男裝產業發展研究報告

十三五以來，我國紡織行業發展取得良好成績，但也存在諸多困擾行業發展和需要持續關注的問題，如紡織原料供給安全仍有一定風險，行業內仍存在部分關鍵技術短板有待突破，消費市場培育力度不夠，中高端產品的市場有效供給能力仍待增強，行業內文化資源的應用及推廣能力不足，品牌國際影響力有待提升等。服裝行業上下游關聯性（一）服裝行業在產業鏈中的地位和作用男裝企業的生產經營包括設計研發、采購生產、物流運輸、渠道銷售和品牌推廣等環節，其中采購生產和物流運輸環節附加值相對較低，行業主要經營的設計研發、銷售和品牌管理環節附加值相較較高。大多服裝品牌商著重于產品的設計研發、渠道銷售和品牌推廣環節，設計出與眾不同的產品，以品牌個性和文化塑造、差異化產品突出自身的品牌價值，提升品牌的認知度和忠誠度，并建立符合品牌定位的渠道，達成良性的終端銷售。因此，行業在產業鏈的地位較高，作用至關重要。（二）服裝行業與上游行業的關聯性及影響中高端男裝企業大多專注于服裝行業的研發設計、運營推廣及渠道銷售環節，上游為用于服裝的面輔料生產及供應行業，以及成衣加工生產行業。上游對中高端男裝企業的影響主要體現在以下兩個方面。首先，在生產成本方面，紡織面料成本是服裝企業營業成本的重要組成部分，對行業盈利能力影響重大。但是，對于定位中高端客戶群體的服裝企業，其產品溢價相對較高，可以在一定程度上降低利潤對紡織面料價格波動的敏感度。其次，在產品品質方面，中高端服裝企業對服裝的品質要求較高，而面料的品質很大程度上決定了服裝的品質，因此，所用面料的質量、觸感、舒適度等會直接影響服裝企業產品的競爭力，而面料的升級也可以有力推動服裝企業產品結構的升級，為服裝企業產品研發提供更多可能性。（三）服裝行業與下游行業的關聯性及影響根據銷售渠道的差異，中高端男裝企業的下游可以分為終端消費者與加盟商兩大類，分別對應直銷、加盟兩種銷售模式。在直銷模式下，服裝企業開設的直銷門店一般包括商場聯營店與商場租賃店，這些門店直接面向終端消費者，減少了銷售的中間環節，可以獲取一線的消費者需求，更有利于品牌宣傳與品牌形象建立。在加盟模式下，服裝企業與加盟商建立了一種相互制約、協作發展的合作關系。服裝企業首先根據目標市場區域、加盟商經驗與資源等篩選出合適的加盟商，然后與其簽署協議，共同進行加盟商的店鋪設計，并將服裝發送給加盟商，由加盟商進行銷售。借助加盟商的渠道，服裝企業可以更充分地利用外部資源，更快地拓展市場。但同時，由于是加盟商而非服裝企業直接面對消費者，服裝企業尤其是中高端服裝企業會面臨品牌風險，因此需要對加盟商進行嚴格把控與管理。從終端消費者的需求來看，服裝類消費作為生活必需品支出，其與居民收入水平、消費心理和品位的變化有著極大的關聯性。近年來，我國居民收入水平逐年提高，品牌意識逐漸增強，城市化進程穩步推進，居民消費心理和消費行為正在逐步發生變化，服飾消費品牌化趨勢明顯，對較高檔次的品牌男裝的需求與日俱增。從零售終端的拓展來看，中高端男裝品牌零售終端一般布局在較高端的百貨商場和大型購物中心等。中高端商業渠道由大型商業地產企業把控，能夠跟隨市場需求持續創新發展，為品牌男裝企業創造了良好的銷售環境。另一方面，進駐中高端商業渠道的成本較高，對企業擴張的約束作用較為明顯。專業化加盟商的發展能夠協助品牌企業更快速地向三、四線城市延伸發展，把握城鎮化發展的機遇，有效實現渠道下沉，填補直銷終端網絡尚未覆蓋的市場區域，推動整體銷售規模的增長。綠色發展成效顯著十三五期間，我國紡織行業用能結構持續優化，二次能源占比達到72．5%，能源利用效率不斷提升，萬元產值綜合能耗下降25．5%。萬元產值取水量累計下降11．9%，其中，印染行業單位產品水耗下降17%，水重復利用率從30%提高到40%。十三五期間，紡織行業廢水排放量、主要污染物排放量累計下降幅度均超過10%。我國循環再利用化學纖維供給能力明顯提升，廢舊紡織品資源化利用水平進一步提高。2016年以來共有251種綠色設計產品、91家綠色工廠、10家綠色供應鏈企業、11家綠色設計示范企業被工信部列入綠色制造體系建設名單，全生命周期綠色化管理正在加速融入紡織產業鏈體系。中國紡織服裝企業社會責任管理體系（CSC9000T）的維度和內涵不斷拓展，已經開始覆蓋國內企業在海外投資的工廠。整體來看，至2020年末我國全面建成小康社會之際，紡織行業基本實現《2020建設紡織強國綱要》相關目標，我國紡織工業絕大部分指標已達到甚至領先于世界先進水平，建立起全世界最為完備的現代紡織制造產業體系，生產制造能力與國際貿易規模長期居于世界首位，成為我國制造業進入強國陣列的第一梯隊。科技創新從跟跑、并跑進入并跑、領跑并存階段，品牌建設形成制造品牌、消費品牌和區域品牌的三級體系，節能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進展，人才建設積極支撐行業創新和進步。十三五以來，我國紡織行業發展取得良好成績，但也存在諸多困擾行業發展和需要持續關注的問題，如紡織原料供給安全仍有一定風險，行業內仍存在部分關鍵技術短板有待突破，消費市場培育力度不夠，中高端產品的市場有效供給能力仍待增強，行業內文化資源的應用及推廣能力不足，品牌國際影響力有待提升等。服裝行業的周期性區域性及季節性（一）服裝行業周期性服裝作為生活必需品和日常消費品，與經濟發展和居民收入水平密切相關，整體上具有一定消費剛性，受宏觀經濟的影響因細分市場與品牌定位的差異而有所不同?？傮w而言，在經濟快速增長的上升周期中，消費者的收入水平提升帶動其服裝消費需求增長及消費升級，而在經濟增速放緩甚至衰退的周期中，服裝消費需求受到一定抑制。其中，品牌定位較高的男裝產品受宏觀經濟周期的影響較為明顯，大眾品牌的男裝產品受經濟周期影響相對較小，而且時尚度較高的男裝相對基本款式的男裝而言更容易受到經濟周期的影響。（二）服裝行業區域性我國地域遼闊，不同地域間的氣候環境、文化傳統和經濟發展水平等都存在差異，而這些差異也會影響消費者的服裝偏好，使得服裝行業呈現一定的地域性。從地理位置的區域性來看，我國南方氣候濕潤，溫度較高，對羽絨服等主打保暖功能的服裝需求相對較小，春秋款的服裝需求相對較大。北方氣候干燥，溫度較低，對長款羽絨服的需求旺盛；同時，北方地區一年之中氣候差異較大，對服裝產品的需求較為多樣化。從經濟發展的區域性來看，在經濟較發達地區，如東部沿海及各一、二線城市，消費者收入相對較高，購買力較強，對品牌、質量、服務和時尚趨勢較為敏感，對價格敏感度較低，越來越關注服裝的版型設計、色彩運用與整體時尚度，對功能性的要求相對較弱，也更愿意為出色的品牌設計支付較高的品牌溢價。在經濟欠發達地區，如三、四線城市及其周邊地區，消費者收入相對較低，購買力較弱，對品牌、質量和時尚敏感度較低，受經濟能力限制為服裝設計支付溢價的意愿較弱。但總體而言，隨著居民收入水平的提高，消費者對追求服裝設計的訴求愈發強烈，使中高端服裝市場的發展受益。（三）服裝行業季節性男裝行業呈現出明顯的季節性特征。一般而言，第一、四季度（秋冬季）是男裝行業的銷售旺季，第二、三季度（春夏季）為男裝行業的銷售淡季。主要是由于秋冬產品使用面料與春夏產品存在差異，單價要高于春夏產品，企業秋冬款產品的銷售額普遍高于春夏款；同時，第一、四季度節假日較多，如國慶、元旦和春節等，節日性消費的集中釋放通常也會帶來較明顯的銷售旺季。此外，南方地區一年之中四季差異較小，而北方地區一年四季比較分明，故北方地區男裝銷售受季節性影響更大。創意力量持續提升十三五期間，我國紡織領域形成了覆蓋產業鏈各環節的流行趨勢協同研究和發布機制，時尚設計原創能力提升明顯，全國有100多所本科院校和300多所高職院校設有服裝設計和工程專業，保障時尚設計人才隊伍儲備。自主品牌認知度與美譽度持續提升，國內主要大型商業實體的服裝家紡品牌中85%左右為自主品牌，原創潮流品牌消費規模逐年提升，占品牌消費比重已超過15%。中國品牌的國際影響力有所提升，時尚消費的跨界融合、商業載體和傳播形式更加多元和豐富。十四五發展形勢當前和今后一個時期，我國發展處于重要戰略機遇期，但機遇與挑戰都有新的發展變化。紡織行業作為國民經濟和社會發展的支柱產業，同時面臨著適應世界百年未有之大變局的考驗和構建雙循環新發展格局的要求，發展形勢日趨復雜，不穩定性不確定性因素增強，發展機遇也依然存在。（一）國際供應鏈格局深刻調整百年變局之下，國際力量對比深刻調整，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，促使國際經貿合作格局發生改變。在經濟全球化重構、安全發展理念強化的背景下，發達國家加強對高端技術裝備的控制力，全球生產制造體系圍繞大型自由貿易區加重布局，各國間紡織貿易、投資領域競合關系更趨復雜。在復雜經濟形勢下，國際經濟、貿易環境前景均存在較高不確定性，但世界纖維消費總需求在經濟發展、多領域應用等因素拉動下仍有增長空間。紡織行業作為國際化發展的先行產業，將在國際產業格局調整與貿易競爭中面臨復雜考驗，但我國推動共建一帶一路，構建高標準自由貿易區網絡，將為紡織行業優化供應鏈布局贏得主動作為空間；貿易便利化、人民幣國際化等制度改革持續推進，也將為紡織行業開辟多元國際市場提供支持。（二）暢通國內大循環構筑產業發展戰略基點我國已轉向高質量發展新階段，經濟長期向好，在全面建成小康社會基礎上，人民群眾對美好生活的需要持續釋放，將推動內需市場穩步擴容升級，成為紡織行業高質量發展的戰略基點。鄉村振興與新型城鎮化同步推進，形成基本功能型消費、改善型消費、引領型消費并存的多層次需求空間；國潮消費、綠色消費、健康消費、數字消費等需求新趨向，提供多角度、多元化的創新空間；消費者文化自信和文化自覺不斷強化，自主品牌將有條件形成引領全球時尚潮流的能力；我國建設現代化基礎設施體系，推動制造業升級，發展醫療衛生、環境保護等社會事業，將為纖維材料及紡織制成品提供更為豐富的應用領域。（三）新一輪科技革命帶來發展機遇新一輪科技革命深入發展，材料科技占據前沿位置，以高性能、多功能、輕量化、柔性化為特征的纖維新材料，為紡織行業價值提升提供重要路徑。新一代數字化信息化智能化技術與紡織行業加深融合，正在推動紡織產業鏈、供應鏈提質增效，帶來業態更新與價值延伸。我國科技創新的基礎設施條件和體制機制不斷完善，技術應用與創新生態不斷豐富，跨界創新、融合創新實踐不斷涌現，為產業的高質量發展提供有利條件。（四）綠色發展成為全球產業發展的剛性要求全球氣候治理形勢緊迫性凸顯，對國際經濟及產業體系形成重要影響，綠色發展不僅成為國際紡織供應鏈采購決策和布局調整的現實影響因素，也將是紡織產業國際競爭力和話語權的重要來源。我國已制定2030年前實現碳排放達峰、2060年前實現碳中和的目標，對紡織行業綠色發展形成剛性要求。紡織科技持續創新突破，為行業破解綠色發展約束、構建可持續發展路徑提供堅實支撐。全行業需要凝聚共識，將發展立足于國家生態戰略全局與人類氣候安全，將踐行可持續發展作為價值提升的重要途徑和紡織強國應有之責。（五）數字經濟開創新增長點世界發展步入數字化新時代，經濟創新打破區域分割與行業界限，新冠疫情進一步加速數字化進程。數字資源為紡織行業提供了精準商業決策、革新供給形態、自主構建安全與產權規則等新契機，是新時期行業高質量發展的新驅動力。我國5G移動互聯技術和設施優勢與紡織產業集聚化發展特色相結合，將有力支持紡織行業建設工業互聯網與智慧集群，促進行業加快形成協同高效、多維創新的發展新空間。面對前所未有的復雜形勢，立足紡織強國實力基礎，紡織行業堅定推動高質量發展的決心和在國際產業鏈、供應鏈中占據優勢位置的信心，精準把握國際紡織產業格局調整時機，深度融入我國雙循環新發展格局，不斷強化制造體系優勢，解決好產業鏈、供應鏈短板，有效破解國際產業格局調整帶來的風險困難，在新格局中開辟新局面，為新格局貢獻新作為。結構調整穩步優化十三五期間，服裝、家紡及產業用三大終端產品纖維消耗量比重由2015年的46．4：28．1：25．5調整為2020年的40：27：33。十三五末，我國高性能纖維總產能占世界的比重超過三分之一，產業用行業纖維加工量達1910萬噸，較2015年增長40%以上，有效滿足多元化、多層級、多領域市場需求。創新生態不斷改善十三五期間，我國紡織行業全產業鏈科技創新生態環境不斷改善，創新平臺建設取得較大進展。截至2020年底，紡織行業共有國家制造業創新中心2個、國家重點實驗室6個