匯報人：2023年體育小鎮行業現狀分析與前景研究報告目錄行業背景研究行業現狀分析行業痛點及發展建議行業格局及前景趨勢0行業背景研究體育小鎮行業定義中國體育小鎮是特色小鎮的一種類型，以體育產業為主，具有規劃面積小、文化氛圍濃厚等特征。2016年10月，中國發改委發布《關于加快美麗特色?。ǔ牵╂偨ㄔO的指導意見》，指出“特色小鎮主要指聚焦特色產業和新興產業，集聚發展要素，不同于行政建制鎮和產業園區的創新創業平臺，同時也是指以傳統行政區劃為單元、特色產業鮮明、具有一定人口和經濟規模的建制鎮”。2017年5月，中國國家體育總局辦公廳出臺《關于推動運動休閑特色小鎮建設工作的通知》，提出“運動休閑特色小鎮，是以運動休閑為主題打造的具有獨特體育文化內涵、良好體育產業基礎，運動休閑、旅游、文化、健康、養老、教育培訓等多種功能于一體的空間區域、全民健身發展平臺和體育產業基地”。本報告認為，體育小鎮，又稱體育特色小鎮、運動休閑特色小鎮，是特色小鎮的一種類型，是以體育產業為載體，融合運動休閑、文化、健康、旅游、生態、科技、養老等多種元素，并具有社區功能的綜合性空間。Q1Q2Q3Q4芽階段（1978—1992）由計劃體制向市場化轉變，初步嘗試體育產業經營性活動，如推動體育場館多種經營、鼓勵企業加盟，實現產業社會化。探索階段（1993—2001）體育向社會化、產業化和職業化方向邁進。這一階段以足球為體改突破口，確立了走職業化道路的發展方向和走市場化、產業化發展的思路，并提出體育產業的三個類別:體育主體產業、體育相關產業和體辦產業。啟動發展階段（2002—2012）體育產業規?；唾Y本化階段。2001年申奧成功標志我國體育產業正式與世界接軌。隨后十一五規劃提出“體育產業規范化、多種所有制并存、全民參與”的目標。特別地，2008年奧運會的舉辦極大地推動了我國體育產業的國際化、專業化和規?；l展及競爭力的提升，更重要的是國民體育意識的增強。新一輪改革發展階段（2013至今）深化改革為體育產業帶來紅利。2014年9月國務院常務會議上體育產業開始被定位為拉動內需和經濟轉型升級的“特殊”產業。2014年10月國務院提出到2025年打造出5萬億規模的體育市場。十三五期間將實現體育產業總規模超過3萬億，產業增加值在國內生產總值中的比重達0%。政策分析《關于加快推動特色小鎮和小城鎮高質量發展的實施意見》《關于加快特色小鎮規劃建設的指導意見》《關于推動運動休閑特色小鎮建設工作的通知》將在全國扶持建設一批體育特征鮮明、文化氣息濃厚、產業集聚融合、生態環境良好、惠及人民健康的運動休閑特色小鎮；帶動小鎮所在區域體育、健康及相關產業發展，打造各具特色的運動休閑產業集聚區，形成與當地經濟社會相適應、良性互動的運動休閑產業和全民健身發展格局。提出通過培育特色鮮明、產業發展、綠色生態、美麗宜居的特色小鎮，探索小鎮建設健康發展之路，促進經濟轉型升級，推動新型城鎮化和新農村建設，并且要求到2020年，培育約1,000個各具特色、富有活力的休閑旅游、商貿物流等特色小鎮，推動體育小鎮等特色小鎮的建設和發展鼓勵各地區建設體育小鎮等特色小鎮，在用地方面，各地區若如期完成年度特色小鎮規劃目標任務，浙江省按實際使用指標的50%給予配套獎勵。在財政方面，特色小鎮驗收后，小鎮規劃空間范圍內的新增財政收入上交省財政部分，前3年全額返還、后2年返還一半給當地財政，通過財政支持加速特色小鎮的發展，為浙江省特色小鎮的快速發展奠定基礎省級對特色小鎮和小城鎮建設發展工作驗收合格的縣(市、區、特區)開展“以獎代補”，各級財政可參照省級，加大支持力度；省級通過現有基金優先支持符合條件的項目，鼓勵各地利用財政資金聯合社會資本共同發起支持特色小鎮和小城鎮建設發展基金，加大對體育小鎮等特色小鎮的財政支持，有利于加快特色小鎮的建設《關于開展特色小鎮培育工作的通知》政策分析要求嚴格執行《發改委、國土資源部、環境保護部、住房城鄉建設部關于規范推進特色小鎮和特色小城鎮建設的若干意見》等政策，結合當地實際，研究制定促進特色小鎮發展的政策措施，有效推進生產、生活、生態“三生融合”，并落實財政資金使用管理等相關政策規定，推動體育小鎮等特色小鎮的規劃建設工作向高標準、高質量方向提出到2020年，在中國扶持建設一批體育特征鮮明、文化氣息濃厚、產業集聚融合、生態環境良好的運動休閑特色小鎮，并帶動小鎮所在區域體育、健康及相關產業發展，打造各具特色的運動休閑產業集聚區；對納入試點的小鎮，一次性給予一定的經費資助，在經濟層面給予體育小鎮支持，降低體育小鎮開發主體的財政壓力要求創新美麗特色小（城）鎮的思路、方法、機制，著力培育供給側小鎮經濟，走出特色鮮明、產城融合、惠及群眾的新型小城鎮之路；根據區域要素稟賦和比較優勢，挖掘本地特色產業，做精做強主導特色產業，打造具有持續競爭力和可持續發展特征的獨特產業生態，防止千鎮一面，為體育小鎮等特色小鎮的發展指明方向《關于加快美麗特色?。ǔ牵╂偨ㄔO的指導意見》《關于推動運動休閑特色小鎮建設工作的通知》《關于推進運動休閑特色小鎮健康發展的通知》發改委國家體育總局國家體育總局行業社會環境據國家旅游局統計，2016年我國旅游業實現總收入65萬億，較2015年增長14%。全年旅游投資超2萬億元，旅游業對GDP的綜合貢獻為10.8%。到2020年旅游業總收入將達到7.0萬億，旅游市場總規模達到67億人次（平均每人每年旅游約5次），旅游投資規模達到2萬億，旅游業對GDP的綜合貢獻達到12%。未來4年，伴隨著多項政策的實施和國民經濟的進一步發展，我國旅游業將進入了提質增效的攻堅階段，尤其是在“旅游+”、“一帶一路”旅游合作等戰略背景下，中國旅游市場的巨大紅利正在并將持續釋放，而近幾年興起的體育旅游、小鎮旅游也將成為新時代的寵兒。+隨著中國經濟穩步發展，居民在教育、文化和娛樂消費方面的人均支出逐年增加，大眾有能力尋求滑雪等新興、時尚的娛樂、休閑活動，加之，自2015年中國成功申辦2022年冬季奧運會以來，中國大眾對冰雪運動的熱情持續提升，多地借此機遇紛紛建設冰雪小鎮，冰雪小鎮數量持續增加，據騰訊體育、豐田、易觀聯合發布的《2018中國冰雪產業白皮書》顯示，2017年冰雪小鎮的數量為26個，同比上一年增加116.7%。此外，冰雪小鎮的經濟規模逐年增加，現已超過200億元，占據冰雪旅游市場50%以上份額。在一系列利好體育小鎮的政策影響下，加之冬奧會臨近，未來中國冰雪小鎮數量將持續增加，有望于2022年超過50個，并向全中國擴張。行業社會環境+中國經濟穩步增長，居民生活水平逐步提高，更加注重健康、科學的生活方式。據國家統計局數據顯示，2015-2019年期間，中國居民人均可支配收入與居民人均教育、文化和娛樂消費支出分別從2015年的21,966.2元、1,721元上升至2019年的30,730元、2,510元。居民消費水平提高，為體育小鎮行業進一步發展提供經濟基礎，因此體育小鎮行業市場規模將持續提升。行業經濟環境02體育小鎮行業現狀分析行

業

上

游政府機構、房地產企業、體育企業、金融企業行

業

中

游政府機構、房地產企業、體育企業、金融企業行

業

下

游政府機構、房地產企業、體育企業、金融企業體育小鎮行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，體育小鎮行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游體育小鎮產業鏈上游概述體育小鎮行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于體育小鎮企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈中游體育小鎮產業鏈中游概述體育小鎮行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業鏈下游體育小鎮產業鏈下游概述行業現狀受益于各項政策支持，中國體育小鎮行業快速發展。2015-2019年期間，中國體育小鎮行業市場規模（按投資規模計）從1,030億元人民幣增長至6,809.6億元人民幣，年復合增長率為60.2%。其中，由于2016年、2017年中國政府出臺《關于開展特色小鎮培育工作的通知》等一系列政策，大力支持建設體育小鎮等特色小鎮，促使體育小鎮數量增加，因而其市場規模增長率高。未來5年，中國體育小鎮行業市場規模將以9.3%的年復合增長率持續上升，并于2024年達到10,607億元。作為一個關乎國計民生的產業，體育產業近年來備受國家重視，鼓勵全民健身、參與體育運動、提高全民身體素質成為了很多地方政府工作的重點。2014年46號文出臺之后，國家頻頻發布有關促進體育產業、促進體育消費、引導社會資本投資體育產業等方面的政策或規劃。新常態下，伴隨著國民可支配收入的不斷增長、體育運動意識的不斷提高和體育產品的不斷豐富，體育產業正在成為拉動內需的動力引擎，未來有望成為居民消費的新增長點。根據政策導向，到2020年我國體育行業總產值將達到3萬億，體育人口達到4億人，體育行業GDP占比為1%，體育服務業產業占比達到30%。未來十年，體育產業總產值將增加至近三倍，體育人口增加約25%，體育行業GDP占比約提升3個百分點。這將是我國體育產業發展的黃金時期，也是體育小鎮發展的絕佳機遇。行業市場規模行業現狀近年來國家大力支持體育產業的發展根據國家體育總局發布的《體育產業“十三五”規劃》顯示，截至目前，泛體育愛好者已達6億，其中3億足球愛好者群體，2億經常觀看體育比賽和資訊的用戶，1億觀看網絡體育視頻用戶，3700萬熱衷的足球迷。到2020年，我國體育產業總規模將超過3萬億，從業人數超過600萬，產業增加值在國內生產總值中的比重達目前我國體育行業已經進入快速發展期體育產業增加值占GDP比重會逐步提升，相比美國以及日韓提升空間大。數據顯示，近五年來我國體育產業總值占GDP比重不斷提高，從2012年占比0.6%增至2016年的0.9%，上升趨勢明顯。2017年這一比重將超過1%，到2020年中國體育產業增加值在國內生產總值中的比重達0%，體育服務業增加值占比超過30%。行業驅動因素1政策支持、消費升級、精神文明建設等是行業發展主要驅動因素體育產業規模的不斷增長，充分體現出我國居民對體育健身活動的不斷增加，而社群化體育運動隨著體育產業的增加而越來越明顯，群體式體育運動逐漸成為體育運動的熱點，使得體育小鎮的建設與發展成為必然的趨勢。政策的引導和支持是中國體育小鎮行業發展的關鍵驅動力，自2015年以來，中國政府出臺一系列相關政策引導和推動體育小鎮行業發展。在國家層面，中國政府提出大力培育特色小鎮，促進地方經濟發展與產業轉型升級。政策支持消費升級時代來臨行業驅動因素2政策支持、消費升級、精神文明建設等是行業發展主要驅動因素社群化體育運動需求體育產業規模的不斷增長，充分體現出我國居民對體育健身活動的不斷增加，而社群化體育運動隨著體育產業的增加而越來越明顯，群體式體育運動逐漸成為體育運動的熱點，使得體育小鎮的建設與發展成為必然的趨勢。隨著社會政治經濟的發展，體育運動作為精神文明建設的一部分，已經深入到社會的各個方面，成為人們日益增長的物質和文化生活需要的重要內容?，F代體育、傳統體育、醫療體育各顯風采，娛樂體育、旅游體育、保健體育豐富多樣?？梢哉f，進一步挖掘體育運動蘊含的巨大潛能，更好、更快地發展體育運動，對增強人民體質有著重要的意義。精神文明建設03行業痛點及發展建議行業制約因素小鎮環境條件必須滿足運動與健康兩方面需求。體育小鎮應具備強身、休閑和療養功能。運動健康、慢病療養、運動矯正與運動康復都可以成為體育小鎮的主要健康產業，因此需具備三方面環境條件:體育運動環境，健康環境，健康服務。運動健康市場巨大，在劉力看來，運動矯正與運動康復將成為體育健康小鎮未來的重點方向。體育小鎮必須集聚體育資源，但目前優質體育資源幾乎都在體制內，包括人才隊伍，運動員、教練員、裁判員，行業最優秀人才都在體制內，而民間可獲得的優質體育資源有限?；诖?，體育資源集聚的門檻實際上是制度門檻，必須靠制度創新、機制創新才能整合體制內資源。而體育小鎮發展的最大瓶頸就是缺乏資源協調整合機制，只有通過管理機制創新，整合上層資源，才能協調部門與土地，匯聚政策，為小鎮建設開拓空間。體育小鎮需要足夠的消費人口支撐，體育小鎮的挑戰就是通過產業升級把人留住?！跋M人口門檻，其實是產品創新門檻，創新體驗是用戶黏性的來源，體育小鎮策略就是以供給側(體育服務環境)的產品創新，從而激活市場需求?！辟Y源聚集環境條件消費支撐復合型人才稀缺體育小鎮行業深陷人才困境。行業發展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致體育小鎮行業企業專業人才留存難度加大，制約體育小鎮行業企業擴張。體育小鎮行業對從業人員的業務素質要求高，主要表現在以下三方面從業人員需要具備行業基礎知識和法律知識，為企業客戶提供全面、可靠、專業、多樣的解決方案。從業人員需要懂行業的專業知識，包括：體育小鎮行業產品得用途與優缺點，行業特征、市場環境和產業戰略規劃等。從業人員需要具有優秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業發展。由于復合型人才稀缺，體育小鎮行業企業通常采用團隊培育的方式進行專業能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業的中高端人才若大量流失，初級員工的業務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業人才培養難度加大，制約體育小鎮行業企業發展。質量提升在資本的加持下，體育小鎮的跑馬圈地仍在持續，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監管，合規成本提升。體育小鎮行業產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。體育小鎮行業市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙體育小鎮行業發展進步。未來，提升體育小鎮行業產品質量是發展體育小鎮行業的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范體育小鎮行業生產流程，并成立相關部門，對科研用體育小鎮行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證體育小鎮行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：體育小鎮行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土體育小鎮行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，體育小鎮行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入

拓展技術服務領域體育小鎮行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著體育小鎮的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，多家體育小鎮企業開始擴張產品相關服務領域，提升企業的行業競爭力，主要舉措包括：體育小鎮行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力提升技術服務能力體育小鎮行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業的競爭不斷加劇，企業競爭的本質是人才的競爭，體育小鎮行業企業都在不斷提升專業員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優質人才加入。人才競爭是未來體育小鎮行業競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是體育小鎮行業企業的價值實現，體育小鎮行業競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的體育小鎮行業產品需求。體育小鎮行業的競爭促進了產品質量與服務的持續優化與創新，在滿足客戶需求的同時也給行業服務帶來不斷的新體驗。優質的服務是體育小鎮行業競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發展，體育小鎮企業對體育小鎮行業產品的研發投入不斷加大，企業形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業競爭的重要方向之一。行業發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范體育小鎮行業生產流程，并成立相關部門，對科研用體育小鎮行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證體育小鎮行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：體育小鎮行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土體育小鎮行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，體育小鎮行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務發展建議1發展建議2單一的資金提供方角色僅能為體育小鎮行業企業提供“凈利差”的盈利模式，體育小鎮行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的體育小鎮行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土體育小鎮行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位發展建議3多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。體育小鎮行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。04行業格局及前景趨勢行業發展趨勢消費金融化體育小鎮行業隨著行業消費主體年輕化,行業貸款等金融需求增加。企業推出體育小鎮行業消費與銀行等機構合作,深挖行業生態金融場景,聚焦支付管理升級。持續發力金融場景。發力供應鏈金融優勢明顯,實現融資企業與金融機構高效對接,助力中小企業融資難等問題,提升產業鏈的運作效率。信息化體育小鎮行業信息化備受用戶青睞。企業利用互聯網,通過信息化的打造，融合體育小鎮行業特性,提高了用戶體驗,給用戶帶來諸多的便利。這將是未來行業發展的必然趨勢。行業發展趨勢產業鏈延伸體育小鎮行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市,企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶,為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。體育小鎮數量持續增加，同時在其細分領域中，冰雪小鎮迎來發展契機據在中國體育小鎮、體育金融等體育相關行業具有多年規劃開發、建設、運營管理經驗的專家表示，中國體育小鎮數量逐年增加，已由2014年的21個增加至2019年的300余個。在政策利好、居民消費水平提高的背景下，中國體育小鎮數量將繼續增加。在體育小鎮數量持續增加的背景下，其細分領域的冰雪小鎮迎來發展機遇。+同質化競爭激烈體育小鎮行業受經濟周期影響較弱，于體育小鎮企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國體育小鎮行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國體育小鎮行業行業發展的主要原因。中國體育小鎮行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國體育小鎮行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分體育小鎮行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：體育小鎮行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，體育小鎮行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。行業競爭格局受《關于開展特色小鎮培育工作的通知》等多項政策支持，中國體育小鎮行業快速發展，但體育小鎮興起時間較短（2016年中國政府明確提出“體育小鎮”概念），仍處于初級發展階段。為了自身業務的轉型（如房地產企業向體育文化產業轉型）與獲取體育小鎮的政策紅利（政府設立專項基金支持特色小鎮），除政府機構外，房地產企業、體育企業、旅游企業、金融企業等各種類型企業紛紛進軍體育小鎮行業，加劇行業競爭程度，擁有開發經驗與雄厚資金實力的企業優勢突出，在體育小鎮行業中占據領先地位。總體而言，中國體育小鎮行業尚未形成明顯競爭格局，但隨著中國體育小鎮行業的發展，房地產企業、金融企業將憑借自身開發經驗與資金實力逐步在行業中占據主導地位。行業競爭格局（1）體育企業，具有多年開發與運營體育項目經驗，在體育小鎮的開發建設中占據優勢地位，代表企業為萊茵體