顯示行業(yè)基本概述分析

堅持整機帶動，突破超高清成像、高帶寬實時傳輸、超高速存儲、HDR顯示兼容與動態(tài)適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識別、行為動態(tài)分析、醫(yī)學影像診斷等關(guān)鍵技術(shù)，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開發(fā)和量產(chǎn)。加強4K/8K顯示面板創(chuàng)新，發(fā)展高精密光學鏡頭等關(guān)鍵配套器件。促進國內(nèi)外優(yōu)勢資源的整合利用，加強與海外優(yōu)勢地區(qū)、優(yōu)勢企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。顯示行業(yè)基本概述（一）顯示行業(yè)的發(fā)展過程自1926年，英國科學家BairdJohnLogie與俄裔美國科學家VladimirKosmaZworykin發(fā)明了電視，開啟了人類影像傳播的時代。在隨后經(jīng)歷二十年的彩色標準發(fā)展，1946年彩色電視誕生，直至今日，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展已近百年。1970年液晶電視的面世成為平板顯示的開端，幾十年的技術(shù)發(fā)展路程中，與TFT技術(shù)的完美結(jié)合尤其關(guān)鍵，LCD從無源驅(qū)動進化到有源驅(qū)動，目前已成為FPD產(chǎn)業(yè)最成熟、最有競爭力的生產(chǎn)技術(shù)，同時具備完整的市場覆蓋能力，從小尺寸穿戴式（1．5英寸）到超大尺寸電視（100英寸以上），TFT-LCD都能展現(xiàn)成本、良率、顯示效果的綜合優(yōu)勢。自CRT（陰極射線顯像管顯示）時代起，顯示技術(shù)即開始了多樣化的演進，CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其顯示效果各有特色而被業(yè)界關(guān)注。然而隨著技術(shù)的發(fā)展和投資效益的影響，各項技術(shù)的發(fā)展前景已經(jīng)有了不同的結(jié)果。半導(dǎo)體顯示技術(shù)中的TFT-LCD和OLED成為了目前的主流，并將在今后的市場上繼續(xù)進行競爭。與TFT-LCD對CRT造成的顛覆性沖擊不同，OLED對TFT-LCD的替代將會溫和得多，其原因在于：一方面這兩項技術(shù)是繼承和發(fā)展的關(guān)系，二者均屬于半導(dǎo)體顯示，而不是簡單的替代關(guān)系；另一方面OLED技術(shù)的研發(fā)期、成長期均較TFT-LCD技術(shù)更長，其良率提升、成本降低的難度遠遠大于TFT-LCD技術(shù)，這也是目前其僅限于應(yīng)用在中小尺寸高端智能移動顯示終端的原因。隨著5G的發(fā)展，萬物互聯(lián)時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發(fā)式的影像資訊技術(shù)來支持人們對資訊的獲取。在消費領(lǐng)域，智能穿戴、智能家居、AR/VR等消費電子產(chǎn)品已經(jīng)開始大量進入生活；在工業(yè)領(lǐng)域，車載顯示、醫(yī)療設(shè)備顯示器等工業(yè)設(shè)備的逐步應(yīng)用，帶來了對顯示面板的新增需求。未來，平板顯示行業(yè)將出現(xiàn)TFT-LCD技術(shù)與OLED技術(shù)長期并存的局面，二者僅在應(yīng)用終端方面出現(xiàn)分化。（二）平板顯示技術(shù)概況TFT-LCD顯示技術(shù)成熟，成本低廉，且可以應(yīng)用到手機、平板、電視等幾乎所有顯示應(yīng)用場景，是目前平板顯示主流技術(shù)之一。TFT-LCD主體部分由顯示面板和背光模組組成。其中顯示面板區(qū)域為顯示功能區(qū)，背光模組為提供光源的部件，因為LCD本身不發(fā)光，所以必須依靠背光模組提供光源。TFT-LCD顯示原理為利用液晶對偏振光的旋光效應(yīng)來控制光的傳播。光通過下偏光片后形成一個方向的偏振光，偏振光在經(jīng)過液晶層時由液晶分子當時的排列狀態(tài)決定是否發(fā)生旋光效應(yīng)。在TFT-LCD上部有和下偏光片成90°夾角的上偏光片，這樣當偏振光旋轉(zhuǎn)90°時可以通過上偏光片，顯示器呈現(xiàn)亮態(tài)，偏振光未發(fā)生旋轉(zhuǎn)時則無法通過，顯示器呈現(xiàn)暗態(tài)，彩色濾光片提供了全彩顯示的解決方案。OLED全稱為OrganicLight-EmittingDiode，即有機發(fā)光二極管，指采用極薄的有機材料涂層和玻璃基板構(gòu)成且當電流通過時會發(fā)光的有機半導(dǎo)體，OLED具有自發(fā)光特性。OLED作為新一代顯示技術(shù)，其顯示性能相比LCD更優(yōu)異，具有顯示效果佳、耗電低、柔性高和超輕薄等優(yōu)點，被廣泛運用于汽車電子、智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備和消費電子等產(chǎn)品的屏幕上。OLED與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無需背光燈，具有自發(fā)光的特性。OLED制作工藝復(fù)雜，有機發(fā)光材料需要經(jīng)過多次鈍化，直接集成紅、綠、藍OLED的掩膜蒸發(fā)工藝，材料利用率低、材料成本較高，難以滿足中大尺寸襯底的生產(chǎn)要求。市面上OLED產(chǎn)品的價格遠高于尺寸、分辨率、亮度、色域等類似性能指標的LCD產(chǎn)品。使用壽命是目前OLED技術(shù)面臨的最大挑戰(zhàn)，也是OLED產(chǎn)業(yè)研究的重要課題。目前通常以顯示屏50%亮度衰退時間作為其使用壽命的參考。其中紅色和綠色的有機材料使用壽命較高，可達到46，000小時以上，但藍色有機材料目前還存在較大挑戰(zhàn)，其早先的使用壽命為最大14，000小時，遠遠低于紅色和綠色的使用時間。此外，因有機材料衰退，在實際使用OLED產(chǎn)品的過程中可能會出現(xiàn)燒屏的情況。燒屏是指顯示屏全部或局部長時間處于固定畫面顯示，切換新畫面后依舊留有原畫面殘影的現(xiàn)象。OLED為自發(fā)光器材，因此，當固定畫面持續(xù)點亮后，會造成該區(qū)域有機材料的使用狀況與其他區(qū)域形成明顯的差異。而有機材料在不同使用時間后其衰退程度并不一致，因此，即便OLED無需面臨液晶扭轉(zhuǎn)的慣性問題，其有機材料的衰退幅度不同同樣會導(dǎo)致燒屏現(xiàn)象的產(chǎn)生。由于有機材料的衰退是不可恢復(fù)的，除非其他區(qū)域通過一定程度使用后與該區(qū)域達成一致，否則理論上講，該區(qū)域的燒屏現(xiàn)象是不可修復(fù)的。因此，針對一些需要長期保持固定畫面或圖標的顯示需求，OLED會存在燒屏的潛在隱患。推動重點產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化強化應(yīng)用牽引，加大超高清電視關(guān)鍵制播設(shè)備的研發(fā)力度，支持超高清影視攝像機、極低照度攝像機等視頻采集設(shè)備研發(fā)。推進超高清電視切換臺及其系統(tǒng)、總控和播出系統(tǒng)、視音頻矩陣、專業(yè)調(diào)音臺、專業(yè)監(jiān)視器等重點制播設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。支持適配超高清視頻的高容量、高速率存儲系統(tǒng)等研發(fā)應(yīng)用。推動超高清電視、機頂盒、虛擬現(xiàn)實（增強現(xiàn)實）設(shè)備等產(chǎn)品普及，發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影機等商用顯示終端，加快超高清視頻監(jiān)控、工業(yè)相機、醫(yī)療影像設(shè)備等行業(yè)專用系統(tǒng)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。豐富超高清電視節(jié)目供給持續(xù)推進4K超高清電視內(nèi)容建設(shè)，創(chuàng)新內(nèi)容生產(chǎn)，豐富超高清電視節(jié)目有效供給。加強4K超高清電視節(jié)目制作能力建設(shè)，支持體育賽事、紀錄片、影視劇、文化科技等超高清電視節(jié)目制作。支持有條件的地區(qū)打造超高清電視內(nèi)容制作生產(chǎn)基地，建設(shè)超高清電視內(nèi)容集成平臺。突破核心關(guān)鍵器件堅持整機帶動，突破超高清成像、高帶寬實時傳輸、超高速存儲、HDR顯示兼容與動態(tài)適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識別、行為動態(tài)分析、醫(yī)學影像診斷等關(guān)鍵技術(shù)，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開發(fā)和量產(chǎn)。加強4K/8K顯示面板創(chuàng)新，發(fā)展高精密光學鏡頭等關(guān)鍵配套器件。發(fā)揮社團作用，深化國際交流合作發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會等社會團體組織在生態(tài)體系構(gòu)建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團體標準制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，整合優(yōu)勢資源，推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等單位發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求指南》，引導(dǎo)社會資金資源投向，支持國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)共同推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極跟蹤超高清視頻領(lǐng)域國際標準化組織、行業(yè)協(xié)會以及先行國家的技術(shù)發(fā)展趨勢，拓展超高清視頻產(chǎn)業(yè)國際交流合作渠道。堅持引進來和走出去相結(jié)合，推進國內(nèi)外技術(shù)、人才、資金、市場等資源互動，實現(xiàn)共享機遇、共同發(fā)展、合作共贏。加強支撐服務(wù)保障堅持標準先行，建立覆蓋采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)、應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈的超高清視頻產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系，鼓勵國家/行業(yè)標準和團體標準協(xié)同發(fā)展。建設(shè)超高清視頻制造業(yè)創(chuàng)新中心，匯聚創(chuàng)新資源，開展產(chǎn)業(yè)前沿及關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)，突破產(chǎn)業(yè)短板環(huán)節(jié)。建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心，開展超高清視頻攝錄編播系統(tǒng)集成與驗證，解決超高清視頻內(nèi)容采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足的痛點，強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建服務(wù)能力。建立超高清視頻產(chǎn)業(yè)支撐服務(wù)平臺，提供標準制定、評測認證、視頻制作、版權(quán)交易、知識產(chǎn)權(quán)保護、人才培訓、國際交流合作等支撐服務(wù)。推動部省合作，加強行業(yè)應(yīng)用推廣充分發(fā)揮地方積極性，調(diào)動地方資源，推進部省合作，形成發(fā)展合力。指導(dǎo)有條件的地區(qū)結(jié)合實際制定差異化行動方案，明確落實措施，加強組織實施。支持地方建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心等，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群，發(fā)揮示范引領(lǐng)和輻射帶動作用。按照企業(yè)主體、市場化運作模式，在廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領(lǐng)域開展試點應(yīng)用，總結(jié)先進經(jīng)驗并向全行業(yè)推廣?；驹瓌t（一）堅持市場主導(dǎo)、企業(yè)主體堅持使市場在資源配置中起決定性作用，營造良好政策環(huán)境，強化企業(yè)主體地位，促進創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，引導(dǎo)企業(yè)做大做強做優(yōu)。（二）堅持系統(tǒng)布局、統(tǒng)籌推進加強頂層設(shè)計，基于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展基礎(chǔ)和不同地區(qū)發(fā)展條件，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈完善資金鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。（三）堅持整機帶動、重點突破聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，通過整機產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，集中資源實現(xiàn)重點突破，帶動超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整體提升。（四）堅持應(yīng)用牽引、融合創(chuàng)新加快超高清視頻與重點行業(yè)領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，培育新市場、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)，助力以視頻為核心的行業(yè)創(chuàng)新升級。（五）堅持開放發(fā)展、合作共贏促進國內(nèi)外優(yōu)勢資源的整合利用，加強與海外優(yōu)勢地區(qū)、優(yōu)勢企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，融