內(nèi)燃機行業(yè)智能化發(fā)展趨勢帶來龐大的增量市場分析內(nèi)燃機行業(yè)智能化發(fā)展趨勢帶來龐大的增量市場隨著我國裝備制造業(yè)向高、精、尖方向發(fā)展，（工業(yè)化+信息化）越來越明顯，相關(guān)行業(yè)的智能化發(fā)展將成為必然的趨勢。因此，隨著工業(yè)控制領(lǐng)域與大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展融合而產(chǎn)生的智能控制系統(tǒng)，可實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等功能，準確契合了高效節(jié)能、自動化控制、智能制造的發(fā)展方向，將為行業(yè)發(fā)展帶來龐大的增量市場。新形勢下的企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型探索在國內(nèi)外環(huán)保政策逐漸收緊的背景下，隨著2019年7月1日我國部分省市率先實施國六標準以來，我國商用車市場也全面進入了國六時代。面對嚴苛的國六排放標準，內(nèi)燃機行業(yè)龍頭企業(yè)早已超前布局、搶占先機，滿足行業(yè)政策、市場以及用戶的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生產(chǎn)的柴油機K08機型在中汽研汽車檢驗中心（天津）通過了我國重型車國六b階段排放標準認證，成為國內(nèi)第一款拿到國六b階段排放標準認證報告的國六柴油發(fā)動機。到2018年底，國內(nèi)內(nèi)燃機行業(yè)代表企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)完成國六達標產(chǎn)品布局。從我國內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)區(qū)域分布來看，行業(yè)企業(yè)主要分布在山東地區(qū)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1000家;其次是在江蘇、河北、浙江等地區(qū)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過400家;其余地區(qū)，如貴州、海南、青海、西藏等省份雖然也有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。在汽油機細分市場，主要參與企業(yè)是大型汽車整車廠商或其下屬子公司。從多缸汽油機企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是一汽大眾、浙江吉利、上通五菱、東風日產(chǎn)、上海大眾動力總成、長安汽車、蜂巢動力、東本汽車、上通武漢、北京奔馳，其前十名銷量占其總銷量57．86%。其中，一汽大眾市場占有率為10．79%，浙江吉利市場占有率為6．84%，上通五菱市場占有率為6．69%，東風日產(chǎn)及上海大眾動力總成占有率分別為6．27%、5．98%。反映出汽油機行業(yè)企業(yè)集中度較高。在柴油機細分市場，主要參與企業(yè)是國內(nèi)獨立的大型內(nèi)燃機生產(chǎn)制造企業(yè)，專業(yè)化程度相對較高。從多缸柴油機企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是濰柴控股、云內(nèi)動力、玉柴集團、解放動力、安徽全柴、江鈴控股、福田康明斯、浙江新柴、東風康明斯、蜂巢動力，其前十名銷量占其總銷量79．16%。其中，濰柴市場占有率為18．65%，云內(nèi)動力市場占有率為11．47%，玉柴集團市場占有率為9．77%，解放動力及安徽全柴市場占有率分別為7．31%、7．11%。整體反映出柴油機行業(yè)企業(yè)集中度較高。中國內(nèi)燃機行業(yè)市場現(xiàn)狀（一）內(nèi)燃機總銷量近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內(nèi)燃機銷售量逐年下滑，導致內(nèi)燃機銷量略有下降，但總體在4600萬臺以上高位運行。2021年我國內(nèi)燃機總銷量為5047．37萬臺，同比增長7．91%。（二）非道路用內(nèi)燃機銷量2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)對應急電源需求隨之上升，拉動了非道路用內(nèi)燃機的需求增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國非道路用內(nèi)燃機增長穩(wěn)定，銷量為1，207．18萬臺，同比增加36．91%。內(nèi)燃機按應用領(lǐng)域劃分，可分為道路用內(nèi)燃機和非道路用內(nèi)燃機，其中非道路用內(nèi)燃機主要應用于農(nóng)用機械、發(fā)電機組、工程機械、船用等領(lǐng)域。2021年我國非道路用內(nèi)燃機銷量中農(nóng)用機械用占比49%，發(fā)電機組用占比14%，園林機械用占比23%，工程機械用占比11%，其他用占比3%。發(fā)電機組領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)大型企業(yè)自產(chǎn)發(fā)電機或發(fā)動機等用于生產(chǎn)發(fā)電機組，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)通過外購發(fā)電機、發(fā)動機、控制器等進行組裝生產(chǎn)發(fā)電機組。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國發(fā)電機組用內(nèi)燃機銷量154．73萬臺，同比增長30．24%。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴大，近年來我國工程機械用內(nèi)燃機銷量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國工程機械內(nèi)燃機銷量47．17萬臺，2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量113．58萬臺，2016-2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量CAGR達到19．21%。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)一直是國家政策重點扶持行業(yè)，近年來國家出臺了一系列政策文件規(guī)范和支持農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量346．54萬臺，2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量536．92萬臺，2016-2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量CAGR達到9．15%。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化成為主要發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)機械裝備的品種日益繁多，推動農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機向品種多樣化方向發(fā)展。在國家政策推動下，近年我國船用內(nèi)燃機產(chǎn)量已呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國船用內(nèi)燃機銷量2．45萬臺，2021年我國船用內(nèi)燃機銷量4．02萬臺，2016-2021年我國船用內(nèi)燃機銷量CAGR達到9．62%。在國家政策的持續(xù)推動下，未來我國船用內(nèi)燃機行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。2021年全年我國內(nèi)燃機行業(yè)進出口總額308．47億美元，同比增長22．61%，在進口金額中，其他整機、內(nèi)燃機零部件增長，汽油機、柴油機、發(fā)電機組下降，具體為：其他整機30．27億美元、內(nèi)燃機零部件51．33億美元，以及汽油機11．53億美元、柴油機10．30億美元、發(fā)電機組4．76億美元；分別同比增長3．47%、10．29%、以及-30．08%、-5．64%、-4．98%；在出口金額中，各分類同比均為增長，具體為：柴油機9．28億美元、汽油機17．77億美元、其他整機24．53億美元、內(nèi)燃機零部件105．08億美元、發(fā)電機組43．62億美元；同比增長分別為41．23%、30．50%、32．86%、42．02%、41．95%。中國內(nèi)燃機行業(yè)競爭格局2021年我國內(nèi)燃機市場濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、解放、新柴、福田康明斯、東風康明斯、上柴前十名銷量均處于較好水平，占多缸柴油機總銷量的78．34%；市場份額占比中：濰柴18．63%、玉柴10．69%、云內(nèi)9．30%、全柴8．18%、江鈴6．38%、解放動力6．26%、新柴5．66%、福康5．48%、東康3．91%、上柴3．85%。2021年在53家多缸汽油機企業(yè)中，一汽大眾、吉利、上通五菱、東風有限等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的53．66%，其中排前三的分別是一汽?大眾、吉利動力系統(tǒng)與上通五菱，分別占比9．03%、6．63%與5．80%。內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模內(nèi)燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發(fā)動機，通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力。內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設(shè)備，是當今熱效率高、應用廣的動力機械。從內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)鏈來看，內(nèi)燃機上游材料及零部件眾多，下游應用較廣泛，整體產(chǎn)業(yè)鏈較長。內(nèi)燃機上游主要包括鋼材、有色金屬、機械零部件等生產(chǎn)制造企業(yè);中游是內(nèi)燃機制造企業(yè)，按照燃料類型的不同主要分為汽油機和柴油機等;下游應用領(lǐng)域包括汽車、摩托車、農(nóng)機、工程機械、船舶和發(fā)電機組等。近年來，在新能源汽車快速普及和雙碳目標的背景下，內(nèi)燃機行業(yè)更是幾度被冠以夕陽產(chǎn)業(yè)之名。近日，《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》正式發(fā)布。業(yè)內(nèi)專家指出，內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，盡管當前面臨巨大挑戰(zhàn)，但內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)也正處于創(chuàng)新發(fā)展的最佳窗口期。從內(nèi)燃機銷量現(xiàn)狀來看，內(nèi)燃機整體銷量進一步下滑，但柴油機銷量增速有所回暖。縱觀內(nèi)燃機行業(yè)，受我國宏觀經(jīng)濟下行、乘用車市場銷量持續(xù)下行、用戶購買力下降等影響，自2015年來我國內(nèi)燃機銷量總體表現(xiàn)為逐步下降趨勢，其中柴油機主要品牌企業(yè)中出現(xiàn)銷量正增長，加之柴油機應用范圍廣闊，相較于汽油機受到整體內(nèi)燃機行業(yè)的影響力度較小。近年來我國內(nèi)燃機企業(yè)數(shù)量總體有所下降，關(guān)鍵原因是內(nèi)燃機市場整體的逐步集中，中小企業(yè)逐步出局。根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會資料，2018年起我內(nèi)燃機規(guī)上企業(yè)有所下降，市場持續(xù)集中，2020年全國內(nèi)燃機工業(yè)共有575家獨立核算的規(guī)模以上企業(yè)，具體包含466家內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和109家汽車發(fā)動機制造業(yè)。隨著電子技術(shù)的進一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機行業(yè)也將步入內(nèi)燃機電子智能化時代。在碳達峰、碳中和背景下，節(jié)能減排、綠色制造、循環(huán)經(jīng)濟是內(nèi)燃機發(fā)展的總體趨勢。高效、低碳、近零排放已成為內(nèi)燃機發(fā)展的重要方向。提高內(nèi)燃機熱效率，實現(xiàn)燃料多元化，是內(nèi)燃機技術(shù)創(chuàng)新的重要途徑。未來，隨著內(nèi)燃機燃燒技術(shù)的進步，尤其是電氣化、自動化、智能化程度的提高，內(nèi)燃機行業(yè)具有較為廣闊的發(fā)展空間。內(nèi)燃機行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析內(nèi)燃機未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘內(nèi)燃機行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。中國內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展趨勢分析（一）智能化隨著電子技術(shù)的進一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機行業(yè)也將步入內(nèi)燃機電子智能化時代。（二）綠色化《中國內(nèi)燃機工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》對中重輕型柴油機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及船舶等內(nèi)燃機產(chǎn)品提出了更高功率、更低油耗的技術(shù)要求。此外，面對日益嚴峻的能源危機和環(huán)保問題，世界各國都制定了嚴格的污染物排放和燃油消耗率法規(guī)，促使發(fā)動機廠商及零部件供應商不斷改進技術(shù)，向高效、節(jié)能、環(huán)保的方向發(fā)展。低油耗、低排放、高熱效率的新型發(fā)動機已成為各個發(fā)動機廠商及科研機構(gòu)的研究重點。解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃機的熱效率，內(nèi)燃機行業(yè)應當加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技術(shù)賦能，使內(nèi)燃機獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機增添新的活力。未來幾年，隨著國家排放標準的不斷升級，提升內(nèi)燃機技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色動力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。（三）分工專業(yè)化面對日益激烈的市場環(huán)境，全球各大非道路移動機械廠商和發(fā)動機廠商更加專注于自身核心和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高，專業(yè)化有助于其進行標準化、品牌化的建設(shè)，以及市場需求的提升。（四）物聯(lián)網(wǎng)化隨著5G等新基建的廣泛應用，制造業(yè)將以實施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動為抓手，分行業(yè)、分區(qū)域、分企業(yè)開展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，加快培育制造業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。控制器作為核心工業(yè)模塊，隨著數(shù)字化變革升級，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的積累與生態(tài)能力的整合，物聯(lián)網(wǎng)化的趨勢日益顯著。中國內(nèi)燃機出口價格回升從內(nèi)燃機整機出口數(shù)量來看，2019-2021年我國內(nèi)燃機整機出口均價波動變化。2021年全年出口均價為243美元/臺，比2020年平均水平高31美元/臺;2022年1-8月平均出口價格增長至288美元/臺，恢復至疫情前的水平。內(nèi)燃機出口商品主要包含內(nèi)燃機整機、內(nèi)燃機零部件和內(nèi)燃機發(fā)電機組三大類。2021年。內(nèi)燃機整機出口額為51．58億美元，占比26%;內(nèi)燃機零部件出口額為105．08億美元，占比52%;內(nèi)燃機發(fā)電機組出口額為43．62億美元，占比22%。目前，中國內(nèi)燃機出口主要集中在中低檔產(chǎn)品上，產(chǎn)品附加值低，主要依靠同質(zhì)低價競爭。近年來，隨著國內(nèi)內(nèi)燃機配套產(chǎn)業(yè)機械加工水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，使國內(nèi)內(nèi)燃機企業(yè)的制造能力得以不斷提升，中國內(nèi)燃機行業(yè)面臨著重大的產(chǎn)業(yè)升級機遇。出口產(chǎn)品開始由低附加值向高附加值方向升級，產(chǎn)能由中低端向中高端轉(zhuǎn)變是內(nèi)燃機制造行業(yè)發(fā)展的大趨勢。中國內(nèi)燃機行業(yè)出口主要受到政策因素、企業(yè)競爭力、原材料及勞動力成本、國際貿(mào)易形勢等因素的影響。整體來看，我國內(nèi)燃機產(chǎn)品出口市場，特別是在一帶一路市場，有待進一步挖掘。產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程在1949年建國以前，國內(nèi)的內(nèi)燃機主要依靠進口;建國以后，隨著工業(yè)的迅速發(fā)展，對內(nèi)燃機的需要日益增加，自行制造內(nèi)燃機是國家制造業(yè)迫切需要發(fā)展突破的領(lǐng)域。沿著仿制舊型，改造舊型，進而自行設(shè)計新型內(nèi)燃機的道路，國內(nèi)內(nèi)燃機制造行業(yè)開始進入快速發(fā)展時期;21世紀以后，隨著社會環(huán)保、節(jié)能意識逐漸加強，內(nèi)燃機制造業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級新時期。目前，我國已建立起較為完整的內(nèi)燃機技術(shù)體系、產(chǎn)品譜系和產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)國家近幾年相繼出臺的內(nèi)燃機相關(guān)政策，重點聚焦在行業(yè)減排環(huán)保等方面。2022年12月1日，國內(nèi)將正式實施非道路移動機械第四階段標準即《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術(shù)要求》，對內(nèi)燃機的排放標準提出了更高的要求，大力推動內(nèi)燃機減排，一方面是有利于保護和改善生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，盡早實現(xiàn)碳達峰、碳中和;另一方面也助推內(nèi)燃機行業(yè)新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品的技術(shù)水平提升。內(nèi)燃機上游主要生產(chǎn)原材料包括鋼鐵、有色金屬等，上游零部件包括缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸等，細分產(chǎn)品