工業電機行業發展現狀與市場前景分析報告匯報人：李佑郁日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304工業電機格局與發展趨勢工業電機行業概述工業電機行業環境工業電機行業現狀第一章工業電機行業概述行業定義工業電機行業定義電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。而工業電機則是泛指用于工業的電機。工業電機按工作電源種類可分為直流電機和交流電機；按結構和工作原理可分為直流電動機、異步電動機和同步電動機。產業鏈上游工業電機行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，工業電機行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游工業電機行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于工業電機企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游工業電機行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章工業電機行業發展環境政治環境2《十四五規劃納要》“十四五"規劃中明確指出要大力發展綠色經濟。高效節能、綠色發展已成為電機行業未來發展的趨勢，是實現行業高質量發展的必然選擇。《綱要》中指出全面推廣應用高效節能電機技術和產品，不斷推進電機系統節能技術改造，完善電機能效標準體系,強化能效標準核查萬度，大力并展工業節能檢測,將是未來提高電機能效的重要途徑和指施。2021年工業和信息化標準工作要點2021年3月工信部發表最新的2021年工作要點，明確指出要推進綠色低碳工業園區、綠色工廣、綠色設計產品、綠色供應鏈管理、綠色建材產品評價、工業節能監察、節能診斷、可再生能源利用、工業廢水資源化利用、綠色數據中心建設、動力蓄電池回收利用、再制選等相關標準研制。繼續做好軍輛燃料消耗量限值、試臉方法和標識等標準制定。啟動鋼鐵、輕工、汽車、紡織等行業生命周期評價標準研究。《制造業設計能力提升|專項行動計劃(2019-2022年)》2019年10月11日，工業和信息.化部、國家發展和改革委員會等十三都門印發《制適業設計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)》，明確爭取用4年左右的時間，推動制造業短板領域設計向題有效改善，工業設計基礎研究體系逐步完備，公共服務能力天幅提升,人才培養模式創新發展。提升傳旒優勢行業設計水平。運用新材料、新技術、新工藝,在輕工紡織、汽車、工程動力機械、電力裝備、石化裝備、重型機械和電子信息等具有一定比較優勢的產業,實現設計優化和提升,推動傳統產業轉型升級。《中國制造2025》推動大型高效超凈排放煤電機組產業化和示范應用，進一步提高超大容量水電機組、核電機組、重型燃氣輪機制造水平。推進新能源和可再生能源裝備、先進儲能裝置、智能電網用輸變電及用戶端設備發展。突破夫功率電萬電子器件、高溫超導材料等關鍵元器件和料的制造及應用技術,形成產業化能力。經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國工業電機行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境10102中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。社會環境2LOGO傳統工業電機行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為工業電機行業的消費主力。行業驅動因素政策支持由于在工業領域，電機耗電量約占工業用電量的75%左右，提升工業電機的能效等級成為各國節能減排的重點措施之一。國家及各地政府先后出臺了一系列政策，推動工業電機行業往綠色、高效節能方面發展。政策推動綠色發展，帶動需求增加近年來，隨著我國積極推進產業結構轉型，制造業向綠色、可持續發展的方向轉變。電機是工業領域應用中的常見設備，更為先進的工業電機設備可以在同等能耗的情況下，產生更多的動能，效率更高且更加環保。因此為了積極落實產業的綠色發展和轉型，我國政府積極落實政策制度，推動高效節能電機的發展和產品替代。行業驅動因素商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，工業電機行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章工業電機行業現狀行業現狀工業電機的行業空間充足。全球范圍內對高效節能電機的需求正在不斷上升，下游市場驅動系統產量不斷上升也增加了對電機的需求。在工業設計和制造過程中，高效率、自動化的設備正越來越受到追捧。近年來，我國工業電機產量呈波動增長走勢，2020年全年中國工業電機產量達32331萬千瓦，同比增長10.24%。2012年至2020年，我國工業電機行業銷售收入由2099.3億元增長至3294億元，年均復合增長率為5.78%。行業現狀由于交流電力系統的巨大發展，交流電機已成為我國最常用的電機種類。分類型看，2020年我國一般交流機在工業電機中的銷售占比最高，為35.74%；其次為一般直流機，銷售占比9.67%。我國工業電機出口數量大于進口數量，2020年中國工業電機進口數量達10.35億臺，同比增長9.18%；出口數量達219億臺，同比下滑9.09%。2017至2020年，我國工業電機出口金額在100億美元上下浮動，2020年中國工業電機出口金額達1007億美元；進口金額保持在35到40億美元之間，2020年中國工業電機進口金額達36.4億美元。我國工業電機行業長期呈現貿易順差，2017至2019年，中國工業電機貿易順差由69億美元增長至71億美元，2020年受疫情影響下滑至66.67億美元。行業現狀電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。電機應用的關鍵領域為工業電機，隨著國內工業發展，工業電機產銷總體保持增長。根據觀研報告網發布的《中國工業電機行業發展深度研究與投資趨勢預測報告（2022-2029年）》顯示，2016-2021年我國工業電機產量由28166.9萬千瓦增長至35463萬千瓦，銷售收入由2728億元增長至3503億元。行業熱點工業電機行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續增長熱點一工業電機應用領域廣泛熱點三行業產品質量整體提高工業電機行業產品質量有待提升制約工業電機行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。工業電機行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國工業電機行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。工業電機行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業制約因素行業痛點受限于國內絕緣材料和電加工設備發展水平，以及基礎研究、有限元數值分析手段的缺乏，產品性能相對偏低政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，工業電機行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，工業電機行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，工業電機行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業電機行業的發展產品質量問題前期籌劃活動執行效果評估質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后工業電機行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，工業電機行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，工業電機行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，工業電機行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業電機行業的發展行業發展建議LOGO提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范工業電機行業生產流程，并成立相關部門，對科研用工業電機行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證工業電機行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：工業電機行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土工業電機行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，工業電機行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為工業電機行業企業提供“凈利差”的盈利模式，工業電機行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的工業電機行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土工業電機行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。工業電機行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。第四章工業電機格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1我國工業電機市場競爭激烈，大致可以分為三個梯隊:第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資品牌，占據了絕大部分高端市場和主要中端市場；我國龍頭企業主要處于第二梯隊，但隨著國內技術的進一步發展，正不斷向第一梯隊靠攏；第三梯隊大部分為中小企業，主要布局低端產品市場，市場占有率較低。

競爭格局2國內工業電機行業生產廠商眾多，主要集中分布在華東地區，其中江蘇省最多，占比達15.6%。從競爭情況來看，現階段工業電機市場競爭主要體現在產品的技術含量、價格、制造裝備的自動化水平和生產規模等方面，行業呈現梯隊化競爭格局。第一梯隊是以西門子、ABB等為代表的外資工業電機生產商，其經驗豐富、產品成熟，銷售覆蓋范圍廣，占據我國工業電機高端、中端市場。第二梯隊包括匯川、臺達、臥龍、大洋等本土龍頭生產商和日立、東芝等日系生產商，其主要占據所側重領域的高端市場和部分中端市場。第三梯隊以中小企業為主，中小企業主攻低端市場，所生產的產品價格低廉，穩定性差。行業發展趨勢LOGO隨著勞動力以及能源等生產要素價格的不斷上漲，制造行業企業的生產成本不斷攀升。電機沖片的加工一般采用單片沖槽法，其工作量占電機制造總工時的25％左右。并且，由于在傳統生產方式下，生產信息收集不及時、流轉不順暢、生產過程的監視、記錄不精細、造成生產管理滯后、產品質量控制成本較高。現階段，國外先進的電機企業已實現自動化的生產流程。只有實現自動化生產才能提高生產效率、降低事故率、降低產品質量控制成本，提高生產線的數字化、信息化水平、實現自動化生產，是電機企業未來不可逆轉的趨勢。生產自動化政策利好行業發展新能源汽車帶動行業發展電機系統數字化近年來，隨著我國積極推進產業結構轉型，制造業向綠色、