多相催化劑行業全景調研與發展戰略研究報告

加快海外布局，開拓國際市場。重組整合各企業現有海外營銷資源，在現有海外機構基礎上，調整優化營銷網絡布局和功能。對已形成一定出口規模的產品，在售后服務的重點地區，加快設立配件庫、倉儲寄售庫及維修檢測中心等功能齊全的區域性營銷中心和出口配套服務平臺，為開拓市場創造條件。大力實施過剩產能轉移，加快發展海外集成組裝和制造業務。加快國際化營銷隊伍的培養，同時加快海外各地區國家石油公司、國際石化公司以及油氣服務公司的供應資格認證，加強電子商務平臺、信息化建設。經過多年科研攻關，我國石油裝備取得了重大進步，基本實現了關鍵技術裝備的國產化，形成了較為完善的技術體系，初步滿足了我國油氣勘探開發需求。但在自動化鉆機裝備、深海油氣開發技術裝備、超高溫井下工具等高端裝備方面還存在技術瓶頸，影響了我國油氣的高效勘探開發。海洋設備中還有部分高端設備如高溫井下關斷閥、水下采油樹、海洋深海開發的水下機器人、深海海洋工程構筑物SPAR、TLP等高端設備還沒有完全開發，或者技術水平還有差距。在石化裝備行業中，特殊閥門、高壓干氣密封、50萬噸/年聚烯烴裝置的擠壓造粒機、控制系統DCS、ESD，CEM等處于生產空白。加強營銷及售后服務，開拓市場統籌規劃，協同設計、工程、采購、制造、生產、運維等各環節，共同推進十四五裝備工作有序、開拓市場，實現效益最大化。挖掘國內市場，加強國內市場秩序的規范和管理，切實解決內部市場區域性、行業性保護問題，同時減少無序競爭和惡性競爭。構建服務型制造企業，推動制造業依托互聯網、物聯網跨界融合、衍生升級，實現從以產品生產為中心向以服務需求為中心的模式轉型。結合不同產業特點，推進制造延伸服務鏈條，大力發展工業設計、總集成總承包、個性化定制、全生命周期管理、產品遠程故障診斷、遠程在線運行維護等新型業態。加強公共服務平臺建設，依托特色產業集聚區，建設生產性服務業功能區，打造一批生產性服務業公共服務平臺。積極發展專業化社會服務。發展壯大第三方物流、節能環保、檢驗檢測認證、電子商務、服務外包、融資租賃、人力資源服務、售后服務、品牌建設等生產性服務業，提高對制造業轉型升級的支撐能力。質量管理，全面提升十三五期間，我國石油裝備行業質量管理水平全面提升，裝備制造企業精益管理和服務型制造工作持續加強，生產經營管理精益化水平顯著提高，并形成了一批特色鮮明的質量管理新模式。（一）寶石機械五心質量管理模式寶石機械堅持以用戶為中心，以問題為導向，開拓進取，突出精益提效，五心服務轉型，持續推動服務型制造工作有效開展。五心是：技術研發走心，圍繞市場搞研發，跳出鉆機看鉆井，以解決用戶問題為目標，研發人員同用戶聯動起來，為用戶提供全面解決方案；現場服務省心，以用戶現場需求為導向，以互聯網信息化手段為支撐，通過整合現場維保修、配件集中倉儲、產品代儲代銷等項目以及實施保姆式服務等，積極探索貼近現場、服務用戶的最優路徑；遠程服務放心，逐步開展涵蓋鉆機、壓裂車、測井車、鋼絲繩等產品的遠程監測服務，實現運行狀態在線監測、維護提醒、診斷分析等功能，建成綜合性遠程服務中心；租賃服務貼心，以客戶需求為導向，創新設計租賃方案，提供個性化租賃產品，將設備租賃與昆侖租賃等金融服務相融合，形成一體化服務模式，降低用戶資產成本；檢測服務安心，制定石油鉆機檢測技術規范，明確檢測流程、檢測內容、判定依據、檢驗標準等。（二）寶雞鋼管八步法精益管理針對鋼管制造系連續性生產作業，精益空間小、波動影響大、系統改進難、易反彈等問題，寶雞鋼管以優化流程、改善環境、削減浪費、提高效率為目標，梳理了672項精益改善任務，提煉出精益生產八步法，不斷改善生產運行，消除各種浪費。十三五期間，通過精益生產組織、精益生產工藝、精益生產作業、精益生產質量、精益生產消耗、精益設備管理、精益現場5S及目視化管理和精益班組管理八步法的實施，寶雞鋼管突破瓶頸，創新創效。今年以來，生產鋼管120萬噸；與上年同產量相比，生產作業時間同比降低9．7%、主材消耗降低1．77%、輔材消耗降低8%、能源消耗降低35%，累計增效1200余萬元。（三）海洋石油裝備制造全過程質量管理影響海洋石油設備制造質量的因素非常多，必須對海洋石油裝備制造的全過程進行嚴格規范的質量管理，建立并不斷優化企業的質量管理體系，注意全面性+質量文化建設貫穿始，實現對產品質量的控制，保證產品的質量滿足顧客的需求。推進與信息化、智能化深度融合大力發展智能制造裝備，聚焦感知、控制、決策、執行等核心關鍵環節，推進產學研用聯合創新，攻克智能制造關鍵技術裝備，提高質量和可靠性。制訂適合中國國情、順應企業特點、融合先進制造技術、優化與集成的石油裝備制造業應用軟件框架體系，以數據庫為系統集成核心，應用信息技術及先進制造技術，以實現產品開發、工程設計、經營管理、質量控制與制造自動化的集成制造系統。制訂石油裝備制造業企業全面信息化基礎技術標準化體系，服務于符合中國國情、融合先進制造技術、優化與集成的制造業應用軟件框架體系，最終推動實現國內石油裝備制造企業的優化與現代化。加快推進信息化建設，提高生產與管理水平，主要包括：深化ERP應用，建立經營管理與決策支持一體化平臺，優化供應鏈管理，強化決策支持；深化MES應用，提升PDM功能；完善質量、成本和能源管理，建立生產管控一體化平臺；推廣裝備制造物聯網系統，制定統一數據采集標準，建立規范的物聯網數據采集平臺；推廣客戶關系管理系統，建設電子銷售系統，建立統一的市場營銷和客戶服務支撐平臺；深化應用集成，提升數據共享，強化產品質量和信息追溯，實現產品全生命周期管理推進工業化、信息化，聯合IT產業，打造制造業數字化工廠和智能制造，適應工業4．0和互聯網+的科技發展潮流，著力打造高端制造和智能制造。加快生產過程智能化改造，大力推進石油和石化裝備行業重點領域信息化、智能化轉型，將其作為結構優化、從中低端邁向中高端的主要抓手。從實際市場需求入手，加大智能制造試點示范推廣力度，開展智能制造新模式試點示范，遴選智能制造標桿企業，不斷總結經驗和模式，在行業內移植、推廣。市場結構性矛盾突出（一）公平競爭環境急待改善整體市場發展不完善，內部管理機制不健全，導致石油裝備市場惡性競爭現象層出不窮。我國的石油和石化裝備制造企業接近2000家，國有、民營、中外合資、外商獨資等多種經濟成分共存，企業生存壓力較大，導致很多企業生產經營活動不按照正常市場規律進行，存在互相競爭的現象，沒有統一管理。（二）知識產權保護意識不強企業對知識產權保護意識不強，在實際市場運作過程中受到很多地方、企業利益上的干預，使得我國石油裝備在自身技術發展以及在國際競爭中受到了極大的制約。（三）低端產品產能過剩國外供應商基本壟斷了專利技術多、附加值高的高端配套設備；我國在低端配套上占有較大份額。石油和石化裝備制造行業中小企業占絕大多數，產品趨同，產能過剩，如煉油化工裝備的一些常規產品生產能力的年均達產率偏低，其中：加熱爐29%、煉化儀23%。海洋工程裝備，我國只在低端配套上占有一定份額，高端配套設備則嚴重依賴進口。（四）國產高端產品推廣困難國內高端產品和裝備，部分關鍵技術從國外引進，因為系統性不足、實驗環境缺少，難以推廣。另外我國石油和石化裝備制造企業多數仍停留在生產型制造，重生產，輕服務的情況比較普遍，服務性收入占總銷售收入的比重不足5%，與國外大型裝備制造企業服務性收入比重平均超過25%相比，差距明顯，說明了服務優先的產品導向不足。（五）創新型人才緊缺，適應市場人才不足石油和石化裝備制造企業正在從低層次向高層次的發展進行轉變，關鍵在于提高企業的創新能力，企業創新的主體是人才，只有開發出與企業轉型升級需求相匹配的創新型人才，才能提升企業的創新能力和競爭優勢。現有人才隊伍的專業知識結構不能滿足企業發展的需要。石油裝備制造企業生產技術專業人才較多，高級管理人才和專門人才相對較少，特別是缺乏熟悉經營戰略、市場預測、金融、財會、經貿、證券、法律等方面的復合型人才。國家持續出臺多項關于人才引進鼓勵政策，但是部分大中裝備制造企業、特別是國有企業在高端人才引進、優化關鍵崗位的薪酬分配機制上仍面臨約束，無法按照發展需求儲備后備人才，優秀的技術研發和操作技能崗位人員流失嚴重。多數小型石油裝備制造企業為維持企業利潤，在科技創新配套政策、培養人才、留住人才、用好人才等方面重視程度明顯不足。沒有完善的人才培養計劃，沒有針對石油工業發展、設備制造業研發計劃開展有計劃地人才培養。（六）改革仍須深化、轉型升級還需大力推進經過了十三五時期的努力，在高端設備、推進大型成套設備國產化、節能環保技術裝備、提高自主創新能力等方面仍然有很大的發展空間，轉型升級還需大力推進。面向市場的改革、混合所有制改革、分配機制改革、核心人才股權激勵再深化（人退股退、在崗持續激勵等），還是難以走出困境。（七）智能制造剛剛起步，信息化總體基礎比較薄弱我國制造業尚處于機械化、電氣化、自動化、信息化并存，不同地區、不同行業、不同企業發展不平衡的階段。發展智能制造面臨關鍵技術裝備受制于人、智能制造標準/軟件/網絡/信息安全基礎薄弱、智能制造新模式推廣剛剛起步、智能化集成應用緩慢等突出問題。智能制造是未來發展的重要方向，但在石油和石化裝備制造業則剛剛起步。在國家工信部發布2018年智能制造試點示范項目名單，僅有北京石油機械頂驅裝置和蘭州蘭石集團石油裝備被國家列為智能制造試點示范項目。近年石油和石化裝備制造企業信息化建設投入加大，部分企業陸續建成了裝備制造ERP系統、產品數據管理PDM、生產運行管理MES系統、客戶關系管理系統（CRM），裝備制造物聯網也在立項，但大部分裝備制造企業信息化總體基礎比較薄弱。國內市場分析（一）保障能源安全，對石油和石化裝備需求持續增長2019年，中國石油進口量50572萬噸、天然氣進口量9656萬噸，原油進口量再度全球最高，對外依賴度上升為72%。隨著石油、天然氣進口量的逐年攀升，國家能源安全形勢日益嚴峻，堅持大力提升國內油氣勘探開發力度，保障國內能源安全是十四五期間的重要目標。為了保障能源安全，發布了促進天然氣行業協調穩定發展的指導方針，明確要求切實解決天然氣發展不足的問題。一是加大國內勘探開發力度；二是要深化油氣勘查開采管理體制改革，盡快出臺相關細則；三是抓緊出臺油氣管網體制改革方案。到2020年底前國內石油產量維持在兩億噸附近，天然氣產量達到2000億立方米以上。低品位和非常規油氣資源逐漸成為未來主戰場。如中石油新增石油探明儲量低滲透占比達70%以上，新增天然氣探明儲量90%以上為低品位資源，開采難度大，對裝備要求高，成本壓力大。新增探明儲量預計采收率僅為3～10%，海上將成為今后主要增長點，高效動用非常規和海上資源均面臨挑戰。十四五期間我國石化產業發展對煉油化工裝備需求持續增長。按照國家《石化產業布局方案》，我國煉油能力2025年將突破9億噸/年，乙烯能力將突破400萬噸/年；按照國家能源局《關于有序推進煤制油示范項目建設的指導意見》2025年規劃建成煤制油規模超過6000萬噸/年。國家提出煉油化工裝備今后攻關的重點是百萬噸級乙烯裝置：乙烯裝置配套壓縮機組（含驅動汽輪機）；裂解氣壓縮機組；乙烯壓縮機組。聚烯烴裝置：聚丙烯混煉擠壓造粒機組。百萬噸級精對苯二甲酸裝置（PTA）：大型多軸工藝空氣壓縮機組；PTA/CTA加壓過濾成套設備；超大型PTA結晶器。煉油化工裝備向大型化發展，而且更新改造步伐加快，產業升級提速、行業兼并重組、企業出城進園、大規模搬遷轉移項目、新興化工產業崛起以及裝置大型化趨勢，均對煉油化工裝備需求大幅增長。我國煉油行業正開展減油增化的結構調整，實現煉化一體化，同時，積極發展高端煉化產品，例如高端聚烯烴和特種橡膠等。（二）科技創新、綠色制造是石油和石化裝備轉型升級必由之路當今科學技術的發展呈指數增長趨勢，石油和石化裝備工業面臨著新的不斷的技術革命和產業革命的轉折點，全球將進入科技創新活躍期，迎來更加激烈的科技競爭。隨著人工智能技術、物聯網、大數據等一系列技術的融合、突破與發展，全球主要經濟體正式進入智能化革命時代。在這樣的背景下我國提出了智能制造的核心思路及互聯網+工業的發展目標，以信息化與工業化深度融合為主線，強化工業基礎能力，提高工藝水平和產品質量，推進智能制造、綠色制造。（1）數字化在政策支撐與技術發展的雙重推動下，第四次工業革命已經滲透到油氣產業鏈的每個環節，一系列核心技術的突破，如智慧油田、智能鉆井、納米機器人、納米材料、深水智能開發等，正在深刻影響著石油裝備制造行業的效率與效益。有了大量數據的支撐，使石油裝備制造行業具備實現人工智能（AI）技術應用的基礎，同時為本行業帶來了新的發展模式數字化轉型。（2）信息化自動化、智能化技術的應用離不開信息傳輸的支撐，隨著5G（第五代移動通訊技術）時代的到來，基于5G技術高帶寬、低時延、大連接、深度覆蓋等技術特點，將推動自動化、智能化技術在油氣行業更為廣泛的應用，如無人機巡檢、機器人巡檢、油氣設備的遠程控制，增強現實AR/虛擬現實VR等，進一步提升油氣行業生產效率，降低生產成本。（3）綠色化全球進入綠色工業革命的發展期。轉型將開始發動，十四五時期也將是全球能源消費開始轉型的關鍵時期。氣候變化問題成為南北方國家面臨的共同挑戰，各國積極合作，推動能源和環境革命，全球碳排放有可能在2020-2030年的某個時間點達到峰值，而后逐步下降。圍繞綠色制造、節能減排，加快發展節能環保、減排降耗的新產品。節能高效單元設備市場巨大，將是全行業重要的產品發展方向。技術進步、綠色制造是石油和石化裝備轉型升級必由之路。國際市場分析（一）國際油氣市場供應格局發生劇變十四五時期，美國的再工業化戰略、發達國家對中國產業升級的遏制、東南亞低成本優勢以及新一輪科技革命將開啟全球產業轉移的第五次浪潮。為促進實體經濟強勁復蘇，美國大力實施再工業化戰略吸引制造業回流。美國對內采取減稅、加強基礎設施建設等措施改善制造業營商環境，對外挑起貿易摩擦提高其他國家的成本，推動汽車、電子信息等制造業回流。美國非常規油氣革命打破了原來國際油氣市場供應緊縮格局，帶來市場劇變，世界石油市場呈現沙特阿拉伯、俄羅斯、美國三足鼎立的供應格局，全球石油市場出現由賣方向買方的轉變。根據日本能源經濟研究所（IEEJ）日前發布《大蕭條以來最惡劣全球經濟形勢下石油、天然氣和LNG的需求》報告，2020年全球石油需求將下降9．3%，天然氣需求將下降7．2%。國際石油、天然氣和LNG市場將出現持續大規模的供應過剩。（二）中美貿易摩擦，貿易保護持續升溫貿易摩擦總體形勢嚴峻。中美爭端具有長期性和嚴峻性，未來走向也存在很多不確定性，對于我國機械工業，貿易摩擦的影響一方面體現在對外貿易的沖擊；另一方面，技術封鎖將嚴重影響企業的產品研發創新，嚴重阻礙我國機械工業向高端發展。美國通過頒布法律、行政限制令、實施精準斷供等多種手段，限制一些關鍵技術裝備和相關產品對我國出口，試圖在關鍵技術、產品和重要物資裝備等方面。部分國家和地區極化、民粹主義、貿易保護傾向突出，對國際經營環境造成了不利影響。中美貿易摩擦雖然就第一階段貿易協議達成一致意見，但美國對我國的打壓阻遏仍然是最大外部不確定因素，一旦反復，外部環境可能進一步趨緊。（三）科技進步競爭將日趨激烈當前，新一輪科技革命和產業變革愈行愈近，信息技術、新能源、新材料等重要領域和前沿方向的革命性突破不斷涌現。大數據、移動互聯網等新一代信息技術與制造業的深度融合，帶來制造模式、生產方式、產業形態和產業分工格局不斷變革。發達國家著眼于全面提升制造業核心競爭力，搶占未來競爭制高點，加快建設新型制造業創新載體。如，美國積極構建制造業創新網絡，英國加緊建設產業技術創新中心，都是力圖彌補技術創新與產業發展之間的斷層，促進實驗室技術向實際產品轉移轉化。新技術及智能化、數字化技術對國際能源市場影響加大，哈里伯頓宣布與微軟達成戰略協議，共同致力于推動油氣行業數字化轉型。殼牌聲明其使用運用人工智能技術使產油采收率提高了10%，產氣采收率提高5%。挪威國油Equinor在北海Oseberg油田建造了無人平臺，成本節省了20%以上。技術的迭代速度超乎想象，想在未來的技術服務領域站穩腳跟，核心技術是必備的武器。世界煉化工業向清潔化和高效化方向發展，正在努力實現從原料供應、生產加工到終端消費全過程的清潔化，尤其是低硫、低烯烴和低芳烴的清潔運輸燃料，以及可降解、可有效回收的化工產品的產量增長比較快。世界煉化工業已經進入到智能化生產和信息集成的發展階段，生產效率顯著提高，生產成本明顯降低。另外，生物技術、納米技術、催化新材料、化學工程新技術等高新技術在煉化領域的應用，推動煉化工業取得突破性的進展，為煉油化工裝備提供了發展空間。資源與環境問題是人類面臨的共同挑戰，可持續發展日益成為全球共識，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經濟體的共同選擇，發展綠色經濟、搶占未來全球競爭的制高點已成為各國重要戰略。發達國家紛紛實施再工業化戰略，重塑制造業競爭新優勢，清潔、高效、低碳、循環等綠色理念、政策和法規的影響力不斷提升，資源能源利用效率成為衡量國家制造業競爭力的重要因素，綠色貿易壁壘也成為一些國家謀求競爭優勢的重要手段。（四）裝備市場競爭加劇新冠疫情對石油行業的沖擊巨大，2020年全球石油需求將下降9．3%，天然氣需求將下降7．2%，國際石油、天然氣和LNG市場將出現持續大規模的供應過剩局面，新冠病毒和油價暴跌將導致油服公司裁員上百萬人。面對需求減少，投資降低的大環境，石油裝備市場將進一步萎縮，市場競爭將更為激烈。全球鉑族金屬下游應用領域情況全球鉑族金屬產品結構中細分應用領域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫療和生物醫學等領域。按照市場規模計算，2021年全球鉑族金屬下游應用領域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規模占比約為77．26%，化工用鉑族金屬市場規模占比約為6．48%，系鉑族金屬的主要應用領域。按照需求量計算，2021年全球鉑族金屬下游應用領域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規模占比約為60．81%，化工用鉑族金屬市場規模占比約為8．55%，系鉑族金屬的主要應用領域。長期以來，汽車尾氣凈化、化工領域是貴金屬催化材料最主要的應用領域。隨著非道路移動機械、船舶排放法規的升級，新興化工細分領域的快速發展，以及氫燃料電池汽車等的發展，鉑族金屬催化材料的應用領域將不斷拓展。加強技術