軋輥全景調研與發展戰略研究軋輥行業發展概況鋼鐵產業涉及面廣、產業關聯度高、消費拉動大，是我國國民經濟的重要支柱產業，在經濟建設、社會發展、財務稅收、國防建設以及穩定就業等方面都扮演者重要角色，通過幾代鋼鐵從業者的努力，經過幾十年的建設和發展，我國鋼鐵工業所取得的成就足以令世界矚目，已形成門類較為齊全、結構相對完整的鋼鐵工業體系。1996年，我國以年產1．01億噸鋼首次取代日本成為世界第一鋼鐵大國，目前，中國是全球鋼鐵業最重要的生產國之一，鋼鐵產量占到全球鋼鐵產量的50%以上。而鋼鐵行業的最終產品為鋼材，鋼材的軋制成型離不開軋輥行業，軋輥制造業為鋼鐵工業的飛躍發展做出了巨大的貢獻。軋輥作為軋機的主要消耗部件，其消耗成本約為軋鋼生產成本的5％—10％，直接關系到軋鋼企業的生產效率、生產成本及軋材的表面質量，是軋機軋制過程中不可缺少的關鍵性部件，被譽為鋼材之母。軋輥磨床行業發展現狀及前景軋輥磨床行業是金屬切削機床重要的子行業之一，其主要功能為對以軋輥為代表的精密軸類零部件的表面進行磨削以達到預設的形狀和精度。軋輥磨床自身精度、智能化和穩定性水平越高，越能滿足下游客戶對精密軸類零部件磨削質量的要求。根據軋輥磨床所采用的不同控制方式，軋輥磨床可分為數控軋輥磨床和非數控軋輥磨床，其中數控軋輥磨床根據其控制技術的不同，可分為半自動數控軋輥磨床和全自動數控軋輥磨床。軋輥磨床作為現代機械加工過程中的基礎性設備，經軋輥磨床精密磨削修復后的軋輥可以用于各類金屬材料的延展性深度加工，經其深度加工的金屬壓延產品（如金屬板、金屬帶、金屬箔）可被廣泛應用于機械設備、汽車工業、船舶工業、家電行業、電力設備、高鐵機車、建筑、航空航天、紡織造紙行業等國民經濟多個領域。科學技術的不斷發展促使下游行業對軋輥磨削加工工藝的要求不斷提升，下游行業對高精度、高效率、定制化和智能化的軋輥磨床的需求不斷增長。我國軋輥磨床行業自主創新能力不斷提升，數控化率有待進一步提高我國工業經歷了長期高速發展后，面臨新的周期性產業升級壓力，已進入需要推動轉型升級的新發展階段。當前我國工業面臨多種深層次的矛盾：產業結構不合理、部分行業產能過剩，在精密設備制造領域核心設備主要依賴進口，自主創新能力還需要進一步提升，大部分中小型工業企業缺乏核心技術和品牌影響力。我國軋輥磨床市場競爭格局我國軋輥磨床市場目前形成了三個層次的競爭格局。第一層次由極少數國外高端磨床企業組成，如德國、意大利等，這類企業的軋輥磨床產品技術含量高、價格昂貴，處于軋輥磨床行業的高端地位，目前華辰裝備的部分產品已經在一定程度上替代該層次進口高端產品；第二層次由中、高端生產企業組成，主要包括華辰裝備以及美國CAPCO、上海機床廠、無錫機床股份、貴陽險峰機床等國內外磨床企業；第三層次由數量眾多的低端制造廠商組成，該層次內企業一般規模較小、無核心技術，產品單一、同質化嚴重，競爭非常激烈。軋輥行業發展態勢仍將步履艱難雖然鋼鐵工業經過2009年的調整已呈現出趨穩向好的發展態勢，但為軋鋼企業提供配套服務的軋輥制造企業，則因市場拉動的滯后效應，將在2010年直面更為嚴峻的市場考驗。需求減少、訂單不足與成本上升、價格下跌的雙重壓力，逼迫軋輥企業不得不在眾多矛盾中奮力前行。受國際金融危機嚴重沖擊，鋼鐵產能過剩矛盾集中凸現，供大于求的市場形勢傳導到軋輥企業，訂單難求，開工不足的被動局面，已延續一年多。到了今年，因無米下鍋而餓肚子，更成為普遍現象。一是鋼鐵行業產能特別是板帶材產能嚴重過剩，市場需求低迷，鋼鐵庫存及軋輥備件庫存積壓嚴重。鋼廠的大量軋輥庫存尚在消耗之中。去庫存化，減少資金成本占用，成為鋼企降本增效的重要管理措施。同時，前幾年鋼鐵高速發展時期新建、擴建的軋輥產能又集中釋放，軋輥產能過剩的矛盾已遠遠超過鋼鐵行業。當前的市場供應狀況，也使鋼廠不像前幾年那樣，不必再擔心因軋輥不能滿足急需而導致軋機停產，已經用不著提前訂貨進行軋輥儲備。只要有軋輥訂貨的信息，眾多軋輥企業就會蜂擁而至，隨時滿足小批量、多品種、快節奏的訂貨要求。二是軋機現代化、自動化、連續化、數控化程度的提高，軋材生產線精益化生產方式的推行，軋輥質量性能及使用技術的不斷進步，使軋輥消耗逐年降低。如寶鋼熱連軋機工作輥噸鋼耗已到0．5公斤以下，冷軋工作輥噸鋼耗在0．2公斤以下，致使軋輥需求進一步減少。目前國內大大小小的軋輥廠共有近300家，總產能在年產70萬噸以上。而今年我國的鋼材產量將在5億噸左右，按最高限每噸鋼材消耗1公斤軋輥匡算，過剩的產能也在20萬噸以上。再加上國際市場回升緩慢，鋼材需求萎靡不振，久負盛名的國際軋輥企業尚且裁員減薪，軋輥出口受阻短時期難以緩解，使國內眾多的軋輥廠擠壓在窄小的市場空間，為保生存，紛紛采取讓利不讓市場的營銷策略。各軋輥企業不計成本、不擇手段、不計代價爭奪市場資源，進一步加劇了軋輥市場競爭的白熱化、無序化，并直接導致軋輥市場價格跳水式的下跌。軋輥業內部的無序競爭，同樣受到外部市場的擠壓。一是鋼廠面對過剩的產能，充足的供應，以及內控成本指標的剛性要求，將軋輥采購價格一壓再壓，在軋輥招標采購中低價格成為首選目標，先使用后付款的供應模式更是備受歡迎。二是上游原燃材料的價格上升，使軋輥的生產制造成本持續增高。處在鋼鐵產業鏈中間環節的軋輥制造，既要使用大量鋼鐵材料，又要為鋼鐵企業提供關鍵備件和消耗性工具。目前的鋼鐵價格雖然緩慢回升，但畢竟是在上漲，而化鐵煉鋼的電力、能源以及運費的漲價趨勢已十分明顯，從而使是制造企業承受了巨大的成本壓力。許多軋輥產品價格已達甚至低于成本線以下。合同訂單減少，市場價格降低，生產成本增高，讓軋輥企業面臨著前所未有的困難，無利可圖，甚至賠本經營的市場，進一步加大了軋輥企業的市場風險，使本來就較為脆弱的中國軋輥業不堪重負，多數軋輥企業在較長時期內將會處于盈虧平衡的邊緣地帶。經濟工作會議已明確，今年國家將繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，把推進經濟增長方式轉變和經濟結構調整作為經濟工作的重要任務。要實現經濟平衡較快發展，必須調結構、上水平，主要是針對我國工業技術含量不高，缺乏核心技術，自主知識產權和自主品牌，企業研發投入不夠，創新主體地位尚未真正確立的現狀提出的。這一問題在軋輥行業表現的尤為突出，一是軋輥產量規模大品種質量效益差。盡管前幾年大量的海內外資本涌入軋輥制造業，加快了裝備技術改造升級的步伐，使軋輥產品的質量技術水平得到大幅度提升，但大多以滿足市場急需的規模擴張，并沒有完全改變，個別超大型、高技術軋輥仍然依賴進口的局面，國內軋輥市場高端失守、低端混戰的現象仍然嚴重。二是工藝技術及管理水平亟待升級，一些先進設備生產出的產品實物質量提升空間仍比較大。特別是軋輥內在質量的一致性、穩定性較進口軋輥還有差距，軋輥表面質量非關鍵項次的質量瑕疵還未全消除，自主品牌建設滯后，目前軋輥行業尚沒有一家獲得全國質量獎和國家名牌產品的企業。三是自主創新能力不強，尤其是資金異常緊張更加劇了科研投入的缺失。長期以來我國的軋輥技術創新一直是模仿式的追隨跟進，在基礎理論和應用理論研究方面始終是個短板，原始創新能力十分薄弱，從而造成了在全球市場競爭中的劣勢地位，國內市場的進口軋輥，尤其是一些高端軋輥仍占有相當比例。2010年軋輥市場的空前困難，使眾多軋輥企業面臨著生與死的嚴峻考驗，但同時也給調結構、促升級、上水平提供了空前的壓力和動力。誰能率先變劣勢為優勢，誰就有可能在重新洗牌中脫穎而出，獲得優先發展的主動權。為此，中鋼邢機充分利用軋輥行業唯一國家級技術中心的科研優勢，進一步強化了軋輥材料基礎研究、軋輥成型新技術研究、軋輥使用性能模擬研究，加快了高技術、高質量、高附加值的新產品研發推廣，并集成規模大、品種全、裝備優、科技力量強的綜合優勢，加深和擴大了與國內外最強勢鋼鐵企業的戰略合作，使目標大客戶的市場訂貨量占到軋輥訂貨總量的70%以上，更加突出了強者恒強、優者更優的市場主導地位。隨著鋼鐵行業聯合重組步伐加快，集中度提高，要著力解決軋輥制造行業長期積累的深層矛盾，從根本上扭轉軋輥市場的困難局面，也必須改變一群小軋輥廠服務幾個大鋼企的不適應、不協調現象。服務于鋼鐵行業的軋輥供應商，也只有發揮大型優勢軋輥制造企業的市場主導作用，加快資源整合，規范市場行為，帶動全行業的科技進步和結構調整，才能推進經濟發展方式的轉變，使軋輥企業在矛盾中前行，以自身的健康有序發展為鋼鐵工業的由大變強提供有力保障和優質服務。軋輥行業市場規模軋輥作為軋鋼工序的高值消耗品，主要用于鋼鐵行業，下游需求主要為建筑、機械、汽車、能源、造船、家電、鐵路、集裝箱等，所以軋輥行業的市場規模與鋼鐵行業及國內基礎設施建設行業息息相關。（一）鋼鐵行業的市場規模中國鋼鐵行業受到政策控制去產能和行業毛利率波動的雙重影響。2016年后，國家正式進入十三五規劃期，供給側改革正式施行。國內鋼鐵行業供應端矛盾凸顯，產能過剩及產能利用率低等問題備受重視。2021年后，國家跨入十四五規劃發展時期，碳達峰、碳中和的雙碳目標明確，鋼鐵行業去產能減產量政策力度加大，鋼鐵企業被動減產規模逐步擴大。2016-2020年，供給側改革成效逐步顯現，我國粗鋼產能一改以往連續上升趨勢，呈波動穩定發展，粗鋼產量則維持平穩上升，產能利用率不斷提升。工信部等多部委多次表態，要實現2021年粗鋼產量的同比壓降。從實際效果來看，2021年粗鋼產量比2020年下降3200萬噸，平均日產粗鋼連續下降至歷史同期低位水平。一方面，政策法規是引導鋼鐵行業產量變化的關鍵要素之一，限產政策影響下的鋼企被動減少生產；另一方面，鋼材利潤是鋼企主動調節生產的動力。鋼材利潤與鋼鐵產量的影晌是相互的，當鋼材利潤情況較好，鋼企生產情緒高漲，節奏加快，產量提升；－旦利潤下降，鋼企會降低產量，而供應減少也在－定程度上使得供需格局有一定好轉，進而推升鋼材價格，鋼材利潤開始底部回升。（二）型鋼行業的市場規模鋼材按照不同的物理形態及用途主要分為板帶鋼、鋼管、型鋼、棒線材四類，其中型鋼是一種有一定截面形狀和尺寸的條型鋼材。根據國家統計局產品分類目錄，型鋼根據尺寸可以分為大型型鋼、中小型型鋼；按照形狀可以分為鋼軌、H型鋼、槽鋼、工字鋼、角鋼、T型鋼、Z型鋼板樁、U型鋼板樁等；按照生產工藝不同可以分為熱軋型鋼（用加熱鋼坯軋成的各種幾何斷面形狀的鋼材）和冷彎型鋼（指用鋼板或帶鋼在冷狀態下彎曲成的斷面形狀的成品鋼材）。2016年以來，我國型鋼年產量整體呈現持續增長趨勢，2020年產量達到7，029．84萬噸。2021年中國型鋼產量較2020年略有下降，仍高于2019年及以前年度全年的產量；近年來，國家加大投入交通工程、海洋工程、能源工程等大型基礎設施建設，大型型鋼的需求仍處于增長趨勢。鋼結構是由鋼制材料組成的結構，是主要的建筑結構類型之一。其主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應用于大型廠房、場館、高層建筑等領域。在高質量發展背景下，國內的建筑鋼材品種結構逐漸由常規鋼筋線材產品向型材和板材方向發展，熱軋H型鋼作為經濟性綠色鋼材，在鋼結構建筑上有良好的應用，為型鋼最重要的下游，占總需求量近50%，且未來發展空間巨大。我國熱軋型鋼產線的技術及工藝裝備經過多年發展已較成熟，國內領先的軋輥企業通過自主研發提升工藝技術，通過加強生產過程的機械化、自動化、數字化、智能化、標淮化控制提升產品的質量，不但實現了高端型鋼軋輥的進口替代，還走出國門，成為西馬克、達涅利等國際知名設備商和安賽樂米塔爾、賽爾薩、英國鋼鐵、耶弗拉茲、浦項制鐵和印度鋼鐵總局等國際大型鋼鐵集團的供應商，服務于全球的軋鋼客戶。在可預期的未來，型鋼軋輥企業植根國內市場，開拓國際市場，市場規模將逐漸增長；而鋼鐵產業的繼續升級轉型亦勢必會衍生出更多新的軋輥產品需求，為我國軋輥行業特別是熱軋型鋼軋輥生產企業的長期穩健發展提供充足動力。軋輥行業基本風險特征（一）軋輥行業市場競爭風險行業中企業數量較多，市場競爭較為激烈，激烈的市場競爭環境會對業績增長造成較大壓力；若對發展趨勢判斷