中占比為13.0%，5.1.4多層養殖亟需規范化多層養殖具有節約土地、利于設施自動化、易環境調控等優點，但也存在建設成本大、缺乏建設規范和標準、生物安全挑戰大等不足。為引導多層養殖科學發展，國家生豬產業技術體系組織專家制定《生豬多層養殖技術指導意見》，旨在規范多層養殖選址、工藝、建設、生物安全、設施裝備、智能化控制等方面內容。5.1.5預制菜行業受到消費者的質疑預制菜行業的業態多元化、規范化發展趨勢明顯，全產業鏈視角的預制菜肴食品工業化關鍵技術裝備及標準體系的建立正進一步推進，但工業化預制菜肴加工中品質保真度低、復熱難還原以及貨架期短、專用裝備缺乏等瓶頸問題也非常突出，受到消費者廣泛質5.1.6生豬價格低迷，母豬去產能不及預期，罕見出現幾乎全行業虧損2023年生豬均價15.45元/kg，受玉米、豆粕等主要飼料原料價格高位運行等綜合因素影響，外購仔豬養殖全年平均虧損272元/頭，自繁自養全年平均虧損135元/頭，整個養殖行業現金壓力大，部分頭部企業因資金鏈斷裂被迫重組。通過產能調控，能繁母豬存欄量平均每月減少21萬頭，但年末能繁母豬存欄4142萬頭，同比下降5.65%，12月末價格僅14.83元/kg，去產能工作仍需持續推進。只有當產能與需求相匹配，才能有效緩解價5.2.1加快節糧高繁型種豬培育與推廣依托國家生豬核心育種場、國家種業陣型企業，結合國家種源核心技術攻關、生物育種等專項的實施，加快培育節糧高繁型種豬，采用邊培育、邊推廣模式，以國家核心種公豬站或區域性核心種公豬為紐帶，加快推進區域性種豬聯合育種及優質高效種豬基因的普5.2.2加強非洲豬瘟等重大疾病防控，非洲豬瘟疫苗審批要謹慎加強生豬養殖場非洲豬瘟病毒流行病學監測與檢測，科學優化疫情上報機制，強化各級畜牧獸醫管理部門在非洲豬瘟疫情管控中的作用，嚴格疫情處置，落實養殖企業主體責任。加強屠宰、銷售和食品生產經營等環節的監管，強化與豬相關的各流通環節的消毒工