轉向系統零部件行業現狀分析及發展前景報告

關鍵鑄件制造能力穩步提升適應主機行業和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術水平穩步提高，高壓鋳造、半固態鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術取得了較大突破。企業強化關鍵鑄件的研發生產，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內缸、高壓主氣門及高中壓調節閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度高韌性鋁合金汽車結構件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領域都有了較大突破；多數領域關鍵鑄件已實現自主化制造，產品質量穩步提高，國際競爭力也明顯加強。國內外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業需求以及參與國際市場的份額。汽車工業是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、新能源業的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩。國際出口市場對于中國鑄造發展規模同樣舉足輕重，當前全球制造業增長疲軟，歐美再工業化實施吸引中高端制造業回流，貿易摩擦帶來關稅增加，提高了企業出口成本，發展中國家參與全球產業再分工承接制造產業轉移加快，制造成本、貿易政策、環境容量等綜合因素正在影響全球制造業產業鏈布局。近年來，就有不少國內以出口鑄件為主的企業選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區新建鑄造工廠。我國已經建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質，相對完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國產鑄造數值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴展到生產全流程的模擬仿真，并在實際生產中發揮了越來越重要的作用。鑄造數值模擬既要加強全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎研究，又要加強鑄造工藝數值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數字化平臺的開發，還要在重點領域關注鑄造工藝數值模擬個性化需求，如定向凝固、蠟模充填、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬復合鑄造等數值模擬技術；同時要開展鑄造工藝數值模擬的應用化研究，如鑄造熱物性參數數據庫的建設。壓鑄行業與上下游行業的關系及影響行業壓鑄生產過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產品下游應用領域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫療器械等眾多行業。（一）上游行業對壓鑄行業的影響鋁錠的供應及價格變動對行業產生直接影響。在供給方面，根據統計數據，2019年國內原鋁與再生鋁產量達到4，300萬噸，行業壓鑄生產所需的主要原材料供給充足，現階段及未來可預見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對回收的舊鋁量及再生鋁產量無權威數據可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數據可能存在較大差異，以上再生鋁產量數據系根據有色金屬工業協會再生金屬分會及公開資料整理的數據，暫無2020年度再生鋁相關數據。價格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場化程度較高，價格受到經濟周期、市場供求等各因素的影響。2020年以來國內上游鋁原料價格整體呈現上升趨勢。（二）下游行業對壓鑄行業的影響行業壓鑄產品目前主要應用于通信領域和汽車領域。在通信領域，移動通信技術的更新換代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業帶來良好發展機遇；在汽車領域，受益于新能源汽車的快速發展及汽車零部件輕量化的發展趨勢，汽車領域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長。鑄件材質結構加速優化調整十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質結構將進一步變化。在鑄鐵件產品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質鑄件占比將進一步增長；在輕量化發展趨勢以及新能源汽車快速發展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續增長。、智能制造將加速助推產業轉型升級在國家發展數字化經濟、加快實施工業和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術與傳統鑄造行業的深度融合已經成為發展趨勢，通過可以促進企業提高效率、提升管理水平和轉型升級發展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業亟需通過關鍵工序自動化、關鍵崗位機器人替代、生產過程管理的智能優化控制，實現降低成本、提升產品質量、提高生產效率和降低作業強度的目標，讓鑄造業在產業鏈中更具競爭力。行業將持續探索不同鑄造工藝企業智能化生產模式，通過典型企業示范帶動行業走智能制造發展模式。行業發展的主要成績產業規模平穩發展鑄造是裝備制造業發展不可或缺的重要環節，是眾多主機和重大技術裝備發展的重要支撐。受益于裝備制造業對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產量達5195萬噸，已連續21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔材料、鑄造設備、鑄造模具和鑄件生產協同發展，有力地保障了產業整體規模的相對平穩；受主機行業需求放緩、汽車輕量化以及國際貿易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產量整體保持了平穩發展。壓鑄行業面臨的機遇與挑戰（一）壓鑄行業面臨的機遇行業產品涉及的通信行業和汽車行業是國民經濟的重要產業，國家對通信行業和汽車行業一直加以支持。移動通信技術更新迭代需要通過更為完善的移動通信基礎設施來實現，目前全球各主要國家均已啟動5G建設，未來幾年5G基站建設將成為全球電信運營商資本開支投入的熱點和重心。由于發射頻率提高，5G信號傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來保障信號覆蓋，5G宏基站的建設數量將是4G基站的1．5倍，且5G信號不易穿透建筑物和障礙物，5G時代小基站成為必備的配套設施，小基站數量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應用，大規模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業帶來良好的發展機遇。全球能源危機和環境污染問題日益突出，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型發展的主要方向，從產業發展階段上，全球新能源汽車仍處于成長初期，以中國、歐洲和美國為主的新能源汽車市場具備快速增長的潛力。（二）壓鑄行業面臨的挑戰目前世界貿易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿易摩擦開始以來，美國在許多領域加強對中國企業的限制或監管，例如對自中國進口的商品加征關稅、加強科技領域的出口管制和針對中國發布實體清單等。受貿易摩擦影響，行業通信基站領域客戶境外業務拓展可能受限，進而可能降低對行業采購需求。未來如果國際貿易摩擦進一步升級，下游客戶主要為國內外知名的通信主設備商、汽車整車廠及汽車零部件廠商，該等客戶在各自行業內具有較強的議價話語權，受終端產品價格下降和降低生產成本等因素影響，客戶具有壓低采購價格的訴求。同時，近年來原材料、能源價格和人工成本呈現上漲趨勢，增加了行業生產成本，加大了行業經營壓力。產業集中度進一步提高十三五中后期，下游行業對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強化了對工業領域的污染防治。在市場競爭加劇和環保要求日益嚴格的環境下，我國鑄造行業呈現出兩級分化走勢。一批企業持續推進技改提升、實施精細化管理和環保安全治理，整體水平已處于國際先進地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業；部分企業因環保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業數量較十三五初期有了顯著減少，企業平均規模有了較大提高，年鑄件產量萬噸以上的企業超過千家；其中，年鑄件產量5萬噸以上的企業近200家，產業集中度明顯提高。十三五期間，我國鑄造產業集群（園區）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區形成了特色產業發展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產業政策引導下，該地區鑄造產業加速轉型升級，企業數量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產量卻實現了一定程度的正增長，產業走上了更加規范和高質量的發展道路。智能制造發展步伐明顯加快不同企業處于智能制造的不同發展階段，多數規模以上企業廣泛采用了自動化生產線，部分企業建成了數字化生產車間，少數企業走在了智能鑄造領域的前沿，如發動機缸體數字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業通過智能制造示范項目打造出行業細分領域的成熟模式，并通過示范引領推進行業加快智能制造的實施。通過智能制造的建設，在減少用工成本、提升產品質量、減少能耗物耗、提高生產效率、改善勞動環境等方面都取得了較好的效果。鑄造標準供給質量有很大提升鑄造行業國際化步伐加快一批鑄造企業的工藝裝備和產品質量均已達到世界先進水平，中國鑄件以優質優價正在贏得更多國際中高端鑄件市場份額；為適應全球制造業布局調整以及貿易摩擦的影響，不少鑄造企業通過收購國外工廠或走出國門自行建廠深度參與國際市場的競爭。另外，鑄造材料和裝備企業也加快了國際化步伐，部分高端產品已進入工業發達國家市場。十三五期間，國內鑄造裝備企業在壓鑄機、靜壓造型和樹脂砂設備等領域，收購了國際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發中心，中國品牌的鑄造裝備正在走向世界。行業發展的總體趨勢國內外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業需求以及參與國際市場的份額。汽車工業是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、新能源業的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩。國際出口市場對于中國鑄造發展規模同樣舉足輕重，當前全球制造業增長疲軟，歐美再工業化實施吸引中高端制造業回流，貿易摩擦帶來關稅增加，提高了企業出口成本，發展中國家參與全球產業再分工承接制造產業轉移加快，制造成本、貿易政策、環境容量等綜合因素正在影響全球制造業產業鏈布局。近年來，就有不少國內以出口鑄件為主的企業選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區新建鑄造工廠。據不完全統計，近十年，我國僅砂型鑄造生產線新增超過六千條；同時，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動，壓鑄機數量快速增長，近十年我國進口壓鑄機數量達到1685臺。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業生產效率，企業鑄造生產能力也在不斷提高。面對國內市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業向發展中國家轉移，中國鑄造產業的市場競爭將進一步加劇。新能源汽車產業概況（一）全球新能源汽車產業發展概況隨著環境問題愈發受到重視，碳中和已經成為眾多國家和地區的政策目標之一，發展新能源汽車對于控制碳排放具有十分重要的意義，新能源汽車已成為各國在交通領域長期支持的發展方向。當前全球新能源汽車行業總體處于成長期較早階段，隨著各國政府的大力支持與技術的日益進步，全球新能源汽車市場規模呈現迅猛發展的態勢，根據《中國汽車產業發展年報（2021）》數據顯示，2012年~2020年，全球新能源汽車銷量年均復合增長率接近50%。截至2020年末，全球新能源汽車的滲透率僅為4．0%，未來隨著新能源汽車續航技術的不斷突破、充電基礎設施的不斷完善及各國政策的持續推動，全球新能源汽車市場規模將不斷增加，滲透率將持續提升。全球新能源汽車目前已初步形成以中國、歐洲和美國為核心的市場發展格局，根據中信證券研究報告顯示，2020年中國是全球最大的新能源汽車市場，占據全球市場總份額的比例為41%，歐洲與美國分別位列二、三位，占據全球市場總份額的比例分別為40%和11%。新能源汽車行業較易受到政策影響而產生較大波動，中國、歐洲和美國也出臺了一系列的政策持續支持新能源汽車的發展。2020年，我國政府通過了《新能源汽車產業發展規劃》，明確了未來15年新能源汽車產業的發展方向，提出要加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持；歐盟最嚴排放法規已于2020年1月1日起正式實施，汽車制造商在歐盟所生產的95％的新車，二氧化碳排放量須從之前的130g/km降至95g/km，同時歐盟也通過提升補貼強度大力扶持新能源汽車發展；美國新一屆政府上臺推行綠色新政，美國重返《巴黎協定》，并計劃在2050年之前達到凈零排放，其中交通部門的電動化是實現規劃目標的重要舉措。隨著全球主要國家和地區政策支持力度不斷加碼，新能源汽車行業未來具有較高的確定性發展空間。（二）我國新能源汽車產業發展概況新能源汽車是我國汽車產業綠色發展和轉型升級的重要方向，也是我國汽車產業發展的戰略選擇。我國新能源汽車產業經過近十年的規劃和培育，取得了積極成效，在基礎材料、基礎零件、電機、電控、電池以及整車等方面都取得了實質性突破，已具備一定先發優勢和規模優勢。2014年~2021年，我國新能源汽車銷量從7．5萬輛增加至352．1萬輛，年均復合增長率為73．30%；截至2021年，我國新能源汽車產銷量連續7年位居全球第一，累計銷售超過900萬輛。整體而言，我國新能源汽車行業仍處于發展初期，發展潛力巨大。2020年11月，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出了到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右的發展愿景。據中汽協數據顯示，2021年我國新能源汽車全年銷量達352．1萬輛，同比增長157．57%。未來幾年也將迎來新車的換購周期，大量國3、國4排放標準的車輛也將面臨更新換代，部分限購城市新能源汽車也將存在較大發展空間。我國新能源汽車2021-2025年銷量有望維持超過30%的復合增速，2025年銷售規模預計超過1，000萬輛，滲透率達到35%。鑄造原輔材料專業化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業專業化水平進一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發熱保溫冒口等眾多領域都形成了一批專業化的生產基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產業政策的優質鑄造用生鐵生產基地得到進一步提升，鑄造用高