齒輪產業發展分析報告

行業技術創新體系建設取得進展，技術基礎得到加強。由于多年來重制造輕基礎、重眾創輕協同、重眼前輕長遠、重個性輕普適，致使創新體系出現碎片化、獨占性和過度市場化，基礎共性技術被變成廉價商品，創新能力跟不上行業發展需要。近些年，這種狀況有所轉變，一些科研院所、大學、檢測機構等面向行業基礎研究投入有所提高，為企業服務力度加大；全行業建成國家級企業技術中心14個，省級、行業級技術中心24個，一批企業實驗室通過CNAS認可；企業通過建立博士工作站、高等院校實習基地和設立企業內部技術中心、研發中心等多種方式推動企業的研發能力提升、制造工藝改善和新業態引入；一些跨行業技術機構、企業技術組織、上下游企業之間開展專題研究投入加大，產業鏈協同得到推進。齒輪行業發展狀況17世紀末，人們開始研究能正確傳遞運動的輪齒形狀；經過多年的發展，前人不斷完善齒輪的理論原理和加工工藝，目前相關理論已經趨于成熟，齒輪在機械工業中得到了大規模的應用。齒輪行業產品作為通用零部件，廣泛應用于各個領域，行業發展與宏觀經濟的發展保持一致。我國是齒輪產銷大國，從生產端來看，行業集中度較低。根據中國機械通用零部件工業協會相關數據，截至2020年末，我國齒輪行業規模以上企業（年產值超過5，000萬元）804家。其中，骨干企業（年產值超過1億元）約100多家。總體來說，齒輪行業的整體創新能力在逐步提升，生產產品正處于從中低端向高端轉變的過程中。從消費端來看，齒輪主要用于電動工具、航空航天、精密機械、汽車、機器人、智能家居、醫療器械、安防、軌道交通等領域。這些裝備對齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率、使用壽命的要求越來越高。2016年-2021年，齒輪行業保持較快穩定增長趨勢，2021年我國齒輪市場規模為3，143億元。未來，我國齒輪行業將繼續保持平穩發展，預計2022年中國齒輪市場規模將達3，354億元。機器人行業概況近年來，全球機器人領域相關創新機構與科技企業圍繞人工智能、人機協作、多技術融合等領域不斷探索，在倉儲運輸、智能工廠、醫療康復等領域的應用不斷深入，推動機器人成為構建后疫情時代生產力的核心力量。以美國、日本、德國為代表的國家和地區重視推動機器人產業的發展，憑借技術先發優勢、規模化的生產能力、穩定的產品質量和性能，取得了較高的行業集中度和市場份額。其中，工業機器人與服務機器人的應用較為廣泛。（一）工業機器人概況根據IFR的分類，工業機器人是指應用于生產過程與環境的機器人，廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業領域之中。近年來，工業機器人行業發展較快。截至2020年，全球工業機器人銷售額為137．90億美元。根據MarketsandMarkets的預測，全球工業機器人市場規模將于2026年達到753億美元，2021-2026年的年復合增長率預計為12．30%。我國工業機器人市場規模處于世界領先地位，但仍有巨大的發展空間。2020年，中國工業機器人銷售額增長至422．50億元，同比增長18．85%。當前，我國制造企業數字化、智能化轉型建設步伐日益加快，有力推動了工業機器人市場的快速發展。根據《中國機器人產業發展報告2021》的相關數據，2023年，我國工業機器人市場規模將突破589億元。（二）服務機器人概況根據IFR的分類，服務機器人是除工業機器人以外的、用于非制造業并服務于人類的各種機器人，分為個人/家用服務機器人及專業（含商用）服務機器人。服務機器人應用場景復雜多樣，可應用在清潔、零售、物流、醫療、教育、安防等眾多行業和場景。隨著人工智能和物聯網技術的不斷發展，醫療、物流、安防領域的服務機器人市場潛力巨大，目前已經成為發展熱點。根據《中國機器人產業發展報告2021》相關數據，2020年度全球服務機器人市場規模已達94．6億美元，預計到2023年全球服務機器人市場規模將達到201．8億美元，年均復合增長率為28．73%。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫療、公共服務需求的持續旺盛，我國服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間，市場規模及總體占比也將持續增長。根據《中國機器人產業發展報告2021》的相關數據，2020年我國服務機器人市場規模為222．2億元，同比增長47．25%，高于全球服務機器人市場增速。預計2023年，隨著視覺引導機器人、陪伴服務機器人等新興場景和產品的快速發展，我國服務機器人市場規模有望突破600億元。（三）機器人行業的發展對減速機需求的影響減速機是機器人的關鍵傳動部件，也是決定機器人性能與質量的重要因素。減速機是一種應用廣泛的減速傳動裝置，可達到調節輸出軸轉速和扭矩的作用。按照控制精度，減速機可分為一般傳動減速機和精密減速機：一般傳動減速機控制精度低，可滿足通用機械設備基本的動力傳動需求；精密減速機精度高、使用壽命長、回程間隙小、可靠性高，適用于精密控制需求高的工業機器人、數控機床、航空航天等領域。機器人產業需求的擴張帶動了減速機的銷量增長。當前機器人領域應用的精密減速機主要依賴進口，價格昂貴、交貨周期長、售后維修保養費用高，制約了我國機器人行業的發展。國產精密減速機在精度與穩定性上不及進口減速機，進口替代率仍處于較低水平。我國中高端機器人減速機大部分市場份額被外資減速機企業壟斷，國產化率不足。近年來，國內部分企業通過技術研發，提升了減速機的性能和穩定性，打破了國外產品的技術壟斷，開始逐步實現進口替代。減速機在國民經濟各行業應用廣泛，在相關政策文件的大力支持和宏觀經濟的穩步增長的背景下，工業自動化的趨勢和環保、新能源發電等新興行業的發展為減速機行業需求帶來了新的增長點。根據前瞻產業研究院的預計，2021-2026年中國減速機行業市場規模將以5%的增長率增長，2026年市場規模將超過1，600億元。推進結構調整，加快產業升級聚焦細分，做精做強。專業化、精品化、特色化是機械通用零部件產業新的特征。產業結構調整的關鍵在于產品結構調整，在于提升企業的專精特新水平。企業應在細分市場上下狠功夫，選擇世界對標企業和對標產品，制定趕超技術路線圖和行動計劃，提升企業和行業的綜合競爭力，推進專精特新產業結構向更高層次發展。產業發展新常態自上世紀九十年代中期以來，產業經歷了十幾年高速發展和十幾年降速調整，產業結構逐步優化，產品結構趨于合理，總量適度增長，市場占有率提高，可拓展空間壓縮，進入中低速發展階段。環境、資源和人力成本加大，產品價格上升壓縮，產業升級對從業人員素質和先進技術應用提出更高的要求，創新成為驅動發展新動力。下游產業加速升級，逐步淘汰落后、過剩的低端產能，不再追求單純的低價，而是尋求高質量，進而拉動零部件高端的需求，提高產品的附加值空間，有利于產業的提升。智能制造、綠色制造基礎和供給能力提升，網絡化、智能化、集約化、綠色化等從理念到實踐成為新的制高點。齒輪行業壁壘（一）齒輪行業技術壁壘齒輪行業屬于技術密集型行業，由于其產品的特殊屬性及廣泛的高精度應用場景，產品對性能的要求較高，對于齒輪制造的各個環節都應重點控制。企業只有通過提高工藝技術水平和不斷的研發新技術、新工藝，從加工齒輪的齒輪刀具、裝備、高速干切工藝、檢測等全方面的技術研發才能適應激烈的市場競爭。齒輪加工工藝較為復雜，每一道工序出現問題，都會影響齒輪的最終質量，特別是齒輪刀具、裝備以及精滾、磨齒等加工工藝均是齒輪工藝鏈上的重要環節，以上因素決定了齒輪的質量和成本。因此，齒輪產品，尤其是精密齒輪產品，存在較高的技術壁壘。（二）齒輪行業客戶壁壘知名客戶在選擇供應商時均實行嚴格的考核認證制度，對供應商的產品設計能力、技術支持系統、質量控制系統、持續供貨能力和安全管理等方面進行審核。經過實地考察后，客戶會提出需求，并要求供應商提供生產的樣品。客戶會對產品的多種參數進行檢測，符合要求后才有資格進入客戶的合格供應商名錄。在成為合格供應商后，供應商需要經歷周期較長的試生產、小批量試產才能逐漸進入大批量供應。大型客戶為了保持其自身產品品質的穩定性，不會輕易更換其供應商，這對新進入企業爭奪客戶資源也形成了障礙。因此，行業存在較高的客戶認可度壁壘。（三）齒輪行業人才壁壘技術來源于人才，技術密集型的行業特點要求企業必需具備富有經驗的高水平研發團隊及技術人員，這是保證企業研發、制造水平的先進性、持續性的必要條件。齒輪行業需要專業的技術人才，但目前我國齒輪行業的人才培養體系還不完善，行業內大多數企業還沒有建立專門的人才培養機制，缺乏技術性人才特別是能夠持續致力于新產品、新工藝開發的技術人才。由于高素質的開發團隊和技工人員需要長時間的積累，新進入企業缺乏經過長期生產實踐培養出來的專業技術人員，人才缺乏成為限制其發展的重要障礙。（四）齒輪行業資金壁壘齒輪行業涉及到大量高精度的機械加工和檢測，產品制造、過程檢測和總成試驗需要高精度和高可靠性的生產和檢測設備。部分設備依賴進口，價格昂貴，高端產品的生產設備投資巨大。另一方面，部分高端精密齒輪的制造工藝和過程復雜，在生產過程中會占用較多的流動資金。由于高端產品的技術含量高，工藝要求高，導致產品研發周期長，前期產品開發、工藝改善投入巨大。因此，新進企業想要迅速進入市場，需要擁有較強的資金實力。企業走向世界發展良好企業更加注重全球發展布局，規避貿易摩擦帶來的不利影響，繼續拓寬產品出口渠道，改變出口產品結構，取得良好發展態勢，出口增長速度高于內銷，進出口逆差減小。與此同時，有不少企業走出國門，在國外收購企業或投資辦廠，創辦各種模式的經營公司，為客戶提供近距離面對面的服務。行業發展的主要問題仍然是產業大而不強，結構性矛盾突出，供給能力不足和結構性過剩同時存在，同質化惡性競爭嚴重，區域發展不平衡。科研水平差距較大，前瞻性科技投入少，基礎研究和基礎數據匱乏，自主創新能力不強，在產業鏈中話語權低；高層次技術開發人才、工藝人才和高技能人才普遍缺乏，整體人員素質亟待提升，缺乏人才在職培養、培訓的環境和條件；國內外市場需增速放緩，尤其是國內汽車、機床、鋼鐵等主要服務產業處于產能調整和產業轉型期，訂單不足的問題愈發突出；下游產業對國產零部件信心不足，部分主機配套零部件進入難；政策落實不到位，重大專項支持少，普惠性政策力度不夠，公共服務缺位，缺乏技術創新和試驗測試服務平臺，協同性不夠；產業轉型升級仍處在爬坡期，產品質量和綜合效益不高，新動能培育不足；生態環保壓力大，單位GDP能耗物耗偏高；企業融資難，融資成本高，受承兌匯票等金融工具盤剝嚴重，投資回報率低，投資者信心不足。推進品牌培育，增強競爭優勢可持續發展是企業永恒的主題。在現今調整轉型謀發展的關鍵時期，企業家最為關注的問題莫過于企業的可持續發展。企業軟實力是一種無形的力量，是企業核心競爭力的重要組成部分，是影響企業發展的長期性、基礎性和戰略性要素，是實現可持續發展、基業常