2023年理財規劃師崗位職責(20篇)

書目

第1篇vip理財規劃師崗位職責

第2篇職業理財規劃師崗位職責

第3篇專業理財規劃師崗位職責

第4篇高級金融理財規劃師崗位職責

第5篇綜合金融理財規劃師崗位職責

第6篇投資理財規劃師崗位職責

第7篇理財規劃師主管崗位職責

第8篇顧問理財規劃師崗位職責

第9篇理財規劃師管理崗位職責

第10篇理財規劃師金融崗位職責

第11篇高級理財規劃師崗位職責

第12篇助理理財規劃師崗位職責

第13篇金融理財規劃師崗位職責

第14篇理財規劃師崗位職責

第15篇首席理財規劃師崗位職責

第16篇儲備理財規劃師崗位職責

第17篇見習理財規劃師崗位職責

第18篇平安理財規劃師崗位職責

第19篇壽險理財規劃師崗位職責

第20篇清華高校理財規劃師崗位職責

vip理財規劃師崗位職責

職責描述:

1.為客戶供應資產配置,高端品質生活,高端學習機會等服務;

2.主動邀約客戶參與公司活動;

3.服務于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶供應全方面的金融理財服務,通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面需求;

4.依據客戶資產規模,生活目標,預期收益和風險實力進行需求分析,出具專業的理財投資安排方案,舉薦合適的產品;

5.讓理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在平安,穩健的基礎上保值;

6.幫助客戶開發賬號及一系列后期服務;

7.定期與客戶聯系,報告理財產品收益狀況,向客戶介紹新的金融服務,理財產品及金融市場動向,維護良好信任關系;

8.幫助上級領導完成公司下達的月,季度,年度的市場銷售目標,完成部門領導交辦的其他工作。

職業理財規劃師崗位職責

崗位職責:

?服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶以及企業客戶供應全方面金融理財服務。

?圍繞客戶需求以及生活目標,深度分析客戶家族企業乃至產業鏈需求,為超高端客戶及家族企業供應全功能、無邊界的投融資一體化金融服務。

?通過合理配置,使客戶的資產在平安、穩健的基礎上保值升值。

?定期與客戶聯系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職資格:

?金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷。

?5年以上金融行業相關工作閱歷。

?具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論學問,深厚的行業與公司探討實力,敏銳快捷的市場反應實力和較強的風險限制意識。

?具有嚴密的邏輯思維和分析推斷實力,良好的公眾演講實力和溝通實力。

?具有私人銀行工作經驗,有管理運作大資金經驗者優先。

?取得金融業專業資格認證者優先(cfacfprfccwm等)。

專業理財規劃師崗位職責

崗位職責:

1、針對公司理財產品,進行潛在客戶開發,為客戶建立、供應專業的資產管理詢問服務;

2、負責貴來賓戶維護提升工作,為貴來賓戶供應專業化的理財服務工作;

3、依據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

4、完成銷售經理制定的銷售目標;

5、依據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

任職資格:

1、?？苹蛞陨蠈W歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員;

2、2年以上相關工作閱歷,有銀行理財產品閱歷優先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的實力;

4、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力,能夠有效開發客戶資源;

5、劇烈的服務意識和時間觀念,敏捷嫻熟的談判技巧;

6、為人誠懇守信,認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規意識

高級金融理財規劃師崗位職責

綜合金融高級理財規劃師中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安職位描述:

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業余愛好;

2.學歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作閱歷;有銷售從業閱歷者優先;

6.在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面實力突出;

7.對勝利有劇烈的企圖心;敢于挑戰收入極限;

8.良好的心理素養和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

二、專業培訓

當我們新同事入司擔憂的是能否通過公司的培訓,駕馭一技之長,能夠在開展業務,獲得提成,獲得公司的確定和自我成長。

1.對未接觸過保險行業的同事們,公司供應全方位的產品培訓,令你駕馭公司的產品學問和業務學問,令你在市場上面有強勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業務。

三、職業規劃

公司供應公允晉升通道

1.公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃;

管理路途:正式業務員-業務主任-資深主任-部門經理-總監-高級總監

2.透亮,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業規劃更加清楚。

四。收入豐厚

薪酬結構:新人津貼、不同職級供應展業、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

依據不同職級供應涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

我們能做什么?

為客戶辦理平安旗下全部金融業務,涵蓋銀行、保險、投資業務。

銀行業務:

借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pop機等等

保險業務:

車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教化金規劃、養老金規劃等等

投資業務:

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!

綜合金融理財規劃師崗位職責

綜合金融理財規劃師中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安一,崗位職責:

負責公司產品的推動及銷售,以綜合金融產品為基礎,幫助客戶規劃分析,選擇合理產品組合及合理資產配置,賜予客戶優質的服務,維護公司政策的良好運營

二,綜合業務分類:

1,人壽保險(健康,意外,養老,教化基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

2,財產險(車險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,雇主責任險)

3,銀行業務(平安信用卡,信貸業務,儲蓄業務等)

4,證券投資(股票,基金等)

5,信托業務(財產信托,資金信托等)

三,任職要求:

1,20-40周歲,一年以上廣州工作閱歷

2,中學以上學歷,大專以上學歷優先

3,具有良好的心理素養及應變溝通實力

4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

5,在人際溝通,語言表達,組織協調,公關方面實力突出

四,崗位晉升路徑

1,行銷高管-經理-總監

2,講師培育-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

晉升不受限,職級越高收入越高

五,待遇及福利:

1,訓練津貼(5400元/月)+業務提成,業績津貼,季度獎,綜合金融服務獎,接著率獎,養老金等

2,享有長期團隊管理,營銷學問,技能等專業培訓

3,一年有4-5次出游機會

4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

5,享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險等綜合保障

投資理財規劃師崗位職責

投資顧問(理財規劃師)恒天財寶北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財寶,恒天明澤崗位職責:

1、開發高凈值客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、依據客戶的生命周期、資產規模、預期收益目標和風險承受實力制定專業的資產配置方案,

3、依據資產配置方案為客戶舉薦匹配的金融產品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、高校本科以上學歷,金融、營銷相關專業優先;

2、一年以上銷售閱歷,有高端客戶服務閱歷優先;

3、有金融機構、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產等機構從業背景優先;

4、具備良好的語言表達實力、溝通協調實力、談判實力。

理財規劃師主管崗位職責

儲備主管,理財規劃師,業務,人事相關一些工作崗位中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部職責描述:

職位描述

1、負責依據公司年度發展規劃,完成自己銷售目標;

2、負責后期客戶的維護和服務;

3、負責區域內市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠懇守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,情愿挑戰高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養閑人懶人,也不養無德無品之人。

平安,是80/90后幻想的舞臺,

平安、是年輕人通往幻想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為幻想拼搏,

只要你想與你同齡人別出心裁,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,供應內部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有閱歷,沒關系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關系!只要你情愿突破!

你是剛畢業的畢業生,沒關系!只要你想挑戰!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

顧問理財規劃師崗位職責

理財顧問理財規劃師深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶供應基金管理詢問及其他增值服務,滿意客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合伙、契約型基金的市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

3、依據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

4、通過參加組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業從業閱歷,熟識銀行、信托、基金等金融產品營銷,有肯定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析推斷實力,良好的溝通實力和技巧,具備主動的營銷意識和較強的業務拓展實力;

3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,遵守法律誠信,品德端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

理財規劃師管理崗位職責

崗位職責:

1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;

2、持續主動主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;

3、負責股權、信托、定增、固收等投資理財產品的銷售工作;

4、持續跟進與服務,不斷為客戶供應專業服務

任職要求:

1、大專及以上學歷,工作閱歷不限

2、一般話標準,口齒清楚

3、有良好的表達溝通的實力

4、擅長學習,有服務意識

5、具備良好的敬業精神和團隊合作精神

理財規劃師金融崗位職責

金融理財規劃師廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參加組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優先;

高級理財規劃師崗位職責

高級理財規劃師金斧子深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子崗位職責

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶供應投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參加策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續跟進與服務,不斷為客戶供應專業理財詢問與服務;

6、提出合理化建議,參加流程及制度建設。

任職要求:

1、經濟、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業本科及以上學歷。

2、有擔當銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作閱歷,客戶資源豐富者優先考慮;

3、有第三方理財機構、證券公司、信托公司高級理財經理或者團隊經理及以上崗位工作閱歷,客戶資源豐富者優先考慮;

4、具備肯定的金融專業學問,持有理財、證券、基金等資格證者優先考慮;

5、為人正直誠信,責任心強,學習實力強,具良好的發展人際關系的實力與表達實力,較強的客戶異議解決實力和銷售促成實力;能承受較強工作壓力。

助理理財規劃師崗位職責

理財規劃師助理盈泰財寶云北京盈泰財寶云電子商務有限公司,盈泰財寶,盈泰財寶云,盈泰職責描述:

1、主要幫助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發掘客戶需求,供應專業的理財資訊和資產配置建議;

4、幫助部門主管處理部門的日常事務,參加電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰斗力;

5、負責客戶的持續跟進和定期回訪,建立并完善客戶數據庫。

6、依據公司戰略和銷售安排,優化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業績;處理上級支配的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學歷,18-30歲,一般話標準,有較好的語言組織實力,無不良嗜好。

2.閱歷不限,有電銷/金融從業者優先。

3.有掙錢欲望,主動性高,想在金融行業長期發展。

金融理財規劃師崗位職責

金融理財規劃師廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參加組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優先;

理財規劃師崗位職責

理財規劃師廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不須要拉客戶,用心做交易就好!

2、會由閱歷豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司供應資金賬戶讓你操作

本公司不供應視頻或者電話面試,只能到公司參與一對一面試,無復試、無筆試

公司對于沒有交易閱歷,卻對金融衍生品操作有愛好者,供應正規統一的免費的帶薪培訓。有專業的交易團隊手把手帶你走進交易市場。我們的交易團隊有肯定的信念讓你在培訓期后,有屬于自己的交易系統與理念,讓你找到自己在交易市場的立足點。成為我公司的優秀員工,

對于成果優秀學員公司供應交易賬戶幫助學員完成自我晉升。希望對金融行業有愛好的應聘者主動與我們聯系,了解公司狀況,聘請狀況及與工作相關的問題。公司承諾將對每位學員仔細負責,最大限度發掘每一位學員的交易潛力。

1)中學及以上文化學歷(含一般中學、職業中學);

2)具備較強的心理承受實力,對數字敏感,有股票基金閱歷的優先;

3)對金融投資領域有深厚的愛好,立志成長為優秀的理財能手;

4)有較強的自律實力,對公司資金高度負責,嚴格執行平安限制制度;

崗位職責:(技術崗位/非銷售崗位)

1)操作交易賬戶,并對數據進行分析和探討;

2)依據公司要求,嚴格執行交易規則;

3)在公司技術操作總監的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思索實力;

2.對于行情的推斷能夠有自己的見解;

3.具備肯定的抗壓實力和擁有良好的心態;

4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作閱歷者優先。。

首席理財規劃師崗位職責

首席理財規劃師北大方正人壽保險有限公司青島分公司北大方正人壽保險有限公司青島分公司,北大方正駕馭公司專業培訓及專業技能,通過法律、金融、心理學、人際交往學、醫學、社會學、等等學科不斷提升為高端人士及家庭供應服務詢問

儲備理財規劃師崗位職責

儲備主管,理財規劃師,業務,人事相關一些工作崗位中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部職責描述:

職位描述

1、負責依據公司年度發展規劃,完成自己銷售目標;

2、負責后期客戶的維護和服務;

3、負責區域內市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠懇守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,情愿挑戰高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養閑人懶人,也不養無德無品之人。

平安,是80/90后幻想的舞臺,

平安、是年輕人通往幻想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為幻想拼搏,

只要你想與你同齡人別出心裁,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,供應內部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有閱歷,沒關系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關系!只要你情愿突破!

你是剛畢業的畢業生,沒關系!只要你想挑戰!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

見習理財規劃師崗位職責

1.對金融行業有深厚的愛好,追求高品質生活的人士加入,無閱歷或應屆生亦可;公司有從零起先的系統培訓

2.學習理財技能,以及投資理念為自己將來人生路上儲備一技之長,用詢問助客戶財寶增長;

3.網絡收集全球經濟詢問及市場行情波動,將信息匯總轉達給客戶;4.為客戶供應詳盡的金融投資詢問服務,內心解答客戶的疑問;

5.主動的自學實力不斷提升金融專業以及素養。6.參加公司組織的金融投資培訓和理財活動的推廣。

平安理財規劃師崗位職責

平安理財規劃師中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶供應專業的投資理財詢問服務;

2、負責資產配置及投資策略的分析和探討,為客戶或客戶經理提出行業配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶供應一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的依據,與客戶充分溝通,達成一樣;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;

5、協作銷售和會議營銷,編寫專業性文稿,參加授課,對營銷團隊供應專業支持;

6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大專或以上學歷;

2、有肯定金融,投資,經濟等相關領域學問,肯定的行業與公司探討實力;

3、具備運用常用工具、解讀與報告制作實力;

4、敏銳快捷的市場反應能和實戰實力,和較強的風險限制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析推斷實力;

6、具有良好的口頭和人際溝通實力;

7、有較強的學習實力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

公司供應:

1、薪酬體系:遠高于業內平均水平的基本薪資,高比例的業績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透亮標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣袤的發展空間;

4、培訓體系:系統專業學問及技能培訓;

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優秀員工更可獲得公司嘉獎年終獎金;

7、員工福利:優秀員工嘉獎、先進員工嘉獎、團隊嘉獎;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

壽險理財規劃師崗位職責

壽險理財規劃師復星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務部復星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務部,復星保德信職位描述:

職責描述:復星保德信人壽

●1875年成立,距今150年的金融業巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(toobigtofail);

●行業內領先的壽險規劃理念;

●專業化的系統培訓體系。

將來與您同行的人:

●他們的學歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學歷占10%;

●他們責任心強、樂于奉獻、酷愛家庭;

●他們來自各行各業——外企/國企/民企高管、海歸,公務員、老師、醫生、hr、財務、it、銷售、個體創業者、律師等,現已成為壽險業的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統

●為您規劃12個月的培訓期,培育您從銷售代表到營業處經理,前3個月供應2000到3000的新人成長補助;

●依據業績供應前12個月每月3000元至15