2022

中國智能家電市場發展報告前瞻家電新智慧擘畫生活新圖景?GfK目錄1

經濟與技術發展2

科技耐用消費品市場概覽3

智能家電發展趨勢?GfK2全球經濟增長駛入平緩期，亟需創新驅動新一輪產業革命GDP

增速

2021-2027F202220中國美國全球15105被收購方投資方3.21.60-5-101980198519901995200020052010201520202025全球前沿技術市場規模估計全球重點前沿技術市場增速估計（2018-2025CAGR%）X9.1

倍3500

億美元3.2

萬億美元（2018

年）（2025

年）物聯網機器人AI5G+41.8%+48.1%+42.5%+140.2%數據：IMF；UNCTAD

UNCTAD

定義前沿技術為“充分利用數字化和連通性、結合在一起后能夠產生多重倍增效應的新技術”?GfK3產業端：中國數字經濟發展迅速，產業數字化進入快車道報告中提出建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國”數字產業化中國數字經濟市場規模

萬億元數字產業化產業數字化數字經濟基礎電信電子信息制造軟件與服務互聯網45.537.239.235.831.324.927.2產業數字化22.631.728.821.017.45.26.26.47.17.58.4201620172018201920202021數字技術在農業中的邊際貢獻數字技術在工業中的邊際貢獻數字技術在服務業中的邊際貢獻名義

CAGR16%數據：中國信息通信研究院?GfK4消費端：科技耐消品市場受房地產擾動更為明顯，近年來增速不及零售總額中國各項經濟消費指標增速（%）40.0社會消費品零售總額商品房銷售額30.020.010.00.0科技耐消品市場總額0.7-6.8-10.0-20.0-30.0-26.3高速增長期地產驅動平臺期震蕩期2013201420152016201720182019202020212022*數據：國家統計局；GfK中國零售市場監測與推總

*社會消費品零售總額與商品房銷售額為

2022

年前三季度增速，科技耐消品市場總額為

2022

全年預測值?GfK5PPI-CPI

剪刀差加速收斂，企業利潤有望修復，但消費仍有待提振中國

CPI

與

PPI

月度趨勢（%）中國工業增加值與社零總額月度增長趨勢（%）工業增加值增速社會消費品零售總額增速PPICPI34.2112.9110.7109.0

109.0109.1108.3101.5106.412.48.8104.4104.28.54.4102.8100.914.13.93.85.03.93.15.4

6.34.2

2.5100.36.43.1102.3102.1

102.7-2.9100.4

101.3

101.0

100.7100.999.7-3.5-11.1數據：國家統計局?GfK6全球科技耐用消費品市場不容樂觀，手機市場低迷是主要原因科技耐用消費品2022H1--各板塊銷額同比負增長全球市場（除北美）中國市場1%1%通訊產品消費電子小家電大家電IT15%-6%-7%-6%-3%-5%-9%-8%-8%-2%-3%13%12%-6410BilUSD%-7%51%43%21%940BilCNY15%8%12%相機-12%-2%7%數據：GfKGlobalTCG

SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica)?GfK7手機創新遇瓶頸，難以維系高位銷量，軟硬件的或蘊藏機遇中國手機銷量月度走勢及尖端科技元素發展史

2004-20223G

時代圖片、4G

時代高清視頻、智能機時代開啟語音、互聯網在線游戲、視頻5G

時代開啟萬物互聯模式接入普及通話/直播普及彩色屏幕蘋果誕生裸眼

3D雙攝像頭電池不可拆卸全面屏折疊屏2K

屏幕20032022040506070809101112131415161718192021衛星通信自研影像芯片計算光學算法攝像頭安卓跟進NFC

加入大屏初始超薄機身4

千萬攝像頭曲面屏幕快充技術取消耳機口虹膜識別筆記本電腦市場增速沖高回落，存儲芯片平均容量增加但大容量芯片份額增長緩慢中國筆記本電腦市場銷量與增速（百萬臺）中國筆記本電腦

RAM/GPU

市場結構（按銷量）40%>16GB22.1%72%RAM82%>8<=16GB>4<=8GB7.9%6.8%53%202035%4.7%-0.4%0.4%>0<=4GB25%-6.5%16%20221-9月202150%集成顯卡獨立顯卡23.822.3GPU6116.916.916.918.318.3%65%50%201620172018201920202021

20221-9月智能穿戴市場結構性變化帶來銷額增長，智能手表占比近七成中國智能穿戴市場銷售額規模（億元）中國智能穿戴市場結構預測

2022E40.0%32.0%26.0%279

億元智能手表

同比+35%20.0%23%33

億元8%智能手環

同比-23%69%404.0338.0241.093

億元192.02019兒童手表

同比+4%202020212022E數據：GfK中國零售市場監測?GfK10中國智能家電增速領先整體家電，占比不斷提升中國智能家電市場規模34%21%17%7%8%1%14%-2%-4%-5%-6%3%4%1%8,4077,8318,1188,2317,8667,9126,8954,1413,9183,2843,5553,6023,5432,4562016201720182019202020212022E智能家電零售額（億元）整體家電零售額（億元）智能家電同比增長率整體家電同比增長智能家電零售額占比36%42%44%44%45%49%50%數據：GfK中國零售市場監測與推總品類包括：家電品類涵蓋平板電視、大家電、廚電、小家電，智能家電指上述家電品類中自帶

APP

或者可以接入網絡的產品?GfK11中國智能家電滲透率遙遙領先，消費電子貢獻最大，大家電穩步提升2022H1

家電類智能產品滲透率*中國分類目智能產品滲透率*消費電子大家電小家電中國全球37%50%87%

90%

92%46%

49%40%17%

20%

19%2020

2021

20222020

2021

20222020

2021

20221-9

月1-9

月1-9

月數據：GfK中國零售市場監測與推總品類包括：家電品類涵蓋平板電視、大家電、廚電、小家電，智能家電指上述家電品類中自帶

APP

或者可以接入網絡的產品?GfK12智能電視拉高整體智能化率，智能新興品類引領增長20221-9

月中國家電細分品類智能產品規模、滲透率與增速同比增速%*氣泡大小代表

20221-9

月銷額（億元電動剃須刀熱飲機）100%80%60%40%干衣機嵌入式灶具20%洗碗機吸塵器空氣處理器油煙機冰箱0%電視電動牙刷-20%-40%洗衣機空調智能滲透率%100%-60%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%數據：GfK中國零售市場監測?GfK13智能產品均價降低帶動普及，小家電智能化的溢價空間大中國家電細分品類智能價格指數走勢智能價格指數=（智能產品均價/品類整體均價）*10020221-920211-9

月月8697146316052172022302611951872151941711651431121431341341341271071051119295電視空調嵌入式灶具冰箱洗碗機油煙機干衣機洗衣機

空氣處理器電動牙刷熱飲機電動剃須刀吸塵器遠場語音成為基本配置，游戲需求不斷被開發電視市場規模及增速智能電視各類技術銷額占比%社交電視遠場語音IoT游戲電視電視云游戲同比增速%13%8%46.42%-9%2%4036.625.4-8%-18%-10%-11%-14%37.537.3市場規模智能電視電視（億元）1318118886997998010589269456386035.57.46.24.133.44.7020221-9月20182019202020212021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2機器人帶動吸塵器市場智能化，視覺導航發展迅速并為產品帶來高溢價吸塵器市場結構掃地機器人清潔模式分市場規模與均價變化市場規模（億元）市場規模（億元）211-9

月221-9

月211-9

月221-9

月機器人

洗地機

推桿式

手持式

其他603,8632,820502,9352,4971872403020100168116791,15692114421669135566049697605964201820192020202120221-9月視覺導航導航陀螺儀導航數據：GfK中國零售市場監測?GfK162022

年干衣機仍保持可觀增速，智能干衣機持續跑贏非智能干衣機市場規模及增速（億元）919%智能干衣機

非智能干衣機116%79%146%77%43%39%29%178%98%41APP預約烘干調節參數筒內空氣/衣物溫濕度多重判干3029203414712019520221-9月洗烘聯動AI

自抖散202020212018衣物洗后自動匹配烘干程序不懼烘后忘取數據：GfK中國零售市場監測?GfK17智能空調抗風險能力顯著高于非智能，節能和提高舒適性是其方向空調市場規模及增速（億元）智能空調非智能空調21%15%5%-3%-11%-29%-13%840-12%736-13%-15%APP

遠程智控智能語音互聯455853525743319656795833201820192020202120221-9月智能電量管理電量可視化分析光感護眠智能監測房內明暗，自動調整顯示亮度、運行聲音和風速數據：GfK中國零售市場監測?GfK