第11頁共11頁保險公?司銷售?年終總?結及2?023?工作計?劃轉?眼__?__年?即將接?近尾聲?，一年?來，在?公司總?的指揮?下，團?險部全?體同仁?積極領?會總公?司工作?意圖和?指示，?在市場?競爭日?趨激烈?的環境?下努力?拓展業?務，為?完成公?司下達?的任務?指標而?努力，?現將總?結以及?___?_年計?劃如下?：一?、員工?管理、?業務學?習工作?1、?年初按?公司總?公司工?作意圖?，在團?險部內?部人員?重新進?行配置?，積極?調動團?險業務?員和協?保員的?展業積?極性。?2、?制定符?合團險?實際情?況的管?理制度?，開好?部門早?會、及?時傳達?上級指?示精神?，商討?工作中?存在的?問題，?布置學?習業務?的相關?新知識?和新承?保事項?，使業?務員能?正確引?導企業?對職工?意外險?的認識?，以減?少業務?的逆選?擇，降?低賠付?率。?3、加?強部門?人員之?間的溝?通，統?一了思?想和工?作方法?，督促?部門人?員做好?活動量?管理，?督促并?較好地?配合業?務員多?方位拓?展業務?。4?、制訂?“開門?紅”、?“__?__”?賽業務?推動方?案，經?總公司?批復后?，及時?進行宣?導、督?促全體?業務員?做好各?項業務?管理工?作。?5、制?訂__?__-?___?_年團?險業務?員的管?理和考?核辦法?，并對?有些管?理和考?核辦法?方面作?了相應?的調整?。二?、意外?險方面?工作?___?_險：?一是一?如既往?地做好?___?_險的?服務工?作。要?求業務?員每月?兩次到?學校回?訪，有?問題及?時與學?校領導?或經辦?人做好?溝通，?聯絡感?情。做?到學校?有賠案?及時上?交公司?，并將?賠款及?時送回?學校或?家長手?里，充?分履行?我們的?誠信服?務工作?。二?是為了?確保_?___?險市場?的穩定?與人保?公司合?作進行?___?_險的?展業，?全面貫?徹省保?險協會?下發的?文件精?神，對?___?_險收?費標準?進行再?次明確?，全面?安排業?務員與?各學校?領導及?經辦人?進行聯?絡溝通?，聽取?他們對?公司服?務及其?他方面?的意見?，在公?司總公?司的有?力支持?下，加?強與市?教育局?領導的?聯系，?取得了?市教育?局領導?的大力?支持，?使今年?的__?__險?續收工?作順利?完成打?下堅實?基礎。?三是?在各學?校即將?放假前?期，團?險部對?各大學?校進行?了走訪?，全體?___?_險服?務人員?在短短?的幾天?內冒著?酷暑將?___?_-_?___?萬余份?___?_險《?致學生?家長的?一封信?和就醫?服務指?南》及?時送到?學校，?發至全?體學生?家長手?中，做?好前期?___?_險工?作，最?終在_?___?月份圓?滿完成?了__?__險?任務。?企業?職工意?外險：?一是為?更好的?與企業?主進行?深層次?的溝通?，聽取?他們對?公司理?賠服務?等方面?的意見?及了解?企業安?全生產?的情況?，上門?拜訪意?外險保?費在_?___?-__?__萬?元以上?的大客?戶，進?一步的?加深企?業對我?們公司?的信任?和支持?。二?是與客?戶服務?部一同?商討意?外險投?保的注?意事項?。嚴格?按條款?要求的?人數投?保，提?高費率?，加強?生調力?度，為?承保把?好關。?三是?在意外?險市場?競爭白?熱化的?情況下?，做好?企業的?售后服?務工作?。平時?多到企?業走走?、看看?，以體?現我們?的關心?及重視?，企業?有賠案?要及時?上交公?司，并?盡早將?賠款送?回企業?。今年?的職工?意外險?在工傷?保險及?其他公?司激烈?競爭的?情況下?，對我?公司的?意外險?的銷售?造成了?極大的?沖擊。?三、?壽險業?務方面?工作?在公司?總公司?的大力?政策支?持下，?全體業?務員努?力展業?，但是?壽險業?務市場?不斷萎?縮，業?務與去?年同期?相比有?大幅下?滑。?一是平?時積極?走訪企?業，并?較好地?與企業?主溝通?企業福?利費方?面的相?關事宜?，進一?步地了?解企業?人力資?源及財?務情況?等，而?最終達?到促單?的目的?。二?是做好?壽險市?場的新?開拓工?作，在?目前困?難的市?場環境?下找到?新出路?。四?、今年?在總公?司的指?導下從?營銷部?招募了?___?_-_?___?人成立?了綜合?拓展部?嘗試?新的業?務發展?渠道，?目前為?止意外?險共收?保費_?___?-__?__萬?，在嘗?試中也?取得了?一定的?效果，?但是還?未達到?最好效?果，在?明年將?繼續探?索，使?這支隊?伍能成?為公司?意外險?業務新?的增長?點。?五、建?議一?是在當?前各項?政策影?響下，?團險業?務拓展?環境越?來越嚴?峻，展?業難度?是客觀?存在的?，為此?，建議?公司能?在對團?險予以?重視，?并在外?圍環境?經營上?予以支?持。二?是建議?公司領?導多參?加團險?部會議?，多與?業務員?溝通、?交流，?在業務?思路上?予以指?導與幫?助。?六、_?___?工作思?路1?、做好?___?_險收?費前的?各項工?作。?2、明?年工傷?保險將?在全市?全面鋪?開，因?此將工?傷保險?的影響?降低，?在鞏固?現有意?外險的?基礎上?，開拓?新的意?外險來?源，特?別是一?些代理?業務。?3、?根據目?前新型?農村合?作醫療?的開展?情況，?找到切?入點，?以便尋?求合作?的辦法?，增加?新的業?務增長?點。?4、開?拓壽險?市場，?嘗試職?場營銷?。5?、加快?綜合拓?展員隊?伍的建?設與發?展，在?公司總?公司的?大力支?持下，?在一體?化營銷?方面多?動腦筋?、多做?文章。?6、?加強對?團險業?務員隊?伍的建?設。?保險公?司銷售?年終總?結及2?023?工作計?劃（二?）根?據__?__年?初保險?公司工?作會議?的精神?：這一?年的工?作要圍?繞營運?體系高?效集約?、銷售?支持及?時有力?、柜面?服務標?準規范?、電話?服務標?準規范?、營運?風險管?控有效?、隊伍?建設專?業精進?等六個?方面的?目標，?在確保?營運作?業和管?理有序?開展的?同時，?繼續推?進各項?重點工?作。?一、工?作思想?積極?貫徹總?公司領?導班子?關于公?司營運?工作發?展的一?系列重?要指示?，與時?俱進，?勤奮工?作，務?實求效?，勇爭?一流。?營運工?作的指?導思想?是繼續?圍繞公?司價值?可持續?增長的?目標，?不斷進?行管理?創新和?服務創?新，著?力提升?營運條?線的客?戶服務?能力和?銷售支?持能力?。二?、支營?運條線?有五項?重點工?作1?、新《?保險法?》切換?的準備?工作。?這是公?司今年?的重點?工作，?而其中?營運條?線承擔?了比較?大的工?作量，?尤其是?隨著產?品的切?換，契?約、制?單、保?全、理?賠服務?都需要?配合調?整，任?務十分?艱巨。?目前公?司領導?一個工?作小組?進行統?一布署?，營運?條線要?按照公?司的要?求，總?、分公?司密切?配合，?確保實?現順利?切換。?2、?營運員?工PD?CA訓?練和“?全明星?”評比?活動的?準備。?這是提?升我們?服務質?量的抓?手，也?是提升?員工素?質的重?要活動?。今年?要在去?年“全?明星”?評比的?基礎上?，進一?步弘揚?營運條?線服務?明星的?榜樣精?神，不?斷提升?營運隊?伍的素?質。?3、網?點柜面?標準化?及客戶?評價系?統推廣?工作。?這項工?作已經?融入到?一季度?的工作?中，也?作為在?以后的?工作目?標。?4、積?極配合?保監局?對我公?司進行?兼業代?理有關?情況調?研工作?。5?、單證?、印章?清理工?作。隨?著新的?單證系?統的上?線，電?子化出?單的到?位，尤?其是柜?面出單?系統的?推廣，?公司實?現了以?電子印?模形式?加蓋公?司合同?專用章?的突破?。三?、__?__年?工作計?劃1?、營運?體系。?我公司?的目標?是建立?平臺統?一、扁?平集約?的營運?體系。?這項目?標無疑?會改變?以前營?運體系?比較凌?亂的局?面，能?給我們?的工作?帶來更?大的改?進和支?持。?2、柜?面服務?。以往?公司的?柜面服?務手段?相對比?較落后?，各家?分公司?的規范?不一，?只從我?司開展?柜面標?準化建?設，統?一公司?的對外?形象，?實現規?范、標?準的柜?面服務?后，我?司的柜?面服務?逐漸有?了很大?的改進?。3?、作業?風險的?控制。?隨著電?子化的?推進，?我們的?目標是?建成風?險可控?、互為?災備的?作業體?系。同?時建立?健全各?項規章?制度。?從基礎?工作抓?起,對?每一個?環節和?每一個?細節進?行觀察?、分析?,建立?了崗位?責任制?,明確?崗位工?作責任?和權限?,并狠?抓各項?制度落?實。在?業務操?作方面?,充分?發揮業?務主管?作用,?實行一?對一負?責,建?立一環?扣一環?的內控?體系,?逐步完?善各項?內部管?理辦法?。我?們的夢?想是“?領先行?業、服?務最好?”。我?們不斷?總結以?往的工?作經驗?。并在?之前工?作的基?礎上緊?密配合?、共同?努力，?爭取在?兩三年?內，在?服務水?平方面?有明顯?的提升?，確立?行業領?先地位?，打造?“服務?最好的?壽險公?司”!?保險?公司銷?售年終?總結及?202?3工作?計劃（?三）?轉眼_?___?年即將?接近尾?聲，一?年來，?在公司?總的指?揮下，?團險部?全體同?仁積極?領會總?公司工?作意圖?和指示?，在市?場競爭?日趨激?烈的環?境下努?力拓展?業務，?為完成?公司下?達的任?務指標?而努力?，現將?總結以?及__?__年?計劃如?下：?一、員?工管理?、業務?學習工?作1?、年初?按公司?總公司?工作意?圖，在?團險部?內部人?員重新?進行配?置，積?極調動?團險業?務員和?協保員?的展業?積極性?。2?、制定?符合團?險實際?情況的?管理制?度，開?好部門?早會、?及時傳?達上級?指示精?神，商?討工作?中存在?的問題?，布置?學習業?務的相?關新知?識和新?承保事?項，使?業務員?能正確?引導企?業對職?工意外?險的認?識，以?減少業?務的逆?選擇，?降低賠?付率。?3、?加強部?門人員?之間的?溝通，?統一了?思想和?工作方?法，督?促部門?人員做?好活動?量管理?，督促?并較好?地配合?業務員?多方位?拓展業?務。?4、制?訂“開?門紅”?、“_?___?”賽業?務推動?方案，?經總公?司批復?后，及?時進行?宣導、?督促全?體業務?員做好?各項業?務管理?工作。?5、?制訂_?___?-__?__年?團險業?務員的?管理和?考核辦?法，并?對有些?管理和?考核辦?法方面?作了相?應的調?整。?二、意?外險方?面工作?__?__險?：一是?一如既?往地做?好__?__險?的服務?工作。?要求業?務員每?月兩次?到學校?回訪，?有問題?及時與?學校領?導或經?辦人做?好溝通?，聯絡?感情。?做到學?校有賠?案及時?上交公?司，并?將賠款?及時送?回學校?或家長?手里，?充分履?行我們?的誠信?服務工?作。?二是為?了確保?___?_險市?場的穩?定與人?保公司?合作進?行__?__險?的展業?，全面?貫徹省?保險協?會下發?的文件?精神，?對__?__險?收費標?準進行?再次明?確，全?面安排?業務員?與各學?校領導?及經辦?人進行?聯絡溝?通，聽?取他們?對公司?服務及?其他方?面的意?見，在?公司總?公司的?有力支?持下，?加強與?市教育?局領導?的聯系?，取得?了市教?育局領?導的大?力支持?，使今?年的_?___?險續收?工作順?利完成?打下堅?實基礎?。三?是在各?學校即?將放假?前期，?團險部?對各大?學校進?行了走?訪，全?體__?__險?服務人?員在短?短的幾?天內冒?著酷暑?將__?__-?___?_萬余?份__?__險?《致學?生家長?的一封?信和就?醫服務?指南》?及時送?到學校?，發至?全體學?生家長?手中，?做好前?期__?__險?工作，?最終在?___?_月份?圓滿完?成了_?___?險任務?。企?業職工?意外險?：一是?為更好?的與企?業主進?行深層?次的溝?通，聽?取他們?對公司?理賠服?務等方?面的意?見及了?解企業?安全生?產的情?況，上?門拜訪?意外險?保費在?___?_-_?___?萬元以?上的大?客戶，?進一步?的加深?企業對?我們公?司的信?任和支?持。?二是與?客戶服?務部一?同商討?意外險?投保的?注意事?項。嚴?格按條?款要求?的人數?投保，?提高費?率，加?強生調?力度，?為承保?把好關?。三?是在意?外險市?場競爭?白熱化?的情況?下，做?好企業?的售后?服務工?作。平?時多到?企業走?走、看?看，以?體現我?們的關?心及重?視，企?業有賠?案要及?時上交?公司，?并盡早?將賠款?送回企?業。今?年的職?工意外?險在工?傷保險?及其他?公司激?烈競爭?的情況?下，對?我公司?的意外?險的銷?售造成?了極大?的沖擊?。三?、壽險?業務方?面工作?在公?司總公?司的大?力政策?支持下?，全體?業務員?努力展?業，但?是壽險?業務市?場不斷?萎縮，?業務與?去年同?期相比?有大幅?下滑。?一是?平時積?極走訪?企業，?并較好?地與企?業主溝?通企業?福利費?方面的?相關事?宜，進?一步地?了解企?業人力?資源及?財務情?況等，?而最終?達到促?單的目?的。?二是做?好壽險?市場的?新開拓?工作，?在目前?困難的?市場環?境下找?到新出?路。?四、今?年在總?公司的?指導下?從營銷?部招募?了__?__-?___?_人成?立了綜?合拓展?部嘗?試新的?業務發?展渠道?，目前?為止意?外險共?收保費?___?_-_?___?萬，在?嘗試中?也取得?了一定?的效果?，但是?還未達?到最好?效果，?在明年?將繼續?探索，?使這支?隊伍能?成為公?司意外?險業務?新的增?長點。?五、?建議?一是在?當前各?項政策?影響下?，團險?業務拓?展環境?越來越?嚴峻，?展業難?度是客?觀存在?的，為?此，建?議公司?能在對?團險予?以重視?，并在?外圍環?境經營?上予以?支持。?二是建?議公司?領導多?參加團?險部會?議，多?與業務?員溝通?、交流?，在業?務思路?上予以?指導與?幫助。?六、?___?_工作?思路?1、做?好__?__險?收費前?的各項?工作。?2、?明年工?傷保險?將在全?市全面?鋪開，?因此將?工傷保?險的影?響降低?，在鞏?固現有?意外險?的基礎?上，開?拓新的?意外險?來源，?特別是?一些代?理業務?。3?、根據?目前新?型農村?合作醫?療的開?展情況?，找到?切入點?，以便?尋求合?作的辦?法，增?加新的?業務增?長點。?4、?開拓壽?險市場?，嘗試?職場營?銷。?5、加?快綜合?拓展員?隊伍的?建設與?發展，?在公司?總公司?的大力?支持下?，在一?體化營?銷方面?多動腦?筋、多?做文章?。6?、加強?對團險?業務員?隊伍的?建設。?保險?公司銷?售年終?總結及?202?3工作?計劃（?四）?根據_?___?年初保?險公司?工作會?議的精?神：這?一年的?工作要?圍繞營?運體系?高效集?約、銷?售支持?及時有?力、柜?面服務?標準規?范、電?話服務?標準規?范、營?運風險?管控有?效、隊?伍建設?專業精?進等六?個方面?的目標?，在確?保營運?作業和?管理有?序開展?的同時?，繼續?推進各?項重點?工作。?一、?工作思?想積?極貫徹?總公司?領導班?子關于?公司營?運工作?發展的?一系列?重要指?示，與?時俱進?，勤奮?工作，?務實求?效，勇?爭一流?。營運?工作的?指導思?想是繼?續圍繞?公司價?值可持?續增長?的目標?，不斷?進行管?理創新?和服務?創新，?著力提?升營運?條線的?客戶服?務能力?和銷售?支持能?力。?二、支?營運條?線有五?項重點?工作?1、新?《保險?法》切?換的準?備工作?。這是?公司今?年的重?點工作?，而其?中營運?條線承?擔了比?較大的?工作量?，尤其?是隨著?產品的?切換，?契約、?制單、?保全、?理賠服?務都需?要配合?調整，?任務十?分艱巨?。目前?公司領?導一個?工作小?組進行?統一布?署，營?運條線?要按照?公司的?要求，?總、分?公司密?切配合?，確保?實現順?利切換?。2?、營運?員工P?DCA?訓練和?“全明?星”評?比活動?的準備?。這是?提升我?們服務?質量的?抓手，?也是提?升員工?素質的?重要活?動。今?年要在?去年“?全明星?”評比?的基礎?上，進?一步弘?揚營運?條線服?務明星?的榜樣?精神，?不斷提?升營運?隊伍的?素質。?3、?網點柜?面標準?化及