2023年光伏建筑一體化行業市場調研分析報告匯報人：張裕忠匯報時間：2022-12-21CONTENT03/04/市場環境分析行業現狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業發展格局趨勢市場背景1行業定義BIPV由配電系統、光伏建材和建筑結構組成，其在安全性、觀賞性、便捷性和經濟性方面都具備優勢,有望成為未來建筑光伏的主體。光伏電站可分為集中式電站和分布式電站，與集中式電站直接上網的供電方式不同，分布式電站以用戶側自發自用、多余電量上網，且在配電系統進行平衡調節;分布式電站可分為與建筑結合及與建筑分離兩種，按照結合建筑的方式，又可分為BAPV(普通型光伏構件)和BIPV(光伏建筑—體化)。中國光伏發電多以集中式電站推穴W若使光伏對傳統能源的滲透進一步加快，分布式光伏份額將持續增加，而建筑光伏中BIPV憑借其在安全性、觀賞性、便捷性和經濟性方面都具備優勢,有望成為未來建筑光伏的主體。BIPV由配電系統(逆變器、配電柜、電纜和防雷接地系統)、光伏建材（光伏組件、鋼材、鋁型材邊框和背板材料等）及建筑結構（支撐構造、防水和保溫構造)組成；BIPV組成中光伏建材成本占比最高爾而光伏組件是光伏建材中最重要的部分，原因在于度電成本的下降與光伏組件發曳效率密切相關；BIPV靜態投資中，設備及安裝工程占總投資比重高達80%，而設備及安裝工程中設備購置費占比77.6%，安裝相關費用占比24%，設備購置成本更高什么是光伏建筑一體化？發展歷程高度電扶持階段2013年,國務院發布《關于促進光伏產業健康發展的若干意見分布式光伏發電市場進入快速開拓期2006年,頒布《可再生能源法》，對可再生能源并網發電表示明確支持；2009年,財政部、科技部、國家能源局聯合發布了《關于實施金太陽示范工程的通知》，意在促進光伏發電的產業化和規?；叻龀殖跗陔A段2021年3月，國家能源局發布《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知(征求意見稿)》僅保留戶用光伏的補貼2021年4月，國家發改委表示2022年起,中央財政補貼全部退出平價階段2018年,國家發改委發布《關于2018年光伏發電項目價格政策的通知》，國家能源局發布《關于2018年光伏發電有關事項的通知》,進一步下調補貼力度2019年，補貼進一步下調。中國BIPV聯盟在上海成立補貼下降階段產業鏈上游分析長生產周期與低產能彈性作用疊加，易產生極端價格。晶硅價格降低使其在BIPV系統中的成本占比下降,對于推動平價上網和BIPV行業發展起到至關重要的作用中國光伏薄膜缺乏專業設備供應商;鋼及確儲量稀少，CIGS電池感光薄膜涉及四種原材料,工藝復雜,鎘具有毒性,工藝要求高；光伏組件的壽命約20-25年,而逆變器中的IGBT等部件壽命約10-15年，光伏組件的生命周期中至少需要更換—次逆變器上游A中游B下游C產業鏈中游分析產業鏈中游為BIPV系統集成商，技術壁壘較高,盈利能力強,包括光伏企業和建筑企業，光伏企業通常同時布局上游和中游，既可銷售定制BIPV產品，亦可進行BIPV產品集成安裝，建筑企業包括建筑維護、鋼結構、幕墻等建筑細分領域龍頭企業；在碳中和大背景下，僅靠光伏屋頂發電難以滿足建筑物自身用電需求,若要實現建筑物供電自給自足,未來BIPV應用場景將進一步擴大,從屋頂推廣至建筑立面，如建筑物幕墻、圍護等上游A中游B下游C產業鏈下游分析下游BIPV需求端包括住宅房屋、廠房及建筑物和商業及服務用房屋等,而裝機量占比的變化則代表需求端低能耗化的緊急程度不一致。廠房及建筑物裝機量占比始終最高,其用電特點與BIPV契合程度高,而未來低碳背景下的新建住宅將成第二大裝機場景上游A中游B下游C市場環境2行業政策環境1發改委、能源局住建部能源局要求到2020年，城鎮新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%，綠色建材應用比重超過40%，城鎮節能建筑在全國城鎮建筑所占比例超過60%，完成居民建筑和公共建筑的節能改造合計6億平方米。鼓勵應用太陽能光伏系統．擴大可再生能源建筑的規模允許通過市場化電力交易實現就近售電，分布式發電項目與電力用戶可直接交易，也可委托電網企業代售電，向電網企業支付“過網費"。光伏發電補貼力度適度降低，建立普遍適用的分布式發電的技術、市場和政策體系優先發展分布式光伏發電，增加光伏發電與其他產業的結合，擴大光伏發電與建筑屋頂、灘涂、湖泊、魚塘、及農業大棚及相關產業有機結合的新模式，提高光伏發電應用的規模支持居民以屋頂光伏發電及其他形式參與清潔能源的發展并享受行業紅利《可再生能源發展"十三五"規劃》《建筑節能與綠色建筑發展“十三五"規劃》《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》行業政策環境2指出2022年達成城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%的創建目標。同時要求進一步擴大綠色建材的應用。推動超低能耗建筑、近零能耗建筑的發展，推廣可再生能源應用和再生水的利用《關于2021年風電,光伏發電開發建設有關事項的通知》作為實現"雙碳"和鄉村振興雙重戰略目標的重要措施．要求黨政機關屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%;學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂不低于40%，工商業廠房不低于30%;農村居民不低于20%。要求相關電網企業切實配合分布式光伏的大規模接入鼓勵推動智能光伏應用示范，促進與建筑相結合的光伏發電系統應用?！蛾P于加快新型建筑工業化發展的若干意見》作為實現"雙碳"和鄉村振興雙重戰略目標的重要措施．要求黨政機關屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%;學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂不低于40%，工商業廠房不低于30%;農村居民不低于20%。要求相關電網企業切實配合分布式光伏的大規模接入《國家能源局綜合司關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》《綠色建筑創建行動方案》經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國光伏建筑一體化行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境3社會環境社會環境社會環境1社會環境2中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。社會環境傳統光伏建筑一體化行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為光伏建筑一體化行業的消費主力。行業現狀4市場規模就全球BIPV市場現狀而言，全球建筑和基建行業能耗占總能耗的50%，在建筑能耗過高背景下，零能耗建筑成為發展的必然趨勢。零能耗是指利用光伏發電、地源熱等可再生能源技術，為建筑物補充采暖制冷系統所需的能耗，實現“零能耗”目標。BIPV具有節約建材、供電可靠且靈活、節能降耗等優勢，BIPV將成為零能耗建筑的主流形式。隨著各國相繼出臺零能耗建筑目標，BIPV潛在市場空間巨大，根據數據，2020年BIPV全球累計裝機容量約為3GW,同比2019年增長約100%左右，市場規模為144億元，未來發展前景廣闊，面臨的是一片藍海行業現狀BIPV作為建筑節能減排路線的具體路徑,在鋁鎂錳屋面板和光伏發電組件單元板兩方面具備成本優勢，盡管系統支架配件成本高于傳統分布式光伏,但材料造價w總計節省164元n每平方米此外,BIPV使用壽命至少比傳統分布式光伏多出30年，潛在節約空間至少達到4,920元每平方米行業現狀BAPV和BIPV項目合計占據國內分布式光伏項目的80%。目前，由于組件成本以及已有建筑改造難度限制，國內建筑屋頂光伏安裝仍以BAPV為主，尤其是“整縣推進”項目大多將以BAPV為主導，BIPV暫時僅限于少量大型公共建筑如機場、車站等項目。但由于BIPV的各方面優勢，BIPV的滲透率將越來越高，有較大的成長空間。根據中國光伏行業協會光電建筑專委會的統計數據顯示，2020年全年，我國主要光電建筑產品生產企業BIPV總裝機容量約709MW，總安裝面積為377.4萬平米，占當年國內分布式光伏裝機量的5%。經過新增建筑面積測算，2021年市場規模將突破1300億元。戶用分布式全額上網發電模式分布式光伏發電分為兩種模式，分別是戶用分布式全額上網發電模式及戶用分布式余電上網發電模式;全額上網即光伏電站發電全部出售于電網，以戶用分布式為例，光伏系統產生的直流電首先通過逆變器轉換成可以接入電網的交流電，經過賣方電表后進入電站。安裝該分布式電站的家庭不能自用電力a而需從電站購電為家電負載供電;全額上網可為分布式電站業主帶來直接的發電收益，該模式有助于推動BIPV的投資及安裝戶用分布式余電上網發電模式自發自用余電上網模式中，分布式光伏發電系統產生的電力主要由用戶自行使用,多余的電量于電網出售；戶用分布式光伏系統產生的直流電通過逆變器轉換成交流電后進入控制柜，并直接用于家電負載，用戶能以光伏發電成本價獲得自用電量，剩余電量向電網出售，光伏發電量不足自用時可從電網處購電;自發自用余電上網相對于全額上網的優勢在于對階梯電價有良好的緩沖作用，用電量高時可有效延長高階梯電價的觸發時間，未來將成BIPV的主流形式行業現狀分析驅動因素政策支持市場化電價環境將助力以BIPV為代表的分布式光伏發展國家能源局明確未來將以非水可再生能源消納責任權重作為各省每年裝機規模依據v.l除戶用光伏外，其他項目類型實施平價,新建項目可自愿參與市場化交易形成上網電價；市場化電價環境將助力以BIPV為代表的分布式光伏發展,有利于整合資源實現集約開發,促進行業良性競爭在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展碳中和大背景下，綠色建筑技術路徑包括三種,其中生態規劃關乎城市的頂層設計,需市政和基建部門配合，落地難度高，而施工實施僅在建筑竣工前起作用減碳,效果否可持續om僅有建筑能源路徑在建筑全生命周期減少碳排放,且易落地,BIPV作為光伏建筑的重要組成，將在綠色建筑普及過程中持續增長綠色建筑國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對光伏建筑一體化行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。截至2021年，國家能源局,國家發改委，住建部，能源綜合司等圍繞光伏發電發布了一系列目標明確的政策推廣分布式發電符合綠色建筑的發展愿景具象化的政策指導為行業的穩定發展奠定了基調。同時建立普適的分布式發電的技術、市場和政策體系,充分發揮分布式發電的經濟性有利于降低對補貼的依賴性行業痛點標題文字質量參差不齊行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，光伏建筑一體化行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，光伏建筑一體化行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，光伏建筑一體化行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于光伏建筑一體化行業的發展光伏建筑一體化行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力全面增值服務提升產品質量多元化融資渠道行業發展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為光伏建筑一體化行業企業提供“凈利差”的盈利模式，光伏建筑一體化行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的光伏建筑一體化行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土光伏建筑一體化行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范光伏建筑一體化行業生產流程，并成立相關部門，對科研用光伏建筑一體化行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證光伏建筑一體化行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：光伏建筑一體化行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土光伏建筑一體化行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，光伏建筑一體化行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范光伏建筑一體化行業生產流程，并成立相關部門，對科研用光伏建筑一體化行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證光伏建筑一體化行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：光伏建筑一體化行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土光伏建筑一體化行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，光伏建筑一體化行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。3行業發展格局趨勢5行業發展趨勢整縣試點名單公布，各省光伏規?？焖贁U大。2021年9月14日，國家能源局發布《公布整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點名單的通知國能綜通新能〔2021〕84號》，全國共676個縣（市、區）列為屋頂分布式光伏開發試點，整體規模或將達200GW。國家能源局依托可再生能源發電項目開發建設按月調度機制，按季度公布相關信息，加快整縣推進速度，該批整縣推進項目將早于2025年完成。整體試點名單公布光伏建筑一體化行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。光伏建筑一體化行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業務光伏建筑一體化行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力提升技術服務能力政策推進全球BIPV發展政策推動BIPV發展，國外政策相對嚴格，國內政策逐步跟進。國際上看，歐盟、美、日等國均對綠色建筑提出了目標，如日本提出2030年所有新建建筑和住宅平均實現零能耗；美國一些地區政策則更加嚴格，賓夕法尼亞州2018年生效的凈零能耗居住建筑相關條例要求，每平方英尺新建房屋必須安裝2W光伏系統，加州從2023年開始所有新建房都要強制性安裝太陽能，BIPV或成為標配。就我國BIPV市場現狀情況而言，目前國內市場仍處于發展初期，2020年，我國6家主要企業的BIPV裝機容量達709MW，對應總安裝面積377萬平方米。整體市場相對集中，產業規模仍有較大發展空間。從2020年開始，光伏企業紛紛布局BIPV市場。全球市場看，BIPV市場的主要參與者包括ONYX太陽能集團、默克、AGC、阿斯特和亞瑪頓等，下游客戶主要分為工業、商業和住宅。國內上市公司也競相入局，目前已有隆基股份、東方日升、福萊特、亞瑪頓、陽光電源、中信博、東方雨虹等布局BIPV相關業務。競爭格局1據隆基股份年報數據顯示，2020年隆基股份營業收入545.83億元，同比增加65.92%，得益于國內國外光伏市場的不斷繁榮，市場增長率常年保持在30%以上，其