甘蔗機行業需求與投資預測報告

深入開展全國安全生產月安全宣傳咨詢日和安全宣傳五進活動，創新宣傳形式、豐富宣傳內容，提升安全宣傳效果。常態化組織農機事故應急演練，加強事故原因分析，完善預防措施，規范農機事故處理認定。加強農機安全監管和應急救援，更新升級基層農機安全監管裝備，推進農機安全監管信息化建設，推進農機安全監管數據全國系統內實時共享。加強農機安全監管隊伍建設，組織開展崗位知識和技能培訓，實現崗位練兵常態化，推行專業崗位持證上崗，培養造就高素質農機安全監管隊伍。突出加強鄉村農機安全監管力量建設，推進農機安全網格化管理。加快特色經濟作物生產關鍵環節機械化技術創新與集成應用。推進露地規模種植基地蔬菜精密播種、標準化育苗、高效移栽等機械化技術示范推廣，發展葉類和根莖類作物收獲機械化，推廣花類、茄果類蔬菜采摘輔助平臺。推動標準化果園茶園建設，加快適用裝備研發推廣，為實現開溝施肥、除草打藥、節水灌溉、修剪采摘等生產環節機械化創造條件。因地制宜推進中藥材、熱帶作物等區域特色特產作物生產機械化，著力突破機收環節瓶頸。推進農機技能培訓和職業教育發展推動農機職業技能開發體系建設，強化大綱制定、教材編寫、課件選推等基礎工作，有效利用企業現場設備和場所開展培訓服務，充分發揮農機培訓機構、生產企業、農機合作組織等社會力量的主體作用，壯大農機實用技能培訓規模，提高農機技能培訓質量。引導相關高校面向農業機械化轉型升級開展新工科研究與實踐，構建產學合作協同育人項目實施體系。推動實施產教融合、校企合作，支持優勢農機企業與學校共建共享工程創新基地、實踐基地、實訓基地，加快農機職業技能教育發展。推進糧食機械化生產關鍵環節減損提質牢固樹立減損就是增產意識，切實將減少糧食作物機收損耗浪費工作常態化，推動降低糧食生產各環節損耗浪費。完善糧食作物精量播種、機收減損作業標準和操作規范，加強糧食作物在用播種機、收獲機質量調查和作業機具田間測評選型，引領企業改進播種、收獲機械產品性能。多形式開展機播機收操作技能大賽、作業能手評選，提高機手規范化操作、標準化作業的意識、能力和水平。精心組織重要農時機械化生產，注重提高機具技術狀態，促進作業有序高效，最大程度減少損失。壯大農機作業社會化服務培育壯大農機作業服務公司、農機合作社、農機服務專業戶等農機社會化服務主體，鼓勵農機服務主體創新服務方式，推進農機社會化服務向農業生產全過程、全產業延伸，推動農業適度規模經營，促進小農戶和現代農業發展有機銜接。支持農機社會化服務區域中心建設，推廣全程機械化+綜合農事服務模式，廣泛開展農業生產托管。加強救災防災專用農機裝備儲備建設，提升農機應急搶收搶種搶烘及排澇抗旱服務能力。鼓勵大中專畢業生、科技人員等創辦領辦新型農機服務組織，引導鼓勵農機服務主體與家庭農場、種植養殖大戶、農民合作社及農業企業等規模生產主體構建農業生產服務聯合體，探索實現農機互助、設備共享、互利共贏的有效方式，提高農機使用效率。農機行業發展情況農業機械是現代農業發展的重要物質基礎，農業機械化是農業現代化的重要標志。當前，我國正處于從傳統農業向現代農業轉變的關鍵時期，加快推進農業機械化和農機工業發展，對于提高農業裝備先進性、改善農業生產條件、增強農業綜合生產能力和拉動農村消費需求具有重要意義。（一）農業機械總動力穩步增長農業機械總動力是指主要用于農、林、牧、漁業的各種動力機械的動力總和，是衡量一個國家（或地區）農業機械化水平的重要指標。近年來，我國農業機械總動力持續增長，2021年度達到10．78億千瓦，同比增長2．08%。（二）農機補貼政策推進農業機械化發展，農機保有量穩步增長近十幾年來，國家先后出臺了農機購置補貼等多項扶持政策，支持農業生產向機械化方向發展，包括聯合收割機、拖拉機在內的大型農業機械保有量持續增加。截至2020年末，我國谷物聯合收割機保有量達到219．51萬臺，較2019年增長3．13%；大中型拖拉機保有量477．28萬臺，較上年度增長7．53%。根據國家統計局數據，2021年我國大中型拖拉機產量41．2萬臺，同比增長19．4%。從供給側來看，由于2017年至2019年整個農機行業處于低速發展階段，農機企業有意降低庫存，因此在春耕生產前往往需要補充庫存以迎接銷售旺季。然而，2020年初突發新冠疫情，導致農機企業和配套生產廠家都不能正常開工生產，大量的裝配工人選擇性滯后流動，中小型農機企業因為開工滯后致使現金流壓力較大，生產經營受到不利影響。（三）三大農業生產環節機械化程度均不斷提高我國農作物生產主要包括耕種、播種、收獲三大環節。近年來，我國農業生產過程中三大環節機械化率不斷提高。截至2020年底，我國機械化耕種面積已達到128，129．05千公頃，較上年度提高3．22%；機械化播種面積達到98，777．91千公頃，較上年度提高3．88%；機械化收獲面積達到105，504．10千公頃，較上年度提高3．55%。近年來，我國農作物耕種收綜合機械化水平大幅提高，2019年全國農作物耕種收綜合機械化率超過70%，提前一年實現十三五目標；2021年全國農作物耕種收綜合機械化率已到達72%。根據《十四五全國農業機械化發展規劃》，2025年全國農作物耕種收綜合機械化率將達到75%。（四）農機產品具有國際競爭力，對外貿易占據順差優勢我國農業機械產品具有較強的國際競爭力，其較高的性價比受到國際市場的青睞。近年來，我國農業機械產品的對外出口額遠高于進口額，形成對外貿易順差，且高價值大型農機產品出口增長較快，農業機械出口產品結構逐漸優化。同時，隨著國內農機技術愈加先進和成熟，農機產品技術附加值不斷提高，中高端農業機械出現了的趨勢。2020年我國農業機械進出口總額為103．98億美元，同比增長9．5%。其中，出口額87．47億美元，同比增長9．4%；進口額16．51億美元，同比增長9．8%；進出口貿易順差達到70．96億美元。（五）農機產品種類愈加豐富，結構不斷優化近年來，我國農機企業通過自主研發和技術引進、技術改造，逐漸填補了國內自主生產高端農業機械產品的空缺，大幅縮小了我國農機工業與國外先進水平之間的差距。現階段，國內自主生產的農機產品種類愈加豐富，基本覆蓋了現代農業生產的各個環節；產品性能進一步提高，可滿足種植業、畜牧業、農產品加工業、林業、漁業和農業運輸等各個細分領域的市場需求。農機行業周期性，區域性和季節性特征（一）農機行業的周期性農機行業的發展主要受農業生產周期、宏觀經濟周期、相關產業政策周期和糧食價格波動的影響，因而具有一定的周期性。然而，由于近年來政府對農機行業的支持力度逐漸增強，產業政策對農機消費起到正向刺激作用。同時，雖然農機出口市場受國際經濟周期影響較大，但由于出口市場規模占我國農機市場總規模的比例很小，因此國內農機市場需求受宏觀經濟周期的影響相對較弱。綜上，國內農機行業發展周期主要受農業生產周期和糧食價格波動的影響。（二）農機行業的區域性由于我國各個地區的自然條件，包括土壤條件、氣候條件、地形條件等都不盡相同，農作物的分布具有很強的區域性，例如：水稻主要集中在南方和東北地區，小麥主要集中在北方地區，玉米主要集中在東北和黃淮海地區，油菜主要集中在長江中下游地區。農作物的區域性導致各個地區對農業機械的需求存在明顯的差異。針對相同農作物而言，不同地理環境下需要不同類型的作業機械。以玉米收割機為例，相較于西南山地玉米區和南方丘陵玉米區，平原玉米區具有地勢平坦、耕地面積廣的特點，因此對玉米收割機需求較大。農業機械作業對農藝的配合有較高的要求，而不同地區的農藝特點往往具有較大差別。比如在北方地區使用的玉米收割機，在黃淮海地區就可能難以滿足作業要求，主要原因是各地區農藝不同使玉米植株的生長特點有所差異，玉米顆粒的含水量也存在較大差別。（三）農機行業的季節性由于農作物具有固定的播種、生產和收獲季節性周期，農業作業也具有很強的季節性和時效性。在春耕、三夏、三秋等農忙季節，是農機銷售和服務的旺季。水稻水稻分為早、中、晚稻，全國水稻成熟時間從4月開始一直到11月結束，時間跨度比小麥更長小麥全國小麥最早成熟時間為3月底，最晚為8月底，從南往北呈現較大差異玉米全國玉米成熟時間主要集中在9-11月，時間跨度大約1個多月每年4-10月，是我國水稻、小麥、玉米和油菜等作物的成熟收獲季節。加快推進設施種植機械化圍繞設施種植產業優勢區域，積極推進設施布局標準化、建造宜機化、作業機械化、裝備智能化、服務社會化。制修訂適宜不同地區的溫室設施結構與建造標準，推廣節能型設施建造材料和低能耗電動設施裝備，加快補上精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲、廢棄物處理等環節技術裝備短板，普及土地耕整、灌溉施肥、電動運輸、水肥一體化設施以及多功能作業平臺等技術裝備，推廣環境自動調控、水肥一體化和作物生長信息監測等機械化信息化技術，探索開展嫁接、授粉、巡檢、采收等農業機器人示范應用。到2025年，塑料大棚、日光溫室和連棟溫室為主的種植設施總面積穩定在200萬公頃左右。農機行業競爭格局當前，全球農業機械行業形成了巨頭規模化競爭和中小企業專業化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業集中度呈上升趨勢。盡管近年來我國農業機械行業發展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農機制造企業，目前行業內企業數量眾多，但以中小企業居多，企業實力較弱，行業競爭格局依然呈現小而散的特點。截至2020年末，全國規模以上的農機制造企業有1，615家。此外，我國農機企業具有一定的區域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。隨著土地流轉速度加快，規模化經營生產的趨勢使農業生產者對大型化和智能化的高端農機裝備需求更強，且地方性累加補貼政策的方向性引導將推動農機行業技術升級和產品更新換代速度進一步加快。未來，具有規模優勢、產品種類豐富、技術先進的大型農機制造企業優勢將進一步擴大，規模小、產品單一、技術落后的小型農機制造企業將面臨被淘汰的風險，農機行業集中度將進一步提高。從履帶式聯合收割機細分市場來看，行業集中度已經較高。從大中型拖拉機細分市場來看，國內市場容量較大，競爭格局仍然較為分散。雖然2020年一拖股份市場占有率達到13%左右，行業排名保持第一，但由于拖拉機產品機型較多，行業內主要企業在各馬力段拖拉機產品上具有不同的競爭優勢和地位，目前行業內暫未出現具有絕對領先優勢的龍頭企業。從行業發展趨勢來看，農業規模化生產的趨勢帶動大中型拖拉機市場需求持續增長，細分市場發展空間仍然巨大。未來，產品性能優越、技術優勢明顯的拖拉機制造企業將在的大趨勢下獲得更高的市場份額，行業集中度將進一步提升。綜上，農機智能化的趨勢推動具有技術優勢的農機企業市場份額持續提升。未來，聯合收割機與拖拉機市場的集中度將進一步提高。目前，除插秧機、采棉機和植保無人機的行業集中度相對較高外，國內其他新興農機產品細分市場的競爭格局仍然較為分散。根據農機購置補貼公示數據顯示，2021年全國11個省份插秧機合計銷售數量排名前三位的分別為久保田、洋馬和沃得農機。目前，國內傳統手扶式插秧機正逐漸被技術附加值更高的高速插秧機所替代，高速插秧機的市場規模持續提升。在采棉機領域，近幾年國內廠商快速崛起，2019年本土品牌的市場占有率首次超越以約翰迪爾為代表的進口品牌。根據農機購置補貼公示數據顯示，2020年新疆缽施然產品銷量國內市場占有率已達到54%，領先優勢較為明顯；約翰迪爾市場占有率為14%，排名行業第二；現代農裝市場占有率為12%，排名行業第三。目前，國內采棉機市場仍然處于產能短缺的狀態，市場未來發展空間巨大。在植保無人機領域，大疆和極飛科技已形成較明顯的領先優勢。根據農機購置補貼公示數據顯示，2020年大疆和極飛科技的市場份額合計已經超過60%，行業集中度較高。2021年，植保無人機正式被納入全國通用類農業機械補貼范圍，產品的市場需求將有望持續提高，隨著農機技術的不斷進步，未來細分領域仍然具有較大的發展空間。此外，根據農機購置補貼公示數據顯示，打捆機、烘干機和噴霧機的市場集中度目前仍然較低，細分領域內暫未出現具有明顯領先優勢的企業。我國農機制造企業數量眾多，競爭激烈，市場化程度較高。國內工業規模以上農機企業數量從2011年的1，832家，增加至2017年的2，429家，又減少到2020年的1，615家，近年來行業集中度呈逐漸上升的趨勢。插秧機打捆機采棉機等細分領域的市場容量和市場需求2018年至2020年，全國打捆機、植保無人機和采棉機的市場銷量持續上升，插秧機、烘干機和噴桿噴霧機的市場銷量呈先抑后揚的趨勢。2019年度，受全國糧食面積種植面積下降、糧食價格下行等因素影響，農業機械行業處于下行周期，水稻插秧機、烘干機和噴桿噴霧機的市場需求較2018年度有所下降；2020年度，全國糧食種植面積及糧食價格均有所上升，農業機械市場出現反彈，農機產品的銷量也隨之上升。近年來，國家將防治大氣污染、提高秸稈綜合利用率、促進農民節本增收作為農業發展的重要目標，以黑龍江省為代表的各地方政府也制定了一系列具有針對性的政策，對秸稈還田離田機具實行購置累加補貼。因此，2018年至2020年，全國打捆機的市場銷量呈現穩步增長的趨勢。植保無人機與采棉機為近年來國內市場需求增長較快的農機產品。自2017年起，國內多個地區對植保無人機實行購置補貼試點，2021年國家正式將植保無人機納入農機購置補貼目錄，隨著相關技術日趨成熟，無人機產品的市場需求逐年提高。同時，目前國內采棉機市場仍然處于產能短缺的狀態，隨著采棉機制造企業的技術不斷進、產能逐漸上升，國內采棉機市場規模快速增長。綜上，國內新興農機市場整體發展態勢良好，部分細分領域市場需求增長較快，插秧機、打捆機、采棉機、烘干機、噴桿噴霧機、植保無人機等產品的市場占有率仍然具有較大的提升空間。近年來，我國大力推進農業生產全程全面機械化，且農業機械化的方向已經從主要糧食作物的耕種收環節向田間管理、烘干、秸稈綜合處理等環節延伸；從糧食作物快速向棉油糖經濟作物擴展，農業生產各領域各環節都迫切需要加快機器換人。《十四五全國農業機械化發展規劃》明確了到2025年，農作物耕種收綜合機械化率達到75%的發展目標，并指出深入推進農業機械化供給側結構性改革，著力補短板、強弱項、促協調和加快推進農業機械化向全程全面高質高效發展的發展路徑。從供給端來看，在我國農業向全程全面機械化發展的趨勢下，國內農機技術快速進步，農機企業逐步實現了新興農機產品的規模化生產，同時隨著技術和產品日趨成熟，國產品牌在多個細分領域逐漸實現。從需求端來看，補貼政策對具有高技術附加值的新興農機產品扶持力度持續加強，進一步降低了農業生產者的購機成本，大大提高了農民購買農機裝備的意愿，促進了市場需求的增長。以水稻插秧機為例，國內插秧機產品正處于技術升級和轉型階段，傳統的手扶式插秧機逐漸被高速乘坐式插秧機所替代，具有寬窄行技術、測深施肥功能和無人駕駛功能的高性能插秧機產品市場規模逐年擴大。隨著相關技術日趨成熟，技術落后的產品銷量逐漸下降，新產品逐漸被市場認可，銷量持續提升。綜上，國家政策推動農業生產向向全程全面機械化發展以及農機技術的快速進步將推動新興農機產品市場需求進一步增長。農業機械發展需求十四五時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，”三農”工作進入全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化的新階段，對農業機械化提出了新的更為迫切的要求，也為農業機械化帶來了新的發展機遇。從農業農村現代化發展進程看，沒有農業機械化，就沒有農業農村現代化。農業農村現代化的重要標志是農業機械作業服務基本替代人力畜力作業，我國農業農村正處于機械化對人力畜力加速替代的歷史進程中。隨著我國城鎮化、現代化持續推進，新一代農村人口加速向城鎮流動，農村勞動力老齡化態勢明顯，青壯年勞動力短缺成為常態，農業生產人力成本逐年攀升，高素質農業從業人員短缺，解決好誰來種地、怎樣種地的需求日益迫切，只有加快推進農業機械化，才能為農業產業安全和發展提供堅強保障，為鄉村全面振興、農業農村現代化提供堅實支撐，這同時也為農業機械化的全面發揮作用提供了廣闊空間。國家十四五規劃綱要將農業機械化列入現代農業農村建設工程，明確了一系列推進舉措。《十四五推進農業農村現代化規劃》部署推進農業機械化全程全面發展。這些決策部署充分肯定了農業機械化在全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化中的重要作用，明確了十四五農業機械化發展的方向、重點任務和要求。從農機工業支撐能力看