中級SUV汽車分析報告一、中級SUV定義及主要車型 2二、中級SUV市場及外部競爭環境 31、中級SUV市場：快速增長份額持續提升 32、中級SUV外部競爭：車型優勢明顯價格面臨一定壓力 5三、中級SUV內部競爭格局 61、中級SUV內部競爭：日韓占先歐美后起直追 62、日系：缺乏有力的新增車型市場地位仍將下降 73、韓系：兩代同堂戰略份額穩中有升 84、歐系：持續引進車型份額穩步上行 95、美系：車型給力后來居上 96、豪華車：緊湊型SUV國產對中級SUV影響仍較小 10一、中級SUV定義及主要車型按照慣例，中級SUV一般指價格區段與B級車相當的SUV車型，軸距在2.6~2.75米，排量在1.8升至2.4升之間。一般來說，中級SUV的底盤技術與A級轎車共享，例如大眾的途觀采用高爾夫、明銳等A級車型使用的PQ35平臺，翼虎和福克斯同平臺等，而價格卻處于B級車區間甚至更高，因此中級SUV利潤率水平往往高于A級和B級轎車。國內典型的合資品牌中級SUV車型有：大眾的途觀、本田的CR-V、豐田的RAV4、福特的翼虎、現代的新勝達/途勝/IX35、起亞的獅跑/智跑、日產的逍客、標致的3008等，其售價一般集中在15~30萬區間。而從軸距和車身尺寸看同屬中級SUV的自主品牌車型有：哈弗H3/H5/H6、比亞迪S6等，售價一般集中在10-12萬區間。兩者在價格上存在一定差距，短期內較難形成正面競爭。二、中級SUV市場及外部競爭環境1、中級SUV市場：快速增長份額持續提升中級SUV市場規模快速擴張，增速遠高于狹義乘用車增速。中級SUV銷量由2007年的13.9萬輛增長至2012年的91.4萬輛，復合增速接近46%，遠超過狹義乘用車20%的復合增速。居民收入增長和消費升級驅動中高級車市場份額提升。隨著汽車保有量的增加，換車需求比例上升，中高級車市場份額不斷提升。其中，10-15萬元區間受益最為明顯，提升15個百分點；15-20萬元區間份額提升2.8個百分點；20-30萬元區間份額提升0.6個百分點；30萬元以上區間份額提升1.4個百分點。2、中級SUV外部競爭：車型優勢明顯價格面臨一定壓力在暢銷車型的競爭中，中級SUV的市場地位不斷提升。15-30萬元區間所有車型2012年銷量排名中，6款SUV車型進入前十名。B級車價格下行及入門級豪華車價格下探，可能導致中級SUV價格承壓。受中日關系影響以及產品力下降等因素影響，以日系為代表的主流B級車，如凱美瑞、雅閣和天籟價格已下探至15-20萬區間，預計日系中級SUV的價格亦將受到影響。三、中級SUV內部競爭格局1、中級SUV內部競爭：日韓占先歐美后起直追日系和韓系廠商最早進入中級SUV市場，車型數量最為豐富，市場份額最高。目前日系和韓系分別有5款和4款中級SUV車型，占據44%和31%的市場份額；而歐系憑借大眾途觀一款車型獲得19%的市場份額；其他系別因缺乏有競爭力的車型，市場份額占比較小。2013年中級SUV車型投放節奏加快，日系市場地位下行。2013年，國際主流汽車廠商推出7款重磅新車，包括長安福特翼虎、北京現代新勝達、上海大眾斯柯達Yeti、長城H8等。受日系市場地位下行影響，CRV和RAV4銷量下滑，對產品價格造成一定壓力，可能進一步下探至20萬元以下區間。受此影響，20~25萬元區間的車型（途觀、翼虎等）價格有望維持相對穩定。2、日系：缺乏有力的新增車型市場地位仍將下降受中日關系緊張影響，以及后續缺乏有競爭力的新增車型，預計日系市場地位將持續下行。日系廠商最早進入中級SUV市場，本田CRV、豐田RAV4和日產逍客長期位居SUV銷量排行榜前列。日系廠商即將引入的SUV車型有：廣汽三菱的勁暢和勁炫ASX、馬自達CX5，影響力相對較弱；而本田、豐田和日產車型投入欠缺，預計日系廠商在中級SUV市場地位將持續下降。3、韓系：兩代同堂戰略份額穩中有升現代和起亞在多款車型上采取兩代同堂策略，運用差異化的產品組合，搶占更大市場份額。在中級SUV市場，現代IX35和途勝、起亞智跑和獅跑均為兩代同堂銷售；從結果上看，韓系占據了中級SUV30%的市場份額。隨著現代全新勝達國產化，以及未來起亞索蘭托國產化，韓系市場份額有望保持穩中有升。4、歐系：持續引進車型份額穩步上行歐系將持續引進新車型，市場份額穩步上行。東風標致3008和上海大眾斯柯達Yeti將于2013年上半年上市，預計歐系市場地位將隨著新車型的上市穩步上行。5、美系：車型給力后來居上美系是中級SUV市場的遲到者，但隨著系列有競爭力的車型引進，市場份額將持續上升。福特將在2013年密集推出涵蓋各細分區間SUV車型；克萊斯勒與廣汽簽訂合作協議，將于2014年引進多款SUV車型；預計美系在中級SUV的市場份額有望后來居上。根據美國等成熟市場的經驗，福特翼虎有望取得不錯銷量。2013款翼虎上市后，外觀一改原有車型古板的印象，同時在燃油經濟性上有了很大提高，多次獲得單月銷售冠軍。6、豪華車：緊湊型SUV國產對中級SUV影響仍較小豪華車廠商加快緊湊型SUV國產化進程，將對中級SUV競爭格局產生一定影響。寶馬X1、即將國產化的奧迪Q3等將拉低緊湊型豪華車S