農(nóng)作物種子行業(yè)分析

種子行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)目前，中國(guó)種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì);墾豐種業(yè)、萬向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營(yíng)收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。改革開放以來，我國(guó)制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國(guó)種業(yè)發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升，2021年，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1306．15億元。在長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，由于受科研體制等方面的制約，我國(guó)種子科研和種子公司分屬兩個(gè)系統(tǒng)，一方面科研機(jī)構(gòu)無法直接面對(duì)市場(chǎng)，另一方面企業(yè)缺乏后續(xù)新品種，致使我國(guó)種子行業(yè)運(yùn)行效率較低。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，我國(guó)種業(yè)將進(jìn)入重要的市場(chǎng)整合期，種子行業(yè)面臨巨大的整合機(jī)會(huì)，眾多規(guī)模較小、科研水平落后的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，具備育、繁、推一體化經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)將成為市場(chǎng)的主體。種子行業(yè)概況種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。按照種子結(jié)構(gòu)、傳播方式和農(nóng)作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產(chǎn)品。其中，按農(nóng)作物屬性進(jìn)行細(xì)分，種子產(chǎn)品種類分為糧食作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。種子行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析大宗作物品種換代升級(jí)空間很大，高附加值作物種子市場(chǎng)潛力巨大，經(jīng)濟(jì)、特色作物種子種苗市場(chǎng)空間廣闊。當(dāng)前，大田作物增產(chǎn)仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產(chǎn)、高產(chǎn)品種仍是發(fā)展重點(diǎn)。當(dāng)前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗，全程、全面機(jī)械化。糧食作物種業(yè)應(yīng)從源頭上保障國(guó)家糧食安全，糧食以外種業(yè)應(yīng)著眼于深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)農(nóng)作物的種植要求從單純追求產(chǎn)量開始轉(zhuǎn)向提高安全和品質(zhì)。由于良種對(duì)提高單產(chǎn)、降低農(nóng)藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉(zhuǎn)變對(duì)種子行業(yè)提出了更高要求，未來種子行業(yè)將面臨高產(chǎn)、高普適性和抗?。ㄏx）性強(qiáng)優(yōu)良品種的市場(chǎng)需求。種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國(guó)作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，也是最大的農(nóng)作物種子需求國(guó)之一。隨著糧食市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn)，我國(guó)政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國(guó)玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長(zhǎng)期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場(chǎng)規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預(yù)測(cè)，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國(guó)種業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對(duì)比全球種業(yè)市場(chǎng)CR5高達(dá)51%，存在較大差距。我國(guó)巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場(chǎng)分布來看，國(guó)際種業(yè)集團(tuán)正通過并購(gòu)不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢(shì)明顯。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，種子一直是中國(guó)最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國(guó)農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國(guó)在全球位居第二，中美兩國(guó)種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國(guó)種業(yè)進(jìn)入深化改革階段，我國(guó)種子行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以出廠價(jià)格計(jì)算的我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)銷售額由2014年的482億元增長(zhǎng)至2020年552億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為2．3%。初步統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)565億元。種子行業(yè)發(fā)展概況種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種植農(nóng)戶是種子的最終購(gòu)買者和使用者。因此，種植業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模直接決定了種子行業(yè)的需求與規(guī)模。（一）全球種子行業(yè)發(fā)展概況現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)始于19世紀(jì)，共經(jīng)歷了政府主導(dǎo)管理時(shí)期、過渡時(shí)期、壟斷經(jīng)營(yíng)時(shí)期和跨國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（全球化）時(shí)期四個(gè)階段。經(jīng)過百年的發(fā)展，全球種子市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，生物育種種子市場(chǎng)滲透率大幅提高，全球龍頭種業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額集中，并憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力和專利保護(hù)機(jī)制建立了極高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。根據(jù)GlobalMarketEstimatesResearch&Consultants統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)629億美元，預(yù)計(jì)2025年整體市場(chǎng)規(guī)模將增至1，003．6億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9．79%，主要是由于未來生物育種的種子市場(chǎng)滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對(duì)于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加等。2020年，全球生物育種市場(chǎng)達(dá)到224億美元，約占據(jù)了世界整體種子市場(chǎng)規(guī)模的約36%。此外，由于種業(yè)具備研發(fā)投入高、周期長(zhǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)的特點(diǎn)，拜耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)等國(guó)際種業(yè)巨頭憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力與研發(fā)投入和專利保護(hù)機(jī)制所帶來的巨大的法律成本建立了極高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，并已形成了較高的市場(chǎng)集中度。截至2020年，全球銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即拜耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)、巴斯夫和利馬格蘭）市場(chǎng)占有率已達(dá)到40%。（二）中國(guó)種子行業(yè)發(fā)展概況1、我國(guó)是全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，也是全球第二大種子市場(chǎng)，凸顯了種子行業(yè)在我國(guó)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的地位中國(guó)作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，也是最大的種子需求國(guó)之一。根據(jù)USDA（美國(guó)農(nóng)業(yè)部）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)種子市場(chǎng)市值為210億美元，是僅次于美國(guó)的全球第二大種子市場(chǎng)。種子行業(yè)發(fā)展對(duì)策農(nóng)業(yè)是我國(guó)的立國(guó)之本，農(nóng)業(yè)發(fā)展，以種為先，種子是農(nóng)業(yè)的生命之源，種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系到我國(guó)農(nóng)業(yè)的興衰，我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，種子產(chǎn)業(yè)是促進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，保障國(guó)家糧食安全的根本。種子行業(yè)要發(fā)展，需在人才培養(yǎng)、營(yíng)銷體系建設(shè)、品牌打造和升級(jí)服務(wù)理念上下足功夫。種子行業(yè)主要門檻和技術(shù)壁壘（一）種子行業(yè)技術(shù)壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對(duì)較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個(gè)優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點(diǎn)。同時(shí)，全球、我國(guó)均執(zhí)行專利保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)育種單位或育種家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，該情況更進(jìn)一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。（二）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長(zhǎng)，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素，國(guó)際種業(yè)巨頭、我國(guó)知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進(jìn)行育種、研發(fā)。（三）種子行業(yè)人才壁壘種子育種的周期往往較長(zhǎng)，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對(duì)育種人才的知識(shí)體系要求也較高。（四）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是育種的基礎(chǔ)。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開發(fā)培育、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬是整個(gè)育種工作的基礎(chǔ)。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開發(fā)、尋找、培育是一個(gè)漫長(zhǎng)而又艱難的過程。種質(zhì)資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個(gè)種子企業(yè)未來的發(fā)展。（五）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘2001年開始，我國(guó)開始對(duì)主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。2016年農(nóng)業(yè)部公布、并經(jīng)2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進(jìn)入門檻和科研能力要求。種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇1、近年來，國(guó)家政策層面對(duì)種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)等持續(xù)上漲，為種子企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境經(jīng)過2015年至2020年國(guó)內(nèi)玉米的供給側(cè)改革，2015年至2020年，我國(guó)玉米制種面積持續(xù)下降，我國(guó)玉米庫(kù)存規(guī)模也持續(xù)下降。此外，2020年初全球爆發(fā)新冠疫情，全球出現(xiàn)糧食危機(jī)。2020年中起，我國(guó)玉米糧價(jià)大幅上漲。在畜禽飼料方面，小麥可以替代玉米用于生產(chǎn)飼料。隨著玉米糧價(jià)持續(xù)上漲，飼料企業(yè)的成本也相應(yīng)提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價(jià)比。自2020年開始，小麥在飼料領(lǐng)域的需求量上升，小麥糧價(jià)也持續(xù)上升。受2020年以來玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)持續(xù)大幅上漲，種植玉米、小麥?zhǔn)找娴脑黾樱N植農(nóng)戶的玉米、小麥種植積極性提升，進(jìn)而增加了玉米種子、小麥種子的需求量。近年來，國(guó)家政策層面對(duì)種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)大幅上漲，從而為種子企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。2、種業(yè)體制進(jìn)一步改革，商業(yè)化育種體系將進(jìn)一步健全鑒于我國(guó)的種業(yè)研發(fā)存在長(zhǎng)期以國(guó)家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校的國(guó)情，近年來，我國(guó)政府一直致力于種業(yè)體制改革，發(fā)布了《十四五生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》、《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》等各項(xiàng)政策文件，旨在加快構(gòu)建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系、推進(jìn)種業(yè)人才、資源、技術(shù)向企業(yè)流動(dòng)，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，促進(jìn)育繁推一體化發(fā)展。3、轉(zhuǎn)基因技術(shù)基因編輯技術(shù)全基因組選擇育種、基因組學(xué)等與雜交育種相結(jié)合，加速推動(dòng)我國(guó)種子育種技術(shù)的創(chuàng)新目前，我國(guó)的主要育種技術(shù)仍為雜交育種。我國(guó)政府大力鼓勵(lì)并促進(jìn)先進(jìn)育種技術(shù)的研發(fā)與推廣，農(nóng)業(yè)部于2014年增設(shè)了綠色通道、聯(lián)合試驗(yàn)體及特殊品種試驗(yàn)以促進(jìn)新品種的研發(fā)和審定。未來，種子行業(yè)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種與基因組學(xué)等當(dāng)前前沿技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用將會(huì)加速，同我國(guó)原就處于世界領(lǐng)先水平的雜交育種技術(shù)一起推動(dòng)我國(guó)在種子育種上的創(chuàng)新。4、種子行業(yè)供種安全保障能力穩(wěn)步提升，品種風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制為加速推進(jìn)種子基地生產(chǎn)建設(shè)，我國(guó)政府實(shí)施了現(xiàn)代種業(yè)提升工程、制種大縣獎(jiǎng)勵(lì)和制種保險(xiǎn)等政策，認(rèn)定建設(shè)一批優(yōu)勢(shì)制種基地和種業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大幅提升了種子供應(yīng)保障能力。目前，我國(guó)形成了以海南、甘肅、四川三大國(guó)家級(jí)育種制種基地為核心、152個(gè)制種基地縣為骨干的制種基地，保障了全國(guó)農(nóng)業(yè)用種需求。同時(shí)，政府啟動(dòng)一批國(guó)家和農(nóng)業(yè)行業(yè)高精準(zhǔn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)修訂。目前，全國(guó)34種審定和登記作物已有種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)23項(xiàng)，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)46項(xiàng)，主要農(nóng)作物品種病蟲害及抗逆鑒定種類已達(dá)36種，品種風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制。（二）種子行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈與國(guó)際種業(yè)巨頭相比，我國(guó)種子行業(yè)大而不強(qiáng)。我國(guó)種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。行業(yè)集中度較低，企業(yè)小而分散，我國(guó)種業(yè)同質(zhì)化、惡