我國地煉行業發展現狀

一、中國地方造船廠的發展1.小煉廠組建地煉企業地方精煉廠（以下簡稱“精煉”）的名稱由中央公司精煉廠提出。它的發展來源于1998年中國石油和天然氣工業的宏觀調整。截至1998年底,我國有各類煉油廠220個,其中加工能力在100萬噸/年以下的有193個。當年,政府對石油行業進行了結構性調整,中國石油和中國石化兩大公司業務重組,小煉廠區別性關停并轉。整頓結束后,加工能力在100萬噸/年以上的煉廠大多劃歸兩大國有石油公司,而100萬噸/年以下的小煉油企業選擇保留了82家,成為“地煉”;瀝青廠、溶劑油廠和潤滑油廠交由地方政府管理;其余則予以關閉。我國煉油企業始終處于發展變化之中,包括地煉。2002年,自中海油收購濱州瀝青公司開始,中海油、中國化工、中國中化等央企開始了一輪“以資源換市場”收購地煉的行動。至2010年,以中國中化增資控股弘潤石化為標志,央企對優質地煉資源的收購和整合暫告一段落。截至2012年底,據不完全統計,我國有常減壓裝置的地煉約100家(部分常減壓能力低于30萬噸/年,且不屬于82家保留企業的煉廠不在此列),一次加工能力合計1.58億噸/年,單廠規模平均達到159萬噸/年。2.地方煉廠常削減能力分布根據本文對100家地煉的統計,我國地煉60%的常減壓能力和86%的焦化能力分布在山東,故山東地煉成為我國地煉的典型代表。東北和廣東也有聚集了部分地煉企業,分別占11%和9%的加工能力。2012年,我國地方煉廠常減壓能力分布情況見圖1。2004年成立的中國化工集團是我國石油煉制行業最年輕的央企,也是央企收購地煉“熱潮”中收購數量最多、收購能力最大的一家央企。截至2010年底,中國化工集團已經控股10家地煉,常減壓能力合計1007萬噸/年。控股完成后,數家被控股煉廠進行了大規模擴能,2012年底,中國化工集團旗下的地煉企業常減壓能力增加至3003萬噸/年,占地煉總能力的19%。二、中國地方造船廠的發展1.地方煉能所超過的規模國家不斷出臺政策,規范和指導煉油行業的發展,對節能和環保的要求日益苛刻,對煉廠規模的要求也不斷提高。國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2011年本)》規定,對煉油廠的淘汰紅線為200萬噸/年。為應對政策要求,2012年擴建的8家地方煉廠的新建常減壓裝置能力均在150萬噸/年以上,加上舊裝置,煉能均跨過了淘汰紅線。從地煉的規模分布來看,百萬噸能力以下的企業數量雖然占70%,但其加工能力僅占42.1%;百萬噸能力以上的企業以30%的數量占據了57.9%的能力。尤其是17家能力在200萬噸/年以上的企業已占地煉總能力的47%。2012年我國地煉規模分布情況見圖2。2.燃料油作原料1998年整頓后保留的82家地煉,每年可獲國內原油指標700萬噸。其中中國石化集團供應約300萬噸,主要是勝利原油和少量塔河原油;其余為中國石油集團供應,主要是遼河原油、少量大慶原油和長慶原油。另外,陜西、寧夏、新疆、東北、山東等地的地煉還可從當地油田獲得少量原油,估計總量為200萬噸/年。中國海油供應地方煉廠海洋原油的數量近1000萬噸/年,其中50%供應中國化工旗下的幾家煉廠,其余為中海油自己控股的幾家地方煉廠。中石油燃料油公司除為旗下的幾家瀝青廠供應南美原油外,還向合作單位如阿爾法瀝青公司、東明石化等地煉供應進口原油。燃料油是我國地煉主要的加工原料,尤其是進口燃料油。比較典型的是俄羅斯M100直餾燃料油和東南亞低硫蠟渣,屬于中低硫、低密度燃料油,硫含量通常在1.0%?1.3%,密度<1kg/L,通過焦化和催化的二次加工,輕油總收率可達到64%?68%,是較受我國地煉歡迎的原料。2012年,預計我國進口直餾燃料油2000萬噸,其中1400萬噸用作地煉原料。國產燃料油也是地煉重要的加工原料,近年來用作地煉原料的國產燃料油量約為800萬噸/年。自2009年燃料油提征消費稅后,用作地煉焦化料的瀝青數量開始逐漸增多,尤其以中國海油旗下的煉廠生產的道路瀝青居多,中國石油集團和中國石化集團也有瀝青產品被貿易商銷往地煉作為焦化原料。2009-2010年,大量煉廠生產180#、200#瀝青名義的常壓渣油供給地煉,作為焦化或重催原料;2011年四季度,瀝青價格較低,燃料油價格高企,大量90#、110#重交道路瀝青也被用作焦化料的調和組分。預計2012年被地煉用作焦化原料的道路瀝青數量在200萬噸以上。2012年我國地方煉廠的原料構成情況見圖3。3.汽柴油的收率根據國家統計局和國家發改委的有關數據測算,近年來我國地煉的原料加工量不斷提高,從2006年的2000萬噸左右提高到2011年的4900萬噸。由于加工手段不完善,加之原料中原油比例不高,汽柴油收率與中國石油和中國石化兩大集團的煉廠相比明顯偏低。但隨著地煉二次加工能力和產品精制裝置的配套建設,地煉的汽柴油收率在不斷提高。2011年,汽柴油收率達到50%,產量近2500萬噸,占全國總產量的10.6%。2012年,預計汽柴油收率保持在50%以上,原料加工量和汽柴油產量均繼續提高。近年來我國地煉原料加工量和汽柴油收率的變化情況見圖4。4.燃料油與瀝青的轉換由于部分地煉以南美重質原油和綏中36-1原油為原料,東北部分地煉以遼河原油為原料,這些原油較適合生產道路瀝青,加之部分地煉加工裝置簡單,缺乏深加工和產品精制裝置,因此部分地煉將瀝青作為目標產品之一。目前我國較為固定的瀝青型地方煉廠有40家左右,近年瀝青產量在200萬?400萬噸/年,占國內瀝青市場15%左右的份額。燃料油和瀝青在生產工藝上有較為靈活的相互轉換性。近年來地煉的燃料油和瀝青總產量基本持穩,與地煉不斷增加的加工量相比,地煉的燃料油和瀝青收率持續降低,從2008年的49%下降到2011年的24%(見圖5)。5.調和油的平均質量及調油標準目前大型地煉(常減壓能力在200萬噸/年以上)一般為央企控股企業,二次加工裝置和化工產品深加工裝置較為齊全,并配套建設了加氫精制裝置,汽柴油質量一般可以達到國III標準。根據息旺能源測算,2009-2011年,“調和油”利潤每年分別為730元/噸、542元/噸和450元/噸,調油利潤可觀。在經典的調油配方中,不需繳納汽柴油消費稅的成分占30%以上。2011年我國調和汽油量約為1100萬噸,2012年預計在1000萬噸左右。隨著調油利潤的下降以及兩大集團對外采汽油標準的日益苛刻,調和油數量將降低;未來隨著稅務政策的調整,調和油市場變數較大。三、分析中國地方造船廠的發展趨勢1.政策執行力度仍需加2005年,國家發改委發布《產業結構調整指導目錄(2005年本)》(簡稱“目錄”),規定新建常減壓裝置門檻為800萬噸/年,淘汰范圍在100萬噸/年以內。在其后的《產業結構調整指導目錄(2011年本)》中,新建常減壓裝置門檻抬升至1000萬噸/年,淘汰范圍擴大到200萬噸/年以內。按照目錄要求,地煉將受到極大影響,但政策執行力度的不確定性較大。若嚴格按目錄要求執行,83%的地煉企業將關閉,涉及一次加工能力約8000萬噸/年以上。從歷史上看,地煉企業經歷了2000年前后的集中清理整頓和2005版目錄的宏觀調整后,數量反而較2000年增加60余家,一次加工能力增長超過1億噸,年加工能力在百萬噸以下的仍有70家,如果算上加工能力在30萬噸/年以下的一些小煉廠,淘汰范圍內的地煉可達百家之多。究其原因有三點:一是部分企業利用國家對“高等級道路瀝青、聚合物改性瀝青和特種瀝青生產”的鼓勵政策,以生產瀝青的名義得以保留;二是部分企業對常減壓裝置進行了擴能改造,跳過100萬噸/年的2005版目錄淘汰紅線;三是地方政府的保護和支持。地煉企業對地方經濟和就業等均有重要支撐作用,因此地方政府在可行范圍內多對其給予各種支持,使其得以生存。2011版目錄給出的政策實施時間為2013年底,地煉仍有時間消化政策,擴能、重組進程將進一步加快,整體規模仍有上升可能。2012年,8家地煉大規模擴能2250萬噸/年,可以看作是地煉對2011版目錄的有效響應,也是國家政策引導和規范效應的體現。2.合成液體石油國稅總局2012年10月出臺政策,要求“催化料、焦化料其特性屬于重質燃料油,同類產品如臘油、渣油等明確為燃料油的征收范圍。因此,催化料、焦化料也應當征收消費稅。”此前部分企業購入不征稅的瀝青,但通過“變票”方式將其申報成可以抵扣消費稅的燃料油,以達到避稅的目的。今后此類行為將為稅法所禁止。國稅總局2012年11月6日出臺新政,自2013年1月1日開始,統一對液體石油產品征稅,將MTBE、芳烴、混合芳烴等用于調油和化工原料的產品亦納入征收范圍,稅率亦按照1元/升來征收。部分油品生產企業在銷售汽油時開具MTBE的發票避稅,新政出臺后,將有力地打擊此類避稅行為,還將直接打擊調和汽油的成本優勢。以山東地煉芳烴調和汽油為例,密度為0.725kg/L,芳烴添加比例在30%左右。芳烴增收消費稅后,調和國III93#汽油成本將增加約415元/噸。按此計算,調和汽油基本上無利潤空間。3.原油輸送系統項目東明石化的日照-東明原油管道于2012年12月建成投產。該管線全長446千米,年輸油量可達1000萬噸。中化弘潤石化輸油管道于2012年4月竣工,因原油資源未落實延期投用。該項目東起青島市黃島港,西至濰坊濱海化工園區,全長190千米,年輸油能力2000萬噸。中國化工旗下的數家地方煉廠也將在2013年開始使用原油管道進行原料輸送。萊州港到昌邑石化的輸油管道有望在2013年4月正式投產,為昌邑石化供應原料。該管道輸油能力為1300萬噸/年,輸送品種預計為海洋原油和進口燃料油。昌邑石化到正和石化和華星石化的管道也將在2013年開始建設。通過管道運輸原料,地煉將大幅降低原油進廠的物流成本,減少原有槽車運輸的物料損失,有利于地煉盈利能力的提高。4.中國化工集團對大規模封閉原油進口數量的影響中國化工旗下地煉有可能獲原油進口配額。中國化工集團旗下的昌邑石化、正和石化、華星石化、安邦煉化、藍星石化五家煉廠向國家發改委申請2013年合計1000萬噸/年的進口原油配額。目前中國化工集團正與擁有原油進口權的公司聯絡實施進口的可能性。如果獲批,這將是國家層面首次向地煉大規模敞開原油進口大門。原油資源的增加改善了原料結構,汽柴油收率將提高。受收率提高和加工能力增加兩種因素的影響,2013年,地煉尤其是山東地煉的汽柴油產量將有明顯提高。中國化工如果獲得1000萬噸/年的原油進口配額,則旗下煉廠可增加汽柴油產量720萬噸左右。四、現行調節體系不健全,部分調和油地煉產品已經成為我國市場不可忽視的資源之一,特別是在我國成品油、燃料油和潤滑油基礎油市場供應中占有一席之地。展望未來,地方煉廠將在我