輪胎模具行業發展現狀與市場前景分析報告匯報人：林彥政日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304輪胎模具格局與發展趨勢輪胎模具行業概述輪胎模具行業環境輪胎模具行業現狀第一章輪胎模具行業概述行業定義輪胎模具行業定義輪胎作為汽車的重要零部件之一，與汽車懸架共同來緩和汽車行駛時所受到的沖擊，以保證汽車良好的乘座舒適性和行駛平順性，提高汽車的牽引性、制動性和通過性。輪胎按結構可以分為斜交胎、子午線輪胎，其中子午線輪胎因為具備在耐磨性、緩沖性、穩定性等方面的優越性能，已成為世界輪胎發展的主流產品，輪胎子午化率穩步提升。子午線輪胎按簾線材料分為半鋼絲子午線輪胎、全鋼絲子午線輪胎，其中全鋼絲子午線輪胎一般用于載重及工程機械車輛上，半鋼絲子午線輪胎一般用于轎車或輕型卡車上。輪胎模具是用于硫化成型各類輪胎的模具，是生產輪胎的關鍵設備，被廣泛應用于汽車、工程機械、自行車、摩托車、飛機等輪胎的生產中。輪胎模具的作用包括硫化和成型，硫化過程是使橡膠由生膠變為熟膠的過程，使輪胎的彈性、強度和抗氧化性能達到要求，成型則是根據模型形狀形成輪胎個性化的花紋、圖案、字體及其他外觀特征。發展歷程123420世紀60年代輪胎模具用銼刀、臺虎鉗、鑿子開模具;70年代，應用普通的車、銑、刨、磨等設備制造模具;80～90年代如今引進和消化國外先進的子午線輪胎活絡模具制造技術，開始購買新的模具加工專用設備，紛紛投入巨額研發和技改資金，大手筆采購國外數控機床等，用上了80萬歐元一臺的頂極品牌六軸五聯動加工中心，已不再滿足于國內低端市場，紛紛投身于國際競爭中。輪胎模具已進入第4個發展里程，“創新”、“專利”乃至“品牌”，越來越為行業企業家所重視，模具的技術含量不斷提高，高新技術產品越來越多，模具加工設備也越來越專業。產業鏈上游輪胎模具行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，輪胎模具行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游輪胎模具行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于輪胎模具企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游輪胎模具行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章輪胎模具行業發展環境政治環境2《輪胎行業準入條件》從企業布局、工藝、質量和裝備、能源和資源消耗、環境保護以及安全生產和衛生多個角度對輪胎企業做出了規定，提高了輪胎行業準入門檻。《橡膠行業“十三五“發展規劃指導綱要》再次提出“淘汰落后產能，限制低水平重復投入，提高產業集中度和企業競爭力”，力爭在“十三五”末(2020年）實現橡膠工業強國初級階段的目標。《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案的通知》目標:到2020年，在整體產能基本保持不變的基礎上，明顯提升輪胎產業集中度/午化率、品牌價值、質效水平。《輪胎產業政策》鼓勵輪胎企業橫縱向并購，實現由大變強;新建、改建的相關子午線輪胎產能有要求。經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國輪胎模具行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境10102中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。社會環境2LOGO傳統輪胎模具行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為輪胎模具行業的消費主力。行業驅動因素研究資源投入穩健增長為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放供需平衡促進市場發展輪胎模具產業處于快速增長時期，由于輪胎模具行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，輪胎模具市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展行業驅動因素商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，輪胎模具行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章輪胎模具行業現狀行業現狀近年來，全球輪胎市場有所下滑。據統計，2021年全球輪胎行業銷量為17.27億條，同比增長8.01%，相較2020年有所上升，但仍未恢復至疫情前銷量水平。輪胎模具屬于耗材，每年的市場規模變化與輪胎產量變動基本一致。從市場保有量情況來看，據統計，2020年全球輪胎模具保有量為20.3萬套，其中乘用車市場10萬套，商用車市場7.3萬套。行業現狀LOGO競爭格局改善，全球份額持續提升公司收入多年保持持續增長，2011-2019年年均復合增速接近25%。2015-2017年宏觀經濟波動、下游輪胎行業景氣低迷，豪邁在行業低谷期展示出優異的盈利韌性，并在2018-2019年需求回暖后在市場份額和盈利水平方面拉大了與兩家競爭對手的差距。未來隨著競爭格局改善和海外需求恢復，公司全球供給優勢有望在盈利能力端得到體現。輪胎模具長期需求與汽車保有量相關呈現平穩增長趨勢，中期受下游資本開支和輪胎產銷量影響。2019年以來國內頭部輪胎企業盈利向好，資本開支增強。根據國家統計局數據，2020年1-10月輪胎行業產能利用率在受到上半年疫情劇烈沖擊后迅速復蘇，其中商用車對應的全鋼胎產能在6-10月高位運行。從國內輪胎產量和出口銷量基本印證了中期景氣復蘇的趨勢，模具行業中期需求向好。行業長期需求向上，中期景氣明顯改善行業現狀從市場規模來看，據統計，2020年全球輪胎模具市場規模達到149.9億元，其中乘用車市場規模為86.2億元，商用車市場規模為67億元。2025年全球輪胎模具市場規模達到1771億元，保持緩速上升態勢。2020年國內輪胎模具市場規模約為50億，占全球的三分之一。行業現狀輪胎模具屬于耗材，每年的市場規模變化與輪胎產量變動基本一致，據統計，2020年全球輪胎模具市場規模為149.86億元。隨著全球疫情影響逐步消退，需求將會復蘇，且長期來看存量需求主導下，全球輪胎模具的市場規模整體有望保持低速穩增態勢，2025年全球輪胎模具市場規模達到1771億元，2020-2025年CAGR為3%。行業熱點輪胎模具行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續增長熱點一輪胎模具應用領域廣泛熱點三行業產品質量整體提高輪胎模具行業產品質量有待提升制約輪胎模具行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。輪胎模具行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國輪胎模具行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。輪胎模具行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業制約因素模具造成產品外觀缺陷偏多模具造成的產品外觀缺陷主要有:產品胎側、胎面、輪輞等分型部位出現膠邊或錯位；產品外觀不潔凈或有雜質；產品相關部位出現疤痕、麻點、凹陷圓角或缺膠；產品胎側標識模糊、深淺不一或錯誤等等。模具規格轉換效率以機臺換模平均時間來衡量，全鋼機臺模具一般平均用時為12h/臺。其中包括:冷模平均1h/臺；機臺模具一拆一裝平均5.5h/臺，預熱時間4h/臺，首檢及問題處理平均5h/臺。如果加上換模計劃不正常、機臺或模具問題導致產品缺陷而進行處置，待料等因素，單位換模平均總用時就會較大幅度上升，高的時候平均達到20h/臺左右，嚴重影響硫化機的稼動率模具規格轉換效率較低因產品多品牌、多規格、小批量銷售，造成生產同步規格轉換增多，模具更換頻繁而系統柔性較弱，又無APS支持，插單、改單現象難以管控，靠人工計劃誤差較大反應滯后，以致規格轉換過程中調整、待料等等時間的浪費較大。產品質量問題前期籌劃活動執行效果評估質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后輪胎模具行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，輪胎模具行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，輪胎模具行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，輪胎模具行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于輪胎模具行業的發展行業發展建議LOGO建立和完善行業創新體系模具企業想要長久經營下去，必須大力闊斧進行改革。首要任務是提高技術，唯有掌握專利技術，企業才具備較強的競爭優勢，進軍高端市場，創立自己特有的品牌。應用高新科技產業對傳統輪胎模具制造模式進行改造，可以提升傳統輪胎模具制造模式的國際競爭力；通過傳統的輪胎模具制造模式的不斷升級，也為高新技術本身的發展提供了廣闊空間。全面推進行業品牌建設目前，中國輪胎模具技術水平和附加值相對較低，中高檔模具還是依賴于進口，特別是諸如普利司通、固特異、米其林、大陸、倍耐力等輪胎巨頭，他們用于硫化高端輪胎的模具基本上還是依靠自己附屬模具廠制造或者向歐美先進的輪胎模具制造廠家采購。中國輪胎模具要實現從“大”向“強”轉變，就要轉變發展方式，進行結構調整，企業必須提高產品質量和降低制造成本，大力發展高附加值的產品，走“靜、專、強”路線，形成強勢的輪胎模具民族品牌。大力推進行業標準化生產未來，輪胎模具行業標準化工作發展目標是提高和接軌。提高是指根據產品生產水平提高，標準不能滯后，要及時修訂，力爭行業標準的標齡控制在5年以內；接軌是指要與國外先進標準接軌，做好國外先進標準的收集、翻譯和咨詢工作，以促進中國輪胎模具行業的發展和技術支持。第四章輪胎模具格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1輪胎模具行業高技術壁壘，高集中度，全球龍頭為本土企業豪邁科技。全球范圍內輪胎模具企業數量并不多，除附屬于輪胎制造商的幾家模具企業外，專業輪胎模具制造企業較少，主要集中在意大利、美國、德國、韓國等發達國家，這些國家輪胎工業歷史悠久，相關產業較早進入成熟期，其中法國、意大利是世界子午線活絡模具加工制造技術的發源地。國內輪胎模具市占率靠前的除龍頭豪邁外包括巨輪、天陽等幾家企業。

競爭格局2全球范圍內輪胎模具企業數量并不多，除附屬于輪胎制造商的幾家模具企業外，專業輪胎模具制造企業較少，主要集中在意大利、美國、德國、韓國等發達國家，這些國家輪胎工業歷史悠久，相關產業較早進入成熟期，其中法國、意大利是世界子午線活絡模具加