管制指揮類系統行業市場前瞻與投資戰略規劃

空管系統行業進入的主要壁壘（一）空管系統行業技術壁壘空管系統作為民航空中交通管理的核心和關鍵，在可靠性、穩定性、安全性、可維護性、性能指標等多方面均有很高技術要求。各類空管系統涉及信息處理、通信、網絡、導航、雷達、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術，掌握相關技術并形成可靠產品需要多年的研發積累、技術沉淀和市場驗證。因此，市場對主要參與者的技術積累和技術實力有很高要求，行業存在較高技術壁壘。（二）空管系統行業資質壁壘本行業市場參與者必須具備完善的資質、許可、認證。各類空管系統投入使用前其產品技術指標均需符合國家有關標準和規章并經過多重測試、驗證、鑒定。前述過程通常涉及嚴格審核審批程序，驗證周期較長。資質、許可、認證的獲取是行業地位的體現。因此，行業存在較高資質壁壘。（三）空管系統行業人才壁壘民航空中交通管理行業產品技術具備突出的多學科特征，技術密集型特點較為突出，技術復雜性很高，因此行業對高精尖技術研發人員和復合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設和儲備需要市場參與者的長期投入。因此，行業存在一定人才壁壘。（四）空管系統行業市場壁壘民航空中交通管理行業是高度專業化的行業，業務技術復雜性很高，行業內主要市場參與者普遍具有從事相關業務時間長、專業性強、客戶資源廣、市場經驗豐富的特點，且市場集中度相對高。此外，終端用戶出于品牌信任和經濟效益考慮，與已有項目合作的供應商通常保持穩定的合作關系。因此，行業存在一定市場壁壘。（五）空管系統行業資金壁壘民航空中交通管理行業具備資金密集型特征。空管系統建設內容復雜，終端用戶多為空管部門，普遍對市場參與者的資金實力和可靠性有較高要求。此外，市場參與者普遍對空管領域前沿技術的研發保持高水平投入，以此確保產品技術先進性，進而亦在資金方面有持續需求。因此，行業存在一定資金壁壘。指揮調度系統行業現狀近年來我國指揮調度市場規模保持高速增長。據統計，2014年至2022年，我國指揮調度行業市場規模從13．4億元增至53．0億元，期間CAGR達到18%。預計2023年市場規模將達到59．3億元人民幣。指揮調度通信系統技術發展指揮調度通信系統是指綜合利用計算機、網絡、通信和自動化等技術，傳遞指揮調度指令及信息的設備集合，它以信息交換平臺為核心平臺，通過信息交換平臺對所有參與單元的信息進行無阻塞、快捷的點到點和點到多點、多點到多點的信息進行交換，實現指揮調度指令和信息的快速上傳下達。應急指揮調度系統將有效地利用現有的各種網絡資源、信息資源、應用系統資源，構建城市重大災害（難）性事件應急聯動指揮系統，形成城市重大災害（難）性事件的統一平臺。實現完成需要政府指揮的、多個部門協同應對的（包括氣象、環保、交通、公安、城管、衛生、質監、工商、林業、海洋漁業、水、電、氣、工業生產等聯動單位）綜合指揮調度。建立各類重大災害（難）性事件的聯動指揮、預案管理、輔助決策、資源接入和信息發布等機制，實現跨部門的現場協同作戰。從這個意義上說，指揮調度系統雖然規模不大，但是在國民經濟運行、居民生命財產安全方面卻有至關重要的作用。指揮調度系統行業市場約179億元，在全國90萬億的GDP中的占比極小，但是，指揮調度系統應用領域及其廣泛，鐵路、城市軌道交通、國防、石油石化、電力、煤炭、冶金等領域，服務于交通運輸、指揮調度、安全生產、搶險指揮等方面都出現指揮調度系統的身影。目前家政行業初具規模，服務體系逐漸形成。由于經濟社會發展和人們更高生活質量的要求，近幾年來，我國部分城市家政行業蓬勃發展，家政企業數量逐年增多，發展速度不斷加快。具體在業態上表現為清潔公司、搬家公司、養老公寓、嬰幼兒早教中心、兒童托管中心、產后恢復會所、養生公司等。調研發現，目前我國家政服務業正逐漸被市民接受，客戶群逐漸增多，行業初具規模，服務機制也日趨完善。目前國際上主流的應急指揮調度系統是更加注重現場指揮，將指揮功能盡量延伸到現場，這樣非常有助于指揮人員了解現場情況。指揮調度系統綜述綜合調度系統是以輔助決策、實時音視頻呼叫、信息采集、指揮調度等功能為基礎，處理突發事件時進行信息共享、信息調度、信息保障的綜合性平臺，是一種專網通信方式。指揮調度系統是可以實現傳遞與生產、組織、協調、運營相關的指令與信息的通信系統，與常用通信最基本的區別在于它可以實現穩定、可靠、高效的點對點通信，以及點對多點會議型通信。系統集語音、視頻、圖像、數據、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設要求。指揮調度通信系統根據使用的場合劃分，可分為常規調度系統和應急指揮系統，以及在前二者基礎上拓展的鐵路防災安全監控系統。指揮調度系統行業市場供給分析指揮調度系統根據使用場合劃分，主要包括：電力指揮調度系統指揮調度系統、交通指揮調度系統、應急指揮調度系統以及工業企業的生產調度系統等。指揮調度通信設備制造行業的市場是由不同市場領域共同組成的，隨著指揮調度通信設備應用領域的不斷加大，市場規模也將不斷增大。例如電力行業指揮調度中備調和災備調度的建設實施，將使整個電力行業市場需求獲得提升。各領域客戶作業分工不斷細化、組織層級不斷增加、設計規劃不斷完善，對指揮調度通信系統的需求亦相應增加。同時，隨著我國高速客運專線的發展，鐵路防災安全監控系統等產品將隨之推出，并將進一步拓寬指揮調度通信設備制造行業的市場空間。此外，隨著社會各領域安全意識的增強，人們對各領域突發事件的及時處理要求將不斷提高，從而為應急通信系統的應用提供了更為廣闊的空間。指揮調度系統行業相關政策專網通信是指在單位內部，為滿足其進行組織管理、安全生產、調度指揮等需要所建設的通信網絡，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發布的《5G應用揚帆行動計劃》要求，到2023年大型工業企業的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業建網數量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業互聯網應用模式將實現規模化復制推廣，智慧園區、智慧醫療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。空管系統行業發展面臨的機遇與挑戰（一）空管系統行業發展面臨的機遇1、空管系統民航產業需求穩步增長民航產業發展整體穩步增長，2020年受疫情影響有一定下滑，根據國際航協預測，到2024年，國際航空運輸量有望恢復疫情前水平。在這期間，中國民航持續增強自身實力，進一步發展支線航空，激活二、三線城市航空出行潛在需求，擴大國內循環規模，提升國內循環效率和質量。十四五期間，進一步深化改革將為民航發展注入新的內生動力，智慧民航建設將使科技創新的動力作用更加強勁，新市場新需求將為行業發展帶來新動力。2、空管系統前沿技術不斷發展應用隨著人工智能，大數據等技術的不斷發展，空管系統智能化、數字化發展已成為未來智能空管的核心發展趨勢。前沿技術的不斷進步和產業化落地，催生民航空管產業發展的新需求、新態勢、新格局，引領行業整體進步，也為市場參與者帶來眾多發展機遇。3、空管系統行業國產化發展機遇民航空中交通管理系統自主可控是產業發展核心邏輯。從產業發展早期我國空管系統主要依賴于引進國際廠商產品，發展至今國產各類空管系統已經實現對進口產品不同程度替代，空管系統國產化發展成為必然趨勢。隨著民航產業不斷發展，未來無論是新機場建設帶來的新增空管系統建設需求，還是已建系統的更新升級需求，都為空管系統國產化發展帶來機遇。（二）空管系統行業發展面臨的挑戰1、空管系統行業邁向高質量發展的新階段隨著中國經濟的持續增長，人民群眾多樣化航空需求和民航發展不平衡不充分的矛盾日益凸顯。空管系統是民航運輸系統中最重要的子系統，新一代空管系統的建設成效與技術進步，直接關乎未來市場需求的滿足以及社會經濟發展對民航領域的效率及安全的要求，進而將直接影響未來整個民航產業的發展質量。空管系統的建設和運行是高度復雜的工程，其支持政策、技術標準、重要程序、核心技術等的發展都需要具備較強的前瞻性，以滿足我國民航產業發展的切實需求。2、空管系統行業新一代信息技術的應用與產品迭代近年來，一些航空發達國家充分利用互聯網、大數據和人工智能等新技術，提出并開發出新的解決方案和空中交通系統，部分成果在民航空管的數字化和智能化方面有所突破，實際應用取得了良好效果。中國民航產業的未來發展需要充分借鑒國際領先廠商的發展概念和技術應用思路，積極構建適應我國民航產業發展特點的下一代航空運輸體系概念并制訂相關實施計劃，在新技術應用、新產品迭代、下一代航空體系戰略規劃及建設中，把握發展機會，縮小與航空發達國家差距，甚至通過創新概念和創新發展在某些領域實現超越，真正實現民航大國向民航強國的跨越。3、新冠疫情的反復對空管系統行業帶來潛在不利影響根據IATAICAO披露數據顯示，2011-2020年疫情前，全球航空業登機旅客人數均呈現逐年上升趨勢，全球民航客運發展勢頭猛烈，2020年疫情沖擊導致旅客人數有所下降，2020年疫情后旅客人數僅為18．07億人，全球客運業務量在2021年小幅恢復，最新國際民航組織關于COVID-19對民用航空的經濟影響分析表明，世界范圍旅客數量達23億人次，是大流行病之前（2019年）水平的49%，與2020年60%的降幅相比有所上升。2022年，我國經濟或將面臨新的下行壓力，民航運輸業生產恢復依然面臨疫情防控和經營虧損等交織疊加影響。國內應急指揮系統行業發展前景較好應急指揮系統是指利用定性、定量以及綜合集成等方法，為政府或公共機構提供事故應急管理的技術手段和軟件平臺，主要由指揮調度系統、報警管理平臺、三維仿真系統、預案管理系統、視頻監控系統等部分構成，主要作用包括信息接報、輿情監測、輿情搜索、視頻監控、通訊調度、現場移動應用等。根據產品形態不同，應急指揮系統可分為固定指揮中心、機動指揮通信系統、應急指揮軟件。從全球市場來看，目前全球應急指揮系統主要集中分布在北美、歐洲、中東、亞洲地區，其中北美是全球最大的應急指揮系統應用市場，2021年其需求占比全球應急指揮系統總需求為27%；其次為歐洲市場，需求占比約為23%；亞洲市場需求占比為19%，排名第三。根據新思界產業研究中心發布的《2022-2026年應急指揮系統行業市場深度調研及投資前景預測分析報告》顯示，2021年全球應急指揮系統市場規模約為668．7億元，同比增長7．1%。從國內市場來看，近年來，在疫情、洪災、地震等突發事件不斷增加背景下，應急指揮系統逐漸受到社會重視，其市場需求不斷增加、應用領域不斷擴展。目前國內應急指揮系統應用領域已逐漸從地震災害、疫情控制等領域擴展至教育、石化、醫療、能源、交通、電力、公共救援等領域，行業發展空間巨大。同時，國內應急指揮系統行業發展受國家政策大力支持，2022年2月《十四五國家應急體系規劃》指出，到2025年，應急管理體系和能力現代化建設取得重大進展，應急管理法治水平、科技信息化水平和綜合保障能力大幅提升。在應用領域不斷擴展以及相關政策持續利好背景下，國內應急指揮系統市場規模呈現出快速增長態勢，2021年國內應急指揮市場規模約為78．5億元，同比增長21．1%。近年來，在相關政策持續利好以及應用領域不斷擴展背景下，我國應急指揮系統市場需求不斷增加、規模不斷擴大，行業發展前景較好。在此背景下，國內應急指揮系統企業數量不斷增加，目前本土企業主要有皖通科技、慧睿思通、辰安科技、中國軟件、太極股份、華為等。未來在大數據、云計算、5G等技術不斷升級背景下，我國應急指揮系統行業發展前景廣闊。應急指揮通信系統，是在平