產說會會前邀約課件CATALOGUE目錄客戶信息收集邀約話術準備邀約時間安排會議準備事項注意事項01客戶信息收集性別年齡家庭狀況職業姓名客戶基本信息對保險的認知程度購買保險的意向和預算對保險產品的需求和偏好對保險公司的要求和期望01020304客戶需求與意向手機號碼微信號/QQ號電子郵箱其他聯系方式（如家庭電話等）客戶聯系方式02邀約話術準備

初步接觸確認客戶身份及需求在初次接觸時，應先確認客戶的身份及了解其需求，以便更好地為其提供個性化的服務。寒暄與破冰通過適當的寒暄和破冰，拉近與客戶的關系，營造輕松愉快的交流氛圍。自我介紹與公司介紹向客戶介紹自己的身份及所屬的公司，并簡單介紹公司的業務和優勢。詳細介紹產品的特點、優勢及差異化，突出產品在市場上的競爭力。產品特點適用場景案例分享針對客戶的需求，說明產品的適用場景，讓客戶更好地理解產品的用途和價值。分享一些成功案例，讓客戶了解產品在實際應用中的效果和表現。030201產品介紹明確告知客戶會議的主題，讓客戶了解會議的目的和內容。會議主題提供會議的具體時間和地點，并說明參會人員的名額限制。會議時間和地點告知客戶會議中將會有互動環節，并為其提供一些參會福利，如禮品、資料等，以增加客戶的參與意愿。互動環節與福利會議邀請03邀約時間安排根據產說會的日期和地點，合理安排邀約的時間，確保客戶能夠接受邀約并出席。確定邀約時間盡量避開客戶的工作或生活高峰期，如上下班時間、用餐時間等，以提高邀約成功率。避免高峰期在規劃邀約時間時，留出一定的調整空間，以便應對不可預見的情況。留出調整空間邀約時間規劃保持適當間隔在兩次邀約之間保持適當的間隔，讓客戶有足夠的時間考慮和安排。避免過度打擾在確定邀約時間后，要控制好邀約的頻率，避免過于頻繁的打擾客戶，引起客戶反感。靈活調整根據客戶的反應和反饋，靈活調整邀約的頻率，以更好地滿足客戶需求。邀約頻率控制分析原因對于拒絕或未回復的客戶，分析原因并采取相應的措施，以便改進后續的邀約策略。持續跟進對于接受邀約的客戶，提前進行確認和提醒；對于未確定的客戶，繼續保持跟進，直至得到明確答復。記錄邀約結果每次邀約后，及時記錄客戶的反應和反饋，包括是否接受、拒絕或需要進一步考慮等。邀約結果跟蹤04會議準備事項會議地點選擇會議地點的選擇應考慮參會人員的便利性、設施的完善程度以及會議氛圍的營造。·交通便利性：選擇靠近公共交通或易于停車的地點，以便參會人員方便到達。設施完備：根據會議需求，選擇具備良好視聽設備、網絡覆蓋和舒適座椅的場地。氛圍營造：考慮場地的裝修風格和布局，以營造出專業、正式或輕松、友好的氛圍。會議物資準備會議資料：準備相關產說資料、演示文稿和宣傳冊，確保參會人員了解會議主題。·物資準備應包括會議資料、設備、食品和飲品等，確保會議順利進行。設備：檢查投影儀、音響設備、麥克風等是否正常運行，并備有備用設備。食品和飲品：根據會議時長和參會人員需求，提供適當的茶點和小食，以及瓶裝水或飲料。·主題演講：安排相關人員就產說主題進行深入講解，可配合實例和案例分析。結束語：由主持人進行總結，感謝參會人員并明確下一步行動計劃。制定詳細的會議流程，包括開場致辭、主題演講、互動環節和結束語等。開場致辭：由主持人進行開場白，介紹會議主題、目的和參會人員。互動環節：預留時間讓參會人員提問或交流心得，促進互動與合作。010203040506會議流程安排05注意事項在與客戶溝通時，應穿著正式、得體的服裝，展現專業形象。穿著得體在溝通中，應使用專業術語，表達清晰、準確，避免使用過于口語化或隨意的言辭。言談舉止保持積極的態度，展現出對客戶的關注和熱情，增強客戶對產品的信心。態度積極保持專業形象03回應與反饋及時回應客戶的提問和反饋，讓客戶感受到自己的意見被重視和關注。01傾聽與理解在與客戶溝通時，應認真傾聽客戶的需求和問題，確保理解客戶的意圖。02提問與引導通過提問和引導，幫助客戶更好地了解產品特點和優勢，激發客戶的購買欲望。注意溝通技巧記錄客戶意見在溝通過程中，應記錄客戶的意見和建議，以便后續調整和改進。分析客戶需求