動力型鋰電池模組產業調研報告

發展智能交通，推動不同運輸方式合理分工、有效銜接，降低空載率和不合理客貨運周轉量。大力發展以鐵路、水路為骨干的多式聯運，推進工礦企業、港口、物流園區等鐵路專用線建設，加快內河高等級航道網建設，加快大宗貨物和中長距離貨物運輸公轉鐵、公轉水。加快先進適用技術應用，提升民航運行管理效率，引導航空企業加強智慧運行，實現系統化節能降碳。加快城鄉物流配送體系建設，創新綠色低碳、集約高效的配送模式。打造高效銜接、快捷舒適的公共交通服務體系，積極引導公眾選擇綠色低碳交通方式。十四五期間，集裝箱鐵水聯運量年均增長15%以上。到2030年，城區常住人口100萬以上的城市綠色出行比例不低于70%。加快更新建筑節能、市政基礎設施等標準，提高節能降碳要求。加強適用于不同氣候區、不同建筑類型的節能低碳技術研發和推廣，推動超低能耗建筑、低碳建筑規模化發展。加快推進居住建筑和公共建筑節能改造，持續推動老舊供熱管網等市政基礎設施節能降碳改造。提升城鎮建筑和基礎設施運行管理智能化水平，加快推廣供熱計量收費和合同能源管理，逐步開展公共建筑能耗限額管理。到2025年，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準。綠色低碳科技創新行動發揮科技創新的支撐引領作用，完善科技創新體制機制，強化創新能力，加快綠色低碳科技革命。（一）完善創新體制機制制定科技支撐碳達峰碳中和行動方案，在國家重點研發計劃中設立碳達峰碳中和關鍵技術研究與示范等重點專項，采取揭榜掛帥機制，開展低碳零碳負碳關鍵核心技術攻關。將綠色低碳技術創新成果納入高等學校、科研單位、國有企業有關績效考核。強化企業創新主體地位，支持企業承擔國家綠色低碳重大科技項目，鼓勵設施、數據等資源開放共享。推進國家綠色技術交易中心建設，加快創新成果轉化。加強綠色低碳技術和產品知識產權保護。完善綠色低碳技術和產品檢測、評估、認證體系。（二）加強創新能力建設和人才培養組建碳達峰碳中和相關國家實驗室、國家重點實驗室和國家技術創新中心，適度超前布局國家重大科技基礎設施，引導企業、高等學校、科研單位共建一批國家綠色低碳產業創新中心。創新人才培養模式，鼓勵高等學校加快新能源、儲能、氫能、碳減排、碳匯、碳排放權交易等學科建設和人才培養，建設一批綠色低碳領域未來技術學院、現代產業學院和示范性能源學院。深化產教融合，鼓勵校企聯合開展產學合作協同育人項目，組建碳達峰碳中和產教融合發展聯盟，建設一批國家儲能技術產教融合創新平臺。（三）強化應用基礎研究實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大前沿科技項目，推動低碳零碳負碳技術裝備研發取得突破性進展。聚焦化石能源綠色智能開發和清潔低碳利用、可再生能源大規模利用、新型電力系統、節能、氫能、儲能、動力電池、二氧化碳捕集利用與封存等重點，深化應用基礎研究。積極研發先進核電技術，加強可控核聚變等前沿顛覆性技術研究。（四）加快先進適用技術研發和推廣應用集中力量開展復雜大電網安全穩定運行和控制、大容量風電、高效光伏、大功率液化天然氣發動機、大容量儲能、低成本可再生能源制氫、低成本二氧化碳捕集利用與封存等技術創新，加快碳纖維、氣凝膠、特種鋼材等基礎材料研發，補齊關鍵零部件、元器件、軟件等短板。推廣先進成熟綠色低碳技術，開展示范應用。建設全流程、集成化、規模化二氧化碳捕集利用與封存示范項目。推進熔鹽儲能供熱和發電示范應用。加快氫能技術研發和示范應用，探索在工業、交通運輸、建筑等領域規模化應用。鋰離子電池模組行業的技術水平及技術特點鋰離子電池模組的技術水平主要取決于鋰離子電芯的技術路線和模組的結構設計兩方面。鋰離子電芯的技術路線差異主要體現在正極材料體系和封裝形式。正極材料對產品的能量密度、安全性、電壓及使用壽命等性能有最直接的影響，正極材料的成本直接決定了鋰離子電池的成本高低，目前，主流的正極材料包括錳酸鋰、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等。封裝形式是指單體鋰離子電芯的封裝結構，不同的封裝形式對應不同的工藝流程。按照封裝形式，鋰離子電池可分為圓柱形鋰離子電池、方形鋰離子電池以及軟包鋰離子電池。鋰離子電池模組的技術水平主要取決于其結構設計，合理的結構設計能夠確保單體電芯的容量得到有效發揮，同時提升整體的能量密度。鋰離子電池模組的結構設計需要充分考慮電池成組的固定方式、電池模組的裝配松緊度、電芯及模組的固定裝置、電池單體之間的導電連接距離以及串并聯、高壓連接的絕緣保護等多個方面。通過對模組的結構進行設計改進，縮小電芯間距，提升空間利用率，防止電池因內外部力的作用而發生變形甚至破損；將模組固定件替換為高強度、輕質的材料，提高模組的能量密度；保證模組結構的可靠性，確保模組易于分拆，提升單體的梯次利用程度。工業領域碳達峰行動工業是產生碳排放的主要領域之一，對全國整體實現碳達峰具有重要影響。工業領域要加快綠色低碳轉型和高質量發展，力爭率先實現碳達峰。（一）推動工業領域綠色低碳發展優化產業結構，加快退出落后產能，大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業綠色低碳改造。促進工業能源消費低碳化，推動化石能源清潔高效利用，提高可再生能源應用比重，加強電力需求側管理，提升工業電氣化水平。深入實施綠色制造工程，大力推行綠色設計，完善綠色制造體系，建設綠色工廠和綠色工業園區。推進工業領域數字化智能化綠色化融合發展，加強重點行業和領域技術改造。（二）推動鋼鐵行業碳達峰深化鋼鐵行業供給側結構性改革，嚴格執行產能置換，嚴禁新增產能，推進存量優化，淘汰落后產能。推進鋼鐵企業跨地區、跨所有制兼并重組，提高行業集中度。優化生產力布局，以京津冀及周邊地區為重點，繼續壓減鋼鐵產能。促進鋼鐵行業結構優化和清潔能源替代，大力推進非高爐煉鐵技術示范，提升廢鋼資源回收利用水平，推行全廢鋼電爐工藝。推廣先進適用技術，深挖節能降碳潛力，鼓勵鋼化聯產，探索開展氫冶金、二氧化碳捕集利用一體化等試點示范，推動低品位余熱供暖發展。（三）推動有色金屬行業碳達峰鞏固化解電解鋁過剩產能成果，嚴格執行產能置換，嚴控新增產能。推進清潔能源替代，提高水電、風電、太陽能發電等應用比重。加快再生有色金屬產業發展，完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網絡，提高再生有色金屬產量。加快推廣應用先進適用綠色低碳技術，提升有色金屬生產過程余熱回收水平，推動單位產品能耗持續下降。（四）推動建材行業碳達峰加強產能置換監管，加快低效產能退出，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，引導建材行業向輕型化、集約化、制品化轉型。推動水泥錯峰生產常態化，合理縮短水泥熟料裝置運轉時間。因地制宜利用風能、太陽能等可再生能源，逐步提高電力、天然氣應用比重。鼓勵建材企業使用粉煤灰、工業廢渣、尾礦渣等作為原料或水泥混合材。加快推進綠色建材產品認證和應用推廣，加強新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產品研發應用。推廣節能技術設備，開展能源管理體系建設，實現節能增效。（五）推動石化化工行業碳達峰優化產能規模和布局，加大落后產能淘汰力度，有效化解結構性過剩矛盾。嚴格項目準入，合理安排建設時序，嚴控新增煉油和傳統煤化工生產能力，穩妥有序發展現代煤化工。引導企業轉變用能方式，鼓勵以電力、天然氣等替代煤炭。調整原料結構，控制新增原料用煤，拓展富氫原料進口來源，推動石化化工原料輕質化。優化產品結構，促進石化化工與煤炭開采、冶金、建材、化纖等產業協同發展，加強煉廠干氣、液化氣等副產氣體高效利用。鼓勵企業節能升級改造，推動能量梯級利用、物料循環利用。到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，主要產品產能利用率提升至80%以上。（六）堅決遏制兩高項目盲目發展采取強有力措施，對兩高項目實行清單管理、分類處置、動態監控。全面排查在建項目，對能效水平低于本行業能耗限額準入值的，按有關規定停工整改，推動能效水平應提盡提，力爭全面達到國內乃至國際先進水平。科學評估擬建項目，對產能已飽和的行業，按照減量替代原則壓減產能；對產能尚未飽和的行業，按照國家布局和審批備案等要求，對標國際先進水平提高準入門檻；對能耗量較大的新興產業，支持引導企業應用綠色低碳技術，提高能效水平。深入挖潛存量項目，加快淘汰落后產能，通過改造升級挖掘節能減排潛力。強化常態化監管，堅決拿下不符合要求的兩高項目。鋰離子電池模組行業特有的經營模式定制化生產是鋰離子電池模組制造行業特有的經營模式。鋰離子電池模組企業的研發、組裝、銷售需圍繞下游客戶的具體需求進行，下游產品種類、型號多樣且產品更新換代頻繁，客戶對產品的參數提出不同的要求。企業需要根據客戶的需求對產品結構進行調整，確保產品形狀、大小、性能等方面能夠滿足客戶的要求。企業在大規模生產前會與下游客戶進行充分溝通，在小規模生產的產品通過客戶檢驗定型后，才會進行批量生產。城鄉建設碳達峰行動加快推進城鄉建設綠色低碳發展，城市更新和鄉村振興都要落實綠色低碳要求。（一）推進城鄉建設綠色低碳轉型推動城市組團式發展，科學確定建設規模，控制新增建設用地過快增長。倡導綠色低碳規劃設計理念，增強城鄉氣候韌性，建設海綿城市。推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業化，大力發展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，推動建材循環利用，強化綠色設計和綠色施工管理。加強縣城綠色低碳建設。推動建立以綠色低碳為導向的城鄉規劃建設管理機制，制定建筑拆除管理辦法，杜絕大拆大建。建設綠色城鎮、綠色社區。（二）加快提升建筑能效水平加快更新建筑節能、市政基礎設施等標準，提高節能降碳要求。加強適用于不同氣候區、不同建筑類型的節能低碳技術研發和推廣，推動超低能耗建筑、低碳建筑規模化發展。加快推進居住建筑和公共建筑節能改造，持續推動老舊供熱管網等市政基礎設施節能降碳改造。提升城鎮建筑和基礎設施運行管理智能化水平，加快推廣供熱計量收費和合同能源管理，逐步開展公共建筑能耗限額管理。到2025年，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準。（三）加快優化建筑用能結構深化可再生能源建筑應用，推廣光伏發電與建筑一體化應用。積極推動嚴寒、寒冷地區清潔取暖，推進熱電聯產集中供暖，加快工業余熱供暖規模化應用，積極穩妥開展核能供熱示范，因地制宜推行熱泵、生物質能、地熱能、太陽能等清潔低碳供暖。引導夏熱冬冷地區科學取暖，因地制宜采用清潔高效取暖方式。提高建筑終端電氣化水平，建設集光伏發電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的光儲直柔建筑。到2025年，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。（四）推進農村建設和用能低碳轉型推進綠色農房建設，加快農房節能改造。持續推進農村地區清潔取暖，因地制宜選擇適宜取暖方式。發展節能低碳農業大棚。推廣節能環保灶具、電動農用車輛、節能環保農機和漁船。加快生物質能、太陽能等可再生能源在農業生產和農村生活中的應用。加強農村電網建設，提升農村用能電氣化水平。節能降碳增效行動落實節約優先方針，完善能源消費強度和總量雙控制度，嚴格控制能耗強度，合理控制能源消費總量，推動能源消費革命，建設能源節約型社會。（一）全面提升節能管理能力推行用能預算管理，強化固定資產投資項目節能審查，對項目用能和碳排放情況進行綜合評價，從源頭推進節能降碳。提高節能管理信息化水平，完善重點用能單位能耗在線監測系統，建立全國性、行業性節能技術推廣服務平臺，推動高耗能企業建立能源管理中心。完善能源計量體系，鼓勵采用認證手段提升節能管理水平。加強節能監察能力建設，健全省、市、縣三級節能監察體系，建立跨部門聯動機制，綜合運用行政處罰、信用監管、綠色電價等手段，增強節能監察約束力。（二）實施節能降碳重點工程實施城市節能降碳工程，開展建筑、交通、照明、供熱等基礎設施節能升級改造，推進先進綠色建筑技術示范應用，推動城市綜合能效提升。實施園區節能降碳工程，以高耗能高排放項目（以下稱兩高項目）集聚度高的園區為重點，推動能源系統優化和梯級利用，打造一批達到國際先進水平的節能低碳園區。實施重點行業節能降碳工程，推動電力、鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業開展節能降碳改造，提升能源資源利用效率。實施重大節能降碳技術示范工程，支持已取得突破的綠色低碳關鍵技術開展產業化示范應用。（三）加強新型基礎設施節能降碳優化新型基礎設施空間布局，統籌謀劃、科學配置數據中心等新型基礎設施，避免低水平重復建設。優化新型基礎設施用能結構，采用直流供電、分布式儲能、光伏+儲能等模式，探索多樣化能源供應，提高非化石能源消費比重。對標國際先進水平，加快完善通信、運算、存儲、傳輸等設備能效標準，提升準入門檻，淘汰落后設備和技術。加強新型基礎設施用能管理，將年綜合能耗超過1萬噸標準煤的數據中心全部納入重點用能單位能耗在線監測系統，開展能源計量審查。推動既有設施綠色升級改造，積極推廣使用高效制冷、先進通風、余熱利用、智能化用能控制等技術，提高設施能效水平。鋰離子電池模組行業技術發展趨勢（一）鋰離子電池模組向超多節電芯發展，整體設計難度不斷提升從消費領域到動力領域再到儲能領域，對鋰離子電池模組容量的要求大幅提高，鋰離子電池模組的電芯數量隨之增多：消費類鋰離子電池模組所需要的電芯數量最少，手機僅需要單節電芯，平板電腦需要2-3節電芯，筆記本電腦需要4-8節電芯；電動工具、電動兩輪車需要幾節至幾十節不等的鋰離子電芯；電動汽車和儲能電站用鋰離子電池模組則需要高達上千節電芯。隨著電芯數量的增加，鋰離子電池模組的技術要求也越來越高，超多節電芯的整體設計難度不斷提升。鋰離子電池模組廠商需要不斷提高整體結構設計水平，確保產品能夠滿足下游對能量密度的需求。（二）下游對鋰離子電池模組質量的要求推動鋰離子電池模組生產企業向自動化、智能化轉型一方面，為避免鋰離子電池模組存在的安全隱患，下游市場對鋰離子電池模組的一致性、良品率、安全性提出更高的要求。鋰離子電池模組企業在設計、組裝、管理、服務的全流程各個環節提升智能化水平，配備自動化產線、智能管理系統、遠程控制系統、電池追溯與過程管理系統，確保生產的鋰離子電池模組具備較好的一致性、可靠性和安全性；另一方面，下游定制化需求日益增多，企業需提升模組整體結構設計水平，合理布局電池模組，優化流程工藝，以快速響應小批量、定制化的市場需求。（三）電動兩輪車用鋰離子電池滲透率不斷提升，動力型鋰電池模組的市場規模實現快速增長國外方面，歐洲地區騎行氛圍濃厚，加之受新冠肺炎疫情的影響，極大地促使部分民眾出行從公共交通工