金礦采選產業發展行動方案

持續推進供給側結構性改革，優化產業布局；推動企業兼并重組，支持企業橫向聯合，提高產業集中度，加強質量、效益和品牌建設，打造國際一流黃金企業和品牌，培育國際化黃金企業集團。把技術創新作為第一動力，完善產學研用協同創新機制，鼓勵黃金生產企業開展全產業鏈創新，突破重點成礦區帶成礦理論研究、復雜及深部礦體開采、低（無）氰提金、黃金深加工及新材料應用、智能制造等關鍵領域技術，推動黃金產業向高端化、新型化發展。黃金市場功能逐步完善2020年，我國黃金市場總交易量達9．55萬噸，較十二五末增長95．12%，交易量位居全球第三。十三五期間，我國黃金市場總交易量累計36．71萬噸，比十二五增長147．28%。上海金的推出為全球投資者提供了公允的、可交易的人民幣黃金基準價格，滬紐金的上線實現了全球最大場內黃金現貨市場和期貨市場的互聯互通；商業銀行保持在國內黃金市場中的主體地位，工行、交行等相繼成為倫敦金銀市場協會（LBMA）會員機構，我國黃金市場國際化進程加快。國內黃金ETF基金由4支增加至11支，2020年年末持倉量達到60．9噸，是十二五末持倉量的6倍。國內黃金行業概況（一）國內金礦儲量情況根據《中國黃金年鑒2022》的統計數據，截至2021年底，我國黃金儲量合計2，964．37噸。在金礦資源結構方面，國內以巖金礦為主，巖金礦金屬量2，496．39噸；砂金礦金屬量108．74噸；伴生金金屬量359．25噸。在金礦資源分布方面，國內黃金資源量（含有黃金的礦石量）200噸以上的省級行政區共有18個，查明黃金儲量合計2，813．60噸，占全國黃金儲量的94．91%；其中山東、西藏、甘肅查明黃金儲量合計1，255．52噸，占全國的42．35%。（二）國內黃金供給情況根據中國黃金協會的統計數據，2021年度國內黃金總產量443．56噸，其中國內自有原料黃金產量328．98噸，進口原料黃金產量114．58噸，進口原料生產的黃金占國內總產量的25．83%。2012-2016年，隨著國內黃金行業發展，國內自有原料黃金產量持續呈現增長趨勢，2016年達到最高點453．49噸。從2017年開始，隨著供給側改革的不斷推進，國內金礦采選行業積極響應國家生態文明建設，轉變發展方式、優化產業結構，部分處于自然保護區內的礦山有序退出，部分技術裝備落后及不符合國家安全環保要求的礦山減產或關停整改，行業從規模速度型向高質量效益型的轉變，黃金產量持續下降，2016-2021年年均下降6．20%。2012-2019年，國內進口原料黃金產量持續上升。原因系：的實施為國內黃金企業走出去提供了廣闊的平臺，國內大型黃金企業積極開拓海外金礦資源并尋求合作；2016年國內自有原料黃金產量開始下降之后，國內黃金冶煉加工企業通過提高進口原料采購規模保證產能利用率；2020-2021年，受新冠肺炎疫情影響，進口原料黃金產量小幅下降。（三）國內黃金資源消費情況根據中國黃金協會統計數據，我國每年黃金實際消費量在一千噸上下震蕩。2012年至2018年，我國黃金產品的消費規模整體呈現緩慢增長趨勢，2019年受經濟增長放緩及黃金市場價格大幅提升的影響，黃金消費量有所下降，2020年受新冠肺炎疫情影響，國內黃金消費量大幅下降，2021年，在我國統籌經濟發展和疫情防控工作的顯著成效下，國內黃金消費總體保持恢復態勢，并實現同比較快增長。國內黃金消費可以分為黃金首飾用金、金條及金幣用金、工業及其他用金，其中最主要的消費需求為黃金首飾用金，占全國黃金消費量的比重約為63%。（四）國內黃金價格波動情況國內金價與國際金價的整體變動趨勢基本一致，受人民幣匯率變化的影響，國內金價與國際金價變化的時間點略有所不同。2012年以后，金融危機影響逐步消退，全球和美國經濟開始復蘇，避險情緒消退，黃金價格開始下降，而后黃金價格處于震蕩期；從2016年開始，國際局勢呈分化趨勢，國內黃金價格開始小幅上漲；從2019年開始，受美國經濟走弱預期及全球化新冠肺炎疫情的影響，全球及國內均實行了量化寬松政策，國內金價快速上漲，并于2020年8月達到高點；此后受新冠肺炎疫苗研發取得積極進展、市場不確定性下降等因素影響，國內黃金價格開始回調。黃金行業發展的主要任務（一）加強黃金地質勘查投入，提高資源保障能力以服務黃金資源勘查為核心，統籌強化基礎性地質調查工作；支持地勘單位與民間資本結合，向市場化轉型，強化找礦資本和條件，引導社會資金投入，扭轉黃金地質勘查投入逐年降低的困局；重點提高西南三江、東昆侖、西天山等成礦區帶地質勘查程度，提交一批大型金多金屬找礦靶區；突出膠東、小秦嶺、冀北-遼西、吉南-遼東等區域大中型礦山深部及外圍的勘查工作，夯實國內資源基礎，提升黃金礦產資源的可持續發展能力。（二）加強產業結構調整，促進行業高質量發展堅持市場主導推動相結合，支持企業加快跨區域、跨所有制兼并重組，培育具有生態主導力和核心競爭力的產業鏈領航企業，同時培育一批專精特新小巨人企業、制造業單項冠軍企業。對山東、河南、遼寧、吉林等重點黃金礦區實施資源整合，規劃建設山東萊州—招遠等12個黃金勘查開發基地，萊州紗嶺金礦等22個重點礦區。對于不符合國家產業政策，未能達到有關能耗、環保、安全等標準，長期虧損的企業實施關停并轉，嚴禁新建《產業結構調整指導目錄》中限制類和淘汰類項目，形成良好的黃金生產秩序和科學合理的開發格局。（三）加大科技攻關力度，推進兩化深度融合發揮黃金行業重點實驗室、創新中心、產業技術創新戰略聯盟等平臺作用，重點解決超深井礦山安全高效開采工藝技術、低（無）氰提金工藝裝備技術、氰渣資源化利用等問題，推動超高純金及靶材制備等新技術研發，探索高端金絲、特種玻璃等工業應用新模式。充分發揮創新推進聯盟作用，全面提升資源管理、礦石采選、冶煉加工等生產現場的實時感知和數據采集能力，建立統一的數據集成和管理平臺，實現全流程數據集中管理。鼓勵下游加工制造龍頭企業牽頭打造行業網絡化協作平臺，打通企業端與需求端數據，實現產業鏈供應鏈一體化，實現行業內資源共享與協同制造，加快探索黃金工業與5G+工業互聯網融合發展。（四）提高安全生產水平，踐行綠色發展理念深入貫徹綠水青山就是金山銀山的理念，礦區生態環境保護的重點從被動治理轉向污染防治與生態恢復并重，礦區綠化覆蓋率明顯提高。著重解決黃金礦山尾礦庫安全管理、土地復墾、水土保持等重大問題。嚴格污染源監管，著重解決砷、硫及重金屬的污染防治，建設和完善有毒有害元素綜合回收體系。實現《黃金行業氰渣污染控制技術規范》的全面覆蓋，氰化尾渣及含氰廢水全部合理處置。全面推進綠色礦山建設，強化產品全生命周期綠色發展理念，大力推廣綠色工藝和綠色產品。（五）積極推動碳減排行動，發揮減污降碳協同效應貫徹強制性單位產品能耗限額標準，提高可再生資源和清潔能源使用比例，推進能源消費結構優化調整，探索建立行業能效領跑者制度。積極推動碳減排行動，構建黃金行業全過程碳排放統計核算、監測與評估體系。黃金行業污染物排放得到全面控制，積極開展尾礦處理技術、氰渣資源綜合利用研究，行業固體廢物綜合利用率、水循環利用率均明顯提高。加強從廢舊電子元件、貴金屬廢料等電子垃圾中提煉黃金技術研究，建立完善的黃金再生資源回收體系，打通終端回收、精煉再生、加工銷售產業鏈條，促進回收再生產業的有序發展。（六）依托一帶一路，參與全球黃金產業鏈鼓勵黃金企業加大與一帶一路沿線國家的合作力度，勘探、開發境外黃金資源，實現全球資源主導權和有效配置。在當前俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦以及東南亞、南美、西非等國家和地區開展黃金資源開發基礎上，依托一帶一路繼續布局重點項目，實現國外礦產資源對國內需求的有效補給。繼續推進《負責任黃金開采原則》的實施，探討《氣候相關財務信息披露建議》在我國黃金行業落地模式，積極融入國際資本市場。通過國內外企業在全產業鏈開展深度合作，實現優勢互補，構建暢通、便利的貿易通道，整合市場資源，形成一體化的歐亞非黃金大市場。（七）推進產品標準和品牌建設，加強質量管控積極參與國際標準化工作，完善和修訂黃金工業標準體系，建立覆蓋產品全生命周期、上下游協同的標準體系。鼓勵行業協會組織開展品牌培育管理體系標準建設宣貫活動，加大品牌培育和宣傳力度，提高品牌影響力。整合行業研發設計力量，徹底解決黃金產品同質化、貼牌代工、低價競爭、服務水平低的問題，打造國際一流品牌。加強質量管理數字化創新與應用，引導企業充分利用新一代信息技術手段建立滿足應用需求的生產過程控制及質量管控體系，建立產品全生命周期質量控制和追溯機制。（八）完善黃金交易市場，擴大黃金市場影響力進一步完善我國黃金市場自身功能和國際化進程，加強國內外期貨與現貨市場互聯互通，不斷創新投資者教育、滿足各類市場主體需要，更好地服務和引領實體經濟發展，助力構建新發展格局。穩固上海黃金交易所全球最大場內現貨黃金交易市場、上海期貨交易所全球第二大黃金期貨市場的地位，以及商業銀行黃金業務在市場中的主體地位，進一步提升市場交易規模，增強國際黃金市場的話語權。行業標準體系不斷完善十三五期間，黃金行業發布實施59項標準，較十二五增長63．9%，其中，國家標準17項、行業標準25項、團體標準17項，完成國家標準英文翻譯版4項。《金錠》國家標準的修訂與實施，實現了國內黃金市場和金錠市場的有機統一，在金融安全、黃金國際貿易和產品質量提升等方面具有重要作用。《高純金》系列國家標準英文翻譯版的立項開創了黃金行業標準外文版的先河。《硬足金飾品》《古法金飾品》等團體標準的制定填補了黃金行業下游產業鏈新興產品標準空白。踐行綠色發展理念、增強社會責任意識黃金行業積極響應國家碳減排政策號召，堅持把碳達峰、碳中和納入企業發展整體布局。十三五期間，黃金行業制定實施《黃金行業綠色礦山建設規范》，國家級綠色礦山數量增至122家，較十二五末增長60．5%。基于ESG國際標準理念，積極推行負責任黃金開采原則，為黃金企業深入參與國際交流及跨區域合作奠定基礎。創建黃金特色精準扶貧之路，全力做好定點幫扶，助力礦山所在社區改善民生。堅決落實新冠肺炎疫情防控政策，積極為抗疫捐款捐物，發布《中國黃金行業防疫抗疫社會責任報告2020》，記錄黃金行業抗疫歷程。黃金行業概況金礦石是商業上能生產出金的天然或經加工的巖石、礦物或礦石聚集料。金礦石經過采選后得到黃金，黃金是國家基礎性戰略資源，兼具金融屬性和商品屬性，不僅是國際市場中重要的投資品，亦是各國外匯儲備重要的組成部分，在維護國家金融穩定、經濟安全中具有不可替代的作用。黃金行業競爭格局金礦礦產資源是黃金行業發展的根本，是黃金企業的核心競爭力。近年來，行業資源整合并購競爭激烈，各黃金企業都在力爭提升資源占有數量及質量，優勢資源進一步向大型黃金企業集中。經過多年發展，我國金礦采選行業已經初步形成以大型黃金企業為主導，中小型企業并存的格局。黃金產業規模繼續擴大十三五期間，黃金資源量逐年穩定增長。截至2020年底，全國黃金資源量14727噸，較十二五末增長約27%。2020年，全國生產成品金479．50噸，其中國內原料產金365．34噸，已連續14年位居全球第一。十三五期間，全國累計生產成品金2547噸，比十二五增長12．31%，其中國內原料產金2026噸，比十二五下降3．23%。黃金行業積極拓展產業鏈，繼續穩步推進以金為主，多金屬并舉戰略，大型黃金企業集團已成為重要的有色金屬生產商。紫金礦業、中國黃金礦山銅產量分別位列全國第一、三位。黃金行業發展的有利和不利因素（一）影響黃金行業發展的有利因素1、黃金行業產業政策的大力支持2012年11月，工信部頒布了《關于促進黃金行業持續健康發展的指導意見》，明確堅持資源優先、綠色發展、科技創新、，主要任務包括：加強金礦地質勘查，引導和支持各類企業加大黃金地質勘查投入；黃金生產企業要把資源節約、節能減排、發展循環經濟放在突出的位置；支持大型骨干企業以資本為紐帶，開展跨地區、跨所有制的企業兼并重組和資源整合，礦權優先向大型黃金骨干企業傾斜；鼓勵企業積極研發和采用先進適用技術改造落后黃金采礦、選礦、冶煉生產能力，實現節能減排和提高資源綜合利用水平；信息化和工業化融合作為黃金工業轉型升級的重要抓手，充分發揮信息化在企業技術進步中的推動作用，實現采礦、選冶工藝控制精益化，提高生產效率和資源利用率，改善生產作業環境和提高礦山安全生產水平。2017年2月，中國黃金協會發布《黃金行業十三五發展規劃》，明確提出：加強地質勘查，提高資源保障；加大西部資源開發力度，發揮中心樞紐作用；加大資源富集、環境承載力強、生產成本低的地區資源勘查力度和開發強度，建設一批西部黃金勘查開發基地；加大力度推進資源整合，提高產業集中度。2019年10月，國家發改委發布了《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，將黃金深部（1，000米以下）探礦與開采、從尾礦及廢石中回收黃金、黃金冶煉有價元素高效綜合利用等列為鼓勵類產業。2、黃金行業稅收優惠政策2002年9月12日，財政部及國家稅務總局發布了《關于黃金稅收政策問題的通知》（財稅〔2002〕142號），黃金生產和經營單位銷售黃金（不包括標準黃金）和黃金礦砂（含伴生金），免征增值稅；黃金交易所會員單位通過黃金交易所銷售標準黃金（持有黃金交易所開具的《黃金交易結算憑證》），未發生實物交割的，免征增值稅，發生實物交割的實行增值稅即征即退政策，同時免征城市維護建設稅、教育費附加。2011年7月27日，財政部、海關總署及國家稅務總局發布了《關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》（財稅〔2011〕58號），對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率征收企業所得稅；2020年4月23日，財政部、國家稅務總局和國家發改革委發布了《關于延續西部大開發企業所得稅政策的公告》（財政部、國家稅務總局、國家發展和改革委員會公告2020年第23號），延續財稅〔2011〕58號文的稅收優惠并降低鼓勵類企業的認定標準。根據《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，黃金深部（1，000米以下）探礦與開采、從尾礦及廢石中回收黃金、黃金冶煉有價元素高效綜合利用等為鼓勵類產業。根據以上規定，國家在稅收政策上對金礦采選企業給予優惠待遇，有利于金礦采選行業的持續穩定