2023年投資理財工作總結通用篇投資理財工作總結1

時間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了肯定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^去的一年，現將工作總結如下：

從x月x日到公司工作已有近一年的時間，從外圍業務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司賜予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了許多的問題，對于公司的發展，以及公司對員工的那種親切感讓我特別的感動，在投資這個行業，目前競爭力是特別的大的，從另外一個角度上來說，xx這么多投資公司，各個公司的發展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發展。對于我公司的發展方向，和長遠的規化，我個人是特別認同，并且有情愿主動參加到公司的發展中去。

就這20xx年以來的工作狀況我作出了如下的總結：

1、能夠主動參加到公司的投資理財推廣中去，公司門店全部的員工都特別的主動。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和摯友，這對公司長遠發展并不是很志向的，我個人認為我們應當面對大眾的客戶，因為親戚摯友終歸是有限的，其實這一年我的下家發展并沒有自己的摯友，作為我們這個年齡大多數的人是情愿把錢拿來自己做點什么，所以我的對象應當是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客戶，當然這十位客戶假如處理的好的話或許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面，并沒有專心去維護這個客戶群體。各方面的緣由吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

2、就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家協作的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必需齊心合力，相互協作，相互幫助。且做到公允，公開，公正。當然也須要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能根據公司所定的制度去遵守。

3、最終就是公司的業務方面，目前來投資的客戶，x個月的居多，當然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應當是給公司創建利益。可是，我們的提成制度在x個月，和x個月之間又產生了一些沖突，我個人認為這并不是提成多少的問題，假如x個月沒得累計，x個月也應當沒有累計，既然x個月有累計，在目前大行大市之下，x個月也應當有一個合理的規定。申明，我個人并不為此的提成有什么看法，只是感覺從制度上來說有一點些許的沖突。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮。

在我們門店看來，x萬是我們的基數，也是公司門店的成本，但完成這個基數后，多于的.投資，不論x個月和x個月還有一年，應當是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂x個月，x個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊特別好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的緣由，個人認為做不好等于不足，還不如外面請特地的人發放，成本是高了點，效果確定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司將來的發展壯大，我個人認為哈有肯定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，寬恕，并訂正。在工作的這些日子里，我個人也有許多的不足，主要表現在以下幾個方面：

1.個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

2.上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。

3.個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平常多在其他投資了解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財閱歷的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，仿照他們的勝利閱歷。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過20