請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容證券研究報(bào)告|2023年09月04日非金屬建材周報(bào)非金屬建材周報(bào)(23年第35周)積極政策密集落地，重申把握地產(chǎn)鏈配置機(jī)會(huì)超配價(jià)格震蕩調(diào)整。全國(guó)P.O42.5高標(biāo)水泥平均價(jià)為354.5元/噸，環(huán)比下降山股份。建筑材料證券分析師：陳穎證券分析師：馮夢(mèng)琪0755-819818250755-81982950chenying4@fengmq@S0980518090002S0980521040002市場(chǎng)走勢(shì)資料來(lái)源：Wind、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理相關(guān)研究報(bào)告《非金屬建材周報(bào)(23年第34周)-政策持續(xù)落地，逢低配置優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)鏈龍頭企業(yè)》——2023-08-28《非金屬建材周報(bào)(23年第33周)-玻璃價(jià)格持續(xù)上行，水泥出貨邊際改善》——2023-08-21《非金屬建材周報(bào)(23年第32周)-政策有望繼續(xù)發(fā)力，關(guān)注淡旺季切換基本面改善》——2023-08-14《非金屬建材行業(yè)2023年8月投資策略暨中報(bào)前瞻-政策密集落地期，建議逢低配置》——2023-08-11《非金屬建材周報(bào)(23年第31周)-政策密集出臺(tái)，重視優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)鏈企業(yè)配置機(jī)會(huì)》——2023-08-07請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容2證券研究報(bào)告容目錄市場(chǎng)表現(xiàn)一周回顧 5過(guò)去一周行業(yè)量?jī)r(jià)庫(kù)存情況跟蹤 71、水泥：價(jià)格環(huán)比下降1.21%，庫(kù)容比環(huán)比下降0.5pct 72、浮法玻璃：價(jià)格環(huán)比下跌0.17%，生產(chǎn)線庫(kù)存環(huán)比增加4.90% 103、光伏玻璃：鍍膜主流價(jià)格環(huán)比上漲6.05%，庫(kù)存天數(shù)環(huán)比增加 114、玻纖：無(wú)堿粗紗價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，電子紗以穩(wěn)為主 13主要能源及原材料價(jià)格跟蹤 14主要房地產(chǎn)數(shù)據(jù)跟蹤 15行業(yè)及上市公司重要事項(xiàng) 161、過(guò)去一周行業(yè)重要資訊 162、過(guò)去一周公司信息摘錄 193、下周重大事項(xiàng)提醒 20請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容3證券研究報(bào)告圖表目錄 圖4：建材各子板塊過(guò)去一周漲跌幅 6圖5：建材板塊個(gè)股過(guò)去一周漲跌幅及排名 6圖6：全國(guó)水泥平均價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 7圖7：各年同期水泥價(jià)格走勢(shì)比較(元/噸) 7圖8：全國(guó)水泥平均庫(kù)容比走勢(shì)(%) 7圖9：各年同期水泥庫(kù)容比走勢(shì)比較(%) 7圖10：華北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 8圖11：華北地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%) 8圖12：東北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 9圖13：東北地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%) 9圖14：華東地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 9圖15：華東地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%) 9圖16：中南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 9圖17：中南地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%) 9圖18：西南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 10圖19：西南地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%) 10圖20：西北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 10圖21：西北地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%) 10圖22：玻璃現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 11圖23：玻璃期貨價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 11圖24：各年同期玻璃價(jià)格走勢(shì)比較(元/噸) 11圖25：各年同期玻璃生產(chǎn)線庫(kù)存走勢(shì)比較(萬(wàn)重箱) 11圖26：國(guó)內(nèi)3.2mm光伏玻璃價(jià)格走勢(shì)(元/平米) 12圖27：3.2mm光伏玻璃原片歷史同期周度價(jià)格(元/平米) 12圖28：3.2mm光伏鍍膜玻璃歷史同期周度價(jià)格(元/平米) 12圖29：3.2mm光伏鋼化玻璃歷史同期周度價(jià)格(元/平米) 12圖30：光伏玻璃庫(kù)存天數(shù) 12圖31：光伏玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線產(chǎn)能 12圖32：國(guó)內(nèi)主流纏繞直接紗均價(jià)(元/噸) 13圖33：各年同期纏繞直接紗價(jià)格走勢(shì)比較(元/噸) 13圖34：國(guó)內(nèi)主流G75電子紗均價(jià)(元/噸) 13圖35：各年同期G75電子紗價(jià)格走勢(shì)比較(元/噸) 13圖36：原油價(jià)格走勢(shì)(美元/桶) 14圖37：動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 14請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容4證券研究報(bào)告圖38：石油焦價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 14圖39：液化天然氣(LNG)價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 14圖40：全國(guó)重質(zhì)純堿主流價(jià)(元/噸) 15圖41：全國(guó)SBS改性瀝青平均價(jià)(元/噸) 15圖42：30大中城市商品房當(dāng)周成交面積(萬(wàn)平) 16圖43：30大中城市商品房當(dāng)周成交套數(shù)(套) 16圖44：100大中城市供應(yīng)/成交土地面積(萬(wàn)平，%) 16表1：常用原材料價(jià)格變動(dòng)(單位：元/噸) 15表2：過(guò)去一周公司信息摘錄 19表3：下周重大事項(xiàng)提醒(2023.9.4-2023.9.9) 20請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容5證券研究報(bào)告市場(chǎng)表現(xiàn)一周回顧2023.8.28-2023.9.3，本周滬深300指數(shù)上漲2.22%，建筑材料指數(shù)(申萬(wàn))上ct第11位。近三個(gè)月以來(lái)，滬深300指數(shù)下跌1.82%，建筑材料指數(shù)(申萬(wàn))上漲2.59%，建材板塊pct.21%，建筑材料指數(shù)(申萬(wàn))下跌16.14%，建材板塊跑輸滬深300指數(shù)7.93pct。圖1：近半年建材板塊與滬深300走勢(shì)比較圖2：近3個(gè)月建材板塊與滬深300走勢(shì)比較iFindiFind研究所整理圖3：A股各行業(yè)過(guò)去一周漲跌排名塑料管(+3.09%)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容6證券研究報(bào)告圖4：建材各子板塊過(guò)去一周漲跌幅個(gè)股方面，過(guò)去一周漲跌幅居前5位的個(gè)股為：旗濱集團(tuán)(+14.23%)、永和智控 (+13.83%)、法獅龍(+13.11%)、兔寶寶(+12.82%)、頂固集創(chuàng)(+12.31%)，雄塑科技(-1.02%)、海南瑞澤(-0.70%)。圖5：建材板塊個(gè)股過(guò)去一周漲跌幅及排名請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容7證券研究報(bào)告過(guò)去一周行業(yè)量?jī)r(jià)庫(kù)存情況跟蹤1、水泥：價(jià)格環(huán)比下降1.21%，庫(kù)容比環(huán)比下降0.5pct本周全國(guó)水泥庫(kù)容比為75.3%，環(huán)比下降0.5pct，同比上升9.3pct。價(jià)格回落區(qū)域主要是天津、河南、湖南、廣東、四川和陜西等地，幅度10-30元/噸；價(jià)格推漲區(qū)域有河北、福建、海南、云南和甘肅地區(qū)，幅度10-50元/噸不等。8月底9月初，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求表現(xiàn)依舊疲軟，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)出貨率為57%，分區(qū)域看，華北、東北和華東地區(qū)出貨率環(huán)比略有好轉(zhuǎn)；華中、華南和西南地區(qū)因降雨和中元節(jié)影響，環(huán)比小幅下滑。價(jià)格方面，由于市場(chǎng)供需關(guān)系改善不明顯，水泥庫(kù)存持續(xù)高位運(yùn)行，價(jià)格震蕩調(diào)整。圖6：全國(guó)水泥平均價(jià)格走勢(shì)(元/噸)網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖7：各年同期水泥價(jià)格走勢(shì)比較(元/噸)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖8：全國(guó)水泥平均庫(kù)容比走勢(shì)(%)圖9：各年同期水泥庫(kù)容比走勢(shì)比較(%)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源:數(shù)字水泥網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理華北地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)回落。北京地區(qū)水泥價(jià)格平穩(wěn)，下游需求環(huán)比變化不大，下旬，區(qū)域內(nèi)企業(yè)公布價(jià)格上調(diào)30元/噸，從跟蹤情況來(lái)看，由于下游需求表現(xiàn)不佳，企業(yè)出貨不足4成，各企業(yè)為爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，導(dǎo)致價(jià)格不僅推漲未能成功，并在此基礎(chǔ)上出現(xiàn)回落。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容8證券研究報(bào)告東北地區(qū)水泥價(jià)格以穩(wěn)為主。遼寧遼中地區(qū)水泥價(jià)格趨弱運(yùn)行，市場(chǎng)資金緊張，工程項(xiàng)目和攪拌站開(kāi)工不足，水泥需求表現(xiàn)疲軟，企業(yè)發(fā)貨僅在3-4成，少量企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額，仍在小幅給予優(yōu)惠，目前P.O42.5散最低出廠價(jià)達(dá)到170元/噸。大連地區(qū)水泥價(jià)格穩(wěn)定，市場(chǎng)需求環(huán)比無(wú)明顯變化，企業(yè)發(fā)貨5-6成，根據(jù)自身情況自主安排停窯，庫(kù)存中高位。吉林長(zhǎng)春地區(qū)水泥價(jià)格穩(wěn)定，受重點(diǎn)工程項(xiàng)目支撐，企業(yè)出貨量相對(duì)好于周邊地區(qū)，在5成左右，庫(kù)存偏高運(yùn)行。黑龍江哈爾濱地區(qū)水泥價(jià)格平穩(wěn)，延續(xù)項(xiàng)目陸續(xù)完工，新建項(xiàng)目因資金短缺施工進(jìn)度緩慢，水泥需求表現(xiàn)低迷，企業(yè)發(fā)貨在3成左右。華東地區(qū)水泥價(jià)格趨強(qiáng)運(yùn)行。江蘇蘇錫常和南京地區(qū)水泥價(jià)格平穩(wěn)，晴好天氣時(shí)，市場(chǎng)需求尚可，企業(yè)發(fā)貨在7-8成，部分企業(yè)計(jì)劃臺(tái)風(fēng)過(guò)后推漲價(jià)格，具體執(zhí)落實(shí)待跟蹤。淮安、鹽城地區(qū)水泥價(jià)格穩(wěn)定，市場(chǎng)需求環(huán)比變化不大，企業(yè)發(fā)貨在4-5成，受山東低價(jià)水泥影響，本地價(jià)格仍有下行壓力。徐州地區(qū)水泥企業(yè)曾公布價(jià)格上漲40元/噸，據(jù)市場(chǎng)反饋，實(shí)際執(zhí)行幅度在20-30元/噸，受市場(chǎng)資金緊張影響，下游工程項(xiàng)目和攪拌站開(kāi)工不足，水泥需求表現(xiàn)清淡，企業(yè)發(fā)貨在5-6成，部分企業(yè)未完全執(zhí)行到位。中南地區(qū)水泥價(jià)格再現(xiàn)回落。廣東珠三角及粵北地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)20-30元/噸，價(jià)格回落原因一是市場(chǎng)需求環(huán)比無(wú)明顯改善，企業(yè)發(fā)貨在6-8成不等，庫(kù)存70%左右水平；二是熟料生產(chǎn)線陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，后期供給壓力增加；三是廣西水泥持續(xù)進(jìn)入，為抑制進(jìn)入量增加，價(jià)格回落。粵東水泥價(jià)格穩(wěn)定，市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，企業(yè)發(fā)貨維持在6-7成，臺(tái)風(fēng)即將過(guò)境，后期水泥需求會(huì)有階段性減弱。西南地區(qū)水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)。四川成德綿、廣元、巴中、樂(lè)雅眉及甘孜等地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)20-50元/噸，受市場(chǎng)資金緊張以及陰雨天氣影響，水泥需求表現(xiàn)一般，企業(yè)發(fā)貨在6-7成，庫(kù)存升至60%-70%水平，同時(shí)外來(lái)低價(jià)水泥沖擊不斷，本地企業(yè)市場(chǎng)信心不足，為縮小價(jià)差，企業(yè)繼續(xù)下調(diào)價(jià)格。宜賓地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)20-30元/噸，現(xiàn)P.O42.5散出廠價(jià)310-320元/噸，市場(chǎng)需求表現(xiàn)清淡，企業(yè)發(fā)貨6成左右，僅個(gè)別企業(yè)因有重點(diǎn)工程支撐，出貨能在7成，價(jià)格下調(diào)主要是受外來(lái)低價(jià)水泥沖擊影響。西北地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。陜西關(guān)中地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸，近期雨水天氣較多，企業(yè)出貨5-6成，庫(kù)存高位承壓，企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)，為增加發(fā)貨量，價(jià)格陸續(xù)回落。寶雞地區(qū)下游需求較差，企業(yè)日出貨僅在3-4成，企業(yè)庫(kù)滿后自行停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)。榆林地區(qū)水泥價(jià)格趨弱運(yùn)行，下游需求表現(xiàn)一般，以及受寧夏低價(jià)水泥沖擊，企業(yè)銷售壓力較大，后期價(jià)格有下行趨勢(shì)。圖10：華北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖11：華北地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容9證券研究報(bào)告圖12：東北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖13：東北地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖14：華東地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖15：華東地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%)網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖16：中南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖17：中南地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容10證券研究報(bào)告圖18：西南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖19：西南地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖20：西北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖21：西北地區(qū)水泥庫(kù)容比走勢(shì)(%)網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理2、浮法玻璃：價(jià)格環(huán)比下跌0.17%，生產(chǎn)線庫(kù)存環(huán)比增加4.90%本周玻璃現(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比下跌0.17%。截至8月31日，玻璃現(xiàn)貨國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)平均元/噸，環(huán)比上漲11.14%。玻璃生產(chǎn)線庫(kù)存環(huán)比增加4.90%。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截至本周末，國(guó)內(nèi)浮法玻璃重點(diǎn)省份庫(kù)存為3103萬(wàn)重量箱，環(huán)比增加145萬(wàn)重量箱(+4.90%)。分區(qū)域看，華東浮法玻璃穩(wěn)價(jià)出貨仍是主流，僅個(gè)別企業(yè)零星調(diào)整，安徽個(gè)別廠報(bào)價(jià)下調(diào)2元/重量箱，江蘇個(gè)別廠報(bào)價(jià)上調(diào)1元/重量箱；華中浮法玻璃價(jià)格零星調(diào)整，市場(chǎng)交投氛圍稍緩，成交量有所上漲；華南浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)平穩(wěn)走勢(shì)，市場(chǎng)交投一般，廠家穩(wěn)價(jià)維持走貨，但多數(shù)庫(kù)存有一定增加；西南浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中零星上調(diào)，多數(shù)廠穩(wěn)價(jià)維持走貨，市場(chǎng)觀望氛圍略濃；西北浮法玻璃價(jià)格基本穩(wěn)定，交投氛圍偏一般；東北區(qū)域漲跌互現(xiàn)，價(jià)格主流小漲，部分規(guī)格價(jià)格松動(dòng)，旺季、外發(fā)支撐產(chǎn)銷尚可。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容11證券研究報(bào)告圖22：玻璃現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)(元/噸)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖23：玻璃期貨價(jià)格走勢(shì)(元/噸)Choice濟(jì)研究所整理圖24：各年同期玻璃價(jià)格走勢(shì)比較(元/噸)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖25：各年同期玻璃生產(chǎn)線庫(kù)存走勢(shì)比較(萬(wàn)重箱)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理3、光伏玻璃：鍍膜主流價(jià)格環(huán)比上漲6.05%，庫(kù)存天數(shù)環(huán)比增加31日，庫(kù)存天數(shù)約20.49天，環(huán)比降低2.88%，同比降低11.14%；在產(chǎn)生產(chǎn)線日熔量90880萬(wàn)噸/天，環(huán)比增加1.11%。本周國(guó)內(nèi)光伏玻璃市場(chǎng)整體成交良好，庫(kù)存持續(xù)下降。近期純堿供應(yīng)偏緊，價(jià)格連續(xù)上漲，玻璃生產(chǎn)成本增加明顯，廠家推漲積極。臨近月末，下月訂單報(bào)價(jià)上8月份有所下滑，但幅度有限，需求端支撐仍存。而鑒于電池片、玻璃等成本增加，組件廠家利潤(rùn)空間微薄，部分略有虧損，加之部分組件成品庫(kù)存偏高，廠家操作趨于謹(jǐn)慎，買賣雙方博弈，因此新價(jià)跟進(jìn)情況仍需觀察。產(chǎn)線方面來(lái)看，目前玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能穩(wěn)定，供應(yīng)端變動(dòng)不大。綜合來(lái)看，周內(nèi)市場(chǎng)交投尚可，整體偏強(qiáng)運(yùn)行。價(jià)格方面，主流價(jià)格穩(wěn)定，9月新單報(bào)價(jià)有上調(diào)預(yù)期。下周來(lái)看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)交投情況尚可，價(jià)格有所上調(diào)，預(yù)計(jì)實(shí)際漲幅1.5-2元/平方米。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容12證券研究報(bào)告圖26：國(guó)內(nèi)3.2mm光伏玻璃價(jià)格走勢(shì)(元/平米)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖27：3.2mm光伏玻璃原片歷史同期周度價(jià)格(元/平米)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖28：3.2mm光伏鍍膜玻璃歷史同期周度價(jià)格(元/平米)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖29：3.2mm光伏鋼化玻璃歷史同期周度價(jià)格(元/平米)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖30：光伏玻璃庫(kù)存天數(shù)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖31：光伏玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線產(chǎn)能信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容13證券研究報(bào)告4、玻纖：無(wú)堿粗紗價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，電子紗以穩(wěn)為主無(wú)堿紗市場(chǎng)：本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)價(jià)格主流走穩(wěn)，局部零星調(diào)整，需求仍較有限，池窯廠出貨偏一般。從需求端看，需求暫無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大下，多數(shù)廠實(shí)際成交仍延續(xù)靈活可談?wù)摺墓?yīng)端看，周內(nèi)池窯產(chǎn)線暫無(wú)調(diào)整，市場(chǎng)在產(chǎn)產(chǎn)能維持平穩(wěn)，終端需求暫無(wú)明顯好轉(zhuǎn)下，整體交投氛圍不溫不火，廠庫(kù)壓力持續(xù)增大，個(gè)別廠池窯產(chǎn)線近期存冷修計(jì)劃，產(chǎn)線變動(dòng)情況尚需跟進(jìn)。后期市場(chǎng)看，終端市場(chǎng)需求短期難有明顯好轉(zhuǎn)，加之部分池窯廠存去庫(kù)意向，預(yù)計(jì)下周無(wú)堿池窯粗紗價(jià)格或?qū)⑿》抡{(diào)。電子紗市場(chǎng)：本周正值月底，多數(shù)池窯廠處談價(jià)階段，國(guó)內(nèi)電子紗市場(chǎng)報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主，業(yè)者觀望心態(tài)偏濃，整體出貨一般。部分池窯廠電子紗產(chǎn)線計(jì)劃下半年冷修，近期部分廠外售量進(jìn)一步縮減，但下游加工廠新單跟進(jìn)量不飽和，按需采購(gòu)仍是主流，備貨意向一般。在下半年部分池窯線存冷修計(jì)劃下，部分廠或?qū)⑦M(jìn)一步縮減外售量，加之當(dāng)前成本端仍處高位，預(yù)計(jì)下周電子紗價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中提漲。圖32：國(guó)內(nèi)主流纏繞直接紗均價(jià)(元/噸)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖33：各年同期纏繞直接紗價(jià)格走勢(shì)比較(元/噸)證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖34：國(guó)內(nèi)主流G75電子紗均價(jià)(元/噸)國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖35：各年同期G75電子紗價(jià)格走勢(shì)比較(元/噸)證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容14證券研究報(bào)告主要能源及原材料價(jià)格跟蹤山西優(yōu)混(5500)秦皇島動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)為845.00元/噸，環(huán)比上漲3.30%；石油焦現(xiàn)貨價(jià)1939.00元/噸，環(huán)比下跌1.90%；液化天然氣LNG市場(chǎng)價(jià)3950.00元/噸，環(huán)比上漲6.47%；全國(guó)重質(zhì)純堿主流價(jià)為3256.25元/噸，環(huán)比上漲16.29%；SBS改性瀝青平均價(jià)4624.17元/噸，環(huán)比上漲0.09%。圖36：原油價(jià)格走勢(shì)(美元/桶)iFind經(jīng)濟(jì)研究所整理圖37：動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)(元/噸)iFind經(jīng)濟(jì)研究所整理圖38：石油焦價(jià)格走勢(shì)(元/噸)iFind經(jīng)濟(jì)研究所整理圖39：液化天然氣(LNG)價(jià)格走勢(shì)(元/噸)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容15證券研究報(bào)告圖40：全國(guó)重質(zhì)純堿主流價(jià)(元/噸)iFind經(jīng)濟(jì)研究所整理圖41：全國(guó)SBS改性瀝青平均價(jià)(元/噸)iFind經(jīng)濟(jì)研究所整理表1：常用原材料價(jià)格變動(dòng)(單位：元/噸)單位最新價(jià)格年同比周漲幅月漲幅年初至今漲幅說(shuō)明煤炭元/噸845-33.1%3.3%0.7%-28.1%平倉(cāng)價(jià):動(dòng)力煤:山西優(yōu)混(5500):秦皇島能源燃料油石油焦元/噸元/噸52201939-21.6%-54.3%-1.1%-1.9%-0.9%1.2%-12.6%現(xiàn)貨價(jià):燃料油-27.9%現(xiàn)貨價(jià):石油焦液化天然氣元/噸3950-36.9%6.5%10.0%-34.8%市場(chǎng)價(jià):液化天然氣(LNG)玻璃重質(zhì)純堿元/噸325615.9%16.3%48.2%16.6%純堿:重質(zhì):全國(guó):主流價(jià)防水SBS改性瀝青元/噸4624-13.1%0.1%0.3%2.7%市場(chǎng)價(jià):瀝青(SBS改性瀝青)：平均TDI元/噸183005.2%-2.1%-3.7%-2.4%現(xiàn)貨價(jià):TDI:國(guó)內(nèi)涂料MDI(PM200)丙烯酸元/噸元/0%0.7%-2.8%7.0%-1.1%13.2%13.9%現(xiàn)貨價(jià):MDI(PM200):國(guó)內(nèi)4.6%現(xiàn)貨價(jià):丙烯酸:國(guó)內(nèi)鈦白粉元/噸15970-3.2%0.4%2.7%6.7%現(xiàn)貨價(jià):鈦白粉(金紅石型):國(guó)內(nèi)PVC-6312-9.3%-0.3%2.7%0.8%價(jià)格指數(shù):PVC管材PE-8901-3.0%-0.3%3.3%4.6%價(jià)格指數(shù):PEPP-7885-8.9%2.3%4.9%-0.6%價(jià)格指數(shù):PP石膏板廢紙?jiān)?噸1542-18.2%2.4%2.5%-21.1%現(xiàn)貨價(jià):廢紙不銹鋼元/噸15663-2.1%-0.9%1.9%-9.0%現(xiàn)貨價(jià):不銹鋼五金鋅合金元/噸22050-14.2%2.8%1.4%-10.7%平均價(jià):壓鑄鋅合金錠:長(zhǎng)江現(xiàn)貨鋁合金元/噸197003.1%3.1%4.2%2.1%平均價(jià):鋁合金ADC12:長(zhǎng)江現(xiàn)貨主要房地產(chǎn)數(shù)據(jù)跟蹤加2.52%，近三周平均成交面積為222.28萬(wàn)平，環(huán)比增加11.06%。30大中城市日，100大中城市當(dāng)周供應(yīng)土地占地面積1386.09萬(wàn)平，環(huán)比減少18.61%，成交土地占地面積為714.31萬(wàn)平，環(huán)比減少23.82%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容16證券研究報(bào)告圖42：30大中城市商品房當(dāng)周成交面積(萬(wàn)平)Wind濟(jì)研究所整理圖43：30大中城市商品房當(dāng)周成交套數(shù)(套)Wind券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖44：100大中城市供應(yīng)/成交土地面積(萬(wàn)平，%)Wind券經(jīng)濟(jì)研究所整理行業(yè)及上市公司重要事項(xiàng)1、過(guò)去一周行業(yè)重要資訊(1)8月樓市延續(xù)下探態(tài)勢(shì)，政策利好背景下成交量有望回升財(cái)聯(lián)社16176元/平方米，環(huán)比下跌0.01%，跌幅與7月持平。同比來(lái)看，全國(guó)百城新建商品住宅平均價(jià)格較去年同期下跌0.17%；全國(guó)百城二手住宅平均價(jià)格為15625元/平方米，環(huán)比下跌0.38%，跌幅較7月收窄0.01個(gè)百分點(diǎn)。成交量方面，8月全國(guó)百城新建商品住宅成交面積下降約7%，同比降幅超30%，絕對(duì)規(guī)模處在2016年以來(lái)同期請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容17證券研究報(bào)告最低水平，月度僅高于2020年2月。“近期政策頻繁向市場(chǎng)釋放利好信息，買家購(gòu)房意愿有所增強(qiáng)，今年樓市’金九銀十’很值得期待。”中指院市場(chǎng)研究總監(jiān)陳文靜表示。(2)金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展工作推進(jìn)會(huì)召開(kāi)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)30日，金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展工作推進(jìn)會(huì)召開(kāi)。在推動(dòng)化解房地產(chǎn)等領(lǐng)域的突出風(fēng)險(xiǎn)方面，證監(jiān)會(huì)將推動(dòng)民營(yíng)上市公司完善公司治理結(jié)構(gòu)，落實(shí)服務(wù)制度改革的要求，建立健全內(nèi)部責(zé)任體系，聚焦主業(yè)，做好金融專業(yè)，抓好即將出臺(tái)的金融支持民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展政策的落地，支持房地產(chǎn)上市公司在資本市場(chǎng)融資，穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。(3)兩部門聯(lián)合下發(fā)文件，調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策財(cái)聯(lián)社8月31日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》，此次差別化住房信貸政策調(diào)整優(yōu)化的重點(diǎn)包括：首套住房和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策下限統(tǒng)一為不低于20%和30%，不再區(qū)分實(shí)施“限購(gòu)”城市和不實(shí)施“限購(gòu)”城市。二套住房利率政策下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)加20個(gè)基點(diǎn)。(4)至少18家銀行已公告有序開(kāi)展存量首套個(gè)人住房貸款利率調(diào)整準(zhǔn)備工作華爾街見(jiàn)聞在中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》和《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》之后，目前已有多家銀行跟進(jìn)回應(yīng)。其中包括工農(nóng)中建交郵儲(chǔ)等六大國(guó)有大行；招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、渤海銀行、恒豐銀行等8家股份制銀行；以及成都銀行、天津農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、浙江富陽(yáng)恒通村鎮(zhèn)銀行等多家中小銀行。上述銀行均公告表明，正在積極依法有序開(kāi)展存量首套個(gè)人住房貸款利率調(diào)整的準(zhǔn)備工作。(5)兩日內(nèi)6個(gè)重點(diǎn)城市官宣“認(rèn)房不認(rèn)貸”21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道8月30日，廣州、深圳兩個(gè)一線城市率先全面執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”之后，次日中山、武漢、惠州陸續(xù)官宣跟進(jìn)，各城市政策內(nèi)容基本一致。此外，8月29日廈門發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)能推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見(jiàn)稿)》也明確提及，要實(shí)施“認(rèn)房不用認(rèn)貸”。(6)北京、上海同日官宣！一線城市集體落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容18證券研究報(bào)告財(cái)聯(lián)社繼廣州、深圳之后，今日上海、北京也官宣執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中國(guó)人民銀行北京市分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于優(yōu)化北京市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知。通知規(guī)定，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款購(gòu)買商品住房時(shí)，家庭成員在我市名下無(wú)成套住房的，不論是否已利用貸款購(gòu)買過(guò)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。上海市政策基本一致。(7)江蘇：落實(shí)降低購(gòu)買首套房首付比例、個(gè)人首套房“認(rèn)房不認(rèn)貸”等政策澎湃新聞31日，江蘇省政府召開(kāi)《關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的若干政策措施》新聞發(fā)布會(huì)。在促進(jìn)房地產(chǎn)和建筑業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展方面提出，支持各地因城施策適時(shí)調(diào)整限制性房地產(chǎn)政策措施，綜合采取購(gòu)房補(bǔ)貼、房票安置、團(tuán)購(gòu)等方式，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。落實(shí)降低購(gòu)買首套房首付比例和首套房、二套房貸款利率，改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)優(yōu)惠，個(gè)人首套房“認(rèn)房不認(rèn)貸”等政策，放寬住房公積金提取政策，指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)已售逾期難交付項(xiàng)目“保交樓”配套融資力度。同時(shí)，還提出了關(guān)于穩(wěn)定房地產(chǎn)投資、優(yōu)化住宅用地供應(yīng)、推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面的措施。(8)工信部、國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄》玻纖情報(bào)網(wǎng)8月28日，工業(yè)和信息化部及國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于印發(fā)《前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄(第一批)》，目的在于加快前沿材料產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新發(fā)展，引導(dǎo)形成發(fā)展合力。兩部門聚焦已有相應(yīng)研究成果、具備工程化產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)、有望率先批量產(chǎn)業(yè)化的前沿材料，要求各地工信部加大宣傳和支持力度，引導(dǎo)各類市場(chǎng)主體結(jié)合實(shí)際積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用探索和產(chǎn)業(yè)布局。(9)成都密集優(yōu)化房地產(chǎn)政策中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)成都發(fā)布若干涉及房地產(chǎn)市場(chǎng)優(yōu)化的新政。根據(jù)《關(guān)于優(yōu)化完善商品住房公證搖號(hào)有關(guān)規(guī)定的補(bǔ)充通知》，達(dá)到“建筑面積在144平方米以上(不含144平方米)”或者“取得現(xiàn)售備案意見(jiàn)”條件的項(xiàng)目，可不再實(shí)施公證搖號(hào)。根據(jù)《關(guān)于支持商品住房現(xiàn)房銷售促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，現(xiàn)房銷售需要滿足“完成不動(dòng)產(chǎn)首次登記”“完成配建的公共服務(wù)設(shè)施”“完成新建住宅附屬設(shè)施設(shè)備交付使用備案手續(xù)”等條件，對(duì)現(xiàn)房銷售有了更詳細(xì)的要求。在《關(guān)于優(yōu)化商品房銷售政務(wù)服務(wù)工作的通知》中，還對(duì)提升商品房銷售征詢效率、優(yōu)化成品住宅裝修信息備案方式、合理確定預(yù)售許可最低規(guī)模、完善網(wǎng)簽備案管理方面提出了新的要求。以此來(lái)降低制度性交易成本，提升商品房銷售政務(wù)服務(wù)效能，營(yíng)造對(duì)市場(chǎng)主體更加友好的發(fā)展環(huán)境。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容19證券研究報(bào)告(10)云南、海南水泥價(jià)格通知上調(diào)中國(guó)水泥網(wǎng)云南地區(qū)企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，市場(chǎng)供應(yīng)減少，企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，為提升盈利，28-30日起大理、麗江地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格60元/噸；另外，為提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，近日島內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)通知對(duì)澄邁、三亞、海口、萬(wàn)寧、昌江、儋州等地區(qū)上調(diào)散裝水泥價(jià)格30元/噸，調(diào)漲落實(shí)待觀察。2、過(guò)去一周公司信息摘錄表2：過(guò)去一周公司信息摘錄建材公司建材公司主要內(nèi)容大亞圣象帝歐家居?xùn)|方雨虹東宏股份方大集團(tuán)菲林格爾豐林集團(tuán)福萊特公元股份共創(chuàng)草坪海南瑞澤海象新材韓建河山紅墻股份華新水泥尖峰集團(tuán)堅(jiān)朗五金建霖家居江山歐派金剛光伏凱倫股份凱盛科技凱盛新能科順股份壘知集團(tuán)麗島新材蒙娜麗莎納川股份南玻A旗濱集團(tuán)青龍管業(yè)2023年中報(bào)：營(yíng)收26.75億元，同降19.63%，歸母凈利潤(rùn)1.02億元，同降46.74%；2023年中報(bào)：營(yíng)收17.75億元，同降11.21%，歸母凈利潤(rùn)-0.61億元，上年同期-2.48億元；將募投項(xiàng)目“歐神諾八組年產(chǎn)5000萬(wàn)平方高端墻地磚智能化生產(chǎn)線(節(jié)能減排、節(jié)水)項(xiàng)目二期”及“兩組年產(chǎn)1300萬(wàn)m2高端陶瓷地磚智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月31日；公司與廣發(fā)銀行佛山分行簽訂《最高額保證合同》，為子公司歐神諾與廣發(fā)銀行佛山分行形成的債權(quán)本金余額提供最高額為3300萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；公司為工行濮陽(yáng)華龍支行與全資子公司河南東方雨虹建筑材料有限公司之間主合同項(xiàng)下發(fā)生的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的主債權(quán)本金最高余額為人民幣2億元；自2023年2月2日至8月31日，公司及下屬子公司累計(jì)獲得政府補(bǔ)助合計(jì)2.17億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)的歸母凈利潤(rùn)的10.24%；發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案二次修訂稿，更新了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額，擬募集資金總額不超過(guò)4.12億元 (含本數(shù))；公司近日與國(guó)家能源博興發(fā)電有限公司簽訂了《國(guó)家能源博興2×1000MW新建工程廠外補(bǔ)給水管道材料采購(gòu)合同》，合同金額1.19億元；2023年中報(bào)：營(yíng)收20.79億元，同增28.88%，歸母凈利潤(rùn)1.82億元，同增61.65%；實(shí)控人丁福如先生控制的新發(fā)展集團(tuán)持有的5863.59萬(wàn)股公司股份已解除司法凍結(jié)；2023年中報(bào)：營(yíng)收10.93億元，同增39.84%，歸母凈利潤(rùn)0.35億元，同減14.03%；2023年中報(bào)：營(yíng)收96.78億元，同增32.50%，歸母凈利潤(rùn)10.85億元，同增8.19%，擬10派2.38元(含稅)；控股股東公元集團(tuán)、實(shí)際控制人張建均、盧彩芬共同承諾，自2023年8月31日起6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持公司的股份；公司副總經(jīng)理韓志誠(chéng)先生和財(cái)務(wù)總監(jiān)肖輝曙先生辭去各自職務(wù)，聘任現(xiàn)任副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書姜世毅兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2023年中報(bào)：營(yíng)收7.85億元，同減21.68%，歸母凈利潤(rùn)-0.92億元，同增18.47%；半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共0.63億元；擬將持有的金崗水泥15%股權(quán)繼續(xù)質(zhì)押給華潤(rùn)水泥；注銷已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)627.45萬(wàn)份；2023年中報(bào)：營(yíng)收9.23億元，同降3.49%，歸母凈利潤(rùn)1.79億元，同增141.83%，擬10派3元(含稅)；董事會(huì)秘書戴娜波女士辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，繼續(xù)在公司任職，聘任沈潔女士為公司董事會(huì)秘書；2023年中報(bào)：營(yíng)收1.81億元，同增23.08%，歸母凈利潤(rùn)-0.39億元，上年同期-0.40億元；2023年中報(bào)：營(yíng)收3.86億元，同降15.17%，歸母凈利潤(rùn)0.51億元，同增35.91%；向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)；收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過(guò)戶登記確認(rèn)書》，公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的165.00萬(wàn)股公司A股股票，已于8月31日非交易過(guò)戶至本期計(jì)劃專用證券賬戶，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為12.52元/股；2023年中報(bào)：營(yíng)收13.81億元，同降21.65%，歸母凈利潤(rùn)1.12億元，同降22.74%；2023年中報(bào)：營(yíng)收33.56億元，同增3.31%，歸母凈利潤(rùn)0.13億元，上年同期-0.85億元；2023年中報(bào)：營(yíng)收18.81億元，同降20.00%，歸母凈利潤(rùn)1.59億元，同降29.96%；五金龍頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日公司及子公司自2023年1月1日起至8月31日期間，累計(jì)獲得政府補(bǔ)助3608.19萬(wàn)元；收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專利證書，發(fā)明名稱為“一種全自動(dòng)高速的線條生產(chǎn)系統(tǒng)”；2023年中報(bào)：營(yíng)收3.16億元，同增62.15%，歸母凈利潤(rùn)-1.06億元，同減8.88%；半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共0.30億元；2023年中報(bào)：營(yíng)收13.07億元，同增41.89%，歸母凈利潤(rùn)0.55億元，同增156.54%；擬開(kāi)展大宗原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)，投入保證金最高余額不超過(guò)1000萬(wàn)元；2023年中報(bào)：營(yíng)收27.06億元，同降2.06%，歸母凈利潤(rùn)0.74億元，同降48.56%；7.92%，歸母凈利潤(rùn)1.29億元，同降48.06%；2023年7月5日至8月30日本公司及所屬子公司收到各類政府補(bǔ)助累計(jì)人民幣5998.02萬(wàn)元；2023年中報(bào)：營(yíng)收43.37億元，同增4.73%，歸母凈利潤(rùn)0.61億元，同減75.21%；公司擬使用不超過(guò)15億元的部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品；擬向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省分行申請(qǐng)授信額度3億元；半年度計(jì)提資產(chǎn)及信用減值準(zhǔn)備1.61億元；龔興宇辭去公司董事、副總裁等職務(wù)，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；控股股東陳偉忠先生質(zhì)押1540萬(wàn)股公司股份，占總股本1.31%；2023年中報(bào)：營(yíng)收18.15億元，同降9.50%，歸母凈利潤(rùn)1.25億元，同降7.93%；2023年中報(bào)：營(yíng)收7.51億元，同降1.45%，歸母凈利潤(rùn)0.36億元，同降39.25%；擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)3億元，投資于年產(chǎn)8.6萬(wàn)噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項(xiàng)目(二期)；公司于近日取得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專利證書共11項(xiàng)；2023年中報(bào)：營(yíng)收1.80億元，同減17.46%，歸母凈利潤(rùn)-0.44億元，同減16.95%；作廢已授予尚未歸屬的第二類限制性股票827.5萬(wàn)股；2023年中報(bào)：營(yíng)收83.89億元，同增28.69%，歸母凈利潤(rùn)8.89億元，同降11.16%；2023年中報(bào)：營(yíng)收68.85億元，同增6.05%，歸母凈利潤(rùn)6.47億元，同降40.04%；截至8月31日，公司已累計(jì)回購(gòu)股份2386.75萬(wàn)股，占公司總股本比例為0.8894%。最高和最低成交價(jià)格分別為9.19元/股和8.06元/股，已支付總金額2.06億元；子公司寧夏青龍鋼塑復(fù)合管有限公司與中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司就“拉薩市旁多引水工程鋼塑復(fù)合管及管件采購(gòu)”項(xiàng)目請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容20證券研究報(bào)告簽訂合同，合同總金額227473391元；控股子公司收到中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的實(shí)用新型專利證書；為控股子公司寧夏青龍鋼塑復(fù)合管有限公司與中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司簽訂的《拉薩市旁多引水工程鋼塑復(fù)合管及管件采購(gòu)合同》出具履約保函，保函金額1137.37萬(wàn)元；青松建化瑞泰科技三和管樁山東玻纖四川金頂四川雙馬松霖科技天鐵股份兔寶寶王力安防偉星新材西藏天路雄塑科技亞瑪頓亞士創(chuàng)能耀皮玻璃永和智控再升科技震安科技志特新材中國(guó)巨石中簡(jiǎn)科技2023年中報(bào)：營(yíng)收21.45億元，同增2.44%，歸母凈利潤(rùn)2.69億元，同增7.13%；2023年中報(bào)：營(yíng)收22.36億元，同降8.91%，歸母凈利潤(rùn)0.32億元，同增14.07%；公司與浦發(fā)銀行宣城分行簽訂《最高額保證合同》，為子公司開(kāi)源新材料在浦發(fā)銀行宣城分行的流動(dòng)資金借款1000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；公司作為有限合伙人擬使用自有及自籌資金與恒健資產(chǎn)及中山發(fā)展基金共同投資設(shè)立“廣東三和管樁產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)”(暫定名)，總認(rèn)繳規(guī)模20.01億元，公司擬以自有及自籌資金認(rèn)繳出資10億元；2023年中報(bào)：營(yíng)收11.64億元，同降27.03%，歸母凈利潤(rùn)1.18億元，同降66.07%；2023年中報(bào)：營(yíng)收1.66億元，同降8.72%，歸母凈利潤(rùn)0.09億元，同降50.32%；截至8月31日，公司本年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度6.5億元，已使用1.14億元；2023年中報(bào)：營(yíng)收5.61億元，同降9.66%，歸母凈利潤(rùn)4.55億元，同降12.92%；全資子公司西藏錦興擬作為有限合伙人參與投資無(wú)錫佰奧基私募基金，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；2023年中報(bào)：營(yíng)收13.95億元，同減18.50%，歸母凈利潤(rùn)1.20億元，同減22.78%；擬向廈門松霖投資管理有限公司轉(zhuǎn)讓持有的廈門松霖家居有限公司100%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.95億元；半年度計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)0.28億元；聘任曹斌擔(dān)任公司副總經(jīng)理；2023年中報(bào)：營(yíng)收9.27億元，同增27.82%，歸母凈利潤(rùn)0.43億元，同降76.78%；子公司擬使用不超過(guò)2億元閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；2023H1業(yè)績(jī)預(yù)告：歸母凈利潤(rùn)4100-5200萬(wàn)元，同降71.74%-77.71%，扣非歸母凈利潤(rùn)3055-4155萬(wàn)元，同降76.77%-82.92%；天鐵轉(zhuǎn)債可能滿足贖回條件；與浙江雅致科技集團(tuán)有限公司簽署《工業(yè)品銷售合同》，合同金額為3080萬(wàn)元；2023年中報(bào)：營(yíng)收32.63億元，同降12.58%，歸母凈利潤(rùn)2.89億元，同增8.27%；2023年中報(bào)：營(yíng)收11.21億元，同增12.71%，歸母凈利潤(rùn)0.49億元，上年同期-0.13億元；董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理金紅陽(yáng)先生自愿承諾自2023年8月31日起18個(gè)月內(nèi)不減持其所持有的公司股份；扎西尼瑪辭去公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，公司選舉頓珠朗加為董事長(zhǎng)；2023年中報(bào)：營(yíng)收6.58億元，同減28.28%，歸母凈利潤(rùn)0.22億元，同減11.92%；公司半年度計(jì)提信用減值損失0.039億元，計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備0.025億元；2023年中報(bào)：營(yíng)收16.87億元，同增14.78%，歸母凈利潤(rùn)0.39億元，同降9.22%；擬對(duì)最高額度不超過(guò)人民幣3.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；8月份為子公司亞士漆提供新增擔(dān)保金額5000萬(wàn)元，為子公司創(chuàng)能(滁州)提供新增擔(dān)保金額8555萬(wàn)元；控股股東創(chuàng)能明的一致行動(dòng)人潤(rùn)合同生將質(zhì)押給招商證券股份有限公司的4162.95萬(wàn)股公司股份全部解除質(zhì)押；2023年中報(bào)：營(yíng)收23.95億元，同增12.61%，歸母凈利潤(rùn)-0.99億元，上年同期0.26億元；2023年中報(bào)：營(yíng)收4.98億元，同降6.15%，歸母凈利潤(rùn)-0.22億元，上年同期0.31億元；擬使用不超過(guò)2億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品；2023年中報(bào)：營(yíng)收3.31億元，同降23.21%，歸母凈利潤(rùn)0.15億元，同降72.79%；預(yù)計(jì)可能觸發(fā)志特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格下修條款；公司控股股東中國(guó)建材股份自愿承諾，自2023年8月30日起12個(gè)月內(nèi)，不以任何方式主動(dòng)減持所持有的公司股份；2023年中報(bào)：營(yíng)收3.16億元，同增0.18%，歸母凈利潤(rùn)2.09億元，同增13.28%；控股股東金圓控股本次補(bǔ)充質(zhì)押410萬(wàn)股公司股份，占總股本0.53%；2023年中報(bào)：營(yíng)收10.65億元，同增10.64%，歸母凈利潤(rùn)-0.98億元，同減139.38%；2023年中報(bào)：營(yíng)收0.89億元，同減58.29%，歸母凈利潤(rùn)-0.50億元，同增 設(shè)立一家二級(jí)子公司，名稱分別為深圳市禧之景建筑材料有限公司、深圳市賦天建筑材料有限公司；Choice券經(jīng)濟(jì)研究所整理3、下周重大事項(xiàng)提醒表3：下周重大事項(xiàng)提醒(2023.9.4-2023.9.9)股股票代碼建材公司事項(xiàng)20230904002671.SZ龍泉股份業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)20230904002724.SZ海洋王股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始20230904002724.SZ海洋王股東大會(huì)召開(kāi)20230904300587.SZ天鐵股份股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始20230904600876.SH凱盛新能業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)20230904603256.SH宏和科技業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)20230904605006.SH山東玻纖限售股份上市流通20230905002088.SZ魯陽(yáng)節(jié)能股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始20230905600876.SH凱盛新能股東大會(huì)召開(kāi)20230905600876.SH凱盛新能股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始20230905603226.SH菲林格爾股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始20230906002088.SZ魯陽(yáng)節(jié)能股東大會(huì)召開(kāi)20230906002088.SZ魯陽(yáng)節(jié)能股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始20230906600585.SH海螺水泥業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)20230906603038.SH華立股份股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始20230907002201.SZ正威新材股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始20230907600678.SH四川金頂業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容21證券研究報(bào)告表3：下周重大事項(xiàng)提醒(2023.9.4-2023.9.9)20230907605268.SH王力安防業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)20230908000546.SZ股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始20230908000877.SZ天山股份股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始20230908002641.SZ公元股份股東大