汽車沖壓零部件產業發展實施意見

以深化產學研合作為導向，通過制造業創新中心、國家技術創新中心等新型研發機構建設，增強應用技術供給，推動基礎研究、應用技術、產業化技術之間的有效貫通。低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產業發展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網聯汽車零部件為代表的新興產業領域，也將推動零部件企業與通信、互聯網等企業跨行業、跨技術領域合作，并引發新一輪并購、重組活動的發生。這些新興領域，將成為汽車產業變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術創新的重點，也是中國品牌零部件企業迎頭趕上、打造后發優勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產業引導的重點領域。面向未來，機遇和挑戰并存。汽車零部件行業利潤水平變動及原因汽車零部件行業利潤水平主要受下游整車市場價格和上游原材料價格波動的影響。一般新車型和改款車型初期，由于銷售價格較高且利潤空間較大，其配套零部件亦可達到較高的盈利水平。而新車型的逐步推出又會給原有車型帶來價格壓力，整車廠商為保證一定利潤水平往往要求配套產品每年價格下浮一定比例，零部件配套供應體系內各層級的供應商盈利空間都會受到層層擠壓。從原材料價格變動來看，原材料價格呈先降后升的變動趨勢，尤其是2020年第二季度以來鋼材價格出現較大幅度的上漲，零部件產業的成本消化能力和經營風險控制能力受到一定挑戰。大型汽車零部件企業由于擁有更高的技術水平、更強的成本控制能力、更大的生產規模、更優質的客戶資源和更雄厚的資金實力，盈利能力相對較強。在細分領域具有一定競爭優勢的零部件企業具有較強的議價能力，與客戶建立了長久的戰略合作關系，面對系統性風險時承擔的損失相對較小，抵御需求波動的能力更強。此外，零部件供應商可通過擴大客戶覆蓋范圍降低非系統性風險，如擴大出口或售后服務市場的比例、減少對單一客戶的依賴等。建立功能齊備、機制靈活的公共服務平臺建立完善新能源汽車和智能網聯汽車測試評價體系。進一步完善純電動汽車和插電式混合動力汽車部件系統整車測試評價體系。進一步完善燃料電池發動機、車載氫系統等核心系統的測評體系，重點構建燃料電池汽車整車性能測評體系，推動燃料電池汽車專用檢測平臺建設。著力建設智能網聯汽車測試評價體系，結合中國智能網聯汽車創新與應用的特有環境，開展行業合作研究項目，構建智能網聯汽車測試場景庫、檢測工具鏈、測試方法、評價標準四位一體的測評體系。共建共享汽車行業產品開發共性基礎數據庫體系。在鼓勵現有數據庫加快發展的同時，面向汽車及零部件企業產品正向開發的需求，集中行業力量，搭建一個權威的、網絡化的汽車行業產品開發共性基礎數據庫平臺，推動成立基礎數據庫開發與應用聯盟。形成從基礎制造工藝材料數據至整車性能數據、從工程開發數據到測試檢驗數據的多層級多類別共性基礎數據庫體系，為汽車行業產品正向開發提供全面的大數據支撐。打造汽車行業知識產權協同運用服務平臺。發揮汽車行業知識產權組織平臺優勢，聯合行業優勢企業、高校及科研院所，圍繞新能源汽車、智能網聯汽車等重點領域加強高價值專利的培育和應用。開展汽車知識產權價值評估體系研究，推進高價值知識產權的篩選和運營。推動汽車行業知識產權運營，盤活知識產權資產，打造集知識產權轉讓、許可、融資及產業化等服務于一體的汽車行業知識產權協同運用服務平臺，為汽車產業創新營造良好知識產權環境。以《國家技術轉移體系建設方案》為契機，依托汽車行業組織和相關機構，推動汽車產業創新資源共享平臺建設，充分整合已有科研資源，探索市場化的共享機制和模式，加大為科技型中小企業提供基礎性、智力型支撐。運用互聯網手段，把握開放式、網絡化、非線性創新范式的新特征，為行業技術需求和潛在技術供應企業及研究人員形成匹配，推動建立汽車行業技術轉移體系和汽車行業技術市場，推動汽車相關科技成果的擴散、流動、共享和應用。建立中國汽車創新理事會，增強頂層設計和戰略咨詢能力凝聚行業專業力量打造汽車領域高端智庫。面向汽車強國建設對頂層設計和戰略咨詢的需求，聯合跨行業、跨學科、跨領域的專業力量，官產學研共同參與，聯合組建中國汽車創新理事會。理事會主要任務包括汽車創新戰略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術與相關產業的跨產業、跨學科、跨領域的系統融合發展，積極推動汽車產業體制機制改革。聯合相關國家高端智庫，按照小實體、大聯合、網絡化的模式，聯合推動中國汽車工程科技創新發展戰略研究院建設，增強戰略研究能力和智庫實體化建設，為汽車創新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創新理事會，做好節能與新能源汽車技術路線圖（含智能網聯汽車）的持續研究、定期發布和年度評估工作。進一步提升技術路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術路線圖等國際經驗，吸納國際相關機構和專家，共同研究編制國際節能與新能源汽車技術路線圖，打造國際節能與新能源汽車技術路線圖交流平臺，引領汽車技術和標準走向，提升國際話語權。汽車零部件行業細分領域發展概況整車生產制造環節分為沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝。細分行業沖壓零部件行業是汽車零部件行業的一個分支，且位于整車生產環節前段，其行業特征與汽車零部件行業相似，基本屬于技術密集和資金密集型行業，其發展依賴于汽車行業整體的發展。汽車沖壓零部件，主要是指通過壓力機和沖壓模具對金屬材料施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件。沖壓零部件廣泛應用于汽車覆蓋件、白車身系統、座椅系統、儀表系統及排氣系統等部件，汽車制造中有60%-70%的金屬零部件需要沖壓加工成型。沖壓零部件是汽車的重要組成部分，平均每輛車上約有1，500個沖壓件，其廣泛應用于車身覆蓋件、車內支撐件、結構加強件、座椅系統、儀表系統及排氣系統等。汽車沖壓零部件往往需要隨車型的變化而變化，因此沖壓零部件產品具有品類繁多、開發周期長的特點。但不同于輪胎、剎車片等易損易耗件，沖壓件產品在整車使用年限內，如操作正確、合理維護，一般不需要更換，一旦產品開發成功并量產后，產品生命周期就跟隨汽車的生命周期及市場供求變化，市場需求相對穩定。近年來，隨著新車型的引進、舊車型的更新換代，汽車沖壓零部件的市場空間也不斷增大。目前，我國汽車沖壓零部件行業集群式發展特征明顯，緊跟汽車產業集群的發展，形成了長三角、西南、珠三角、東北、中部、環渤海等區域產業集群，并帶動了上下游產業鏈的發展。同時，行業內企業開始重視聚焦細分市場，如大型復雜的產品成形、小型精密高速的產品制造等，充分發揮技術特點，各取所長，走專業化發展道路。隨著企業的產品定位更加專業和精細，某些細分領域的產品和技術已達到國際先進水平，如發動機和變速箱內部的關鍵沖壓件，過去長期依賴進口，在十三五期間，我國企業在這方面開始突破，部分車型的零件已經國產化成功，開始量產并出口。汽車行業正處于向新能源汽車、輕量化汽車、智能化汽車不斷轉型升級的關鍵時期，面對客戶對汽車沖壓產品提出的越來越高的要求，汽車沖壓零部件行業發展趨勢：1）將計算機模擬應用于沖壓產品設計、模具設計、工藝設計中，提升沖壓模具設計制造水平，提高模具制造質量和加工精度；2）提高沖壓生產自動化、數字化、信息化水平，向自動化、無人化生產方向發展，提高生產效率；3）沖壓成形裝備緊跟世界沖壓技術的發展趨勢，加大技術研發及人才培養力度。影響汽車零部件行業發展的主要因素（一）汽車零部件行業有利因素1、汽車零部件行業國家產業政策扶持行業主營業務為汽車沖壓零部件及相關模具的開發、生產與銷售。汽車零部件行業作為汽車工業的基礎，受汽車工業整體影響較大，汽車制造業的法律法規和政策是引領產業發展的風向標。近年來，我國政府先后出臺了《汽車產業發展政策》《汽車產業中長期發展規劃》《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》等一系列產業政策，顯示了國家鼓勵和扶持汽車行業及汽車零部件行業發展的決心。在國家積極支持汽車產業發展以及推進節能減排基本國策的良好政策背景下，汽車沖壓零部件行業面臨良好的發展機遇。2、汽車零部件行業國民經濟持續穩定增長，長期市場潛力較大受益于制度紅利和人口紅利，改革開放以來，我國經濟連續幾十年保持快速增長，居民收入水平穩步提升。根據國家統計局數據，國內生產總值已由1978年的3，678．70億元增加至2021年的114．4萬億元，年均復合增長率達到14．28%。最近幾年，盡管經濟增速有所放緩，但在世界范圍內仍屬于較高水平。隨著我國經濟的快速發展，居民人均可支配收入逐年增加。根據國家統計局數據，2013年-2021年，我國居民人均可支配收入復合年均增長率達8．48%。居民人均可支配收入與人均汽車保有量高度相關，近年來，隨著居民收入不斷增長，人均汽車保有量也逐年增加。此外，從人均汽車保有量來看，我國人均汽車保有量仍明顯低于發達國家人均汽車保有量。根據世界銀行發布的數據，2019年，我國每千人汽車保有量為173輛，美國每千人汽車保有量為837輛，歐洲和日本每千人汽車保有量在500輛至600輛左右。長期來看，我國汽車市場和汽車零部件市場仍具有較大潛力。3、汽車產業轉移促進汽車零部件行業加快發展全球汽車零部件產業主要圍繞整車市場的發展而布局。目前，全球汽車零部件產業正向亞太地區快速轉移。隨著我國汽車行業高速發展，世界主要整車制造商紛紛采取與國內整車制造商合資經營的方式進入中國市場。整車制造商全球采購的策略為我國自主汽車零部件供應商帶來更多的發展機遇，隨著產品質量與生產技術的不斷提高，我國自主汽車零部件供應商將進一步融入汽車產業鏈的全球分工。4、汽車零部件行業化趨勢國內汽車行業競爭激烈，整車廠商為控制成本，對于原先進口的零部件，在產品質量相同的情況下，逐漸開始選擇具備價格優勢和本土服務優勢的國內供應商，汽車零部件的趨勢逐步形成。零部件趨勢使得部分優質的汽車零部件制造企業有望進一步擴大市場份額，進入外資汽車品牌的供應商體系，進而擴大市場影響力，促進國內汽車零部件行業的發展。隨著低碳經濟的提出和節能減排的號召，新能源汽車和節能減排已經成為汽車行業發展的主旋律之一，新能源汽車、輕量化、電子化、智能化技術發展迅速，并催生相關汽車及零部件產品市場需求的增加。為滿足日益提高的汽車安全、環保、節能的要求，汽車零部件供應商紛紛將新技術應用于產品設計和生產過程中，進一步提高了汽車的安全性、環保性和舒適性，豐富了消費者體驗，拉動了消費需求。汽車產業鏈將迎來新的發展機遇，為已布局新能源汽車、智能互聯汽車等領域的上游配套零部件供應商帶來增量市場需求。（二）汽車零部件行業不利因素1、汽車零部件行業供應商規模偏小當前，我國的零部件供應商數量眾多，但是整體規模較小，且分布較為分散，絕大多數汽車零部件供應商難以滿足整車制造商大量供貨的需求。而國外知名汽車零部件供應商已經形成較大的規模，并在全球范圍布局，和整車制造商形成了深入的合作，且能通過自身的規模優勢不斷增強對上下游的議價能力。因此我國汽車零部件供應商在與國際著名汽車零部件供應商的競爭中處于不利局面。2、汽車零部件行業整體自主研發和創新能力較弱，缺乏核心技術當前汽車及關鍵零部件的核心技術多為國際巨頭掌握，國內企業在關鍵零部件技術創新方面還不能完全獨立自主。與國際零部件企業相比，我國汽車零部件企業通常規模有限，且大多數自主零部件企業產品附加值偏低，自主研發能力薄弱，關鍵技術實力不足，在研發投入及生產管理水平上落后于國際知名汽車零部件供應商，企業開發、測試、制造、在線檢測等基礎裝備均存在較大差距。3、汽車零部件行業成本上升導致盈利能力下降近年來，我國能源成本不斷上升，鋼材、鋁材等原材料價格大幅波動，汽車零配件企業的成本控制難度增加，整體盈利空間受到一定影響。同時，隨著我國人口紅利的消失，勞動力成本上升，未來，國際整車制造商可能將生產重心進一步向勞動力成本更低的國家轉移，對我國汽車零部件行業的發展帶來不利影響，盈利空間可能收窄。實施背景（一）全球汽車制造業迎來深刻變革，汽車產業創新體系建設進入新階段當前，全球汽車產業創新體系正在加快變革，以更有效的方式和機制促進汽車產業創新發展。德國在積極推動技術創新從線性創新、系統創新到集群創新，其以德國弗勞恩霍夫協會為代表的應用技術研究機構成為各國競相對標的標桿。美國近年來提出了振興制造業計劃，并構建了美國國家制造業創新網絡。日本在《汽車產業戰略2014》中提到，要以代表世界最高水平產學研合作的德國弗勞恩霍夫協會為基準，建立汽車產學研合作新機制。（二）創新體系構筑產業競爭力，完善創新體系打造創新平臺成為國際通行做法非營利性科研機構、大學、企業共同構筑了美日德汽車產業創新的三大支柱，而以創新中心為代表的創新平臺在創新體系中起著承上啟下、樞紐平臺、貫通基礎研究和產業化技術開發的重要作用。歐美日汽車產業創新體系建立了以美國汽車研發理事會、歐盟汽車研發理事會等為代表的汽車創新戰略咨詢平臺，以德國弗勞恩霍夫、美國制造創新網絡為代表的應用技術研發機構或創新平臺，在戰略咨詢和彌補基礎研究和產業化發展之間的鴻溝，在促進汽車產業應用技術研發和產業化方面起到至關重要的作用。（三）我國開啟汽車強國建設新征程，由大到強迫切需要加強創新體系建設我國汽車產業規模已連續9年穩居世界第一，未來產銷量的世界份額從目前的30%水平上還將進一步提升，但我國總體上汽車產業仍處于大而不強的發展階段。制造強國戰略、《汽車產業中長期發展規劃》等一系列政策文件的發布，標志著我國開啟汽車強國建設新征程。其中，掌握核心技術和加快技術創新體系建設成為建設汽車強國的是重中之重，也是我國汽車強國建設的迫切而艱巨的必須要完成的任務。汽車零部件行業技術水平及特點汽車沖壓零部件制造技術主要體現在模具開發技術、沖壓技術、焊接技術等方面。沖壓是一種使金屬板料在沖模中承受壓力而被切離或成形的加工方法，而模具則是沖壓制品生產工藝的核心設備，汽車上90%的零部件都需要依靠模具成形，制造一輛普通轎車一般需要約1，500個模具。焊接則是給沖壓好的車身板件局部加熱或同時加熱加壓而接合在一起形成車身總成。模具是完成汽車零部件成形、實現汽車量產化的關鍵裝備，在汽車開發、汽車換型中擔負著不可或缺的重任。因此模具開發是汽車零部件生產的重要前端工序，是汽車沖壓零部件企業的核心競爭力之一，模具設計和制造水平直接決定了汽車零部件的生產效率、制造精度、產品合格率和使用壽命。模具制造在已有的復雜、精密等要求的基礎上，繼續向著信息與集成化、數字與精細化、高速與自動化的方向發展。同時，模具協同設計也具有非常重要的意義。在此模式下，模具開發人員協同整車制造商參與從新車開發的概念設計到樣車制作的各個環節，將工藝問題解決于萌芽狀態，這會大大縮短新車型的開發周期，也是模具企業延伸服務，形成核心競爭力的一個關鍵。我國在模具設計開發領域起步較晚，但受下游機械加工等相關行業需求支撐，行業整體發展較快，規模也在不斷壯大。不過總體來看，大多數模具生產企業設計開發應用水平還比較低，在標準化程度、模具精度、開發效率及使用壽命等方面均與國外模具開發水平存在一定差距。近年來，隨著相關優秀人才的引進培養以及國家產業政策的大力支持，我國汽車模具開發與世界先進水平的差距正逐漸縮小，CAD/CAE/CAM等計算機輔助軟件、高速加工技術、復合加工技術、虛擬技術和信息化管理等新技術得到了廣泛應用。沖壓工藝是一種金屬加工方法，它是建立在金屬塑性變形的基礎上，利用模具和沖壓設備對板料施加壓力，使板料產生塑性變形或分離，從而獲得具有一定形狀、尺寸和性能的零件（沖壓件）。沖壓成形工藝在汽車車身制造工藝中占有重要的地位，特別是汽車車身的大型覆蓋件，大多形狀復雜，結構尺寸大，有的還是空間曲面，表面質量要求高，沖壓加工方法可以實現以上生產要求。目前汽車行業運用最多的依然為傳統的冷沖壓技術，冷沖壓主要是在常溫下利用壓力機、模具對板材進行壓力性加工，使其產生分離或者變形，從而獲得所需的產品。冷沖壓的優點是產品尺寸穩定，精準度高、重量輕、剛度好、互換性好、高效低耗、操作簡單、易于實現自動化。隨著低油耗、低排放的汽車日益成為節約型社會發展需求，新材料、新工藝的發展對沖壓技術提出了越來越高的要求，未來通過計算機技術獲取超高強度鋼回彈系數使之滿足冷沖壓成形是行業技術發展趨勢之一。此外，近年來熱沖壓技術在沖壓領域也得到了一定應用。隨著行業的快速發展，近年來部分國內企業逐步使用各類先進的沖壓裝備，如大型多工位機床、伺服機床熱成型線、柔性沖壓自動化生產線等。與傳統的人工生產線相比，自動化生產線實現了生產線上從板料拆垛開始的零件生產、搬運輸送等環節的互聯互通和自動化、無人化生產，擁有更高的生產效率、穩定的產品質量以及規模生產條件下更低的單件生產成本。少數汽車沖壓零部件企業進一步實現了沖壓線的線尾沖壓件自動裝箱、AGV沖壓件自動搬運入庫等沖壓深度自動化，沖壓生產自動化、數字化、信息化水平進一步提高。汽車沖壓零部件從單個零件到總成，焊接是必不可少的工序之一，具體是指通過加熱或加壓并輔以填充材料，使汽車零部件、車身之間永久連接的一種成形方法。我國汽車零部件常用的焊接工藝為電阻焊。電阻焊是指被焊接零部件在兩個電極之間，以電流熔煉零部件實現車身融合的技術。此類車身零部件在焊接中的電阻值相對較大，當電流經過此零部件的時候都會造成焊接部位臨近區域產生電阻熱，從而融化兩個零部件，將其牢固地結合在一起。當前，電阻焊主要包含了點焊、凸焊、縫焊和對焊四種類型。在汽車車身焊接領域中通常運用最多的是點焊和凸焊技術。由于電阻焊焊接工藝操作簡單而且焊接成本也比較小，因此其在我國現代汽車零部件焊接工作中得到了廣泛應用，是汽車零部件行業的主要焊接方式，此外還有二氧化碳氣體保護焊、電弧焊以及激光焊等。目前，汽車行業正朝著節能環保、輕量化的方向發展，出于降低油耗和提高安全性等方面考慮，對車身結構提出了減少質量、增加強度、提高抗沖擊性能、延長疲勞壽命和降低成本的要求。汽車零部件材料從傳統的低碳鋼板向高強度材料，鋁合金、鎂合金等新型輕量材料轉變。新材料的使用對機器人焊接、激光焊、柔性焊接生產線技術等新工藝技術提出了要求。汽車零部件產業發展正經歷深刻變革（一）三化將主導零部件產業發展方向低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產業發展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網聯汽車零部件為代表的新興產業領域，也將推動零部件企業與通信、互聯網等企業跨行業、跨技術領域合作，并引發新一輪并購、重組活動的發生。這些新興領域，將成為汽車產業變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術創新的重點，也是中國品牌零部件企業迎頭趕上、打造后發優勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產業引導的重點領域。面向未來，機遇和挑戰并存。（二）國際化將成為提升產業競爭力的必由之路零部件企業正在并將繼續成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規模和培育優秀人才。因此，企業的國際化經營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業實現穩健、可持續發展的重要路徑。同時，將繼續致力于為企業營造便利化營商環境，加大品牌培育，推動零部件產品、技術、標準、服務走出去。（三）跨界融合將成為產業發展的重要方向隨著制造強國戰略的推進、互聯網+的拓展以及汽車技術本身的智能化發展及商業模式創新，各零部件企業的信息化及數字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統零部件企業必須擁有跨行業的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯網企業的跨界融合，充分吸收和利用互聯網資源優勢，彌補自身業務短板，才能在汽車生態邊界快速超越傳統認知的新時代走得更好、更遠。中國汽車行業發展概況自1957年建成投產第一家汽車制造廠以來，我國汽車行業隨著城鎮化進程的加快以及居民收入水平的提高，一直保持快速增長趨勢。2018-2019年受車輛購置稅優惠政策退出、中美貿易摩擦、消費信心回落等因素的影響，國內汽車產量和銷量有所下滑，產業逐步進入調整階段。2020年第一季度新冠疫情爆發導致汽車產銷量持續下滑。第二季度以來行業進入復蘇期，在刺激內需的大背景下，國家層面陸續出臺延續新能源車補貼、放開限購、汽車下鄉、小排量車購置稅調整等政策穩定汽車消費，汽車行業整體重回周期性通道。2020年度不同于全球汽車產銷量受新冠疫情影響大幅下降的情形，我國汽車產銷量基本保持穩定，產銷量分別為2，532．50萬輛和2，531．11萬輛。2021年我國汽車產銷量均有增長，產銷量分別為2，608．30萬輛和2，627．50萬輛，結束了自2018年以來汽車產銷量連續三年的下降趨勢。在我國傳統汽車銷量下滑的同時，新能源汽車銷量逆勢快速增長。隨著經濟的發展，環保新能源已成為多個國家的戰略選擇。確定低碳經濟成為我國未來發展的主要方向之后，我國的新能源汽車產業在政策的扶持下順勢而生并快速發展。通過多年來對新能源汽車整個產業鏈的培育，各個環節逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需求，越來越受到消費者的青睞。根據中國汽車工業協會的數據，國內新能源汽車產銷量分別從2011年的0．84萬輛和0．82萬輛增長至2021年的354．49萬輛和352．05萬輛，年均復合增長率分別達到83．03%和83．35%。隨著新能源汽車產銷量的快速增長，中國新能源汽車市場逐步形成了四大主力陣營：以比亞迪、廣汽乘用車、上汽乘用車等為主的傳統自主品牌，以上汽通用五菱、一汽大眾等為主的合資品牌，以特斯拉、寶馬為主的豪華品牌，以蔚來、理想為主的造車新勢力。2021年度，受益于比亞迪漢、五菱宏光Mini、特斯拉Model3/Y等車型熱銷，比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉銷量均超過30萬輛，以較大優勢位居2021