安防手套行業發展現狀與市場前景分析報告匯報人：朱千蕙日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304安防手套格局與發展趨勢安防手套行業概述安防手套行業環境安防手套行業現狀第一章安防手套行業概述行業定義安防手套行業定義手部安全防護用品主要為各類手套，如安防手套、運動手套、普通手套等，并以安全防護手套為主。安全防護手套通過使用不同的材料及生產工藝，實現不同的防護功能，從而在可能遭遇撞壓、擦割、高溫、低溫、電磁輻射、電離輻射、化學物質、微生物等勞動傷害的工作環境中保護手部免受或減輕傷害。根據不同的防護性能，安防手套可分為功能性安防手套與普通安防手套，其中，針織類防護手套中針織浸漬類防護手套占比較高,因其制造水平、生產效率、防護性能等較為突出是安全防護手套市場的主流產品。發展歷程1234橫向上市場競爭激烈程度的演化使得國外安防企業不斷拓展新的應用領域，從最早的政治、軍事敏感領域發展到辦公樓、醫院、學校等商業領域，再發展到居民家庭領域，為居民提供系統的安全服務解決方案，應用領域的擴展拓寬了安防市場的發展空間。縱向上國外安防行業經歷了從設備生產、銷售的第一階段，發展到提供系統解決方案的第二階段，最后發展到在系統解決方案的基礎上實現聯網運營收費服務的第三階段。目前處于后兩階段并存期，實現了由有線(電話線)報警、本地視頻監控轉變為有線/無線雙路報警、遠程視頻監控。產業鏈天然及合成纖維、天然及合成橡膠其他輔助材料產業鏈中游產業鏈上游產業鏈下游機械加工、汽車制造、建筑工程、農業漁業、采礦冶金、石油化工、電子制造、戶外裝備、消防裝備以及軍用裝備等全滌紗、滌棉紗、全棉紗、睛綸紗、滌綸絲、竹纖維等通用纖維等產業鏈上游安防手套行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，安防手套行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游安防手套行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于安防手套企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游安防手套行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章安防手套行業發展環境政治環境1《用人單位勞動防護用品管理規范》(安監總廳安健(2018)3號)應當健全管理制度，加強勞動防護用品配備、發放、使用等管理工作。用人單位應當安排專項經費用于配備勞動防護用品，不得以貨幣或者其他物品替代《產業結構調整指導目錄(2019年本)》將功能性安全防護手套所屬的“特殊工種保護產品”規定為鼓勵類項《中華人民共和國安全生產法2021版》經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業六民按照使用規則佩戴、便用政治環境2《生產過程安全衛生要求總則》(GB12801-2008)應按GB11651和國家頒發的勞動防護用品配備標準以及有關規定，為從業人員配備勞動防護用品從業人員在作業過程中，應按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規則，正確佩戴和使用勞動防護用品《中華人民共和國安全生產法》(令第13號)生產經營單位應當安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產培訓的經費《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》健全投融資服務體系，引導企業集聚發展個體防護、應急處置、安全文化等技術、裝備和服務產業;優化整合國家科技計劃，統籌支持安全生產和職業健康領域科研項目《安全生產“十三五”規劃》(國辦發(2017)3號)我國安全生產標準體系逐步完善、安全生產標準制修訂工作取得長足進展。同時，在礦山等個體防護裝備行業領域,開展了我國標準與國際和國外發達國家標準的對比分析，取得初步成效;將制定個體防護強制性標準、推薦性標準等作為“十三五”期間的重點項目經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國安防手套行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境10102功能性安全防護手套的廣泛應用是在經濟水平持續發展、法律體系不斷健全和人們安全防護意識逐步加強的背景下，消費升級的表征體現，其對普通防護手套的替代并廣泛應用是必然趨勢。功能性安全防護手套將從“特殊需求產品”逐步轉變為人們生產生活不可或缺的“大眾日常用品”，成為個人手部安全防護用品行業的重要發展方向。針對不同的外部環境，個人在生產、作業或戶外活動過程中，手部、頭部、軀干、足部等均可能涉及安全防護需求。手部安全防護用品生產企業的大中型品牌商客戶多為向終端使用者提供“從頭到腳”的全方位、一站式防護用品，因此，部分具備發展優勢的手部安全防護用品生產企業，積極嘗試依托優質客戶資源，逐步向“手部防護+身體其他主要部位防護”方向延伸，即除安全防護手套外，積極開發防護服、呼吸面罩、頭盔、護目鏡等產品系列，優化產品及市場布局。社會環境2LOGO隨著工業化的不斷發展，勞動環境越來越復雜，手部在勞動過程中面臨傷害的風險不斷提高并呈多樣化發展趨勢，根據美國自由共同研究組織與哈佛大學公共衛生研究院的研究表明，佩戴合適的安全防護手套可降低60%的手部意外傷害。同時，適合的安全防護手套不僅可以有效保護手部安全，還可以實現在特殊工作環境下手部功能的有效提升，如浸漬丁腈膠的功能性安全防護手套可以在油性環境下有效提升手部抓握力等。行業驅動因素政策支持1994年我國首次頒布《勞動保護法》，但由于我國相關的法律法規出臺相對較晚，企業的防護意識不強，國內手部工傷事故發生頻率近乎為國外的四倍。自2009年以來，我國陸續發布了《生產過程安全衛生要求總則》《安全生產法》等法律法規，通過一系列政策指引，提升生產型企業配備勞動防護用品、進行安全生產培訓、保護從業人員安全的意識。未來在國家政策的大力支持下，勞動防護用品需求有望迎來快速增長，同時隨著企業對員工防護專項支出預算的不斷增加，性能優越、應用場景廣泛的功能性安防手套的滲透率有望穩步提升。國內安防手套領軍企業，內外銷雙輪驅動隨著國內外安防意識不斷提升，以功能性安防手套為代表的個體防護領域快速發展。2021年全球功能性安防手套進口額為84億美元，其中中國出口額為35.28億美元，公司占中國出口額的6%，位居行業前列。功能性安防手套壁壘在于“手芯+涂膠”兩大環節，公司掌握數十種高性能涂層配方和浸漬工藝，產品品質行業領先；同時公司積極推進工廠智能升級，實現降本增效。公司持續推進產能建設，2022年底產能可達1800萬打，在建恒越產業園（一期）規劃7200萬打，未來三年有望陸續達產，產能擴張將助力公司開拓國內及海外新興市場行業驅動因素行業市場規模逐年增長剛性需求及潛在需求廣闊在全球功能性安全防護手套領域，我國生產企業競爭優勢明顯，市場占有率領先。我國是手部安全防護用品的主要出口國之一，手部安全防護用品出口額從2009年的38.88億美元增長至2018年的736億美元，增幅達86.11%，近年來我國手部安全防護用品出口額均在60億美元以上，2018年我國手部安全防護用品出口額占全球總進口額的35.88%。行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章安防手套行業現狀行業現狀據統計，2012-2019年功能性安防手套占全球安防手套進口額的比例由24%提升至29.1%，2020-2021年由于抗疫拉動硫化橡膠制外科用手套進口量高增，功能性安防手套占比略有下降。但由于功能性安防手套的防護性能更優，且能夠保持柔軟、輕薄、高貼合度等良好的穿著性能，其替代普通手套已成為各國安全生產及勞動保護的主要趨勢。行業現狀根據2018年中國紡織品商業協會發布的《中國勞動防護用品行業大數據白皮書》，2020年我國手部安防用品市場規模超過300億元。但我國下游應用領域使用的產品主要是較為低端的棉紗類普通安全防護手套或一般性能的功能性安全防護手套，價格較為低廉，耐磨性能較差。行業熱點安防手套行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續增長熱點一安防手套應用領域廣泛熱點三行業產品質量整體提高安防手套行業產品質量有待提升制約安防手套行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。安防手套行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國安防手套行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。安防手套行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業制約因素質量參差不齊安防手套行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，安防手套行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，安防手套行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，安防手套行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于安防手套行業的發展產品質量問題前期籌劃活動執行效果評估質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后安防手套行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，安防手套行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，安防手套行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，安防手套行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于安防手套行業的發展行業發展建議LOGO提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范安防手套行業生產流程，并成立相關部門，對科研用安防手套行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證安防手套行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：安防手套行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土安防手套行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，安防手套行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為安防手套行業企業提供“凈利差”的盈利模式，安防手套行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的安防手套行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土安防手套行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。安防手套行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。第四章安防手套格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1國內市場以通用纖維類功能性安防手套和普通安防手套為主，中小型制造企業眾多，具備特種纖維類或高性能通用纖維類安防手套生產能力的大中型企業較少。目前，國內制作高性能功能性手套的中大型企業主要包括山東星宇、登升安防、康隆達和恒輝安防等；

競爭格局22021年恒輝安防產品供不應求，產銷率達到109.5%，遠高于康隆達。同年，恒輝安防產業園項目全面啟動，其中一期項目由新設全資子公司恒越安防負責生產，其手套工廠的智能化程度將進一步升級，以“無人化”為建設指引，圍繞智能工廠價值鏈的生命周期，從基礎設施層、智能裝備層、智能產線層、智能車間層、工廠管理層五個維度搭建智能工廠信息化架構，致力于實現“黑燈工廠”的智能化制造目標，可大幅節省人工成本，改善生產效率并顯著提升手套業務的盈利水平。行業發展趨勢LOGO功能性安全防護手套為特種纖維或通用纖維針織手芯并與丁睛膠、PU膠、天然乳膠等涂層結合而成的安全防護手套，隨著涂層配方及浸漬工藝水平不斷升級.行業內生產企業逐步實現了防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低溫、防化、防油污、防震、油性環境下摩擦系數高等防護性能和柔軟、輕薄、透氣、佩戴貼合度高等舒適程度的有效結合，且產品性價比較高。而普通安全防護手套為我國工業生產中常見的普通紗線手套，使用壽命較短，防護性能較弱。目前，歐洲、美國、日本等發達地區