2022年全球及AR行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、AR行業(yè)概述增強現(xiàn)實(AugmentedReality，AR)技術(shù)是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應(yīng)用到真實世界中，兩種信息互為補充，從而實現(xiàn)對真實世界的“增強”。1、應(yīng)用場景AR呈現(xiàn)AR頭顯和智能終端兩種載體形態(tài)，前者賦能企業(yè)級場景，后者降低消費級應(yīng)用開發(fā)門檻，觸達更多用戶。AR在B端具備信息輔助、遠程協(xié)作、模擬培訓等明確應(yīng)用需求，企業(yè)能承擔高昂AR頭顯價格。AR在真實物體上實時信息標注，這種虛實融合特性幫助企業(yè)工作效率提升，賦能實體經(jīng)濟。中國AR多應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，且初具規(guī)模，在信息輔助和遠程協(xié)作等應(yīng)用場景打造解決方案；同時類似應(yīng)用在工業(yè)的示范下，向醫(yī)療、教育等領(lǐng)域拓展。AR在B端的應(yīng)用場景及案例C端應(yīng)用多依賴手機等智能終端，AR社交、AR營銷與輔助工具類應(yīng)用具備發(fā)展?jié)摿ΑR游戲《PokemonGO》一枝獨秀，但玩法單一導致缺乏爆點。不同于VR，AR的C端應(yīng)用集中于手機中的小工具而非高價值應(yīng)用程序中。濾鏡帶來的社交屬性，助力AR營銷，目前可口可樂、寶潔等均推出交互性更強的AR廣告。同時，AR帶來更多信息量，使它在展示商品尺寸和效果、導航以及測量等輔助工具方面具備發(fā)展?jié)摿ΑR(增強現(xiàn)實)行業(yè)相關(guān)政策梳理AR在C端的應(yīng)用案例2、技術(shù)路徑光學模組是AR眼鏡的核心元器件，光波導優(yōu)越性能吸引眾廠商入局，已推出諸多技術(shù)路徑。2021年Rokid、亮風臺、小米等8款A(yù)R眼鏡采用光波導，根據(jù)原理差異，光波導可分成幾何和衍射兩類，幾何光波導利用傳統(tǒng)光學元器件實現(xiàn)全反射，而衍射光波導使用更平面的衍射光柵。綜合當前各性能指標，陣列光波導表現(xiàn)最優(yōu)。AR光波導技術(shù)路徑梳理二、AR行業(yè)政策背景我國高度重視虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實的技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，在產(chǎn)業(yè)布局、頂層設(shè)計、應(yīng)用發(fā)展和核心技術(shù)攻關(guān)等階段，通過一系列相關(guān)政策，不斷支持鼓勵虛擬現(xiàn)實賦能各產(chǎn)業(yè)和重點場景，為我國AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展保駕護航。在十四五期間，虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)被列為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)釋放政策紅利。三、AR行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈AR產(chǎn)業(yè)鏈包括硬件設(shè)備、工具/平臺、應(yīng)用內(nèi)容三部分，其中硬件設(shè)備包括頭顯、零部件及技術(shù)支持，工具/平臺包括分發(fā)平臺、SDK開發(fā)者工具包、3D工具、3D捕捉，應(yīng)用內(nèi)容包括游戲、消費者應(yīng)用、企業(yè)應(yīng)用、健康醫(yī)療、教育等多個領(lǐng)域。AR產(chǎn)業(yè)鏈2018-2023年中國VR/AR行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測2、成本結(jié)構(gòu)對AR設(shè)備進行拆機分析，光學模組占總成本的29%，考慮到光學廠商一般同時具有光學模組和攝像頭業(yè)務(wù)，總的光學相關(guān)價值量預(yù)計在40%左右。若未來AR交互增強進而推動攝像頭數(shù)量提升，光學廠商占比將進一步提高。其余零部件中，芯片和顯示屏分別占比40%和18%。AR產(chǎn)業(yè)鏈成本結(jié)構(gòu)四、AR行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模從整體市場規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，我國VR/AR行業(yè)市場規(guī)模快速增長，2020年市場規(guī)模為413.5億元，預(yù)計2023年將突破1000億元。2021-2025年全球AR用戶規(guī)模預(yù)測2、出貨量就出貨量而言，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年間，全球AR頭顯出貨量呈現(xiàn)上升趨勢，2017年大幅增加，出貨量為45萬臺，2021年出貨量57萬臺。據(jù)預(yù)測，2023年全球AR頭顯出貨量將達到96萬臺。2016-2023年全球AR頭顯出貨量及預(yù)測3、用戶規(guī)模隨著增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用速度也將加快，增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應(yīng)用程序的人都將成為AR的頻繁用戶。4、技術(shù)申請從增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請情況來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量2016年以前增長較為平穩(wěn)，2016年以后增長較快，2020年有所回落。隨著增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量的不斷增加，行業(yè)技術(shù)慢慢走向成熟。2012-2021年全球增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量五、AR行業(yè)競爭格局1、重點企業(yè)從行業(yè)重點企業(yè)來看，AR產(chǎn)業(yè)鏈除光學模組部分外，整體與VR重疊，而光學作為中國的優(yōu)勢領(lǐng)域，各廠商加緊研發(fā)，初創(chuàng)公司涌現(xiàn)。此外，產(chǎn)業(yè)鏈其余環(huán)節(jié)國內(nèi)企業(yè)也在加速布局。AR硬件產(chǎn)業(yè)鏈的重點公司匯總巨頭在AR領(lǐng)域布局情況2、巨頭布局情況AR吸引手機巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭戰(zhàn)略布局，推動零部件迭代加快。巨頭們針對關(guān)鍵的光學、顯示等部分深度布局，搶占AR藍海生產(chǎn)。其中，因AR早期將作為手機配件售賣，蘋果、華為等手機廠商可復(fù)用手機的成熟產(chǎn)業(yè)鏈，搶占市場份額，同時小米集團、OPPO、Vivo等國產(chǎn)廠商有望在AR產(chǎn)品定義完成后快速復(fù)制；互聯(lián)網(wǎng)巨頭如Meta、微軟、谷歌、騰訊等通過收購布局硬件，并利用優(yōu)勢的平臺資源和用戶流量，構(gòu)建開發(fā)者生態(tài)，打造軟硬體系。AR標簽AR標簽六、AR行業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)階段AR設(shè)備集中于B端，高昂定價限制出貨，如微軟出貨量僅為十萬級。C端AR多為嘗鮮，無法推動實際滲透。Meta和蘋果有望先后在2025年前后發(fā)布C端AR眼鏡，考慮到兩者技術(shù)積累，尤其是蘋果擁有定義智能手機的先例和用戶優(yōu)勢，