PCB專題調研報告

搶抓全球5G和工業互聯網契機，圍繞5G網絡、工業互聯網和數據中心建設，重點推進射頻阻容元件、中高頻元器件、特種印制電路板、高速傳輸線纜及連接組件、光通信器件等影響通信設備高速傳輸的電子元器件應用。鼓勵和引導化工、有色金屬、輕工機械、設備儀器等企業進入電子元器件領域，開展關鍵材料、設備的研發和生產，推進產學研用協同創新，實現全產業鏈協同發展，增強試驗驗證能力，提升關鍵環節配套水平。突破關鍵材料技術支持電子元器件上游電子陶瓷材料、磁性材料、電池材料等電子功能材料，電子漿料等工藝與輔助材料，高端印制電路板材料等封裝與裝聯材料的研發和生產。提升配套能力，推動關鍵環節電子專用材料研發與產業化。加強產業統籌協調建立健全電子元器件產業發展協調機制，加強協同配合和統籌推進，積極推動解決產業發展中重大事項和重點工作。加強央地合作，指導各地統籌規劃基礎電子元器件重點項目布局，適時推進主體集中和區域集聚。做好重點領域監測分析和跟蹤研究，加強與現行相關政策銜接，有序推進各項行動。印制電路板行業面臨的機遇與風險（一）印制電路板行業面臨的機遇1、印制電路板行業國家產業政策的支持電子信息產業是我國重點發展的戰略性、基礎性和先導性支柱產業，PCB行業則是電子信息產業中活躍且不可或缺的重要組成部分。近年來，國家致力于實現國民經濟和社會的信息化發展，電子信息制造業規模持續快速增長，電子信息產業迎來難得的發展機遇。根據工信部、CPCA發布的中國電子信息制造業綜合發展指數，近三年全國發展指數快速提升，呈現加速增長態勢，其中研發創新、企業和產品競爭力指標表現突出。2、印制電路板行業5G通信，云計算，人工智能等新技術推動印制電路板的下游行業廣泛，包括通訊、計算機、消費電子、汽車電子、服務器、工業控制、航空、醫療器械等。廣泛的應用分布為印制電路板行業提供巨大的市場空間，降低了行業發展的風險。隨著經濟工作會議提出加強新型基礎設施建設的要求，以人工智能、云計算、區塊鏈為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施，以5G、物聯網、工業互聯網為代表的通信網絡基礎設施，將迎來新一輪的快速發展。在產業發展方向上布局并具有競爭力的PCB企業將迎來新的發展動力。3、中國電子行業產業鏈完整近年來，中國電子信息產業一直保持快速發展的勢頭，目前中國已成為世界最重要的電子制造基地。中國電子信息產業鏈已日趨完整，電子行業規模大、配套能力強，產業集聚效應明顯。國內印制電路板行業上游行業發展迅速，主要原材料如覆銅板、半固化片、銅箔等廠商具備充分生產供應能力，能快速響應下游客戶的需求。PCB行業作為電子信息產業的基礎行業，在產業鏈中起著承上啟下的關鍵作用，完整的產業鏈使PCB企業既能快速采購原材料，又能快速響應客戶需求，保障PCB產業穩定發展。（二）印制電路板行業面臨的風險PCB是電子產品的關鍵電子互連件，其發展與上下游行業聯系密切，與全球宏觀經濟形勢相關性較大。PCB行業面臨的風險主要包括宏觀經濟及下游市場需求波動帶來的風險、市場競爭加劇的風險、原材料價格波動風險等。總體目標到2023年，優勢產品競爭力進一步增強，產業鏈安全供應水平顯著提升，面向智能終端、5G、工業互聯網等重要行業，推動基礎電子元器件實現突破，增強關鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力，提升產業鏈供應鏈現代化水平。（一）產業規模不斷壯大電子元器件銷售總額達到21000億元，進一步鞏固我國作為全球電子元器件生產大國的地位，充分滿足信息技術市場規模需求。（二）技術創新取得突破突破一批電子元器件關鍵技術，行業總體創新投入進一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點產品專利布局更加完善。（三）企業發展成效明顯形成一批具有國際競爭優勢的電子元器件企業，力爭15家企業營收規模突破100億元，龍頭企業營收規模和綜合實力有效提升，抗風險和再投入能力明顯增強。完善人才引育機制（一）加大人才培養力度深化產教融合，推動高等院校優化相關學科建設和專業布局。鼓勵企業建立企業研究院、院士和博士后工作站等創新平臺，建立校企結合的人才綜合培訓和實踐基地，支持企業開展員工國內外在職教育培訓。（二）加強人才引進培育多渠道引進高端人才和青年人才，加快形成具有國際領先水平的專家隊伍。發揮行業組織及大專、高等院校作用，鼓勵企業培育和引進掌握關鍵技術的科技人才和團隊，為產業發展提供智力支持。（三）引導人才合理流動引導企業通過合規途徑招聘人才，保障人才在企業間的正常流動，加強職業道德宣傳，降低人員流動損失，鼓勵企業為人才創造有利的成長空間，提升福利待遇，完善人才職業晉升通道，提升電子元器件行業人才歸屬感。引導產業轉型升級（一）提升智能化水平引導企業搭建數字化設計平臺、全環境仿真平臺和材料、工藝、失效分析數據庫，基于機器學習與人工智能技術，推進關鍵工序數字化、網絡化改造，優化生產工藝及質量管控系統，開展智能工廠建設，提升智能制造水平。引導國內軟件企業開發各類電子元器件仿真設計軟件，鼓勵使用虛擬現實、數字孿生等先進技術開展工業設計，提高企業設計水平。圍繞連接器與線纜組件、電子變壓器、電聲器件、微特電機等用工量大且以小批量、多批次訂單為主的分支行業，探索和推廣模塊化、數字化生產方式，加快智能化升級。（二）培育工業互聯網平臺鼓勵和支持產業基礎較好的分支行業，探索工業互聯網建設模式，鼓勵龍頭企業面向行業開放共享業務系統，帶動產業鏈上下游企業開展協同設計和協同供應鏈管理。（三）推廣綠色制造推進全行業節能節水技術改造，加快應用清潔高效生產工藝，開展清潔生產，降低能耗和污染物排放強度，實現綠色生產。優化電子元器件產品結構設計，開發高附加值、低消耗、低排放產品。制定電子元器件行業綠色制造相關標準，完善綠色制造體系。設綠色工廠，加大節能環保投入，實施節能環保技術提升工程，鼓勵企業采用信息化、智能化技術處理污染物并實時監控，將企業的環保執行措施與企業信用等級掛鉤。（四）生產綠色產品嚴格執行《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》等政策，鼓勵骨干企業開展產品全生命周期的綠色化設計，加快輕量化、模塊化、集成化、高可靠、長壽命、易回收的新型電子元器件產品應用。（五）發展綠色園區加強電子元器件相關產業園區企業與其他企業的合作，推動基礎設施共建共享。發展循環經濟，加強余熱余壓廢熱資源和水資源循環利用。（六）搭建綠色供應鏈支持骨干企業實施可持續的綠色供應鏈管理戰略，實施綠色伙伴式供應商管理，加強對上游供應商的環保考核，優先將綠色工廠發展成供應商，優先采購綠色產品。（七）培育優質企業鼓勵龍頭企業通過兼并重組、資本運作等方式整合資源、擴大生產規模、增強核心競爭力、提高合規履責和抗風險能力。培育一批具有自主知識產權、產品附加值高、有核心競爭力的專精特新小巨人和制造業單項冠軍企業。健全產業配套體系鼓勵和引導化工、有色金屬、輕工機械、設備儀器等企業進入電子元器件領域，開展關鍵材料、設備的研發和生產，推進產學研用協同創新，實現全產業鏈協同發展，增強試驗驗證能力，提升關鍵環節配套水平。加大政策支持力度圍繞電子元器件產業，推動生產、應用、融資等合作銜接，加快市場化推廣應用。充分利用產業基礎再造等渠道支持創新突破。鼓勵制造業轉型升級基金等加大投資力度，引導地方投資基金協同支持。發揮市場機制作用，鼓勵社會資本參與，吸引風險投資、融資租賃等多元化資金支持產業發展。深化國際交流合作落實一帶一路倡議，拓展電子元器件產業國際交流合作渠道，加強與相關國際組織、標準化機構等交流溝通，推動與國際先進技術及產業鏈對接。推動電子元器件產業國內國際相互促進，鼓勵全球領先企業來華設立生產基地和研發機構，支持骨干企業開拓海外市場，與境外機構開展多種形式的技術、人才、資本等合作，構建開放發展、合作共贏的產業格局。中國大陸印制電路板市場概況（一）印制電路板行業市場規模受益于全球PCB產能向中國轉移以及下游蓬勃發展的電子終端產品制造的影響，中國大陸PCB行業整體呈現較快的發展趨勢，2006年中國大陸PCB產值超過日本，成為全球第一大PCB制造基地。近年中國大陸PCB行業增速高于全球PCB行業增速，2017年和2018年中國大陸PCB產值增長率分別為9．6%及10．0%，2019年在全球PCB總產值下降1．7%的情況下中國大陸PCB產值仍實現了0．7%的增長，產值達到329．42億美元。2020年中國大陸PCB行業產值達350．54億美元，同比增長6．4%。2021年中國大陸PCB行業產值達441．50億美元，同比增長25．7%。據Prismark預測，2021年至2026年中國大陸PCB產值復合年均增長率為4．3%，到2026年，中國大陸PCB產值將達546．05億美元。（二）印制電路板行業區域分布中國的改革開放從沿海地區起步，沿海地區憑借國家政策支持、便利的基礎交通設施、完善的配套產業鏈以及勞動力優勢，成為電子制造行業崛起的試驗田，PCB作為電子制造行業的基礎部件，也率先在長三角、珠三角等沿海發達地區起步。近年來，隨著長三角、珠三角地區勞動力成本的上升和環保排污指標總量控制等政策，以及內地不斷提高的產業鏈配套服務水平，部分PCB生產企業開始將部分產能轉移至具備產業鏈配套條件的內地城市，如江西、湖北、湖南、四川、重慶等地。預計未來長三角、珠三角等經濟發達地區仍將保持PCB產業的領先地位，并逐步向高端產品和高附加值產品方向轉型。（三）中國大陸PCB細分產品結構根據WECC的數據，2020年中國大陸剛性板的市場規模最大，其中多層板占比48．77%，單雙面板占比14．99%；其次是