上海浦東軟件園發展規劃項目

第一階段報告概要

（供討論）2003年10月議程項目目標與完成進度國際軟件業發展狀況及軟件園發展模式中國軟件業發展狀況及軟件園發展模式浦東軟件園的目標客戶群與服務功能公司業務組合現狀與發展評估公司主要流程與績效管理體系評估上海浦東軟件園希望通過本項目達到以下目標，以支持公司長期目標的實現力爭成為“中華第一園”，軟件開發達到或接近國際先進水平，形成國際化知名品牌以產業發展為目標，軟件園為核心基地，產業發展和軟件園擴大要有機結合形成支柱產業的發展規模，到2010年實現軟件產業經營收入250億元，占全市的50％到2006年實現軟件出口3億美元在發展機制上，堅持政府扶持、市場化運作的原則，引進發展競爭機制，形成多元投資、企業化發展的格局浦東軟件園的發展目標協助浦東軟件園實現“五個突破”評估軟件園產業和主要服務的市場吸引力與前景，以及浦東軟件園目前的業務發展狀況和內部能力，結合政府及公司領導的遠景目標，制定軟件園的發展戰略基于公司發展戰略設計支持業務發展的組織結構、主要管理和業務流程、績效管理體系浦東軟件園發展規劃項目目標為達到上述目標，項目將分三個階段進行評估國際軟件產業發展狀況與軟件園發展模式提出業務發展戰略建議方案第一階段確定業務發展戰略，制定業務發展規劃對業務發展戰略方案進行財務分析評估公司運作現狀與主要流程提出對主要參控股企業的發展戰略指導建議設計組織結構設計主要業務流程設計績效考核體系與薪資結構第二階段第三階段5－6周4周4周評估中國軟件產業發展狀況與軟件園發展模式評估軟件園相關產業的業務組合建議軟件園區的目標客戶群與服務功能制定三期園區、昆山園區建設規劃方案，提出軟件出口基地建設咨詢意見在三個階段將完成以下項目成果第一階段第二階段第三階段軟件園區目標客戶群與服務功能公司主要流程與績效管理體系評估軟件園相關產業業務組合現狀與發展評估業務發展戰略與規劃；對主要參控股企業發展指導建議財務預測與分析組織、流程與績效考核體系設計三期園區、昆山園區建設規劃，及軟件出口基地建設意見招商突破產業突破資產運作突破管理突破園區規劃突破議程項目目標與完成進度國際軟件業發展狀況及軟件園發展模式中國軟件業發展狀況及軟件園發展模式浦東軟件園的目標客戶群與服務功能公司業務組合現狀與發展評估公司主要流程與績效管理體系評估公司近年收入及利潤穩步增長，但主營業務的貢獻低于總體增長公司總部收入**2000年總部收入中“其他收入”項為估算數據來源：上海浦東軟件園有限公司年度會計報表單位：百萬元公司利潤總額單位：元CAGR總部收入：26%主營收入**：17%CAGR利潤總額：75%主營利潤：64%**主營收入為總部收入剔除投資收益及其他收入*主營利潤為利潤總額剔除投資收益及其他利潤在園區建設方面，房租收入增長迅速，其他銷售收入有所降低，在此基礎上，主營利潤率有了顯著的提高軟件園房租收入*單位：百萬元數據來源：浦東軟件園一期、二期工程概算，上海浦東軟件園有限公司年度會計報表軟件園其他銷售收入單位：百萬元軟件園主營利潤率*CAGR69%CAGR-9%CAGR40%*主營利潤率為：（利潤總額-投資收益-其他利潤）/（補貼收入+銷售收入）*100%*軟件園到2002年止房租收入均體現為補貼收入軟件園主要控參股公司投資情況軟件園主要控參股公司收入及利潤（2002）單位：百萬元單位：百萬元同時，公司在產業上進行了多方向投資，但短期內回報水平仍然比較低數據來源：浦東軟件園出資結構、各控參股公司資料此三家公司03年正式成立，02年尚未有業務收入此兩業務為事業部，不獨立核算，故沒有利潤值此兩業務為事業部，不獨立核算，故沒有投資額(55%)(60%)(100%)(40%)(29%)(49%)(30%)(33%)(40%)絕對控股相對控股參股注：軟件園還有一些其他參控股公司，其中電子公司、高科可視公司目前停止運營軟件園的當務之急是需要進一步明確園區建設與產業發展有機結合的業務發展戰略與規劃，尤其是產業方面的發展戰略發展園區建設發展產業“公司的核心競爭力在房地產，公司投資產業沒有優勢”“公司的發展歷史證明了重心應放在房地產”“房地產開發能支持公司發展所需的現金流”“要趁現在房地產業行情好和自己的政策優勢，進一步圈地發展房地產”“不能做純粹的房地產企業，進行房產開發與交易，必須與軟件產業相結合”“房地產僅靠租金收入無法達到所需要的投資回報”“作為軟件園公司，要積極投入產業，推動產業的發展”“從長遠來看要發展產業”“在房地產業不景氣的時候，要有新的收入支撐點”“在產業上的投資能否收回？”“公司的體制是否適合軟件業管理的需求？”“目前在產業上的投資收益情況均不理想，應如何發展產業？”數據來源：畢博訪談如何實現公司持續增長？公司內部對業務發展方向與重點有不同的聲音為此，我們需要對公司在產業方面的現有業務組合進行評估該業務是否具有市場吸引力？業務的市場規模與增長趨勢如何？業務的市場競爭環境如何？業務的盈利水平如何？公司在該業務是否具有競爭力？公司發展該業務的現有能力如何？公司具備哪些可以利用的資源與優勢？現有業務是否支持公司增長？評估與選擇標準市場規模與增長市場競爭環境盈利水平公司現有能力公司競爭優勢目前軟件園所從事的產業主要集中在九大類業務中…系統集成軟件外包開發IC設計代工與服務信息安全電子出版九大類業務參控股公司或事業部園區增值服務教材配套光盤醫藥軟件開發電子政務CODEX信息技術公司互聯商務金電網安SPMC浦東電子出版社平臺公司培訓中心教材事業部大通醫藥電子政務事業部這些業務分布在軟件、集成電路、信息服務及媒體出版等業務鏈的相關環節軟件業價值鏈IT服務業務細分集成電路價值鏈計劃設計編碼測試銷售系統集成IT外包IT咨詢硬軟件支持和維護信息安全設計制造封裝測試軟件外包開發IC設計代工與服務系統集成信息安全技術增值服務醫藥軟件電子政務媒體出版主體內容制作配套內容制作出版審核銷售運營信息安全教材配套光盤電子出版總體來看，公司現有產業中缺乏典型的增長型業務，需要結合自身能力確定業務組合中能較快轉化為增長型業務的產業，改進業務組合公司競爭力業務的市場吸引力低低高高評述信息安全、軟件外包開發、IC設計代工與服務、技術增值服務均有較好的市場吸引力，但公司在競爭力方面需要進一步提升才能發展壯大教材光盤業務市場吸引力較高，但公司尚未具備在內容開發方面的核心競爭力，作為中介其發展有一定的不確定性電子政務事業部的檢察院辦案系統有一定市場但整體市場規模有限，其持續發展取決于市場能力的提高和后續產品的開發電子出版整體市場容量及增長性都較好，而且浦東電子出版社在該業務上也具有一定競爭能力，但未來發展還取決于一定的市場環境條件以及內部管理的完善系統集成與醫藥信息技術的市場吸引力與公司競爭力目前均較弱電子出版增長型業務機會型業務低潛力業務教材配套光盤技術增值服務軟件外包開發信息安全IC設計代工與服務系統集成電子政務醫藥信息技術支持型業務園區建設增長型業務－市場吸引力與公司競爭力均較高，要求一定的資金維持增長，但公司的競爭力本身可產生較高的利潤機會型業務－市場吸引力較高，但公司競爭力有待進一步提升，可能需要投入較多資金支持型業務－市場吸引力尚有不足或有所下降，但公司在該業務競爭力較高，可產生一定的現金流低潛力業務－市場吸引力與公司競爭力均有限，可能是資金陷阱通常情況下，支持型業務可以為機會型業務提供資金，支持其發展為增長型業務業務組合評估綜述軟件外包出口業務前景良好，Codex公司還處于起步階段，需要進一步提升競爭力來獲得領先的市場份額中國軟件外包出口業務有廣闊的前景軟件海外開發已經成為越來越多全球大公司的戰略選擇，雖然印度目前領導海外開發市場，但中國憑借穩定的政局、強勁的經濟增長和豐富的技術人力資源將趕超印度，成為下一個海外開發供應基地中國的軟件出口企業總體競爭力不高，處于軟件海外開發價值鏈的低端，語言文化和人才結構是中國企業難以獲得海外訂單的主要原因中國軟件外包出口業務處于競爭的初級階段，企業規模很小，市場沒有強大的領導者，這為中國軟件外包出口業務的整合帶來巨大的市場機會Codex剛剛起步，需要進一步提升競爭力Codex是中國軟件外包行業的新進入者，目前處于探索階段，業務規模很小。雖然Codex在積極地提高管理和營銷能力，但尚未建立穩定的客戶關系和品牌形象，未來的業務重點也不明確浦東軟件園對Codex投資較大，已經投入300萬美元，尚未獲得投資回報，因而Codex未來的經營能否獲得軟件園的后續資源投入將視其自身市場地位的發展情況而定評估概述系統集成業務市場很大，競爭也很激烈，軟件園的系統集成業務分散，不具備核心競爭力中國的系統集成業務市場很大，但競爭激烈，利潤呈下降趨勢系統集成是中國IT服務最大的細分市場，“信息化帶動工業化”戰略的實施給系統集成帶來的大量的機會，但隨著IT咨詢和外包服務的快速增長，系統集成的比例將下降系統集成行業色彩很濃，金融、電信、政府、教育、能源和交通是集成業務的主要購買者，而領先的系統集成廠商基本集中在其中一個或幾個行業上系統集成業務的競爭已經比較成熟，本土大型集成商憑借客戶關系和行業經驗占據了領導地位。雖然目前利潤率尚可，但呈逐漸下降趨勢；由于業務的可預期性不好以及資金的占用量大，中小集成商很難獲得競爭優勢，除非具有穩定的客戶關系或者某個行業領域的專業知識軟件園的系統集成業務分散，不具備明顯的競爭優勢市場中心、互聯商務和信息技術都以系統集成為主業，硬件集成和銷售是當前收入的主要來源，但利潤率很低，沒有為軟件園帶來可觀的投資回報兩家子公司系統集成業務沒有明顯的競爭優勢。業務規模較小，進入壁壘低，沒有形成核心產品，而且缺乏行業經驗和客戶群的積累，很難在競爭激烈的系統集成市場做大做強評估概述金電網安所專注的信息安全產品，有較高的技術含量與市場前景，并且具備一定的核心競爭能力，使其有較大的機會進入業務上升的軌道中國信息安全市場在全球市場迅速增長的帶動和國內市場環境的推動下呈現出較快的增長勢頭2001年市場容量達到50億元，提供信息安全產品和解決方案的各類服務提供商的數量迅速增長由于各細分市場的專業化程度高，供應商間的合作多于競爭物理隔離平臺作為信息安全市場中的細分市場目前處于萌芽階段，但市場前景非常廣闊，吸引力較強目前行業的覆蓋率僅為10%，預計到2005年底這個市場覆蓋率將會達到80%。根據官方數據統計國內到2005年這類物理隔離產品市場規模約為55億元人民幣，市場潛力巨大該市場的盈利水平較高，毛利率超過50%由于市場剛剛起步，競爭不是非常激烈，目前全國從事物理隔離產品開發的廠商有將近20家，目前是搶占市場的最佳時機金電網安的信息安全產品具有很強的競爭力，市場推廣初見成效，但有待進一步獲取市場份額金電網安在涉密資質、技術水平和行業客戶關系方面具有很強的競爭優勢其核心產品在國內市場具領先水平，但目前尚處市場推廣階段，營收的增長需要一定的時間評估概述IC設計代工與服務業務成熟，核心競爭力較強，具有比較樂觀的發展前景，但是市場開拓能力需要加強中國IC設計市場持續增長，代工業務利潤水平較高中國IC設計市場保持46%的增長，領先于國際市場，設計代工的業務范圍廣，客戶資源豐富在成熟的歐美市場IC設計代工業務占據整體設計市場的47%設計代工在中國仍然屬于一種較新的業務模式，它的競爭環境相對較好IC設計業務的技術力量較強，但市場開拓能力需要加強浦東微電子具備技術定位和公司定位的優勢，有可能獲取理想的市場份額股東之一的中星微電子在業務和市場開拓方面鼎力支持SPMC；另一股東SiliconRain提供了獨特的海外技術資源和業務資源浦東軟件園計劃籌建的IC設計服務平臺和IC設計基地會加強對IC設計企業的集聚作用，SPMC可以在獲取技術信息、人力資源和商業機會方面直接或間接受益現在的IC設計業務客戶單一，浦東微電子的市場開拓能力相對不足浦東微電子在開展核心代工業務的同時服務小型IC設計企業，有利于軟件園集聚更多的IC設計企業，建立張江IC產業圈內的設計基地，強化軟件園的品牌評估概述教材光盤業務市場吸引力較高，但在核心競爭力和風險方面還有一定的不確定因素目前中國教育軟件市場發展迅速，且市場前景較好，2001年教育軟件的市場規模達到16.3億元，預計今后增長率為50%；其中，中小學教材光盤作為教育軟件市場中一個重要的細分市場目前處于起步階段，但市場前景非常廣闊，吸引力較強政府積極發展素質教育，預計到2006年我國中小學教育軟件產品的投資可達38.8億元目前中小學教材光盤市場僅限于教師市場，市場規模為750萬元，學生市場的潛在規模可達70億元以浦東軟件園教材事業部采用的中介運作模式為例，毛利率相當高，可達到50%目前中小學教材光盤市場的競爭程度不是非常激烈，主要競爭者為各大教材出版社，浦東軟件園教材事業部目前占有20%的市場份額浦東軟件園教材事業部目前具有一定的運作經驗，但尚未具備核心競爭力，對于今后的發展還有一些不確定因素浦東軟件園教材事業部在與出版社的關系、授權資質、課件內容質量方面有一定的競爭優勢但是教材事業部本身不具備技術開發能力，并且中介運作模式對于今后發展有一定的不確定性評估概述電子出版目前市場吸引力一般，但未來增長潛力較大電子出版市場規模巨大，從歐美、澳洲等領先國家以及中國潛在用戶群規模來看，電子出版市場的潛力也較高但是目前受到盜版以及政府監管等方面問題的影響，整個行業利潤率較低從細分市場來看，網絡出版尤其是網絡游戲出版以及電子書籍細分市場存在極大市場機會浦東電子出版社在中國電子出版行業具有一定實力浦東電子出版社目前在上海電子出版行業處于領先的地位，而且在全國電子出版行業中名列前茅其品牌形象，出版能力以及在網絡出版方面的提升潛力都有一定優勢浦東電子出版社的未來是否能高速發展還取決于一定的市場環境條件政府對盜版的打擊力度、未來網絡游戲以及電子閱讀市場的成熟度以及政府對傳統出版與電子出版方面的政策引導都會影響浦東電子出版業務的發展但總體來說，未來的發展趨勢是朝有利于浦東電子出版社的方向發展評估概述電子出版整體市場容量及增長性都較好，而且浦東電子出版社在該業務上也具有一定競爭能力，但整體市場的騰飛目前還受到市場環境的一定限制醫藥軟件開發業務雖然擁有產品優勢，但是細分市場規模有限，而且需要進行相當的投入并經過較長的時間才能有比較令人滿意的回報醫藥軟件開發的市場規模有限，業務發展受外部環境影響較大醫藥軟件開發處于起步階段，現有市場較小，盡管增長較快市場規模依然不大該領域的競爭相對較弱，目前在國內市場上基本沒有類似大通公司產品的專業化軟件藥學信息系統軟件的細分市場更小而且不確定性因素較多大通軟件的量產量銷依賴外部環境的整體改善醫藥軟件開發業務具有一定的技術優勢，但是缺少業務發展所需的營銷能力和資金藥學軟件的知識庫是公司最核心的競爭力，知識庫的競爭優勢會隨著軟件進入市場而削弱大通公司前身是科研機構，公司缺乏管理人才和市場營銷人員由于資金匱乏，產品缺乏有效的推廣，客戶認知度低大通公司與國家以及各地方藥學會保持聯系，但目前尚未找到一種適合的模式形成戰略伙伴關系，這種資源尚未對產品的銷售形成積極的促進評估概述電子政務業務已經完成產品轉型，但仍然處于培育期，事業部具有軟件開發能力但是市場能力較弱，業務發展的前提是增加投入、擴大規模和加強自身能力電子政務軟件開發處于初級階段，業務軟件市場的啟動需要較長的時間中國的電子政務處于起步階段，政府采購開支集中在硬件上，軟件開支只占15%左右。據樂觀的估計，未來幾年中國電子政務的年均市場規模可以達到2500億人民幣，目前市場競爭比較激烈軟件的利潤率可以達到甚至超過60%檢察院辦案系統雖然呈現一定的市場需求，但由于沒有檢察院系統統一的自上而下的大規模實施，市場需求較為零散，整體市場規模有限該細分軟件產品的市場仍然處于培育期，競爭對手相對較少；國外IT廠商在電子政務軟件開發方面不具備任何優勢，本地廠商得天獨厚檢察院辦案系統雖然符合國家“科技強檢”的精神，但是不屬于國家重點推進項目，產品在獲取政府政策支持和資金支持上優勢不明顯雖然電子政務業務的技術力量較強，但現有規模無法支撐大范圍的銷售軟件園電子政務事業部產品轉型之后，業務的主體仍然是圍繞檢察院政務電子政務事業部在技術力量和檢察院行業背景上有優勢，但是業務規模偏小，人員和資金不足，目前缺乏能力支持產品推向全國市場其持續發展取決于市場能力的提高和后續產品的開發評估概述技術增值業務的市場吸引力較高，但是軟件園在該業務上的能力與市場領先者相比還有一定欠缺技術增值服務業務整體具備一定的市場吸引力，其中構件庫、軟件測評、培訓服務的市場吸引力相對較高雖然構件庫及軟件測評目前市場規模有限，但未來增長潛力巨大，而且總體競爭性不高網絡接入、IDC服務、培訓服務以及IC設計服務的市場規模及增長都較高，但是市場競爭程度相對較高目前平臺公司與軟件園培訓中心在技術增值服務方面已經建立了一定的能力，但與市場領先者相比，能力方面還有待完善構件庫業務正處于起步階段，需要逐步建立自己的核心能力和先行者的優勢軟件測評服務、培訓服務已具備一定的競爭力，但二者的持續發展需要軟件園進行資源的整合共享數據中心、網絡接入更多處于支持其他增值服務的地位，市場競爭力較弱IC設計服務目前缺乏核心能力，所需要的設備和人力資源需要依靠外部合作伙伴評估概述議程項目目標與完成進度國際軟件業發展狀況及軟件園發展模式中國軟件業發展狀況及軟件園發展模式浦東軟件園的目標客戶群與服務功能公司業務組合現狀與發展評估公司主要流程與績效管理體系評估我們通過評估發現，組織架構、市場營銷、客戶服務和關鍵管理流程的優化是支持戰略實施，增進軟件園價值的關鍵SVAEVAROICNFCFRONA價值創造營運資本固定資本收入成本（固定）資產周轉資本結構負債權益比研發費用（占銷售額的比例）銷售與管理費用（占銷售額的比例)加權平均資本成本資產回報營運資本率（流動比率）投資資本稅后凈營運利潤資本成本資本市場期望銷售成本（占銷售額的比例）對研發設施的不動產投資出租單位價格園區出租率園區可出租單元面積關鍵管理流程市場營銷組織架構客戶服務建議關鍵舉措由于組織設計以戰略要求為主導，我們將在公司戰略確定后（即第三階段）基于以下原則對軟件園組織架構進行具體評估及設計：為戰略實施服務，促使公司價值創造最大化（而非部門利潤最大化）部門之間摩擦最小化實施風險最小化組織架構調整的目的組織架構調整的要求組織設計以戰略要求為主導組織之間的職責定義，績效確定應以公司利益最大化為宗旨促進業務單元之間客戶、渠道等資源的共享組織宜扁平化總部職能部門和業務部門職責明晰部門之間有充分溝通和協調充分考慮組織架構設置的前因后果轉型變革可采取循序漸進的過程，而非一步到位充分考慮員工的要求充分考慮企業文化和內部能力客戶服務簽約與交付市場營銷與

銷售實施園區規劃

與建設我們通過內外部訪談、組織調研和客戶調研，基于以下框架對軟件園的主要業務流程和管理流程進行了評估市場營銷規劃主要業務流程主要管理流程戰略規劃計劃和預算績效管理投資決策業務流程主要問題集中在市場營銷和客戶服務兩個領域市場營銷規劃客戶服務現存問題舉例對市場、競爭和客戶缺乏系統嚴謹的分析，園區定位不清晰缺乏明確的市場營銷計劃沒有針對各個細分客戶群的需求和重要性設計服務多頭對外提供服務，而且部門之間缺乏響應機制，難以為客戶提供高效服務在進行一期和二期項目時，先建設再考慮目標客戶和房租定價，這對日后的招商產生不利影響，如二期的房型設計偏小，客戶在裝修時還需要重新隔斷二期的招商計劃遲遲沒能得到討論，最后不了了之。總體來說，當時門檻設的較低，導致目前客戶構成不夠理想，中型以上企業及外資較少，而且沒有形成園區企業產業鏈上的互補對所有客戶的服務內容、收費標準和服務標準基本一致服務質量不高，客戶滿意度低。例如：租金、物業管理費和電費由物業收取、而通訊安裝費和維修費又需要交給通訊中心涉及兩個部門或多個部門的服務，如通信線路的開通，容易產生延誤客戶反映“網絡接入不通暢網速慢且經常斷，休息天找人維修又聯系不到工作人員“我們建議對市場營銷和客戶服務在以下方面進行重點調整，具體方案將在第三階段進行設計市場營銷規劃客戶服務方向性建議通過科學市場調查和分析，理解客戶需求、利潤和終身價值在充分理解市場和客戶的基礎上，找出目標市場和客戶，進行價值定位按照價值定位進行產品定價、園區規劃等活動依據“為不同的客戶提供不同的服務，為最好的客戶提供特別優質的，與眾不同的服務”的原則設計客戶服務流程制定客戶差別服務方案設計流程在組織架構和部門職責確定之后，設計服務受理和投訴處理流程，重點在于理順前后端的響應機制；并且，將之作為部門績效考核指標設計的重要輸入管理流程的主要問題集中在戰略規劃、投資決策、計劃和預算以及績效管理方面戰略規劃計劃和預算現存問題問題舉例公司缺乏對自身進行定位及戰略規劃工作預算制定時間性差，影響了其對經營工作的指導意義計劃制定由上而下，缺乏經營和市場分析以及來自管理人員的反饋缺乏定期對計劃預算完成情況進行回顧及對目標作出調整公司領導層在公司側重發展房地產還是產業缺乏統一的認識，導致公司在投資決策中缺乏明確的準繩，同時對于業務及投資回報沒有準確的預期“公司沒有預算制定流程，目前參照張江集團公司的預算編制制度”“預算編制時間不很確定，今年的公司預算去年9月開始制定，到今年中才確定下來”“預算僅制定全年目標值，中間沒有設置時間節點進行檢驗，因此無法控制其完成情況”投資決策進行投資決策時沒有根據投資戰略進行全面的可行性分析對投資項目的管理和監控制度不夠完善“公司在投資時往往聽了描述前景好就投入，而不做測算”“對股權投資無明確的項目組織及管理機制：如哪幾個部門參加、各自職能如何”“對外投資缺乏