特種膠帶膠布制品專題分析報告

加強國際交流與合作，統籌國內國際兩種資源、兩個市場，促進引資與引智并舉，支持有條件的企業開展境外能源和礦產資源開發利用與合作，積極參與國際并購和重組，培育國際經營能力，加快境外生產基地及合作園區建設，形成優進優出、內外聯動的開放型產業新格局。科技投入整體偏低，前瞻性原始創新能力不強，缺乏前瞻性技術創新儲備，達到國際領先水平的核心技術較少。核心工藝包開發、關鍵工程問題解決能力不強，新一代信息技術的應用尚處于起步階段，科技成果轉化率較低，科技創新對產業發展的支撐較弱。逐步深化超過90%的規模以上生產企業應用了過程控制系統（PCS），生產過程基本實現了自動化控制。生產優化系統（APC）、生產制造執行（MES）、企業資源計劃管理系統（ERP）也已在企業中大范圍應用，生產效率進一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業率先開展智能制造試點示范。綜合實力顯著增強十二五期間我國石化和化學工業繼續維持較快增長態勢，產值年均增長9%，工業增加值年均增長9．4%，2015年行業實現主營業務收入11．8萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產國，甲醇、化肥、農藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產品產量位居世界首位。主要產品保障能力逐步增強，乙烯、丙烯的當量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達到63%。橡膠制品行業市場規模在光伏產業中，太陽能電池為光電轉換的重要部件。而太陽能電池層壓機是封裝太陽能電池組件的重要設備，采用真空熱壓的方式生產太陽能電池組件。硅膠板是太陽能層壓機在加工電池組件過程中的重要耗材之一。太陽能層壓機硅膠板對硅膠板具有一定的性能要求，包括耐高溫、撕裂強度高、高氣密性、耐酸（特別是EVA揮發物）性等性能。太陽能層壓機硅膠板的質量將影響其使用的次數、時間和良品率，從而能夠影響太陽能電池組件的生產成本。在全球氣候變暖及石化能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發利用日益受到國際社會的重視。太陽能以其清潔、安全的顯著優勢，已成為發展最快的可再生能源。根據CPIA《中國光伏行業2021展望》，2011年-2020年期間，全球光伏產業新增裝機規模逐年增加，2020年，全球新增裝機規模達到130GW。根據CPIA預測，到2025年，全球光伏年度新增裝機規模在保守情況下將達到270GW。全球光伏產業未來發展空間依然廣闊。同時，我國近十年光伏產業發展極其迅速，已經成為在全球范圍內具有較強競爭力的產業。2011年-2017年，我國光伏產業新增裝機規模快速增長，年復合增長率達到了60%左右。2018年6月1日，國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合印發了《2018中國市場光伏發電有關事項的通知》（發改能源〔2018〕823號），要求合理把握發展節奏，優化光伏發電新增建設規模；加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度。隨著該政策的出臺，2018年和2019年，我國光伏新增裝機規模受該通知影響出現較大幅度下滑。2020年，在未建成的2019年競價項目、特高壓項目，加上新增競價項目、平價項目等拉動下，國內新增光伏市場出現恢復性增長。根據CPIA《中國光伏行業2021展望》，2020年我國國內新增光伏裝機容量達到48．20GW，較2019年增長60．08%。十四五期間，隨著應用市場多樣化以及電力市場化交易、隔墻售電的開展，新增光伏裝機容量將穩步上升。根據CPIA預測，到2025年，我國光伏年度新增裝機規模在保守情況下將達到90GW。光伏產業巨大的發展空間將帶動其上游配套行業的發展。2019年，全球光伏組件產量達到138．20GW，同比增長19．34%，全國光伏組件產量達到98．60GW，同比增長17．00%。2020年，全國光伏組件產量達到124．6GW，同比增長26．4%。行業光伏硅膠板作為耗材應用于太陽能組件的生產環節，太陽能組件產量的提升將直接提升對于光伏用硅膠板的需求。2019年1月9日，國家發改委與國家能源局發布《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》（發改能源〔2019〕19號），要求積極推進風電、光伏發電平價上網項目和低價上網項目建設。光伏發電平價上網將是我國未來光伏產業發展的長期方向，而從長期來看，光伏發電平價上網的關鍵性因素為度電成本的降低。度電成本的降低既可以通過光伏產業上游產業鏈通過技術革新實現，也可以通過對降低上游各產品價格，壓縮各環節的利潤來實現。從技術革新角度，未來光伏組件生產技術如果發生重大變化可能會對層壓硅膠板的尺寸和質量提出更高的要求；從降價角度，光伏產業的上游廠商可能會在整個產業鏈條上逐層要求其上游供應商降低產品價格。太陽能層壓硅膠板作為光伏組件生產的耗材之一，在未來平價上網的趨勢中也將面臨價格下降的可能。雖然近幾年光伏組件價格下降趨勢有所放緩，但是，如果未來光伏組件價格持續下降，則太陽能硅膠板的價格也可能隨著光伏組件價格的下降而持續下降。目前，我國軌道交通業特別是高鐵和地鐵建設受到國家政策大力扶持，其在不斷發展的同時也帶動了與之相關產業的發展。橡膠制品因其具有較好的密封、緩沖、減震、降噪和風擋作用，在軌道交通設備領域得到了廣泛的應用。我國軌道交通市場主要分為城市軌道交通、鐵路（含高鐵）交通兩部分。城市軌道交通在優化城市空間結構、緩解城市交通擁堵、環境保護方面均具有相應的積極作用，并已經成為我國走新型城鎮化道路的重要舉措。伴隨著我國城市化進程的加快，城市交通需求劇增，城市軌道交通也得到快速發展。根據國內城市軌道交通協會統計數據，2012年-2020年期間，我國城市軌道交通運營里程數量快速增長，年復合增長率達到了18．40%左右。截至2020年12月31日，我國內地累計45個城市建成投運城軌交通線路7，970公里。我國鐵路、高鐵運營里程也在不斷增加。據國家鐵路局和國家統計局數據，截至2020年12月31日，全國鐵路營業里程達14．63萬公里，其中高鐵營業里程3．80萬公里。但與全球其他國家相比，我國按照國土面積計算的鐵路覆蓋密度和按照人口計算的鐵路覆蓋密度依然較低，國內鐵路（包括高速鐵路）仍存在較大的發展空間。根據國鐵集團2020年8月發布的《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》，到2035年，我國現代化鐵路網率先建成，全國鐵路網達到20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右。20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達。在此規劃指引下，我國鐵路交通仍將快速發展。隨著我國城市軌道交通運營里程和鐵路（含高鐵）運營里程的不斷增長，我國軌道交通配屬運營車輛的數量也隨之穩步增加。截至2019年，我國軌道交通運營車輛已超過10萬輛，其中動車組運營車輛保有量和城市軌道交通運營車輛保有量呈較快遞增的趨勢。車輛貫通道棚布的市場規模直接受未來軌道交通設備增量和保有量（維修）的雙重影響。因此，我國軌道交通每年新增和維修的運營車輛為車輛貫通道棚布提供了穩定且廣闊的市場空間。石油石化產品作為重要戰略資源，對保障國家經濟、社會發展和國防安全有著不可估量的作用。橡膠制品在石油石化市場的運用主要為油罐的一次、二次密封件，防止油氣揮發和環境污染，具有耐高低溫、耐油、耐磨、耐老化、耐屈繞、抗撕裂等性能。石油是現代工業發展的動力來源，國家生存和發展不可或缺的戰略資源，對保障國家經濟，社會發展和國防安全有著不可估量的作用。隨著我國經濟發展，我國對石油的需求量逐年遞增，保障能源供給安全的重要性日趨凸顯，因而我國對于石油石化儲存裝置的需求也會增加。2005年-2020年，我國石油產量比較穩定，無法滿足我國對于石油需求的增長，使得我國原油進口需求逐年大幅增加。目前，我國已成為全球第一大原油進口國，2020年的我國原油進口量已經達到5．42億噸，進口依存度已經超過70%。從保障能源安全的角度出發，我國穩步推進國家戰略石油儲備基地建設，興建石油儲備設施，具有現實的必要性和迫切性；同時，從經濟層面出發，國際油價下行階段進口并儲存石油，也有助于降低我國能源成本。因此，我國于2008年就提出《國家石油儲備中長期規劃（2008-2020年）》，計劃用15年時間完成合計7000萬立方米的原油戰略儲備；2016年發改委發布的《石油發展十三五規劃》（發改能源[2016]2743號）提出加快國家石油儲備基地建設推進國家石油儲備二期、三期項目建設，加快成品油政府儲備基礎設施建設。截至2020年，我國共建成舟山、舟山擴建、蘭州、天津、鎮海、大連、黃島、獨山子、黃島洞庫等9個國家石油儲備基地，總儲備庫容為3773萬立方米，離《國家石油儲備中長期規劃（2008-2020年）》提出的7000萬立方米的規劃還差3227萬立方米。因此，隨著我國原油需求量的增加和國家石油儲備戰略的繼續推進實施，原油和成品油存儲設施建設在未來仍面臨較高的需求，從而對橡膠儲罐密封件帶來增量市場需求。此外，由于橡膠制品本身會逐漸老化，在存儲設施密封使用過程中還需要不定期更換，故存量儲罐市場也為橡膠密封件帶來穩定的市場需求。行業創新能力不足科技投入整體偏低，前瞻性原始創新能力不強，缺乏前瞻性技術創新儲備，達到國際領先水平的核心技術較少。核心工藝包開發、關鍵工程問題解決能力不強，新一代信息技術的應用尚處于起步階段，科技成果轉化率較低，科技創新對產業發展的支撐較弱。節能減排取得成效在全國率先建立能效領跑者發布制度，涌現出一批資源節約型、環境友好型化工園區和生產企業。2011-2014年，全行業萬元產值綜合能耗累計下降20%，重點耗能產品單位能耗目標全部完成。行業主要污染物排放量持續下降。2014年石化和化學工業萬元產值化學需氧量（COD）、氨氮和二氧化硫（SO2）的排放強度分別為0．43千克/萬元、0．07千克/萬元和1．79千克/萬元，較2010年分別下降47．6%、40%和23．5%。煤化工、農藥、染料等行業污染防治水平得到了進一步提升，磷礦石等化學礦產資源綜合利用率不斷提高，重金屬排放得到了有效控制。堅持創新驅動堅持把科技創新作為引領發展的第一動力，提高科技創新對產業發展的支撐和引領作用，強化企業技術創新主體地位，推動產業鏈協同創新，著力突破一批智能制造和大型成套裝備等核心關鍵共性技術，為建設石化和化學工業強國提供技術支撐。安全環保壓力較大隨