2023年中國移動生活服務分析報告2023年5月目錄一、中國移動生活服務發展背景及概況 4二、中國移動生活服務市場需求分析 5三、中國移動生活服務市場關鍵成功因素（KSF） 8四、中國移動生活服務市場服務提供商分析 101、Google 10（1）公司簡介 10（2）戰略進程 11（3）運營現狀分析 122、Apple 14（1）公司簡介 14（2）戰略進程 15（3）運營現狀分析 163、百度 17（1）公司簡介 17（2）戰略進程 18（3）運營現狀分析 194、騰訊 22（1）公司簡介 22（2）戰略進程 23（3）運營現狀分析 255、阿里巴巴 28（1）公司簡介 28（2）戰略進程 28（3）運營現狀分析 306、高德 32（1）公司簡介 32（2）戰略進程 33（3）運營現狀分析 35五、中國移動生活服務市場垂直信息提供商分析 371、餐飲 382、旅游 393、團購 40六、中國移動生活服務市場趨勢預測 421、移動消費者的核心訴求從娛樂向生活消費轉移 422、多樣化需求促使用戶急需一站式移動生活服務解決方案 443、手機地圖服務具備成為一站式移動生活服務平臺的條件和能力 454、移動生活平臺是移動地圖生活產業的下一站 47一、中國移動生活服務發展背景及概況中國移動生活服務產業是依托移動互聯網用戶與生活相關的需求滿足，以電子地圖平臺為基礎，以位置為重要參考標準，向個人用戶或行業用戶提供的與位置相關的地圖信息查詢、導航路徑指引、社交或生活信息等服務的產業。目前，中國移動生活服務產業服務提供商主要以地圖、社交等平臺為生活服務信息的主要承載，其上承載如餐飲、住宿、旅游、預訂、購物等不同垂直領域的相關信息，其下對接支付平臺，使用戶能夠通過移動生活服務平臺滿足與移動生活相關的需求滿足。中國移動生活服務產業發展初期，平臺提供商及信息提供商各自發展是產業主旋律，當提及移動生活服務，用戶會同時想到兩個概念，一個是與位置服務相關的地點信息查詢、導航等服務；另一個是與消費信息掛鉤的信息查詢，如點評信息查詢、優惠信息查詢、預訂信息查詢等。這兩個市場隨著移動互聯網發展分別成長起來，通過滿足用戶的不同需求分別開展原始積累。用戶分查不同的信息，會到不同領域的應用中查詢，并自行切換不同應用以滿足最終目的。在用戶移動生活需求不斷深入及多元的背景下，用戶一站式滿足生活服務需求的要求不斷強烈，致使兩類企業開始出現融合之勢，以手機地圖、手機導航為代表的平臺提供商開始整合消費信息，消費信息提供商開始通過與電子地圖廠商合作提供位置服務。二、中國移動生活服務市場需求分析移動生活服務直接對接用戶生活，基于此，中國移動生活服務市場需求與人類基本需求相一致，同時，隨著互聯網平臺的不斷發展，移動生活服務對于用戶需求的滿足可以實現無縫對接。根據馬斯洛需求層次理論模型及中國移動生活服務現階段發展情況，對中國移動生活服務市場需求進行如下分類，主要分為生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求及自我實現需求。生理需求：即人類底層需求，主要滿足生存需要所提出的需求內容，涉及人類生活衣、食、住、行、健康等生存領域。落地于移動生活服務市場，可將商場、餐飲、外賣、酒店、交通、醫院、超市、ATM等納入此類。安全需求：即人類穩定需求，主要滿足生存安全、生存穩定需要所提出的需求內容，涉及公共事業為主的領域。落地于移動生活服務市場，可將教育、政府、體育等納入此類。社交需求：即溝通交流需求，主要滿足人際交往、團體生活需要所提出的需求內容，涉及娛樂、商務等溝通領域。落地于移動生活服務市場，可將KTV、洗浴、公園、咖啡廳等納入此類。尊重需求：即升華自我需求，主要滿足人類對于自我升華需要所提出的需求，涉及文化建設領域。落地于移動生活服務市場，可將電影院、演出、旅游等納入此類。自我實現需求：即人格升華需求，主要滿足人類對理想實現、抱負施展需要所提出的需求內容，這是人類最高的需求層次，目前來看此類需求在互聯網環境實現解決較為困難，個性化的內容或將成為突破口。同時，除去垂直縱向的某一特定需求外，橫向的用戶需求也存在，其更多的是對垂直縱向需求的共性需求提煉，落地于移動生活服務市場，更多的是以工具及應用的需求為主，主要是指幫助用戶檢索、優惠、購買等需求實現的需求內容，以團購、點評、支付、價格、預訂、租賃、導航等為代表。基于多年的行業研究積累，創新研發應用成熟度（AMC）模型，致力于客觀呈現產品/應用發展進程，描述產業發展階段。該模型主要通過市場中對于產品/應用的認可度來描述產業發展的成熟度，衡量市場認可度的指標包括：用戶使用意愿/關注度、用戶/廣告主付費意愿、投資者投資意愿。通過對上述三個指標的跟蹤調研與分析，最終能夠客觀衡量產品/應用的發展成熟度。I處在第一階段的行業還是市場發展的初始階段，市場中存在少數創業廠商，應用的創新吸引用戶的不斷進入，市場受資本市場高度關注；II用戶規模的不斷擴大使得大量廠商及投資方涌入，廠商提供的產品/服務嚴重同質化，市場競爭激烈，商業模式不清晰；III行業盈利模式遇到挑戰，激烈競爭使得廠商收入微薄，資本退出，市場整合，廠商數量驟減；IV市場中主流廠商逐步確立，成熟的商業模式出現。主流廠商開始發力市場推廣，搶占市場第一的位置V在新商業模式的支撐下，市場穩定增長，市場進入門檻提高，主流廠商成功IPO；VI廠商實現盈利，市場持續增長，產品應用也逐步成熟，產業鏈分工明確；VII應用成熟，市場發展達到頂峰，廠商收入穩定，企業開始探索新產品/應用。根據AMC模型，得出如下結論：探索期：演出、短租、比價、影院、租車、景區、點評、旅游及優惠。市場啟動期：團購。高速發展期：酒店、地圖、機票、支付、購物。應用成熟期：導航。三、中國移動生活服務市場關鍵成功因素（KSF）橫向需求主要涵蓋的服務是以團購、點評、支付、價格、預訂、租賃、導航，這類服務的市場KSF較為綜合，主要包括技術實力、資金實力、產品運營能力、營銷能力及銷售能力。結合中國移動生活服務市場需求不難發現，橫向需求所發展出的產業應用主要呈現如下三種發展形態：一、平臺級產品一站式滿足用戶需求，以導航、支付為代表。其原因在于：首先，產業共性明顯，各個縱向需求不存在明顯差異。其次，需要服務提供商存在包括技術、資金等方面的較強實力。二、橫縱結合，各取所長，以團購、點評及比價為代表。其原因在于：平臺級產品能夠滿足用戶一站式滿足需求的愿望，如團購導航平臺。但是某些特殊領域由于市場發展較為成熟，能夠成為應用的試點領域，但不適合所有領域短期內全面推廣，如團購并未在房地產、汽車等行業大面積推廣。三、垂直領域差異化明顯，以預訂、租賃為代表。其原因在于：縱向需求領域差異化十分明顯，短期內很難通過平臺級產品全面滿足用戶需求。如酒店、機票、電影票等不同領域存在較大差異，現階段只能通過攜程、藝龍等在線旅游平臺方式部分集中用戶旅行需求，但是很難通過同一平臺實現不同內容需求的預訂需求滿足。縱向需求所發展出的產業市場認可度及成熟度的高低，主要由線下互聯網化程度和縱向需求產業集中度這兩個KSF決定。按照需求層次，基本呈現出生理需求和尊重需求率先發展，安全需求及社交需求相對滯后的沙漏型發展模式。生理需求：以醫院和金融為代表的基礎類需求，由于均屬于政策強相關領域，所以存在線下集中度較高的情況，這在某種程度上較為不利于其線上產業的發展。“衣”類需求和“食”類需求的互聯網化程度相對較高，進而衍生出了產業鏈周邊的多重形態，如圍繞線上購物的購物推薦、購物比價等。“住”類需求和“行”類需求在中國宏觀環境多年利好的大環境下獲得了快速發展，隨著人民收入及生活水平的提高，這兩類需求在近兩年呈現快速發展勢頭，酒店、短租，機票預訂、火車票預訂、租車、航班信息、客票信息等行業憑借線下互聯網話程度高且市場充分競爭而迅速崛起。尊重需求：無論是電影院、演出還是旅游，尊重類需求的互聯網化程度都相對較高，同時，市場也存在充分的競爭，這都有利于整個產業在線市場的快速發展及O2O的加快推進。同時，如上領域還存在用戶人群相對高端的市場現狀，用戶消費力的強勁使得廣告主的投入更加深入，進而推動整個市場的快速發展。安全需求、社交需求：這兩類需求在市場發展過程中均遭遇了互聯網化程度較低或市場集中度過高的客觀現狀。以教育、政府和體育為代表的安全需求存在基礎類需求的同等問題，那就是市場集中度過高。以KTV、洗浴、公園和咖啡廳為代表的社交需求，基本可以通過線下方式完成需求滿足，同時，線上又多以其他社交應用完成需求滿足，線上線下割裂較為嚴重。四、中國移動生活服務市場服務提供商分析1、Google（1）公司簡介Google（GoogleInc.，NASDAQ：GOOG）是一家美國上市公司，于1998年9月7日以私有股份公司的形式創立，以設計并管理一個互聯網搜索引擎。Google公司的總部稱作“Googleplex”，它位于加利福尼亞山景城。Google目前被公認為是全球規模最大的搜索引擎，它提供了簡單易用的免費服務。不作惡（Don'tbeevil）是谷歌公司的一項非正式的公司口號。2021年5月，谷歌以125億美元收購摩托羅拉移動。2021年9月7日，谷歌稱已經收購了網絡安全創業公司VirusTotal。2021年12月12日，谷歌關閉在中國大陸市場購物搜索服務。（2）戰略進程2014年9月5日，Google公司在中國推出本地搜索服務，連地址也本地化，Google本地搜索：查找本地公司與服務。英文版是GoogleLocal，GoogleLocal已經在美國、英國、日本和加拿大開始運行，中國是Google開啟這項服務的第五個國家，中文版是Google本地。為中國版Google本地搜索提供地圖的是一家國內的公司：mapabc2014年由Google收購注資Android操作系統，隨后并組建開放手機聯盟開發改良，逐漸擴展到平板電腦及其他領域上。2017年10月第一部Android智能手機發布。2020年第一季度，Android在全球的市場份額首次超過塞班系統，躍居全球第一。2021年11月數據顯示，Android占據全球智能手機操作系統市場76%的份額，中國市場占有率為90%。2017年9月7日，GoogleMap衛星升空，將為GoogleEarth提供50厘米分辨率高清照片。同年，Google與金融集團匯豐銀行（HSBC）以及國際有線電視集團LibertyGlobal組成名為“O3bNetworks”的網絡計劃，通過發射16顆衛星將網絡服務帶入地球上還未連上網絡的地區，取名為O3b就是指地球上另外未有網絡建設的30億人口，希望借這樣的網絡計劃工程，真正建立在地球上任何區域皆有連網能力的環境。2019年9月9日，谷歌推出新的功能“即時搜索”（GoogleInstant）。谷歌在官方網站的功能介紹頁面上稱，新搜索技術可在用戶輸入詞條時立即顯示搜索結果。2021年5月21日，Google收購Motorola獲中國政府批準，完成了125億美元收購摩托羅拉移動。2021年12月2日，谷歌突然斥資1700萬美元收購一家名為BufferBox的電商儲物服務公司，該公司的服務主要解決購物包裹遞送“最后一公里”的問題。（3）運營現狀分析谷歌移動生活服務平臺盤點2、Apple（1）公司簡介蘋果公司（AppleInc.）是美國的一家高科技公司，2016年由蘋果電腦公司（AppleComputer,Inc.）更名而來，核心業務為電子科技產品，總部位于加利福尼亞州的庫比蒂諾。蘋果公司由史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·沃茲尼亞克和RonWayn在1976年4月1日創立，在高科技企業中以創新而聞名，知名的產品有AppleII、Macintosh電腦、Macbook筆記本電腦、iPod音樂播放器、iTunes商店、iMac一體機、iPhone手機和iPad平板電腦等。2021年8月21日，蘋果成為世界市值第一的上市公司。在移動互聯網時代，蘋果借助其終端市場、以及封閉的軟件環境占領了大量互聯網用戶的入口，為其后期拓展軟件服務產品提供基礎，隨著Passbook、Siri等產品的推出，蘋果未來將成為移動互聯網消費市場的重要廠商。（2）戰略進程2001年1月10日，蘋果于MacworldExpo上推出第一代iTunes，隨著產品的不斷進步，尤其是在數字音樂領域的成功，iTunes已逐漸成為蘋果最重要的應用服務商店及支付系統。2016年1月9日蘋果在Macworld大會上宣布推出iPhone，并于2016年6月29日在美國上市，iPhone的推出并以爆炸式的銷量，奠定了蘋果在移動互聯網的重要地位。2016年Siri正式成立，2019年被蘋果以2億美金收購，最初是以文字聊天服務為主，隨后通過與全球最大的語音識別廠商Nuance合作，Siri實現了語音識別功能。隨著Siri功能不斷升級，未來Siri將成為蘋果主要的生活服務資訊平臺，為其用戶提供生活服務資訊搜索服務。2022年6月12日，蘋果正式向外推出了其基于位置服務的生活服務產品Passbook，也借此正式進入生活服務市場，未來Passbook將成為蘋果在移動生活服務市場上的交易平臺。同年，蘋果還推出了其獨立地圖產品，為其未來眾多產品提供底層位置數據支持。（3）運營現狀分析整體而言，蘋果在移動生活服務市場的定位為生活服務平臺，為了保護其生態系統中廠商的利益，蘋果未來將不會直接接入生活服務消費市場，而是單獨建立垂直化生活服務平臺，構建垂直化生活服務生態系統，并逐步促進生態系統不斷完善。蘋果移動生活服務平臺盤點3、百度（1）公司簡介百度于2000年1月創立于北京中關村，創建者為李彥宏與徐勇，致力于向人們提供“簡單，可依賴”的信息獲取方式，定位為后臺搜索技術提供商，其目標客戶是國內各大門戶網站。2021年8月，上線，9月30日，提供競價排名服務。依靠競價排名收費模式，百度營收出現快速增長。2014年8月，百度登陸納斯達克。百度基于搜索產品這一核心，衍生出以搜索為基礎技術支撐的產品服務線。在移動生活服務方面，以百度地圖為依托，基于地理位置搜索，百度提供了一站式的移動生活服務平臺。（2）戰略進程2019年5月，百度手機地圖上線，旨在為用戶提供地圖搜索服務。在逐步的發展過程中，產品、服務逐步的豐富，從基礎的地理位置查詢到與生活服務相關的產品的開發，百度手機地圖開始了移動生活的全攻略。同期，基于百度地圖百度推出了百度房產地圖，通過與新浪樂居的合作百度將房產信息納入到戰略目標中。同時，百度地圖通過與藝龍旅行網、8684、嘀咕等網站的合作，以開放的態度、多元化的方式發展百度手機地圖。此外，百度大力與O2O網站和傳統商家合作，為用戶提供線上搜索、線下消費的一站式生活服務解決方案。至此，百度開始了以百度手機地圖為基礎的移動生活服務戰略。2020年4月，百度旅游上線。百度旅游是一個旅游信息社區服務平臺，滿足用戶在旅行前中后各種與旅游相關的需求。同年6月，百度旗下“hao123團購導航”正式升級為“百度團購導航”，匯集了國內主流團購網站的團購信息，旨在為用戶提供全面實在的優惠信息。至此，百度開始了在垂直細分領域的生活服務戰略。2021年9月，百度宣布推出下一代地圖服務，提供室內定位、有內部實景顯示的餐飲搜索、實時出行等功能。意味著百度地圖將由“全能出行助手”向“開啟智能生活服務轉變。10月，百度正式成立了LBS（基于位置的服務）事業部。百度地圖、百度身邊、百度路況等多項服務打包從原部門中獨立出來。同時，LBS事業部與百度移動云事業部雙管齊下，形成云+端的移動戰略布局。至此，百度的移動生活服務上升為企業重要戰略方向。百度目前的移動生活服務平臺的主要產品有：基礎產品：百度移動搜索；百度手機地圖；百付寶；百度HI。消費產品：百度團購；百度身邊；百度購物；百度房產；百度旅游。其中，百度手機地圖在百度移動生活服務戰略中逐步成為其發展的重要內容。（3）運營現狀分析2021年起，隨著百度轉型生活服務開放平臺，并拆分LBS事業部等舉措，由道路導航向更為廣泛的生活服務領域邁進。在本地生活服務的道路上，百度算進入較晚的一家，然而強大的技術仍是百度不容忽視的優勢。整體來講，百度移動生活服務平臺在“信息平臺-整合信息-消費信息”這一鏈條上，采取自營與投資相結合的方式擴張，百度在信息平臺方面的優勢主要在與旅游強相關的部分領域，依托百度地圖實現信息整合，支付平臺促進最終消費。目前，百度移動生活服務以搜索為流量入口，以地圖為技術基礎，進一步聚合本地服務信息。形成兩個生活服務信息平臺——百度地圖、百度身邊指南，向用戶提供美食、購物、休閑娛樂等信息的搜索和分享。并以百度團購、百度購物、百度房產、百度旅游分別強化垂直細分領域，橫縱呼應。最后以百付寶作為支付支撐，直接為百度提供電子商務基礎支持，移動形成全面布局。然而，百度仍面臨一定問題。首先，從百度內部來看，其一，百度身邊指南價值所剩無幾。事實上，百度身邊指南與百度地圖內容重疊較為嚴重。加之近期百度身邊網頁版停運，移動客戶端全部數據同步于百度地圖，百度身邊指南的價值已經所剩無幾。其二，本地生活服務布局尚未完善。除百度地圖擁有7700萬用戶外，其余產品尚未形成規模用戶。其三，百度旗下的百付寶尚未拿到第三方支付牌照。其次，從外部環境來看，其一，無論是用戶還是本地商戶都尚未形成習慣，本地生活服務仍處于摸索階段。其二，用戶對百度地圖已形成既有印象，需要引導用戶從純粹查詢位置路線，向生活消費決策轉變。總體來看，百度對于移動生活服務的布局仍處于探索階段，尚未形成成熟體系。百度移動生活服務平臺盤點4、騰訊（1）公司簡介騰訊公司，成立于1998年11月，是目前中國最大的互聯網綜合服務提供商之一，也是中國服務用戶最多的互聯網企業之一。成立14年以來，騰訊一直秉承一切以用戶價值為依歸的經營理念，始終處于穩健、高速發展的狀態。騰訊把為用戶提供“一站式在線生活服務”作為戰略目標，提供互聯網增值服務、移動及電信增值服務和網絡廣告服務。在互聯網時代，騰訊通過即時通信QQ、騰訊網、騰訊游戲、QQ空間、無線門戶、搜搜、拍拍、財付通等中國領先的網絡平臺，打造了中國最大的網絡社區，滿足了用于對溝通、資訊、娛樂和電子商務等各個方面的需求。在移動互聯網時代，騰訊通過地圖、電商、微信三大產品的戰略布局，繼續深化其“一站式在線生活服務”的理念，在移動生活服務領域為用戶提供隨時隨地的生活信息。（2）戰略進程2000年騰訊與深圳聯通合作推出“移動QQ”服務，揭開了騰訊移動互聯網戰略的序幕。據易觀智庫發布的數據顯示，截止2021年第3季度，僅手機QQ的累計賬戶數達到3.39億，騰訊在移動互聯網的領域率先完成用戶資源的蓄水，為騰訊在移動生活服務平臺的發展打下堅實的用戶基礎。2014年，騰訊通過“財付通”“拍拍網”涉足電商領域，開始實施與生活服務相關的戰略。財付通為第三方支付產品，為互聯網用戶提供便捷安全的支付平臺，拍拍網為電子商務交易平臺，為用戶提供網上交易服務。2019年，騰訊開始以電商業務為核心在移動生活服務平臺進行布局。2019年3月27日，財付通推出手機支付功能，用戶通過手機登錄WAP頁面可以進行財付通賬戶查詢、手機話費充值、電影票購買、訂購機票、水電煤繳費等操作，為用戶帶來更為便捷的支付方式。2019年11月8日，手機搜搜上線，為用戶提供全面的搜索服務。2019年12月，無線搜搜完成生活地圖搜索內測。無線搜搜的生活地圖搜索是騰訊推出的一個以地圖為起點，周邊美食、購物、休閑娛樂等信息為中心的一站式全網生活搜索和發現服務，致力于利用線上的全網信息隨時隨地的滿足無線用戶線下生活信息的需求。2021年2月，搜搜團購與QQ團購宣布整合，使用統一域。2021年5月，QQ網購手機客戶端正式發布，供手機用戶隨時隨地進行購物，與QQ網購主頁同步，為用戶提供一站式購物服務，同時用戶還可以方便快捷地購買電影票、充手機話費、網游等。至此，騰訊的移動電商戰略全面進入市場實戰階段。2021年，微信從通訊產品轉向營銷產品。2021年11月，微信公眾平臺認證正式上線，該平臺可以進行二維碼訂閱，通過發布公眾號二維碼，使得微信用戶隨手訂閱，至此，微信的精準營銷戰略正式打響。2021年12月，微信欲打造全新的O2O模式，把會員優惠、便利生活、財付通、銀行等進行捆綁，微信將向微生活的進程邁進。騰訊目前的移動生活服務平臺的主要產品有：基礎產品：搜搜搜索、手機搜搜地圖、財付通、QQ便民、微信、搜搜問問。消費產品：QQ酒店團購、QQ團購、團購提醒、QQ彩貝、手機拍拍、易訊網上商城、QQ網購、QQ電影票、QQ美食、騰訊房產、QQ旅游、QQ游四方、QQ酒店返現。其中，電商業務、地圖業務及微信是騰訊移動生活服務平臺發展的重要戰略布局。（3）運營現狀分析整體來講，騰訊移動生活服務平臺的戰略相對清晰，“信息平臺-整合信息-消費信息”這一鏈條的各個環節分別由不同業務平臺帶隊，基本采取自營模式：電子商務帶頭聚集消費信息，地圖、微信整合信息資源，支付平臺促進最終消費。騰訊移動生活服務平臺盤點5、阿里巴巴（1）公司簡介淘寶網（）的使命是“沒有淘不到的寶貝，沒有賣不出的寶貝“。是亞洲最大網絡零售商圈，致力于打造全球首選網絡零售商圈，由阿里巴巴集團于2022年5月10日投資創辦。淘寶網目前業務跨越C2C（個人對個人）、B2C（商家對個人）兩大部分。落地于移動生活服務領域，淘寶憑借其在網上零售市場的前期積累，擁有較為豐富的信息資源，其中不僅包括實體商品，還包括虛擬商品，在這些商品信息的支撐下，通過整合信息平臺實現內容的統一收口，同時在支付寶強大的支付體系下實現信息消費的滿足。（2）戰略進程2016年，阿里收購口碑網，整合為“淘寶本地生活”，阿里開始布局本地生活搜索服務。淘寶本地生活為消費者提供評論分享、消費指南。是商家發布促銷信息，進行口碑營銷，實施電子商務的平臺。2019年淘寶手機客戶端上線，具有商品搜索、瀏覽、購買、收藏、物流查詢、旺旺在線溝通等在線功能。2021年1月淘寶商城更名為天貓后，同年4月天貓手機客戶端上線。阿里開始移動互聯網戰略布局。2019年3月，阿里推出團購聚劃算，為用戶提供服飾、時尚、鞋包、電器、食品、母嬰、居家、其他、聚名品、聚家裝、聚家電等團購服務。同年5月，淘寶旅行上線，為用戶提供國內機票/國際機票/酒店客棧/景點門票/國內國際度假旅游/簽證（通行證）等旅游產品的信息搜索、購買、售后服務的一站式解決方案。2019年11月，阿里巴巴集團攜手微軟推出一淘網，立足淘寶網豐富的商品基礎，放眼全網的導購資訊，為消費者提供一站式的購物搜索。阿里生活服務布局全面展開。2020年，一淘網、聚劃算、淘寶旅行的手機客戶端陸續推出，阿里巴巴的移動生活服務戰略開始全面走向市場。2020年，阿里上線社交軟件“湖畔”、“來往”，進軍社交網絡。2020年7月，阿里巴巴正式推出阿里云OS操作系統，同時推出首款搭載此系統的天語云智能手機W700。此為阿里巴巴近年在移動互聯網產業上最大規模的拓展。2021年10月，淘寶本地生活悄然推出“地圖搜”Beta版，用戶可以通過地圖搜索優惠和商戶。淘寶地圖具有定位、找周邊團購優惠、找本地商戶等功能。其中團購優惠由聚劃算提供，商家來自淘寶本地生活，地圖由阿里云提供。2022年1月，支付寶推出“支付寶錢包”，試水移動商務，強化移動布局。支付寶錢包不僅提供聲波付錢、轉賬、掃碼、條碼支付等支付方式，還可以綁定多張銀行卡，進行個人賬單管理，同時具有收集和管理優惠券功能。（3）運營現狀分析整體來講，阿里移動生活服務平臺在“信息平臺-整合信息-消費信息”這一鏈條上，多以自營形式實現產品布局。阿里的優勢在于以線上購物帶動的全產業鏈擴容，所以其移動生活服務也是圍繞線上商品信息這一核心，相對而言，其整合信息平臺均是通過線上商品信息這一核心所展開，所以相對而言與本地、位置相結合并不十分緊密，更多的是以滿足用戶移動購物需求為主，其本地生活服務平臺相對而言并不如其購物平臺那么優秀。阿里移動生活服務平臺盤點6、高德（1）公司簡介高德軟件有限公司具有國家甲級導航電子地圖測繪資質，下屬公司北京星天地信息科技有限公司擁有航空攝影甲級資質。為主流汽車廠商、互聯網和無線領域的客戶提供覆蓋廣泛，數據精確豐富的電子地圖和相關服務。為奧迪、寶馬、奔馳、大眾、本田、比亞迪等全球十多個汽車品牌、100多個車型提供車載導航電子地圖。同時，高德也是中國便攜導航市場的核心推動者，為新科、萬利達、鐵將軍等數十余家客戶提供導航電子地圖和導航引擎的一體化解決方案。中國移動全網位置服務GIS/基礎地圖系統合作運營伙伴；為客戶提供跨平臺、跨媒體的位置服務解決方案，為數千家互聯網門戶網站提供地圖數據及應用服務。獲得IS09001質量體系認證、CMMI®，三級軟件過程成熟度認證、ISO/TS16949質量體系認證。在移動互聯網時代，高德將移動互聯網與傳統導航優勢資源相結合，拓展傳統導航優勢，積極發展移動互聯網業務，目前，依托高德導航和高德地圖，為用戶提供全方位的位置導航服務，同時，與大眾點評、新浪微博等平臺實現戰略合作，在移動生活服務領域積極拓展，逐步成為用戶一站式移動生活服務平臺，為用戶提供移動生活服務解決方案。（2）戰略進程高德自2001年成立以來，依托開發與管理團隊多年的地理信息系統和GPS應用的開發經驗，在GPS應用、車載導航系統和電子地圖生產工藝等核心領域開展研發工作。2023年通過ISO9001認證，獲得國家測繪局辦法的導航電子地圖甲級測繪資質，與奧迪、上海通用等簽訂導航電子地圖供貨合約。2014年與國內便攜式導航產品提供商新科電子集團合作。2016年收購基礎地圖服務提供商北京圖盟科技有限公司，并與Google、新浪等網站合作，成為中國移動全網位置服務GIS/基礎地圖系統合作運營伙伴。2016年收購北京星天地信息科技有限公司，獲得測繪航空攝影甲級資質，成為中國唯一具有測繪航空攝影甲級資質的民營企業。建成覆蓋全國31個省/直轄市/自治區的高端導航電子地圖數據庫。自主研發的國內首個車載前裝導航軟件進入市場；開發完成具有3D及先進輔助駕駛等功能的國際領先導航電子地圖。2018開始建設一個從數據采集、生產到產品和服務一體化的平臺，發布多款互聯網和無線新產品。2021年12月11日，高德宣布與新浪微博達成戰略合作，雙方就產品、數據、云平臺等層面展開深度合作。至此，高德正式開啟由高德導航這一收費服務和高德地圖這一免費服務所構成的移動生活服務平臺的搭建，基于自身多年的導航經驗，實踐四屏一云的戰略規劃，通過導航這一核心服務，在導航之上嫁接不同類型的信息服務，使得用戶一站式移動生活服務需求滿足成為可能。同時，高德地圖取代谷歌地圖與蘋果實現合作，這將為高德在以導航為核心的移動生活服務拓展方面提供更大的平臺和更廣闊的發展空間。（3）運營現狀分析整體來講，高德移動生活服務平臺在“信息平臺-整合信息-消費信息”這一鏈條上，采取自營與投資合作相結合的方式實現業務拓展，高德在移動生活服務領域的優勢在于導航領域，無論是資質還是技術，在國內均處于領先位置。而在移動生活服務平臺的拓展上，依靠高德導航和高德地圖的平臺，之上依靠與車、交通相關的產品布局，以及同大眾點評、新浪微博等平臺的合作實現信息的擴張，之下依靠第三方支付平臺實現最終消費的促成。高德移動生活服務平臺盤點五、中國移動生活服務市場垂直信息提供商分析根據易觀智庫2021年中國移動生活服務產業用戶調研數據顯示，餐飲、旅游和團購信息成為用戶需求較旺且市場熱度較高的三個領域。在這三個領域中，選取用戶使用率及市場關注度最高的兩個企業進行相應分析。1、餐飲中國移動生活服務產業餐飲信息提供商TOP2廠商簡析食神搖搖于2020年11月上線，很快做到了APPStore的美食類應用第一的位置。食神搖搖幫助用戶解決“吃什么，去哪里吃”的問題，是一款餐廳推薦引擎。在商業模式上，食神搖搖選擇只做入口，將用戶導向如美團、丁丁優惠、QQ美食、到飯桶等平臺，采用與他們分賬模式結算，并不直接運營。這為公司贏來更多的合作者。食神搖搖欠缺有效內容的積累。用戶貢獻的內容需要長期積累，但目前食神搖搖在餐廳的平均消費額以及用戶評價上，依然較為缺乏。內容仍是最大的挑戰。未來，食神搖搖專注“找餐廳”，以搖一搖的簡單操作，以及內容組織形式的移動化等優勢拉開和行業大佬的差異化。QQ美食于2020年3月上線，是騰訊旗下的本地生活消費服務平臺。提供商家搜索、用戶點評、美食社區，擁有美食信息，打折優惠的交流平臺。QQ美食以騰訊強大的流量作為依托，自上線以來迅速在行業占領一片天地。然而作為騰訊的非戰略級應用，QQ美食與行業大佬的相似程度較高，缺乏活力與創新。目前，騰訊上線的App數量超過50款，作為騰訊眾多應用中的一款，QQ美食一直排名APPStore美食類應用的100名左右。在用戶中的滲透率較低，但用戶活躍度較高。未來，隨著騰訊移動互聯網布局的進一步加強，本地生活服務戰略的進一步實施，騰訊可能會在QQ美食方面有所動作。2、旅游中國移動生活服務產業旅游信息提供商TOP2廠商簡析攜程旅行網創立于1999年，提供機票和酒店在線預訂服務，目前員工超過10000人。攜程移動客戶端于2019年上線，一直排名APPStore旅行類應用前15名以內。目前，攜程的業務仍以線下呼叫中心為主。攜程擁有世界上最大的旅游業呼叫中心，至2021年底，攜程通過呼叫中心訂單量仍超過攜程總訂單量的50%。2021年下半年開始，攜程發力互聯網，投入重金購買百度關鍵字、360網址導航。7月，攜程以5億美元預算開展為期一年的線上促銷活動，內容涉及酒店、機票和旅游門票等。9月，攜程首次參加互聯網大會，聯合手機地圖廠商高德，一口氣推出5個APP。2022年3月，梁建章將出任董事會主席兼首席執行官，可見攜程大力謀變。未來，攜程將側重互聯網和移動互聯網端的發展，應用程序及后臺系統的開發將繼續成為首要任務。去哪兒網創立于2014年，通過網站及移動客戶端，為旅行者提供國內外機票、酒店、度假、旅游團購、及旅行信息的深度搜索。去哪兒移動客戶端于2019年10月上線，2021年下半年，一直排名APPStore旅行類應用前10名以內。2020年6月，去哪兒網獲得百度戰略投資3.06億美元，百度以62%的股份成為去哪兒網第一大機構股東。目前，去哪兒在百度的幫助下羽翼漸豐。2021年第四季度，去哪兒網已經超越攜程網，成為中國最大的網絡機票零售商。3、團購中國移動生活服務產業團購信息提供商TOP2廠商簡析大眾點評網創立于2022年4月，是中國城市生活消費指南網站，致力于為網友提供餐飲、購物、休閑娛樂及生活服務等領域的商戶信息、消費優惠以及發布消費評價。2018年6月，大眾點評網移動客戶端上線。據2021年下半年數據顯示，大眾點評網移動客戶端下載量一直排名APPStore旅行類、美食類應用前10名以內，在用戶中的滲透率較高。2019年10月，大眾點評網團購頻道“點評團”低調上線。2021年8月，團購獨立客戶端上線，憑借大眾點評強大的用戶流量和良好的用戶體驗，點評團購迅速占領市場。目前，大眾點評移動客戶端的瀏覽量已超過PC端的流量。由于大眾點評在PC時代積累了大量的用戶，未來將繼續有大量用戶向移動端轉移。團800網創立于2019年6月，是目前大型的獨立團購導航網站。團800移動客戶端借助“團購地圖”的形式，讓用戶能夠通過手機看到自己周圍的團購信息。目前，由于智能手機的普及、移動支付的便利，團購由兩年前的“計劃性團購”逐漸轉向“按需團購”，越來越多的用戶會選擇在商家周邊進行手機搜索、團購。這種“按需團購”的模式，將在未來得到更廣泛的普及。未來，隨著360、淘寶等互聯網巨頭進入團購導航領域，“富二代”們強大的用戶基礎和流量入口的天然優勢勢必將對團800造成一定沖擊。如何找到自身的差異化定位，將成為團800接下來將面臨的問題。六、中國移動生活服務市場趨勢預測1、移動消費者的核心訴求從娛樂向生活消費轉移中國移動消費者需求按照需求核心，主要分為如下三類，即基礎需求、娛樂需求和消費需求。各類需求在滿足過程中，均能夠對應實際的移動互聯網產品。基礎需求對應的移動互聯網產品主要包括瀏覽器、輸入法、安全、支付、地圖和搜索。娛樂需求對應的移動互聯網產品主要包括新聞、文學、音樂、視頻、游戲和社交。消費需求對應的移動互聯網產品主要包括瀏覽推薦、點評、比價、團購、簽到、訂購、購物等。滿足娛樂需求的以即時通訊、新聞瀏覽、手機游戲為代表的移動互聯網應用在移動互聯網發展初期便開始形成用戶積累，并且成為移動互聯網用戶的核心需求。原因在于，其一，移動互聯網用戶“三低”屬性在移動互聯網發展前期十分明顯，低年齡、低收入、低學歷人群對娛樂需求較為強烈。其二，移動互聯網用戶受到移動互聯網終端、帶寬網絡、資費等限制，通過移動互聯網只能夠滿足簡單的需求。其三，滿足娛樂需求的移動互聯網應用“互聯網化”較為簡單可操作，而滿足消費需求的移動互聯網應用由于涉及較多線下環節、線上研發周期長、資金實力要求高等特點，“互聯網化”較為困難，需要鋪路。滿足消費需求的以生活服務、手機購物、地圖導航為代表的移動互聯網應用在移動互聯網的今天，逐步成為移動消費者的消費核心。隨著移動互聯網的快速發展，移動互聯網用戶結構逐漸趨于合理，智能終端普及率不斷提升（預計2022年中國智能手機滲透率將過半），帶寬網絡不斷穩定、高速，上網資費下降，購物等消費需求線上滿足程度不斷提高，互聯網化逐步加深，與此同時，傳統企業觸網率不斷提高，越來越多的擁有豐富傳統資源、資金實力、集團實力的傳統企業成為互聯網、移動互聯網的重要參與者，他們將成為互聯網和移動互聯網發展的重要推動力量，并且成為移動互聯網實現二次繁榮的核心動力。在這樣的市場情況下，越來越多的移動互聯網用戶開始通過移動終端實現消費需求滿足，并且在未來幾年仍然是市場流量的主要貢獻，同時，將逐步成為中國移動互聯網市場規模中的中流砥柱而存在。由此可見，中國移動消費者的核心訴求開始實現從娛樂向生活消費的轉移，這也將帶動移動生活服務產業的快速發展及周邊產業的高速發展。2、多樣化需求促使用戶急需一站式移動生活服務解決方案誠如上文所述，消費者的核心訴求已經逐漸開始從娛樂類需求向生活和消費類需求轉變。生活和消費類需求廣義上來講是指消費者在日常生活中所需獲取的各種信息，主要包含：餐飲、娛樂、租房、買房、工作、旅游、教育培訓等類別。換句話講，與生活相關的“衣食住行用”都屬于這個范疇。由此可見，生活消費類信息的類別是相當豐富和復雜的。隨著國內互聯網市場的不斷發展和成熟，互聯網用戶的結構也呈現出多樣性的特征。雖然比例有所區別，但是可以看到，不同年齡、不同地域、不同學歷、不同職業、不同收入水平和消費能力的人員，共同構成了中國5.38億龐大的網民集體。眾所周知，不同年齡、不同類型和不同消費層次的消費者的生活狀態千差萬別，于是也就造成了他們在對于生活服務類信息的需求上也表現出了極大的差異。單就年齡、性別、地域、學歷、職業、收入等維度進行交叉，所得出的結果集在數量級上就必然是相當龐大的。這些交叉出來的“結果”，又有著不同的家庭背景、興趣愛好和生活方式，那么他們在不同的時間、從事不同活動的時候，對于信息的需求也肯定是截然不同的。為了滿足這些不同類別用戶對于生活信息全面性的要求，也由于生活服務信息本身就具有類型豐富、內容復雜等特征，也就造成了生活服務類信息的海量化屬性。如此海量的信息，如果用戶想要通過傳統的方式獲取和了解，幾乎是不可想象的。而且，即便單純地提供了信息的整合，讓他們自行從海量的信息中分揀和篩選出適合自己的、滿足自身要求的信息，用戶依然會無所適從，很可能陷入“信息戰爭的汪洋大海之中”。那么既然這些海量的信息給用戶的使用造成了如此之大的不便，是否能夠有一種好的辦法能夠在真正意義上幫助我們的用戶呢？一站式的生活服務解決方案在這個時候應運而生，成為了用戶在使用此類信息，尤其是對此類信息具有精準化和人性化訴求的時候的不二之選。3、手機地圖服務具備成為一站式移動生活服務平臺的條件和能力中國手機地圖市場自發展之初至今，經歷了如下的發展階段：1999年，國內首家互聯網地圖服務商go2map上線，互聯網地圖行業進入探索期，此時沒有明確的產業化政策，而且技術水平不完善，但市場需求初見端倪，運營商全面切入，SP化淘金成為行業發展的第一個高潮，工具化、高端化成共識。以付費SP模式為代表的手機地圖進入探索階段。之后互聯網地圖服務商不斷涌現，2016年谷歌地圖入華，選擇高德MapABC作為合作伙伴，從此洗牌付費商業模式，互聯網化免費擴張和預裝license擴張成主流競爭模式。2017年前后，市場準入政策出臺，隨著地圖數據精確度和質量全面提高，地圖內容越加豐富，衛星、實景、動態交通等數據相結合，手機地圖產業進入高度同質化的無序競爭高潮；2019年經歷了卡位之戰，資本市場開始遇冷，市場全面盤整，廠商數量快速下降，眾多中小廠商陸續退市或被兼并重組。手機地圖市場進入以生活服務方向探索為代表的規模化圈地階段，此時基于手機地圖的O2O模式進入發展快車道，市場機會突顯，此時市場更強調資源整合力、營銷能力。2021年，手機地圖市場進入跑馬圈地的高速發展期，隨著大量跨行業的大型廠商入市，市場格局突變，以下載渠道和預裝渠道競爭為主。因而在此階段，對用戶的管理能力、信用服務體系成熟度、用戶數據挖掘能力是關鍵。同時，以位置生活服務平臺為代表的云化網絡高價值用戶爭奪戰開始，手機地圖結合深度信息，包括海量商戶信息、商家評論、預定、外賣、團購、優惠等信息整合成為發展趨勢。未來經歷第二輪行業洗牌之后，市場將進入新一輪高速增長期。經過上述多年發展，手機地圖市場服務能力基本成熟，同時，基于用戶的移動生活服務，手機地圖依托地點信息，天然是承載用戶移動生活服務需求滿足的平臺。手機地圖搜索的信息廣度隨用戶需求的提升而不斷拓寬，起初手機地圖是由圖商提供基礎POI數據，從而解決用戶的出行需求；然而單一搜索對用戶來說并不足夠，于是出現深度POI信息的搜索，滿足用戶對位置信息甚至生活信息等更深層次需求，那么未來手機地圖搜索要解決的不僅是這些，而會擴展到全網，也就是泛網搜索。基礎POI數據：包括地圖的餐廳、商場、酒店、公交站點等信息。提供基礎POI數據門檻較高，需國家測繪地理信息局頒發的資質，目前為互聯網/移動互聯網提供基礎POI的圖商主要是高德軟件和四維圖新。谷歌地圖、蘋果地圖、騰訊SOSO地圖使用的是高德的基礎數據，而四維圖新主要為百度地圖、諾基亞地圖、圖吧地圖、搜狗地圖、導航犬等提供基礎POI數據資源。深度POI數據：無論是互聯網還是移動互聯網時代，深度POI數據本身便是一種價值，深度POI提供商可以直接出售或者通過開放API的方式盈利。隨著用戶需求的不斷提升，以圖商地圖數據為載體，餐飲、旅游、酒店、房產等各類深度POI數據的按需整合，從而實現平臺化的發展，將是未來手機地圖的發展趨勢，典型的平臺化的手機地圖包括百度地圖、高德地圖等。泛網搜索：如果深度POI數據仍無法滿足用戶，則需要使用泛網搜索，提供地圖數據以外的站外信息的搜索查詢，雖然目前仍沒有典型廠商切入這部分，但這將成為手機地圖平臺化的必由之路，而百度、騰訊等廠商則在此擁有較強的先天優勢。4、移動生活平臺是移動地圖生活產業的下一站多元服務模式助力移動生活服務平臺贏得市場認可。從地理位置查詢到移動生活服務，移動生活服務平臺正在改變著人們對傳統手機地圖的理解。多元類型的應用與手機地圖的融合為移動生活服務平臺的發展提供更為廣闊的空間，“風景名勝”“餐飲服務”“住宿服務”“交通設施服務”等高頻率移動生活服務平臺的使用是移動生活服務平臺提供商深層次挖掘用戶需求的表現。同時，整個互聯網、移動互聯網市場的發展也為移動生活服務平臺提供商提供了開拓市場的機遇。“堅持傳統產品為核心，多元化服務模式輻射”是移動生活服務平臺成為移動互聯網市場關注焦點的原因。目前，移動生活服務平臺主要呈現兩大特點：一是平臺的應用類型集中度較高，移動生活服務平臺應用類型主要集中在“風景名勝”“餐飲服務”“住宿服務”“交通設施服務”“購物服務”五大類型上，可以看出用戶在與位置相關的生活服務上對移動生活服務平臺的依賴度很高；二是節假日效應提升個別應用使用比例，節假日因素使得高頻的“風景名勝”“住宿服務”兩大應用使用比例明顯上升，同時反映出用戶對移動生活服務平臺的忠誠度的逐漸提升。一站式的移動生活服務平臺存在巨大的發展空間。移動生活服務平臺存在巨大的市場機遇，從整個商業格局來看，傳統行業、互聯網、移動互聯網構筑現代商業三足鼎立的局面，由于市場環境、技術環境等的限制，三個領域的服務交融愿望一直以來沒能得到很好的實現，市場存在相當的空白。而今，伴隨市場環境的開放、技術的進步，移動生活服務平臺實現了三大領域的聚合，通過“移動位置查詢”“社交信息支撐”“傳統商業消費”的服務模式打造信息時代商業鏈條。以高德為代表的移動生活服務平臺，從用戶需求來看，一站式的服務模式滿足了用戶對“地理位置信息精準、使用方式便捷以及服務體驗優質”的更精細化的需求。從產品角度看，社交概念的整合是移動生活服務平臺的特色，在傳統的“位置查詢”“風景名勝”“餐飲服務”“住宿服務”“交通設施服務”等服務模式中整合社交元素，“評論信息、優惠信息、社交圈”等豐富的產品功能為移動生活服務平臺的發展提供巨大成長空間。

2023年輸送帶行業分析報告2023年5月目錄一、輸送帶為易耗品，需求穩定 31、下游應用廣泛，為易耗品 32、產能會保持一定冗余度，需求為關鍵問題 53、下游客戶產量仍然增長，輸送帶需求穩定 6二、關鍵競爭力是質量和品牌，優勢企業集中度提升 71、高端領域進入壁壘高 72、大企業和小企業經營模式顯著不同 73、客戶越發關注質量和品牌 84、優勢企業集中度提升 9三、橡膠大跌，盈利顯著改善 101、天膠集中成熟，價格大幅下跌 102、合成橡膠跟隨天膠下跌，跌幅更大 103、橡膠價格下跌的彈性將顯著改善公司業績 11四、行業重點企業簡況 121、寶通帶業：品牌優勢明顯，價值嚴重低估 122、雙箭股份：行業龍頭優勢明顯，煤炭市場穩定增長 14一、輸送帶為易耗品，需求穩定1、下游應用廣泛，為易耗品輸送帶又叫運輸帶，廣泛用于工礦企業和交通運輸業，用于輸送各種塊狀、粉狀固體或成件物品。輸送帶可以實現運輸過程自動化，操作安全，能夠連續化、高效率、大傾角運輸，使用簡便，維修容易，運費低廉。典型的實驗表明，使用帶式輸送帶比人力作業減輕勞動強度60%，減少人工40%，提供工作效率3.5倍；如果與碼垛機和其他機械聯合作業，可以減輕勞動強度75%，減少人工40%，提供工作效率8倍。此外，輸送帶運量平滑連續，可靈活調整輸送量，并能在一定程度上克服地形限制，工作效率優于螺桿輸送、振動輸送及加壓導管輸送等方式。目前有兩家上市公司生產輸送帶，寶通帶業和雙箭股份。輸送帶主要應用的領域是煤炭、鋼鐵、水泥和港口行業（見表1和圖1），這些領域都是工作環境惡劣、工作量繁重的場所。大型流水線客戶一般都定期更換輸送帶，耐高溫帶更換周期1~3個月，高強力輸送帶更換周期為6~12個月，為易耗品。為了保持生產線穩定，客戶一般會避免隨意更換供應商，而是沿用之前的供應商。由于輸送帶在生產成本中占比相對較小，為易耗品，下游客戶需求穩定，價格不敏感。圖2為輸送帶生產流程的簡化圖，其中關鍵的技術環節是橡膠的配方、填充物的選擇和膠帶硫化。在各種品種輸送帶生產過程中，只有鋼絲繩芯帶需要獨特的恒張力定伸環節，其他織物芯、聚酯芯、帆布芯等輸送帶的生產裝臵都是可以通用的。2、產能會保持一定冗余度，需求為關鍵問題輸送帶企業的產能會保持一定的冗余度。主要原因有三。一是柔性生產，生產過程為離散式生產，與化工企業連續生產不同，離散型生產中，產能存在很大的浮動空間，通過加快生產速度，可以提高生產能力。二是輸送帶規格比較多，主要的規格指標有骨架、功能、橡膠配方、添加劑、厚度、寬度等等。根據客戶訂單要求，生產不同規格的輸送帶需要調整生產線，這樣使生產能力存在很多冗余。各種規格的產品統計也會存在很多折算的問題。三是生產折舊占比很低，一般在生產成本中占比低于3%，所以提高產量不能顯著分攤固定成本。因為生產線投資不大，企業一般會保持一定的剩余生產能力。產能能力和規模將不是關鍵的競爭優勢，公司經營業績主要取決于需求景氣。由于行業產能的特點，企業均為以銷定產。投資者需要避免兩個誤區，一是因為行業擴產較多就簡單判斷產能過剩嚴重，行業將不景氣；二是簡單將企業產能增長與產量增長同比看待，容易高估公司增速。相反應該更多關注客戶需求和訂單上，只有景氣的需求才能釋放產能。3、下游客戶產量仍然增長，輸送帶需求穩定雖然輸送帶下游行業鋼鐵、水泥和煤炭目前都比較低迷，但是輸送帶的需求仍然是增長的。主要原因有三。第一，鋼鐵和水泥等行業目前雖然不景氣，但是產量仍然處于增長。輸送帶為易耗品，只要客戶產量維持在一定水平上，需求就不會減少。根據國家統計局數據，2022年1~6月份，我國水泥總產量10.96億噸，同比增長9.7%；1-5月上半年全國產鋼3.89億噸，同比增長7.4%；第二，輸送帶行業龍頭公司的主要客戶為大型企業，在行業不景氣的情況下，大型企業的開工率仍然能夠保持。例如，雖然1~6月份全國累計產煤17.9億噸，同比減少6800萬噸，下降3.7%，但是行業不景氣影響的主要是小煤礦，高端輸送帶的主要客戶為大型煤礦。這些客戶的產量仍然保持增長，國家統計局數據表明，1~5月份國有重點煤礦企業的產量同比增長了1.9%。第三，我國還處于正在發展的工業化國家，生產的機械化和流水線化也會帶動輸送帶需求增加。隨著生產方式的發展，輸送帶適用的范圍越來越廣泛，也帶動需求的增長。根據橡膠工業協會統計，2022年1~6月份，全國輸送帶產量增長5%。二、關鍵競爭力是質量和品牌，優勢企業集中度提升1、高端領域進入壁壘高普通輸送帶領域進入壁壘相對低，但高端輸送帶進入壁壘很高。一條年產200萬平米普通輸送帶生產線的投資約為800萬元左右，生產相對容易；而高端輸送帶生產線投資較高，同樣產能的高性能鋼絲繩芯輸送帶生產線的投資在5000萬元左右。此外高端產品對耐磨、阻燃、防靜電、耐高溫、高強力等產品性能常常有特殊要求，企業必須具備相應的技術積累和研發能力。2、大企業和小企業經營模式顯著不同行業內大企業和小企業生存方式有顯著的差別。小企業由于缺少相應的研發和技術，難以進入高端市場，僅能生產出低端的產品，定位在區域市場的低端客戶，并采用低價競爭策略。由于訂單和盈利的波動性，小企業經常是根據訂單階段性地開工。而大型企業定位于全國市場，主要靠綜合實力競爭，由于訂單來源廣泛，能夠保持持續的開工率，因為品牌形象較好，常常能保持一定的議價能力。3、客戶越發關注質量和品牌高端輸送帶客戶十分關注產品質量，對價格不敏感。他們采購輸送帶的特點如下：①對產品質量極為關注，因為高速運轉的流水線而言，縮短待機和停工時間，保證安全性極為重要；②對價格不敏感，輸送帶成本相再生產成本占比一般都低于2%；③采購慣例是與大型輸送帶企業簽訂年度協議，采購以備品備件為主，議價力度較小。如果輸送帶出現質量問題將給客戶帶來難以估量的損失，例如2020年準噶爾露天煤礦發生輸送帶斷裂，造成停產兩周；此外，如果造成礦山著火或者爆炸，其造成的人員和財產損失更是難以估量的。4、優勢企業集中度提升由于客戶對產品質量的重視，優勢企業集中度不斷提升。國內輸送帶行業大規模發展只有不到20年的歷史，在過去市場高速增長，商業環境不規范的時期，一度曾經有接近千家小企業進入這個行業，使行業進入低端的完全競爭的態勢。隨著客戶需求的變化，從早期生產低端、同質化產品，逐漸轉變為重視產品性價比、質量和品牌，那些具備研發能力、生產工藝先進和產品質量領先的大企業優勢越發明顯。據統計，行業前10名企業市場占有率從2018年47%提升到2022年58%，5年中行業集中度提高了11%。下表為中國橡膠協會膠管膠帶分會根據專家打分排出的輸送帶行業十強。三、橡膠大跌，盈利顯著改善1、天膠集中成熟，價格大幅下跌輸送帶生產成本中變化最大的因素是橡膠，包括天然橡膠和合成橡膠。天然橡膠，是指從橡膠樹上采集的天然膠乳，經過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物，主要成分為聚異戊二烯。天然橡膠全球產地主要是東南亞的泰國、印度尼西亞和馬來西亞，這三個國家總產量約占全球的72%。天然橡膠有65%~70%用于輪胎制造。2015年由于橡膠價格大幅上漲，東南亞大面積種植的橡膠樹，這些橡膠樹經過7年左右時間成熟，集中在2021~2022年成熟。導致最近兩年天然橡膠供給量大幅增長。加上輪胎需求低迷，天然橡膠大幅下跌，2021年均價為25290元/噸，同比2020年均價34060元/噸，下跌26%，2022年1~8月份均價為20830元/噸，同比2021年又下降了18%，截至8月26日，天然橡膠價格維持在19600元/噸，低于上半年均價。由于東南亞新投產的橡膠供給不會短時間消失，并且目前天然橡膠的庫存高企，預計短時間不具備大幅反彈的條件。即使在悲觀的情況下，也難以回到2021年初的水平。2、合成橡膠跟隨天膠下跌，跌幅更大合成橡膠品種比較多，輸送帶中以使用丁苯橡膠為主，還少量使用三元乙丙橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠等。合成橡膠主要用于替代天然橡膠，下游用途也以輪