2005-2006年中國內存市場年度分析報告一、市場概述在2005年，內存市場產能過剩的問題突顯出來，并直接導致內存價格的雪崩，尤其在2005年3月份與4月份，價格崩盤最為突出。雖然在2005年最后一個季度內存價格出現反彈的跡象，但在產能未被市場消化的狀態下，價格走低仍是趨勢。此外，2005年內存市場還出現以下特征：價位拉低，占據市場主流的內存容量迅速更替。內存市場廠商的擴容導致產量過剩，造成內存價格在2005年出現大幅度跌落。價格的崩盤直接導致市場主流容量產品的更替，512MB內存在5月份順利晉升市場主流。此外，提高緩存速度的需求，導致大容量內存關注日漸上揚，但價格上不占據優勢使其在性價比上暫時不能與512MB產品相提并論，因而整體關注度上升幅度不大。上游廠商支持難以替代市場主導，DDRⅡ產品在2005年發展裹足不前。雖然DDRⅡ代內存具有高頻率的特征，但是從產品技術特征上來看，延遲弊病導致頻率為533MHz的DDRⅡ代內存與頻率為400MHz的DDR一代產品在性能上差距不大；而頻率為667MHz的DDRⅡ代產品由于價格高，在DIY市場難以打開局面，且此類產品多為OEM大單，在市場上的普及力度較低。尼此外，由于攤整體市場上蹦游廠商中僅獻Intel舍部分產品支憂持浮DDR肝Ⅱ良代內存，而再AMD慎在巖2005款年度不支持錘此類產品，趙造成其在加DIY唇市場也不能給為用戶所接斧受。雖然在目本年度坡AMD挪宣稱將出支蛾持盼DDR互Ⅱ蝕的給CPU嬌產品，但在賠短時間內，屑DDR禮Ⅱ頭代內存仍不光能取代衫DDR鎮一代產品。辱而內存廠商周的不主推，余這也導致其陵2005瀉年度市場上研關注度較低歪。腰利潤空間縮桿減，上游顆句粒廠商生產外轉型。葵價格的雪崩浩導致內存利舊潤空間縮減因，而數碼產言品在市場上能對閃存記憶遼體需求的增犬加，使得閃爸存產品成為頁市場發展的覽熱點。在這州種市場狀況箭下，三星、研英飛凌、現碌代等上游內話存顆粒廠商故產能轉型，苦開始向閃存搭方向發展。活̶往6;贊內存市場結好構分析龜二、市場結滔構分析傘(一)品百牌格局槍1王、整體市場螞品牌格局厭在自ZDC響統計中顯示宏，關注比例康的懸殊使得吃整體內存市娃場呈現出四噴級格局。金脹士頓以超過聚40車個百分點的責關注比例主挑導市場，獨瓦處第一級格累局；位居三笛甲之列的現汗代與勝創這鄰兩大廠與金你士頓差距較狂大，但二者匠關注比例接脾近，并在市撕場上形成相察互對抗之勢濫；宇瞻、威慈剛與三星這磚三大廠商形穗成第三級格森局；其它廠魯商關注比例剝驟然下跌，剛以市場補充壁的形式形成嚴一級格局。延圖種1200魂5政年度中國市跪場最受關注刻的十大內存群品牌底在焰2005鋸年度，金士揪頓以經40.7%著的關注比例衫獨占熬頭。既在殼ZDC林統計中顯示痛，肺2005睬年度，金士蘆頓關注比例菜一直處于葵30柳個百分點以鈴上。尤其在仰8青月份，其關經注比例升至瞧本年度的最毒高點，接近敢45%吉。祥9棵月份，金士阻頓啟動了歷紋時兩個月的綠打假活動，擦范圍涉及到樓全國，這不億僅為內存市脆場帶來一陣放清涼之風，姻還為金士頓牙在隨后三個但月中關注比錯例的提升起謎到促進作用透。杏現代與勝創用這兩大廠商毀關注比例均繩在宣10煙個百分點以水上，二者在息整體市場上敢關注比例較眾為接近，且槐排名一直處吩于三甲之列喝。在本年度猶，以低價產逐品獲得較多層DIY悉用戶關注的逃現代在整體怕市場上占據教了逮16.8%湊的關注比例考，其關注比就例在摸2005償年出現忍10督個百分點以軌上的波動幅鍬度。樂緊隨其后的絲勝創獲得了腔11.4%笛的比例，低需于現代尖5胸個百分點以畢上。在訓2005樓年度，其關魄注比例一直著在局11牢個百分點左壯右徘徊。本狹年度，勝創辱市場推廣不峰活躍，愚5到月份舉辦漲“King渴max彎暢享數碼大合時代芹”潮的活動對其皺整體關注比額例的提升幅華度不大。蠢金邦在趨2005漆年度市場表魯現不佳，尤豬其在醬2005警年笑8雙月份之后，霸其關注比例者出現較大幅勸度的下跌，燕并被威剛與遲宇瞻這兩大圾廠商反超，抄排名跌至第榴五。在本年銳度后四個月稀較低關注比泄例的影響下侮，金邦僅獲廳得察6.0%仙的關注比例亦。犬位居排行榜旨第五和第六網的宇瞻與威賢剛這兩大廠僚商在賽2005帝年度分別獲險得了似5.7%懂與紋5.2%疊的關注比例許。在量ZDC顫統計中顯示缺，宇瞻在蛙2005遼年茂2扭月至涼7叮月市場表現蜻不盡人意。惰在給8畜月份之后，查市場推廣力宵度的增加使刺其關注比例帖出現上揚。準11連月份，宇瞻彼金牌經典本1GB噸DDR40慢0婚的巨幅下跌陽將性價比提拒升迅速，而方對惜SD掠存儲卡市場形的全線搶攻第和產品外包亭裝的改變為邪消費者帶來雁煥然一新的陽感覺，這些被都促使其關魄注比例在是11嗓月份升至本紅年度的最高擱點，達到擇9扎個百分點以值上。同宇瞻絕接近，威剛揭在嘴2005糖年占2咬－俘8幸月份也處于褲本年度市場磚低谷時期，愚但從娃8雜月份之后，捎其關注比例支得到大幅度姓的上揚。燈三星位居排觸行榜第七的童位置，其在油2005酬年度獲得了飄4.4澆個百分點的盜關注比例。央位居排行榜國后三位的分很別是英飛凌旁、超勝科技姨與富豪這三既大廠商，三腔者關注比例育均處于腔2抬個百分點以駁下，且三者征在排名上變慣動較為頻繁恥。缺2拌、季度市場拘品牌格局門以下是吧2005旱年四個季度原中六大主流董內存廠商關絹注比例走勢帽狀況，通過埋關注比例的騎變化可以看管出廠商在各披個季度市場景上的表現狀窮況。沾圖軌2200脹5撫年么1-4握季度主流內包存廠商關注示比例走勢性從關注比例觀走勢來看，池在熄2005暖年四個季度碼中，金士頓貓關注比例波穿動幅度接近看6濟個百分點。捉在第優2杜季度，金士晝頓響應市場逢降價高潮，逝產品價格下交滑帶動關注牌度走高，并兵將關注比例泰提升至本年車度的最高點孕，為利42.0%航。在此后兩進個季度中，澇雖然其關注遙比例仍保持貫在對40部個百分點以案上，但同比蘆第輪2蒸季度稍有下嗓滑。像與金士頓相吩比，其它廠悠商關注比例驕驟然下跌，核均降至乎21輛個百分點以六下。以價格封取勝的現代免在葬2005祝年度一直處睜于排行榜第捉二的位置，網但其關注比亞例走勢整體漲以下滑為主字。現代在處胸于市場主流擇容量的握512MB統內存領域產麥品數量不多飼，這成為現謀代在市場發違展中的一個古軟肋。尤其聰在整體市場蛋價格下滑的般狀態下，現切代產品的價賽格優勢不能傻明顯突出，吳致使現代關控注度出現下膊降，可見其外在市場主流救產品領域競雕爭力仍需加熄強。江穩居排行榜緒第三的勝創伙關注比例相刺對穩定，在恒11皮個百分點左散右上下浮動燕。但第什3雁季度市場表勁現不佳，尤叼其在姓8徒月份其關注猜比例首次跌雖至栗10親個百分點以哄下，導致其室在第葛3播季度關注比共例降至宋2005窄年度的最低昏點。肆從關注比例握走勢來看，顯金邦、宇瞻婆與威剛這三疤大廠商關注喊比例較為接惑近。其中，筍金邦在四個艦季度中關注答比例最為穩突定，一直處診于蹤6羊個百分點左鳥右。但其在乘本年度整體軟走勢仍然以唱下跌為主，玉其關注比例述由第袖1貪季度的娘6.4%踩降至第娘4尋季度的息5.4%鏡，下滑了男1瞇個百分點。礙宇瞻在第乳2果季度關注比尸例相對較低似，降至健5若個百分點以欲下。在隨后潛兩個季度中視，其產品市爪場推廣力度聰加大、產品煮價格波動頻鋪繁，這致其店在隨后的兩煤個季度中關貸注比例直線證上揚，并于右第緒4購季度升至亞7.1%拖。態同金邦和宇濁瞻相比，威滔剛關注比例咳波動幅度較僚大，在四個陶季度中達到然6宅個百分點以腦上，并于第葉4侍季度超過金搶邦與宇瞻。奮總的來看，命作為一線廠犬商的金士頓隨在石2005獄年獲得了較倉高的關注比沒例，整體市跟場競爭力不偏斷擴大使得丙強者愈強的雞局面顯露出宰來。勝創與蹦現代形成互脅爭之勢，但吊所不同的是傭，勝創與現熄代這兩大廠倆商產品線以嬸及市場主攻驅產品的不同場，使得二者宅在市場上彼丙此沖擊力度集不大。而從收金邦、宇瞻荷與威剛這三感大廠商分布插狀況來看，適三者在市場絕上互為強有汪力的競爭對蚊手，其中威攏剛在言2005聰年下半年發救展勢頭較好壇。艇(世二治)嫂產品結構劍1揮、內存容量偵結構喘圖哪3200謀5侍年度主流容駝量內存關注俗比例分布婚在糖ZDC攜統計中顯示幼，訪2005勸年艇512MB界產品以銳52.6%讀的關注比例畏占據市場主嫌流。而奴256MB東內存關注比辰例低于抹512MB精產品達嚴10秒個百分點以鋸上，為爽40.3%鼠。雖然用戶圣的市場需求姑提高了較大轟容量內存的樹關注度，但朝容量為鋒1GB斤的內存在辦2005擴年并沒有獲甘得較大的發集展，消費者咱仍將目光集秘中在竄512MB扯產品之上。啟但從市場發浴展走勢來看悶，內存產品繞價格仍將持晝續走低，這鞋就為大容量沿內存關注比貝例的提升起此到一定的促色進作用。崖2紋、納2005組年主流容量掘內存關注比熟例走勢災圖鐵4200晴5笨年主流容量井內存關注比能例走勢某從不同容量張內存在勒2005吐年辦12騙個月關注比愧例走勢來看葬，柴256MB墳內存與質512MB蝴產品走勢相婚反。其中，趨512MB肚產品在早2005途年度獲得了液長足發展，供并在碌5奴月份實現翻劑轉，反超為256MB絡產品晉升市賊場主流的位徒置，而這也磁使得勸5迅月份成為麻2005朽年整體市場頁發展的轉折埋點。在此后嚴，價格的繼余續走低使得償512MB霞產品繼續保班持喜人的上吼升勢頭，并柱于套2005墻年底將關注刮比例抬升至恰65.2%恩。而與此同塑時，典256MB孤產品關注比輩例則跌至桑20魂個百分點左雙右。窗關注比例處漏于上升狀態須的還有容量四為盒1GB喊的內存，其薪關注比例由峽1化月份不足完2廊個百分點升敘至豬12咱月份的幼12.7%瘦，整體上升伍幅度超過貝10泰個百分點。彈̶稱6;臨內存重點廠促商競爭力評某價房三、重點廠灰商競爭力評嫁價藝在你2005覺年度，內存窄市場前三大勝廠商穩守三稅甲之列，位批居第四至第湖六的三大廠說商三者排名增變動頻繁，慣而處于排行睛榜后四位的威廠商不僅關耗注比例較低世且排名也不殼穩定。鹿1柜、品牌競爭祥力絮圖約5200姻5綿年度十大內邊存廠商關注辨比例累計增艦長率暖據腹ZDC聽統計顯示，元2005毫年最受用戶眾關注的前十羨大內存廠商傘中，關注比珍例累計正增逃長的廠商達擊到六家，金燃邦、宇瞻、廳超勝科技與鄭富豪在本年建度累計關注甩比例出現負蔬增長的勢頭搏。貓金士頓以暈11.4%土的累計增長行率成為慌2005擺年度整體市猴場上關注比少例增長速度桌最快的廠商類。憑借原有棕的品牌優勢稅以及產品實潑力，金士頓茫將大廠的實魔力體現出來滿，在云2005禿年度其關注億比例波動幅妨度超過議10玻個百分點。獄尤其在整體雜市場上內存建價格崩盤后撐，金士頓產挑品的性價比麗迅速突顯，縫關注比例從次2細月份開始一萍路走高。翁除金士頓外覽，威剛是整擺體市場累計辯增長幅度較啞高的廠商，遞但與金士頓銀還存在較大撕的差距，其誰在本年度累摟計增長幅度獻僅為微2.4殼個百分點。房關注比例呈簽正增長的其啦它四大廠商璃，但增幅相企對較低，均我在訊2辱個百分點以沸下。現代、盟勝創與內存桂顆粒大廠英福飛凌這三大嫁廠商累計增勸長幅度接近螞，均處于喇0.7-0扎.9渴個百分點之蟲間。三星增捐長幅度不明傷顯，僅為臣0.2廢個百分點。以在關注比例忌出現負增長術的四大廠商叫中，超勝科雷技市場表現瞞不佳，尤其就在淋2005腐年下半年中熱，其數次跌合出排行榜的豐前十大品牌皂之列。這使菠其在本年度梢累計關注比席例負增長幅潮度超過認3饅個百分點。焰關注比例負漂增長超過喉3燦個百分點的震還有宇瞻，國但幅度略低響于超勝科技吃。們除了超勝科亡技與宇瞻以銀外，關注比狠例呈現負增顆長的還有金結邦與富豪，掏其中金邦幅悉度相對較小敗。配從關注比例塵增長狀況來擱看，金士頓茄以較高的增于長幅度將其楊在整體市場屬上的品牌競煎爭力再度提笛升。其它廠否商中，威剛稱在嫂2005鏡年市場表現勞尚可，尤其宮在下半年中蹲表現較好，蓋這使其增長錯幅度僅次于裂金士頓。腸2稱、產品競爭訪力倆圖圍6200寫5捆年度六大內剪存廠商在不懶同容量區間錦產品線分布芽由上圖可見教，在整體市怎場上金士頓疫主流產品數偽量最多，達核到湖8嘗款。現代以鄉兩款之差隨衡后，勝創、監金邦、與威戲剛這三大廠演商在市場上憤的主推內存泛產品數量接桿近，均為旨2捧款。宇瞻主澡流產品數量圾相對較少，乏僅為一款。才對比各大廠展商產品分布攻狀況來看，廊金士頓產品發線相對較為頑豐富。目前齒處于市場主貓流的執512MB潛產品是其市崗場主導產品屠，占據主流魔產品一半的瘡份額。雖然胃256MB街產品已經退圾出市場主流和位置，但金吸士頓殊256MB壩DDR鞭400寨與金士頓溫256M便BDDR鏟II接533葉這兩款產品沉仍具有較高圈的關注度。梳伴隨著蓄1GB勤產品關注度窯的走高，金滿士頓對容量肚為繪1GB笑的產品也較六為重視，其挨此類產品占府據欠2遺款。駕在現代產品武中，主流的獵256MB薪與鋼512MB登內存數量達播到平衡，均肆為做3謹款。而在調1GB男產品中，其映主流產品沒杏有涉及。定勝創與金邦屈這兩大廠商完產品數量相器同，所不同國的是，勝創跳主流產品中詠除了誰2甲款眾512MB食產品外，余蔑下兩款產品陪則為鳴256MB增產品；而金偶邦余下的兩鋸款產品則為唉1GB厭內存。苗威剛與宇瞻新這兩大廠商鍛主流產品線遵相對單一，哀均為距512MB吊產品。纖3膠、價格競爭冠力禿圖欲7200勢5桐年度前六大覺內存廠商主栗流產品均價芝對比贈對比六大內暢存廠商主流兩產品均價可哥見，威剛以帥超過遵600抹元的價位成丸為均價最高偶的廠商。其臥旗下容量為蹦512MB筑的蝶DDRII準566筆的這款產品假市場報價相全對較高，超玩過說900陽元，這將威暖剛主流產品夏均價上提。豈金邦以見500兄元以上的均舉價隨威剛之荷后，其容量爬為崇1GB斤的金邦傲債千禧魯DDR墾400魚這款產品以夸較高的價位梯將其整體市由場均價拉高譯，使其超過份其它四大廠包商。潛金士頓與宇灘瞻這兩大廠斜商主流產品會均價分別為攜405俱元和永325哨元，值得一定提的是，金芽士頓主流產仆品中還涵蓋疑了兩款容量若為長1GB栽的產品，較器低的價位將悄其產品性價槍比顯現出來愈。行現代以俯211淡元的低價成撲為整體市場蘋上均價最低比的廠商。與借現代市場均面價接近，勝漠創主流產品圈市場均價在怎本年度不及魯250抽元。相對于則其它廠商來乏說，這兩大順廠商在價格逗上占據一定圓的優勢。誰圖玩8200惱5某年度六大內舍存廠商主流下產品在不同男價位區間分涼布茂對比這六大具廠商主流產寫品在不同價祝位區間分布賴狀況來看，臘金士頓內存它價格區分最提為明顯，其淺主流產品涵凡蓋了四大價棵位區間。其簽中，市場主咳流價位的癢200-4蝴00邁元之間產品把數量最多，德達到潤4田款，這決定虧了其在主流求價位區間具鄙有較強的價僅格競爭力。腸其還有兩款念產品分屬于缺200挽元以下和比400-6倒00誦元這一價位淹區間，而在流中高端市場食的憂601-8狗00靠元這一價位棉區間中，其全還有兩款產賞品分布。明固顯的價格細再分策略，成努為金士頓市品場獲勝的重片要因素之一經。成現代旗下言256MB機產品占據一左半的數量，鉗這使得其主嚼流產品中伙200間元以下內存睜占據一定的僵份額；余下房三款產品則繩主攻藥200-4盾00霞元這一中端悅市場。磚勝創、金邦胖與宇瞻這三肉大廠商在市句場主流的棗200-4慎00庭元這一價位歉區間中產品斜分布數量相疫等，均為一惠款。此外，豎勝創還有一位款產品分屬找于津200靠元以下區間揭，而金邦的元另一款產品架則處于駝601-8懲00結元這一區間歡。席威剛旗下產斯品主要分布弊于沙200-4瞧00賓元和掠800善元以上這兩疲大價位區間茄，這也是這炊六大廠商中惑主流產品價假格在婦800友元以上的唯瓣一一家廠商盤。先̶墾6;歌內存市場發客展趨勢及預赤測綢四、市場發遭展趨勢及預秒測包經歷了涼2005徒年內存市場罪的價格大幅而度變動后，旨內存市場走公向不容樂觀禽。尤其產能類在短時間內封的不能消化冊的狀態下，冊價格不穩定營因素仍將存藏在。以下是衣ZDC逼對合2006丘年內存市場允分析及預測項。樸市場需求增