新格局下的中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與承接——前

瞻

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院

出

品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展歷程及動(dòng)因分析中國(guó)對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展現(xiàn)狀0102目中國(guó)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展現(xiàn)狀0304C

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S錄中國(guó)重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及承接情況分析中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及承接趨勢(shì)展望及政策建議0507產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展歷程及動(dòng)因分析011.1

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的概念及分類1.2

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷程1.3

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移動(dòng)因分析1.1

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的概念及分類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是指由于資源供給或產(chǎn)品需求條件的變化，引起產(chǎn)業(yè)由某些國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移到另一些國(guó)家或地區(qū)、以企業(yè)為主導(dǎo)的轉(zhuǎn)移活動(dòng)，是一個(gè)具有時(shí)間和空間維度的動(dòng)態(tài)過(guò)程，是通過(guò)生產(chǎn)要素的流動(dòng)從一個(gè)區(qū)域轉(zhuǎn)移到另一個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)行為和過(guò)程，是國(guó)家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的重要途徑。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是廣義上的，包括產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及產(chǎn)業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、服務(wù)、銷售等環(huán)節(jié)發(fā)生的轉(zhuǎn)移。根據(jù)劃分標(biāo)準(zhǔn)的不同，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有多種分類方式：為占領(lǐng)外部市場(chǎng)進(jìn)行的空間移動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)張型01

轉(zhuǎn)移主體的性質(zhì)、轉(zhuǎn)移的內(nèi)在機(jī)理的差別節(jié)約成本型由于外部競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)部調(diào)整壓力導(dǎo)致的戰(zhàn)略性遷移勞動(dòng)密集型資源密集型資本密集型技術(shù)密集型以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主以資源密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主以資本密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主以技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主02轉(zhuǎn)移的客體差別在同質(zhì)區(qū)域之間的轉(zhuǎn)移水平轉(zhuǎn)移垂直轉(zhuǎn)移0304轉(zhuǎn)移的空間流動(dòng)方式在存在梯度的異質(zhì)區(qū)域之間的轉(zhuǎn)移空間轉(zhuǎn)移突破國(guó)界空間轉(zhuǎn)移沒(méi)有突破國(guó)界國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移區(qū)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移涉及的地域范圍不同產(chǎn)業(yè)由城市中心向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移1.2

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷程世界范圍內(nèi)共有4次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潮，即發(fā)達(dá)國(guó)家—亞洲四小龍—中國(guó)大陸—東南亞國(guó)家，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移走向一般為“高往低走”，即向“低成本洼地”聚集。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移1.01960s-1980s紡織、機(jī)電等附加值較低的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)由日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家向亞洲四小龍產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移3.0轉(zhuǎn)移2000年以來(lái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移2.0西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，資源能源投入依賴1990s度高的重化工業(yè)和勞動(dòng)密集型的加工制造業(yè)由中低端制造業(yè)由亞洲四小龍及歐美國(guó)家向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移，中國(guó)成為新的世界工廠我國(guó)東部地區(qū)向中西部及東北部地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移4.02008年以來(lái)鞋服、家具、電子等技術(shù)附加值較低的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)由我國(guó)發(fā)達(dá)地區(qū)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移1.0產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移2.0產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移3.0產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移4.01.3

中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移動(dòng)因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動(dòng)因包括政府、企業(yè)、市場(chǎng)三個(gè)層面。經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路實(shí)現(xiàn)區(qū)域均衡發(fā)展01政府層面0203大城市城市病問(wèn)題突出04頂層政策驅(qū)動(dòng)0102節(jié)約生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率企業(yè)層面市場(chǎng)層面捕捉市場(chǎng)需求，深化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)優(yōu)化資源配置011.3.1政府層面動(dòng)因——經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，

加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，

提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的必然要求。技術(shù)外溢技術(shù)進(jìn)步跨區(qū)域投資要素流動(dòng)資源配置效率提升經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專業(yè)化分工比較優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)惡性競(jìng)爭(zhēng)減少產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局革新管理理念例如二戰(zhàn)后美國(guó)轉(zhuǎn)移紡織業(yè)到日本等國(guó)，轉(zhuǎn)出國(guó)及承接國(guó)均有所受益。一階段：投資日本企業(yè)，出口紡織機(jī)二階段：出口紡織機(jī)核心零件美國(guó)日本紡織業(yè)污染嚴(yán)重、勞動(dòng)力成本敏感打造高端品牌，提高國(guó)際知名度污染減少，依靠海外投資及出口獲利紡織業(yè)發(fā)展相對(duì)落后快速積累原始資本，開(kāi)始研發(fā)紡織機(jī)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，紡織業(yè)取得突破1.3.1政府層面動(dòng)因——經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路受資源限制因素影響，向外轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要環(huán)節(jié)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中，均經(jīng)歷過(guò)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移。除英國(guó)作為第一個(gè)世界工廠產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移開(kāi)始相對(duì)較早外，美國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)從產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移開(kāi)始活躍到成為發(fā)達(dá)國(guó)家所經(jīng)歷的平均時(shí)間為25年。而我國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移起步于2008年金融危機(jī)后，距今15年時(shí)間，2022年我國(guó)人均GDP為1.27萬(wàn)美元，據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家最低標(biāo)準(zhǔn)2萬(wàn)美元仍有較大差距，我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)。人均GDP首次超

產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移開(kāi)

從產(chǎn)業(yè)開(kāi)始對(duì)外轉(zhuǎn)移到成國(guó)家對(duì)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)主要類型轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)概述過(guò)2萬(wàn)美元時(shí)間始活躍時(shí)間為發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)歷時(shí)間馬歇爾計(jì)劃實(shí)施，美國(guó)通過(guò)向歐洲國(guó)家提供經(jīng)濟(jì)援助成功將過(guò)剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移美國(guó)1987195037食品、農(nóng)產(chǎn)品、燃料、鋼鐵、機(jī)器、紡織等

到歐洲，占領(lǐng)歐洲市場(chǎng)，同時(shí)將鋼鐵、紡織等產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)敗國(guó)日本、德國(guó)轉(zhuǎn)移第一次工業(yè)革命結(jié)束后，全球一半到1/3份額的工業(yè)產(chǎn)品均為英國(guó)生產(chǎn)，英國(guó)德國(guó)日本韓國(guó)1992199019872006184019701970198015220工業(yè)產(chǎn)業(yè)本次國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方向是由英國(guó)向德國(guó)、法國(guó)等歐洲大陸以及北美輸出，美國(guó)成為此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最大的受益國(guó)家日本國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升，與歐美國(guó)家貿(mào)易爭(zhēng)端加劇，通過(guò)向韓國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)投資實(shí)現(xiàn)對(duì)歐美市場(chǎng)的“迂回出口”中低端產(chǎn)業(yè)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的主要誘因包括確保出口市場(chǎng)、降低生產(chǎn)成本、保障資源供應(yīng)、獲取信息技術(shù)17紡織、家電等中低端制造業(yè)貿(mào)易、林業(yè)、礦業(yè)、低端制造業(yè)第一次工業(yè)革命結(jié)束后，全球一半到1/3份額的工業(yè)產(chǎn)品均為英國(guó)生產(chǎn)，本次國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方向是由英國(guó)向德國(guó)、法國(guó)等歐洲大陸以及北美輸出，美國(guó)成為此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最大的受益國(guó)家26注：按照最新國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，人均GDP在2萬(wàn)美元以上屬于初級(jí)發(fā)達(dá)國(guó)家，是發(fā)達(dá)國(guó)家的最低標(biāo)準(zhǔn)。1.3.1政府層面動(dòng)因——實(shí)現(xiàn)區(qū)域均衡發(fā)展結(jié)合人均GDP及經(jīng)濟(jì)密度來(lái)看，我國(guó)31省市可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為人均GDP超過(guò)10萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)密度超過(guò)1億元/平方公里的省市，包括上海、北京、江蘇和天津；第二梯隊(duì)為人均GDP超過(guò)10萬(wàn)元，但經(jīng)濟(jì)密度不足1億元/平方公里的省市，包括福建、浙江和廣東；其余省市均屬于第三梯隊(duì)，人均GDP不足10萬(wàn)元且經(jīng)濟(jì)密度不足1億元/平方公里。產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級(jí)將助力各區(qū)域?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)濟(jì)騰飛”。2022年全國(guó)31省市人均GDP及經(jīng)濟(jì)密度分布（單位：元，萬(wàn)元/平方公里）80000上海70000600005000040000300002000010000第一梯隊(duì)北京天津浙江江蘇140000廣東100000福建020000400006000080000120000160000180000200000第三梯隊(duì)第二梯隊(duì)0人均GDP（元）1.3.1政府層面動(dòng)因——實(shí)現(xiàn)區(qū)域均衡發(fā)展根據(jù)《產(chǎn)業(yè)集聚與科技創(chuàng)新協(xié)調(diào)發(fā)展及其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響研究》，地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高、科技創(chuàng)新水平提高及產(chǎn)業(yè)集聚與科技創(chuàng)新耦合度提高對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均起到促進(jìn)作用，產(chǎn)業(yè)集聚綜合水平每提升1%，地區(qū)人均生產(chǎn)總值就會(huì)增加即經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.31%。人均GDP較高的地區(qū)普遍產(chǎn)業(yè)集聚水平較高，因此促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。各省市產(chǎn)業(yè)集聚水平、科技創(chuàng)新水平及人均GDP對(duì)比（單位：元）2017年產(chǎn)業(yè)集聚

2017年科技創(chuàng)新

2017年產(chǎn)業(yè)集聚2017年產(chǎn)業(yè)集聚

2017年科技創(chuàng)新

2017年產(chǎn)業(yè)集聚省市2022年人均GDP省市2022年人均GDP水平水平與科技創(chuàng)新耦合度水平水平與科技創(chuàng)新耦合度北京上海江蘇福建浙江天津廣東內(nèi)蒙古湖北重慶山東陜西安徽山西湖南0.2830.3220.6440.2400.4450.1440.7910.1150.2380.1540.4570.1800.2050.1410.2170.4700.2470.6390.1670.3860.1390.8010.0380.2250.1260.3000.1960.2180.0560.1510.8810.9651.0000.9370.9900.9991.0000.5660.9980.9800.9160.9970.9980.6640.9371900911794011444751268451188301188011017969649692170906888597382885736877368673498江西寧夏新疆遼寧四川海南河南云南青海河北吉林貴州廣西黑龍江甘肅0.1630.0530.0880.1280.2130.0590.2860.1390.1390.2330.0900.1160.1330.0700.0630.1480.0350.0370.1210.2070.0160.2070.0660.0170.1250.0740.0640.0750.0700.0510.9950.9140.6990.9991.0000.4610.9500.7600.1450.8270.9810.8410.8481.0000.975710096992568526685156778566845620716173660776568885503352348522155088344986注：產(chǎn)業(yè)集聚水平反映地區(qū)資料來(lái)源：《產(chǎn)業(yè)集聚與科技創(chuàng)新協(xié)調(diào)發(fā)展及其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響研究》1.3.1政府層面動(dòng)因——大城市城市病問(wèn)題突出產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了大量人口流入，但也造成大城市城市病問(wèn)題突出，交通擁堵、資源緊張、環(huán)境污染等弊端顯現(xiàn)，轉(zhuǎn)移非核心產(chǎn)業(yè)、分流人口勢(shì)在必行。主要城市交通健康指數(shù)及常住人口數(shù)量（單位：%，萬(wàn)人）城市交通健康指數(shù)

常住人口（萬(wàn)人）城市交通健康指數(shù)

常住人口（萬(wàn)人）主要城市交通健康指數(shù)及常住人口數(shù)量關(guān)聯(lián)情況（單位：萬(wàn)人，%）烏魯木齊市廣州市武漢市上海市北京市深圳市重慶市蘭州市長(zhǎng)沙市西安市西寧市成都市香港37.08%45.47%48.03%48.20%48.68%52.59%53.39%55.55%57.00%57.82%57.88%58.78%59.06%60.66%60.94%60.95%61.49%61.63%61.78%62.88%63.66%63.79%64.13%64.14%64.20%407.001881.101364.902489.402188.601768.203213.30438.401023.901287.30247.602119.20741.31851.70850.20942.30290.80539.10610.201120.50842.00933.60105.60911.80748.80德陽(yáng)市天津市南充市杭州市佛山市哈爾濱市無(wú)錫市青島市東莞市咸陽(yáng)市銀川市中山市廈門(mén)市寧波市保定市蘇州市伊犁州合肥市煙臺(tái)市鄭州市南昌市茂名市常州市汕頭市大同市64.75%65.26%65.45%65.50%66.38%66.96%66.98%67.00%67.22%67.26%67.43%67.64%67.65%67.84%68.40%68.91%69.30%69.31%69.62%70.19%70.36%70.49%70.52%70.57%70.61%345.901373.00556.201220.40961.30988.50748.001025.701053.70421.30288.20446.70528.00954.40919.501284.80284.84946.50708.301274.20643.80622.00535.00553.00309.903500重慶市30002500200015001000500上海市北京市成都市廣州市深圳市武漢市烏魯木齊市長(zhǎng)春市昆明市南京市海口市太原市貴陽(yáng)市石家莊市福州市濟(jì)南市三亞市沈陽(yáng)市大連市00%10%20%30%40%50%60%70%80%交通健康指數(shù)（%）我國(guó)主要城市交通健康指數(shù)及常住人口數(shù)量大體上呈負(fù)相關(guān)，常住人口越多的城市交通健康指數(shù)相對(duì)越低，即交通擁堵情況越嚴(yán)重，城市病問(wèn)題越突出。資料來(lái)源：高德注：常住人口統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年年底，交通健康指數(shù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023年2月20日上午10時(shí)。1.3.1

政府層面動(dòng)因——頂層政策驅(qū)動(dòng)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局：一方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是使勞動(dòng)力、資本、技術(shù)等國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要素循環(huán)流動(dòng)，促進(jìn)更大范圍內(nèi)優(yōu)化組合的手段。另一方面，新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)革命和全球經(jīng)濟(jì)政治格局變化引發(fā)全球價(jià)值鏈重構(gòu)，促進(jìn)國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。“雙碳”目標(biāo)：在推進(jìn)“力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的“雙碳”目標(biāo)新背景下，碳排放成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的約束因子。“雙碳”目標(biāo)是一個(gè)整體性目標(biāo)，是梯次實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，為區(qū)域間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移創(chuàng)造了空間。全國(guó)31省市碳排放量占比（單位：%）四川,3%湖北,3%湖南,3%浙江,4%陜西,3%國(guó)內(nèi)供給分配國(guó)際供給黑龍江,3%福建,3%安徽,4%新疆,4%河南,4%貴州,2%廣西,2%江西,2%寧夏,2%吉林,2%上海,2%云南,2%甘肅,2%流通分配國(guó)內(nèi)大循環(huán)國(guó)際循環(huán)國(guó)內(nèi)消費(fèi)遼寧,5%山西,5%海外生產(chǎn)其他,14%流通天津,1%重慶,1%北京,1%海外消費(fèi)生產(chǎn)廣東,5%內(nèi)蒙古,7%山東,9%青海,0.5%海南,0.4%國(guó)內(nèi)需求河北,8%國(guó)際需求江蘇,7%西藏,0.2%注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2019年資料來(lái)源：《2022低碳發(fā)展藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)碳中和發(fā)展報(bào)告》1.3.2企業(yè)層面動(dòng)因——節(jié)約生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率企業(yè)可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方式有效節(jié)約成本、提升經(jīng)營(yíng)效率，例如東南亞國(guó)家勞動(dòng)力成本、工業(yè)用地及水電成本、稅收成本均低于我國(guó)。勞動(dòng)力成本用電成本稅收成本整體來(lái)看，東南亞國(guó)家的工業(yè)用電價(jià)格較發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)低，具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。稅收成本稅收成本東南亞企業(yè)稅率相較低，減稅優(yōu)惠大。東盟國(guó)家對(duì)外資企業(yè)采取了不同水平的低稅率或免稅政策，大部分區(qū)域采取3—6

年的免稅或減稅政策，有的甚至延長(zhǎng)至15

年發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、英國(guó)的勞動(dòng)力成本均較高，而中國(guó)、馬來(lái)西亞等發(fā)展中國(guó)家的勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。部分國(guó)家電價(jià)（單位：美分/度）部分國(guó)家企業(yè)稅率2021年部分國(guó)家名義月工（單位：%）（單位：美元）5000

4603450017.815%-25%

25%21%4000350030002500200015001000500355420%20%12.417%17%10.497.216.4213803.362.77800458230

1920資料來(lái)源：國(guó)際勞工組織

商務(wù)部1.3.2企業(yè)層面動(dòng)因——捕捉市場(chǎng)需求，深化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中心城市城鎮(zhèn)化模式的進(jìn)一步深化以及城市功能和產(chǎn)業(yè)外溢的加速，催生了城市群內(nèi)部產(chǎn)業(yè)的遷移，三四線城市和縣域城市迎來(lái)新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，企業(yè)也及時(shí)捕捉市場(chǎng)需求，下沉產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。制造業(yè)下沉服務(wù)業(yè)下沉中心城市資源緊缺、污染嚴(yán)重，生產(chǎn)成本提高二三線城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，承接能力增強(qiáng)制造業(yè)企業(yè)由中心城市向下轉(zhuǎn)移服務(wù)業(yè)企業(yè)由中心城市向下轉(zhuǎn)移小鎮(zhèn)人群消費(fèi)能級(jí)大幅提高互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)電商橫空出世1.3.3

市場(chǎng)層面動(dòng)因——優(yōu)化資源配置根據(jù)比較優(yōu)勢(shì)理論，各國(guó)在國(guó)際分工中應(yīng)生產(chǎn)適合本國(guó)要素稟賦的產(chǎn)品，發(fā)展能夠充分發(fā)揮本國(guó)優(yōu)勢(shì)要素的產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際分工的發(fā)展，各國(guó)所擁有的生產(chǎn)要素的豐富程度會(huì)發(fā)生相對(duì)變化，從而導(dǎo)致國(guó)際間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，區(qū)際及城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移同理。北美：

主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)類型：技術(shù)密集型、資本密集型

如：金融業(yè)、工商業(yè)、鋼鐵行業(yè)、汽車行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、生物科技、計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等中國(guó)：

主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)類型：技術(shù)密集型、資本密集型、勞動(dòng)密集型

如：汽車制造、家電、造船、建筑業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)等歐洲：

主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)類型：技術(shù)密集型、資本密集型

如：金融業(yè)、汽車制造業(yè)旅游業(yè)、紡織業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、重工業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)等日本：

主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)類型：技術(shù)密集型、資本密集型

如：汽車制造、家電、造船、辦公用品、電子產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)等東南亞：

主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)類型：勞動(dòng)密集型、資源密集型

如：種植業(yè)、海洋工業(yè)、旅游業(yè)、電子工業(yè)等中東：

主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)類型：資本密集型、資源密集型

如：石油產(chǎn)業(yè)、天然氣產(chǎn)業(yè)等中國(guó)對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展現(xiàn)狀022.1

中國(guó)對(duì)外投資情況2.2

中國(guó)主要對(duì)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)遷移和承接情況2.3

國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新形勢(shì)2.1

中國(guó)對(duì)外投資情況——投資影響力不斷擴(kuò)大，集中于第三產(chǎn)業(yè)近年來(lái)我國(guó)對(duì)外投資合作整體保持健康有序發(fā)展，2021年對(duì)外直接投資流量達(dá)1788.19億美元。我國(guó)對(duì)外直接投資主要流向第三產(chǎn)業(yè)，2021年第一、二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)外直接投資流量占比分別為0.52%、24.77%和74.71%，相比2013年，第一產(chǎn)業(yè)及第二產(chǎn)業(yè)比重有所下降，第三產(chǎn)業(yè)比重有所上升。2011-2021年中國(guó)對(duì)外直接投資流量（單位：億美元）2013-2021年中國(guó)對(duì)外直接投資流量分布（單位：%）2500.0012222290.00%80.00%78.49%76.51%

75.80%1961.49333374.10%74.71%72.93%

72.76%2000.0069.48%1788.1970.00%

63.96%60.00%1582.881537.101369.081456.671231.201078.441430.371500.00

650.00%40.00%

34.35%30.00%1000.00878.0429.82%25.42%

25.48%24.77%746.5424.12%21.91%

22.41%19.84%20.00%500.000.0010.00%1.68%

1.65%

1.77%

1.68%

1.58%

1.79%

1.78%0.70%

0.52%2020

20210.00%20132014201520162017201820192011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)對(duì)外直接投資流量全

球

位

次資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2.1

中國(guó)對(duì)外投資情況——東部引領(lǐng)資本主投亞洲從區(qū)域分布來(lái)看，2021年?yáng)|部地區(qū)對(duì)外直接投資流量占比超80%，排名前三的省市分別為廣東省、浙江省和上海市。從中國(guó)對(duì)外直接投資存量區(qū)域分布來(lái)看，超過(guò)60%的投資位于亞洲地區(qū)，“一帶一路”沿線國(guó)家直接投資存量占比為7.7%。從境外企業(yè)數(shù)量來(lái)看，2021年我國(guó)境外企業(yè)所屬行業(yè)以批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等為主。其中制造業(yè)中，又以汽車制造業(yè)為我國(guó)企業(yè)對(duì)外直接投資的主要領(lǐng)域，2021年對(duì)外直接投資存量達(dá)651.7億美元，占制造業(yè)投資存量的24.8%。2021年地方對(duì)外直接投資流量區(qū)域分布（單位：%）2021年中國(guó)對(duì)外直接投資存量地區(qū)分布（單位：%）2021年中國(guó)境外企業(yè)數(shù)量分布（單位：%）西部地區(qū),5.1%北美洲,

非洲,歐洲,3.6%1.6%大洋洲,1.4%其他,15.8%東北三省,1.6%農(nóng)/林/牧/中部地區(qū),11.4%批發(fā)和零售漁業(yè),3.8%業(yè),27.1%4.8%科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)拉丁美洲,業(yè),5.5%25.0%信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),7.1%亞洲,63.6%制造業(yè),18.9%租賃和商務(wù)東部地區(qū),81.9%建筑業(yè),8.6%服務(wù)業(yè),13.2%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部2.1

中國(guó)對(duì)外投資情況——制造業(yè)是我國(guó)對(duì)外直接投資主要領(lǐng)域從行業(yè)分布來(lái)看，2013-2021年，我國(guó)制造業(yè)、電力/熱力/燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等行業(yè)對(duì)外直接投資流量大幅提高，2021年，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、金融業(yè)等對(duì)外直接投資流量占比較高。其中制造業(yè)對(duì)外直接投資流量占比及年均復(fù)合增長(zhǎng)率均較高，是我國(guó)對(duì)外直接投資的主要領(lǐng)域。2013-2021年中國(guó)對(duì)外直接投資流量行業(yè)分布（單位：萬(wàn)美元，%）行業(yè)2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2021年占比（%）

CAGR（%）

整體變化趨勢(shì)農(nóng)/林/牧/漁業(yè)采礦業(yè)181313

203543

257208

328715

250769

256258

243920

107864

930752480779

1654939

1125261

193020

-370152

462794

512823

613126

841498719715

958360

1998629

2904872

2950737

1910768

2024181

2583821

26866730.52%4.71%15.02%2.45%2.58%15.74%6.84%0.15%2.87%14.99%2.29%27.60%2.84%0.13%1.01%0.02%0.19%0.05%/-8.0%-12.6%17.9%26.2%0.7%先↑后↓先↓后↑↑制造業(yè)電力/熱力/燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

68043

176463

213507

353599

234401

470246

386872

577031

438908↑建筑業(yè)436430

339600

373501

439248

652772

361848

377984

809455

4619081464682

1829071

1921785

2089417

2631102

1223791

1947108

2299764

2815201330723

417472

272682

167881

546792

516057

387962

623320

1222621波動(dòng)變化↑批發(fā)和零售業(yè)8.5%交通運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)17.8%16.0%17.6%7.4%↑82162447472319

162549

-18509

135396

603981184126933波動(dòng)變化↑信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)140088

316965

682037

1866022

443024

563187

547794

918718

5135911510532

1591782

2424553

1491809

1878544

2171720

1994929

1966318

2679879395251

660457

778656

1524674

679506

306600

341839

518603

4097852705617

3683060

3625788

6578157

5427321

5077813

4187508

3872562

4935732179221

166879

334540

423806

239065

380199

343163

373465

507213↑房地產(chǎn)業(yè)0.5%波動(dòng)變化↑租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利/環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)/修理和其他服務(wù)業(yè)教育7.8%13.9%5.7%↑1448955139

136773

847052189217863269881567122494波動(dòng)變化波動(dòng)變化先↑后↓↑112918

165175

159948

542429

186526

222822

167338

216078

1809486.1%3566170331085/135562298387284524871913372352675730252480648802271713004637672825-2.9%45.3%-14.6%/衛(wèi)生和社會(huì)工作1533833877文化/體育和娛樂(lè)業(yè)公共管理/社會(huì)保障和社會(huì)組織51915

174751

386869

26401

116586

52352

-213383

8773先↑后↓//160//////資料來(lái)源：商務(wù)部2.2中國(guó)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：承接中高端制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)趨勢(shì)明顯服務(wù)業(yè)替代制造業(yè)成為吸收外資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的的主要領(lǐng)域。2021年，高技術(shù)制造業(yè)中，電子及通信設(shè)備制造業(yè)，計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)引資分別增長(zhǎng)26.1%和20.4%；高技術(shù)服務(wù)業(yè)中，科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)，研發(fā)與設(shè)計(jì)服務(wù)引資分別增長(zhǎng)30%和28.6%。2005-2020年中國(guó)吸收外商直接投資分產(chǎn)業(yè)變化（單位：%）2019-2021年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資情況（單位：億美元，%）第一產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)0.99%1.62%1.13%32.16%28.80%0.30%24.50%第二產(chǎn)業(yè)1809.637.28%202120202019第三產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)44.96%52253.42%61.73%第三產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)28.60%66.71%75.20%1493.42005201120152020427.6制造業(yè)70.37%

制造業(yè)房地產(chǎn)業(yè)44.91%制造業(yè)房地產(chǎn)業(yè)31.32%22.96%11.85%制造業(yè)20.80%27.70%390.61412.2房地產(chǎn)業(yè)8.98%6.21%3.00%2.31%23.17%7.26%7.23%2.75%租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)17.80%13.60%12.00%11.00%租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)批發(fā)和零售業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)占比全年實(shí)際利用外資批發(fā)和零售業(yè)9.52%7.96%電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際利用外資資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2.2

跨境產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移：外資企業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移至東南亞、歐美、日韓等地區(qū)2008年金融危機(jī)以來(lái)，在華外資企業(yè)就開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的苗頭，近年來(lái)中美貿(mào)易摩擦加劇、新冠疫情沖擊等因素進(jìn)一步促使部分外資企業(yè)撤出中國(guó)，轉(zhuǎn)向東南亞、歐美、日韓等地區(qū)。轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)類型主要為消費(fèi)電子類產(chǎn)品，如手機(jī)、照相機(jī)、家電、影印機(jī)、硬盤(pán)等，還有部分紡織服裝產(chǎn)品。中國(guó)部分外企對(duì)外轉(zhuǎn)移情況時(shí)間事件時(shí)間事件2011

雀巢因利潤(rùn)下降關(guān)閉了在華部分工廠2018

鈴木撤出其在昌河鈴木和長(zhǎng)安鈴木兩家子公司中的全部股份日本日東電工公司宣布關(guān)閉蘇州工廠,撤離中國(guó)德國(guó)瑞能公司退出中國(guó)市場(chǎng),并關(guān)閉了其在內(nèi)蒙古包頭的瑞能北方風(fēng)電設(shè)備有限公司2012

漢莎關(guān)閉了在華合資貨運(yùn)企業(yè)翡翠航空蘋(píng)果組裝大廠和碩計(jì)劃將位于中國(guó)大陸的生產(chǎn)線撤回中國(guó)臺(tái)灣或轉(zhuǎn)移到東南亞進(jìn)行生產(chǎn),以規(guī)避中美貿(mào)易摩擦的影響阿迪達(dá)斯關(guān)閉了其在中國(guó)的最后一家直屬工廠2013

松下關(guān)閉了其在上海的工廠2019

三星電子關(guān)閉了在惠州的工廠,這標(biāo)志著三星手機(jī)完全停止了在華生產(chǎn)日本辦公設(shè)備商理光宣布,將把影印機(jī)生產(chǎn)線從中國(guó)全面轉(zhuǎn)移至泰國(guó)2020

英國(guó)的連鎖超市樂(lè)購(gòu)(TESCO)宣布完全退出中國(guó)市場(chǎng)2014

全球第三大普藥集團(tuán)阿特維斯(Actavis)退出中國(guó)市場(chǎng)荷蘭飛利浦(PHILIPS)宣布將其家用電器業(yè)務(wù)出售給知名投資公司高瓴資本,退出中國(guó)家電市場(chǎng)松下將把立式洗衣機(jī)和微波爐生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至位于日本靜岡縣和神戶市的工廠2015

微軟關(guān)閉在華諾基亞工廠美國(guó)知名服裝零售品牌

OldNavy宣布退出中國(guó)市場(chǎng),并且關(guān)停所有在中國(guó)的線下及線上門(mén)店雅虎中國(guó)停止向中國(guó)大陸提供

Yahoo的產(chǎn)品與服務(wù);Yahoo旗下的科技媒體

Engadget關(guān)閉提供簡(jiǎn)體中文內(nèi)容的“Engadget中國(guó)版”三星集團(tuán)將在華的部分工廠轉(zhuǎn)移至東南亞2021日本電器制造商

OKI關(guān)閉位于中國(guó)的打印機(jī)和復(fù)合機(jī)的生產(chǎn)業(yè)務(wù),將其打印機(jī)生產(chǎn)線搬至泰國(guó),部分維修零件生產(chǎn)線則退回至日本福島工廠受全球照相機(jī)市場(chǎng)急劇萎縮、

芯片短缺導(dǎo)致的傳感器價(jià)格上升及新冠肺炎疫情的影響,日2016

三星供應(yīng)商深圳艾迪斯電子科技有限公司停產(chǎn)百勝餐飲集團(tuán)宣布以4.6億美元將百勝中國(guó)出售給春華資本集團(tuán)及螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)2022本佳能珠海有限公司宣布終止公司生產(chǎn)日本相機(jī)制造巨頭尼康停止子公司尼康光學(xué)儀器(中國(guó))有限公司的經(jīng)營(yíng),負(fù)責(zé)生產(chǎn)尼康數(shù)碼相機(jī)以及數(shù)碼相機(jī)配件的工廠停產(chǎn)2017韓國(guó)樂(lè)天集團(tuán)決定解散中國(guó)總部,追加對(duì)東南亞各國(guó)的投資,進(jìn)一步擴(kuò)展東南亞市場(chǎng)美國(guó)

FPGA(field-programmablegatearray,

現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列)原廠美高森美(Microsemi)在納斯達(dá)克發(fā)布上市公司公告,正式宣布關(guān)閉位于上海的制造工廠日本征信公司(TeikokuDatabank)2022年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月進(jìn)駐中國(guó)的日本企業(yè)為12706家,數(shù)量是過(guò)去10年新低,比新冠疫情暴發(fā)前的2019年5月減少979家全球最大的硬盤(pán)制造商希捷關(guān)閉其在蘇州的工廠2.2

中國(guó)對(duì)外產(chǎn)業(yè)遷移：仍以紡織服裝、皮革、家具制造等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主整體上看，我國(guó)仍對(duì)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)以服裝、鞋帽、家居制造等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主，附加值較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)仍保留在我國(guó)，現(xiàn)階段對(duì)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低。皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)家具制造業(yè)2005年起,受中美貿(mào)易摩擦影響,國(guó)內(nèi)家居巨頭即開(kāi)始向東南亞轉(zhuǎn)移；2019年,美國(guó)政府對(duì)中國(guó)幾乎所有家居類別征收高達(dá)25%的關(guān)稅,整個(gè)中國(guó)外貿(mào)家居產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向東南亞轉(zhuǎn)移。2020年,越南迅速取代中國(guó),成為美國(guó)最大的家居供應(yīng)國(guó)。全球最大的運(yùn)動(dòng)休閑鞋類代工廠臺(tái)灣寶成，2011年在中國(guó)擁有生產(chǎn)線255條，占生產(chǎn)線總數(shù)的47.4%，而到2021年，中國(guó)大陸廠區(qū)生產(chǎn)出貨量占比已下降至12%，越南和印度則分別達(dá)到35%和48%。自2012年以來(lái),中國(guó)紡織業(yè)龍頭魯泰A、聯(lián)發(fā)股份、百隆東方、華孚時(shí)尚、天虹紡織和波司登等公司紛紛在越南、柬埔寨和緬甸等國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)能布局,2019年部分企業(yè)的海外產(chǎn)能占比已經(jīng)接近40%,并仍在積極布局。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)逐漸發(fā)展為世界制鞋業(yè)中心，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)發(fā)展迅速，2016年以前規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模不斷提高，2016年后開(kāi)始下降。出口方面，以鞋類產(chǎn)品為例，2014年以前我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口規(guī)模逐年上升，但2014年后中國(guó)鞋類出口量、出口金額開(kāi)始下滑，東盟國(guó)家鞋類生產(chǎn)規(guī)模則快速提高。從行業(yè)營(yíng)收規(guī)模和出口規(guī)模來(lái)看，2016年以前，我國(guó)家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模快速增長(zhǎng)，2017年起開(kāi)始波動(dòng)下降；出口規(guī)模則由于受貿(mào)易制裁影響已久，2012年以來(lái)較為穩(wěn)定。從行業(yè)營(yíng)收規(guī)模和出口規(guī)模來(lái)看，我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和服裝出口金額分別以2016年和2014年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，有逐年增加轉(zhuǎn)變?yōu)橄陆怠?012-2021年中國(guó)家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及2012-2021年中國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及服裝出口金額（單位：億元，億美元）2012-2021年中國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)規(guī)模以上家具及其零件出口金額（單位：億元，億美元）企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及鞋類產(chǎn)品出口金額（單位：億元，億美元）1000080006000400020000800700600500400300200100087808788738222332374120892151632500018001600014000120001000080006000400020000138961466045%40%788152841.62%1264314106210541551727371937346537

5415841600140012001000800600400200019455172861460664242.02%12071118612000015000100005000017303826535.28%1126940.35%35%30%25%20%15%10%5%567048815618117838.57%38.04%1479144570701012934.23%32.36%

1142036.04%1330518

5201298

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1270499478120713869

152920%2012201320142015201620172018201920202021家居制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）家具及其零件出口金額（億美元）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）服裝出口金額（億美元）皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）皮革產(chǎn)品出口額占全球比重（%）2.3國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新形勢(shì)：外部環(huán)境復(fù)雜，戰(zhàn)略安全因素持續(xù)上升在美聯(lián)儲(chǔ)加息、歐洲能源危機(jī)、全球貿(mào)易萎縮的大環(huán)境下，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降鼐壵我蛩睾鸵咔槌掷m(xù)的破壞，導(dǎo)致多國(guó)通脹問(wèn)題加劇。全球貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由效率成本因素主導(dǎo)轉(zhuǎn)向國(guó)家戰(zhàn)略安全考量為主導(dǎo)。美對(duì)華政策變化2023年世界主要國(guó)家地區(qū)GDP增速預(yù)測(cè)（單位：%）2022部分重要國(guó)際事件印度中國(guó)6.00%5.40%4.70%3.60%2.90%俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)2022年2月24日，俄羅斯以“去納粹化”為借口，印度尼西亞土耳其沙特阿拉伯世界戰(zhàn)略合作經(jīng)貿(mào)關(guān)系戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)“特別軍事行動(dòng)”。全球通脹危機(jī)在拜登政府發(fā)布的《臨時(shí)國(guó)家安全戰(zhàn)略指南》中，多次提到“中國(guó)”，與前任特朗普政府的國(guó)家安全戰(zhàn)略是將“中俄”并列為“挑戰(zhàn)現(xiàn)有國(guó)際秩序”的國(guó)家相比，拜登政府進(jìn)一步明確，“中國(guó)是美國(guó)的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。2.70%2.60%按照國(guó)際貨幣基金組織的估算，2022年世界平均消費(fèi)物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)8.8%，與2021年4.7%的增長(zhǎng)率相比，2022年的全球通脹率有了大幅度提升，達(dá)到21世紀(jì)以來(lái)的最高全球通脹水平。墨西哥澳大利亞巴西1.80%1.70%1.60%1.50%1.40%1.40%1.30%1.20%美國(guó)韓國(guó)歐洲能源危機(jī)加拿大OECD互補(bǔ)發(fā)展對(duì)華政策遏制戰(zhàn)略隨著烏克蘭危機(jī)長(zhǎng)期化和復(fù)雜化，歐洲在2022年6月出現(xiàn)能源危機(jī)，給歐洲經(jīng)濟(jì)和社會(huì)造成較大沖擊。日本意大利歐洲從2018年開(kāi)始，特朗普對(duì)中國(guó)發(fā)起了貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)，拜登政府保留了特朗普政府的對(duì)華高關(guān)稅，并采取一系列措施，例如出口管制、在實(shí)體清單上增加實(shí)體、限制技術(shù)輸出等。伊朗政治危機(jī)0.90%0.80%0.30%0.30%2022年9月伊朗國(guó)內(nèi)發(fā)生了因?yàn)椤邦^巾”問(wèn)題而引發(fā)的政治風(fēng)波。法國(guó)英國(guó)南非英國(guó)政治危機(jī)德國(guó)

0.00%-1.50%俄羅斯-1.60%阿根廷2022年7月5日，英國(guó)財(cái)政大臣和衛(wèi)生大臣先后辭職，引發(fā)英國(guó)官員辭職潮。資料來(lái)源：OECD中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展現(xiàn)狀033.1

中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策解讀3.2

31省市對(duì)外投資及外來(lái)投資情況3.3

31省市分行業(yè)就業(yè)人員數(shù)量變化情況3.4

31省市區(qū)域熵變化情況3.1

中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及承接政策匯總《西部大開(kāi)發(fā)“十四五”實(shí)施方案》《國(guó)務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見(jiàn)》《湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)總體方案》推進(jìn)湘南湘西地區(qū)有力有序有效承接國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)《關(guān)于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的若干措施》引導(dǎo)廣東產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和承接對(duì)內(nèi)政策《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》全國(guó)首個(gè)以承接“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”為目標(biāo)的國(guó)家級(jí)示范區(qū)獲批景目標(biāo)綱要》引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)留在國(guó)內(nèi)，強(qiáng)化中西部和東北地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力建設(shè)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，加快中西部地區(qū)發(fā)展《京津冀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指南》引導(dǎo)京津冀產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和承接《“十五”西部開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃》19992002201020162018202120002001200620122015202020222023《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的通知》《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2012年本)》推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合理有序轉(zhuǎn)移《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)有序《西部大開(kāi)發(fā)“十一五”規(guī)劃》《西部大開(kāi)發(fā)“十三五”規(guī)劃》轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見(jiàn)》到2025年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策環(huán)境更加完善，中西部、東北地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力顯著提升《西部大開(kāi)發(fā)“十二五”規(guī)劃》《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施<區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定>《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》陸上依托國(guó)際大通道,以沿線中心城市為支撐,以重點(diǎn)經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為合作平臺(tái),共同打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國(guó)—中亞—西亞、中國(guó)—中南半島等國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作走廊;海上以重點(diǎn)港口為節(jié)點(diǎn),共同建設(shè)通暢安全高效的運(yùn)輸大通道(RCEP）對(duì)外政策中國(guó)加入世貿(mào)組織區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）正式簽署。RCEP成員國(guó)包括東盟10國(guó)與中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭。各成員之間關(guān)稅減讓以立即降至零關(guān)稅、十年內(nèi)降至零關(guān)稅的承諾為主（RCEP）的指導(dǎo)意見(jiàn)》引導(dǎo)鼓勵(lì)企業(yè)以RCEP實(shí)施為契機(jī)，進(jìn)一步提升貿(mào)易和投資發(fā)展水平，擴(kuò)大國(guó)際合作，提升質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)與世界各國(guó)各地區(qū)經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，有利于改善中國(guó)的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，有利于促進(jìn)中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展，有利于吸收更多的外國(guó)投資3.1中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及承接重點(diǎn)政策解讀——西部大開(kāi)發(fā)政策第一輪西部大開(kāi)發(fā)：1999-2011第二輪西部大開(kāi)發(fā)：2012-2019第三輪西部大開(kāi)發(fā)：2020至今《“十五”西部開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃》：力爭(zhēng)使西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)取得突破性進(jìn)展，科技教育、特色經(jīng)濟(jì)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)有較大發(fā)展，改革開(kāi)放出現(xiàn)新局面，人民生活進(jìn)一步改善，為深入推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。《西部大開(kāi)發(fā)“十二五”規(guī)劃》：經(jīng)濟(jì)保持又好又快發(fā)展；

《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見(jiàn)》：到基礎(chǔ)設(shè)施更加完善；生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；公共服務(wù)能力顯著增強(qiáng)；人民生活水平大幅提高；改革開(kāi)放深入推進(jìn)。2035年，西部地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，基本公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)程度、人民生活水平與東部地區(qū)大體相當(dāng)，努力實(shí)現(xiàn)不同類型地區(qū)互補(bǔ)發(fā)展、東西雙向開(kāi)放協(xié)同并進(jìn)、民族邊疆地區(qū)繁榮安全穩(wěn)固、人與自然和諧共生。《西部大開(kāi)發(fā)“十一五”規(guī)劃》：經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和人民生活水平持續(xù)穩(wěn)定提高；基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)取得新突破；重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展達(dá)到新水平；實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化取得新成效。《西部大開(kāi)發(fā)“十三五”規(guī)劃》：經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)；轉(zhuǎn)型升級(jí)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善；生態(tài)環(huán)境實(shí)質(zhì)性改善；公共服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。《西部大開(kāi)發(fā)“十四五”實(shí)施方案》：培育壯大市場(chǎng)主體，提升經(jīng)濟(jì)活力；對(duì)接國(guó)家開(kāi)放戰(zhàn)略，擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放。第二輪及第三路西部大開(kāi)發(fā)政策對(duì)比第二輪西部大開(kāi)發(fā)第三輪西部大開(kāi)發(fā)到2020年，西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系基本形成，建成國(guó)家重要的能源基地、資源深加工基地、裝備制造業(yè)基地和戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)基地，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)；生態(tài)環(huán)境惡化趨勢(shì)得到遏制，基本公共服務(wù)能力與東部地區(qū)差距明顯縮小；人民生活水平和質(zhì)量大幅度提升，基本實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)到2035年，西部地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，基本公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)程度、人民生活水平與東部地區(qū)大體相當(dāng)，努力實(shí)現(xiàn)不同類型地區(qū)互補(bǔ)發(fā)展、東西雙向開(kāi)放協(xié)同并進(jìn)、民族邊疆地區(qū)繁榮安全穩(wěn)固、人與自然和諧共生發(fā)展目標(biāo)1）積極發(fā)展大數(shù)據(jù)、人工智能和“智能+”產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。2）推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+教有”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”等新業(yè)態(tài)發(fā)展，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)，加快發(fā)展跨境電子商務(wù)。3）支持西部地區(qū)發(fā)展生態(tài)、民族民俗、邊境風(fēng)光等優(yōu)勢(shì)，提升旅游服務(wù)水平。大力發(fā)展旅游休閥、健康養(yǎng)生等服務(wù)業(yè)，打造區(qū)城重要支樁產(chǎn)業(yè)。4）加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)持別是專業(yè)服務(wù)業(yè)，加強(qiáng)現(xiàn)代物流服務(wù)體系建設(shè)1）大力發(fā)展新能源、新材斜、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、信息網(wǎng)絡(luò)、新能源汽車、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，在重點(diǎn)領(lǐng)城率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

2）加快物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)應(yīng)用。3）大力支持自主創(chuàng)新技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化，形成一批發(fā)最潛力大、帶動(dòng)能力強(qiáng)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和產(chǎn)業(yè)基地。1）煤炭：優(yōu)化煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開(kāi)采，積極推進(jìn)煤炭分級(jí)分質(zhì)梯級(jí)利用。2）石油天然氣：建設(shè)一批石油天然氣生產(chǎn)基地。加決深層氣等勘探開(kāi)發(fā)利用。3）水電：加強(qiáng)可再生能源開(kāi)發(fā)利用，開(kāi)展黃河梯級(jí)電站大型儲(chǔ)能項(xiàng)目研究，培育一批清潔能源基地。1）煤：合理開(kāi)發(fā)利用煤炭資源，加快西部地區(qū)媒炭和媒層氣資源勘查。2）石油天然氣：加強(qiáng)陸地新區(qū)和塔里木、鄂爾多斯等盆地油氣資源勘查，努力增加探明儲(chǔ)量，實(shí)施精細(xì)開(kāi)發(fā)，積極合理發(fā)展石油天然氣化工。3）水電：有序推進(jìn)重點(diǎn)流域大型水電項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)地制宜建設(shè)中小型水電站。4）新能源：建設(shè)一批大型風(fēng)電基地和太陽(yáng)能光伏發(fā)電基地，增加核能資源供應(yīng)，大幅度提高可再生能源在能源消費(fèi)中的比重，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。能源規(guī)劃4）新能源：加快風(fēng)電、光伏發(fā)電就地消納加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰能力建設(shè)，有效解決棄風(fēng)棄光棄水問(wèn)題。繼續(xù)加大西電東送等跨省區(qū)重點(diǎn)輸電通道建設(shè)，提升清潔電力輸送能力。3.231省市對(duì)外投資——北上廣江浙持續(xù)領(lǐng)跑從對(duì)外投資情況來(lái)看，2018-2022年，我國(guó)31省市中，浙江省對(duì)外投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量最多，高達(dá)12.96萬(wàn)家，第一梯隊(duì)省市還包括北京、廣東、上海及江蘇，均為東部地區(qū)省市；第二梯隊(duì)以中西部及東北部地區(qū)省市為主，但仍包含山東、天津、福建、海南等東部地區(qū)省市；第三梯隊(duì)則均為中西部及東北部地區(qū)省市。2022年中國(guó)31省市對(duì)外投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量占比（單位：%）2018-2022年中國(guó)31省市對(duì)外投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量（單位：家）其他8%北京18%河北1%第一梯隊(duì)重慶2%安徽2%湖北2%云南2%140000120000100000800006000040000200000129586陜西2%廣東14%主要獲投城市：北京、上海、天津、成都等湖南2%天津3%86865福建3%第二梯隊(duì)62495河南四川3%上海12%56837海南3%3%浙江9%江蘇8%山東4%32657第三梯隊(duì)162581262212368120307686

7421

6870

68346457

6398

6386

6207

5654

56433673

3386

3342

27722656

2569

2441

2105

2020

20011057

568注：主要統(tǒng)計(jì)注冊(cè)資本不少于1000萬(wàn)的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)以股東身份對(duì)外地投資企業(yè)數(shù)量。例如：在廣州有一家A公司，其中之一的股東是一家在深圳注冊(cè)的B公司，則代表深圳B公司對(duì)外投資了廣州的A公司。資料來(lái)源：前瞻企業(yè)大數(shù)據(jù)3.231省市接受外來(lái)投資——2022年急劇收縮，江浙山東獲投領(lǐng)先從外來(lái)投資情況來(lái)看，2018-2022年，我國(guó)31省市獲得外來(lái)投資數(shù)呈下降趨勢(shì)，2022年接受外來(lái)投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量急劇減少，獲得外來(lái)投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量領(lǐng)先的省市包括浙江、江蘇、山東和海南等，西藏、青海和寧夏等省份接受外來(lái)投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量較少。2018-2022年中國(guó)31省市接受外來(lái)投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量（單位：家）2022年中國(guó)31省市接受外來(lái)投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量占比（單位：%）北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆浙江9%10000江蘇廣西其他14%9%2%80006000400020000云南2%湖北河

北3%福建2%山東8%3%安徽3%海南7%湖南3%上海6%天津4%北京4%四川江西河南廣東5%4%5%5%20182019202020212022注：主要統(tǒng)計(jì)注冊(cè)資本不少于1000萬(wàn)的外來(lái)企業(yè)以股東身份對(duì)當(dāng)?shù)赝顿Y企業(yè)數(shù)量。例如：深圳當(dāng)?shù)赜幸患褹公司，其中之一的股東是一家在廣州注冊(cè)的B公司，則代表B公司外來(lái)投資了深圳當(dāng)?shù)谹公司。資料來(lái)源：前瞻企業(yè)大數(shù)據(jù)3.331省市分行業(yè)就業(yè)人員數(shù)量變化——粵瓊滬服務(wù)業(yè)集聚趨勢(shì)突出從城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量變化情況來(lái)看，2016-2021年，我國(guó)東部地區(qū)省市農(nóng)林牧漁業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量普遍減少，金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)等服務(wù)業(yè)行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量則多有增加，相關(guān)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)向內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，其中上海、廣東和海南服務(wù)業(yè)集聚趨勢(shì)尤為突出。2016-2021年中國(guó)東部地區(qū)省市分行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率（單位：%）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3.331省市分行業(yè)就業(yè)人員數(shù)量變化——東北部地區(qū)產(chǎn)業(yè)外溢風(fēng)險(xiǎn)較高2016-2021年，我國(guó)中部地區(qū)分行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量變化趨勢(shì)整體與東部地區(qū)一致，第一、第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)量下降而第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)量上升，山西、湖北產(chǎn)業(yè)集聚趨勢(shì)相對(duì)明顯；東北部地區(qū)除吉林省金融業(yè)和黑龍江省租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)外其余行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量均維持穩(wěn)定或呈現(xiàn)較明顯的下降趨勢(shì)，整體人才流失嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)外溢風(fēng)險(xiǎn)較高。2016-2021年中國(guó)中部及東北部地區(qū)省市分行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率（單位：

%）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3.331省市就業(yè)數(shù)量變化——川藏人才引進(jìn)趨勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)承接基礎(chǔ)提升2016-2021年，西部地區(qū)省市信息傳輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、金融業(yè)、衛(wèi)生和社會(huì)工作城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量增加較明顯。在西部大開(kāi)發(fā)政策的支持下，廣西、四川、貴州、西藏、甘肅、新疆各行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量已基本保持穩(wěn)定，四川和西藏更是呈現(xiàn)較為明顯的人才引進(jìn)趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接基礎(chǔ)明顯提升。2016-2021年中國(guó)西部地區(qū)省市分行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率（單位：

%）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3.431省市區(qū)位熵變化情況分析區(qū)位熵是用于衡量某一區(qū)域要素空間分布情況的概念，可在一定程度上反映出地區(qū)層面的產(chǎn)業(yè)集聚水平。前瞻采用31個(gè)主要制造業(yè)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)31省市（不含港澳臺(tái)）2015及2020年區(qū)位熵及區(qū)位熵變化情況進(jìn)行分析。區(qū)位熵用于表示某個(gè)特定產(chǎn)業(yè)在區(qū)域內(nèi)所處的競(jìng)爭(zhēng)地位；熵變化則用于表示某個(gè)特定產(chǎn)業(yè)在特定時(shí)間段內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位變化。計(jì)算公式如下：2015年?省?行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2015年?省制造業(yè)31行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入

2015年全國(guó)制造業(yè)31行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入2015年全國(guó)?行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2015年X省Y行業(yè)區(qū)位熵

=/2015-2020年X省Y行業(yè)區(qū)位熵變化

=

2020年X省Y行業(yè)區(qū)位熵

-

2015年X省Y行業(yè)區(qū)位熵3.4東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況——福建集聚，山東外溢從集聚性來(lái)看，福建省的產(chǎn)業(yè)集聚性較高，31個(gè)產(chǎn)業(yè)大類中，呈現(xiàn)集聚性的達(dá)21個(gè)；從外溢性來(lái)看，山東外溢性最高，外溢的產(chǎn)業(yè)大類為18個(gè)。有優(yōu)勢(shì)，明顯外溢趨勢(shì)無(wú)優(yōu)勢(shì)，明顯外溢趨勢(shì)有優(yōu)勢(shì)，明顯集聚趨勢(shì)無(wú)優(yōu)勢(shì)，明顯集聚趨勢(shì)無(wú)明顯集聚和外溢趨勢(shì)注

：

數(shù)

據(jù)

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區(qū)

2015-2020年

區(qū)

位

熵

變

化

情

況

，

下

同

。3.4

東部地區(qū)農(nóng)副食品加工和醫(yī)藥制造業(yè)集聚，計(jì)算機(jī)電子設(shè)備制造業(yè)外溢東部地區(qū)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)外溢地區(qū)數(shù)量最多，達(dá)9個(gè)，農(nóng)副食品加工和醫(yī)藥制造業(yè)集聚地區(qū)數(shù)量較多，均為8個(gè)。2015-2020年?yáng)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)數(shù)量（單位：個(gè)）2015-2020年?yáng)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)外溢地區(qū)數(shù)量（單位：個(gè)）8海南0農(nóng)副食品加工業(yè)食品制造業(yè)3427酒、飲料和精制茶制造業(yè)煙草制品業(yè)5553紡織業(yè)116紡織服裝、服飾業(yè)8皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)家具制造業(yè)6643363造紙和紙制品業(yè)43印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)27761北京、海南08225化學(xué)纖維制造業(yè)663橡膠和塑料制品業(yè)2非金屬礦物制品業(yè)7黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)金屬制品業(yè)33372通用設(shè)備制造業(yè)553專用設(shè)備制造業(yè)664汽車制造業(yè)4鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)3554上海、廣東9計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)儀器儀表制造業(yè)1477其他制造業(yè)2廢棄資源綜合利用業(yè)33金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)3.4

西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況——四川、陜西優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集聚趨勢(shì)凸顯從集聚性來(lái)看，四川、陜西的產(chǎn)業(yè)集聚性較高，31個(gè)產(chǎn)業(yè)大類中，呈現(xiàn)集聚性的達(dá)15個(gè)；從外溢性來(lái)看，內(nèi)蒙古、廣西外溢性最高，外溢的產(chǎn)業(yè)大類為20個(gè)。有優(yōu)勢(shì)，明顯外溢趨勢(shì)無(wú)優(yōu)勢(shì)，明顯外溢趨勢(shì)有優(yōu)勢(shì)，明顯集聚趨勢(shì)無(wú)優(yōu)勢(shì)，明顯集聚趨勢(shì)無(wú)明顯集聚和外溢趨勢(shì)3.4

西部地區(qū)非金屬礦物制品及計(jì)算機(jī)電子設(shè)備制造業(yè)集聚，皮革制品業(yè)外溢西部地區(qū)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)外溢地區(qū)數(shù)量最多，達(dá)9個(gè)，非金屬礦物制品及計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)集聚地區(qū)數(shù)量均為9個(gè)。2015-2020年西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)外溢地區(qū)數(shù)量（單位：個(gè)）2015-2020年西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)數(shù)量（單位：個(gè)）664農(nóng)副食品加工業(yè)食品制造業(yè)酒、飲料和精制茶制造業(yè)煙草制品業(yè)566533376紡織業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)重慶991423413823皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)家具制造業(yè)666造紙和紙制品業(yè)7印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)88332化學(xué)纖維制造業(yè)橡膠和塑料制品業(yè)非金屬礦物制品業(yè)553北京、海南9977黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)金屬制品業(yè)44446通用設(shè)備制造業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)322666汽車制造業(yè)14鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)儀器儀表制造業(yè)551海南48其他制造業(yè)廢棄資源綜合利用業(yè)金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)55383.4

中部及東北部省市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況——河南、湖南、湖北優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向內(nèi)聚集從集聚性來(lái)看，湖北省產(chǎn)業(yè)集聚性較高，31個(gè)產(chǎn)業(yè)大類中，呈現(xiàn)集聚性的達(dá)19個(gè)，河南、湖南較多優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集聚趨勢(shì)；從外溢性來(lái)看，東北部地區(qū)外溢性較高，吉林省外溢的產(chǎn)業(yè)大類為22個(gè)。有優(yōu)勢(shì)，明顯外溢趨勢(shì)無(wú)優(yōu)勢(shì)，明顯外溢趨勢(shì)有優(yōu)勢(shì)，明顯集聚趨勢(shì)無(wú)優(yōu)勢(shì)，明顯集聚趨勢(shì)無(wú)明顯集聚和外溢趨勢(shì)3.4中部及東北部酒飲業(yè)外溢，化學(xué)制品、皮革及汽車業(yè)集聚中部及東北部地區(qū)的酒、飲料和精制茶制造業(yè)外溢地區(qū)數(shù)量最多，達(dá)7個(gè)，皮革制品、化學(xué)制品、汽車制造、廢棄資源綜合利用等產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)數(shù)量較多，均為6個(gè)。2015-2020年中部及東北部地區(qū)產(chǎn)業(yè)外溢地區(qū)數(shù)量（單位：個(gè)）2015-2020年中部及東北部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)數(shù)量（單位：個(gè)）農(nóng)副食品加工業(yè)食品制造業(yè)酒、飲料和精制茶制造業(yè)煙草制品業(yè)3326湖北、山西、黑龍江14474紡織業(yè)4紡織服裝、服飾業(yè)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)家具制造業(yè)35湖南、湖北、河南、江西6344226664435354453551造紙和紙制品業(yè)1印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)44遼寧、河南、安徽6333化學(xué)纖維制造業(yè)橡膠和塑料制品業(yè)非金屬礦物制品業(yè)44黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)金屬制品業(yè)335通用設(shè)備制造業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)汽車制造業(yè)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)4吉林、黑龍江、遼寧6642255計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)儀器儀表制造業(yè)23344其他制造業(yè)廢棄資源綜合利用業(yè)金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)4江西、黑龍江223.431省市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移特征——化學(xué)工業(yè)整體集聚，酒飲、皮革制品業(yè)外溢整體來(lái)看，2015-2020年，我國(guó)集聚較為明顯的行業(yè)有化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)和農(nóng)副食品加工業(yè)；外溢較為明顯的行業(yè)有酒、飲料和精制茶制造業(yè)、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)、文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)等。2015-2020年中國(guó)明顯集聚及明顯外溢行業(yè)明顯集聚行業(yè)省市個(gè)數(shù)（單位：個(gè)）行業(yè)省市國(guó)際市場(chǎng)化工產(chǎn)業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)非金屬礦物制品業(yè)20上海、浙江、山東、海南、湖北、遼寧、青海等化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)19福建、海南、山西、安徽、廣西、重慶等17明顯集聚行業(yè)農(nóng)副食品加工業(yè)非金屬礦物制品業(yè)農(nóng)副食品加工業(yè)河北、福建、山東、海南等明顯外溢行業(yè)省市個(gè)數(shù)（單位：個(gè)）福建、河南、湖北、黑龍江、西藏等2020酒、飲料和精制茶制造業(yè)酒、飲料和精制茶制造業(yè)皮革業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)其他制造業(yè)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)

河北、浙江、北京、天津等文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)

浙江、廣東、山東、安徽等191919石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)其他制造業(yè)海南、陜西、甘肅、寧夏等浙江、福建、貴州等廣東、四川等明顯外溢行業(yè)1818171616家具制造業(yè)家具制造業(yè)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)天津、陜西、甘肅、青海等江蘇、浙江、廣東、安徽等廣東、江西、四川等江蘇、安徽、新疆等印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)注：統(tǒng)計(jì)范圍包含31個(gè)省市的31個(gè)行業(yè)；明顯集聚行業(yè)指2015-2020年區(qū)位熵變化≥0.03的省市超過(guò)15個(gè)的行業(yè)，明顯外溢行業(yè)指2015-2020年區(qū)位熵變化≤-0.03的省市超過(guò)15個(gè)的行業(yè)；產(chǎn)業(yè)集聚明顯地區(qū)指2015-2020年區(qū)位熵變化≥

0.03的行業(yè)超過(guò)15個(gè)的省市，產(chǎn)業(yè)外溢明顯地區(qū)指2015-2020年區(qū)位熵變化≤-0.03的行業(yè)超過(guò)15個(gè)的省市，3.431省市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移區(qū)域：福建、湖北、浙江產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)強(qiáng)分地區(qū)看，2015-2020年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)集聚較為明顯的省市包括福建、湖北和浙江；產(chǎn)業(yè)外溢較為明顯的省市有吉林、遼寧、山西等，多為工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模排名在15-25名的省市。2015-2020年中國(guó)產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)外溢明顯地區(qū)（單位：個(gè)）黑龍江吉林2020年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)省市集群產(chǎn)業(yè)個(gè)數(shù)（個(gè)）收入排名福建湖北浙江吉林遼寧山西內(nèi)蒙古廣西北京山東云南天津河北211916222120202018181816165產(chǎn)業(yè)集聚明顯地區(qū)9新疆遼寧天津北京河北4甘肅西藏內(nèi)蒙古2314182120163寧夏山西山東陜西河南湖北湖南青海安徽江蘇上海四川產(chǎn)業(yè)外溢明顯地區(qū)浙江重慶貴州廣西江西福建22198云南廣東產(chǎn)業(yè)外溢產(chǎn)業(yè)集聚海南注：統(tǒng)計(jì)范圍包含31個(gè)省市的31個(gè)行業(yè)；明顯集聚行業(yè)指2015-2020年區(qū)位熵變化≥0.03的省市超過(guò)15個(gè)的行業(yè)，明顯外溢行業(yè)指2015-2020年區(qū)位熵變化≤-0.03的省市超過(guò)15個(gè)的行業(yè)；產(chǎn)業(yè)集聚明顯地區(qū)指2015-2020年區(qū)位熵變化≥

0.03的行業(yè)超過(guò)15個(gè)的省市，產(chǎn)業(yè)外溢明顯地區(qū)指2015-2020年區(qū)位熵變化≤-0.03的行業(yè)超過(guò)15個(gè)的省市，重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及承接情況分析044.1

主要區(qū)域發(fā)展總體導(dǎo)向4.2

31省市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接能力評(píng)價(jià)4.3

代表性區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況分析4.1

四大區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體導(dǎo)向西部地區(qū)東北地區(qū)中部地區(qū)東部地區(qū)內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南包含省市遼寧、吉林、黑龍江山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南鋼鐵產(chǎn)業(yè)；稀有金屬精深加工產(chǎn)業(yè)、釩鈦材料產(chǎn)業(yè)；稀土研發(fā)制造；現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)；鋰生產(chǎn)；磷肥、青海鉀肥等大型化肥產(chǎn)業(yè)；無(wú)機(jī)非金屬新材料；非木質(zhì)新材料、傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)；稀土功能材料、石墨新材料產(chǎn)業(yè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)；鋁合金；洛陽(yáng)鋁鉬鈦、銅陵銅基新材料、鷹潭銅、贛州鎢和稀土、株洲硬質(zhì)合金等有色金屬精深加工產(chǎn)業(yè)；制烯烴、精深加工石化產(chǎn)品；林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)；超硬材料、耐火材料、石墨精加工高端裝備制造業(yè)；鋼鐵新材料、銅、鋁、鉬、鎳、鎂、鈦等深加工產(chǎn)品；石油化工產(chǎn)業(yè)、精細(xì)化工、化工新材料產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)化工產(chǎn)業(yè)；非金屬礦及深加工產(chǎn)業(yè)精品鋼材產(chǎn)品；有色金屬精深加工產(chǎn)業(yè)；再生金屬利用；石化產(chǎn)業(yè)；先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、碳纖維、高性能復(fù)合材料及特種功能材料、戰(zhàn)略前沿材料等產(chǎn)業(yè)；綠色建材、林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)；陶瓷原材料工業(yè)主要承接及發(fā)展方向礦山、起重成套裝備產(chǎn)業(yè)；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝重大成套和技術(shù)裝備制造；軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)；汽車產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車；高技術(shù)船舶、海洋工程裝備及配套產(chǎn)業(yè)；航空航天產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、飛機(jī)總裝及零部件制造等產(chǎn)業(yè)；智能制造裝備產(chǎn)業(yè)電力裝備、冶金成套裝備、石化成套裝

備產(chǎn)業(yè)、數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人等智能制造備；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備；智能制造裝備；軌

裝備產(chǎn)業(yè)；大功率電力機(jī)車、重載快捷道交通裝備；汽車全產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽

鐵路貨車、城市軌道車輛及控制系統(tǒng)等車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車；船舶與海洋工程及

軌道交通設(shè)備產(chǎn)品；汽車研發(fā)和生產(chǎn)、風(fēng)電裝備、石油裝備、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、環(huán)保安全成套裝備生產(chǎn)、軌道交通產(chǎn)業(yè)、航空產(chǎn)業(yè)、機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、增材制造產(chǎn)業(yè)裝備制造業(yè)主要承接及發(fā)展方向配套裝備；航空制造業(yè)汽車零部件產(chǎn)業(yè)；航空產(chǎn)業(yè)；內(nèi)河船舶、特種船舶、關(guān)鍵船舶配套產(chǎn)品雜糧、果蔬、茶葉、油料、特色經(jīng)濟(jì)林、草食畜牧業(yè)；特色漁業(yè)；毛紡產(chǎn)業(yè)、紡

特色食品；林下產(chǎn)品精深加工；木材儲(chǔ)

紡織服裝；家電產(chǎn)業(yè)；農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)織服裝產(chǎn)業(yè)、棉紡產(chǎn)業(yè)、少數(shù)民族紡織

運(yùn)和加工；紡織服裝精深加工；產(chǎn)業(yè)用

業(yè)、食品加工產(chǎn)業(yè)；木材加工及木制家傳統(tǒng)工藝和旅游紡織品；現(xiàn)代中藥、中

紡織品；家具、地板、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)藥飲片、民族藥、生物藥、醫(yī)療器械智能節(jié)能型家電、環(huán)保多功能家具、綠色食品；紡織服裝技術(shù)研發(fā)、紡織、食品智能制造；醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、生物藥、化學(xué)藥新品種、優(yōu)質(zhì)中藥和高性能醫(yī)療器械消費(fèi)品工業(yè)主要承接及發(fā)展方向具產(chǎn)業(yè)；醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)計(jì)算機(jī)、電子元器件、新一代移動(dòng)通信、信息通信技術(shù)、人工智能、集成電路、新型顯示、智能家居、下一代互聯(lián)網(wǎng)核

新型電子元器件；云計(jì)算和大數(shù)據(jù)；下心設(shè)備和終端；遙感、衛(wèi)星通