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文檔簡介

理財經理崗位職責三篇篇(一)崗位職責針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶，各類業務1前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶效勞質量，其收益超過聘任客(二)崗位要求環境中一至兩年的工作經歷，有銷售經驗者優先。具備銷售技巧和較強的效勞意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠對各種事務進行管理，組織和運作。有團隊精神職業操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基握我行的產品和效勞知識/信息以及各項規章，對他(一)理財信息的日常與更新4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理(二)理財檔案管理及理財數據統計計理財產品銷售情況并按周五統計本周理財產品保有量及銷售情品名稱分類匯總、裝訂，上交分(一)貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高效勞效信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和偏好，有針對客戶需求，向貴賓客戶提供專業的建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶(二)網點效勞與銷售支持著團隊

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