光電設備行業現狀調查及投資策略報告

各地區各有關部門要在公交車、出租車等城市客運以及環衛、物流、機場通勤、公安巡邏等領域加大新能源汽車推廣應用力度，制定機動車更新計劃，不斷提高新能源汽車運營比重。新能源汽車推廣應用城市新增或更新車輛中的新能源汽車比例不低于30%。2014—2016年，國家機關以及新能源汽車推廣應用城市的機關及公共機構購買的新能源汽車占當年配備更新車輛總量的比例不低于30%，以后逐年擴大應用規模。企事業單位應積極采取租賃和完善充電設施等措施，鼓勵本單位職工購買使用新能源汽車，發揮對社會的示范引領作用。制定實施基于汽車企業平均燃料消耗量的積分交易和獎懲辦法，在考核企業平均燃料消耗量時對新能源汽車給予優惠，鼓勵新能源汽車的研發生產和銷售使用。推動公共服務領域率先推廣應用（一）擴大公共服務領域新能源汽車應用規模各地區各有關部門要在公交車、出租車等城市客運以及環衛、物流、機場通勤、公安巡邏等領域加大新能源汽車推廣應用力度，制定機動車更新計劃，不斷提高新能源汽車運營比重。新能源汽車推廣應用城市新增或更新車輛中的新能源汽車比例不低于30%。（二）推進機關和公共機構、企事業單位使用新能源汽車2014—2016年，國家機關以及新能源汽車推廣應用城市的機關及公共機構購買的新能源汽車占當年配備更新車輛總量的比例不低于30%，以后逐年擴大應用規模。企事業單位應積極采取租賃和完善充電設施等措施，鼓勵本單位職工購買使用新能源汽車，發揮對社會的示范引領作用。對消費者購買符合要求的純電動汽車、插電式（含增程式）混合動力汽車、燃料電池汽車給予補貼。財政安排資金對新能源汽車推廣應用規模較大和配套基礎設施建設較好的城市或企業給予獎勵，獎勵資金用于充電設施建設等方面。有關方面要抓緊研究確定2016—2020年新能源汽車推廣應用的財政支持政策，爭取于2014年底前向社會公布，及早穩定企業和市場預期。（三）改革完善城市公交車成品油價格補貼政策城市公交車行業是新能源汽車推廣的優先領域，通過逐步減少對城市公交車燃油補貼和增加對新能源公交車運營補貼，將補貼額度與新能源公交車推廣目標完成情況相掛鉤，形成鼓勵新能源公交車應用、限制燃油公交車增長的機制，加快新能源公交車替代燃油公交車步伐，促進城市公交行業健康發展。（四）給予新能源汽車稅收優惠2014年9月1日至2017年12月31日，對純電動汽車、插電式（含增程式）混合動力汽車和燃料電池汽車免征車輛購置稅。進一步落實《中華人民共和國車船稅法》及其實施條例，研究完善節約能源和新能源汽車車船稅優惠政策，并做好車船稅減免工作。繼續落實好汽車消費稅政策，發揮稅收政策鼓勵新能源汽車消費的作用。（五）多渠道籌集支持新能源汽車發展的資金建立長期穩定的發展新能源汽車的資金來源，重點支持新能源汽車技術研發、檢驗測試和推廣應用。（六）完善新能源汽車金融服務體系鼓勵銀行業金融機構基于商業可持續原則，建立適應新能源汽車行業特點的信貸管理和貸款評審制度，創新金融產品，滿足新能源汽車生產、經營、消費等各環節的融資需求。支持符合條件的企業通過上市、發行債券等方式，拓寬企業融資渠道。鼓勵汽車金融公司發行金融債券，開展信貸資產證券化，增加其支持個人購買新能源汽車的資金來源。（七）制定新能源汽車企業準入政策研究出臺公開透明、操作性強的新建新能源汽車生產企業投資項目準入條件，支持社會資本和具有技術創新能力的企業參與新能源汽車科研生產。（八）建立企業平均燃料消耗量管理制度制定實施基于汽車企業平均燃料消耗量的積分交易和獎懲辦法，在考核企業平均燃料消耗量時對新能源汽車給予優惠，鼓勵新能源汽車的研發生產和銷售使用。（九）實行差異化的新能源汽車交通管理政策有關地區為緩解交通擁堵采取機動車限購、限行措施時，應當對新能源汽車給予優惠和便利。實行新能源汽車獨立分類注冊登記，便于新能源汽車的稅收和保險分類管理。在機動車行駛證上標注新能源汽車類型，便于執法管理中有效識別區分。改進道路交通技術監控系統，通過號牌自動識別系統對新能源汽車的通行給予便利。鋰電設備技術發展趨勢在動力電池領域，鋰電池自動化生產設備的技術水平、自動化程度對電芯的生產工藝、質量控制以及電芯標準化、穩定性和成組后效率的提升發揮著重要作用。隨著下游客戶要求的不斷提高以及行業技術水平的持續進步，鋰電設備正在向著高精度、安全性以及標準化的方向不斷發展，全自動化的鋰電設備能較大程度地確保鋰電池具有較好的安全性與一致性。與此同時，國內三元材料電池的產能正在不斷擴充，由于三元材料活性較強，該種電池對前端設備（尤其是對高性能涂布機產品）的技術要求大幅提高。在消費3C電池領域，隨著移動智能設備趨于輕薄化、小型化，在性能上不斷提升，容量更大、安全性更好、重量更輕、可塑性更好的軟包電池正在逐步取代鋁殼電池成為3C電子產品上電池的主流。促使原本為3C產品生產鋁殼電池的廠商逐步轉型生產軟包電池，因此需要大規模更新設備。除以上影響因素之外，廠商為節約人力成本，同時為減少人力參與生產帶來的產品品質不良影響，提升產品一致性，全自動鋰電設備逐漸被市場接受，市場占比越來越高，而半自動及手動設備逐漸被替換、淘汰。在儲能電池領域，目前推廣應用最大的障礙是儲能鋰電池的成本占比仍然較高，儲能鋰電池的應用發展需要依賴政策補貼來推動，尚無法全面市場化運作。隨著鋰電設備的自動化程度不斷提高，規模效應帶來的降本增效將會有效降低儲能鋰電池的成本。高效率的自動化鋰電設備將會獲得更大的市場增量。鋰電設備的自動化技術提升和質量控制是下游鋰電池工藝改進和性能提升的基礎，也是鋰離子電池行業及以鋰離子電池應用為代表的新能源行業發展的重要保障。下游鋰電池需求的升級將倒逼設備企業加大自身技術的研發工藝的提高。國內鋰電設備行業將進一步提升自身的研發水平和技術實力、提高設備的工藝水平和自動化程度，以滿足下游企業對鋰電池大容量、大功率、高性能、高穩定性、一致性等特性的需求。光電設備、醫療用品設備和氫燃料電池設備作為智能制造裝備，與鋰電設備發展趨勢相同。隨著人口老齡化、經濟文化水平不斷提高的背景下，進行制造業自動化升級改造可以解決勞動力短缺和勞動力成本上升問題，自動化、智能化裝備可在從事生產的勞動力大幅下降的前提下，仍然提高生產效率，這是未來我國工業發展保持高速增長的重要驅動力。高工鋰電調研數據顯示，2019年全球鋰電池出貨量218GWh，同比增長15．3%。2019年全球動力電池出貨128GWh，同比增長19．6%，全球增速受中國動力電池出貨增速大幅減緩影響有所放緩，但動力電池仍為最大的鋰電池消費端，2019年產品結構占比58．7%，遠超數碼鋰電池占比。新能源汽車行業景氣度2020年處于較高水平，國內新能源汽車產銷量創新高。根據中汽協，2020年我國新能源汽車自7月份月度銷量同比持續呈現大幅增長，全年市場銷量好于預期，產銷分別完成136．6萬輛和136．7萬輛，同比分別增長7．5%和10．9%。Canalys的最新研究表明，2020年全球電動汽車（EVS）的銷量同比增長39%，達到310萬臺。2020年12月份，歐洲電動乘用汽車銷量創下史上最高紀錄，推動2020年歐洲全年電動車銷量超過136萬輛，超過中國市場，成為全球最大電動乘用車市場。就2020年全年來看，共有131．71萬輛電動乘用車在歐洲注冊，同比增長142%，平均市場份額為11%（純電動汽車市場份額為6．2%，插電式混合動力車的市場份額為4．8%）。而根據中汽協的數據，2020年，中國新能源乘用車銷量為124．7萬輛，低于歐洲。由于各國政府日益收緊的排放法規和禁售內燃機規劃，預計全球電動化率將持續提升。隨著全球范圍內的新能源汽車規模的擴大，將會極大的帶動鋰離子電池與鋰電設備的快速增長?，F有的半固態鋰電池只是一種過渡產品，并非鋰離子電池的最終解決方案。由于凝膠電解質還是含有少量低閃點的有機溶劑，并沒有從根本上解決電解液造成的安全性能問題，對能量密度的提升程度有限，因此半固態鋰電池是短期全固態鋰電池沒有實現商業化情況下的一種折中解決方案。蔚來汽車發布了能量密度更高、安全性更好的固態電池包，預計2022年第四季度交付。該電池包采用了原位固化固液電解質、無機鋰化硅碳負極、納米級包覆超高鎳正極等電池技術，該電池技術的革新將會對鋰電設備提出更高的要求。電池技術路線的迭代升級有利于設備需求的增加、行業格局的優化。本質上，固態電池是鋰電池技術迭代升級的一種體現。電池技術路線的每一次重大升級都會造成原有設備無法適應新產品生產對良率、一致性和效率的要求，導致設備更新換代的周期進一步縮短。以后段工序為例，固態電池對充放電設備的電流、電壓等都提出了更高的要求。這要求鋰電設備廠商、鋰電池制造商與下游應用端的企業進行更加深度的協同合作，發揮設備與產品的協同作用。氫燃料電池設備市場發展趨勢2020年我國氫燃料電池產業市場規模為30億元，同比下降40%。隨著加氫站網絡初步形成，氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元，氫燃料電池設備市場將隨之增長。鋰電設備行業周期性特點鋰電設備下游行業為鋰電池生產行業，受行業政策影響較大，目前存在一定周期性，而長期來看，待市場逐漸成熟、健康發展后，行業政策影響將逐步減弱，周期性亦將隨之逐漸減弱。2019年以前，隨著新能源汽車銷量增長和國家補貼等政策扶持，國內重要的新能源動力電池廠商紛紛投產擴建生產線，迎來產能擴張期。近年來，隨著新能源動力電池行業的快速發展，以及產業成熟度的提升，政策也由資金扶持逐漸調整為技術激勵，補貼退坡較為明顯，從而對動力電池行業的技術水平提出了更高的要求。長期來看，取消政府補貼有利于優化新能源汽車產業結構，實現優勝劣汰。但短期內對產業內的企業帶來了較大壓力，新能源汽車企業存在向上游供應商傳導成本壓力的訴求，動力電池作為新能源汽車的重要部件，動力電池廠商將首當其沖受其影響，若動力電池廠商進一步控制產品價格，將影響鋰電設備行業。鼓勵公共單位加快內部停車場充電設施建設具備條件的機關、公共機構及企事業等單位新建或改造停車場，應當結合新能源汽車配備更新計劃，充分考慮職工購買新能源汽車的需要，按照適度超前的原則，規劃設置新能源汽車專用停車位、配建充電樁。完善城市規劃和相應標準將充電設施建設和配套電網建設與改造納入城市規劃，完善相關工程建設標準，明確建筑物配建停車場、城市公共停車場預留充電設施建設條件的要求和比例。加快形成以使用者居住地、駐地停車位（基本車位）配建充電設施為主體，以城市公共停車位、路內臨時停車位配建充電設施為輔助，以城市充電站、換電站為補充的，數量適度超前、布局合理的充電設施服務體系。研究在高速公路服務區配建充電設施，積極構建高速公路城際快充網絡。光電設備市場發展趨勢根據Frost&Sullivan數據顯示，2020年全球顯示面板產量為242．4百萬平方米，同比增長3．99%，同時預計未來將保持穩步上升態勢，預計到2024年產量將達273．9百萬平方米，2020年至2024年期間年復合增長率為3．10%。因此，未來在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能家電、可穿戴設備等需顯示功能的智能終端市場穩步發展態勢下，全球顯示面板產業亦將穩步增長并將持續帶動國內上游OCA光學薄膜等功能性材料需求的增長。目前，反光材料應用于公路交通、汽車領域，從汽車產銷量、公路新增里程數據來看，近年來，以上領域發展速度有