.-.簡論“EPC”模式在我國實施的問題作者:郝林本文為《施工企業管理》雜志6月份約稿的原稿。在任何一個有市場背景的社會經濟體制中評價一項經濟運作模式，都應該從市場“無形的手”和政府管理“有形的手”的綜合作用入手。我國的社會主義市場經濟也不能例外。隨著這些年改革開放政策的不斷推進，市場這只“無形的手”，在中國經濟生活中已經越來越顯現出其強大的力量。住房價格，國家三令五申予以政府性調控，卻屢屢遭受市場價格報復性反彈。房地市場形勢一片大好，然后作為下游的建造者建企，卻必須面對最低價中標的近乎完全競爭的市場。應該說，“市場無形的手”在中國所展現的力量，已經是我們這些身處其中的人所不能忽視的了。本文即從政府管理與市場力量綜合作用的角度，簡要討論我國目前正在推行的“工程總承包”（EPC模式）管理模式存在的一些問題。由于商業合同是商業行為的反映，商業行為的各項細節會以這樣那樣的形式在商業合同中展現出來，所以也連帶討論一下住建部《工程總承包示范文本（征求意見稿）》的一些設置性問題。這些討論均為個人意見，拋磚引玉，寫出來供廣大同業者參考?！肮こ炭偝邪保‥PC模式）管理模式不可回避的市場環境一、幾個容易混淆的觀點1、EPC模式應用于復雜大型工程，與一般工程距離很遠提到EPC，很多人都會立刻想到大型特種工程，有種很遙遠很高端的感覺。實際上，就設計交付這樣的工程服務而言，現實工程的很多項目都具有標準EPC的特點。EPC就在我們身邊。比如，大多數住宅工程的弱電智能化工程在招投階段就要求包價格包設計包施工包過政府審批，雖然政府的審批要求是甲方以主體身份申報，但甲方在招投標時完全將這樣的責任轉給承包商，并“僅在辦理政府審批手續時，予以蓋章及人員的必要配合”。工程中常見的鋁門窗、幕墻、小的附屬鋼雨篷鋼網架鋼構等特種結構，不需專項審批的基坑工程等，基本都是專項設計施工由同一個主體本一個合同完成。如果項目發起人愿意，景觀綠化工程設計帶施工包價格包政府審批也不少見。這些工程，已經具有了鮮明的EPC模式的特征，它與標準EPC區別只在于分包工程本身的局限而無法使合同可交付成果形成EPC所定義的完整功能，即不能實現turnkey特性。但單就本分項工程而言，設計采購實施的功能已經很完整了，所以它們都是相當直接的EPC模式，只是平時我們很少稱之EPC而已。所以，EPC就在我們每一個工程人身邊。2、EPC是“懶漢”用的管理模式。有一種觀點認為EPC是給那些沒有管理力量，或者對工程成果感興趣而對工程實施過程興趣不大的項目發起人。比如投資一條生產線的投資人，可能他一輩子建這一條生產線，就足夠他使用4、50年了。為了省事，他就EPC，把所有的活都交給別人。到時候他只要TURNKEY一下，就行了?？梢悦鞔_說，這種對EPC的理解，是錯誤的。只要是對自己負責的開發方，對有可能影響他后半生之4、50年產出的決定性的生產線，不但不會放任不管，而且會投入巨大地追求可靠的效果。請專業顧問，甚至是請親戚朋友，來為他把關，強化工程實施可交付成果管理，都是再正常不過的商業考慮。項目發起人在這樣的考量之下，仍然采用EPC模式，只能說明EPC模式不但不是弱化項目發起人的項目管理，而是在保證所有管理目標的前提下，仍然可以給雇主帶來TURNKEY的便利。EPC模式給了項目發起人帶來了更高的管理效益。這才是EPC真實的商業價值所在。由此也可以知道，EPC過程要比常見的“雇主提供設計的施工承包”要復雜得多。對于合同雙方，合同范圍/技術要求、可交付成果的定義與確認、估價與變更、風險定性與控制等合同重要事項，都會比“雇主提供設計的施工承包”更具特色，并都需要更深入的定義與管制手段。二、項目發起人主導交易工程承發包交易，是由項目發起人主導的交易。無論是交易過程還是交易實質，都表現為這個商業特征。項目發起人會用盡一切的手段，在商業行為過程和實質上，首先保護自己的權益，并在相當程度上忽視承包人的權益。這是商業本質，商人的本性。沒什么可否認，也沒什么可怪罪，或者歪曲或者不可正視。正是由于項目發起人主導工程承發包交易的商業特性，工程承發包主要的商業文件都直接表現出對項目發起人傾向性。美國AIA合同由美國建筑師協會（TheAmericanInstituteofArchitects）主編，英國ICE合同由英國土木工程師協會（THEINSTITUTIONOFCIVILENGINEERS）主編，香港私人投資工程采用英國皇家特許測量師學會（香港分會）的標準合同，而FIDIC合同，屬于國際咨詢工程師聯合會（FederationInternationalDesInginieursConseils）。作為雇主代理人（agent）的顧問工程師所撰寫的這些合同，無論是實質還是操作過程，都明顯傾向于雇主一方。美國英國這樣的老牌市場經濟國家的工程承發包文件，也有由承包商撰寫的，但無一不是由顧問工程師出版的合同成為市場主流。這種明顯的共同性說明了什么？住建部發布的《工程總承包示范文本（征求意見稿）》，雖然沒有明確說明編制者身份，但從主要條款的定義上，可看出這個合同基本上是從承包商角度來編寫的。最主要的表現是，第三方原因變更，雇主需以主持人身份與各方協調，作為合同義務承擔者的承包商，只需要躲在雇主后，完全文案工作即可。與FIDIC桔皮書相比這一點形成了絕對性的對比。FIDIC桔皮書第2.3款的規定，任何政府與第三方的協調，由雇主協助承包商完成。第4.1款，“工程應包括為滿足雇主的要求、承包商的建議書及資料表所必需的、或合同隱含或由承包商的任何義務而產生的任何工作，以及合同中雖未提及但推論將對工程的穩定、完整或安全、可靠及有效運行所必需的全部工作”。這種完全的雇主傾向如果在工程承發包業務中不被體現出來，不能給雇主帶來管理效益，試問他憑什么要用EPC？雇主根本不愿意使用EPC，承包商又怎么可能以EPC承接到項目？三、第三方變更是雇主風險還是承包人風險？前面說到工程招投標交易是項目發起人主導的交易，那么對于EPC工程中最大的風險，第三方原因變更，作為主導方的項目發起人，就確定無疑地要將這種風險轉化為承包方風險，最多對于一個有經驗的承包商所不能預見的情況，給予不可抗力待遇。出現這種情況，并不奇怪。這正是EPC模式存在的商業價值，不到這個層次，EPC就沒有意義。由此推開去，項目發起人將天生具有把所有工程責任交由承包商承擔的趨勢，不但是第三方變更的責任。事實上，作為合同意愿上期望turnkey的項目發起人，如果不能享受到這樣的商業便利和管理效益，還要在過程中為設計和實施“擦屁股”，那turnkey對于它不就是一個明擺著的騙局嗎？四、EPC模式第三方原因變更由雇主承擔責任的管理邏輯悖論EPC模式的根本邏輯是turnkey，反映在合同價格上，就是趨向于包干總價?，F在第三方原因變更歸屬雇主責任，turnkey已是騙局。坦率講，雇主要協調與管理好這些第三方原因變更的問題，在各項管理資源的投入上，不會比“雇主提供設計的施工承包”模式省多少。EPC徒增麻煩。徒增麻煩還是小事。當第三方原因變更責任歸屬雇主之后，“低價中標高價索賠”就成為承包商法定保障的生財之道。我相信大部分的工程承包人是很公正的生意人，與第三方勾結起來無限做大工程變更達成惡意索賠這樣的商業欺詐行為，公正的工程承包人還是不屑為之的。但在國家規定和良心許可范圍之內，利用雇主對第三方原因變更的信息不對稱性，留下一些“合理的”投標陷阱，以期做大一些工程價格，這恐怕是天經地義的商業選擇。前些年我們國家在工程建設領域，承包商與設計院串通一氣以設計變更變相增加合同內容的事情曾經困擾過很多的工程甲方?，F在不但設計與實施歸屬于一個主體，連采購也歸他了，那他將“設計采購實施”串在一起，利用第三方原因變更，追求高一點的“利潤”，又有什么可厚非的呢？第三方原因變更歸屬于雇主責任，就是這樣產生了不減少雇主管理投入的前提下，又要承擔幾乎沒有制約地工程合同目標被變更的邏輯悖論。這是把錢袋子交到別人手上，還要心甘情愿地承諾對方可以按“需”再付錢。這跟楊白勞也差不多少。五、在項目發起人主導下的完全自由競爭市場，最低價中標將成為最現實的市場選擇如果是完全自由競爭市場，最低價中標將成為工程承發包市場唯一選擇。當然，任何現實的社會，都不是完全自由競爭市場，所以是否應該在市場的任何一個方向上都堅持最低中標這個市場準則，有值得商榷的地方。我個人傾向于應該在市場的各個方向上都堅持最低價中標的市場準則，但具體市場的“最低價”，可按市場狀態進行區別定義，同時社會管理應切實對承包商的保護，以避免過度競爭對整個市場的損害。通常建筑市場按投資性質可分為政府投資和市場主體投資。政府投資由于花得是納稅人的錢，所以對于納稅人之一的承包商，使用無度的最低價中標，顯然有失公允。這個時候更應該使用“成本+酬金”的最低價中標。在成本上完全保證承包商的利益，讓酬金適當競爭。對于市場主體投資，則應該由市場主體按自己的考慮，確定中標方式。通常就應該是EPC或“雇主提供設計”的最低價中標。要說明的是，合同計價使用“成本+酬金”這種模式，可不是我們國家推薦合同那樣給三個選項“總價”“單價”“成本+酬金”那么簡單。在大社會背景下，成本“實報實銷”的計量、認定，并保有對全社會群體的公允性，那是非常難的事?！翱們r”、“單價”、“成本+酬金”三個選項要完全說得清楚，管控與實施落實到位，足夠把整個工程社會管理翻過來梳理一遍了。政府對承包商的保護，我個人傾向于盡量少地對市場主體（即：承包商法人）進行保護，而應該以大社會背景的“生產力保護”為主要方式。專利技術、商業***、市場準入等綜合生產力保護手段應該成為主流。政府作為整個社會的管理者，針對局部社會整體或個體進行直接保護，雖然不可免，但總歸會有失偏頗地傷害相近群體的利益。限制最低價中標，減少建造業市場的競爭強度，可能會保護建企的生存環境，但這直接損害投資群體的利益。政府投資的納稅人的錢就可能不得不更多地分配到建造群體，而私人投資直接受損。這種為護老三打***的“偏向”手法，不是一個成功的社會管理體制所應該追求的。建企說到底，是以自己的技術為項目發起人提供服務。即使是人類使用了數千年的砌磚技術，同樣是技術。如果國家對這種技術進行保護的話，那整個砌磚群體就都受到了保護。準入制度是對這種“低進入壁壘技術”非常有效的分級保護手段。高等級技術擁有者得到更高的報酬，并遠離低端無序競爭。保護技術，就是保護社會生產力。***在2006年就提出了“創新型國家”發展方向，技術保護已經上升到國家戰略。在方方面面都顯得很“山寨”的建筑業，在這一方面走得更快，才是應該。六、最低價中標市場競爭下，承包商怎樣保證自身利益從當前形勢看，承包商面對的建筑業生產要素市場越來越細化并專業化，各種勞工班組已經相當成型并開始向獨立勞務公司發展。地區性的勞工群體也在逐步成形。這種群體性生產要素市場專業化，有復雜的社會背景，但市場無形的手以勞動效率為標準所產生的推進力量，不能被忽視。周轉材料及施工設備商專業化現在也比較明顯，執專利的專業腳手公司、設備齊全的專業設備租賃公司、挖掘機及汽車運輸等獨立承包人等等現象的出現，都說明市場細化與專業化的傾向。生產要素市場的細化與專業化，簡化了建筑業企業管理和項目管理。企業不必再為單個生產要素的生活與生存承擔責任。靈活高效自負盈虧的獨立商業個體，減少了建企經營風險并使其管理效率大增。但總體上來說，項目管理在復雜化。越來越社會化的建企項目管理，使建企除了管好項目自己的事以外，還要照顧好項目周邊的一系列接口性問題。工程的水電煤接入，勞工的地方備案，地區準入制度，工程稅地方交付等等綜合社會接口性問題，使建企經營的復雜程度大增。項目經理小三子，街口的居委老大媽，也可以攔住你訓你一頓。生產要素市場的靈活與獨立，也使市場機會捕捉，生產要素的組織、管理，管理績效的認定與實施，成為了新的重大管理課題?；陟`活生產要素市場的快速成本測算平臺，戰略級的項目協作平臺，形成獨立特色的市場競爭優勢，并將這種優勢擴大成市場進入壁壘，將成為建企未來重要的核心競爭能力。其他戰略采購、上游地產開發下游建材生產的產業性拓展等重要利潤點的考慮，也會成為建企未來重要的管理課題。在人脈經營、快速測算、協作管理、生產要素市場把握之間取得平衡，建企即算身處最低價中標的市場，也沒什么可怕的。最低價中標的市場競爭，永遠不是為殺死市場中最后一個從業者而存在的。完全相反，它以物競天擇的方式，良好地維持了整個社會生存環境的平衡，并迫使每一個從業者充滿了勃勃生機。如果能在這些基礎上，游說政府實現切實的保護措施，那當然更為有利?！肮こ炭偝邪保‥PC模式）管理模式面對的當前政府管理一、行業壟斷，使EPC的應用范圍有限EPC模式，一般比較適用于對功能要求高對觀感要求一般，同時政府過程性審批較少的非經營性工程。在生產技術相對比較獨特的基本建設領域，水力、電力、機場、鐵路、公路、地鐵、特定生產線建設等基本建設領域，是EPC比較常用的領域。在目前的中國，這幾大體系的基本建設領域，基本處于對外封閉的狀況。即算特級資質的建企，拿不到相關部委的資質審批，仍然做不了這些工程。這使得這些行業的競爭不足，顯現一定的壟斷特性。EPC模式或其他商業競爭性模式是不是在這些領域內使用，并不產生根本性的區別。這樣下來，具有一定競爭性的市場，就基本局限在特殊生產線這個領域。造紙、晶片、汽車等生產線，即是此類。但是這些特殊生產線要形成EPC模式有其固有的難度，設計與實施，通常都需要非常專業的公司，而這些公司與傳統意義上的工程公司很遠。要使用EPC模式，通常要以聯合體模式操作，而且傳統意義上的工程公司還不能占主角。這與純粹意義的EPC，有著相當的不同。總之，由于行業壟斷造成的條塊分隔，建企以工程總承包模式，在某個市場領域內建立自己期望的完整“設計采購實施”企業核心能力，不容易。二、政府審批中存在著變數政府審批是EPC模式中最不確定的第三方原因變更。設計方案按國家或地方規范設計完成申報政府之后，由于地方政策的不同，具體環境的不同，會產生相當不同的審批結果。我們國家各級標準在指標定性上還有很多不確定的地方。在地產界流行的“非容積率面積”，以及有效的政府公關下，政府審批相當部分的內容會成為企業的利潤點。這也是EPC模式在很多經營性產業中不太被接受的主要原因。因為政府審批運作的好，可以取得非常多的商業利益。在政府工程中，由于政府管理基本上是本次管理，即本級政府本身是項目發起人，又同時是審批人，這使得“第三方原因變更”成為工程中完全無法控制的事項。比如政府辦公樓，地塊等級、個人辦公面積、設施設備配備等方面，并沒有什么明確法律標準。本來政府工程應該最適合EPC模式。但現在由于標準不明，項目發起人主動變更的積極性非常巨大。項目發起人又同是審批人，上述變更即可能是政府以項目發起人身份變更，又可能會以政府審批人身份變更。這使得EPC模式完全地模糊起來。事實上，這個情況下，商業模式本身就已經被模糊起來了。各地地方政府宏大氣派的辦公大樓，甚至出現“白宮”級的，就不奇怪了。由于上述原因。大多數的業主寧可自行完成政府審批，以保證審批過程利益最大化。相對于政府審批過程帶來的利益，EPC工程總承包帶來的群體或個人的利益，幾乎算不得什么。三、合同、計量、質量等平臺標準的工作效率不高EPC模式以其TURNKEY特性，工程的范圍/技術要求、工程標準確定、工程價格確定、工程過程管理以及工程保障措施等，將成為項目成敗非常重大的事情。合同平臺關于可交付成果的范圍、質量標準、交付期、交付程序、成果的確認、成果交付的風險等核心部分應有非常明確的定義，并有切實可行的在招投標階段確定出來的辦法。合同談判過程要能保證雙方在設計都沒有的情況下，就工程的方方面面進行充分溝通。在交易達成的那個時刻，保證雙方對交易內容的共同理解與共同意愿。計量平臺在設計都沒有的情況下，應按什么樣的基準進行估價，按什么樣的方式組合，并以什么樣的社會公認的計量標準確定“包干總價”，各種過程中的變更應以什么樣的標準被確認為有效行為并按什么樣的標準被計量。設計、材料、工程、工作等的質量，在設計都沒有的情況下，應如何定性雙方理解一致的質量標準，并應如何確定合同確認的對應價格，確認的程序又是怎樣的。這些基礎性的問題，目前國內工程界，還沒有一個整體性的解決方案。沒有這個整體性的社會基準，沒有從業者統一的認識，EPC模式要實現，有太多的不確定因素。合同、計量、質量等標準基礎邏輯不嚴密，工作效率不高，實際上是我國當前工程界比較重大的問題。2008清單規范、2007標準文件、住建部工程總承包合同示范文本，工程建設合同示范文本。文件不少，可把它們放在一起，你會發現它們各自獨立。各管各的事，又各自不相干。如果能將這幾個文件統一起來，建立起整個管理平臺嚴密而規范的邏輯，相信必可以造福中國工程界。我也相信這個事情會在未來的數年內發生。筆者已就合同、計量等管理平臺的問題進行了一些研究。有興趣的朋友可以參看本人專著《FIDIC施工合同應用技巧》、《工程量清單計量規則原理及應用》，及將要出版的《工程招投標原理及應用》。讀者也可在WWW.1SHH.COM中查看本人相關文章。國內承包商應對EPC模式的主要問題國內承包商應對EPC模式，我個人認為最大的問題在于觀念的轉變。國內施工總承包模式下，承包商更接近于一個生產商，而且往往是被雇主方“支解”得很厲害的生產商。甲方指定分包的廣泛使用，使得大部分的國內施工總承包商“退化”為相當純粹的“毛坯生產者”。毛坯工程透明的技術內涵導致的低進入壁壘，使得國內整個工程承發包市場呈現近乎“蠻荒叢林式競爭”，一切可以運用的合法非法資源都被用來拿到工程，拿到工程做工程，就是簡單的事了。說極端一點，租點設備找個干過工程的技術負責拉一批昨天拿鋤頭今天拿瓦刀的工人，就可以開工賺錢了。EPC模式下，承包商基本的商業盈利方式為EPC中標價格與自己實施成本之間的差額。由于EPC本身的TURNKEY特性，邏輯上EPC中標價必然趨向于嚴控中間變更。最低價中標的市場競爭使得EPC中標價必然產生上蓋效應。如何發揮設計采購工程實施的技術優勢，在招投標的早期就形成成價格競爭的優勢，并最終在市場競爭中讓這些優勢成長為同業壁壘，將是以EPC模式謀求市場生存的承包商不得不考慮的問題。同時，承受EPC合同嚴厲總價包干的頂蓋壓力，以比開發商還要大的管理壓力，象開發商一樣思考項目開發，協調各參與方，在過程中一分一厘扎實地實現自己的利潤目標，將成為EPC模式下承包商必須解決的管理問題。切實保護自己的技術優勢，比開發商還要嚴苛地管項目，這兩大觀念的轉變，將成為我國EPC模式轉變過程中承包商面對的最大問題。承包商再也不是“毛坯生產者”了，EPC模式下，承包商完全可以象甲方項目管理一樣，所有具體工作外包，在專有技術優勢、市場優勢、綜合管理能力的充分發揮下，比自己做工程，可能錢更好賺，賺得更多。觀念上轉不過來，承包商將不可能把控EPC面對的太多綜合不可知因素。盲人摸象，大象伸腿一踢，連跑的機會都沒了。如前所述，政府應在專利技術、資質審批等技術保護角度上切實保護承包商。技術保護就是保護社會生產力。期盼我國政府管理能夠早一點從保護市場主體向保護社會生產力方向上轉化?？偨Y綜上分析，我國目前推行的EPC模式，以及由此建立工程總承包模式，在市場與政府管理雙個方面上，都存在很多尚未解決的重大問題。在這些問題沒有解決之前，EPC在中國就