特別提特別提1記載、誤導性陳述或重大遺漏。證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定，均不表明其對公司所發行股票的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。載于指定信息披露網站：。釋義2書指上海證券交易所保薦人（主承銷商指國都證券有限責任公司師指四川英捷律師事務所指中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙釋義2書指上海證券交易所保薦人（主承銷商指國都證券有限責任公司師指四川英捷律師事務所指中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙指中華人民共和國公司法指中華人民共和國證券法指2009年度、20102011指人民幣元/目錄釋 目 第一節本次發目錄釋 目 第一節本次發行的基本情 一、本次發行履行的相關程 二、本次發行的有關情 三、本次發行對象概 四、本次發行相關機 第二節本次發行前后公司基本情 一、本次發行前后前10名股東變化情 二、本次發行前后董事、監事和高級管理人員持股變動情 三、本次發行后公司控制權變動情 四、本次發行對公司的影 第三保薦人關于本次非公開發行過程和發行對象合規性的結論意 第四發行人律師關于本次非公開發行過程和發行對象合規性的結論意見第五發行人及有關中介機構聲 第六備查文 3第一節本次發行的基本情一、本次發行第一節本次發行的基本情一、本次發行履行的相關（一）本次發行履行的內部決策201191420119292011201259201251120124（二）本次發行監管（二）本次發行監管部門審核過201268日，經中國證監會發行審核委員會審核，公司本次非公開發（三）募集資金驗資發行人會計師對募集資金到位情況出具了中瑞岳華驗字[2013]0019扣除發行費用2,260,178.20元后，實際募集資金凈額為517,739,821.80元。二、本次發行的有關情（一）本次非公開發行的發行方5經公司2011年第一次臨時股東大會決議和2012年第二次臨時股東大會決議（二）募集資金和發行費（三）資產過戶情（四）本次發行對象的申購報價及獲配情6股-4.52元/三、本次發行對象概（一）發行對象及認購數7序發行對認購數量（萬股限售序獲配投股-4.52元/三、本次發行對象概（一）發行對象及認購數7序發行對認購數量（萬股限售序獲配投資者名認購價（元/股獲配股（萬股認購金（萬元1平安大華基金管理有限公2汪榮3華鑫國際信托有限公4四川省水電投資經營集團有限公合-報價投資者名申購價（元/股申購股（萬股1平安大華基金管理有限公是2汪榮是3華鑫國際信托有限公是4四川省水電投資經營集團有限公是（二）各發行對象的基本情1、平安大華基金管理有限公企業性質：有限責任公司（中外合資注冊資本：30,000（二）各發行對象的基本情1、平安大華基金管理有限公企業性質：有限責任公司（中外合資注冊資本：30,0002、汪榮注冊資本：22億元4、四川省水電投資經營集團有限公企業性質：有限責任公司（法人獨資81平安大華基金管理有限公122汪榮123華鑫國際信托有限公124四川省水電投資經營集團有限公12合計-注冊資本：282,818萬元（注冊資本：282,818萬元（三）發行對象與發行人的關聯（四）發行對象及其關聯方與公司最近一年重大交易情況及未來交易的安萬元（230.93萬元7,970.9320121231（五）本次發行股份的上市與流通安92014120141四、本次發行相關機（一）保薦人（主承銷商：國都證券有限責任公9（二）律師事務所：四川英捷律師事務（三）審計機構：中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙（四）驗資機構：中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙第二本次發行前后公司基本情一、本次發行前后前10名股東變化情（一）本次發行前公司前10名股東情（二）本次發行后公司前10名股東情第二本次發行前后公司基本情一、本次發行前后前10名股東變化情（一）本次發行前公司前10名股東情（二）本次發行后公司前10名股東情股東名持股數量（股持股比股份性質及限售情1四川愛眾發展集團有限公2四川省水電投資經營集團有限公其中4000萬為有限售股東名持股數量（股持股比股份性質及限售情1四川愛眾發展集團有限公2四川省水電投資經營集團有限公3四川省投資集團有限責任公456中國人壽保險股份有限公司－分－個人分紅－005L－FH00278東證資管－浦發－東方紅－先鋒號集合資產管理計9華鑫證券－農行－華鑫證券鑫財富·樂享1號集合資產管理計劃 -二、本次發行前后董事、監事和高級管理人員持股變動情三、本次發行后公司控制權變動情21.17%，仍為公司四、本次發行對公二、本次發行前后董事、監事和高級管理人員持股變動情三、本次發行后公司控制權變動情21.17%，仍為公司四、本次發行對公司的影（一）本次發行對股本結構的影股份類發行發行持股數（股持股比持股數（股持股比003平安大華基金管理有限公4華鑫國際信托有限公5四川省投資集團有限責任公67汪榮8中國人壽保險股份有限公司－分－個人分紅－005L－FH0029 -（二）本次發行對資產結構的影根據中瑞岳華會計師事務所有限公司出具的中瑞岳華驗字[2013]001831日合并報表財務數據模擬測算（三）對業務結構的（二）本次發行對資產結構的影根據中瑞岳華會計師事務所有限公司出具的中瑞岳華驗字[2013]001831日合并報表財務數據模擬測算（三）對業務結構的27.348.3（四）對公司治理結構和高管人員結構的影發行影響發行總資產（元凈資產（元歸屬于母公司股東凈資產（元負債（元0總股本（股歸屬于母公司股東每股凈資產（元股份總（五）關（五）關聯交易和同業競爭的變動情第三保薦人關于本次非公第三保薦人關于本次非公開發行過程和發行對合規性的結論意所確定的發行對象符合廣安愛眾2011年第一次臨時股東大會和2012第四發行人律師關于本次第四發行人律師關于本次非公開發行過程和發行對合規性的結論意第五發行人及有關中介機構聲全體董事何馮全體監事高管人員隋曾金年 第五發行人及有關中介機構聲全體董事何馮全體監事高管人員隋曾金年 王 趙 ：常年 王 趙 ：常年月日（或授權代表 田年月日（或授權代表 田年月日中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙年月日中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙年月日