國產操作系統技術研究報告2021年8月

目錄一、操作系統——最具全球化特征的軟件產品二、操作系統——應用生態的控制者，華為HarmonyOS建立統一技術體系三、操作系統——建立生態需要配套的商業模式，華為HarmonyOS生態打造之路四、投資建議五、市場提示操作系統—最具全球化特征的軟件產品全球操作系統發展重要里程碑1998年Windows982009年Windows7ChromeOS2016年Android7.01985年Windows1.02021年Android12.01997年OS7.62008年Android1.0iPhoneOS1984年MacintoshOS1995年Windows952015年Windows102020年HarmonyOS2.01993年2013年IOS7Tizen2.02019年Android10.0HarmonyOS年UNIX1983年Vx-worksFreeBSD2006年WindowsVistaWindowNT2001年WindowsOSX2012年Windows8Tizen1.01963年Multics1977年BSDUnix1981年年Linux年Flutterv年2000年WindowsOS9誕生1976年CP/M1990年Windows3.02011年Android4.02017年Android8.0QNX誕生標志RTOS誕生計算機誕生操作系統誕生19461960-19701970-19801980-19901990-20002000-20102010-20162017-至今操作系統—最具全球化特征的軟件產品操作系統產品結構及分類操作系統分為分時操作系統和實時操作系統，區別是是否在特定時間內必須完成任務的執行。現在流行的PC、服務器都采用分時操作系統，代表產品有Linux、Unix、Windows等；實時操作系統主要應用于過程控制、數據采集、通信、多媒體信息處理等對時間敏感的場合，代表產品有Vx-works、QNX等按照不同應用場景，操作系統又可能分為端側OS和服務器OSOS包括Windows、Android、IOS、ChromeOS、、HarmonyOS；服務器主要基于Linux開源，包括各類Linux發行版圖：操作系統結構表：分時、實時操作系統對比空間按照一定的時間間隔，csdncsdn操作系統—最具全球化特征的軟件產品全球操作系統發展伴隨著計算設備變化和網絡通信發展智能汽車、IOT、機器人、工業制造計算設備大型機PC機服務器移動智能終端圖例蜂窩移動通信、WifiEthernet、NFC、藍牙Internet網絡通信操作系統無Internet下一代多系統（端）融合操作系統I/O批處理視窗操作系統復雜處理操作系統移動網絡操作系統pconline操作系統—最具全球化特征的軟件產品操作系統發展離不開通用計算芯片的全力支持，本質上是形成統一CPUISA+OSkernel的全球計算平臺IBMIntel/AMDX86通用計算芯片廠商蘋果高通海思/MTK/三星蘋果高通海思/MTK/三星通用計算芯片指令集架構（ISA）首次實現指令集可兼容ARMARM/RISC-V統一ISA+OSkernel計算平臺操作系統OS/360物聯網操作系統Android/IOSWindows/LinuxGPU多元算力（驅動程序，無通用）GPU、FPGA、ASIC無DOS（1983）8086、80286Android2.2ARMv5Windows3.xWindows9580386、80486奔騰PentiumPentium2、Pentium3Pentium4Android4.0（2010）Android5.0（2014）Android12（2021）ARMv7ARMv8ARMv9代表組合Windows98Windows2000WindowsXP酷睿、酷睿雙核酷睿四核Windows7（2009）Windows10酷睿?八核操作系統—最具全球化特征的軟件產品全球范圍內操作系統趨同，全球生態格局清晰，近40年來世界級的操作系統均是全球化的通用軟件Linux微軟谷歌蘋果華為Linux開源社區開發者來自全球各個國家和地區190個國家和地區建分支機構。英國劍橋、中國北京等地設立研究院瑞士、波蘭、中國、新加坡等地設立研發中心吸納全球人才；庫克執掌后，在歐洲、亞太多國設立研發中心海外研發中心覆蓋印度、俄羅斯、土耳其、歐洲、北美；外籍員工超3萬人人才研發全球化依托渠道。Linux內核在IDC、超算等領域全球份額絕對領先全球最大的電腦軟件提供商。桌面操作系統全球份額70%+搜索引擎、Gmail遍布全球；安卓移動端操作系統全球份額70%+25個國家和地區的511家零售店；IOS移動端全球份額近30%業務遍及170多個國家和地區，服務全球30多億人口產品銷售全球化各發行版本廣泛應用于不同的應用環境提升世界生產力、改變了全人類生活方式塑造人類知識獲取、交通出行、社交互動重新定義智能手機、引領全球消費電子時尚潮流通信領域引領世界；智能產品成為世界新選擇全球影響力pconline操作系統—最具全球化特征的軟件產品下一代操作系統應該具備以下5點特性我們認為下一代操作系統應該具備以下5點特性，HarmonyOS兼具這5點特性1超微內核234人工智能5可信安全實時+分時多系統融合MultisystemintegrationUltramicrokernelAITrustedsecurity微內核（幾百的系統內核），提供時應用的同時運行，系統設備，UI自動硬件高精度時鐘微滿足復雜場景如無秒級的實時響應速人駕駛車控和乘客度系統支持實時和分系統支持不同硬件支持人工智能運行開發環境系統提供高可靠性和高安全性適應不同終端和使用習慣，多終端之間操作互聯互通娛樂的兼容性目錄一、操作系統——最具全球化特征的軟件產品二、操作系統——應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系三、操作系統——建立生態需要配套的商業模式，華為HarmonyOS生態打造之路四、投資建議五、市場提示操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系我們理解華為HarmonyOS的發展規劃HarmonyOS+應用軟件行業解決方案APPSolutionHMS華為應用市場大數據云計算計算機&手機PC&Mobile機器人Bots智能汽車Intelligentvehicle鴻蒙操作系統（分布式，實時+分時）其他物聯終端OtherdeviceHarmonyOS（）工業互聯網IndustrialInternet人工智能操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系操作系統本源——為什么操作系統能夠控制應用生態？無論是Wintel體系、Apple體系、Android體系，均建立了基于固定CPU+OS組合計表：微軟、蘋果、谷歌技術與服務對比算平臺的統一技術體系和配套商業模式。統一的技術體系，包括軟件開發工具包、編譯器、開發工具、軟件包規范、軟件應用服務應用生態控制者微軟蘋果谷歌軟件開發工具包.NETFrameworkiOSSDKAndroidSDK編譯器開發工具軟件包規范VisualVisual.exegccxCodejdkAndroid.apk配套的商業模式，包括計算平臺“CPU+OS”提供商暨應用生態控制者、整機提供商、軟件提供商、應用服務商、用戶等產業要素合作共贏GMSCore（Android、（App、、Maps、Microsoft、WSOffice、對于華為而言，HarmonyOS兼容Android應用，但是無法使用GMSCore服務軟件應用服務Maps、、Gmail、等）HomeKit等）AOSP操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系首先，華為HarmonyOS做到兼容過去，能夠流暢安裝運行Android原生應用華為曾經深度參與（Android開源項目）和Android系統開發，幫助Android走向成功，對Android內核有深刻理解和掌握HarmonyOSKernel兼容Android內核，天然適配ARM芯片，同時也支持RISC-V及可適配專用芯片圖：鴻蒙系統結構圖圖：鴻蒙系統UI界面兼容Android內核操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系首先，華為HarmonyOS做到兼容過去，能夠流暢安裝運行Android原生應用在移動端，即使是Android原生應用，HarmonyOS在系統性能和應用運行響應測試表現要略優于EMUI11（Android），但用戶感官體驗并不明顯圖：華為P40Pro分別搭載Android和HarmonyOS流暢度測試數據對比（Android原生應用）操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系首先，華為HarmonyOS做到兼容過去，能夠流暢安裝運行Android原生應用而如果是基于HarmonyOS開發的原生應用，系統性能、文件大小和應用運行響應則有更明顯優化移動端HarmonyOS系統大小約6G，小于Android系統，同時基于HarmonyOS開發的原生應用軟件安裝包大小遠小于Android原生應用（央視影音、新浪新聞等）表：8GB+256GB華為MateX2分別搭載不同系統狀況對比圖：華為mate20搭載EMUI10系統大小約13G圖：鴻蒙原生應用與Android原生應用安裝包大小對比Harmony182GB66%OS2.0ROM176.22GB8GB在358%存2.44GB3.03GBbilibili操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系其次，華為HarmonyOS并非移動智能操作系統，而是面向全場景的分布式操作系統從技術角度尤其是設計理念來看，HarmonyOS和Android有本質區別，雖然都是基于Linux內核，但是HarmonyOS采用微內核設計，同時基于分布式架構和組件設計，能夠實現彈性部署（不同設備選取原生操作系統不同組件進行拼裝）、同時支持實時（無人駕駛車機）和分時（生活娛樂）、虛擬化快速連接（不同終端從底層OS就是聯通的）表：鴻蒙HarmonyOS2.0與安卓/iOS的區別鴻蒙iOS安卓IoTIoT操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系其次，華為HarmonyOS并非移動智能操作系統，而是面向全場景的分布式操作系統對消費者而言，HarmonyOS采用分布式技術，能夠將生活場景中的各類終端進行能力整合，形成一個“超級虛擬終端”，可以實現不同終端設備之間的快速連接、能力互助、資源共享，匹配合適的設備、提供流暢的全場景體驗，解決大量智能終端體驗割裂問題。圖：大量智能終端用戶體驗割裂圖：分布式架構實現應用無需跨OS平臺自然連接應用1應用2應用3跨平臺跨平臺OS1OS2OS3直連直連應用1應用2應用3OS1操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系其次，華為HarmonyOS并非移動智能操作系統，而是面向全場景的分布式操作系統對應用開發者而言，能夠實現一次開發，多端部署。HarmonyOS采用了多種分布式技術，使得應用程序的開發實現與不同終端設備的形態差異無關，降低了開發難度和成本。這能夠讓開發者聚焦上層業務邏輯，更加便捷、高效地開發應用。圖：一次開發、多端部署架構圖HarmonyOS支持一次開發多端部署HarmonyOS提供了用戶程序框架、Ability框架以及UI框架，支持應用開發過程中多終端的業務邏輯和界面邏輯進行復用操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系其次，華為HarmonyOS并非移動智能操作系統，而是面向全場景的分布式操作系統對設備開發廠商而言，對設備開發者而言，HarmonyOS采用了組件化的設計方案，可以根據設備的資源能力和業務特征進行靈活裁剪，滿足不同形態的終端設備對于操作系統的要求。搭載HarmonyOS的智能設備廠商不再需要單獨開發就能實現對設備控制表：鴻蒙HarmonyOS裁剪示意圖圖：手機一碰便進入美的烤箱控制頁面操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系第三，華為HarmonyOS對標世界級操作系統打造統一技術體系HarmonyOS打造統一技術體系：包括SDK、工具鏈（編譯器）、開發工具、軟件包規范、HMS軟件應用服務。其中最關鍵的HMS（華為移動服務MobileServices）包括華為帳號、應用內支付、華為推送服務、華為云盤服務、華為廣告服務、消息服務、付費下載服務、快應用等服務。表：谷歌、華為統一技術體系（開發&運行）應用生態控制者谷歌華為軟件開發工具包編譯器AndroidSDKjdkHarmonySDK方舟（）開發工具Android.apkDevEco軟件包規范.hapHMS（AppGallery、Browser、MobileCloud、Themes、Music、Video、等）GMSCore（Android、Maps、Search、Gmail、等）軟件應用服務操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系第三，華為HarmonyOS對標世界級操作系統打造統一技術體系HarmonyOS打造統一技術體系：包括SDK、工具鏈（編譯器）、開發工具、軟件包規范、HMS軟件應用服務其中最關鍵的HMS（華為移動服務MobileServices）包括華為帳號、應用內支付、華為推送服務、華為云盤服務、華為廣告服務、消息服務、付費下載服務、快應用等服務。圖：HarmonyOS應用開發流程圖：構建開發全場景應用的完整平臺工具鏈與生態（統一技術體系）SDKAPI開發工具編譯器.hap及HMSHarmonyOS應用框架13000+APIsHUAWEIDevEco方舟編譯器分布式應用適合全場景應用框架復雜跨設備操作封裝為簡單接口一次開發多端部署多設備、多語言編譯（Java/JS）全場景創新應用操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系第三，華為HarmonyOS對標世界級操作系統打造統一技術體系基于自主底層的芯片（麒麟）和操作系統（鴻蒙），圖：安全保障示意圖華為打造與“Android-谷歌GMS”類似的“鴻蒙OS-華為HMS”體系。對標GMS，華為奉行”上不碰應用，下不碰數據”的策略?；谖宕笠妫ζ叽蠓?。HMS的核心是支付服務、搜索引擎、AI引擎、地圖引擎、Ads引擎。五大引擎賦能HMS5.0覆蓋七大領域的服務，包括：應用服務（AppServices）、圖形（Graphics）、媒體（Media）、人工智能（AI）、智能終端（SmartDevice）、安全（Security）、系統（System），擁有全面的生態基礎開放能力，提供出行、電商、金融HarmonyOS提供了一個可以有效保護應用和用戶數、游戲、影視娛樂、智能創意營銷、人臉簽到等解決據的執行環境。遵循、及當地法規3個區方案。域、15個數據中心、20+合規性認證操作系統—應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系第三，華為HarmonyOS對標世界級操作系統打造統一技術體系鼓勵開發者及合作伙伴共同創新、合作共贏。HMSCore提供端、云開放能力。華為在全球設立了7個DigiXLab,支持真機調試/開發能力體驗/工具體驗等,打造與開發者深度合作、打造極致用戶體驗的平臺；節省成本，免費開始、易于上手，靈活、豐富的開放能力，從開發至上架，一站式服務體驗，最多3人天即可完成單個kit服務的集成對接；華為開發者聯盟作為全球化開放服務平臺,為開發者創新提供覆蓋應用和服務開發全生命周期的一站式高效運營支持服務；華為通過耀星計劃,設置10億美元激勵資源；HMSSparkle線下行業沙龍將前沿行業動向及HMSCore的全新開放能力與服務賦能給開發者。集結全球開發者、認可度高：截止2021年第一季度,華為終端云服務全球注冊開發者已經超過了萬,全球集成HMSCore應用的數量也已經超過13.4萬,其全球分發、高效接入、安全可信、精準觸達的特性被廣為認可。圖：HarmonyOS論壇目錄一、操作系統——最具全球化特征的軟件產品二、操作系統——應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系三、操作系統——建立生態需要配套的商業模式，HarmonyOS生態打造之路四、投資建議五、市場提示操作系統—建立生態需要配套的商業模式，HarmonyOS生態打造之路首先，華為打造HarmonyOS開源版本OpenHarmony，幫助友商及合作伙伴二次開發斷供系統及GMS服務華為應對美國制裁，華為通過OpenHarmony開源強勢求生開源生態是操作系統大勢所趨。Harmony基于同一套系統能力、適配多種終端形態的理念，支持多種終端設備上運行Harmony作為國家項目，華為已放棄了鴻蒙系統所有權。國家將給予支持以應對“卡脖子”難題開發開發開發代碼貢獻開源支持開源支持OpenHarmony安卓（開源社區）HarmonyOS交付開源閉源基于工信部1+8+N（開放原子開源基金會）EMUI、MIUI等1（手機）+8（車機、音箱、耳機、手表手環、平板、大屏、PCAR/VR）+（泛IOT設備）開源黑：美國制裁前紅：美國制裁后友商開發資料來源：華為社區，開放原子開源基金會，市場研究部操作系統—建立生態需要配套的商業模式，HarmonyOS生態打造之路其次，推出HarmonyOSConnect品牌計劃，啟動智能硬件合作伙伴計劃合作伙伴分為生態產品合作伙伴和生態解決方案合作伙伴按照生態伙伴提供的產品類型又分為硬件開發商（芯片、模組、板卡）、軟件開發商（OS適配定制、應用開發套件、基礎軟件算法）、設備開發商（廠商）芯片廠商生態產品合作伙伴設備開發商提供生態解決方案合作伙伴硬件開發商中間生態集成賦能最終用戶軟件開發商產品認證第三方認證機構操作系統—建立生態需要配套的商業模式，HarmonyOS生態打造之路其次，推出HarmonyOSConnect品牌計劃，啟動智能硬件合作伙伴計劃圖：華為全屋智能報價賦能產品性能提升、加強用戶體驗：加入HarmonyOSConnect生態，合作伙伴的智能硬件產品能夠基于HarmonyOS，實現極簡配網、萬能卡片、極簡交互、硬件互助等能力。用戶手機一碰即可將智能設備聯網，無需安裝APP也能隨時控制，解決設備智能特性使用率低等難題，實現快速、低成本連接用戶。生態解決方案賦能產品生產：生態伙伴基于HarmonyOSConnect云到端的整套智能設備解決方案，快速構建智能硬件，縮短產品上市周期，還可以與HarmonyOSConnect生態圈內的硬件互聯互通，提升用戶體驗。HarmonyOS致力于提供全屋智能解決方案。鴻蒙與家電的融合，開啟了家居生活智能化的持續迭代升級。美的將基于華為鴻蒙系統和華為“1+8”的設備能力，與華為共同打造更多的智慧家庭全場景。例如美的與鴻蒙米其林大廚“到你家”項目中，根據米其林三星大廚手藝設置烹飪參數，鴻蒙賦能場景化體驗，打通用戶體驗體系。操作系統—建立生態需要配套的商業模式，HarmonyOS生態打造之路其次，推出HarmonyOSConnect品牌計劃，啟動智能硬件合作伙伴計劃線上線下渠道幫助合作伙伴賣好產品：華為目前在全球有12家旗艦店，另外有5家在建。同時，華為在中國擁有超過5000家高端體驗店，覆蓋中國每一個城市，有超過6萬家零售與服務網點。華為商城（）和華為官方旗艦店等自有零售陣地店，以及15000多家三方銷售渠道，打通全場景、多路徑賣貨渠道，給予伙伴全面流量扶持，幫助伙伴賣好產品。助力合作伙伴運營好產品：通過高頻剛需的設備場景化聯動以及HarmonyOS原子化服務的智能分發將全面帶動合作伙伴產品的活躍度。同時華為將開放運營系統，提供數據運營平臺，讓合作伙伴產品和服務效果可視、可控，帶來更好的用戶轉化效率?，F有廣告渠道助力提升合作伙伴產品影響力：Ads為泛生態合作伙伴提供付費展示服務。PPS營銷平臺目前已接入華為視頻、華為音樂、華為閱讀、智能助手（負一屏）、瀏覽器、雜志鎖屏、云文件夾等多個媒體，已開放開屏、鎖屏、焦點圖、banner位、信息流等眾多展示位，可直接觸達4億+移動用戶。圖：華為渠道能力操作系統—建立生態需要配套的商業模式，HarmonyOS生態打造之路第三，持續推動HarmonyOS搭載使用落地，打造頭部品牌標桿產品，形成行業輻射影響力在智能家居領域，國內美的、九陽、老板已有搭載HarmonyOS的產品上市，格力、海爾等頭部廠家已有多款產品通過HarmonyOS認證，形成頭部標桿效應。同時，HarmonyOS已和博世、飛利浦等國際知名家電品牌展開合作，為提升海外市場影響力奠定基礎。智能汽車領域，北汽極狐車內搭載全球首款華為HarmonyOS車機，車內外全場景實現高速互聯，華為HilinK加持，ICT技術與智能網聯汽車深度融合。鴻蒙OS助力實現萬物互聯的智能生態，車主通過5G網絡聯控多項功能。圖：部分搭載鴻蒙系統產品格力智能空調TCL智能電視博世洗衣機飛利浦加濕器HU4908極狐阿爾法S目錄一、操作系統——最具全球化特征的軟件產品二、操作系統——應用生態的控制者，華為HarmonyOS要建立統一技術體系三、操作系統——建立生態需要配套的商業模式，HarmonyOS生態打造之路四、投資建議五、市場提示移動終端+家電+工業互聯網推動鴻蒙快速布局搭載鴻蒙系統設備數量未來預計將達到數十億量級移動終端智能家電工業互聯網截至2020年12月31日，華為全球終端連接數已經超過10億，手機存量用戶突破7.3億。以存量30%替換率計，存量替換規?？?億以上2020年我國家電出口總量近34億臺，內銷量測算約45億臺。以未來鴻蒙系統30%搭載率估計，家電板塊將帶來20億臺/年的布局數量。工業互聯網連接的人、機、物的數量遠遠大于消費互聯網平臺連接的人的數量，到2020年設備接入量將達到500億以上。以1%的搭載率計，鴻蒙便有5億的市場空間移動終端+家電+工業互聯網推動鴻蒙快速布局家電行業頭部效應明顯，增長潛力巨大移動終端受制裁影響，鴻蒙系統在華為存量手機替換完成后，未來增長空間有限。預計其他國產手機廠商部分機型將搭載鴻蒙系統。智能家電行業本身尚處藍海，IDC預計2020年中國智能家居出貨僅2.15億臺，不足2020年中國家電總銷量的5%。未來看好增長潛力巨大。家電行業頭部效應明顯，冰箱、空調、洗衣機等細分領域前三大廠商市場份額占50%以上。鴻蒙已與美的、格力、老板等行業龍頭建立合作伙伴關系，多款產品已通過鴻蒙認證且開始銷售。未來有望通過頭部企業進一步帶動下游布局。圖：2017-2020年中國智能家居設備市場出貨量32.152.0821.5621101.14國際知名家電品牌博世全資子公司博西家電年營收130億歐元級，已有冰箱、洗衣機、烘干機、烤箱、咖啡機等多款產品獲得鴻蒙認證；飛利浦加濕器在認證名單之列。未來鴻蒙系統有望借助國際知名家電品牌影響力，搭載家電走向全球市場。2017201820192020EIDC移動終端+家電+工業互聯網推動鴻蒙快速布局設備數量增長潛力巨大，中長期看HarmonyOS模組、開發板硬件市場規模超過千億2010-2018年全球物聯網設備數量高速增長，復合增長率達20.9%，年，全球物聯網設備連接數量約為91億個。預測2022年全球物聯網設備（包括蜂窩及非蜂窩）聯網設備將達到億個，2025年將達億個。年我國物聯網連接規模為31億，預計2022年物聯網連接規模將達到70億個，年將達到億。圖：全球物聯網設備連接規模及預測圖：中國物聯網設備連接規模及預測yoyyoy7030020%15%10%5%8070605040302010040%35%30%25%20%15%10%5%35%35%250200150100505531%27%4231230%00%201820192020E2021E2022E201820192020E2021E2022E2023E2024E2025EIOTAnalytics移動終端+家電+工業互聯網推動鴻蒙快速布局設備數量增長潛力巨大，中長期看HarmonyOS模組、開發板硬件市場規模超過千億根據公開資料，HarmonyOS模組價格約為10元；較復雜的如攝像頭聯網開發板價格約為200-300元；開發套件（WiFi主板、擴展板、通用底板）根據硬件配置、開發項目的不同，價格在幾百元至上千元不等圖：模組/開發板/套件價格潤和Neptune模組：9.9元潤和HiSpark攝像頭開發板：299元潤和&計算機視覺基礎開發套件：1699元四川愛聯AI-LinkWiFi模塊Hi3861：9.9元中軟智能物聯網開發板套件：399元中軟主控板：199元移動終端+家電+工業互聯網推動鴻蒙快速布局設備數量增長潛力巨大，中長期看HarmonyOS模組、開發板硬件市場規模超過千億以HarmonyOS硬件為參照，我們假設模組均價10元；開發板均價200元；開發套件均價；我們假設設備需要模組，10%板卡，開發套件；華為預計2021年底將有至少3億設備搭載HarmonyOS，其中2億臺為手機，3千萬為、手表、智慧屏等，預計合作伙伴設備1億臺，我們預計未來3年合作伙伴設備有望保持翻倍增長華為表示HarmonyOS用戶滲透率最低線是16%，我們假設2025年HarmonyOS在設備滲透率20%表：全球、中國及鴻蒙IOT硬件市場規模全球2025E252中國2025E120鴻蒙2025E24IOT項目中一般硬件和軟件占比約為8:221421020204504063002400300048060013734億元6540億元1308億元HarmonyOS產業鏈及相關標的重點推薦關注鴻蒙產業鏈中生態解決方案供應商由于設備商涉及領域和產品眾多，但大多不具備底層硬件和鴻蒙系統特性技術能力，看好芯片、硬件開發商（板級組件）、軟件開發商（系統組件）、認證機構相關計算機上市公司：潤和軟件、中科創達、中國軟件國際等。芯片廠商生態產品合作伙伴設備開發商提供生態解決方案合作伙伴硬件開發商中間生態集成賦能最終用戶軟件開發商產品認證第三方認證機構潤和軟件：鴻蒙生態首批共建者，鴻蒙IOT全生態型選手重點推薦關注鴻蒙產業鏈中生態解決方案供應商潤和軟件是OpenHarmony發起單位之一、華為HarmonyOS（鴻蒙操作系統）生態共建者、海思芯片及IoT戰略合作伙伴、國際開源組織Linaro96Boards核心會員。公司打造了HiHope芯片全棧解決方案平臺，涵蓋芯片設計服務、硬件開發生產、硬件測試認證、板級支持軟件、芯片調測軟件、應用解決方案原型等的一站式芯片解決方案平臺，領域涉及智慧聯接、智慧視覺、智慧工業、智慧媒體、智能計算。公司為HarmonyOS提供全棧解決方案和產品認證服務，相關產品和認證服務今年預計進入規?；l。從HarmonyOS模組、開發板，到HarmonyOS適配定制、應用開發套件和中間件，再到接入HarmonyOSConnect的產品認證服務。軟件開發（OS適配定制、應用開發套件等）產品認證（產品測試認證、接入生態認證）硬件開發（模組、板卡）中國軟件國際：鴻蒙生態首批共建者，鴻蒙IOT全棧型選手重點推薦關注鴻蒙產業鏈中生態解決方案供應商與華為一同推進鴻蒙生態：???元老級參與者：中軟國際全程參與鴻蒙OS從0到1的搭建，是開放原子開源基金會白金理事單位，對鴻蒙具備“代碼級”理解；先發優勢：中軟國際是鴻蒙Connect（HiLink）生態最早的使能服務商，已經為