bjfang2023年北京第四季度土地市場2023年北京第四季度土地市場監測報告洞察走向深度覽市聚焦互動資源共贏天朗觀勢天朗房研網2重點回顧2土地公告3土地成交4宏觀觀察3重點回顧第一部分重點回顧2023年輪次擬供土地分布情況2023年輪次擬供土地分布情況市場摘要市場摘要5土地公告第二部分土地公告?公告總覽?公告特征?公告明細?預公告00土地宗數土地面積(萬㎡)建設用地面積(萬㎡)規劃建筑面積(萬㎡)住宅00土地宗數土地面積(萬㎡)建設用地面積(萬㎡)規劃建筑面積(萬㎡)住宅82.3282.32193.11商服412.0710.8243.35合計2094.3993.14236.46公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告四季度公告經營性用地20宗，其中宅地16宗，規劃建面約193.11萬㎡經營性用地規劃建筑面積(萬㎡)住宅用地規劃建數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）6公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告“地價上限+搖號+提交高標承諾”競拍規則覆蓋全部地塊，少量地塊涉及競現房銷售面積?四季度供應的16宗住宅地塊“地價上限+搖號+提交高標承諾”競拍規則已覆蓋全部公告地塊。123425數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）744224422公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告四季度公告住宅用地涉8區，近郊區為主，占比69%。昌平、石景山、開發區規模較大2023年第4季度公告用地區域分布情況4432104000000昌平區大興區房山區豐臺區門數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）892023四季度公告宅地細分用途分布公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告四季度公告住宅用地中以可售商品住宅用途為主，占比70%，其中昌平區規模最大4001001020004010010002000數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告四季度公告起始經營樓面價以中低價段為主，3萬元/㎡以下占比69%。 起始經營樓面價5萬元/㎡以上宗地分布圖地塊簡稱/起始全部起始經營樓面價土地宗數規劃建筑面積(萬㎡)宗數占比12萬元以下653.8938%22~3萬元578.5831%33~4萬元348.3244~5萬元16.966%55~6萬元15.356%66萬元以上000%合計193.1100%數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告四季度公告住宅地塊期房銷售指導價最高的是豐臺大紅門地塊，銷售指導價為9.5萬元/㎡全部銷售指導價土地宗數規劃建筑面積(萬㎡)宗數占比15萬以下539.1331%25~6萬326.7636~7萬366.5947~8萬239.358~10萬321.33610萬以上000%合計193.11100%04062233551數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告四季度公告20宗土地，其中住宅16宗，商服4宗1YZ00-0503-B19R1、B19A1、234項目YF-041地塊56789CP01-0801-0022、0027地塊、中關村生命科學園三期及“北四村”427000491050公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告樓面價樓面價二片區FS00-0105-0011、0大興區黃村鎮DX00-0208-602塊407100--------------------公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告四季度預公告地塊共計22宗，17宗已轉正，預公告中4宗，預公告撤銷1宗積樓面價132塊003094建設及綜合治理項目FT00-002587數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）14公告總覽公告特征小結預公告公告明細小結預公告擬出讓時間段在2023.11.28-2024第三第三部分?成交總覽?成交特征?市場競爭?成交排名?成交明細成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結四季度住宅用地成交18宗，成交金額500.5億元，經營樓面價28890元/㎡全市經營性用地及宅地季度成交量價走勢全市經營性用地及宅地季度成交量價走勢02021-1季度2021-2季度2021-3季度經營性用地規劃建筑面積(萬㎡)住宅用地規劃建筑面積(萬㎡)住宅用地經營樓面價（元0數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）yyt.bjfan四季度成交住宅用地區域分布統計00四季度成交住宅用地區域分布統計00成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結四季度成交土地區域主要集中在5-6環之間，古城、總部基地等板塊成交規模較大。四季度成交住宅用地板塊分布圖四季度成交住宅用地板塊分布圖2.54000002.53500002300000250000六環六環2000001150000四環四環100000五環0.5五環50000高教園生命谷臨空經濟區觀音寺狼垡臨空經濟區觀音寺狼垡大興區長陽良鄉大學城古城古城石景山區馬坡馬坡順義區宋莊東宋莊東通州區大紅門總部基地園博園南苑懷柔科學城懷柔科學城懷柔區密云城區密云城區密云區昌平區房山區豐臺區規劃建筑面積（㎡）宗數數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）yyt.bjfan成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結四季度宅地成交中可售商品住宅面積占比75%，豐臺區規模最大）：75%成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結四季度住宅用地成交經營樓面價28890元/㎡，其中豐臺區最高，45181元/㎡）：0 4526行政區土地宗數建設用地面積（㎡）規劃建筑面積成交金額(萬元)經營樓面價242511111—數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）2022年Q12022年Q22022年Q32022年Q42023年Q12023年Q22023年Q32023年Q4住宅用地成交平均溢價率走勢22%6%61%2022年Q12022年Q22022年Q32022年Q42023年Q12023年Q22023年Q32023年Q4住宅用地成交平均溢價率走勢22%6%61%8.0%6.0%4.0%2.0%%%成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結四季度溢價率環比下降，底價成交占比超六成）；住宅用地成交平均溢價率走勢：四季度住宅用地成交溢價率分布：.. .成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結四季度房企參與拿地積極性下降明顯，但豐臺區呈斷層領先，中心城區位置優勢強勢8649.173.93328% 0%28% 0%成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結四季度房企聯合競買占比約9%，聯合意愿環比有所上升聯合競買及聯合競得占比季度走勢50%35%31%24%24%22%9%2021年Q42022年Q12022年Q22022年Q32022年Q42023年Q12023年Q22023年Q32023年Q4數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）26%26%58%成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結國央企依然占據參拍主流，環比呈擴大趨勢四季度住宅用地企業參與競買企業數分類占比：27%51%3%數據來源：北京房地產供需動態監測研究系統（RDPS）成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結北京四季度土地市場，中海地產成為最大贏家183142211233112成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結2023年第4季度住宅土地最受企業關注的宗地排名TOP5：成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結序號經營樓面價（元/1塊10002順義區順義新城土地一級開發項目SY00-100003項目FT00-0516-0006、FT00-0516-0009地塊0004大興國際機場臨空經濟區0105街區DX1區10005塊土地一級開發項目CP01-0801-002村”棚戶區改造土地開發A地塊項目CP02-142700000061000007大興區黃村鎮DX00-0208-60213鐵0008大興國際機場臨空經濟區0105街區DX1區10009造土地開發B地塊項目CP01交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結序號數價率經營樓面價（元/大興區大興新城西片區一期A組團土地一級項目DX00-0407-0007地塊號10/大興開發0000懷柔區雁棲鎮、懷北鎮02-01、02-02、02-002-04、02-05、02-06、02-07、02-號城10城00號600號2000號10000通州區宋莊鎮雙埠頭村、大龐村、大興莊村一級開發項目TZ03-0403-6023、6028地塊號2000號84013500000房山區拱辰街道FS00-0111-0005地塊A33基礎教育用地、FS00-0111-0006、0007地塊號城4海000密云區水源路南側C-2地塊土地一級開發號100000---------成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結1麗澤金融商務區北區A地塊建設及綜合治理項目號區002延慶區八達嶺經濟開發區光谷三街南側YQ02-0102-6028-號00------成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結宏觀觀察宏觀觀察?宏觀經濟?行業動向?政策導向20.0%15.0%10.0% 2月2月20.0%15.0%10.0% 2月2月宏觀經濟行業動向政策導向經濟回升向好需要克服的困難挑戰：有效需求不足、社會預期偏弱等—全國31個大城市—總體第一產業第二產業—全國31個大城市宏觀經濟行業動向政策導向四季度房地產業加速下行趨勢略有緩解，除價格外的所有主要指標均為同比下跌宏觀經濟行業動向政策導向北京等頭部城市房地產市場更具韌性?從城市來看，全國主要城市中絕大部分，2023年1-11月土地與商品住宅宏觀經濟行業動向政策導向四季度末