Z世代是低度酒消費主要驅動者低度酒行業市場潛力與競爭并存低度酒行業不乏成功的企業和品牌010203CONTENTS?2023

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增長策略研究院。我們針對低度酒消費人群進行了一項專項調研，發現Z世代對低度酒的偏好度較高本

次

調

研

以

部

分

低

度

酒

（

黃

酒

/

葡

萄

酒

/

預

調

酒

/

保

健

酒

）

的

消

費

人

群

作

為

樣

本

，

推

及

參

與

消

費

者

約

2

,

6

3

4

.

1

萬

人

;Z

世

代

（

1

5

-

2

9

歲

）

低

度

酒

人

群

對

低

度

酒

的

偏

好

度

普

遍

較

高

，

4

0

歲

+

人

群

則

對

低

度

酒

基

本

無

感

。低度酒人群規模&TGI單位：萬人/年偏好TGI??覆蓋城市：全國46城市；研究對象：本報告以“黃酒/葡萄酒/預126.1調酒/保健酒”的消費人群作為樣本122.3121.6117.4109.698.4樣本量N=10,062；446.982438.2426.1787975.8389.7??時間維度：2021.4-2022.3研究內容：299.5286.7231.8212.3127.61、人口統計信息752、休閑活動偏好3、媒體接觸度及內容偏好4、價值觀15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64數據：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

Base：2022年Q2低度酒消費者9?2023

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增長策略研究院。場景偏好上，低度酒不止是社交“微醺佳品”，亦可獨處時“小酌悅己”聚

會

聚

餐

、

看

電

影

、

露

營

都

是

Z

世

代

低

度

酒

人

群

經

常

參

與

的

社

交

場

景

；K

T

V

、

酒

吧

/

咖

啡

廳

、

劇

本

殺

等

場

景

的

偏

好

度

很

高

；除

了

熱

衷

的

一

些

社

交

場

景

，

Z

世

代

的

低

度

酒

消

費

者

也

很

會

享

受

獨

處

時

光

，

比

如

經

常

參

與

聽

音

樂

、

玩

游戲

、

閱

讀

、

美

容

S

PA

和

攝

影

等

休

閑

活

動Z世代（15-29歲）低度酒人群喜歡的休閑場景占比偏好TGI100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%200180160140120100806040200聚聽玩陪逛去看郊閱攝下玩駕去聽打去去俱去看玩聽去去跳桌劇密會音游家街購飯電游露讀影棋紙車公廣麻咖樂游歌樂音街美廣游本室聊樂戲人與館影牌兜園播將啡部樂舞器樂頭容場殺逃天就風廳酒健場劇戲會演迷院舞脫物營餐身你小孩吧劇唱等玩會耍數據：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

10?2023

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增長策略研究院。媒體偏好上，Z世代低度酒人群電影偏好度最高，喜劇片是解壓良藥除

高

到

達

率

的

戶

外

和

互

聯

網

外

，

Z

世

代

低

度

酒

人

群

對

電

影

的

偏

好

度

也

較

高

；三

年

疫

情

帶

來

的

焦

慮

感

和

不

確

定

性

，

讓

人

們

越

來

越

希

望

通

過

電

影

讓

自

己

開

心

一

點

，

喜

劇

片

取

代

了

動

作

片

，

成

為

Z世

代

低

度

酒

人

群

最

喜

歡

的

電

影

類

型

。15-29歲低度酒人群的媒體到達&偏好到達率偏好TGI98.9%94.4%88.5%121.9109.6108.5105.9104101.7101.8喜劇片動作片言情片戰爭片情節/故事片24.1%15.1%6.4%4.4%戶互電廣電報雜外周聯視日播日影紙日志月網日院月數據：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

11?2023

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增長策略研究院。功效偏好上，該人群既想小酌搞氣氛，又不想耽誤健康養生Z

世

代

低

度

酒

飲

用

人

群

之

所

以

選

擇

飲

用

低

度

酒

，

是

因

為

TA

們

希

望

在

小

酌

怡

情

的

基

礎

上

，

最

好

還

兼

具

運

動

營

養

、

減肥

塑

身

、

養

肝

護

肝

、

緩

解

疲

勞

等

功

能

，

產

品

研

發

上

可

參

考

。15-29歲低度酒人群對飲用酒的功效需求比如運動營養減肥塑身養肝護肝緩解疲勞腸胃養護補腎強身增強免疫179.5???有機酸能開胃刺激食欲，有利腸道消化和排毒枸櫞酸助消化促進體內代謝，幫助消化而青梅的檸檬酸含量是檸檬酸的10倍，能夠幫助預防膽結石172.2144.8137.199.888.833.7?

偏好TGI數據：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

12?2023

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增長策略研究院。Z世代是低度酒消費主要驅動者低度酒行業市場潛力與競爭并存低度酒行業不乏成功的企業和品牌010203CONTENTS?2023

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增長策略研究院。近年來隨著人們飲酒觀念的改變，低度酒的市場規模逐年遞增大

約

在

公

元

前

5

0

0

0

-

3

0

0

0

年

時

候

，

中

國

已

經

出

現

了

谷

物

釀

酒

。

后

來

到

了

唐

宋

代

，

人

們

逐

漸

掌

握

了

用

酒

曲

釀

酒

的方

法

，

開

始

大

量

酒

曲

造

酒

，

劍

南

燒

春

的

美

譽

就

是

在

唐

朝

留

下

的

。

元

明

朝

時

期

蒸

餾

酒

更

得

到

了

長

足

的

發

展

。

滿

清

入關

后

，

對

高

濃

度

和

極

度

抗

寒

的

蒸

餾

酒

情

有

獨

鐘

，

因

此

入

口

辛

辣

、

渾

身

發

熱

的

蒸

餾

酒

漸

漸

成

為

了

主

流

，

直

到

現

在

。糧

食

經

過

發

酵

后

釀

出

的

酒

一

般

是

十

幾

度

，

十

幾

度

的

酒

經

過

蒸

餾

，

前

期

出

來

的

酒

可

達

8

0

多

度

稱

酒

頭

。

掐

頭

去

尾

，去

掉

蒸

餾

兩

頭

，

取

中

間

部

分

，

一

般

可

達

5

0

度

。

真

正

成

品

酒

的

度

數

是

要

經

過

不

同

批

次

、

不

同

度

數

的

酒

互

相

勾

兌

確定

的

。

由

于

低

度

酒

不

易

保

存

，

成

品

低

度

酒

是

高

度

酒

通

過

降

度

處

理

(

在

釀

酒

工

藝

中

稱

“

加

漿

”

)

得

來

的

。2017-2023年中國低度酒市場規模及預測新生代群體的消費理念和休閑放松需求驅使下，低度酒市場在近年發展迅猛。2017-2021年，中國低度酒銷售市場規模整體保持高速增長態勢。中國低度酒市場規模（億元）同比增長5000

億元6341.7預計2022年將突破5342.657.2%46.4%4433.7近些年，隨著社會生活壓力的不斷增大，青年群體開始尋找新的解壓方式，他們在自娛自樂時，除了會追劇、聽音樂、游戲等方式外，健身和小酌兩杯這兩種新興方式也開始流行；此外，社交過程中小酌放松等新方式開始流行。近年來，隨著國民健康養生意識不斷增強。3313.52799.933.8%1912.520.5%18.3%18.7%1216.62017在飲酒方面，“適度”和“適量”被廣為倡導。20182019202020212022E2023E數據：公開資料，GSI增長策略研究院整理

14?2023

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增長策略研究院。常見類低度酒包括發酵酒、露酒、配制酒等多種類型“

低

度

酒

”

是

一

個

統

稱

,

目

前

還

沒

有

一

個

統

一

的

定

義

。

區

別

于

四

大

酒

水

(

白

酒

、

啤

酒

、

葡

萄

酒

、

黃

酒

)

,

在

廣

義

的

概念

上

,

它

通

常

指

的

是

包

含

果

酒

、

預

調

酒

、

米

酒

、

氣

泡

酒

等

眾

多

品

類

在

內

以

甜

酒

為

主

的

新

式

酒

飲

,

這

類

酒

的

酒

精

度

數相

對

較

低

,

一

般

不

超

過

2

0

度

。分類標準常見類型詳細果酒米酒通過對水果進行發酵而得到的酒，主要成分為果酸和酒精，其口味特點富含水果風味；清涼爽口也稱為酒釀、甜酒，主要原料為江米（糯米）。米酒是由蒸熟的糯米與酒酵進行混合發酵而制成的酒也稱為起泡酒、發泡酒，大部分為葡萄酒制成，是一種富含碳酸的酒精飲料發酵酒氣泡酒梅子酒露酒將梅子浸泡于蒸餾酒中而制成的酒，融合了果酒的水果風味、蒸餾酒的濃烈，口感獨特配制酒其他酒預制雞尾酒

即開即飲的一種配制酒，是酒精含量為2.5%-9%的果汁飲料蘇打酒

酒精度數為3-8度，0糖、0色素15?2023

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增長策略研究院。低度酒的興起是社會經濟發展到一定程度的結果PET政策經濟2020年5月，《果酒通用技術要求》行業標準正式出臺。在此之前的很長一段時間，果酒行業長期缺乏行業統一標準，發展格局也相對“小、散、亂”。2022年1月10日，工業和信息化部發布《關于加快現代輕工產業體系建設的指導意見（征求意見稿）》。其中提出，針對年輕消費群體、國外消費群體發展多樣化、時尚化

、個性化、低度化白酒產品。近些年，隨著“她經濟”飛速增長中，女性群體也成為酒類消費中的重要力量。其中，具備低度化、多元化、時尚化的低度酒備受青睞，其中以果酒為代表。S社會技術低

度

的

白

酒

產

品

不

僅

在

口

感

上

更

能

討

好

年

輕人

，

還

不

容

易

醉

，

能

令

人

享

受

微

醺

的

感

覺

。在

傳

統

高

度

數

白

酒

無

法

滿

足

這

一

需

求

時

，

自然成為年輕人

的

最愛

。從

技

術

角

度

講

，

生

產

優

質

低

度

白

酒

對

基

酒

的質

量

和

相

關

處

理

技

術

要

求

更

高

。

經

過

多

年

的技

術

研

發

和

沉

淀

，

知

名

酒

企

分

別

采

用

不

同

的技

術

手

段

攻

克

了

低

度

白

酒

“

渾

”

“

淡

”

“

不

穩

定

”

等問題。16?2023

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增長策略研究院。低度酒品類尚處于藍海紅海交界處，機遇與挑戰并存啤

酒

和

白

酒

的

市

場

滲

透

率

極

高

，

進

入

機

會

少

，

而

基

于

傳

統

白

酒

和

啤

酒

之

外

的

第

三

種

選

擇

—

—

低

度

酒

成

為

市

場

新

寵

；就

目

前

低

度

酒

發

展

而

言

，

低

度

酒

并

非

是

傳

統

白

酒

的

替

代

品

，

更

多

的

是

酒

精

類

飲

料

和

時

尚

軟

飲

的

替

代

品

，

兩

者

之

間有

一

定

的

替

代

性

和

互

補

性

。

所

以

其

技

術

含

量

不

高

，

門

檻

較

低

，

對

品

牌

的

要

求

較

寬

松

，

導

致

行

業

大

多

數

品

牌

以

貼

牌和

代

工

的

形

式

存

在

，

且

同

質

化

競

爭

會

日

漸

激

烈

。不同酒品的滲透率（%）87.00%82.90%57.00%11.70%啤酒白酒低度酒洋酒數據：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

17?2023

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增長策略研究院。國內低度酒發展經歷了兩個主要階段，市場、消費者、品牌逐漸成熟1997-2017

品類啟蒙階段2018年至今

品類升級階段市場競爭環境在資本和平臺助力下，更細分多元的產品推出市場，來滿足消費者的更個性化的需求，并開始在產品的某一維度上提供更極致的消費體驗（如包裝設計、口味創新）在以RIO為主的少數品牌的引領下，品類開始出現在消費者的生活里，并逐漸形成新的品類認知消費者行為只有少數勇于嘗新的消費者開始嘗試或跟風消費，但品類知識以及品類適用的場景有限，更多作為一種時尚生活方式來消費消費者具備了更豐富的品類經驗，也開始在生活中找到更多的適用場景，并開始在多元的產品中選擇適合自己的產品，有強烈的嘗新意愿，并愿意為體驗支付溢價品牌主要任務擴大品類認知，對產品核心維度（口味、包裝）進行優化，滿足基礎需求深度研究消費者，去發現和滿足更細分的需求，拓展產品現有優勢18?2023

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增長策略研究院。產業鏈條上看低度酒由于品類眾多，上游原料較為龐雜上游中游下游↑→↓原材料種植純糧發酵純水果發酵商超/便利店綜合電商平臺社群運營代理商……青梅

小麥荔枝

桂花玫瑰

糯米桑葚

……米酒精釀啤酒黃酒葡萄酒西打酒C端客戶發酵&配制微調發酵果酒啤酒上游生產商B端銷售渠道包裝材料制造設備食品添加劑……純配制餐飲店

企業小酒館

……預調雞尾酒蘇打酒19?2023

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增長策略研究院。低度酒行業的繁榮，賽道必然引起資本市場的熱捧從

目

前

低

度

潮

飲

酒

的

投

資

市

場

來

看

，

獲

投

品

牌

最

近

一

輪

融

資

輪

次

均

集

中

在

天

使

輪

和

A

輪

，

而

B

到

C

輪

甚

至

更

后

期

的融

資

筆

數

則

相

對

較

少

，

未

來

投

資

者

進

入

還

有

較

多

機

會

。品牌融資輪次融資價值投資方天使輪A輪未披露未披露寬窄創投銀河系創投賦比興酒業A+輪數千萬人民幣近億人民幣未披露銀河系創投、寬窄創投鐘鼎資本、杉復資本、銀河系創投康之城B輪戰略融資A輪數千萬人民幣數千萬人民幣數千萬人民幣未披露經緯中國MissBerry貝瑞甜心A+輪CPE源峰、C資本、經緯中國、尚承投資碧桂園創投、CPE源峰INTERBREW

CHINA

HOLDING

LIMITED經緯中國、金沙江創投、德迅投資元生資本戰略融資戰略融資A輪未披露空卡戰略投資Pre-A輪A輪未披露數千萬人民幣未披露BAI貝塔斯曼亞洲投資基金WAT酒大于等于九蘭舟貝塔斯曼亞洲投資基金、番茄資本、深圳美西西餐飲管理有限公司A輪約億人民幣未披露大鉦資本領投天使輪A輪天使灣創投5000萬人民幣千萬人民幣數千萬人民幣超千萬人民幣數百萬元傳化控股領投、天使灣跟投德迅投資天使輪Pre-A輪戰略融資天使輪Pre-A走豈酒釀落飲復星銳正資本（領投）、德迅投資未披露XVC、天圖投資數千萬美元未披露貝塔斯曼亞洲投資基金、XVC、天圖資本壹叁資本、黑桃資本、真格基金等虎撲天使輪股權融資Pre-A十點一刻

MOMOENTEN未披露未披露虎撲體育和騰訊投資Ursula

Bums、Stonebridge

PLC內向基金、天圖投資U家會基金CleanCo云泥之（JOJO）馬力噸噸天使輪種子輪天使輪天使輪天使輪天使輪700萬英鎊未披露數千萬元響杯數千萬人民幣數千萬人民幣數千萬人民幣復樸投資、IMO

Ventures不感創投梅花里酒業新銳初氣20?2023

更多上海來伊份整個市場格局上，呈現出RIO一家獨大的局面低

度

酒

行

業

中

，

R

I

O

是

絕

對

的

王

者

，

近

一

年

（

2

0

2

1

.

3

-

2

0

2

2

.

2

）

R

I

O

旗

艦

店

市

場

占

有

率

達

1

6

.

3

4

%

，

遠

高

于TO

P

2

的

7

.

7

4

%

。

TO

P

1

0

中

新

銳

品

牌

有

3

個

，

分

別

是

梅

見

、

落

飲

以

及

M

i

s

s

B

e

r

r

y

，

創

立

時

間

都

只

有

三

年

左

右

，且

排

名

都

在

前

五

。

店

鋪

排

行

TO

P

1

0

中

開

店

時

間

最

短

的

是

落

飲

旗

艦

店

，

開

店

時

間

不

到

兩

年

但

排

名

第

4

，

同

時

品

牌

創建

時

間

只

有

三

年

。各品牌旗艦店交易金額對比（2021.3-2022.2）1.5億（16.34%）第一梯隊第二梯隊RIO銳澳旗艦店梅見旗艦店0.71億（7.74%）MissBerry旗艦店0.26億（2.89%）落飲旗艦店0.20億（2.23%）花田巷子旗艦店0.17億（1.84%）三得利預調酒旗艦店0.16億（1.70%）第三梯隊RIO銳澳韋堃專賣店0.13億（1.41%）至梵旗艦店0.11億（1.21%）前進酒行0.11億（1.19%）勁牌官方旗艦店0.09億（0.98%）第四梯隊21?2023

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增長策略研究院。在低度酒迅猛發展的背后，行業也存在著諸多挑戰和問題010203低度酒可替代性強低度酒行業競爭十分激烈行業供應鏈尚未成熟無

論

是

傳

統

白

酒

品

牌

還

是

消

費

巨

頭

，

抑

或是

互

聯

網

大

廠

，

都

積

極

入

局

低

度

酒

賽

道

，可

見

其

準

入

門

檻

并

不

高

，

業

內

人

士

稱

投

入4

0

萬

左

右

就

可

以

找

工

廠

包

辦

出

第

一

批

酒

。2

0

2

1

年

天

眼

查

發

布

的

中

秋

大

數

據

顯

示

，

我國

目

前

有

1

1

.

5

萬

余

家

狀

態

為

在

業

、

存

續

、遷

入

、

遷

出

的

低

度

酒

相

關

企

業

。

近

7成

注

冊資

本

在

1

0

0

萬

元

以

下

，

近

2

0

0

家

企

業

有

融

資經

歷

。玩

家

眾

多

的

直

接

結

果

就

是

產

品

同

質

化

嚴

重

，從

而

導

致

競

爭

激

烈

，

價

格

戰

火

熱

。

據

酒

業家

報

道

：

一

瓶

低

度

酒

的

價

格

從

幾

十

元

到

十幾

元

再

到

幾

元

的

都

有

，

甚

至

出

現

一

個

工

廠就

代

工

十幾種低度酒品牌的現象

。度

酒

兼

具著飲料與酒的雙重特性，其可替目

前

，

包括貝瑞甜心、蘭舟、十點一刻、醉

鵝

娘

等網紅低度酒品牌采用的都是代工模

式

，

僅有冰青等極少的低度酒品牌建立了

自

己

的工廠。對于很多綜合實力不強、資

金

緊

張的初創品牌來說，采用代工模式無

可

厚

非，關鍵要確保其依靠的代工企業有

足

夠

強大的實力，且品控到位。然

而

從

長期來看，代工模式出現問題還是遲

早

之

事。一方面，品牌將大部分資源集中

在

營

銷層面，最核心的研發生產卻交給上

游

代

工廠，同質化加重；另一方面，品牌

無

法

把控代工廠生產的各個環節，品控難

度

大

。品牌想要得到長遠發展，還要回歸

品

質

與工藝。代

性

也于這兩個方向。就飲料而言，我

國

現

階段發展成熟的各大軟飲料品牌皆有

可

能

成為其替代品；就酒而言，我國的釀

酒

行

業歷史悠久，早已形成了穩定的市場

格

局

，其中白酒一個品類營收占比就接近

七

成

，啤酒、葡萄酒、黃酒及發酵酒精合

計

占

據了超過

25%的份額，剩余其他酒類

（

包

括低度酒）占比不到

4%。另外，各個低度酒品牌之間也可互為替代。就

拿

梅

酒來說，僅淘寶上就存在梅見、蘇州橋、慢熱體、昆竹、梅乃宿等多個品牌。雖

然

這

些品牌主打的賣點有所不同，但在普

通

消

費者眼里差異并不大，也難以從中分

辨

出

孰好孰壞，引導購買的主要因素還是

營

銷

宣傳。在

如

此

激

烈

的

競

爭

之

下

，

即

便

有

一

些

品

牌已

經

在

市

場

中

占

據

了

一

定

的

份

額

，

但

未

來能

不

能

保

住

市

場

份

額

成

問

題

，

對

于

本

就

式微

的

后

來

者

而

言

，

機

會

和

市

場

份

額

只

會

越來

越

少

。22?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。行業趨勢一：民眾健康意識普遍提高，中國消費者適量飲酒、品質飲酒成趨勢近

年

來

，

國

民

健

康

養

生

意

識

不

斷

增

強

。

在

飲

酒

方

面

，

”

適

度

”

和

“

適

量

“

被

廣

為

倡

導

，

飲

酒

成

為

一

種

樂

趣

體

驗

。國

內

飲

酒

的

消

費

觀

念

也

從

關

注

品

牌

轉

變

為

注

重

品

質

，

消

費

者

對

酒

的

口

感

、

口

味

等

方

面

提

出

更

高

的

要

求

，

飲

酒

的

體驗

感

成

為

產

品

復

購

的

重

要

衡

量

標

準

。飲酒觀念的轉變豪飲轉淺酌

微醺是年輕人喝酒的“量”大眾飲酒觀念逐漸理性，而且隨著90后成為飲酒新生代之后，低度酒更受年輕一代的歡迎，微醺感成為健康、適量飲酒的代名詞。豪飲淺酌23?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。行業趨勢二：低度酒賽道頭部企業優勢凸顯，果酒賽道新品牌紛紛布局盡

管

國

內

酒

市

場

的

品

類

多

種

多

樣

，

但

常

年

以

來

，

白

酒

和

啤

酒

兩

個

大

類

穩

居

市

場

份

額

高

位

。

而

隨

著

國

內

消

費

者

飲

酒習

慣

的

轉

變

，

低

度

酒

市

場

開

辟

新

的

商

機

，

果

酒

品

類

在

酒

水

市

場

中

迎

來

風

口

，

并

呈

現

持

續

增

長

勢

頭

，

成

為

酒

水

賽

道中

的

潛

力

股

。

勢

頭

正

盛

的

果

酒

市

場

消

費

者

集

中

在

年

輕

消

費

群

體

，

活

躍

的

果

酒

消

費

市

場

吸

引

了

眾

多

資

本

關

注

。24?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。行業趨勢三：全產業鏈創新，低度酒品牌全方位貼合新消費市場需求相

比

傳

統

的

線

下

銷

售

模

式

，

低

度

酒

品

牌

采

用

“

用

戶

導

向

化

+

供

應

智

能

化

+

渠

道

場

景

化

+

流

通

線

上

線

下

結

合

”

的

新零

售

模

式

。

在

供

應

鏈

方

面

，

產

品

的

研

發

、

生

產

、

流

通

等

環

節

實

現

信

息

化

、

智

能

化

管

理

，

整

體

提

升

供

應

鏈

實

力

；

在渠

道

開

發

上

，

品

牌

方

通

過

線

上

宣

傳

積

累

網

絡

認

知

度

，

帶

動

線

下

網

點

的

消

費

，

線

下

用

戶

的

積

累

也

為

線

上

產

品

沉

淀

良好

的

市

場

口

碑

。

營

銷

模

式

的

創

新

也

使

低

度

酒

品

牌

的

產

品

和

品

牌

形

象

更

貼

合

新

生

代

消

費

者

的

需

求

，

進

一

步

打

開

龐

大的

年

輕

消

費

市

場

。25?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。行業趨勢四：品牌形象年輕化，跨界合作驅動低度酒品牌破圈為

了

提

高

品

牌

影

響

力

并

突

破

圈

層

限

制

，

低

度

酒

品

牌

通

過

跨

界

合

作

嘗

試

滲

透

不

同

的

圈

層

市

場

，

從

而

實

現

消

費

市

場

的擴

張

。

如

低

度

酒

品

牌

蘭

舟

，

在

2

0

2

1

年

通

過

推

出

“

微

醺

劇

本

殺

”

打

入

年

輕

人

社

交

場

景

，

構

建

了

一

個

高

頻

次

的

、

與精

準

受

眾

群

體

高

度

吻

合

的

新

消

費

場

景

，

并

通

過

品

牌

破

圈

，

輻

射

更

多

的

年

輕

消

費

者

。

未

來

，

跨

界

模

式

有

望

成

為

低

度酒

品

牌

進

行

營

銷

宣

傳

的

重

要

途

徑

。26?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。Z世代是低度酒消費主要驅動者低度酒行業市場潛力與競爭并存低度酒行業不乏成功的企業和品牌010203CONTENTS?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。百潤股份：RIO的母公司，以香精業務起家，2005年就開始布局雞尾酒市場，逐步成長為低度酒龍頭百

潤

股

份

成

立

于

1

9

9

7

年

，

公

司

以

香

精

業

務

起

家

，

經

多

年

發

展

逐

步

發

展

為

國

內

香

精

與

低

度

酒

龍

頭

企

業

：?香

精

香

料

業

務

：

1

9

9

7

年

上

海

百

潤

香

精

香

料

股

份

有

限

公

司

成

立

（

公

司

前

身

）

，

成

立

初

期

以

食

用

香

精

及

煙

草

香

精

兩

大

類

香

精

的研

發

、

生

產

、

銷

售

為

主

。

經

過

多

年

的

發

展

，

公

司

已

成

為

國

內

本

土

香

精

研

發

、

制

造

、

銷

售

和

服

務

的

領

先

者

，

中

國

輕

工

業

香

料

香精

行

業

十

強

企

業

，

并

于

2

0

1

1

年

在

A

股

上

市

，

成

為

國

內

首

家

香

精

香

料

上

市

公

司

。?預

調

雞

尾

酒

業

務

：

2

0

0

3

年

公

司

成

立

了

子

公

司

巴

斯

克

酒

業

進

軍

預

調

酒

市

場

，

2

0

0

5

年

R

I

O

預

調

雞

尾

酒

全

面

開

拓

市

場

，

而

由

于

當時

預

調

酒

業

務

發

展

不

及

預

期

，

公

司

于

2

0

0

9

年

將

預

調

酒

業

務

剝

離

。

而

從

2

0

1

1

年

開

始

，

預

調

雞

尾

酒

市

場

進

入

快

速

增

長

期

，

R

I

O雞

尾

酒

開

始

加

大

廣

告

宣

傳

力

度

，

銷

量

快

速

增

長

，

并

于

2

0

1

5

年

達

到

銷

量

高

峰

，

同

年

公

司

通

過

增

發

換

股

的

形

式

，

將

原

來

剝

離

至體

外

的

預

調

酒

業

務

（

巴

克

斯

酒

業

）

重

新

裝

入

上

市

公

司

，

目

前

公

司

已

成

為

國

內

預

調

雞

尾

酒

行

業

（

低

度

酒

的

細

分

賽

道

）

的

絕

對

龍頭

，

市

占

率

超

過

8

0

%

。數據：公司公告，GSI增長策略研究院整理

28?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。百潤推出358度戰略，細化消費場景，拓寬消費人群，豐富完善產品矩陣低

度

酒

酒

業

務

目

前

是

百

潤

主

要

收

入

構

成

，

雖

歷

經

波

動

但

長

期

成

長

性

優

異

：

2

0

2

1

年

公

司

預

調

酒

業

務

收

入

為

2

2

.

9億

元

，

同

比

+

3

3

.

5

%

，

收

入

占

比

為

8

8

.

1

%

，

過

去

9

年

收

入

C

A

G

R

為

5

0

.

2

%

。

2

0

1

3

-

2

0

1

5

年

在

持

續

的

廣

告

宣

傳帶

動

下

，

公

司

預

調

酒

收

入

呈

現

爆

發

式

增

長

（

2

0

1

5

年

預

調

酒

收

入

達

到

2

2

.

1

億

元

）

，

但

受

到

渠

道

庫

存

積

壓

、

山

寨

產品

泛

濫

等

影

響

，

公

司

2

0

1

6

年

預

調

酒

收

入

下

降

至

8

.

1

億

元

，

預

調

酒

業

務

也

進

入

三

年

深

度

調

整

期

（

2

0

1

6

-

2

0

1

8

年

）

。2

0

1

9

年

以

來

隨

著

渠

道

庫

存

回

歸

良

性

、

行

業

標

準

的

出

臺

以

及

微

醺

產

品

放

量

，

公

司

預

調

酒

銷

量

持

續

回

升

。百

潤

目

前

已

建

立

豐

富

且

完

善

的

預

調

酒

產

品

矩

陣

：

針

對

不

同

的

消

費

人

群

，

公

司

產

品

矩

陣

從

最

開

始

的

經

典

系

列

（

3

.

8度

瓶

裝

，

定

位

1

8

-

2

5

歲

年

輕

消

費

者

）

逐

漸

延

申

出

微

醺

系

列

（

3

度

罐

裝

，

定

位

1

8

-

2

3

歲

年

輕

女

生

，

“

一

個

人

的

小酒

”

）

、

清

爽

系

列

（

5

度

罐

裝

，

定

位

年

輕

消

費

者

）

強

爽

系

列

（

8

度

罐

裝

，

定

位

3

0

歲

+

男

性

、

輕

熟

女

性

，

強

調

“

一罐

到

位

”

）

等

眾

多

產

品

。2017-2023年中國低度酒市場規模及預測2017-2023年中國低度酒市場規模及預測數據：公司官網/公告，GSI增長策略研究院整理

29?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。百潤在產品的創新上，極具前瞻性，推出眾多產品，不斷引領行業推陳出新百

潤

前

瞻

性

布

局

多

款

單

品

，

產

品

矩

陣

完

善

、

消

費

者

定

位

精

準

。

公

司

自

2

0

0

3

年

首

次

推

出

經

典

瓶

產

品

后

，

先

后

推

出強

爽

、

微

醺

、

本

榨

、

夜

獅

、

輕

享

、

清

爽

等

多

款

單

品

，

包

括

5

0

多

種

口

味

、

2

7

5

/

3

3

0

/

5

0

0

m

l

等

不

同

容

量

的

玻

璃

瓶裝

和

易

拉

罐

裝

產

品

，

以

滿

足

不

同

消

費

者

和

不

同

消

費

場

景

的

需

求

。????經

典

瓶

(

3.

8度

)

：

推

出

后

效

仿

百

加

得

冰

銳

進

入

夜

場

渠

道

銷

售

，

被

多

品

牌

圍

剿

后

轉

戰

零

售

渠

道

，

2

0

09

年

精

準

定

位

“

小

姐

妹

聚

會

的

青

春

小酒

”

，

隨

后

抓

住

百

加

得

管

理

混

亂

疊

加

大

力

品

牌

建

設

，

快

速

搶

占

市

場

，

2

0

1

5

年

開

始

由

于

渠

道

庫

存

積

壓

、

山

寨

產

品

橫

行

，

銷

售

體

量

逐

漸

降

低

。強

爽

(

8-9度

)

：

早

于

微

醺

推

出

，

定

位

追

求

高

酒

精

度

和

醉

感

的

人

群

(

特

別

是

男

性

)

，

強

調

一

罐

到

位

，

近

年

來

銷

量

快

速

增

長

，

20

2

1

年

推

出

0糖

系

列

，

定

位

關

注

健

康

的

人

群

。微

醺

(

3

度

)

：

主

打

“

一

個

人

的

小

酒

”

，

精

準

定

位

女

性

消

費

群

體

與

獨

飲

場

景

，

并

通

過

罐

裝

便

攜

優

勢

加

強

非

即

飲

市

場

開

拓

。

微

醺

自

2

0

17年推

出

后

銷

量

快

速

增

長

，

2

0

2

1

年

銷

售

額

約

1

5

億

元

，

目

前

是

公

司

第

一

大

單

品

。清

爽

(

5度

)

：

酒

精

度

數

、

果

汁

含

量

均

有

所

提

高

，

口

感

清

爽

純

凈

，

廣

譜

性

更

強

，

并

以

更

低

的

價

格

面

向

低

線

城

市

推

廣

，

利

于

公

司

渠

道

下

沉

。RIO自成立以來持續進行產品研發、迭代2021年百潤主要產品占比香精等其他業務強爽、清爽等其他預調酒微醺經典瓶數據：公司公告，GSI增長策略研究院整理

30?2023

更多信息請聯系GSI

增長策略研究院。RIO品牌冠絕低度酒行業，精細化、場景化營銷，強化品牌認知是關鍵經

過

多

年

發

展

，

百

潤

R

I

O

在

國

內

預

調

酒

市

占

率

超

過

8

0

%

，

并

多

年

位

居

國

內

預

調

酒

品

牌

排

名

第

一

名

。

R

I

O

已

逐

漸成

為

預

調

酒

的

代

名

詞

，

消

費

者

想

買

預

調

酒

時

，

會

直

接

想

到

買

R

I

O

的

產

品

。

R

I

O

營

銷

不

吝

惜

投

入

，

投

放

從

粗

放

走

向精

細

。

從

2

0

1

3

年

公

司

邀

請

周

迅

代

言

開

始

，

公

司

于

2

0

1

3

-

1

6

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推出聯名、限定款產品：為順應時代潮流，公司曾聯合六神、英雄、Hello

Kitty

、霸王等品牌推出限量款產品；2019年開始每

年春季結合櫻花熱點，應景推出限定春季櫻花風味，2020、2021

年于圣誕節推出圣誕紅酒口味預調酒，成為熱議話題之一。?

公司歷史上選擇的周迅、郭采潔、楊洋、周冬雨、張子楓及肖戰

等代言人均為受年輕人歡迎的優質偶像，貼合公司的品牌形象。

同時公司在選擇綜藝和影視劇時眼光獨到。除早些年的《奔跑

吧》、《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》，到近年來《創造

101》

、《三十而已》

、《理想之城》

、《我們的婚姻》

、《心

居》等熱播綜藝和劇都有RIO的身影。?

新媒介傳播力度加大：除邀請頭部主播帶貨之外，公司也通過抖

音、微博、小紅書等媒介增加品牌曝光度，引發話題討論。數據：公開資料，GSI增長策略研究院整理

31?2023

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增長策略研究院。梅見：新消費時代，借果酒賽道崛起之勢，重視產品研發+用戶測試，是品牌的制勝關鍵◆

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。核心產品：白梅見/金梅見/藍梅見···新酒飲“黑馬”的背后是4-5年的產品研發&用戶測試為了尋找國內優質的青梅產區，梅見的研發團隊對全國六大青梅產區不同品種的青梅，進行了對比測試，最終選定了廣東和四川兩個優質青梅產區的青梅，也建立起了梅見自己的青梅種植基地。除此之外，梅見在用戶端的產品測試也進行了一兩年。實際上，這是新消費時代的特性使然——用戶主導趨勢加強。32?2023

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增長策略研究院。抓住“餐飲搭配”風口，深耕線下餐飲場景，完成“品牌-餐飲店-消費者”的閉環定位布局從誕生之初，梅見就想做一款屬于中國人的青梅酒、屬于中國人的佐餐酒。全國各地餐廳鋪開，進入各種佐餐場景從口味角度來看，全球盛行的佐餐酒都有一個共通點，就是度數低，酒既不壓菜味，還能激發美食的其他鮮美滋味。中國菜系復雜，流派眾多，酸甜辣咸多種味道并存，一般的酒類很難與之進行適配。白酒度數高，往往搶了菜味的風頭；而啤酒苦澀，會壓制菜品的鮮美。果酒的度數低且口感酸甜適中、不僅能解辣還能解膩。梅見的出現，剛好彌補了中國餐桌上的味道空白。燒烤火鍋料理從用戶飲酒體驗角度來看，青梅酒度數適宜，不易喝大，又能滿足微醺放松的需求。33?2023

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增長策略研究院。線上聚焦社交&直播媒體進軍年輕圈層包括女性，最終快速在Z世代中突圍，線下借力中國傳統文化強化消費者心智，脫穎而出線上線上線下內容種草直播帶貨聯動網紅、KOL以及素人等，在抖音、小紅書、微博等平臺種草，發布相關內容，如：測評、梅見酒喝法、喝酒場景等，更廣泛地提升了梅見酒曝光度并植入了生活場景中，引起了很多消費者的關注和好奇心，愿意嘗試，同時針對和喝過的消費者來說也愿意分享和產出UGC內容。對于新品牌和新類目而言，越是新的銷售方式效果可能會越好，因為大家之前沒有接觸過，并沒有固定的購買場所和購買習慣，快速搶到消費者心智是最大的成功。在線上營銷渠道，梅見還覆蓋了電商平臺和直播。在李佳琦直播間主打面對女性的“一人喝酒好滋味”，在羅永浩直播間面對男性則說“兄弟好久沒見，喝杯好酒梅見”，頭部主播的帶動和文案的“定制化”，讓其有更靈活和廣闊的營銷陣地。“梅見夜宴”提升并鞏固品牌調性梅見森林酒館聯動明星、網紅等，在微博、綠洲上進行宣傳，形成影響力，帶動粉絲經濟。梅見酒友會拉進與消費者距離34?2023

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增長策略研究院。附錄：關于《趨實?研報》?2023

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增長策略研究院。基于全方位數據的企業市場情報研究服務《趨實?研報》是一款面向企業的市場情報服務產品，涵蓋快速消費品、耐用消費品、服務行業與互聯網行業，用于企業營銷的市場觀察使用。產品包括數據服務產品和研究報告服務產品，數據服務產品涵蓋企業所在行業與相關行業動態監測、競爭對手異動監測、品牌狀態監測、消費者全角度畫像監測、目標消費者的媒體接觸習慣監測、目標消費者的互聯網行為監測、區域市場情報監測等內容。產品同時提供研究報告服務產品，為轉型中的企業提供涵蓋行業市場掃描、聚焦營銷專業領域、社會營銷熱點研討等分析報告產品，為企業建設面向消費市場、面向未來的新型營銷戰略與能力提供決策依據。關鍵詞：市場情報，數據價值，營銷升級，戰略決策36?2023

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增長策略研究院。《趨實?研報》可以幫助企業解決哪些實際問題？????產業掃描觀察市場現狀概覽行業模式解讀消費趨勢預判????目標人群定位????媒體投放計劃終端動銷手段新產品概念研究渠道分銷策略????產品消費競爭品牌發展定位品類發展戰略年度銷售目標消費習慣與態度媒介與網絡行為品牌健康度研究戰略決策依據數據價值挖掘營銷升級抓手市場情報提供*37?2023

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增長策略研究院。全行業全品類研究覆蓋快消品行業耐消品行業耐用消費品大家電?

覆蓋10+個大類：食品及飲料廚房食品生活日用品汽車母嬰類???????????服裝/飾品方便食品休閑食品乳品嬰幼兒食品非酒精飲料煙酒產品廚衛電器IT數碼產品汽車及相關產品?????個人日常用品食品飲料

日常日化醫藥保健男性日常用品女性日常用品嬰幼兒產品酒水香煙服務類3C數碼家庭日常消費品家用電器服務行業珠寶首飾醫藥保健品藥品服裝飾品時裝服務產業文旅度假金融活動住房裝修兒童教育微度假???????????????

目前已經監測5500+個產品品牌：監測范圍覆蓋200+個行業酒店消費旅游消費旅游小鎮旅游電商保健品兒童藥品運動鞋珠寶首飾/手表包含5500+個主流產品品牌移動互聯網互聯網?

非品牌庫品牌，可定制加入品牌庫??移動支付電子閱讀??移動商務手機游戲??社交媒體移動試聽??視頻網站綜合網站??搜索網站社交網站??垂直網站新聞資訊38?2023

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增長策略研究院。高質量多源全景數據支持線上監測數據高品質數據PC和移動端網絡點擊/使用行為/態度數據多維度互聯網數據監測，映射互聯網用戶行為現狀與變化堅持深度訪談全網輿情大數據電商大數據廣告監測大數據CMMSH3MMMS堅持連續調研360o跨媒體營銷傳播監測定量回訪定性訪談案頭研究全方位連續性數據研究，還原中國消費者消費行為與特征堅持多維驗證線下消費數據線下媒體接觸、消費習慣和生活形態數據39?2023

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增長策略研究院。《趨實?研報》服務模式產品服務環節服務成果數據服務產品TrackSimpleTrackSimple客戶需求文檔執行日期項目負責人檔案編號項目信息信息類型信息記錄項目名稱三星電子-筆記本市場跟蹤項目1605客戶信息接項企接收目業收郵經名人箱理稱1Li三sa星Z電ha子ng接客戶電編話號收郵箱理21223042516270890報告應用部門？置信級別/有效數據端口？liLsaawzhrenanceg@1W2a6n.cgom客服經LisazhLuancyg@1Li63.com