我國煉油工業發展現狀與展望

1油產量和質量是國內大陸開放的主要動機2009年，中國成為世界上最大的石油省份，油壓機能力為4.7810噸。a、原油產量和質量完全符合中國的需求，出口到國際市場。“十二五”期間,我國煉油工業既面臨著石油資源不足和節能減排等因素的制約,又承擔著推動國民經濟發展的重任,挑戰與機遇并存。本文分析了我國煉油工業的發展趨勢,以期為該領域的可持續發展提供借鑒。2世界煉廠數量、結構變化情況2009年世界煉油能力達到43.61×108t/a,比上一年增加了8099×104t/a,同比增長1.9%,增幅超過2006~2008年增量的總和,創4年來增長新紀錄。新增煉油能力主要來自亞洲、北美和中東地區,分別新增產能5448.5×104t/a、1260.0×104t/a和1045.7×104t/a,分別占全球新增煉油能力的67.3%、15.6%和12.9%;其他地區僅新增344.8×104t/a,占4.3%。截至2009年,全世界共有煉廠661座,與1999年相比減少94座,其中亞太地區由203座減至161座,北美地區由182座減至154座,其他地區合計由370座減至346座。以埃克森美孚公司為首的全球煉油能力居前25位的公司占全球總煉油能力的份額達到60.5%,比1997年的49.3%提高了11.2個百分點。2009年全球煉油能力在2000×104t/a以上的煉廠數量達到21座,比1997年增加了10座。2009年世界前10大煉油公司原油加工能力見表1,世界前10大煉廠見表2。2009年全球煉廠新建和擴建項目活動有所下降,一些項目甚至被取消。其中,沙特、卡塔爾、阿聯酋和安哥拉的一些煉油項目計劃暫時推遲1~2年,歐美等發達國家基本沒有新建煉廠計劃,投資更多地集中在裝置的升級和擴建方面;新建煉廠主要集中在新興經濟體國家,亞太、中東等地區煉廠建設項目將繼續推進并陸續投產。2009年世界煉廠新建和擴建項目見表3。除了已經形成的一體化煉化中心,如美國墨西哥灣沿岸、韓國蔚山、日本東京灣地區、新加坡裕廊島、比利時安特衛普地區等以外,中國的杭州灣、印度的賈姆訥格爾、沙特的朱拜勒等地區正逐步形成大型煉化基地。2009年美國、歐洲和日本等國家和地區石油需求持續低迷,世界煉油能力同時又在急劇增加,主要油品與原油價差嚴重收窄,全球煉廠裝置開工率連續第4年下降。與2005年相比,2009年OECD國家煉廠裝置開工率由88.1%降至50.4%,北美地區由92.4%降至82.4%,西歐由88.0%降至79.0%,亞太地區由91.0%降至78.5%。為了削減生產成本、減少資本支出,世界許多煉廠關停或部分裝置關停,2009年美國、歐洲、日本關停的煉廠見表4。煉廠數量的減少使得2009年世界煉廠的平均規模達到660×104t/a(1999年為539×104t/a),較2008年的653×104t增長1%。預計2011~2012年世界原油價格將基本維持在80~90美元/bbl之間,全球主要地區煉油毛利仍將較低,世界煉油能力過剩、開工率較低的狀況難以根本改變。同時,成品油供應過剩逐漸凸顯,以亞太地區為例,預計2015年印度、韓國、新加坡、日本和中國臺灣省等國家和地區的成品油過剩量將達到12100×104t,區域市場競爭激烈。3中國石油工業的現狀和發展3.1中國原油生產能力2000~2009年,我國堅持以資源為基礎,以市場為導向,按照貼近資源、貼近市場的原則,加大煉油產業布局調整力度,原油加工布局逐步向運輸便利、市場需求旺盛的東部沿海地區轉移,已在環渤海、長三角和珠三角地區初步形成了三大煉化企業群,形成了以東部為主,中、西部為輔的梯次分布。2005~2009年我國原油加工能力年均增長率為10.17%,2009年新增原油一次加工能力4500×104t/a(廣東惠州煉化、福建煉化、獨山子煉油擴建項目、天津煉油等大型煉油裝置相繼建成),煉油能力達到4.78×108t/a,成為全球第二大煉油國。我國原油加工能力按地區劃分,主要集中在華東、東北、華南地區(見表5);按企業劃分,主要分布在中國石化、中國石油、中國海油及地方煉油企業中(見表6)。17家千萬噸級以上煉廠(中國石化11座,中國石油5座,中國海油1座)的整體煉油能力約2.25×108t/a,約占全國總煉油能力的50%;2010年全國前10大煉油企業的整體煉油能力約占全國總能力的30%(見表7)。目前,我國煉油工業已經基本立足國內技術,85%以上的煉油催化劑采用國產化產品。除國有大型石化企業外,我國還有177家地方煉油企業,主要分布在山東(37家)、遼寧(15家)、廣東(14家),大部分實際加工能力都不足100×104t/a,2009年開工負荷率約在40%。地方煉廠的油源主要來自三個方面:國家計劃內的配額原油(僅能滿足總加工能力的1/5);亞洲、俄羅斯等地區進口的燃料油;回收分散于主要油田核心區之外的“散井”的原油。除延長石油集團外,2009年我國前10大地方煉廠一次加工能力達到3870×104t/a,占全國地方煉廠總能力的74.27%,見表8。表9給出了我國“十二五”期間主要的千萬噸煉油建設項目。根據國家石化產業振興規劃,未來我國十大煉油基地為寧波、上海、南京、大連、茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸,其中寧波、上海、南京、大連的規模將大于3000×104t/a,其余的規模大于2000×104t/a。根據上述煉油項目建設規劃情況,以及考慮到國家宏觀調控的影響,預計2015年我國煉油能力將達到5.8×108t/a,成品油加工能力約3.5×108t/a。其中,外資在我國的權益能力將從2009年的1050×104t/a增至3150×104t/a,約占全國總能力的5.4%。考慮到中東地區煉油裝置的集中投產,我國成品油市場將面臨激烈競爭。3.2消費領域的需求增長2009年我國原油加工量約3.75×108t,成品油產量約2.27×108t,同比增長9.1%,成品油產量和質量完全可以滿足國內需求并出口國際市場。2009年我國汽油、煤油、柴油三大類油品整體供應略有盈余,成品油供需平衡情況見表10。2009年我國煉油裝置平均開工率為78.4%,較2008年下降4.6個百分點,其中中國石化83.7%,中國石油83.3%,其他煉廠平均為60.7%。在汽車消費領域,由于2010年購置稅、“以舊換新”、汽車下鄉等政策的相繼結束,2011年國家將鼓勵新能源和節能汽車的銷售,大城市陸續出臺限車政策等因素的綜合影響,預計2011年國內汽柴油需求量約為1.6×108t,同比增長14%,較2010年放緩3個百分點。在工礦企業和建筑施工消費領域,受2009年以來的工業產能大規模擴張的結束以及近期出臺的貨幣流通性收緊和加大對房地產調控等因素的影響,上述消費領域需求增長同比減少8.0%和3.8%。預計2015年我國石油需求約5.5×108t,成品油需求約3.0×108t,成品油需求增長有可能放緩,煉油能力將繼續保持較快增長,市場供需總體上趨于寬松,資源充裕是市場的基本形勢,將呈現出供大于求的局面。3.3國內原油對外依存度2003~2009年期間,我國石油進口量增加1.13×108t,進口依存度上升15.3個百分點。2009年我國原油表觀消費量約38811×104t,原油進口量20379×104t,原油出口量517×104t,凈進口量19862×104t,原油進口量首次超過國內原油產量,原油對外依存度超過50%。“十二五”期間,國內煉廠仍將主要立足于加工進口原油,原油對外依存度可能達到70%。成品油主要滿足華東地區、中南地區和西南地區的消費需求,成品油進出口仍將只作為輔助手段,進行品種和有限數量的調劑。4多因素對我國現行在老“十二五”期間,我國煉油工業將進入由大走強的發展時期,在保持整體行業的平穩較快發展的同時,需要持續提升盈利能力和國際競爭力,真正實現由煉油大國向煉油強國的轉變。我國煉油工業主要面臨三方面的挑戰:首先,石油資源緊缺依然是制約我國煉油工業發展的主要因素;其次,低碳經濟對煉油工業的要求將提高原油生產加工成本;另外,多邊自由貿易區的建立促使我國煉油工業多元化競爭。在此背景下,筆者認為“十二五”期間我國煉油工業的發展趨勢如下。4.1宏觀調控措施與區域經濟協調發展按照石化產業振興規劃,我國將對煉油行業采取區域等量替代方式,淘汰100×104t/a及以下低效落后煉油裝置,并引導100×104~200×104t/a煉油裝置關停并轉,防止以瀝青、重油加工等名義新建煉油項目。預計2015年煉油能力將達5.8×108t/a,主要建成環杭州灣(含長三角)、珠三角、環渤海和西北煉化工業區,形成與區域經濟協調發展和配套的基本格局。煉廠的規模化程度、煉化一體化程度、產業集中度及集約化程度、油品質量都將進一步提高。現階段,除山西、云南、貴州及西藏外,我國其他省(市、自治區)均有煉廠,煉油行業已經出現加工能力總量相對過剩而有效綜合加工能力不足、整體較為分散等問題。宏觀調控措施與地方發展經濟、爭建項目的積極性在短期內難以協調一致,一些企業為搶占市場進行改擴建,也不利于我國煉油行業的整體合理布局,將導致煉油能力過剩、供需失調。煉油發展的總規模要堅持與原油資源相結合、與成品油消費市場相適應的原則,加強對煉油能力總量的宏觀調控,對新增煉油一次能力項目進行集中管理和審批,避免無序擴張帶來的產能過剩局面,實現資源的高效綜合利用,與區域經濟協調發展。我國煉油能力的發展規模直接取決于國內油品的消費需求,整體產業的發展規模應該在全球市場背景下進行考慮,立足我國石油資源缺乏的現實基礎,優先保障國家經濟的安全運行。在國際市場上采購成品油和化工產品也是一條可以積極探尋的低碳綠色發展道路。4.2經濟效益分析據統計,我國GDP每增長1%,成品油需求增長0.5%,石化產品需求增長1%。在保證交通運輸用燃料供應的同時,煉化一體化型煉廠提供優質化工原料,有利于原料的優化配置和綜合利用,提高資源利用率,共享公用工程,減少庫存和儲運費用,降低運輸成本;可使煉廠10%~25%的低價值油品變成高價值的石化產品,對聯合化工廠的回報率可提高2%~5%,提高煉油化工企業的整體經濟效益。裝置結構調整方面,東部沿海地區煉廠將大力提高液體收率(國外輕油收率先進水平超過80%,我國輕油平均收率約74%),最大限度生產運輸燃料和化工用油;內陸地區煉廠以提高油品質量為主要目標,適當增加高辛烷值汽油組分及煤油、柴油加氫精制裝置的生產能力。產品結構調整方面,將提高高標號車用汽、柴油和高檔內燃機潤滑油在產品中的比重,滿足汽車工業發展要求;并經濟可行地提高化工用油產量,以滿足石化產業發展需要。4.3石油資源開發將成為國際的主流力量原油資源短缺和保持國民經濟平穩快速發展的現實矛盾,決定了未來10年我國原油對外依存度有可能相繼突破60%和70%。本世紀以來,中國在石油進口來源多元化上取得了相當大的成績,在這方面明顯優于地緣條件相近的石油進口大國日本和韓國,甚至也優于地緣條件較好的印度。“十二五”期間,我國將加大對石油資源的勘探開發力度,同時支持企業到境外開展資源開發。預計2011~2013年國際油價將基本維持在80~90美元/bbl之間。對于國內煉廠而言,80美元/bbl的原油價格是煉廠保有利潤的上限,原油價格超過80美元/bbl將在一定程度上影響國內煉油產量。國內煉廠應該加強長期合同的簽訂,保障采購渠道暢通和供應充足,將更多資金向市場終端轉移,使國內市場供需維持在較為合理的水平。4.4車用汽油和柴油的質量標準提高車用燃料質量,降低汽車尾氣排放中硫化物、氮化物、一氧化碳及顆粒物的含量,生產清潔油品是我國煉油工業的發展重點。生產清潔汽油的關鍵是降低硫、烯烴和苯的含量,同時保持或提高辛烷值需要開發低成本的催化技術,通過有效的催化異構化等途徑恢復或增加汽油組分的辛烷值;生產清潔柴油要降低硫含量和芳烴含量,關鍵是要開發深度甚至超深度脫硫、深度脫芳、提高十六烷值和降低柴油密度的催化技術。在發展低碳經濟、實現可持續發展的背景下,受環保法規和燃料質量要求的推動,全球車用汽油和柴油質量提升十分迅速,我國油品質量升級步伐也明顯加快。2009年我國汽油執行GB17930—2006標準(國Ⅲ標準,相當于歐Ⅲ標準),要求硫含量不大于0.015%,苯含量不大于1.0%,烯烴含量不大于30%。目前GB17930—2011《車用汽油》(國Ⅳ標準,相當于歐Ⅳ標準)已頒布,并且北京、上海及廣州等城市已開始執行,要求硫含量不大于0.005%。2011年7月開始車用柴油強制執行GB19147—2009標準(國Ⅲ標準,相當于歐Ⅲ標準),要求硫含量不大于0.035%,稠環芳烴不大于11%,十六烷值為51。預計“十二五”期間將頒布相當于歐Ⅳ標準的國Ⅳ柴油標準,要求硫含量不大于0.005%。到2015年全國煉油企業均需滿足生產國Ⅳ標準汽柴油的要求,逐步縮小與發達國家成品油質量之間的差距。制定油品質量標準要充分考慮國內外的差別、國內不同地區的差別,對油品中各項污染物指標一味跟隨國際先進水平未必恰當。其中,我國汽油質量升級政策的實施應以大城市為主,以提高汽油質量標準為重點;柴油在國內消費構成中以農機、船舶、鐵路、建筑、發電等非車用柴油所占比例較高,消費區域主要在城際交通、農村和礦業地區,污染影響較小,污染物排放相對低于汽油機,相關質量升級可考慮適度放緩;對于目標市場主要在東部地區和國際市場的煉廠,產品質量要緊跟世界先進水平,提高國際市場上的競爭力。4.5渣油加氫工藝技術我國加工原油劣質化趨勢顯著,原油性質逐年變重,硫含量、酸值逐年上升。我國原油的減壓渣油含量較大,如大慶和勝利原油含量分別占到38%和40%。2009年中國石化煉油企業加工的高硫、高酸劣質原油比例達到49%,含硫、含酸以上原油的比例達到80%。大力發展各類加氫工藝,采用劣質、重質原油生產清潔油品將成為我國煉油工業發展的必然趨勢。由于渣油分子結構復雜,雜質含量高,加氫反應難度大,渣油加氫催化劑、工藝及工程設計制造的技術難度都很大,國際上只有少數幾家著名跨國公司真正掌握渣油加氫成套技術。目前,中國石化煉廠加氫能力占一次加工能力的比例超過50%。“十二五”期間,我國煉廠要積極開展沸騰床渣油加氫等新工藝研究,打造應對資源多元化的煉油技術研發平臺,不斷提高資源綜合利用率,把重質、劣質原油盡可能多地轉化為優質成品油和化工原料,真正實現由煉油大國向煉油強國的轉變。4.6養老保險技術“十一五”期間,石化行業將節能減排作為發展重點,遏制了能源過度消耗的上升勢頭,污染物排放也有所下降。2007年原油加工行業單位綜合能耗為75.16kg標油/t,比2006年下降2.28%。2006年亞太地區煉油業平均能量密度指數為90.9,先進水平為81.0;2008年我國19家大型煉油企業平均能量密度指數為83.55,先進水平達到65.80。在亞太地區,我國部分企業進入煉油先進行列,整體產業在節能方面仍有較大上升空間,預計2015年我國煉油行業單位綜合能耗將降至60kg標油/t。4.7發展燃料的相關政策2003年以來,逐步走高的國際油價促使替代燃料在全球快速發展。2006~2010年間,我國政府采取多項政策措施引導替代燃料逐步走向規范和健康的發展軌道。目前我國替代能源的開發主要集中在以下領域。4.7.1非糧乙醇燃料b及其應用將進入商業化發展階段2009年我國生物乙醇和生物柴油產能分別約為150×104t/a和10×104t/a。其中,乙醇汽油約占全國汽油總消費量的25%,燃料乙醇產量的增加主要受制于糧食安全問題;生物柴油主要用于農用或發電機械,生物柴油調合燃料(B5)國家標準已正式公布,定于2011年2月1日正式實施。我國政府和企業正在全力開發以玉米秸稈、木薯和甘蔗渣等為原料的非糧乙醇燃料生產技術,目前已初步具備商業化發展條件。作為產業化示范項目,中國石油在南充6×104t/a、中國石化在貴州5×104t/a、中國海油在海南6×104t/a的以小油桐為原料的生物柴油項目已得到國家發改委批復。其中,中國海油6×104t/a生物柴油裝置2010年投產,在海南省一些加油站封閉投入使用。4.7.2汽車燃料領域《車用燃料甲醇》和《車用甲醇汽油(M85)》兩個國家標準已于2009年11月1日和12月1日分別正式實施,2009年我國汽車燃料領域消費甲醇約300×104t。神華集團100×104t/a直接液化煤制油示范項目已于2010年初正式投產。預計“十二五”期間燃料甲醇和煤制油將得到進一步的發展。4.7.3助力電動汽車發展21世紀以來,替代燃料汽車在我