2005年國內鋼鐵市場分析

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鋼鐵事業咨詢部

中國.杭州1國內國際經濟總體趨勢向好2005年世界和中國經濟繼續保持增長，但與2004年相比經濟有所降溫。巨大在建規模使投資慣性運行勢能較大，即使從較短周期看，經濟增長的自發運行仍處在擴張期，宏觀調控只是壓抑了其增長幅度，但并沒有改變其趨勢。2005年原材料供需矛盾趨緩，價格總體運行在高價位上。明年礦石價格增長為2530%，焦煤價格增長為120%2國際市場

——世界（除中國）粗鋼和薄板產量增幅較小

◆今年1季度，世界（除中國）薄板產量環比增長3.7%之后，2季度環比略降0.7%，3季度環比再降2.5%，當季度為7457萬噸，較去年的季度平均水平僅略高59萬噸。◆去年4季度、今年1季度和2季度，世界（除中國）粗鋼產量環比分別增長3.2%、1.4%、2.0%，3季度環比下降1.2%，今年前3季度累計同比增長4.6%，增幅較小。◆2季度世界（除中國）粗鋼產量環比增幅大于世界（除中國）薄板產量增幅；今年3月份至5月上旬，中國外的世界其它地區長材價格的大幅攀升并持續高位運行使2季度增產的粗鋼主要用于長材的生產。3國際市場——世界鋼消費量仍將保持一定增速據權威機構最新預測，2005年全球鋼消費量將較今年增長5.0%，比今年7.6%的增長率略低，而除中國外的世界其它地區2005年鋼消費量將較今年增長3.9-5.0%，較今年的增長率也將有小幅下降。國際鋼協認為2005年全球鋼鐵生產仍處于上升期，鋼材消費將創新高，預計全球粗鋼產量為10.7億噸,鋼材消費量9.5億噸左右,不會出現供大于求的局面.4國際市場——鋼材主要出口國出口量增幅仍將較小在出口價格持續高位盤踞的情況下，由于本國汽車、家電等行業對鋼材需求的不斷增長，主要出口國日本今年上半年累計出口鋼材較上年同期僅增長6.8%，而3月份以來鋼材出口量環比呈逐月小幅下降之勢，且持續低于2002年2、3季度的月平均出口量。1-9月巴西出口鋼材935萬噸，同比下降0.2%（預計2004年巴西增長率為4.5%，巴西建筑市場需求大幅增長，長材生產企業產品內銷量達到520萬噸，同比增長25.2%）。5國際市場——鋼材主要出口國出口量增幅仍將較小今年前10月，韓國分別出口普熱板、普冷板和涂鍍板266萬噸、253萬噸、280萬噸，同比分別下降10.6%和增長10.1%、12.4%。但近幾月涂鍍板月度出口量與去年下半年以來基本相當，并未創新高，而近幾月普冷板月度出口量較今年上半年有明顯降低。6國際市場——美國鋼材庫存10月份金屬服務中心的鋼材發貨量在一年多以來同比首次下滑（幅度達4.4%），環比第二個月下滑。10月份庫存量同比上漲達17.3%，達到3.5月的供應量；也是2003年4月份（庫存量相當于3.6月的供應量）以來的最高水平。7國際市場——美國鋼材進口由于價格持續大幅高于世界各地，美國市場鋼材進口量逐月增長，在今年8/9月份達到最高點。由于海外鋼價保持強勢，而美國國內價格走低，另外，國際運費增加而美國國內運輸能力不足將導致進口鋼材運輸成本增加，因此，隨后的幾個月美國鋼材進口將逐步下降，美國市場平衡關系將改善。8國際市場——美國薄板價格國際市場上鋼鐵金屬料價格經過9月份調整后10份開始轉入上漲，目前總體仍居于高位運行。應該說，美國市場薄板附加費并無多大下調空間，但受供應增長、需求增速減緩、庫存增加、價格連續拉升的影響，10月份起美國市場薄板價格出現去年下半年以來的首次回落，目前價位已重新回到今年二季度末三季度初的水平。9國際市場——歐洲薄板價格基于對后市的良好預期及前期與美國市場之間的巨大價差，歐洲市場一些生產企業正準備將2005年1季度的板材銷售價格再度上調30-40歐元/噸，不過，近期美國市場薄板價格的快速回落可能會影響其價格執行的力度。10國際市場總結——高位運行、價差縮小從全球的總體形勢看，近期薄板市場走勢較長材更為堅挺。總體上看，全球鋼材價格仍然會運行在高位。11國內市場

——2005年鋼材消費增幅將低于2004年今年中國鋼材消費量預計增長13%。鋼鐵需求同固定資產投資密切相關，今年由于宏觀調控固定資產投資增長已經確定比去年下降，而這種影響在明年還將繼續；同時，汽車、機電這些用鋼下游產業也影響著鋼鐵需求。預計2005年中國鋼鐵消費量在2.8億至2.9億噸，較2004年增長6.410.3%。12國內市場——占全球貿易比例下降去年4季度以來主要國家和地區鋼材需求不斷增長，鋼材價格持續大幅上漲，一些國家加大了對進口鋼材的需求，中國薄板進口量振蕩下滑，占全球薄板貿易量的比例呈逐波下降趨勢，而今年2季度中國鋼材價格大幅跳水、與世界市場形成巨大價差使這一走勢變得更為明顯。后期進口量環比將有所增長，但幅度不大。13國內市場總結——國際市場將對中國形成拉力2005年世界鋼材市場價格將有所下降，但是在2005年上半年，世界鋼材現貨市場價格將依然保持在較高價格水平上,價格可能仍將會高于國內市場。盡管2005年國際鋼材市場價格面臨逐步下滑，但其過程應是呈階梯性、較為緩和，也即是說，至少在明年上半年，中國市場價格可能仍低于國際市場，當然其價差將進一步縮小，國際市場將繼續對中國市場價格形成一定拉力（以薄板為主）。14熱板形勢分析

——國內供給2005熱連軋板（卷）材總的產量預計增加1000萬噸左右，但：2005年，寶鋼、包鋼、建龍等新建冷軋線的建成投產；2004年度建成的冷軋線逐漸達產和超產。因此2005年預計主要鋼廠熱軋商品供應量(含爐卷）3276萬噸，增量393萬噸左右，增幅12%，不含爐卷為3437萬噸，增幅418萬噸，增幅僅為6.9%。15熱板形勢分析——進出口情況2004年進出口情況回顧：◆2005年國際國內經濟形勢仍將看好，原燃材料如鐵礦石、煤、焦碳等的的價格都不可能在短期內降下來，且國際市場板坯增量有限，板材價格預計明年仍將高于國內或與國內價格相當。◆從今年下半年凈進口情況和明年國際板材的價格走勢分析，明年的凈進口最多與今年持平，即200萬噸左右。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月1-9月全年進口44.144.447.8842.8625.8129.1429.1918.0414.19295.61338出口9.186.16.87.6511.911.7427.6312.513.63107.13143凈進口34.938.341.135.213.917.41.65.50.6188.4819516熱板形勢分析——下游近年來，運輸瓶頸表現突出，鐵路、海運、公路發展速度較快，集裝箱連續2年增長幅度超過25%，預計明年將會保持這一增長態勢，增幅25%左右。◆集裝箱、鐵路車輛17熱板形勢分析——下游世界造船業正在并將繼續經歷30年不遇的市場高峰期。我國是世界三大造船國之一，航運業大發展，國內船舶的需求量也相當大，2004年，我國船舶工業造船量預計將超過800萬噸，船用鋼材需求量達300萬噸以上。2005年船舶工業造船量預計將超過1000萬噸，造船用鋼材需求量達375萬噸以上。增幅25%左右。◆造船行業18熱板形勢分析——需求基本平衡國際市場的暫時高價位，減少了進口產品對國內市場的沖擊力。受冷軋生產線逐漸投產并相繼達產的影響，明年的熱連軋國內商品供應量增幅為6.9％左右，較平均需求增幅小，2005國內熱卷的供應對市場并不構成威脅，相反有利于行情的發展。爐卷軋機和中板軋機產品對連軋機商品的影響有所增加。19冷板形勢分析——產能變化情況廠家產能變化2004年2005年產能寶鋼507677武鋼112375鞍鋼300420本鋼110230攀鋼120120馬鋼115136邯鋼

130無錫長江50100包鋼

40其它394798合計1708302620冷板形勢分析——產能增速影響2004-2005年產能增長雖快，但大多在年底建成，能力發揮將在2006年.21冷板形勢分析——商品量計算各大鋼廠的05年商品計劃均已出臺，主要鋼廠如寶鋼、武鋼等由于新增產能在年底投產，而鍍鋅、硅鋼等消耗冷板增加，商品量計劃略有下降，預計全年冷板商品量較04年增長34％。鋼廠商品量2004年預計2005年預計寶鋼310290武鋼8958鞍鋼161165本鋼8075攀鋼6058馬鋼4074邯鋼

50無錫長江3535包鋼

20其它96340合計871116322冷板形勢分析——進口及表觀消費情況04年國際行情較好，全年進口受限，1-9月僅進口564萬噸，預計全年進口量在685萬噸左右，較03年下降28％。目前國際行情下降，價格差距在縮小，有利于刺激進口，但不會大幅回升，2005年預測進口在750噸左右。進口資源以薄規格和高檔冷板為主，進口比例呈逐年下降趨勢國內供給和進口的限制，使04年表觀消費受限，也將導致明年表觀消費增速放緩。23冷板形勢分析——行業需求隨著國家宏觀調控政策的進一步落實,2005年我國下游行業對鋼材的消費強度將會有所下降,但總體仍然會保持旺盛需求。24冷板形勢分析——供需關系從2004年商品資源及市場形勢看，需求增長形勢較好，商品量缺口較大，據03年實際數據及宏觀經濟走勢，按年均8％增長預測比較適度，2005年冷板需求量應在1970萬噸左右。進口資源主要為高檔冷軋板和薄規格，國產資源不可能完全替代進口，供應量存在一定缺口。供給商品量1163進口量750供給量1913需求197025冷板形勢分析——價格走勢與供需的規律據03年實際數據及宏觀經濟走勢，按年均8％增長預測比較適度，2005年冷板需求量應在1970萬噸左右。進口資源主要為高檔冷軋板和薄規格，國產資源不可能完全替代進口，供應量存在一定缺口。26冷板形勢分析——2005年總體市場形勢冷軋產能增長較快，但產能發揮大多在2005年底，從工序和結構來看，新增商品冷卷中有相當比例軋硬卷需求形勢增長良好冷軋板資源供應存在缺口冷板市場價格至少在2005年一季度將維持高位運行，其冷軋走勢將與各企業的實際生產和國際市場密切相關，由于下游承受壓力較大，需理性控制價格走勢。272005年冷熱板卷看好2005年冷熱板卷總體形勢看好，資源略顯緊張，但不排除二季度有可能出現價格下滑的趨勢，但總體形式可能不會好于2004年。根據目前國內和國際市場形勢，進口市場可能出現中間高兩頭低的情況，國內市場有可能在一定階段托住國際市場。從規格上看，薄規格可能與較厚規格的冷熱板卷仍然保持較大的價差，但是隨著進口資源的逐漸增多而縮小。從具體品種來看，2005年將有更多的熱軋酸洗卷和熱軋中寬帶鋼及民營冷軋企業投放市場，將對冷軋板卷市場造成一定的沖擊。28鍍鋅形勢分析——鍍鋅產能變化趨勢隨2002年初鋼鐵市場的回暖，鍍鋅投資迅速增長，產能增速陡升。據預測，2005年鍍鋅產能比較2000年，增長率達到1090%，年平均增長率達到218%。2004、2005年是國內鍍鋅行業發展的關鍵時期，如何快速合理解決原料瓶頸和發展下游行業的消化能力，將會是眾多鍍鋅廠家所面臨的問題之一。29鍍鋅形勢分析——鍍鋅產能產量關系新線的集中上馬，已經導致了整體開工率的嚴重不足。30鍍鋅形勢分析——鍍鋅產量變化趨勢跟產能的發展趨勢相同,產能的大幅擴張直接導致產量的增長,國內的自給能力進一步增強。隨著攀鋼、寶鋼、聯合鋼鐵等廠家鍍鋁鋅線及汽車用鍍鋅線的陸續投產，國內鍍鋅產品的產量結構將發生很大變化，高檔鍍鋅板將逐漸取代國外同類產品。需求增長期產量強制增長期31鍍鋅形勢分析——進口產品走勢

進入2004年以來，國際市場需求旺盛，供需關系日趨緊張，價格不斷高漲，已經大大高于國內價格，導致資源的流向發生重大變化，使得我國2004年的進口量首次出現大幅下降。考慮到國際市場行情的逐漸理性回落，明年的進口量將會出現恢復性反彈。32鍍鋅形勢分析——表觀消費分析年度產量進口量出口量表觀消費量1998100101519619991491674.731120001852169.439220012112189.6419200228233411.558320033605376.18802004預計60040534.5970.52005預計85050050130033鍍鋅形勢分析——進口產品的影響2003年及其以前，進口鍍鋅產品都是占據了國內市場半壁以上的江山，特別是高檔鍍鋅產品領域。隨著2004年、2005年國內鍍鋅線的大量投產，進口產品的市場份額將會降低，國內產品將成為市場的主力。34鍍鋅形勢分析——下游行業（轎車、彩涂基板）依照趨勢預測法預測，結合明年的關稅修改因素，預計轎車用材量增幅降低。由于基板問題未能完全解決，雖然彩涂產能增加較多，但實際用材量的增幅不會跳躍。35鍍鋅形勢分析——下游行業（家電）產品名稱單位20002001200220032004預測2005預測電冰箱產量:萬臺127813451598220829373800用量:萬噸12.7813.4515.9822.0829.4733空調器產量:萬臺182723073647481567599125用量:萬噸16.4520.7632.8243.3361.0170.15微波爐產量:萬臺167518172351362239154306用量:萬噸11.091.412.172.342.58電腦機箱產量:萬臺//6720739081308940用量:萬噸//53.7659.1265.0471.52根據家電行業分品種的鍍鋅板單耗情況，結合明年家電行業競爭分析，預計明年的用材量增幅和今年同比持平，考慮修正系數的影響，總計190萬噸左右。36鍍鋅形勢分析——下游行業（其它）建筑、農、牧、漁、能源交通等行業也是鍍鋅板消費大戶，所需鍍鋅板厚一般為0.35~3.00，以0.35~1.50居多，寬度多為1000~1250，建筑業主要應用在防大氣腐蝕屋面板、屋頂隔柵等方面，主要強調成型性能和防腐性能。農牧漁業在糧食儲運、冷凍加工應用較多。受宏觀經濟快速增長的推動，這些行業用量也呈快速上升趨勢。37鍍鋅形勢分析——供需平衡情況供給產量850進口量500出口量50需求轎車88.96輕工、家電300彩涂基板400民用及其他420供給-需求90.04受上游冷軋原料的限制，國內鍍鋅產能不能發揮其產量規模，這在很大程度上降低了產品競爭的激烈程度。但根據對明年的行業需求分析仍然供大于求，由民營企業唱主角的情況將轉變為鋼鐵企業占主導地位。38彩涂形勢分析——產能產量變化趨勢由于彩涂行業進入的門檻較低，且隨國民經濟的發展，各行業對此類產品的需求大增，導致眾多（特別是民營企業）紛紛投資到這一領域，使得近兩年彩涂產能出現飆升。國內產量將隨著產能的增加而逐步放大，并因原料瓶頸的逐漸消除而進一步增加，但近期明年的產能產量對比關系仍然失衡。39彩涂形勢分析——進口情況預測隨國內廠家的崛起，除了部分國外高檔彩涂產品（如等）仍能占據一定的市場以外，其他市場都將逐步被國內廠家蠶食。因此，后幾年彩涂產品進口量將出現波動性的下降。從表中可以看出，國外產品的市場占有率2004年首次大幅下降至14%，這不僅跟國際國內行情差異有關，更加重要的是國內廠家產能的釋放，在取代進口方面取得了良好的效果，國際產品的市場影響力日趣減弱。40彩涂形勢分析——表觀消費總結單位：萬噸年度產量進口量出口量表觀消費量19982511.30.1836.119993229.70.0861.6200040.449.21.1488.5200182.671.70.2215420021401100.7249.320031871101.6295.42004預計2954643372005預計400801047041彩涂形勢分析——下游情況建筑行業：受國家宏觀調控的影響，投資逐漸走弱，需求增幅隨之減少，但仍將保持一定的增長速度。家電行業：使用彩涂鋼板是未來家電發展的必然趨勢，彩涂板在中國家電行業的應用將得到普及。據預測，國內家電用彩涂板目前潛在市場為每年6-10萬噸。42彩涂形勢分析——供需平衡情況產能增長迅速：導致供給增長速度大于需求增長，給市場的消化帶來較大壓力；供給結構失衡：產品多為中、低檔建材產品，造成高檔建材、工程用彩板、家電用產品較大缺口，給進口產品較大市場空間。43高達金軟祝與會鋼鐵企業信息化更上層樓！網站網址：電子郵件：golden@服務電話:86-571-56831880,56830216“E”化時代，高達軟件為您準備競爭利器？44最為命運所屈辱的人，只要還抱有希望，便無所怨懼。這個世界并不在乎你的自尊，只在乎你做出來的成績，然后再去強調你的感受。10月-2310月-2300:35以愛為凝聚力的公司比靠畏懼維系的公司要穩固得多。珍惜今天的擁有，明天才會富有。一個公司要發展迅速得力于聘用好的人才，尤其是需要聰明的人才。3歲前后嚴格管理，做孩子的家長；13歲前后逐步放手，做孩子的朋友。有效的教育是先嚴后松，無效的教育是先松后嚴。有效的激勵是朝五晚九，無效的激勵是朝九晚五。10月-2310月-2300:3510月-23懷疑和否定之海，圍繞著人們小小的島嶼，而信念則鞭策人，使人勇敢面對未知的前途。10月-2310月-2310月-2310月-23對人才的運用，僅僅限于收羅是遠遠不夠的，重要的是對人才不僅要善于識別其長處，而且要敢于大膽地使用，以讓其充分顯示自己的才能。微軟公司在用人上所表現出的膽略與氣魄是別的公司無可比擬的。因為有了感謝之心，才能引發惜物及謙虛之心，使生活充滿歡樂，心理保持平衡，在待人接物時自然能免去許多無謂的對抗與爭執。只有一條路不能選擇00:35:1300:35:13一個人在科學探索的道路上，走過彎路，犯過錯誤，并不是壞事，更不是什么恥辱，要在實踐中勇于承認和改正錯誤。業精于勤，荒于嬉。10月-2310月-234500:35:1310月-23合作是一切團隊繁榮的根本。我知道什么是勞動:勞動是世界上一切歡樂和一切美好事情