獸藥行業深度調研與發展前景評估202X-XX-XX01獸藥行業定義獸藥行業定義獸藥是用于預防、治療、診斷畜禽等動物疾病，有目的地調節其生理機能的物質（含飼料藥物添加劑）。按照獸藥成份分類可以將獸藥分為獸用生物制品、獸用化學制劑和飼料添加劑等其他三類。獸用生物制品是指根據免疫學原理，利用微生物、寄生蟲及其代謝產物或免疫應答產物制備的一類物質，包括預防用、治療用和診斷用生物制品；獸用化藥，參考《獸藥產業發展協會》劃分標準包括化學制劑、中獸藥和原料藥，可用于疾病防治、促生長、防蟲等；其他主要包括飼料添加劑，通過混合飼料達到疾病防治、促生長等作用。02初始階段初始階段在此階段．我國初次進行獸藥的應用。同時于2000年后每年出具國家動物疫病強制免疫計劃.強制動物疫病免疫．做到科學抗疫。監管階段規范階段監管階段這一階段.隨著畜牧業的不斷發展．曾藥的質量直接關系到畜牧產品的質量安全,關系到人民群眾的食品安全,因此國家制定了一系列嚴格的管理制度．確保獸藥的產品質量以及生產經營的各環節符合相關的管理規范。規范階段這一階段.獸藥的應用范圍進一步拓寬.從傳統的畜牧養殖拓寬至寵物業。國家進一步修訂了獸藥GMP標準,保證獸藥生產經營的安全性。除此之外．相較于往年濫用獸藥的情況.國家及各省份陸續出合獸用抗菌藥使用減量化行動方案.對獸藥的應用做出進一步的規范。03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游SPF雞蛋、非免蛋、血清等獸用生物制品原材料產業鏈下游禽、豬、牛羊、水產等養殖業及寵物業04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游獸藥行業上游為中藥種植、化學原料藥生產、胚蛋養殖等產業。根據第三次中藥資源普查結果，我國現有的中藥資源種類已達12,807種，其中藥用植物11,146種，藥用動物1,581種，藥用礦物80種。截至2013年，全國藥材種植面積約4,600萬畝，其中，黃芪種植面積達68.90萬畝，黃芩種植面積達40.93萬畝，金銀花種植面積達308萬畝。我國是最早將中藥用于禽畜生產的國家，豐富的中藥資源和寶貴的中獸醫理論有助于發展有中國特色的中獸藥產業。獸用化藥制劑的主要原材料為原料藥。隨著國際化學原料藥產業的轉移，我國已成為世界上最大的原料藥生產國與出口國，2016年，我國可生產508種原料藥，產量達6.13萬噸。除滿足國內制劑生產企業需求外，多種原料藥在國際市場具有較強競爭力。作為我國醫藥工業戰略支柱之一的化學原料藥行業，通過幾十年發展已經形成了比較完備的工業體系，且具有規模大、成本低、產量高的特點。禽用疫苗的原料主要是胚蛋，胚蛋分SPF種蛋、非免蛋和低免蛋。不同的胚蛋對疫苗質量有很大影響，與非免蛋和低免蛋相比，SPF種蛋生產的疫苗質量穩定、效價高，同時避免了外源微生物的污染。目前，SPF種蛋的價格相對于其他兩類胚蛋明顯偏高，現通常用于活疫苗和高端滅活疫苗。產業鏈中游獸藥行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于獸藥企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游全球動物保健品行業下游主要為畜牧水產養殖業和寵物行業。目前我國動物保健品行業下游主要為畜牧水產養殖業，寵物市場對動物保健品的需求尚處于起步階段。我國畜牧水產養殖業行業規模的穩定增長、規模化養殖比例逐步提高，以及寵物市場日益成熟等因素，將有利于保持動物保健品行業的旺盛需求。05政治環境1政治環境1《2020年畜牧獸醫工作要點》《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃(2017-2020)》《關于促進獸藥產業健康發展的指導意見》《2020年畜牧獸醫工作要點》強化飼料獸藥質量安全監管。實施“雙隨機、一公開”飼料質量安全監督抽檢,落實飼料質量安全管理規范。實現獸藥生產、經銷單位全覆蓋追溯加快推進獸藥使用環節追溯。《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃(2017-2020)》加強重要獸用抗菌藥物風險評估和預警提示，加大安全風險評估力度，明確評估時間表和技術路線圖，加快淘汰風險隱患品種，推動促生長用抗菌藥物逐步退出;嚴格市場準入。《關于促進獸藥產業健康發展的指導意見》力爭產業結構進一步優化。中型以上獸藥生產企業達到70%以上，產能利用率提高10個百分點以上，產業小散亂局面有效扭轉，集中度進一步提升,形成若干具有自主知識產權、品牌名優。競爭力強的大型獸藥生產企業。06政治環境2政治環境2《社會資本投資農業農村指引(2021年）》《獸藥生產許可管理和獸藥GMP檢查驗收有關細化要求》《社會資本投資農業農村指引(2021年）》對標全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化目標任務,立足當前農業衣村新斤形勢新要求,聚焦衣業供給側結構性改革和鄉村建設的重點領域、關鍵環節。明確提出了包括現代種養業、現代種業、鄉村量天產業等實施鄉村振興戰略的13個鼓勵投資的重點產業和領域。《獸藥生產許可管理和獸藥GMP檢查驗收有關細化要求》加強獸藥GMP檢查員管理，保障獸藥GMP檢查驗收等工作經費需求，不斷加快新版獸藥GMP實施步伐。07政治環境2政治環境2《全國善用約1量化行動方案（2021—2025年）》《”十四五”全國備教獸醫行業發展規劃》《全國善用約1量化行動方案（2021—2025年）》整治獸藥殘留超標。全面提升備綠色健康養殖水平,促進備牧業高質量發要.力維護畜牧業生產安全、動物源性食品安全、公共衛生安全和生物安全。《”十四五”全國備教獸醫行業發展規劃》將動物疫病防控作為防范備牧業產業風n的第一道防線,加強動物防疫體系能力建設,落實生產經營主體責任、形成防控合力,保障生產安全。堅持人病獸防、關口前移，從源頭前端阻斷人畜共患病傳播路徑，保障公共衛生安全。08經濟環境經濟環境中國是聯合國五大常任理事國之一，隨著新世紀中國的全方面迅猛發展，中國于2001年6月15日在上海成立上海合作組織(ShanghaiCooperationOrganization)，于同年12月11日加入世界貿易組織(WTO)，同時中國也是國際經濟合作組織--20國集團會議(G20)的重要成員國，日本2010年名義國內生產總值(GrossDomesticProduct,GDP)為54742億美元，比中國少4044億美元，中國GDP超過日本，自此正式成為全球僅次于美國的第二大經濟體。中國在全球的經濟地位愈發重要，在當今經濟全球化的背景下，我國的獸藥產業同樣面臨經濟全球化的所帶來的機遇和挑戰。以下從進口新獸藥種類變化，進出口獸藥銷售額2個方面具體分析獸藥產業經濟全球化的表現。09社會環境1社會環境1010201中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。010社會環境2社會環境2傳統獸藥行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為獸藥行業的消費主力。011行業驅動因素行業驅動因素1政策規范支持1供需平衡促進市場發展1政策規范支持1從政策端來看，近年來獸藥GMP、獸藥GSP等行業法律法規的實施使得行業規范性更強。2020年6月1日，新版《獸藥GMP驗收評定標準》正式實施，明確規定于2022年6月1日前獸藥企業需通過新版GMP認證，新版相對于舊版而言針對解決:獸藥生產準入門檻偏低，低水平重復建設和產能過剩；獸藥生產廠房潔凈度檢測標準偏低，不滿足生產實際需求；重大動物疫病及人畜共患疾病相關產品的生物安全性有待提高等問題。在新規協助之下落后產能將面臨淘汰，產業集中度迎來提升，產品質量將會提高，在保障動物源食品安全和公共衛生安全的同時，給予創新型獸藥企業足夠的發展空間，提高整個行業的生產管理水平,推動企業通過科技創新、優化管理、效率提升來提高質量、降低成本，從粗放低效走向規范集約。1供需平衡促進市場發展1獸藥產業處于快速增長時期，由于獸藥行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，獸藥市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展012行業驅動因素行業驅動因素商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，獸藥行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀從市場規模來看，就國外市場而言，據統計，2021年國外動保市場（不含中國）的總銷售額為383億美元，2011-2021年的CAGR為5.70%，2021年市場增速加快，達到131%。從國外獸藥產品結構來看，產品以化學產品和獸用生物制品為主，2021年兩者的占比分別為49.30%、28.50%；按動物類別來分，2021年國外獸藥銷售額47.30%來自于豬牛羊禽等經濟類動物，570%來自于寵物及其他動物所用產品，而國內2021年寵物及其他動物所用獸藥產品的銷售額占比僅為08%。從獸用化藥市場結構來看，化藥制劑仍在獸用化藥市場中占主導地位，2020年國內獸用原料藥、化藥制劑的銷售額分別為1885億元、275.18億元，占比分別為39.92%、60.08%。014行業現狀行業現狀中國獸藥行業細分藥物銷售額分布中國獸藥企業數量減少但市場規模波動上升中國獸藥行業細分藥物銷售額分布原料藥及化藥、生物制品為發展重點:從我國獸藥行業的細分藥物種類來看，獸藥正逐步經歷中獸藥、化藥向生物藥轉移的階段，其中中藥銷售額從2015年的9.3%下降到2020年的7.0%，原料藥及化藥、生物制品占比則呈上升趨勢。由此可見，原料藥及化藥、生物制品將是我國獸藥行業的發展重點。中國獸藥企業數量減少但市場規模波動上升據中國獸藥協會統計數據，我國獸藥行業企業近年來有所下降。2016年我國獸藥企業個數為1666家，完成了4729億元的產值。而到了2020年中國獸藥行業企業個數降至1633家，卻完成620.95億元的產值。雖然獸藥生產企業的個數有所下降，但我國獸藥行業仍在畜牧業的發展下保持發展態勢。從我國獸藥行業近幾年的銷售額變化來看，我國獸藥行業發展至今已初具規模，2016-2020年，國內獸藥產品銷售規模由4729億元增長至620.95億元，年均復合增長率為5.57%。015行業現狀行業現狀從行業市場規模來看，據統計，2010年-2020年，我國獸藥市場銷售額CAGR達到8.8%，2018年非洲豬瘟導致下游存欄驟減，行業需求出現階段性收縮，受益于行業產能逐步恢復、豬價維持高位、以及非洲豬瘟后防疫意識癿進一步提升，2020年我國獸藥行業銷售規模約為621億元，同比增長20%。從規模來看，國內獸用化藥市場近年呈快速擴張趨勢，據中國獸藥協會數據，2021年我國獸用化藥市場總銷售額已達516億元，2016-2021年CAGR為12%。016行業現狀行業現狀從獸用化藥產品類型角度拆分獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售額來看，抗微生物藥為國內獸用化藥領域的絕對主流藥品，其2021年銷售額于獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售總額中的占比分別為89%、68.9%。另外，抗寄生蟲藥在國內獸用化藥領域也占有重要地位，其2021年銷售額于獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售總額中的占比分別為10.6%、9.6%。017行業熱點行業熱點熱點一獸藥應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一獸藥應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長獸藥行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高獸藥行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊獸藥行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，獸藥行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，獸藥行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，獸藥行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于獸藥行業的發展019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊獸藥行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2因地制宜發展中獸藥產業2積極培育新型中獸醫藥人才2加快中獸藥飼料添加劑研發2因地制宜發展中獸藥產業2中藥材的臨床應用講究藥材的道地性，同樣中獸藥也應以道地藥材為主，結合各地養殖特色和產業基礎，發展以科學為指導中獸藥產業。例如，吉林省通化市野生中藥資源豐富，出產人參、林蛙、五味子、平貝母、北細辛、朝鮮淫羊藿等道地藥材，具有野生分布優勢、高度生態適宜性和產量優勢。通化市生物醫藥產業集聚，是全國著名的以中藥產業為特色的生物醫藥產業集群，具備先進的醫藥生產企業和完整的藥品營銷體系。在“十四五”加快推動畜牧業高質量發展，以及生物醫藥轉型升級關鍵時期，通化市作為中醫藥產業發展的先驅，具備豐富的人用中藥研發生產經驗，若將這些經驗和研究成果拓展到中獸藥領域，將會極大豐富中獸藥產品領域，引領推動中獸藥產業的發展。2積極培育新型中獸醫藥人才2中獸醫人才匱乏同樣是制約中獸醫藥行業發展的根源問題，對于新型中獸醫藥人才的需求迫在眉睫。對于新型人才的培養，應以院校和研究所為依托，按照牲畜的種屬組建中獸藥研究中心，建立中獸藥現代研究開發體系，為中獸藥產業的發展提供技術保障。加大中國農業大學等高校和科研單位合作培養技術人才的力度，培育中獸醫藥高端技術人才和創新團隊，打造以中獸藥研發、藥食同源飼料添加劑研制為核心的技術創新平臺，鼓勵獸藥生產企業聯合科研機構建立企業研究院，提升技術創新能力，加快培養新型中獸醫藥人才。2加快中獸藥飼料添加劑研發2中獸藥飼料添加劑，不僅具備較高的營養價值，同時也具備良好的藥用作用，將其應用與畜牧養殖中，能有效殺滅細菌、病毒及寄生蟲，同時也能提升機體免疫功能，促進畜禽動物生長發育。中獸藥的使用并不會產生耐藥性及藥物殘留的現象，毒副作用低。目前部分天然中草藥中有60多種活性物質，均是動物飼料添加劑的重要來源，包括麥芽、陳皮、當歸、黃芪、黃連、金銀花等，這些中獸藥均可將其制作成為增食劑、催肥劑、催乳劑，應用于畜牧養殖業中能取得良好效果，具備非常廣闊的市場前景。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1市場競爭格局方面，目前，我國獸藥行業目前的集中度仍處于較低水平，據中國獸藥協會和國際畜牧網相關數據統計，截至2020年底，全國獸藥生產企業1633家，其中年銷售額在2億元以下的企業占比超95%，前十名獸用企業的銷售額占比約為22%，市場集中度整體仍處于較低水平。競爭格局2獸用化藥領域市場集中度相對較高，但是獸用化藥制劑市場份額較為分散。具體來看，據相關數據統計，2021年中國獸用原料藥CR10約為45%，獸用化藥制劑CR10為255%。從獸用化藥企業毛利率來看，獸用化藥制劑集中度低，且大型獸用化藥企業存在技術和規模優勢,業務毛利率明顯高于中小微企業，整個獸用化藥制劑行業格局具備優化空間。據相關數據統計，2021年行業內大型企業毛利率約為27.41%，高于市場平均值244%。022行業發展趨勢行業發展趨勢飼料端全面禁抗，需求轉向養殖端養殖規模化進程加速推進，市場份額向頭部集中飼料端全面禁抗，需求轉向養殖端抗生素濫用會造成畜禽耐藥性增強、抗生素殘留、畜禽集體免疫力下降等問題，對食品安全和生態安全造成危害。抗生素因其能防治動物疾病、提高營養利用效率，在我國飼料行業的使用較為廣泛。2019年7月，農業農村部正式發布194號公告，明確提出于2020年1月1日起退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品；于2020年7月1日起停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，該公告意味著國內飼料領域正式進入禁抗時代。養殖規模化進程加速推進，市場份額向頭部集中2015-2025年國內生豬養殖發生結構性的巨變，散養戶因為老齡化和養殖門檻的提升逐步退出行業，規模養殖快速集中，非洲豬瘟疫情又加速這一趨勢的完成。從頭部豬企最新的2021年出欄數據來看，頭部10家的市占率已提升至17.2%，相較2020年提升5.2%，生豬養殖行業的規模化進程仍在加速推進。養殖規模化進程不僅將帶動動保行業整體擴容，隨著養殖鏈專業化程度的不斷提高，頭部保企業在研發、產品和渠道等方面的優勢或將進一步凸顯，頭部動保企業更有可能依靠成熟的研發平臺、豐富的產品矩陣和專業的一站式服務契合規模養殖企業動保需求，進而與它們形成深度合作綁定，在規模化進程中搶占更多份額，獸藥行業整體集中度有望在養殖規模化進程中得到顯著提高。023行業發展趨勢行業發展趨勢寵物疫苗滲透率有待提高，國產化空間大中獸藥可作為畜禽綠色高效飼料添加劑寵物疫苗滲透率有待提高，國產化空間大寵物疫苗滲透率有待提高，據統計，2021年國外獸藥銷售額570%來自于寵物及其他動物所用產品，而國內2021年寵物及其他動物所用獸藥產品的銷售額占比僅為08%。隨著中國寵物數量不斷增加，將帶動寵物用藥市場的增長。根據《2021年中國寵物行業白皮書》顯示，2021年寵物消費中，醫療消費占比近30%。2021年，我國寵物整體免疫率僅為46%，而中老年寵物免疫率僅為31%，還有很大的提升空間。目前國內寵物藥品、疫苗市場主要由外資企業主導，國產藥品、疫苗則剛剛興起，國產品替代空間較大。中獸藥可作為畜禽綠色高效飼料添加劑中草藥飼料添加劑是現代化、集約化養殖業生產中，發揮中藥防病保健，促進生產性